2019年亲子游市场研究报告

2019年亲子游市场研
究报告
目录
前言 (1)
一、亲子游行业：需求快速崛起，内容形式多样 (2)
（一）亲子游的定义及发展阶段 (2)
1、亲子游含义丰富，形式多元 (2)
2、我国亲子游发展阶段：从特定形态到全面开花 (4)
（二）亲子游需求快速崛起 (4)
1、生育政策对新生儿数量的促进预期 (5)
2、家长对陪伴孩子的重视 (6)
3、家长对孩子性格塑造的重视 (9)
4、亲子游发展外部条件优质 (12)
（三）亲子游内容和形式：传统游乐园及观光游向游学教育方向发展 (13)
1、游玩内容由传统游乐园向偏教育类产品发展 (13)
2、6~12岁孩童群体为亲子游最重要参与者 (15)
3、亲子游市场需求状况：产品丰富多元需求 (16)
4、亲子游市场消费状况：周边游为主，自由行受青睐 (17)
（四）亲子游市场格局：行业增速快，产品及模式尚不成熟 (17)
1、行业快速增长，出发地仍集中核心城市 (17)
2、产品不够成熟，部分问题突出 (20)
3、OTA等平台为主要运营主体，资源和渠道为重要优势 (21)
二、亲子游产业链：产品质量为关键，下游需求引领发展方向 (22)
（一）上游：亲子游目的地产品质量成关键 (24)
（二）中游：平台和媒介更趋专业化和定制化 (29)
1、需求端变化引领中游平台趋势变革 (29)
2、深耕内容望带来重要竞争力 (31)
（三）下游：需求快速爆发，差异化快速凸显 (34)
三、亲子游经典案例：大型主题乐园及高端休闲度假村受欢迎 (37)
（一）迪士尼旅游度假区：IP盛宴塑造乐园传奇 (37)
1、迪士尼优质丰富的IP为核心竞争力 (38)
2、趋向合资模式扩张，共享海外拓展红利 (43)
3、设施体验感较强，服务及配套优质 (45)
（二）广州长隆度假区：形式全面的综合旅游度假区 (50)
（三）亲子游的天堂：亲子游龙头复星旅文引领市场 (57)
1、地中海俱乐部树立高端度假村和亲子游标杆 (57)
2、迷你营产品凸显儿童客群核心地位 (63)
3、三亚亚特兰蒂斯呈现最高端的享受 (65)
（四）亲子游平台：麦淘亲子专注STEM教育，定位细分赛道 (75)
（五）亲子游平台：驴妈妈携定位优势深耕内容 (79)
四、亲子游发展的未来趋势：需求深入和多样带来行业变革 (82)
（一）由休闲度假向探索体验过渡 (82)
（二）硬件设施和人员配备更精专 (83)
（三）定制化和主题化为大势所趋 (84)
（四）出行半径扩大，高消费追求自由 (87)
（五）更重视对孩子综合素质的培养及品格塑造 (88)
（六）不同行业跨界合作，丰富功能熠熠生辉 (90)
（七）细分赛道多，专业程度高 (91)
（八）亲子互动及情感体验更强 (91)
五、亲子游市场总结与思考 (92)
（一）亲子游与传统旅游产品的差异明显 (92)
（二）细分化和定制化引领大趋势 (92)
（三）亲子游市场维持高速发展，或成未来家庭刚需 (93)
图表目录
图表1：亲子游在乎亲子间的互动体验 (3)
图表2：亲子游主要划分维度及类型 (3)
图表3：我国亲子游发展的主要阶段 (4)
图表4：我国近年新生儿数量绝对数仍较大（万人） (5)
图表5：2019年中国家庭亲子关系表现现状 (6)
图表6：培养孩子的焦虑在家长中较为普遍 (7)
图表7：家长随着孩子的成长逐渐意识到陪伴的重要性 (8)
图表8：节假日家长陪伴孩子的时间明显更长 (8)
图表9：孩子性格塑造成为父母育儿焦虑的重要原因 (9)
图表10：中国父母对0-3岁孩子未来性格预期 (10)
图表11：80后及90后父母对于孩子陪伴特点 (11)
图表12：亲子出行行业的PEST分析 (12)
图表13：亲子游近两年仍以游乐园、动物园等为主 (13)
图表14：游乐园、农家乐等亲子游方式最受欢迎 (14)
图表15：亲子游主要划分维度及类型 (15)
图表16：亲子游市场目前需求状况 (16)
图表17：我国亲子游市场空间增速较快 (18)
图表18：亲子游出游天数以3-5天占比最多 (18)
图表19：亲子游主要出发城市仍集中在经济发达地区 (19)
图表21：目前亲子游存在的一些主要问题 (20)
图表22：主要亲子游平台企业及特征 (21)
图表23：亲子游资源、渠道、媒介及用户方 (23)
图表24：亲子游产业链 (23)
图表25：2018年出境游方式中跟团游占比较大 (24)
图表26：亲子游中自由行比例较大（2016） (24)
图表27：自驾游方式在亲子出行中最受青睐 (25)
图表28：海昌海洋公园主题酒店融入海洋风格 (26)
