2021年信息系统集成服务行业分析报告

2021年信息系统集成服务行业分析报告
2021年2月
目录
一、行业主管部门、主要法律法规和政策 (4)
1、行业主管单位和监管体制 (4)
2、行业主要法规和政策 (4)
二、行业发展概况和趋势 (6)
1、行业发展概况 (6)
（1）增值代理阶段（80年代初至90年代初） (6)
（2）个性化定制阶段（1993年至1998年） (7)
（3）应用软件产品化阶段（2000年至2005年） (7)
（4）多平台应用和服务创新阶段（2006年至今） (7)
2、行业发展趋势 (8)
（1）品牌和规模将成为客户选择厂商的首要因素 (8)
（2）服务将成为系统集成厂商重要的收入来源 (8)
（3）专业型、行业型和综合型集成企业将竞合并存 (9)
三、行业竞争格局 (9)
1、全球性的系统集成厂商 (9)
2、中国本土的系统集成厂商 (10)
3、亚太地区的系统集成厂商 (10)
四、行业壁垒 (11)
1、经验壁垒 (11)
2、技术壁垒 (11)
3、人才壁垒 (12)
4、客户关系壁垒 (12)
5、资金壁垒 (13)
五、行业市场规模 (13)
六、影响行业发展的因素 (16)
1、有利因素 (16)
（1）国家政策的支持 (16)
（2）不断涌现的新技术推动行业发展 (17)
2、不利因素 (17)
（1）创新能力不足 (17)
（2）高端专业人才不足 (18)
七、行业上下游情况 (19)
八、行业主要风险 (20)
1、政策变动风险 (20)
2、市场竞争加剧的风险 (20)
3、技术进步的风险 (20)
4、核心技术人员流失风险 (21)
信息系统集成，即计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术和网络通讯技术等的集成，通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以使目标整体性能最优，使资源达到充分共享，为用户解决信息处理问题的业务，实现集中、高效和便利的管理。

一、行业主管部门、主要法律法规和政策
1、行业主管单位和监管体制
工业和信息化部：研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目。

2、行业主要法规和政策
二、行业发展概况和趋势
1、行业发展概况
信息系统集成服务是指基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计，并通过结构化的综合布线系统、计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源做到充分共享，实现集中、高效、便利的管理，达到整体性能最优。

信息系统集成行业是软件和信息技术服务业的重要组成部分，在国内有近四十年的发展历史，分为增值代理、个性化定制、行业服务、应用软件产品化、多平台应用和服务创新5个阶段：
（1）增值代理阶段（80年代初至90年代初）
国内的信息系统集成业务最初是通过代理分销业务逐步发展起来的，代理分销产品基本上是PC、外设、笔记本电脑等产品。

随着市场规模的扩大，小型机也被逐步纳入到代理分销的产品当中，这些代理商成为国内信息系统集成商演变的原形。

最初阶段的信息系统集成商严格意义上讲，都是硬件代理商，此阶段业务为以增值代理为主。

（2）个性化定制阶段（1993年至1998年）
个性化定制阶段表现为部分商家开始参与客户的信息化建设，除了掌握硬件集成技术外，信息系统集成商开始进入到为客户定制和开发软件阶段。

在这一阶段，信息系统集成业务主要是基于客户原有软件进行改造、二次开发和系统集成工程实施。

此阶段的主要特征为：技术力量弱、地方性强、规模较小。

（3）应用软件产品化阶段（2000年至2005年）
从2000年开始，由于网络技术突飞猛进地发展，使各行业客户的业务融合趋势日益明显。

业务融合的前提是业务应用的标准化，形成了业务在应用上的可复制性，这为信息系统集成商的应用技术开发标准化提出了要求，“一次开发，多次使用”成为应用软件标准化的基本特征。

扩大市场影响力和市场占有份额，是目前阶段信息系统集成行业最主要的竞争方向。

（4）多平台应用和服务创新阶段（2006年至今）
随着移动互联网的发展，智能手机的普及，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式发生很大的改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式也面临重大调整。

此阶段，以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。

此阶段下，产品和服务的进一步深化融合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业向服
务的转型。

2、行业发展趋势
（1）品牌和规模将成为客户选择厂商的首要因素
由于系统集成项目要求的管理水平和技术能力越来越高，因此客户选择系统集成厂商首要考虑的是厂商的实力，包括品牌、规模以及资质认证等方面的情况。

