初级金融管理公式大全

初级金融管理公式大全
1. 期望回报率（Expected Return）
期望回报率是一个资产或投资组合在预期收益方面的表现测量。

它可以通过以下公式计算：
期望回报率= ∑(回报率 * 概率)
其中，回报率是某资产或投资组合的可能回报率，概率是各种
回报率发生的概率。

2. 标准差（Standard Deviation）
标准差是测量一组数据或资产回报率的风险的指标。

它可以通
过以下公式计算：
标准差= √(∑((回报率 - 平均回报率)^2) / n)
其中，回报率是各个数据点或资产的回报率，平均回报率是所
有回报率的平均值，n是数据点或资产的数量。

3. 夏普比率（Sharpe Ratio）
夏普比率是衡量资产或投资组合风险调整后的回报率的指标。

它可以通过以下公式计算：
夏普比率 = (期望回报率 - 无风险利率) / 标准差
其中，期望回报率是资产或投资组合的期望收益率，无风险利
率是可获得的没有风险的投资回报率。

4. 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model）
资本资产定价模型是一种用于确定资产或投资组合的预期回报
率的模型。

它可以通过以下公式计算：
预期回报率 = 无风险利率+ β * (市场回报率 - 无风险利率)
其中，无风险利率是可获得的没有风险的投资回报率，β是资产或投资组合的贝塔系数，市场回报率是整个市场的回报率。

5. 资本结构比率（Capital Structure Ratios）
资本结构比率是衡量公司的资本结构和财务稳定性的指标。

其中两个常用的比率是：
- 负债比率 = 负债总额 / 资产总额
- 权益乘数 = 资产总额 / 股东权益
这些比率可用于评估公司的债务风险和财务杠杆。

以上是初级金融管理常用的公式大全，可以用于分析和评估投资、风险和财务稳定性相关的问题。