咨询项目管理制度汇编

咨询项目管理制度汇编

咨询项目管理制度

第1章目的与适用范围

为规范公司的项目开发、运营、绩效和知识管理，提升项目运营管理水平，促进顾问成长，特制定本管理制度。

本管理制度适用于公司内项目的开发、控制与知识管理，研究院、项目组及咨询服务部应遵照本制度及其附件《咨询业务管理流程》规范运营。

第2章项目开发

在开发项目时，公司主要通过以下途径与方法获取客户：

1.公开课、研讨会会议讲课引导；

2.公司品牌运营和客户口碑传播；

3.公司领导、研究院与咨询师的社交活动；

4.对重点客户的接触与推介等。

咨询服务部应做好客户信息登记，确保客户档案和项目需求信息准确，并及时跟进客户。

公司鼓励员工在完成本职工作的同时，承担一定的项目开发责任。对于协助公司获取信息开发项目成功的员工，将予以相应的业务信息激励，同时将在绩效考核和长期激励时给予相关的积极评价。

第四条客户调研、分类

在接到咨询项目意向后，公司需要对客户情况和咨询要求进行调研和分类，并制定相应营销策略。一般客户调研分类由咨询服务部负责，重大项目的分类及跟进策略由总经理负责，参见《客户分类标准》。

第五条客户拜访

咨询服务部负责项目跟进和客户关系建立与维护。为保证项目开发和运营的前后衔接，总经理与研究院选择内部顾问为准项目经理参与项目跟进，减少客户沟通问题。

研究院、资深顾问（准项目经理）负责在客户沟通、拜访时提供专业支持，严格按公司《客户上门拜访流程》和内部规范标准执行。

第六条项目诊断（初诊）

为推动项目谈判进程和需求的明确，咨询服务部应在对客户需求初步了解的基础上，引导和推荐客户进行有偿初步诊断。初步诊断在于全面了解客户状况，并根据行业数据对客户运营管理状况进行综合评价，让客户形成专业和量化认识。

项目诊断由总经理（或项目经理）率队执行，标准参见《连锁经营咨询上门诊断流程》，诊断后需编制提交《问卷统计结果》和《诊断报告》，加深客户项目认识，促进项目成交。诊断组成员可获得诊断费15%作为工作补贴，由项目经理按

工作量拟定方案报公司分配。

第七条项目建议书

在初步诊断后，咨询服务部应根据客户需求和公司实际情况，编制项目建议书。项目建议书应包括项目目标、方法、时间、费用、绩效评估等方面的内容，并经总经理审核后提交给客户。项目建议书的编制应遵循公司的《项目建议书编制规范》。

在与客户深入沟通或初步诊断后，需要向客户提交项目建议书。这是项目立项的起点，为避免客户层面上的冲突，项目建议书在提交给客户之前，需要得到总经理的签字审核，以决定是否提交。项目建议书将同时作为合同附件发挥作用。建议书编制负责人（准项目经理）应对项目建议书的质量及相关承诺承担最后责任。《项目建议书》应按公司对客户分类及要求参照标准格式撰写，执行标准见《咨询项目建议书编制规范》。

在项目建议书得到客户的认可后，公司与客户签订项目合同。项目组方可进驻客户企业具体开展咨询项目，《项目合同书》必须按XXX的标准格式起草，咨询服务部负责与对方就

细节进行协商，最终项目合同需要得到总经理的签字确认。项目合同签订后，应交由咨询服务部专人进行保管。

在项目合约订立后，公司应就项目难度组织内部项目论证会。参与人员应包括：公司领导、项目经理以及相关的资深咨询师。项目论证会的主要内容包括以下方面：项目的内容、难度以及可行性进行论证；就咨询费的收取和相关条件进行审查；就在本项目进行过程中与客户的关系进行分析与判断。总经理及公司领导在项目论证基础上，应就参与程度和本项目管理管控方式进行确定，公司项目的跟据实际状况决定相应的方式，管控方式不同项目经理实际职责与权力不同。

总经理作为公司咨询项目的总负责人，负责对项目总监、经理的选择及委任，公司选择项目成员的标准及职责如下：项目总负责人/总监职责包括主持制定项目营运标准和管理规范，确定项目目标和方向，并预见可能问题及分配资源，确保项目成功，进行项目关键环节、阶段汇报及沟通，负责项目问题的评价与决策，解决项目推进中问题。

项目监理标准及职责：

公司的研究院院长和资深项目经理可以兼任项目监理的职责。他们的职责包括：

1.定期拜访客户，了解项目动态，控制项目的质量过程；

2.监控项目的过程，与客户的高层管理者保持沟通，掌握

项目实际与计划的达成情况；

3.负责项目协调与保障，对项目进度进行内部评价与控制；

4.对咨询小组成员提供技术指导和支持，审阅提交给客户

的重要报告和方案；

5.判断客户需求变化，对项目变更及合约进行评估及控制；

6.对客户企业文化与组织进行判断，对项目风险进行管理；

7.进行三次满意度调查，对项目质量和咨询小组服务质量

进行评价和考核。

项目经理标准及职责：

项目经理应由高级咨询师以上人员担任，负责所负责项目的运营和协调，直至结案。项目经理的职责包括：

1.协调起草项目建议书；

2.在咨询协议签订过程中或签订后，起草项目计划书；

3.在咨询协议签订后，对行业背景进行结构性系统调查，对行业中的有关企业的盈利模式进行深入研究，对相关管理原理进行专题研究；

4.负责与客户方的日常沟通与协调工作；

5.执行公司咨询业务管理流程，负责整个项目的组织、实施、领导与推进工作；

6.按合同及时收回咨询费。

项目组成员标准及职责：

项目组成员在项目经理的协调下开展工作，并对所负责的工作内容承担责任。项目组成员的配备应根据项目的情况和需求，遵循以下原则：

1.项目组成员的技术专长与项目的技术要求相匹配；

2.项目组成员之间的个性匹配与互补；

3.项目组成员直接对项目经理负责。