在品牌方面，在专业和行业领域确立了优势地位的系统集成厂商将获取更多的市场机会。

在规模方面，资金实力(包括注册资本和现金流状况)、专业人才的拥有量(包括获取各种专业认证的技术人员和项目管理人员)将成为客户选择系统集成厂商的重要考评因素。

（2）服务将成为系统集成厂商重要的收入来源
随着客户计算机应用水平的提高，其应用观念也越来越成熟，独立的服务项目也越来越被客户认可。

在系统集成项目开展的前期，IT 咨询和规划项目将被越来越多单独立项，而拥有IT资源规划能力的系统集成厂商无疑将在竞争中取得更大的优势。

在系统集成项目结束以后，拥有良好技术能力和项目管理经验的系统集成商将成为项目售后服务的首选合作伙伴，而稳定的服务收入和维持良好的客户关系将被越来越多的系统集成厂商所重视。

可以预见，服务收入将成为系统集成厂商的重要收入来源，其收入比重也将越来越大。

（3）专业型、行业型和综合型集成企业将竞合并存
随着集成企业向多行业、多业务方向拓展，必然会分化出不同类型的系统集成企业——综合型SI、专业型SI、行业型SI。

所谓综合型集成企业是指规模大、行业分布范围广的集成企业，对客户提供从咨询到专业服务的全套服务，在大型项目中往往担任总包商的角色。

专业型集成企业是指在某个行业或者是在某一个产品(比如存储方面)富有专长的集成企业。

专业型集成企业产生的基础是基于某类产品的专门立项的单子。

目前专门做存储、网络安全等专业集成的集成企业有很大的发展空间。

行业型系统集成企业主要依托几个重点行业，开发应用软件，行业之间资源可以共享。

在大型综合性项目中，综合型集成企业往往承担总包商的角色，而专业型和行业型集成企业则往往是分包商。

今后，随着用户招标的软硬分离，将会有越来越多的集成企业分化成为专业型集成企业，这三类系统集成企业将在未来的集成市场竞争和共存。

三、行业竞争格局
我国的信息系统集成市场行业集中度偏低。

目前，国内信息系统集成行业的参与者大致可分为以下三类：
1、全球性的系统集成厂商
包括IBM、HP、AtosOrigin、Accenture、BearingPoint 等全球知名公司，他们服务对象主要是金融、电信、制造等行业的大中型企业。

2、中国本土的系统集成厂商
包括神州数码、东软集团、中软股份、亚信集团、联创科技、宝信软件等，他们客户对象主要是政府、电信、制造等行业。

3、亚太地区的系统集成厂商
包括日系的富士通、NEC 等，韩系的三星SDS、LGCNS等，他们主要为该国在华投资企业进行系统集成服务。

目前广东省、北京市和江苏省需求规模一直占据重要位置，这些地区占据了信息系统集成全国市场的50%以上的市场份额。

同时，系统集成企业大部分是从硬件代理商发展而来，并形成了大大小小的割据势力，尤其是在广东省聚集了一大批系统集成企业。

从市场区域分布来看，以东部地区为主，占据全国超过80%的市场份额，中部、西部及东北区域合计市场份额接近20%。

四、行业壁垒
1、经验壁垒
大型标志性系统集成项目的实施经历是系统集成服务商取得客
户信任的关键因素，而大型标志性系统集成项目一般由技术能力过硬、知识积累扎实，对客户业务流程、应用环境有较为深入了解的企业承接并实施。

对于新进入者，由于没有经过长期的市场拓展与服务实践，不能在短期内积累足够的经验，难以取得客户信任，这对行业新进入者设置了一定的障碍，从而形成了进入本行业的经验壁垒。

2、技术壁垒
信息系统集成服务行业对技术有较高的要求，不仅需要技术的领先还要有创新能力，属于知识密集型的高技术行业。

随着客户的集成需求逐渐从简单的硬件集成需求向完善网络环境、应用开发和较高层
次集成服务需求发展，客户需求越来越专业，能否对客户的定制化需求具备快速、有效的响应能力已成为系统集成企业技术水平的重要衡量指标。

涉及的技术壁垒包括J2EE架构技术、SOA技术、云计算技术和大数据分析等相关技术，这些技术的广度与深度使得外界难以在短时间形成一定技术规模，从而形成了进入本行业的技术壁垒。

3、人才壁垒
信息系统集成行业涉及的学科领域较多，技术含量高、集成综合性较强，需要配备大批多学科技术交叉型人才保持技术领先以获得持续竞争能力。

面向下游不同行业的客户需求，需要配备掌握软硬件组件融合、客户信息采集、数据处理和数据备份、网络安全与风险评估、漏洞检测及系统容错机制设置等专业技术及方法的专业人才；面向上游不同厂商系统集成硬件设备、软件平台的关键技术，需要配备能结合不同行业用户自身特点将各项技术与需求融合的专业人才。

