厅堂营销PAD、预填单和智能排队机培训材料

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源自文库
移动营销系统-客户端-积分查询
客户端-积分查询 1.用户实时查看自己的积分、绩 效完成情况，也可查询同网点其 他人绩效情况。 2.用户可以查询与自己相关的台 账信息。
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移动营销系统-客户端-配置
客户端-配置 1.设置“客户等待时间提醒”，客户等待时间超出设置提醒时间，大堂经理、
客户端-厅堂管理 厅堂预览：显示队列信息分布饼图、业务类型分布饼图、客户等待 时间、客户资产、客户类型。 厅堂队列管理，提供查看客户信息、调整队列、弃号、查看客户己 购买产品等功能。 协助大堂经理进行客户识别、客户分流以及客户营销。 客户查询功能使得理财经理能够快速查看客户详细信息，方便后续 进行产品销售。
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移动营销PAD系统总体规划建议

向最佳实践的转变 - 全方位以用户为中心体验

第一阶段

第二阶段

第三阶段

• 形成以PAD为核心的网点营 销模式

当前阶段
全面实现无纸化 统一客户识别 精准产品推荐 提升客户体验 营销全流程支持

理财经理功能支持 事件营销支持 个性化客户视图 全面支持PAD交易 提升网点监控能力
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移动营销系统-客户端-厅堂管理(2/9)

客户端-厅堂管理 厅堂预览-队列信息分布饼图
1.显示排队机定义的各个队列己取号的客户总数量。 2.点击饼图的队列分布，进入对应的队列管理页面，可查看客户信息、 调整队列、查看客户资产详情等。
3.适用于大堂经理PAD和理财经理PAD。

队列分布饼图

点击饼图，进入对应的队列管理页面。
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移动营销系统-客户端-销售管理2/6
客户端-销售管理 创建关怀线索
1.大堂经理/理财经理发现潜在客户，可以创建关怀线索进行客户关怀。 2.创建线索要素包括：关怀信息、选择分组、关怀记录、意向产品。 3.需要先保存“关怀记录”，再保存“关怀线索”，创建成功后，跳转 到“关怀线索列表”页面。

目录

1 系统背景与功能简介 2 应用场景和系统亮点 3 后续计划扩展需求 4 系统功能操作演示

7

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应用场景1-厅堂全流程营销

客户刷卡排队

排队机

银行客户

大堂经理 手持设备

Win8平板 查看队列

客户识别 客户信息查询

产品推荐 销售线索

网点系统
营销成功

后台积分计算

交易成功 提示转介人

业务办理

转介

第8理页财经理（柜员）
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移动营销系统-客户端-销售管理6/6
客户端-销售管理 转介线索列表 1.创建成功的转介线索，默认保存在“转介线索列表”中。 2. 转介线索列表，可创建转介线索、查询转介线索、编辑转介线索。 3.只有当天转介出的线索才能进行编辑。 4.转介线索创建成功后，不能进行删除操作。

转介线索列表页面
理财经理PAD收到消息提醒。厅堂预览界面，“等待时间”里显示等待超时的人数。 2.设置“客户生日提醒”为开，客户生日当天，大堂经理、理财经理的PAD会
收到消息提醒。厅堂队列管理的客户卡片会显示小蛋糕标识。 3.设置“显示客户类型”为投诉客户或贵宾客户，厅堂概览页面底部会显示符
合条件的客户卡片，便于大堂经理、理财经理重点关注投诉客户或贵宾客户。 4. 设置铃声开启，PAD收到消息提醒时，会有语音提示。设置铃声关闭，PAD
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亮点4-联动营销
接待客户过程中发现销售线索，以PAD为媒介进行销售线索转介，实现联动营 销。

排队机

取号 查看客户信息

客户

客户交流

产品展示
客户识别

PAD

柜员

销售转介

销售转介

大堂经理 理财经理

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目录

1 系统背景与功能简介 2 应用场景和系统亮点 3 系统功能操作演示

14

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移动营销系统-客户端-登录(2/2)
厅堂营销系统介绍
-移动PAD、预填单、排队机
2015年4月

