国家理财规划师(二三级)职业资格认证

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国家职业标准-理财规划师

理财规划师国家职业标准1．职业概况1．1 职业名称理财规划师。

1．2 职业定义运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

1．3 职业等级本职业共设二个等级，分别为：理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

1．4 职业环境室内，常温。

1．5 职业能力特征身体健康，具有一定的观察、理解、计算、判断、应变、表达、交流、协调及自主学习的能力。

1．6基本文化程度大专毕业。

1．7 培训要求1．7．1 培训期限全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。

晋级培训期限：理财规划师不少于80标准学时；高级理财规划师不少于100标准学时。

1．7．2 培训教师培训理财规划师的教师应具有高级理财规划职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训高级理财规划师的教师应具高级理财规划师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。

1．7．3 培训场地设备可容纳20名以上学员的标准教室，有必要的教学设备、设施；室内光线、通风、卫生条件良好。

1．8鉴定要求1．8．1 适用对象从事或准备从事本职业的人员。

1．8．2 申报条件——理财规划师（具备以下条件之一者）（1）具有大专学历，申报前从事本职工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（3）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

——高级理财规划师（具备以下条件之一者）（1）具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

中国理财规划师ChFP1-3级别区分

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。

证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网（）查询真伪。

助理理财规划师（职业资格三级）认证助理理财规划师培训目标：能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。

1、了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；3、掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；4、了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；5、掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识；6、了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；7、了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

认证对象法律、金融、会计、管理类专业在校大学生；刚刚进入金融理财相关行业的从业人员；希望通过更专业、系统、深入的研习，提升综合能力、职业素养和综合竞争力，成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

申报条件具备以下条件之一1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

国家理财规划师培训目标：根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。

1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划；2.掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；4.掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料进行税收筹划；5.根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；6.根据客户财产分配原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

理财规划师证书

理财规划师证书理财规划师证书是指在证券公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构从事理财规划的专业人士通过一定的培训和考试后取得的证书。

理财规划师证书的获得需要经过严格的考核，具备相应的知识和能力，可以为个人或家庭提供全面的财务规划和投资建议。

理财规划师证书所需的培训内容包括财务规划的理论知识、金融市场的基本知识、金融产品的了解和分析、风险管理以及投资策略等方面。

理财规划师需要具备深度的财务知识，能够根据客户的需求和目标来进行个性化的财务规划。

同时，还需要具备良好的沟通能力和聆听技巧，能够与客户建立信任的关系，理解客户的需求并提供合适的解决方案。

理财规划师证书的获得对于个人的发展具有重要的意义。

首先，证明了个人具备了相关的专业知识和能力，有能力从事理财规划工作。

可以增加个人的信誉和竞争力，在就业或创业中获得更多的机会。

其次，可以提升个人的专业水平，得到更多的学习和成长机会。

理财规划师证书获得后，个人可以继续学习和深造，提升自己的综合素质，拓展自己的事业发展路径。

再次，为个人走上规范化的职业发展道路奠定了基础。

理财规划师证书是从事理财规划工作的基本要求，具备证书可以提高个人的职业地位和工资待遇。

然而，仅仅拥有理财规划师证书并不能代表一个人一定会是一位优秀的理财规划师。

证书只是基础，真正的理财规划师还需要不断学习和实践，与时俱进，保持对金融市场的敏锐观察力和分析能力。

根据国内外经济金融形势的变化，及时调整和优化投资策略，最大程度地为客户创造收益。

同时，理财规划师还需要具备良好的职业操守和道德规范，保护客户的利益，遵循相关的法规和政策。

总之，理财规划师证书是金融领域中非常重要的证书之一。

它对于个人和金融机构都具有很大的意义。

对于个人而言，证明自己具备相关的专业知识和能力，获得更多的发展机会。

对于金融机构而言，可以为客户提供更专业、更全面的理财服务。

无论在就业还是创业中，理财规划师证书都能够为个人的发展铺平道路。

国家认可的42种职业资格证书

国家职业资格证书完整清单一、劳动部证书：人力资源经理、市场工程师、电子商务工程师、物流工程师、物业经理、业务经理、策划师、营养师、秘书、项目经理、心理顾问、公关、企业培训师、职业经理人、财务规划师、园艺师、景观设计师。

