哈萨克斯坦矿产业报告

哈萨克斯坦矿产业产业报告
〔转自：中国驻哈萨克经商参处〕
哈萨克斯坦是世界上拥有自然资源最多的国家之一，很多矿产资源储量在世界名列前茅。

哈萨克斯坦矿产资源领域始终是对国内外投资最具吸引力的一个领域。

近 13 年来，哈在矿产领域投资增长了数倍。

与此同时，哈一些矿产资源目前已经匮乏，这对矿产资源开采的稳定进展带来威逼。

一、哈矿产隐藏、开采和投资简况
哈萨克斯坦矿产资源格外丰富，一些重要矿产隐藏量哈萨克斯坦进入世界前 10 名。

据估测，哈萨克斯坦石油隐藏量 170 亿吨、铁矿石 1480 亿吨、锰矿 47 亿吨、铬矿近 30 亿吨、铜 1.82 亿吨、铅 1.08 亿吨、锌 2.20 亿吨、铝土矿 12 亿吨、钨 480 万吨、钼 620 万吨、黄金 1.5 万吨、镍 480 万吨、钛 2.91 亿吨、锡 170 万吨、铀 60 万吨和煤炭 900 亿吨等。

由于具有丰富的矿产资源，哈在此根底上建立和进展了实力雄厚的石油自然气、铀和煤炭工业，开采并加工黑色金属矿产、有色金属矿产和贵金属，以及各种各样的非金属矿产。

哈萨克斯坦开采和加工的矿产品出口至欧洲、美国、中国、南韩、加坡、马来西亚和其他国家等。

目前，共有 50 个国家的企业向哈矿产自愿领域投资。

这其中相当一局部企业，由于开采哈萨克斯坦的矿产资源，在世界原料市场上的竞争力大大增加。

截至目前，哈萨克斯坦共有近 5000 个矿区，其中超过 80%的矿区在订立合同根底上予以勘探、开采。

截至 2022 年 1 月 1 日，监测矿藏资源利用的矿区共有 2516 个，这其中有 820 个国家级矿区，包括 253 个碳氢化合物原料监测矿区，374 个固体矿产监测矿区以及 193 个地下水资源利用监测矿区。

此外，在 1669 个矿区中开采一般矿产资源。

从 2022 年至 2022 年 13 年期间，哈向矿产资源利用领域投资总额高达 1833 亿美元，其中182 亿美元〔占比 10%〕用于地质勘探作业。

2022 年，哈矿产资源利用投资总额达 216 亿美元，其中13 亿美元〔6%〕用于地质勘探作业。

2022 年，哈矿产资源利用投资总额将达 238 亿美元，其中 14 亿美元用于地质勘探作业。

不同种类矿产资源的投资构造。

依据2022年数据，石油自然气行业仍旧领先，向该领域投资总额 138 亿美元〔占2022 年矿产资源投资总额的 64%〕，固体矿产投资 74 亿美元〔占比 24%〕，一般矿产投资 3.495 亿美元〔占比 2%〕，地下水投资 6120 万美元〔占比缺乏 1%〕。

在金属开采领域，投资的优先方向是铜矿，其投资总额达 14.546 亿美元。

此外，煤炭—12.306 亿美元，铀—11.577 亿美元，铅锌共生金属—10.871 亿美元，铁和锰—9.966 亿美元以及黄金—3.374 亿美元，同时，2022 年地质勘探领域投资仅占固体矿产投资总额的 2.8%。

自然资源利用单位的投资活动给哈经济社会和工业化进展作出了乐观奉献。

近13年来，自然资源利用单位共出资 28.679 亿美元用于社会领域和地方根底设施进展〔2022 年为 2.03 亿美元〕，10.385 亿美元用于专家培训〔2022 年为 1.091 亿美元〕，近 8.693 亿美元用于猎取技术〔2022 年为 2340 万美元〕。

与此同时，2022 年在矿产资源综合体就业的人员为 17.2 万，而 2022 年则达 17.5 万人，呈现下降趋势。

二、哈一些重要矿产资源隐藏、开采和投资状况
〔一〕黄金
在哈萨克斯坦，金矿或者含有黄金的矿产地位于16个金属采矿区，其中重要的有：在哈萨克斯坦东部卡尔宾和阿尔泰矿区的黄金矿产地分别有巴克尔奇克、博利舍维克、里德杰尔—索科利等；在
科克舍套北部和假设雷姆别特—别斯托宾地区黄金矿产地分别有瓦西里科夫、假设雷姆别特等；在
南舒伊利斯基和准格尔地区黄金矿产地分别有阿克巴盖、别斯克穆皮尔、阿尔哈尔雷等；在迈卡伊
恩中部和巴尔哈什北部地区黄金矿产地分别有迈卡伊恩、博谢库利、萨亚克等；在热特加林西部和
穆戈扎尔地区黄金矿产地分别有科马诺夫、瓦尔瓦林、尤比列伊等。