图表29：迪士尼主题酒店结合文化和IP (26)
图表30：东京湾希尔顿酒店内配备专属儿童活动区 (27)
图表31：芽庄酒店内无限畅玩的游乐场和水上乐园 (28)
图表32：海外游学产品主题占比（2017-2018） (30)
图表33：国内游学客群年龄（2017-2018） (30)
图表34：OTA平台亲子游主题活动突出差异化 (32)
图表35：OTA平台对亲子游产品进行精确分类 (32)
图表36：亲子游电商平台侠侣亲子游 (33)
图表37：火爆的亲子游主题综艺作为媒介掀起“亲子游热” (33)
图表38：截至2018年8月亲子出行人群最近一年内携孩出行频次 (35)
图表39：截至2018年8月亲子出行人群最近一年内平均每次携孩出行天数 (35)
图表40：香港迪士尼盛名已久 (37)
图表41：经典的迪士尼动画开场画面 (38)
图表42：通过收购迅速扩充IP阵营 (39)
图表43：漫威等大热IP注入更进一步提升公司价值 (40)
图表44：主题乐园可作为经典IP的集中展示地 (40)
图表45：香港迪士尼冰雪奇缘园区预计2021年开放 (41)
图表46：上海迪士尼疯狂动物城园区预计2021年完工 (42)
图表47：香港及上海迪士尼乐园的总体合资模式 (43)
图表48：迪士尼IP为核心的产业链布局结构 (44)
图表49：港铁专门设有迪士尼线路 (45)
图表50：迪士尼线列车搭载较强的IP属性 (46)
图表51：迪士尼飞天巡游针对孩子喜好 (47)
图表52：迪士尼乐园烟火表演 (47)
图表53：魔幻城堡成为标志性IP之一 (48)
图表54：“铁甲奇侠”主题房间布置 (49)
图表55：“迪士尼小公主”主题房间布置 (49)
图表56：2016年全球主题公园前十长隆排第七位 (50)
图表57：2018年全球主题公园前十长隆排第六位 (51)
图表58：长隆欢乐世界欢乐小镇区域项目 (53)
图表59：长隆欢乐世界尖叫地带区域项目 (53)
图表60：长隆欢乐世界U型滑板项目 (54)
图表61：长隆欢乐世界梦幻刺激的十环过山车项目 (54)
图表62：长隆水世界特色活动丰富 (55)
图表63：长隆野生动物世界动物种类较多 (56)
图表64：Club Med全球业务布局 (58)
图表65：Club Med三大度假村类型 (59)
图表66：三亚Club Med (59)
图表67：安吉Club Med Joyview (60)
图表68：针对不同年龄层的儿童及青少年俱乐部 (61)
图表69：亲子互动设施齐全，体验感强 (61)
图表70：专人陪同，寓教于乐 (62)
图表71：Club Med可体验的休闲项目丰富 (63)
图表72：迷你营专门为孩童群体打造 (64)
图表73：“玩学导师”体现迷你营的专业度 (65)
图表74：各式各样的玩学营地及派对社交场所 (65)
图表75：亚特兰蒂斯地理位置优越 (66)
图表76：亚特兰蒂斯附近旅游景点众多 (67)
图表77：美轮美奂的酒店外观 (67)
图表78：失落的空间水族馆 (68)
图表79：高品质客房环境 (68)
图表80：最适合亲子游的水上世界 (69)
图表81：亚特兰蒂斯配套服务项目齐全 (70)
图表82：三亚亚特兰蒂斯酒店房间具体情况 (71)
图表83：客房收入逐渐提升 (72)
图表84：入住率随客房平均每日房价的提升而增加 (73)
图表85：亚特兰蒂斯平均入住率高 (74)
图表86：每间可售房收入逐渐提高 (74)
图表87：“麦淘实验室”品牌和IP宣传充分 (76)
图表88：“麦淘实验室”产品进入很多课堂之中 (77)
图表89：麦淘亲子游的经营优势 (78)
图表90：设立专门的亲子游品牌“驴悦” (80)
图表91：驴悦亲子游所包含的亲子游产品分类细致 (80)
图表92：Club Med北大壶度假村丰富的雪场资源 (83)
图表93：Club Med丰富优质的项目体验度 (84)
图表94：携程当季特色亲子游产品推荐 (85)
图表95：途牛“亲子游”界面 (85)
图表96：沙漠生存知识游学与沙漠自然景观相结合 (86)
图表97：传统文化体验亲子游 (86)
图表100：亲子游更注重对孩子品质和性格的培养 (89)
图表101：研学旅行等形式更注重对孩子综合素质的培养 (89)
图表102：我国研学旅行机构数量快速攀升 (90)
图表103：我国研学旅游人次及市场规模呈现快速上涨 (90)
前言
亲子游行业：需求快速崛起，内容形式多样
随着我国旅游市场的快速发展，亲子游正成为越来越重要的旅游形式。