二、人事部证书：一级建造师、二级建造师、造价师、注册咨询工程师（投资）、质量专业技术资格、监理工程师、经济师、一级注册师建筑师、二级注册建筑师、投资建设项目经理、环评工程师、房地产经纪人、房地产估价师、会计师职称、企业法律顾问。

三、建设部证书：造价文员、建设概算文员、建筑质检员、建材文员、施工文员、建筑安全员、5大建筑员年审及跟踪教育、装修预算员、装修施工人员、物业管理公司经理。

四、旅游局证书：导游资格，中级导游。

五、财政部证书：会计从业资格证书，会计职称。

六、教育部证书：教师资格证书。

七、认证：ISO9000 内审员、外审员、ISO14000。

八、保险凭证：保险经纪人、保险代理人。

九、报关员：报关员。

十、在线教学：监理工程师、咨询工程师、安全评估师、设备主管、造价工程师、岩土工程师、房地产评估师、土地评估师、建筑工程师、结构工程师、质量资质、投资项目经理、安全工程师、房地产经纪人、土地登记代理人、环境影响评估师、经济学家、注册税务师、资产评估师、会计师职称、报关员、检验报告员、出口业务员、跟单员、注册会计师、会计师证书、统计师、审计师、公司法务顾问、国际商务工程师、BEC、公共英语、自学英语、CET-4、日语水平、在职申请英语、掌握英语、零起点英语、日语、德语、法语、职称英语、日语、执业药师，临床执业，助理医师，口腔执业药师，中医国家认可的物业管理证书国家认可的物业管理证书，卫生职称。

十大一、国家人才培养认证：国际商务文件文员、国际商务跟单员、国际货运代理、营销工程师、物流经理、信用经理、展览经理、房地产职业经理人、理财规划师、汽车营销师、职业经理人、人力资源经理、项目经理、营养（健康）专家和心理咨询师。

国家职业资格认证培训理财规划师

四、2005年11月，被山东省民政厅评为 “山东省先进民办非企业单位”。
东营新世纪人才开发中心
理财规划师
项目简介
现今金融机构不断推出创新产品和服务，个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”的服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券
东营新世纪技能培训中心隶属于东营新世纪人才开发中心，是经东营市人力资源和社会保障局批准，东营市民政局注册成立的一所集各类职业技能培训、国家新职业工种培训、成人教育、在职研究生等社会短期培训为一体的培训机构。依托新世纪人才市场独有的优势平台,全力打造“招工—培训—安置”服务体系，为广大的求职者和企业提供优质高效的服务。
在这种情况下，人们对专业理财服务的需求不断看涨。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求，50%以上的人愿意为理财服务支付费用。现在理财已经成为一种大众化需求。然而，这个巨大的理财市场显然并没有一个足够规模的专业理财师队伍与之相匹配。
麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。
联系电话：0546-8271061 邮箱：xsjtjb@
东营新世纪人才开发中心
培训方案
国家理财规划师东营市培训班课程安排表

GCFP与CHFP：理财规划师认证必要性

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理财规划简单了解
理财规划定义理财规划目的
理财规划定义
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户指定切合实际的，具有可操作性的某方面或综合性的财务方案。理财规划主要包括现金规划，消费支出规划，教育规划，风险管理与保险规划，税收筹划，投资规划，退休养老规划，财产分配与传承规划。
安享晚年（退休与养老规划）
老有所养，老有所终，老有所乐尊严，自立的老年时光。
财产分配与传承
尽量减少财产分配与传承中发生的支出，协助客户对财产进行合理分配。选择遗产管理工具和指定遗产分配方案。

