浙江省数字基础设施四大产业链现状分析及发展对策研究

••

■

米斤字基础设施是新型基础设 歩乂施的核心，也是数字经济 发展的底座与基石。本文重点选

取浙江省有代表性的5G 网络、 数据中心、人工智能、物联网4 条数字基础设施产业链，通过上 市企业数据分析和部分省市的对

比分析，研究提出浙江省四大产 业链的现状、创新能力及优劣势， 并以产业链五色图的方法，从提

升产业链上下游整体协调性的角

度，分类施策，提出建链、补链、 强链的对策建议。

一、浙江四大产业链

关键环节实力分析

根据上市企业的数据，本文

从产业链上的企业分布、数量、

产值等方面，分析产业链环节实 力，具体分析如下：

(-)5G 商用网络：上游中

上游短板朋显，下游势头强劲

5G 商用网络产业链上游为

器件材料，中上游为设备网络， 中下游为网络规划设计及运营，

下游是终端和应用。初步统计， 全国上游、中上游和中下游上市 企业数量分别为142家、162家

和丨2家，其中广东省的上下游

企业数和产值均遥遥领先。

浙江省5G 网络产业链上 游、中上游和中下游企业数量

全国占比分别为7.0%、3.7%和

16.7%,产值全国占比分别为 2.4%、1.0% 和 26.3% (见图 1) » 浙江省5G 网络产业链上游和中

上游比较薄弱，低于广东、江苏

和上海，尤其是上游硬件环节。

5G 上市企业数量全国占比

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

红东苏海京

斤」 E b t 40%

30%20%10%

0%

上游

中上游

中下游

5G 上市企业产值全国占比

••••

•••••••・.-* .北京

一•一浙江.

....广东

..••J *•••・・...

江苏

图1 5G 领域上市企业数量和产值全国占比

45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

60%

敦据中心上市企业教母金国占比

-•—晰江

数据中心上市企业产值全国占比

图2数据中心领域上市企业数量和产值全国占比

浙江省的中下游发展势头强劲，

好于江苏、上海和北京，正在迎

头追赶广东。

（二）数据中心：整体较好，

中上游相对薄弱

数据中心产业链上游为基础

配套设施，中上游为IT核心设备、

中下游为云服务商，下游为应用

行业。全国上游、中上游、中下

游和下游上市企业分别为30家、

23家、57家和71家。

浙江省数据中心产业链上

游、中上游、中下游和下游企业

数量全国占比分别为23.3%、

34.8%、35.1%和8.5%,产值全

国占比分别为12.1%、10.9%、

43.0%和15.8%（见图2）o全

省数据中心产业链整体发展水平

较高，中下游优势明显；中上游

企业数量多，但平均产值较低，

环节相对薄弱。

（三）人工智能：中下游优

势明显，中上游、下游相对弱势

人工智能产业链的上游为基

础层，中上游为云架构、中下游

为技术层，下游为应用层（AI+）。

全国上游、中上游、中下游和下

游上市企业分别为61家、42家、

39家和193家。

浙江省人工智能产业链上

游、中上游、中下游和下游企业

数量全国占比分别为11.5%、

7.1%、23.1%和16.6%,产值全

国占比分别为丨6.5%、】3.0%、

41.3%和2.3%（见图3）o产业

链中下游优势明显，超过其它省

市，中上游和下游相对薄弱，中

上游企业数与产值均较低，下游

企业产值全国占比仅为2.3%。

（四）物联网：两端发展较好，

中游短板明显

物联网产业链的上游为感知

层，中游为网络层（通信设备、

NB-IOT）和平台层（应用开发平台、

操作系统及软件），下游为应用

层（智能+、智慧+、系统集成等）»

全国上游、中游和下游上市企业

分别为42家、46家和255家。

浙江省物联网产业链上游、

中游和下游企业数量全国占比分

别为2&6%、6.5%和14.9%,

产值全国占比分别为71.6%、

2.5%和17.7%（见图4）。产业

链上游和下游均较好，中游企业

数量和产值全国占比仅为6.5%

和2.5%,与广东存在较大差距，

短板明显。

二、浙江四大产业链的

创新能力分析

根据上市企业的专利与研发

投入等数据，分析四大产业链上

企业的创新能力，具体如下：

人工智能上市企业产值全国占比

ssn

40.0%

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

人工智能上市企业数量全国占比

上游中上游中下游下游70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

图3人工智能领域上市企业数量和产值全国占比

40.0% 3S.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

40%

35%

30%

25%

20%

15*

10%

S%

l:i»

0%

FS?

WKH kA?企业产f#企国占比

图4物联网领域上市企业数量和产值全国占比

（-）专利分布情况：浙江

处于中等水平

从产业链相关专利数（发明

公布和发明授权数）全国占比情

况看（图5）,广东省4条产业链

的专利数遥遥领先，平均占比超过

50%;北京市在人工智能领域占比

超过10%;浙江省在数据中心领

域占比超过10%,其它领域较低，

尤其是5G网络领域几乎空白。

（-）研发投入情况：总体

较高，部分环节偏低

从不同领域研发投入占比情

况看（图6）,浙江省在数据中心、

人工智能和物联网领域研发投入

较高，研发投入占比远高于全国

平均水平；而5G领域研发投入

占比仅为4.6%,低于全国平均

水平。

从四大产业链的不同环节研

发投入占比情况看，浙江省数据

中心上游下游、人工智能上游、

中上游和下游大幅高于全国平均

水平，产业竞争力和发展潜力强

劲；5G网络上游、数据中心中

上游环节小幅低于全国平均水

平，产业竞争力需进一步提升；

5G网络中下游和物联网中游环

节大幅低于全国平均水平，需重

点关注。