从发展阶段看，我国亲子游主要经历了由特定功能到百花齐放的阶段，目前维持快速发展。

亲子游目的由最初的培训学习逐渐过渡到休闲度假与孩子综合发展教育兼顾。

由于生育政策的放宽、对孩子的陪伴以及综合素质培养的重视、年轻父母工作压力增大等因素，亲子游需求崛起；目前亲子游总规模约超500亿元，在整个旅游市场渗透率仅约1%，且需求仍集中于大城市。

游玩内容也仍主要为机械游乐园及传统观光游等。

但对于高品质亲子游产品及多样化形式的需求已开始呈快速爆发趋势。

亲子游产业链：上游产品品质为关键，下游需求变化引领变革
亲子游产业链上游主要为亲子游产品，产品品质是游客吸引力的关键；中游为OTA或专营亲子游的平台、媒介等；下游包括亲子游用户及对应需求；下游需求的变化促使上游供给端继续提升品质并进行变革，中游平台运营更趋定制化和主题化，且亲子游的强粘性或带来亲子游“会员经济”趋势的发展。

亲子游经典案例：大型主题乐园及高端度假村火爆
主题乐园因其性质而备受亲子游市场欢迎，而大型主题乐园的竞争优势又存在差异。

迪士尼利用自身庞大优质的IP资源构筑深厚护城河，对孩童产生高粘性，且本身园区游乐设施和配套体验水准较高；长隆度假区形式丰富，综合属性
较强，且各细分园区设施及质量均处顶尖；亲子游龙头复星旅文塑造国内亲子游和高端度假村新标杆，Club Med高端且创新，迷你营突出孩童客群的核心地位，亚特兰蒂斯提供极致享受，复星旅文正引领国内亲子游发展方向；亲子游平台也在通过深耕细分赛道或转化自身资源渠道优势，力求突围亲子游市场。

亲子游发展趋势：需求深入和多样引领行业变革
亲子游市场未来的发展趋势将主要决定于下游消费者需求的变化，从近年来亲子游需求的变化中，预计未来亲子游行业的重要发展趋势有：由休闲度假向探索体验升级；更趋定制化和主题化；出行半径扩大，消费及自由行比例提升；不同行业跨界合作增多；细分赛道多，专业程度高；总体上，内容和形式将更多样且深入。