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理财规划师认证的必要性
理财规划师认证的必要性理财规划师工作流程简单介绍
理财规划师认证的必要性
行业要求
面对金融危机，广大中高端客户投资受损后，对银行，保险，证券等金融机构理财从业人员的专业素养要求比较高。
个人专业能力的需要
可以迅速提升个人专业能力，为客户提供区别于其他的同业公司的全面服务。

客户需求
经济发展与居民可支配收入不断增长，人们更多地开始关注自身的财务状况，希望运用储蓄和其他理财工具的结合，来确保日后生活的财务自由和财务尊严。但是苦于自身能力及知识限制，对于可以进行整体财富规划的理财规划师需求比较迫切。
实现教育期望
及早规划，费用持续上升，确保有能力合理支付自身及子女教育费用，充分达到教育期望。
现金规划
消费规划
教育规划
保险规划

合理的消费支出
个人理财首要目标，是个人财务状况稳健合理。个人消费支出合理，家庭收支结构大体平衡。
完备的风险保障
适当的财务安排，将意外事件带来的损失降到最低限度，使客户更好地规避风险，保障生活。

关于CHFP、AFP、CFP、RFP的区别？

关于CHFP、AFP、CFP、RFP的区别？关于CHFP、AFP、CFP、RFP的区别？问：关于CHFP、AFP、CFP、RFP的区别？答：一、职业名称：CHFP：国家理财规划师；AFP：金融理财师；CFP：注册理财规划师；RFP：注册财务策划师二、证书组织部门1、CHFP：国家理财规划师是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。

是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。

CHFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项目，CHFP持证者人数的多少，已成为衡量一个地区理财行业发达程度的参考指标。

对个人来说，CHFP认证是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。

负责日常工作的理财规划师专业委员会秘书处，设于北京东方华尔金融咨询有限公司。

北京东方华尔也是国家劳动和社会保障部理财规划师职业的主要技术支持单位和授权培训单位，并且国家统一的培训考试教材也是由北京东方华尔编写出版的。

2、AFP：金融理财师中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和注册理财规划师（Certified Financial Planner?，以下简称CFP）认证制度。

国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。

AFP认证是培训为CFP认证（国际注册理财规划师）的第一阶段，可获得《金融理财师培训合格认证》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即注册理财规划师。

AFP是CFP的前段教育,培训考试合格后拿金融理财师证书,这个证书是由FPSCC(中国金融理财师标委会)给你的,CFP是北美金融理财协会发放的,通俗一点就是AFP 是中国的CFP是世界的但要拿到CFP必须先有AFP的证书3、CFP：注册理财规划师认证名称Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。

各种资格证书说明

各种资格证书的有关说明一、教师证二、企业人力资源管理员证三、城市规划师四、电子商务师证五、理财规划师职业资格认证六、秘书证七、物流资格证八、物业管理员（师）证九、项目管理师证书十、营销师证十一、国际商务专业人员职业资格证十二、助理会展师证十三、拍卖师资格证十四、全国专业技术人员职称外语等级证十五、审计师证十六、注册房产评估师证一、教师证1.哪些人可以申请教师证：未达到国家法定退休年龄的具备《教师法》规定条件的人员。

包括新（拟）进入教师队伍的人员；应届大学毕业生（含毕业研究生、师范教育类和非师范教育类本专科毕业生）；已获得一种教师资格申请另一种类教师资格的人员以及其他社会人员。

(1) 思想品德条件遵守宪法和法律，热爱教育事业，履行《教师法》规定的义务，遵守教师职业道德。

(2) 学历条件申请教师资格应当具备的相应学历是：•幼儿园教师资格，应当具备幼儿师范学校毕业及其以上学历；•小学教师资格，应当具备中等师范学校毕业及其以上学历；•初级中学教师资格，应当具备高等师范专科学校或者其他大学专科毕业及其以上学历；•高级中学教师资格，应当具备高等师范学校或者其他大学本科毕业及其以上学历；•中等职业学校教师资格，应当具备高等师范学校或者其他大学本科毕业及其以上学历；•中等职业学校实习指导教师资格，应当具备中等职业学校毕业及其以上学历；•高等学校教师资格，应当具备研究生或者大学本科学历。

