我国三线城市保险业发展水平和综合竞争力的比较分析

我国三线城市保险业发展水平和综合竞争力的比较分析
刘平;方方;王贺
【摘要】随着保险公司在一、二线城市竞争的日趋激烈,三线城市保险业的发展商机已经显现.影响三线城市保险业发展水平和综合竞争力的主要因素包括GDP、人口数量及分布、城镇居民人均可支配收入和地理位置等,并最终反映在原保费收入、保费收入增长率、保险深度和保险密度这些衡量城市保险业竞争力和发展水平的主要客观性指标上,据此构建我国城市保险业综合竞争力评价模型,并运用此模型从实
证的角度对2009年我国三线城市保险业发展水平和综合竞争力进行了测定和排序.【期刊名称】《湖南财政经济学院学报》
【年(卷),期】2011(027)001
【总页数】5页(P55-59)
【关键词】三线城市;保险业;保险深度;保险密度;综合竞争力
【作者】刘平;方方;王贺
【作者单位】沈阳理工大学,应用技术学院,辽宁,抚顺,113122;河南工业大学,国际学院,河南,郑州,450052;沈阳理工大学,应用技术学院,辽宁,抚顺,113122
【正文语种】中文
【中图分类】F842.7
一、二线城市历来被商家所关注,然而,在竞争日趋激烈的今天,一、二线城市已经打得头破血流,三线城市的商机已经显现,为此,全面掌握全国三线城市的整体状况显得尤为必要。

所谓三线城市,笔者认为是剔除以下六类城市后的地级市:一是四大直辖
市;二是所有省会城市;三是深圳、大连、青岛、宁波、厦门五个计划单列市;四是2009年 GDP超过 2375亿 (根据 2009年我国 GDP的增速比 2008年的 2200亿标准[1]提高了 8%)的城市,如苏州、无锡、南通、常州、徐州、佛山、东莞、唐山、温州、烟台、潍坊、淄博、泉州、绍兴等;2008年被剔除的大庆今年又重新回到了三线城市;五是 2009年 GDP低于 300亿 (维持了 2008年的标准)城市;六是2009年保费收入低于 10亿 (维持了 2008年的标准)的城市。

笔者在对 2008年数据研究的基础上,持续对 2009年的数据进行研究,主要从保险密度、保险深度、保费规模、保费规模增长率等衡量保险发展水平的关键指标对三线城市保险业综合竞争力进行综合评定,并深入分析影响我国三线城市保险业发展水平的各种关键因素。

1、三线城市保险业综合竞争力评价模型
针对符合以上条件的三线城市从保险密度、保险深度、保费规模、保费规模增长率等衡量保险发展水平的关键指标构建评价模型,对三线城市保险业综合竞争力进行综合评定,其计算公式如下:
L=m ×S+n×G+a×M+b×D
其中,S和 G分别为原保费收入排名赋值和保费收入增长率赋值,M和D分别为保险密度排名赋值和保险深度排名赋值;m和 n分别为原保费收入权重和保费收入增长率权重,a和 b分别为保险密度权重和保险深度权重;m+n+a+b=100%。

本次综合评价采用百分制。

考虑到 2008年保费逆市飞扬及“虚增”[2]等因素对2009年的影响,在评价指标中原保费收入权重占 30%、保险密度权重占 30%、保险深度权重占 30%、保费增长率权重占10%。

赋值采用相对数计算。

2、三线城市保险业综合竞争力排名
根据上述评价模型,2009年三线城市保险业综合竞争力排名如表 1所示:
3、三线城市保险业综合竞争力排名分析
河北保定大幅上升 6位、以 89.26分的微弱优势排名第 1,广东中山仍维持第
2,2008年位居第 1的广东珠海降至第 3,综合得分由 2008年的 95.03降为 85.66。

4-10名分别为河北沧州和秦皇岛、浙江金华、山东东营、河北廊坊、江苏扬州和
泰州。

第 4至第 9名这 5个城市综合得分相差微弱,预示明年还会有很多变数。

与 2008年排名相比[1],河北为最大的赢家,在10强中一举挤进了 4个城市。

廊坊
大幅提升了 12位;沧州更是大幅提升了 20位,由 24跻身 10强高居第 4;秦皇岛继
续上升 3位居第 5。

最大的黑马是2008年排名第 42位的东营,跃升 35位居第 7,江苏扬州和泰州也分别由去年的第 11和第 15位跻身10强。

金华下降2位居第 6,广东江门、浙江嘉兴、四川达州、河南洛阳则跌出了 10强,
达州跌至 40位,洛阳跌至 52位。

2008年排名第 10的徐州则因 GDP超过了2375亿元被剔除在三线城市排名之外。

在三线城市保险业综合竞争力排名 10强中,均为沿海经济大省城市,2008年尚有中西部的达州和洛阳;在 20强中,仅有山西晋中和安徽阜阳为非沿海省份城市,说明从
整体上沿海经济发达地区的保险发展水平较高。