一、亲子游行业：需求快速崛起，内容形式多样（一）亲子游的定义及发展阶段
1、亲子游含义丰富，形式多元
亲子游普遍意义上指家长带着小孩一起旅行，具有增进亲子感情、增进家庭关系的作用。

本质上是以亲缘关系为基础，以亲子互动为主要特征。

随着居民可支配收入的提升，以家庭为单位的出行变得越来越普遍，而亲子游的形式也较为多样，可以包含出境游和境内游，长线游和周边游，观光游和休闲游等不同的形式。

其核心内容为更加突出亲子互动的内涵，以旅游作为载体，促进家庭关系紧密，亲子互动通畅。

图表1：亲子游在乎亲子间的互动体验
亲子游类型逐渐趋于多元化。

按距离、出游目的、出行方式、内容以及出行时间等不同维度来划分，所呈现的形式越来越多样化。

未来亲子游市场和产品在出行距离、出游目的、出行方式、出行时间上都会呈现出新的特征和趋势，包括可能的出行半径和距离更大，出行方式、旅游目的多样化，出行时间更长，尤其是在亲子游的内容上，创新形式将越来越多，细分赛道广阔。

图表2：亲子游主要划分维度及类型
2、我国亲子游发展阶段：从特定形态到全面开花
从我国亲子的发展阶段来看，主要经历了四大阶段。

第一阶段为1998-2004年左右，该阶段为我国亲子游市场的萌芽期，主要表现为旅行社与各类院校合作带动亲子游发展，主要的亲子游目的为进行英语培训等；第二阶段为2006-2012年，国内主题乐园业态开始迅速发展，而主题乐园天然具备亲子游的属性，成为亲子旅游的重要载体形式，随着主题乐园行业规模的扩大、数量的迅速增长，亲子游市场也迎来一波快速增长；第三阶段集中在2012-2014年，随着火爆的亲子游主题综艺节目的播出，亲子游获得指数级的宣传效应，市场对于亲子游的关注度不断提升，且优质的亲子游目的地和产品开始更多被推介；第四阶段为2014年至今，随着消费水平的提升，对于亲子游细分赛道、优质差异化产品和优质服务的要求越来越高，随着二胎政策的放开，市场望迎来新的增量和新的需求变化，亲子游市场预计仍将维持快增速，且形式不断创新。

图表3：我国亲子游发展的主要阶段
（二）亲子游需求快速崛起
亲子游市场的快速增长，来源于亲子游需求的快速崛起，二胎政策放开、家
长对陪伴孩子的重视、家长对孩子性格培育和综合品质培育的重视、社会竞争的日益加剧以及其他适宜亲子游发展的因素共振，使得亲子游需求快速膨胀。

1、生育政策对新生儿数量的促进预期
随潮流。

90后开始逐步步入为人父母的阶段，未来90后也将成为亲子游出行的主力消费人群。

2018年我国新生儿数量达到了1523万人，从2018年的数据看，新生儿数量出现一定程度的下降，但绝对数量仍然巨大。

且预计后期为应对人口老龄化等问题，国家在“全面二孩”的基础上或仍有鼓励生育的政策，新生儿数量有望在未来企稳回升。

相较于上一代的父母，以80、90后为代表的新生代父母对于科学育儿观念的塑造和正确育儿方式的培养更加关注，并且他们更愿意投入时间和金钱对孩子进行生活照料、早期教育，以及社会交往、情感需求等方面的教育。

图表4：我国近年新生儿数量绝对数仍较大（万人）
图表5：2019年中国家庭亲子关系表现现状
2、家长对陪伴孩子的重视
陪伴孩子的关注度及对孩子缺乏陪伴的焦虑感提升。

就国内亲子陪伴的现状而言，大多数的父母对亲子陪伴的关注度高并且愿意花时间和精力与孩子一同学
习和成长，因此，如何更好寻找到有效陪伴孩子并且产生高质量的情感交流的方式是新时代父母较为关心的问题。

同时，高质量的亲子陪伴并不是指单纯花时间待在孩子身边，而是指父母真正在孩子需要的层面进行陪伴，根据总结，父母需要在五个层面对孩子进行高质量陪伴：目标层面、参与层面、效果层面、心理层面、情绪层面。