截至 2022 年1 月1 日，黄金隐藏量〔A+ B+C1〕主要集中在以下大公司矿产地，如哈锌公司〔占
黄金隐藏量的 32%〕，哈铜集团公司〔占比19%〕，巴克尔奇克采矿公司〔占比18%〕，哈萨克斯坦阿
尔腾采矿冶金股份公司〔占比 5%〕，迈卡伊恩黄金股份公司和科克萨伊—穆兹别利公司〔各占 3%〕等。

截至目前，哈萨克斯坦在 107 个矿区进展黄金勘探开采，其中，在37 个矿区开采黄金；在 27
个矿区进展勘探；在 43 个矿区同时进展勘探和开采。

在 2022—2022 年期间，哈萨克斯坦共开采468 吨黄金，同时，探明的黄金储量增长 617 吨。

期间，哈萨克斯坦共投资 51 亿美元〔增长 13 倍〕，
其中 4.24 亿美元用于地质勘探作业。

总投资的 88%的投资来自于以下公司，如哈锌公司〔占 2022 年黄金勘探开采投资总额的 35%〕，哈萨克斯坦阿尔腾采矿冶金股份公司〔占比 15%〕，瓦尔瓦林斯科耶股份公司〔占比10%〕，阿列尔金融投资股份公司〔占比9%〕，奥利奥—米列拉尔斯公司〔占比6%〕，尤比列伊诺耶公司〔占比4%〕，谢基索夫斯科耶公司〔占比3%〕，阿尔腾阿尔马斯公司〔占比3%〕和迈卡伊恩黄金股份公司〔占比2%〕。

2022 年，黄金勘探开采投资总额将达9.028 亿美元，其中5360 万美元用于地质勘探作业。

〔二〕铜
哈萨克斯坦铜矿主要隐藏量和主要铜矿区位于哈东部和中部。

位于哈萨克斯坦东部的一些含黄铁的共生金属矿区如阿尔杰米耶夫、科斯穆隆、阿科巴斯套等隐藏有大量的铜矿。

此外，在哈萨克斯坦中部具有高品质矿石的努尔卡兹甘斑岩铜矿区预备投入使用；在哈萨克斯坦南部沙特尔科利铜矿区投入开采；在热兹卡兹甘矿区——全国最大的铜矿产地之一扎满—阿伊巴特投入开采。

阿克托盖、阿伊达尔雷、科克萨伊和博兹沙科利斑岩铜矿区具有较大的开采潜力。

铜矿隐藏量〔A+B+C1)主要集中在以下公司矿产地：如哈铜集团〔占铜矿隐藏量的79%〕、科克
萨伊—穆兹别利公司〔占比 6.4%〕、哈锌公司〔占比 3.8%〕和科别尔—捷克诺洛吉公司〔占比 3%〕。

目前，哈萨克斯坦在 39 个矿区开展铜矿勘探和开采。

其中，在13 个矿区开展勘探工作，在 8
个矿区进展铜矿开采，在 18 个矿区同时进展勘探和开采。

近 13 年来，哈萨克斯坦共开采了 660 万吨铜，此外，探明铜隐藏量增长 460 万吨。

期间，哈向该领域的投资总额达 62 亿美元，增长 2
倍多，其中 1.476 亿美元用于地质勘探作业。

2022 年，哈勘探和开采铜矿共投资 14.546 亿美元，其中哈铜集团占投资总额的90%，科别尔—捷克诺洛吉公司占8.3%、哈萨克斯坦库别尔公司占0.4%。

阿克纠宾铜业公司、ГРКМЛД公司、哈萨克斯坦地质矿产公司以及 Fonet Er-Tai-AK Mining 公司投资占总投资额的 1%强。

2022 年，哈向铜矿勘探开采领域投资额将达 16.03 亿美元，其中 4100 万美元用于地质勘探作业。

〔三〕铅锌共生金属
近年来，铅锌共生金属开采的进展主要是由于在哈萨克斯坦南部开采沙尔基亚大型矿区，在此将建设的锌厂。

此外，在哈萨克斯坦北部，沙伊梅尔坚卡斯特型锌矿区拟将投入开采，该矿区对哈萨克斯坦来说不多见且含锌量高；在哈萨克斯坦东部，在诺沃列宁诺戈尔、多林、奥布鲁切夫矿区根底上建设矿场；在哈萨克斯坦西部建设了进展铜锌工业的不错条件，在已探明含铜黄铁矿的昆
德兹德、普里奥尔等矿区将开展采矿冶金生产。