(3) 教育教学能力条件•具备承担教育教学工作所必需的基本素质和能力，包括设计教学方案，选择教育教学内容和方法，掌握和运用教育学、心理学知识和规律解决问题的能力，思维能力，语言文字表达能力，教学组织实施能力，教育管理学生能力等；•提交的申请材料包括：教师资格认定申请表原件（两份）、思想品德鉴定表原件、学历证书原件和复印件、身份证原件和复印件、普通话证书原件和复印件、体检证明原件；申请高等学校教师资格需提供拟聘高校出具的证明。

• 材料齐全，初审通过，按规定的时间参加教育教学能力测试，具体时间和地点另行通知。

职业资格认证范围

作者：佚名编辑：本站发布：陈会林发布时间：2012-02-28 18:14最后修改时间：2012-02-28 18:14阅读：9次《就业促进法》第51条：国家对从事涉及公共安全、人身健康、生命财产安全等特殊工种的劳动者，实行职业资格证书制度，具体办法由国务院规定。

1、法律类：安全防范工程师、司法信息安全师、司法信息工程师、司法鉴定工程师、刑事侦查工程师、行政执行师、民事执行师、刑事执行师、书记官、法律咨询师、司法警务、法律文秘、司法助理、国际商法咨询师。

2、交通运输类：货运管理师、航海服务师、公路工程建设工程师、铁道经济师、铁道工程师、铁道运营管理师、铁道机车工程师、铁道车辆工程师、电气化铁道工程师、高速铁道工程师、航道工程师、船舶检验师、船舶工程师、轮机工程师、海事管理师、国际航运管理师、水运管理师、航海工程师、飞机制造工程师、航空油料管理师、民航安全管理师、空中交通管理师、航空通信工程师、民航特种车工程师、航空电子工程师。

3、文化教育类：青少年网络心理指导师、青少年习惯教育导师、跆拳道指导师、亲子咨询师、家庭教育指导师、售后服务培训师、钢琴师、瑜伽导师、国际舞蹈师、图书档案管理师、文化市场管理师、文化事业管理师、文物鉴赏师、体育管理师、体育保健师、体育教练、运动教练、竞技教练、人群康复师、儿童康复师、特殊教育指导师、现代教育工程师。

4、公安类：保密师、边防机要师、边境管理师、参谋业务师、抢险救援师、消防指挥师、边防通信指挥师、边防船艇指挥师、边防指挥师、警察指挥师、船艇工程师、船艇动力管理师、警犬技术师、刑事工程师、禁毒师、边防检查师、森林消防工程师、防火管理师、网络安全工程师、公共安全管理师、警察管理师、交通管理师、治安管理师、警卫师、安全保卫师。

5、电子信息类：化工仪器仪表工程师、系统集成项目管理师、通信监理工程师、网络编辑师、游戏设计师、通信系统运行管理师、通信网络设备工程师、程控交换工程师、计算机通信工程师、移动通信工程师、通信工程师、图形图像制作工程师、软件工程师、计算机信息管理师、计算机硬件工程师、计算机维护工程师、计算机多媒体工程师、计算机网络工程师、计算机应用工程师、有线电视工程师、广播电视网络工程师、无线电工程师、微电子工程师、图文信息工程师。