此外，作为技术密集型行业，持续的研发能力和自主创新能力也需要大量优秀专业研发人员作支撑。

而新的行业进入者难以短时间内获取大量不同领域的专业人才。

因此人才是企业核心竞争资源，也是进入该行业的重要壁垒之一。

4、客户关系壁垒
系统集成服务商只有对客户系统状况、发展趋势、产品使用习惯等有深入且准确的了解才能与客户建立稳定、信任的客户关系。

对客
户需求的精准把握，有利于提供系统和软件应用功能的拓展性服务，逐渐形成客户对服务商的产品依赖，提高客户黏性。

同时客户也会倾向于与原有服务商开展新的业务合作，避免因更换服务商带来风险与成本。

再有，系统集成服务商通常与客户签订服务合同年限较长。

因此，新进入者很难突破客户关系壁垒争取既有市场份额。

5、资金壁垒
充裕的资金是此行业企业可持续发展的必要条件。

首先，为满足不同行业客户的多元要求，系统集成服务商需要投入大量资金购置不同品牌硬件及软件设备。

其次，系统集成的技术创新与研发，需要大量的研发人员和管理人员，人力成本高，公司需要投入充足的资金作为保证。

再次，在工程实施过程中，系统集成服务商往往需要垫付资金以保障工程的正常进行。

最后，为了快速响应市场服务，行业企业通常设有专业的服务化团队，人员及设备的组建也需要一定的资金投入。

这些都对市场新进入者形成了一定的壁垒。

五、行业市场规模
所谓信息系统集成就是多供应商，多面向对象，多协议的架构，其关键在于解决不同应用系统之间的协同互联与互相操作的问题，实现不同设备之间的“集中、高效”的资源共享，从而提升管理工作效率、降低运营成本，实现最大化的经济价值。

该行业作为信息技术服务行业中的细分行业，其在下游的应用和发展对我国推进国家信息化总体
战略具有重要意义。

随着行业技术不断更新换代，产品功能日趋强大，系统集成服务商也具备了为下游企业提供更优质的系统集成服务的技术基础。

目前，我国的系统集成服务商已在金融、电信、教育和政府机关等领域取得了长足的发展，根据前瞻产业研究院发布的《2020-2025年中国计算机系统集成行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》数据显示，我国信息系统集成行业市场规模近年来一直保持较快增长，2013年到2019年的平均环比增长率超过两位数，19年和20年市场规模增速有一定下滑但仍然保持接近二位数增长。

2013年至2020年信息系统集成行业市场规模如下图：
根据工信部运行监测协调局发布的《2019年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示，我国软件业务收入增速持续回升，收入保持二位数的增长，全年完成收入72072亿元，相比2012年的24794亿元，8年间实现了1.9倍的增长，其增长速度在国民经济各个行业中位居前列。

根据工信部运行监测协调局发布的《2020年1-10月软件业经济运行情况》数据显示，软件和信息技术服务业未来仍有较大发展空间，2020年1-10月全国规模以上软件和信息技术服务企业达4万家，共完成软件业务收入6.55万亿元，同比增长11.7%整体呈现高增长态势，其中在软件业的四大业务中，信息技术服务收入占比较高，维持在50%以上。

具体分领域运行情况如下：
软件产品收入增长加快。

1-10月，软件产品实现收入18068亿元，同比增长10.0%，占全行业收入的比重为27.6%。

其中，工业软件产品收入达到1540亿元，同比增长10.4%，占软件产品收入比重为8.5%。

信息技术服务收入增速持续上升。

1-10月，信息技术服务实现收入39449亿元，在全行业收入中占比为60.2%，同比增长13.9%。

其中，大数据服务收入1730亿元，同比增长11.9%；电子商务平台技术服务收入6807 亿元，同比增长15.1%；集成电路设计收入1749亿元，同比增长20.9%；云服务收入1631 亿元，同比增长12.2%。

信息安全产品和服务收入增速快速上升。

1-10月，信息安全产品和服务共实现收入1168亿元，同比增长9.0%，增速较去年同期回落1.2%。

嵌入式系统软件收入增速小幅回落。

1-10月，嵌入式系统软件实现收入6856亿元，同比增长5.1%，较上年同期回落2.6%。

六、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国家政策的支持
为促进信息化产业发展，我国把信息系统集成行业列为鼓励发展的战略性产业，国务院相继发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》等鼓励政策，为行业的发展提供政策扶持和保障；工信部相继编制了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》《国家电子政务“十二
五”规划》《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》等发展规划，为行业的发展指明方向。