一

移动PAD介绍

二 预填单介绍

三

智能排队机介绍

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目录

1 系统背景与功能简介 2 应用场景和系统亮点 3 系统功能操作演示

3

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系统简介
启动背景：围绕网点转型、旗舰店建设战略，汇总整合零售板块各部门、各分行需 求意见后发起。
一期重点：以移动营销PAD系统为核心，同时完成多个配套现有系统的升级改造。 改造和重建原网点绩效积分系统，本次重点建设厅堂管理、销售管理、金融超市、 积分查询、辅助工具等模块，通过客户识别、转介支持提升网点营销能力。
2.当取号客户等待时间等于设置的等待时间，人数显示在“客户等待时间” 柱状方格图中。
3.随着取号客户等待时间的延长，人数显示在不同时间段的方格中。 4.非等待中的客户没有超时提醒。 5.平均等待时间出现负值，请将操作系统的时间与生产时间保持一致。 6.适用于大堂经理PAD和理财经理PAD。
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移动营销系统-客户端-厅堂管理(5/9)
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移动营销系统-客户端-厅堂管理(9/9)
客户端-厅堂管理 厅堂队列管理-弃号 1.任意排队号，均可进行“删除”操作。向上拖动卡片，显示删除操 作界面。 2.删除的排队号不可恢复。 3.删除的排队号，排队机不再叫号。 4.适用于大堂经理。
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移动营销系统-客户端-销售管理1/6
客户端-销售管理 可以针对对产品有意向的客户记录关怀线索，以便后续进行客户关 怀。 提供销售线索记录、转介、查询功能，协助大堂经理对有购买产品 意向的客户，记录销售线索信息并转介给理财经理。

网点各角色工作台 提升客户自助体验 进一步提升渠道营销能力 全面完善厅堂综合管理能力 完备的客户管理能力

Source: PwC Analysis

网点转型力度和成熟度
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功能概要

厅堂管理

P

排队信息

A

D 窗口信息

客 厅堂概览

户 客户信息 端
客户查询

服务提醒

销售管理 关怀线索 转介线索 关怀分组

大堂经理查看客户信息

理财经理查看归属于自己的客户信息

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移动营销系统-客户端-厅堂管理(8/9)
客户端-厅堂管理 厅堂队列管理-调整队列 1.选中要移动的排队号，向上拖动卡片，点击“移动到”按钮，选择目标队列。 2.同一队列不能移动。 3.新生成的排队号，排队机不打印号单，由大堂经理手写号单。 4.如果排队机处理失败则维持原队列信息。 5.原排队号删除。 6.目标队列生成新排队号，移到新队列后,根据目标队列的排序状况插入适当的 位置。 7.适用于大堂经理。
客户端-登录、注销： 1.用户输入用户名和密码，点击登录。 2.登录用户的网点号需要与当前PAD配置的网点号保持一致，否则不 予登录。 3.登录后，选择用户图标，点击“注销”，退出系统，进入客户PAD 功能模式。 4.适用于大堂经理PAD和理财经理PAD。
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移动营销系统-客户端
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移动营销系统-客户端-厅堂管理(1/9)
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移动营销系统-客户端-优惠活动
客户端-优惠活动 1.展示总行和一级分行设置的
收到消息提醒时，没有语音提示。 5.系统提供2种主题，供用户自由组合选择。
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移动营销系统-客户端-金融超市
客户端-金融超市 1.展示金融超市的产品大类。包括：基金产品、理财产品、信用卡产品、贵
金属产品、纸黄金产品、保险产品。 2.显示总行、一级分行、二级分行、网点设置的推荐产品。 3.显示总行、一级分行、二级分行、网点设置的热销产品。 4.提供产品信息查看、产品查询、产品比较功能。
• 精准营销
• 最适合客户购买的产品 • 将数据挖掘分析成果 直接运用 • 适合的营销活动

• 排队信息、客户信息查看
• 查看客户信息 • 查看客户推荐产品、签约产品 • 根据客户信息进行精准营销

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亮点2-排队情况准确把握
• 厅堂概览
• 队列排队人数及分布 • 业务办理类型及分布 • 客户等待时间统计 • 客户资产统计 • 贵宾客户列表
绩效查看 积分查询 台账查询

金融超市 超市首页 产品查询 产品比较 热销产品 推荐产品 产品查看

辅助工具 利率 汇率
贷款计算器 猜您喜欢 优惠活动 优惠信息

我的关注
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配置 个性配置
呼叫 呼叫 大堂经理
营销管理 营销活动/
知识库