达州保险深度高居第 2,之所以综合排名会降至第 40,主要是由于保险密度排名仅为第 77,同比增长则在百名之外。

洛阳保费收入虽然位居第 12,但保险深度和保费收
入同比增长却均在百名之外。

1、保费规模
在 2009年三线城市保费规模排名 (见表 2)中,河北的保定、沧州、邯郸一举囊括了前 3名,4-10名分别是浙江金华、广东中山、浙江台州、山东临沂、江苏盐城和扬州、山东济宁。

在保费规模10强中,全部是沿海经济大省的三线城市;在 20强中,
有 18个是沿海经济大省的三线城市,只有河南的洛阳和周口 2个城市是非沿海省
份的三线城市。

与2008年保费规模排名相比[1],保定仍居首位,沧州则由第 10上升为第 2,邯郸则
由第 9上升为第 3,整体来看,2009年河北省各城市保费增长较快。

2008年排名第2的金华和第 3的中山则降为第 4和第 5;2008年排名第 4的江苏徐州则没有参加2009年的三线城市排名;2008年排名第 5的河南洛阳降为第 12;广东江门、浙江
嘉兴跌出了 10强。

通过研究分析,笔者发现三线城市保费收入与GDP具有较弱的正相关性,如图 1所示,这点与和城市保费收入与 GDP具有比较明显的正相关性[3]有区别;而三线城市
保费收入与人口和城镇居民人均可支配收入没有明显的相关性,这点则比较一致,如
图 2、图 3所示。

2、保费收入增长率
在 2009年三线城市保费收入增长率排名 (见表3)中,可以看出中西部三线城市有强烈的补涨要求,同时河北省三线城市的保费增长非常快。

与去年增长率排名不
同,2008年在增长率排名 10强中,全部为中西部城市,在 20强中占了 17席;2009
年的增长率 10强,中西部城市有 5个,河北省有 3个,另有辽宁 1个,山东 1个。

而
在 20强中,沿海省份的三线城市占据了较大比例,说明沿海省份的三线城市在提速
发展,这点与 2008年有较大不同。

在近 160个三线城市中,有三分之一的城市2009年保费增幅超过了 13.83%的全
国平均值,2008年是有三分之二的三线城市保费增幅超过了当年全国平均值。

说明在 2008年多数三线城市提速发展后,2009年许多三线城市发展趋缓。

2009年排名第 1的河南开封同比增长 65.88%。

2008年超过这个增速的三线城
市有 17个。

2008年排名第 1的是河南驻马店,同比增长高达 149.21%,2009年同比增长下降 6.28%;2008年排名第 2的山西朔州同比增长也高达 105.82%,2009
年同比增长下降11.4%,保费收入9亿元,不足10亿而被剔除在三线城市排名之外。

与 2008年的增长率排名相比[1],排名变化非常大,几乎面目全非,只有河南周口还在10强,由第4降为第 7;其余的全部为新跻身 10强的三线城市。

这也说明,单个年份
的同比增长变化较大,而保费规模、保险深度和保险密度是多年累积的结果,因此在
计算综合排名时,这三项的权重各为 30%,而同比增长仅为 10%。

3、保险密度
说到三线城市,人们很容易与落后联系在一起,其实事实并不完全如此。

如表 4显示,三线城市保险密度 20强全部超过了 2009年 834.42元的全国保险密度,在近 160个三线城市中共有 32个城市超过了此一数值,比 2008年减少了 2个。

在 2009年三线城市保险密度 10强中,正如我们可以预料的一样,经济发达的沿海
三线城市占有比较明显的优势,中西部三线城市上榜的较少,只有第 4的湘潭和第 7的鄂尔多斯,但比 2008年只有排在第 10的山西阳泉要好很多。

在 20强中,又增加了大庆、阳泉、攀枝花、马鞍山。

与 2008年的保险密度排名相比[1],前 3名没有变化,仍为珠海、中山和东营。

2008年排名第 40名的湘潭挤下盘锦位居第 4,盘锦降 1位居第 5,舟山降 1位居第6,威海由第 6位跌出 10强屈居 11,镇江下降 1位居第 8,金华下降 1位居第 9,江门下降5位居 14,阳泉下降 8位居 18,鄂尔多斯上升 7位居第 7。