理财规划师认证

CFA 国际金融分析证书，高含金量，国内外认可度大，考试难度高，考试费用较高，不过考过了工作就很有钱途了。

CFP 国内证书，只在国内银行体系认可大，现在银行里太多CFP，不值钱了。

FRM 国际风险管理证书，银行体系比较认可，含金量中等，考起来比较快，最快可以半年，突击突击还是容易获得的。

CPA 国内会计资格证书，高难度高认可度，全国几十万人都在考，实在很难考。

不过倒是便宜。

CIIA 国内的金融分析证书，考起来挺贵，跟CFA差不多，得2-3万RMB 吧。

国内认可度还可以，需要先考过证券从业资格的五门才能考ACCA(8分）国际会计师，但是考试里考很多的金融分析知识，所以整体性很高，多内也很认可。

不过想要在国内会计签字，还是得CPA，因为国内外会计准则不同。

进外企不错。

另外，这个考试也很贵。

金融行业的认证，国内的又CHFP、AFP，国际的有CFP、RFP、CFA、RFC等等，太多了。

看你做什么行业，银行的CHFP算入门，AFP算初级，RFP、CFP算高级。

R就是比C好在可以直接考，不用考AFP，省道手续省道钱，还有就是据听说C通过率卡的很紧。

如果你做保险的，就是CFP初级、RFP高级了。

还有证券的可以考CFA、RFP，这两个都比较实用重实践，CFP倒是也行，就是太理论化了。

CFP目前我国只在银行业有效,是国际注册理财规划师,而AFP是CFP的助理,就是有AFP资格或其他资格才能报考CFP.CHFP是我国人力资源和社会保障部认证的考试,在我国会被一般除银行外的其他金融企业或单位认可.个人感觉应该走CIIA+AFP+CFP~，试卷上一个汉字没有的CFA不是人考的，CHFP有点狗仗人势的味道，感觉是个鸡肋，如果有一天政府真的要让他变成从业资格的话，我相信考过cfp的人再去考chfp，那就是小菜一碟……CIIA (注册国际投资分析师，Certified International Investment Analyst)注册国际投资分析师（Certified International Investment Analyst, CIIA）资格是全球投资分析领域最具国际影响力的专业资格之一，由注册国际投资分析师协会（Association of Certified International Investment Analyst , ACIIA）统一管理。

(公司理财)如何通过理财师国家职业资格认证

（公司理财）如何通过理财师国家职业资格认证7、培训机构合法性证明8、通过率国家理财规划师考试为全国统考，并且具有很强的专业性，目前全国平均通过率在40％左右。

经过东方华尔金融咨询有限责任公司培训的考生通过率超过60％。

三、证书防伪和鉴定存档1、证书防伪国家劳动和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书为棕色外皮，烫金色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。

国家劳动和社会保障部颁发的国家理财规划师三级证书为红色外皮，烫银色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。

理财规划师资格证书样本理财规划师（国家职业资格二级）证书样本助理理财规划师（国家职业资格三级）证书样本证书验印说明：（以北京地区为例）国家理财规划师证书由4个鉴定机构验印：中华人民共和国国家劳动和社会保障部（红章）、劳动和社会保障部培训就业司职业技能鉴定专用章（红章）、北京市劳动和社会保障局职业技能鉴定专用章（照片骑缝钢印章）、劳动和社会保障部职业技能鉴定中心职业技能鉴定专用章（红章）。

防伪标识字样：中华人民共和国国家劳动和社会保障部国家题库统一命题鉴定合格（照片骑缝贴印）附：北京市统一制作《职业资格证书》式样的技术说明职业资格证书内页在制作中采用科技防伪、印章套印、照片扫描和二维条形码查验4项技术。

具体是：1.防伪技术（1）材料使用的是内置可见红色、兰色及不可见红色红光、兰色兰光荧光彩色纤维的不干胶纸张（365mms）；（2）纸张带有闭窗式安全线（内置激光全息宽1.5mm，印有“职业资格证书——HD”字样的安全线置于证书横向1/3位置，为上下贯通状态）；（3）纸张印有“长城”图案和“资格证书”字样水印；（4）印刷采用了版纹纸印刷技术，内页纸面为90g/m2㎡彩色喷墨打印纸，技术指标按激光打印人头清晰为准；（5）内页外围是三层变化不一样的花边，疏密有序，难以仿冒且很美观；（6）内页中的底纹由间距不同的交错线构成，隐含英文“LDBZH”(劳动保障一词汉语拼音大写的声母),此种技术可有效防扫描；（7）内页周围有缩微文字，用肉眼看只为一条线，而用15倍以上的放大镜可清楚看见其中的字母：“ZHYZG”(职业资格一词汉语拼音大写的声母)。