P

用 户

用户维护

A

角 色

角色维护

D

金融 热销产品配置
管 超市 理 配置 推荐产品配置

贵宾客户

投诉客户

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移动营销系统-客户端-厅堂管理(7/9)
客户端-厅堂管理 厅堂队列管理-查看客户信息 (1)大堂经理/理财经理可查看客户基本信息，包括：客户名称、客户性别、客户 等级、客户短期流失预测、客户长期流失预测、风险评级、生日、理财经理、 理财经理电话、理财经理机构、客户投诉次数、信用卡最高级别、借记卡最高 级别、推荐产品、签约产品，客户生日前三天(包括当天)，显示生日提醒图标。 (2)理财经理可查看归属于自己的客户的详细信息，包括：基本信息、推荐产品、 签约信息、管理资产、未结清贷款详细信息、信用卡明细。

端

统 计

登录用户统计

查 询

产品关注统计

PAD 服务 端

用户管理 机构管理 角色管理

呼叫

我的关注

转介线索 设备管理 通讯管理 服务调用

ETL

零售 客户信息 CRM 产品推荐信息

网点 转介线索 积分 绩效查看

批量文件推送

O D

利率、汇率

S 金融超市产品

图示说明： 本期新增功能

本期关联系第统6页模块

排 排队信息 队 机 窗口信息
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移动营销系统-客户端-销售管理3/6
客户端-销售管理 关怀线索列表
1.创建完成的关怀线索默认保存在关怀线索列表。 2.关怀线索列表，可创建关怀线索、查询关怀线索、编辑关怀线索。

创建完成的关怀线

创建关怀线索页面

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移动营销系统-客户端-销售管理4/6
客户端-销售管理 关怀分组管理
1.提供关怀分组管理功能。 2.默认关怀分组为：成功，待跟进。 3.可以创建新分组，分组名字最多显示为5个汉字，分组最多为8个。 4.默认分组只能修改图标，不能更改分组名称，且不能删除分组。 5.自定义分组可修改图标、分组名称，并且可以删除分组。

应用场景2-全流程转介流程
流程目标：网点专人专岗、岗位联动，进行转介销售。按照发现客户活动和潜在需求，有序进行 转介变换。以PAD为核心进行客户识别、客户关怀、客户营销、销售转介、积分查看。
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亮点1-移动的精准营销
大堂经理的阵地是整个网点，而不是固守于叫号机、台式电脑；移动营销PAD系 统，让移动的精准营销成为可能

• 窗口查看
• 查看窗口服务状态 • 查看窗口正在办理业务的客户

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亮点3-精确的消息提醒
消息提醒模块提醒用户实时发生的提醒事件和待办事项，大大提高营销效率，提 升客户关怀品质。
• 消息提醒
• 客户生日提醒 • 关怀线索跟进日提醒 • 关键客户（贵宾、投诉）
到来提醒 • 客户等待时间超时提醒 • 客户产品提醒 • 收到转介线索提醒 • 呼叫大堂经理提醒

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移动营销系统-客户端-厅堂管理(3/9)
客户端-厅堂管理 厅堂预览-业务类型分布饼图
1.显示排队机定义的业务类型，比如：现金业务、非现金业务等。 2.适用于大堂经理PAD和理财经理PAD。
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移动营销系统-客户端-厅堂管理(4/9)
客户端-厅堂管理 厅堂预览-客户等待时间
1.配置模块，设置“客户等待时间提醒”，区间值为1分钟～120分钟，按每 台PAD进行配置。
客户端-厅堂管理 厅堂预览-客户资产分布
1.根据排队机从CRM取到的客户资产信息，将人数显示在对应的客 户资产柱状方格图中。
2.单位为“万元”。
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移动营销系统-客户端-厅堂管理(6/9)
客户端-厅堂管理 厅堂预览-客户类型
1.配置模块，设置“显示客户类型”，包括：贵宾客户、投诉客户。 2.贵宾客户的取值区间为50万元～300万元。 3.客户类型设置“贵宾客户”的金额，客户资产符合设置金额的客户， 显示在客户类型区域。 4.客户类型设置为“投诉客户”，有过投诉的客户显示在客户类型区 域，客户卡片上有投诉次数标识。
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移动营销系统-客户端-销售管理5/6
客户端-销售管理 创建转介线索
1.客户有意向购买产品，大堂经理可以创建转介线索，将客户转介给理财经理； 或者理财经理间互相转介。
2.创建转介线索要素，包括：销售信息、意向产品、推荐产品。 3.转介线索创建成功后，跳转到“转介线索列表”页面。 4.转介线索创建成功后，如果销售人PAD在线，则会收到消息提醒。 5.转介人和销售人不能为同一个人。 6.转介线索的状态有三种：正在跟进、成功、失败。T+1日根据网点积分系统返 回的销售结果，改变转介线索状态。