父母需要耐心地倾听孩子说的每一句话并且进行适当地引导，全身心地投入，享受与孩子一起度过的这一段时光，理解、尊重孩子的心理，可以站在孩子的角度进行换位思考、感同身受。

简而言之，高质量育儿就是和孩子成为朋友，互相尊重，互相理解，共同成长。

陪伴孩子由于受到较多不确定因素影响而存在一定的困难。

新时代的家长由于工作压力大、时间长、育儿环境不稳定、育儿经验缺乏以及自身承担责任较重的因素，而产生一定的陪伴困难和焦虑。

图表6：培养孩子的焦虑在家长中较为普遍
图表7：家长随着孩子的成长逐渐意识到陪伴的重要性
图表8：节假日家长陪伴孩子的时间明显更长
3、家长对孩子性格塑造的重视
对孩子的性格培育和综合品质的培养成为家长较为关注的方面。

随着社会竞争压力的加大，新晋父母普遍面临工作压力较大、陪伴孩子时间较少、难以产生有效陪伴等问题。

而在成长阶段，孩子若缺乏家长的陪同，则会产生性格上的错位或性格发展方向的偏离，而越来越多的家长相信孩子性格和品格的养成，是其今后成长和发展的最重要决定因素，所以在孩童时期，越来越多的家长开始注重对孩子性格的培养和塑造。

而通过陪伴、开拓视野、探索与实践、亲子互动等方式来培育孩子的亲子游产品越来越成为家长与孩子增进感情的选择，以及塑造孩子积极性格的重要途径。

图表9：孩子性格塑造成为父母育儿焦虑的重要原因
图表10：中国父母对0-3岁孩子未来性格预期
年轻父母对孩子的陪伴意识逐渐增强。

随着社会竞争的日益增长以及亲子节目的热播，让现代年轻父母更加体会到陪伴对孩子的重要性。

工作生活的忙碌往往是父母与孩子之间亲密关系的“隐形杀手”。

亲子游的出现，成为了一个孩子与父母之间良好互动的桥梁，增加彼此之间的亲密度。

亲子旅游在孩子与家长进行轻松玩乐的同时，在德、智、体、美等方面对孩子进行潜移默化的影响，不但有助于学习效率的提高，也有助于全身心的发展。

图表11：80后及90后父母对于孩子陪伴特点
4、亲子游发展外部条件优质
从政策、消费潜力、社会因素与技术因素等角度，亲子游均具备较好的发展前景。

亲子游与其他旅游项目有所不同，是集认知、教育、亲情、休闲与一体的旅游方式。

从政策角度来看，旅游行业近些年一直是国家政策重点支持发展的行业，细分到亲子游，由于二胎政策放开，以及对于亲子培育要求提升，亲子游产业的发展也与国家宏观政策高度吻合。

近几年，国家出台、颁布了多项旅游政策，大力发展旅游业，兴建各具特色的游乐场、度假村，也为亲子游的发展提供了很大的便利。

从经济发展角度看，人均可支配收入的提升以及消费结构中，旅游消费成为休闲消费的重要趋势等，也促使亲子游快速发展；用户端的需求，以及技术因素的进步，都为亲子游的快速发展奠定了良好的外部条件。

图表12：亲子出行行业的PEST分析
（三）亲子游内容和形式：传统游乐园及观光游向游学教育方向发展
目前的亲子游主打“旅游+教育”的路线，并以“自营+平台”的方式为消费者提供产品服务。