共生金属的隐藏量〔A+B+C1〕主要集中在以下公司矿产地，如扎伊列姆斯基采矿选矿联合企业股份公司〔34%的铅和 22%的锌〕、哈锌公司〔16%的铅和 25%的锌〕、哈铜集团公司〔各占14%〕、沙尔基亚锌业有限责任公司〔12%的铅和 19%的锌〕以及萨雷阿尔卡股份公司〔9%的铅和 4%的锌〕。

目前，哈萨克斯坦在30 个矿区勘探和开采共生金属。

其中，在19 个矿区进展开采，在 2 个矿区进展勘探，在 9 个矿区同时进展勘探和开采。

从 2022 年至 2022 年 13 年期间，哈萨克斯坦共开采140 万吨铅和 780 万吨锌。

同时，探明铅隐藏量增长 100 万吨、锌隐藏量增长 190 万吨。

期间，哈共投资 77 余亿美元，其中仅有 1.18 亿美元用于地质勘探作业。

2022 年，哈向该领域投资总额高达 10.87 亿美元，同比增长 5 倍。

大的投资公司分别是：哈锌公司〔占投资总额的 65%〕、哈铜集团公司〔占比 29%〕、NOVA 锌业公司〔占比 4%〕和沙伊梅尔坚股份公司〔占比1%〕。

只有近 1%的投资来自于叶尔泰公司、Multiplex Resources，沙尔基亚锌业有限责任公司和扎伊列姆斯基采矿选矿联合企业股份公司。

2022 年，哈将向共生金属勘探和开采领域投资 11.979 亿美元，其中 2260 万美元用于地质勘探作业。

〔四〕铁和锰
锰的全部工业储量均集中在哈萨克斯坦中部，且主要是氧化锰矿或者碳酸盐锰矿、硅酸盐锰矿，矿产地主要有乌什卡滕 3，西卡拉扎尔等。

目前，哈萨克斯坦共有5 个锰矿开采企业，均位于卡拉干达州。

哈萨克斯坦铁矿隐藏量格外丰富，近90%的储量集中在哈萨克斯坦北部托尔盖区。

铁矿主要集中在索科洛夫斯克、萨尔巴伊斯克、卡恰尔斯克矿区和其他矽卡岩型磁铁矿矿区，以及在利萨科夫斯克褐铁矿区。

铁的隐藏量〔A+B+C1〕主要集中在以下公司的矿区，如索科洛夫—萨尔拜采矿选矿生产联合股份公司〔占哈萨克斯坦铁储量的 50%〕、奥尔肯公司〔占比 26%〕。

哈萨克斯坦矿产资源公司、阿克托比—铁木尔—BC 和马萨利斯克采矿选矿联合公司各占 5%。

托波尔股份公司占 4%。

锰的隐藏量，奥尔肯公司占 72%，扎伊列姆斯基采矿选矿联合公司占 24%。

目前，哈萨克斯坦在40 个矿区勘探和开采铁和锰。

其中，在17 个矿区进展开采，在 9 个矿区进展勘探，在 14 个矿区同时进展勘探和开采。

13 年来，哈萨克斯坦共开采 5.493 亿吨铁和 3280万吨锰。

同时，其探明储量分别增长 17 亿吨和 7630 万吨。

期间，哈投资总额达 61 亿美元，其中6000 万美元用于地质勘探作业。

2022 年，哈投资总额为 9.66 亿美元，索科洛夫—萨尔拜采矿选矿生产联合公司占投资总额的 70%，扎伊列姆斯基采矿选矿联合公司占 12%，奥尔肯公司占 10%，哈铬业股份公司占 3%，阿尔曼-100 公司占 1%。

