常年金融顾问合同书实用版
常年金融顾问合同书2篇
常年金融顾问合同书常年金融顾问合同书精选2篇（一）常年金融顾问合同书是客户与金融顾问之间建立长期合作关系的法律文件。
它规定了顾问的服务范围、服务期限、报酬、保密义务、违约责任等关键条款，旨在确保双方的权益得到保护，并促进双方建立稳定互信的合作关系。
在撰写合同时，使用自然、流畅的语言，增加细节和连贯性，让合同既规范又具有人情味。
常年金融顾问合同书范本常年金融顾问合同书甲方（客户）：名称：____地址：____法定代表人：____联系电话：____乙方（金融顾问）：姓名：____资质证书编号：____联系电话：____地址：____鉴于：甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方为甲方提供常年金融顾问服务一事，经协商一致，达成如下合同：第一条服务内容乙方将为甲方提供以下常年金融顾问服务：。
第二条服务期限服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条报酬甲方应支付乙方的年度顾问费用为人民币（大写）元整（￥）。
支付方式为。
第四条保密义务乙方应对甲方提供的商业秘密及其他保密信息负有保密义务。
第五条违约责任违反合同条款的一方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第六条争议解决双方因本合同发生争议，应首先协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼。
第七条其他约定本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方签字：____乙方签字：____签订日期：____年____月____日常年金融顾问合同书精选2篇（二）合同编号：____签订日期：____签订地点：____甲方（顾问方）：____地址：____联系电话：____乙方（客户方）：____地址：____联系电话：____鉴于甲方拥有专业的金融知识和丰富的行业经验，乙方需要专业的金融顾问服务以优化资产配置和实现财务目标，双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，特订立本合同。
常年金融顾问合同实用版
YF-ED-J5224可按资料类型定义编号常年金融顾问合同实用版An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.（示范文稿）二零XX年XX月XX日常年金融顾问合同实用版提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
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委托方：_________（以下简称甲方）单位名称：_________法定地址：_________法定代表人：_________电话：_________传真：_________受托方：_________（以下简称乙方）单位名称：_________地址：_________法定代表人：_________电话：_________传真：_________第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。
甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。
第二条常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。
第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服务：1．为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面的咨询、服务；2．为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限于理财咨询、投资组合咨询服务；3．设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间（每天9：00－17：00），随时接受会员对证券市场有关问题的咨询；4．每年为会员公司管理人员免费提供两人在fsi进行不超过一个月的研修（食宿自理）；5．为甲方提供企业重组、公司购并、市场融资、战略发展等方面的方案策划服务；6．向甲方提供服务年度内的全部研究成果，包括年度研究报告、定期研究期刊和其他研究成果。
常年金融顾问合同模板「精选3篇」
常年金融顾问合同模板「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
托付方：****(以下简称甲方)单位名称：****法定地址：****法定代表人：****电话：****传真：****受托方：****(以下简称乙方)单位名称：****地址：****法定代表人：****电话：****传真：****第一条依据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。
甲乙双方在公平互利，协商全都的基础上，达成本协议。
其次条常年金融顾问的宗旨及目的是：准时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护托付方的合法权益，规范托付方公司的行为，保证国家有关法律法规的正的确施。
第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方供应以下服务：1.为甲方供应公司治理结构、公司经营进展和公司资本经营方面的询问、服务；2.为甲方供应金融证券市场的询问与服务，包括但不限于理财询问、投资组合询问服务；3.设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间(每天9：00-17：00)，随时接受会员对证券市场有关问题的询问；4.每年为会员公司管理人员免费供应两人在fsi进行不超过一个月的研修(食宿自理)；5.为甲方供应企业重组、公司购并、市场融资、战略进展等方面的方案策划服务；6.向甲方供应服务年度内的全部讨论成果，包括年度讨论报告、定期讨论期刊和其他讨论成果。