有研究表明,城市集中度和人口数量对保险密度有一定的影响。

[3]深入持续的研究
表明,剔除异常值,三线城市保险密度与人口数量有非常弱的负相关性,如图 4所示;
与城镇居民人均可支配收入有一定的正相关性,如图 5所示。

4、保险深度
与三线城市保险密度排名完全不同,2009年三线城市保险深度 20强排名有非常大的调整,如表 5所示。

在 10强中,除了河北保定外,均为中西部三线城市;在 20强中,除了保定、秦皇岛、汕头、珠海外,中西部三线城市占了八成,这似乎有些出人意料。

但持续的研究表明,在我国严格控制生育的情况下,一个城市的人口数量增长非常缓慢,而经济发展却要快得多,尤其是沿海发达城市,GDP基数大、增长快,如此在发达
地区三线城市保费规模相对较大的情况下,保险密度较高、保险深度较低(即人均保
费较高,而保费收入在 GDP中的占比相对较低)也就可以理解了。

然而,也有与三线城市保险密度排名相同的地方,就是保险深度 20强均超过了 2009年 3.32%的全国保险深度;在近 160个三线城市中共有 49个超过了此一数值,比2008年增加了 7个。

与 2008年的保险深度排名相比[1],变化较大。

安徽阜阳上升 28位夺得第 1,四川
达州下降 1位位居第 2,保定上升 25位夺得第 3。

2008年由 20强之外大幅上升
为第 2的山西阳泉降为第 10,排名第 3的山西大同降为第 7,排名第 4的四川南充
降为第8,排名第 5的牡丹江降为 13,排名第 6的珠海降为18,排名第 7的安徽六安上升为第 4,排名第 8的四川泸州降为第 15,排名第 9的山西晋中上升至第 5,排名
第 10的四川眉山降为 16;排名 27的山西忻州大幅上升为第 6,排名 11的四川绵阳上升为第 9。

5、城镇居民人均可支配收入
在城镇居民人均可支配收入排名中,沿海省份的三线城市占有绝对优势,如表6所示。

在 10强中除鄂尔多斯、在 20强中除鄂尔多斯、马鞍山、大庆外,均为沿海省份的三线城市,这也充分说明沿海发达地区的三线城市城镇居民相对比较富裕,保险密度
较高也是顺理成章的了。

与2008年城镇居民人均可支配收入 10强相比[1],城市略有变化,但不是很大。

同
为浙江的台州与嘉兴的排序互换,浙江舟山、浙江湖州、广东中山、浙江金华、广
东珠海的排序依旧,同为内蒙古的鄂尔多斯替代了包头位居第 8,包头由于缺乏此项
数据没有参与此排名,东营仍位居第 9,江苏镇江挤下了广东惠州位居第 10,惠州也
由于缺乏此项数据没有参与此排名。

6、GDP排名
在三线城市 GDP排名中,山东济宁、内蒙古鄂尔多斯、黑龙江大庆位居三甲,如表
7所示。

4-10名分别为山东临沂和东营、河南洛阳、浙江台州、河北邯郸、山东
威海和浙江嘉兴。

在 10强中,除洛阳、鄂尔多斯外,均为沿海省份三线城市;在 20强中,沿海省份三线城市占八成多,非沿海省份三线城市,洛阳、鄂尔多斯、南阳等城市点缀其中。

值得关注的是,三线城市前 10名,已经超过了二线省会城市南昌、昆明、太原等城市,前 20名超过了南宁、乌鲁木齐、呼和浩特、兰州、贵阳等二线省会城市。

三线城市 GDP与保费收入有一定的正相关性,因此这些城市的保费规模也相对较大。

与 2008年 GDP排名相比[1],济宁仍位居第 1;鄂尔多斯大幅上升跻身第 2;大庆重新回到此排名位居第 3。

临沂上升 2位居第 4,东营下降 3位居第5,洛阳上升 1位居第 6,台州下降 2位居第 7,邯郸下降 4位居第 8,威海仍居第 9,嘉兴下降 2位居第10。

2008年排名第 10的包头由于缺乏此项数据没有参与此次排名,排名第 3的徐州由于 GDP超过2375亿元,被剔除在三线城市排名之外。

从以上分析看以看出,影响三线城市保险业发展水平和综合竞争力的因素众多,这些影响因素的作用最终会反映在原保费收入、保费收入增长率、保险深度和保险密度这些衡量城市保险业竞争力和发展水平的主要客观性指标上,据此可构建我国城市保险业综合竞争力评价模型。

该模型给出了一个操作性较强、相对客观准确的三线城市保险业综合竞争力测定和排序的方法,为研究三线城市保险业综合竞争力提供了重要的参考依据。

分析结果表明,随着保险公司在一、二线城市竞争的日趋白热化,三线城市的保险业发展商机已经显现。

【相关文献】
[1]刘平 .我国三线城市保险业发展水平与影响因素分析[J].重庆工商大学学报 (西部论坛),2009,
(2):66-70.
[2]刘平 .调整转型是我国保险业健康发展的必然选择 [J].现代经济探讨,2009,(10):48-52.
[3]刘平,李坚 .我国城市保险业发展水平影响因素的实证分析 [J].重庆工商大学学报 (社会科学版),2008,(6):25-33.。