金融业含金量高的各种证书

金融行业的8张证书■国家理财规划师（ChFP）认证证书2003年“理财规划师”列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》正式发布。

2005年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。

ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。

适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。

证书等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。

目前，只启动了国家职业资格三级与二级的认证。

考试内容：理论知识、实操知识（专业技能）、综合评审（案例分析）。

颁证部门：国家劳动和社会保障部。

■注册金融分析师（CFA）认证证书有“全球金融第一考”之称的CFA证书是证券投资与管理界的一种职业资格认证，是由美国投资管理与研究协会（AIMR）于1963年设立的，是目前全球规模最大的职业考试，也是全美重量级财务金融机构分析从业人员必备的证书。

该证书在全球金融领域内受到广泛的认可，是进入银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。

适合人群：CFA考试侧重于投资和财务分析理论，比较适合金融机构研究和投资管理人员、金融专业的博士或硕士。

证书等级：由低到高分为三个等级，即一级注册金融分析师、二级注册金融分析师、三级注册金融分析师。

考试内容：涉及职业道德准则、数理统计学、经济学、财务报表分析、企业融资、证券市场分析、股票投资分析、金融衍生产品分析、替代金融产品分析、房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析、基金管理学以及基金回报计算与统计等。

颁证部门：美国投资管理与研究协会(AIMR)。

■国际金融理财师（CFP）认证证书CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准，由国际财务策划人员协会(Inter?鄄national Association of Financial Planning，简称IAFP)推出。

理财规划师证书含金量

理财规划师证书含金量理财规划师又称金融策划师、财务策划师，是金融领域一种权威的个人理财资格认证。

为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全是理财规划师的主要职责。

客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

考生通过职业资格考试合格后，理财师可以从事三方面的工作：一是开设专业的第三方理财公司，二是成为专业的理财师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。

证书分为助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师三种。

据一些考生介绍，理财规划师考试信息量较大，考生只要加大对复习资料的理解记忆，通过可能性还是较大的。

以助理理财规划师进入银行等金融机构工作的话，基本工资应该在年3万元以上，业绩奖金也相当诱人。

理财规划师国家职业资格认证是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。

理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。

值得注意的是，理财规划师是这几年才盛行起来的，这是全国统一考试，证书都是全国通用的。

目前金融银行投资类行业兴起，用通俗的话讲，用不了几年理财规划师证书就会越来越值钱，对于大公司来说，理财规划师证书现在已经成为了进入他们企业的一个考核标准。

随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。

伴随2006年国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。

独立理财公司的出现，也急需大批的专业理财规划师。

理财规划师考试简介

理财规划师考试简介理财规划师考试简介导语：理财规划师于2003年由国家职业资格鉴定中心组织设立;2005年12月《国家理财规划师》全国试点;2006年，列入全国职业资格统一考试鉴定。

我们一起来看看相关考试内容吧。

运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的.人员被称为理财规划师。

考试介绍：理财规划师国家职业资格认证(Chfp) 是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证。

理财规划师作为新型的金融服务职业，即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等，也可以独立执行，以第三方的身份为客户提供理财服务。

理财规划师于2003年由国家职业资格鉴定中心组织设立;2005年12月《国家理财规划师》全国试点;2006年，列入全国职业资格统一考试鉴定。

2007年有近3万人参加认证考试。

截至目前，全国有超过11万人次参加了三级与二级培训和认证。

已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。

目前全国平均通过率在40%左右。

理财规划师考试合格标准合格标准：三级证书考试科目：理论知识+专业能力二级证书考试科目：理论知识+专业能力+综合评审考试采用上机考试方式，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。