目前80、90后的父母为亲子游的主要消费群体，其中80后占44%，90后占34%。

客群的区域主要集中在上海、北京、广州、深圳、杭州等发展较为迅速的一二线城市。

由于暑期假期较长，也成为很多父母的出游时间选择。

1、游玩内容由传统游乐园向偏教育类产品发展
亲子游的主要内容目前仍以比较传统的内容为主。

从调查数据看，近两年，传统的机械游乐园以及动物园等形式仍然占比最高，亲近大自然等以自然景观游览为主的亲子游形式也比较常见。

从具体的游玩内容和形式看，游乐园因其特殊的亲子游属性而一枝独秀，自然观光、城市观光、农家体验等市场较常见的产品，游玩比例仍然较大。

图表13：亲子游近两年仍以游乐园、动物园等为主
图表14：游乐园、农家乐等亲子游方式最受欢迎
2、6~12岁孩童群体为亲子游最重要参与者
从不同年龄结构的孩子来看，0~3岁的孩子更多参与偏休闲类的亲子游项目，这也与其年龄较小有一定的关系，主要仍以父母陪同的游玩为主，主要项目包括农家乐、海岛游、主题乐园、家长主导的购物休闲等；4~5岁的孩子在偏教学的项目中，侧重简单的文化科普类场所；6~12岁较大的孩子，明显在偏教学的项目中更多参与，并且对于山水景区等的观光游参与更多。

明显可见6~12岁年龄段的孩子更频繁的开始参与亲子游项目，为亲子游主要客群的年龄段。

这个年龄阶段在接受能力及自主能力上均有一定的基础，对于偏教学类的亲子游项目接受程度更高，效果更好。

并且综合来看，偏教学类的亲子游项目在各业态亲子游项目中受欢迎的程度较高，未来亲子游市场对于有一定教育内容和意义，并且能够寓教于乐的亲子游项目将更加受青睐。

图表15：亲子游主要划分维度及类型
注：TGI=各细分人群在各选项所占比例/总体人群在各选项所占比例*100 样本：所有被访者N=1000；截至2018年8月调研数据
3、亲子游市场需求状况：产品丰富多元需求
亲子旅游是现代社会倡导的一种积极向上的生活方式，其产品主要以周边游产品和长线游产品为主。

但是我国的亲子游正处于发展的初期阶段，产品同质化严重，缺乏创新和亲子互动的元素。

目前亲子游市场需求分析：（1）主题及功能需更丰富。

亲子游与其他旅行方式不同，强调通过旅游开阔孩子视野、增长知识，同时增进父母与孩子之间的感情交流，融洽家庭关系，实现父母与孩子的共同成长。

亲子旅游除了需要考虑到孩子的需求，父母的旅行安排及旅游体验也需要重点考虑；（2）需求不断多元化。

亲子游需求多元化，出游小高峰逐渐从寒暑假“蔓延”至双休日或小长假，且呈现稳步增长的需求态势，对亲子游产品和服务的需求也明显呈现出差异化和多样化；（3）6-12岁孩子是亲子游主角。

小于6岁的儿童和6-12岁的小学生相比于12-18岁的初高中生出游人次要高，原因是不同年龄段的未成年人所承担的学业压力不同；相较于6岁以下的儿童，6-12岁的小学生自理能力和独立性强，并且学习压力较小，因此成为亲子游的主角，占比将近60%。

图表16：亲子游市场目前需求状况
4、亲子游市场消费状况：周边游为主，自由行受青睐
亲子游市场目前消费特点分析：（1）国内周边游产品受青睐。

由于亲子游的特殊性，需考虑到孩子的承受能力、出行时间、行程安全等因素，使得消费者更加愿意选择旅程较短的国内游，特别是周末利用小长假的周边游；（2）自驾及高铁亲子游渐渐流行。

随着汽车的普及，以及国内道路交通系统和服务系统的建设升级，自驾游成为越来越多消费者的选择，其自由性和灵活度是一大亮点。

动车高铁相较于飞机，拥有灵活的班次和更多的途经站点以及相对稳定的价格，受到家庭用户的青睐；（3）出境游青睐海岛游、邮轮游。

对比于出境游的其他产品，海岛游和邮轮游更具休闲属性，游客们不需要经历长途跋涉的辛苦；（4）在线获取产品信息。

随着在线旅游业的发展和普及，越来越多的家长选择通过网络了解亲子游的产品并进行选购。

携程、途牛、同程等主要OTA的相关报告均显示，85%的家长会通过网站了解产品信息，并预定机票、酒店、门票等旅游产品。

只有10%的家长选择报名旅行社和5%的家长前往酒店和景点进行实物购买。

（四）亲子游市场格局：行业增速快，产品及模式尚不成熟
1、行业快速增长，出发地仍集中核心城市
图表17：我国亲子游市场空间增速较快
图表18：亲子游出游天数以3-5天占比最多。