Bapy Mining 公司、金属终端设备效劳公司、铁米尔套电力冶金股份公司、阿克托比—铁米尔——BC 公司和巴甫洛达尔的夫托尔切尔梅特公司占比缺乏 1%。

2022 年，哈投资总额将达 10.982 亿美元，其中 890 万美元用于地质勘探作业。

〔五〕铝土
哈萨克斯坦铝工业矿物原料主要来自于东托尔盖铝土矿区〔红色十月、阿亚特矿产地〕难以加工的铝土矿。

为了从这些矿区开采的低品位铝土矿提取铝土，巴甫洛达尔铝厂开发了技术工艺。

此外，哈境内格外广泛地分布有霞石白榴岩、霞石岩以及明矾石次生石英岩。

哈萨克斯坦铝土储量的 93%，由红色十月铝土矿治理公司全部，它是哈萨克斯坦铝业股份公司的分公司。

其余储量〔7%〕由该公司的另外两个分公司托尔盖铝土公司和基达尔公司平均占有。

目前，哈萨克斯坦在5 个矿区勘探开采铝土矿。

其中，在4 个矿区开采铝土，在 1 个矿区进展勘探。

从2022 年至 2022 年 13 年期间，哈萨克斯坦共开采6200 万吨铝土。

同时，已探明铝土储量增长 100 万吨。

期间，哈投资总额近 12 亿美元，其中 1780 万美元用于地质勘探作业。

2022 年，
哈萨克斯坦铝业股份公司在铝土资源利用方面投资 1.68 亿美元〔红色十月铝土矿治理公司和托尔
盖铝土公司分别占投资总额的 86.5%和 13.5%〕，与2022 年相比增长 3 倍多。

2022 年，投资将达 1.85
亿美元，其中 410 万美元用于地质勘探作业。

〔六〕铬
哈萨克斯坦铬矿储量位居世界前列，且铬矿品位很高〔含 45—50%氧化铬〕。

铬矿储量分布在
哈萨克斯坦西部方圆不大区域内。

哈铬业股份公司从事铬矿开采和精炼，同时也从事铁合金生产。

该公司矿区所拥有的铬矿储量占哈萨克斯坦铬矿隐藏量的 94%，其余 6%由Восход-Oriel 公
司全部。

目前，哈萨克斯坦共在9 个矿区开采铬矿。

近13 年来，哈萨克斯坦共开采5060 万吨铬矿，同时，其探明储量增长近 100 万吨。

期间，哈共向该领域投资25 亿美元，其中 2550 万美元用于地质
勘探作业。

2022 年，哈向该领域投资总额超过 3.37 亿美元，比 2022 年高出 1 倍。

哈铬业股份公
司占投资总额的 79%，该领域其他投资较大的企业还有Восход-Oriel 公司，占投资总额的21%。

2022 年，上述企业还将投资 3.179 亿美元，其中 30 万美元用于地质勘探作业。

〔七〕煤
目前，哈萨克斯坦共有 47 个煤田、产煤区、煤矿区等。

5 个煤田和 14 个矿产地已经投入使用。

煤炭开采量的 72%集中在埃基巴斯图兹 3 个露天开采大煤田，博尔雷、舒巴尔科利、库硕克、萨雷阿德尔等 4 个露天采煤区，以及卡拉干达州的煤矿。

为了保障各地区对煤炭的需求，在阿克纠宾斯克州、阿拉木图州、东哈洲和南哈州也进展露天开采煤炭。

总之，哈萨克斯坦目前共在 42 个矿区勘探和开采煤矿。

其中，在 33 个矿区进展开采，在 9 个矿区同时进展勘探和开采。

在哈萨克斯坦，拥有煤炭隐藏量最大的公司是博加特里——科米尔公司〔占哈萨克斯坦煤炭储
量的 8%〕，铁米尔套 ArcelorMittal 股份公司和舒巴尔科利——科米尔股份公司各占 5%，迈库本—
韦斯特公司占比 4%，ЕЭК股份公司占比 3%等。

从2022 年至2022 年13 年期间，哈共开采 11.294 亿吨煤炭，但探明的煤炭隐藏量仅增长 1.141 亿吨。

由于哈煤炭隐藏量格外丰富，哈萨克斯坦能保障在很长一段时间里开采煤炭。

从 2022 年至 2022 年 13 年期间，哈萨克斯坦共向煤炭领域投资 79 亿美元，其中 3200 万美元
用于地质勘探作业。

2022 年，哈共投资 12 余亿美元，与 2022 年相比增长 4 倍多。

大的投资公司
有铁米尔套 ArcelorMittal 股份公司〔占投资总额的 33%〕，博加特里—科米尔公司〔18%〕，欧亚
电力集团股份公司〔占比 16%〕，舒巴尔科利—科米尔股份公司〔占比 7%〕，安格连索尔能源公司〔占
比 3%〕，哈铜集团公司〔占比 5%〕，卡拉热拉〔占比 3.8%〕，迈库本—韦斯特公司占比 2.5%，萨雷阿
尔卡能源公司〔占比 2.8%〕和加玛公司〔占比 2.7%〕。