理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 注：(但补考需要重新交报名费)为准。

理财规划师申报条件——理财规划师(具备以下条件之一者)(1)具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。

(2)取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(3)取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

国家认证——理财规划师(CHFP)

如对你有帮助，请购买下载打赏，谢谢！国家认证——理财规划师（CHFP）１.理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。

证书采用全国统一编号，可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网和国家理财规划师考试网查询。

２.2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。

其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。

”３.理财规划师（ChFP）是一种权威理财规划职称。

如今,理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，二是成为专业理财规划师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。

而且理财规划师将首先出现在各大银行、保险公司等金融机构，当发展到一定阶段后，理财规划部门将独立于各个金融公司，像律师事务所、会计师事务所一样成为专门机构。

4.理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

注：国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）全国统一认证工作。

5.三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。

《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题）。

均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。

金融行业的八大资格证书

金融行业的八大资格证书国家理财规划师(ChFP)认证证书2003年“理财规划师”列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》正式发布。

2005年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。

ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。

适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。

证书等级：助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。

目前，高级理财规划师于2014年正式由试点改革为全国范围推广。

考试内容：理论知识、实操知识(专业技能)、综合评审(案例分析)。

颁证部门：国家劳动和社会保障部。

注册金融分析师(CFA)认证证书有“全球金融第一考”之称的CFA证书是证券投资与管理界的一种职业资格认证，是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年设立的，是目前全球规模最大的职业考试，也是全美重量级财务金融机构分析从业人员必备的证书。

该证书在全球金融领域内受到广泛的认可，是进入银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。

适合人群：CFA考试侧重于投资和财务分析理论，比较适合金融机构研究和投资管理人员、金融专业的博士或硕士。

证书等级：由低到高分为三个等级，即一级注册金融分析师、二级注册金融分析师、三级注册金融分析师。

颁证部门：美国投资管理与研究协会(AIMR)。

国际金融理财师(CFP)认证证书CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准，由国际财务策划人员协会(Inter?鄄national Association of Financial Planning，简称IAFP)推出。

二级理财规划师证书含金量

二级理财规划师证书含金量二级理财规划师证书含金量(怎么样)二级理财规划师的含金量比较高，理财规划要求提供的服务是全方位的，所以国家对理财规划师的要求是比较严的，必须能全面掌握各种金融工具及相关法律法规，同时还能为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，而且这个方案是需要不断进行修正的，从而才能长期的满足客户，对于财务方面不断变化的需求。

二级理财规划师考试报考条件国家理财规划师(职业资格二级)：具备以下条件之一1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

理财规划师具体报名流程第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。

第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。

第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。

第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。

第五、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书(考试未通过者可以参加补考)。

理财规划师成绩该怎么查询1、有相关考试成绩的查询网站。

2、输入考试种类关键词，找到其网站。

3、进入网站，选择查询的种类：成绩查询或证书查询。

4、进入查询页面后按照页面提示输入关键信息进行成绩或证书查询。

如果成绩合格，一般证书会在成绩公布或两个月到半年内下发，当地职业资格鉴定机构会通知学员去领，一般这个时候就能查到证书的相关信息。

国家理财规划师报名条件

国家理财规划师报名条件国家理财规划师报名条件有句话大家都应该听过“你不理财，财不理你。

”所以说，在现在的社会理财也是很重要的，下面是店铺为大家收集整理的是国家理财规划师相关内容，仅供参考。

报考条件助理理财规划师(三级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

理财规划师(二级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

报考时间：每年3-4月，8-9月(各省会在网站公布，我们机构也会提前通知并协助您报考)考试时间：每年5月和11月(各省会在网站公布，我们机构也会提前通知并协助您报考)考试内容理财规划师咨询师三级1、鉴定内容：职业道德、理论知识和专业能力三部分。

2、题型：职业道德;理论知识;专业能力(均为选择题)理财规划师咨询师二级1、鉴定内容：理论知识、专业能力和综合评审三部分2、题型：理论知识、专业能力、综合评审(案例分析)。