此外政府部门自身也通过打造电子政务平台、建设智慧城市等措施积极推动信息化不断深入发展，强大的政策支持为本行业的持续发展提供了强有力的支持。

（2）不断涌现的新技术推动行业发展
继云计算、物联网之后，大数据、虚拟现实、增强现实等新的颠覆性变革技术的出现再次推动软件信息行业向前发展，不断的改变软件产业的格局。

下游客户商业模式调整带来的个性化需求为软硬件持续不断的更新提供了市场空间。

不断推出新的软硬件产品可以更好的满足客户不断变化的需求，而客户需求水平的不断升级又反作用于系统集成服务商，促进行业技术日新月异的创新，从而相辅相成，为产业整体发展提供源源不断的动力。

2、不利因素
（1）创新能力不足
我国信息系统集成行业创新能力不足，主要体现在对系统核心技术的掌握以及行业解决方案的创新方面。

目前信息技术领域的核心技术仍被国外企业垄断，我国对高端传感器制造、面向行业客户市场的系统集成解决方案能力以及云计算、数据处理服务的辅助支持能力、信息安全网络架构的实施能力等关键技术还存在不足，我国还有相当一部分信息系统集成企业还停留在简单的产品模仿和常规信息系统
集成服务上，没有从根本上根据客户的需求和业务流程的特点，进行行业集成解决方案的设计、定制和软硬件产品的开发，无法真正满足用户对信息系统集成的使用要求。

因此，创新能力不足，造成系统集成行业市场结构体系不完善，阻碍了市场的快速发展步伐。

（2）高端专业人才不足
信息系统集成行业对从业人员的专业背景和工作经验有着较高的要求，不仅需要熟练掌握各主流上游供应商丰富的产品功能和运营维护技术，还需要具备针对客户的业务需求、系统状态和运营模式提供一整套完整解决方案的能力。

另外系统集成服务商企业实施的项目具有规模大、时间周期长的特点，需要项目管理人员能高效的组织、部署和开展实施项目，保障项目顺畅推进。

这类成熟的高级人才需要时间和经验的积累，而我国系统集成行业起步不久，没有足够的人才成长时间，导致人才稀缺，这在一定程度上影响信息系统集成服务行业的发展。

七、行业上下游情况
信息系统集成服务行业的上游行业为电子设备，管材、线材等通用辅助材料和系统软件生产行业。

目前上游行业为充分竞争的行业，相关产品市场供应商有众多选择，价格相对稳定，系统集成商具备较强的议价能力，不存在产能供应瓶颈。

上游行业主要通过新产品、新技术的应用实施影响信息系统集成行业。

随着显示技术、存储技术、信息识别技术、网络和通信技术、软件技术等的快速发展，新型电子元器件、新型网络服务设备、终端设备的提供，都将对集成行业的发展产生积极的促进作用。

信息系统集成服务行业的下游客户主要为政府部门及企事业单位。

下游行业对信息系统集成行业的发展具有很大的牵引和拉动作用，随着下游各行业信息化建设需求的增长，下游行业将迎来更广阔的发展前景。

八、行业主要风险
1、政策变动风险
国家政策支持是信息系统集成行业发展的重要推动力，得益于政府“电子政务”、“平安城市”、“智慧城市”、“互联网+”等全面建设，大量的基础建设项目得以执行，对我国信息系统集成行业的发展具有显著的带动作用，使我国信息系统集成行业经历一个快速增长的发展阶段。

预计在较长时间内，政策面仍将继续推动信息化建设，从而为公司业务的发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

2、市场竞争加剧的风险
近年来，在国家政策的引导扶持之下，同时伴随着行业门槛逐步降低，信息系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，我国从事信息系统集成服务的企业数量不断增加，加剧了市场竞争程度，降低行业整体利润水平。

3、技术进步的风险
信息系统集成行业正处于快速发展阶段，产品和技术的更新换代快、用户需求多样，其生存和发展很大程度上取决于是否能够根据技术的更新换代，匹配不断变化的客户需求。

如果行业内公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，对行业关键技术的发展动态不能及时掌
握，在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将导致公司丧失在技术上的优势，从而市场竞争力下降。

4、核心技术人员流失风险
核心技术人员是企业生存和发展的根本，是企业的发展动力和核心竞争力。

而成熟的专业技术人员相对稀缺，需要较长时间的积累，加上行业人才流动性较大，对于专业型人才的争夺一直是行业内普遍的现象。

如果不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，该类人员的大量流失将对企业经营造成重大不利影响。