2022 年，哈将向煤炭资源利用领域投资13.56 亿美元，其中 60 万美元将用于地质勘探作业。

〔八〕铀
哈萨克斯坦已探明的铀矿储量居世界其次位。

其主要隐藏量集中在哈萨克斯坦南部的水生矿区
如门库度克、卡拉姆隆及其他矿区。

铀矿的推测隐藏量可与已探明隐藏量相当，也主要集中在哈萨
克斯坦南部各州。

截至 2022 年1 月1 日，哈萨克斯坦共在 25 个矿区开展铀矿资源利用。

其中，在 12 个矿区进
展开采，在 1 个矿区进展勘探，在其余 12 个矿区同时进展勘探和开采。

从 2022 年至2022 年期间，
哈萨克斯坦共开采 11.37 万吨铀矿，同时其探明隐藏量增长 11.35 万吨。

期间，哈投资总额达 66 亿美元，其中 3.97 亿美元用于地质勘探作业。

2022 年，哈投资总额达 11.576 亿美元，而 2022 年将投资 12.758 亿美元，其中 8250 万美元用于地质勘探作业。

全部开采和加工铀矿的企业都是哈萨克斯坦原子能工业股份公司的下属企业。

哈萨克斯坦原子能工业股份公司是哈全国铀矿、稀有金属、核电
站所用核原料及其专用设备、两用技术和物质的进出口企业。

三、哈近年来地质勘探状况
自从在矿产资源利用领域承受了合同制度后，哈萨克斯坦大大降低了地下资源地质争辩的财政
拨款。

因此，近年来，哈主要种类的矿产隐藏量增长根本上依靠私人投资，大力开展地质勘探作业。

从 2022 年至 2022 年 13 年期间，在哈萨克斯坦，国家对地质勘探共投资近 170 亿坚戈，这仅占对地质勘探作业所投资金总额的缺乏 1%。

其中，大局部国家拨款用于开展碳氢化合物原料地质勘探作业〔90 亿坚戈，占比 53%〕，和地下水勘探〔48 亿坚戈，占比 28%〕。

此外，对固体矿产勘探作业投资 31 亿坚戈，占比 18%。

从前，哈采矿企业向国家财政支付矿产资源开采补偿金，这些资金几乎完全用于地下矿产资源地质争辩，以进一步提高哈矿产资源储量。

自从在矿产资源利用领域承受合同制度后，自然资源利用单位缴纳自然资源开采税。

但目前，哈仅将自然资源开采税的 1-2%用于地质勘探作业。

国家财政对有前景的区域和地块前期地质勘探予以拨款。

国家对地质勘探作业的拨款还应不断增长，且拨款重点方向是黄金、有色金属以及的资源种类〔如页岩气〕等的勘探。

为了觉察各种矿产资源矿产地，更好地发挥哈矿产资源的潜能，必需吸引科研院校参与地质勘探工作，这将确保更好地开展地质争辩，觉察具有竞争力的且开采盈利的矿产地。

此外，还必需投入大量的资金培育高素养专家人才，以更好地利用先进技术。

依据《哈萨克斯坦矿产和矿产资源利用法》，在哈萨克斯坦，勘探和开采矿产需单独签订合同，但具有战略意义和简单地质构造的矿产地除外。

具有战略意义矿产资源地块和矿区名单由哈政府打算批准。

赐予自然资源利用的权利需与国家企业如哈萨克斯坦原子能工业股份公司〔铀〕、哈萨克斯坦地质股份公司和陶肯—萨姆鲁克股份公司〔固体矿产〕以及相应的社会企业集团公司〔一般矿产〕直接开展谈判。

目前，哈萨克斯坦坚持“技术换取矿产地开发”原则，并在此框架下规定了与外国政府和主要国际公司签署勘探和开采矿产资源的合作协定和备忘录。

国家私人伙伴机制在自然资源利用领域是一个很好的工具，由于它保障了稳定和国家对共同投资方案的支持。

截至目前，哈已经与中国、日本、德国、土耳其、马来西亚和南韩等国政府，以及与 Rio Tinto, KORES, MTA, 俄罗斯地质股份公司和其他企业签订了协定或备忘录。