第四条依据甲方的特别托付，乙方将为甲方供应以下服务，其详细内容由特殊托付合同另行商定：1.依据特殊托付为有会员资格的甲方供应在****的公关策划、公关运作和公关服务；2.依据特殊托付为甲方供应企业重组、公司购并等方面的详细运作服务；3.依据特殊托付为甲方供应证券金融市场的专项分析、专项询问和专项服务；4.依据特殊托付为甲方讨论特定上市公司的投资价值分析报告等专项服务。
第五条甲方的主要义务如下：1.甲方应真实、全面、准时地向乙方供应与托付事项相关的文件资料，并应保证其真实性、完整性和精确性；2.不得向乙方工作人员供应虚假、有误导或重大遗漏的任何信息或资料；3.甲方应保证专人与乙方工作人员联系，并予合作；4.甲方应按规定准时向乙方支付常年金融顾问费用和工作费用；5.每次的进场或会议通知，应适当提前，以给乙方留出合理的预备时间；6.保障乙方工作人员为履行本协议所需的其他详细条件。
常年金融顾问合同书专业版
常年金融顾问合同书专业版甲方（委托方）：_____________________乙方（受托方）：_____________________鉴于甲方希望聘请乙方作为其常年金融顾问，为甲方提供专业的金融咨询服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商一致，达成如下协议：第一条合同目的1.1 甲方聘请乙方为其提供常年金融顾问服务。
1.2 乙方同意接受甲方的聘请，并承诺按照本合同约定为甲方提供相应的服务。
第二条服务范围2.1 乙方提供的服务包括但不限于：(1) 提供金融政策法规咨询；(2) 对甲方投资、融资等金融业务进行分析和建议；(3) 协助甲方进行项目可行性研究；(4) 其他甲方需要的金融服务。
2.2 乙方应根据甲方的实际需求，定期或不定期地向甲方提交书面报告和服务成果。
第三条服务期限3.1 本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
3.2 双方可根据实际情况协商延长服务期限，并签署补充协议。
第四条服务费用及支付方式4.1 服务费用总额为人民币________元整。
4.2 支付方式：(1) 本合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付服务费总额的30%作为预付款；(2) 乙方完成服务内容的50%时，甲方向乙方支付服务费总额的40%；(3) 乙方完成全部服务内容并经甲方验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付剩余的服务费用。
4.3 甲方应将上述款项汇入乙方指定账户。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：(1) 有权监督乙方的服务进度和质量；(2) 按照约定及时足额支付服务费用；(3) 提供乙方所需的相关资料和信息。
5.2 乙方权利与义务：(1) 应按照约定的时间和质量标准完成服务内容；(2) 有权要求甲方提供必要的支持与配合；(3) 保守甲方商业秘密。
第六条违约责任6.1 若任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，违约方应当承担赔偿责任。
6.2 如因乙方原因导致服务延误，每延误一天，乙方需按服务费用总额的0.5%向甲方支付违约金；如延误超过30天，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已收取的服务费用。
2024年常年金融顾问合同书(标准服务)6篇
2024年常年金融顾问合同书（标准服务）6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（顾问方）：[乙方名称]鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方具备提供此类服务的资质和经验，双方根据中华人民共和国有关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成以下常年金融顾问服务合同：一、服务内容乙方为甲方提供以下金融顾问服务：1. 提供金融市场动态分析，包括但不限于宏观经济分析、金融政策解读等。
2. 提供投资组合建议及风险评估。
3. 对甲方感兴趣的金融产品进行专业分析。
4. 协助甲方制定财务规划及投资策略。
5. 提供投融资项目咨询及方案设计。
6. 协助处理甲方在金融活动中遇到的法律问题。
7. 定期组织金融知识培训或讲座。
8. 其他金融相关的专业咨询和指导服务。
二、服务期限本合同服务期限为XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
合同期满，双方可协商续签。
三、服务费用1. 乙方按照本合同约定提供服务的，甲方应向乙方支付金融顾问服务费用。
具体费用标准按照附件《服务费用明细表》执行。
2. 支付方式：[支付方式和周期]。
3. 甲方应按照约定及时足额支付服务费用，乙方在收到款项后应提供合法有效的发票。
四、双方义务甲方义务：（一）甲方应真实提供相关资料和信息，并保证信息的准确性、完整性。
（二）甲方应按照约定支付服务费用。
乙方义务：（一）乙方应对甲方的资料保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。
（二）乙方应按照本合同约定提供高质量的金融顾问服务。
（三）乙方应定期向甲方报告工作进展和提出建议。
（四）乙方应接受甲方的监督与评估，不断改进服务质量。
双方共同义务：（一）双方应共同遵守法律法规，维护金融市场的正常秩序。
（二）双方应加强沟通与合作，共同促进服务质量的提升。
（三）双方应积极履行本合同约定的其他义务。
五、违约责任双方同意，如一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，应承担违约责任。
常年金融顾问合同书专业版4篇
常年金融顾问合同书专业版4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1常年金融顾问合同书专业版甲方（委托方）：__________乙方（服务方）：__________鉴于甲方希望雇佣乙方作为其长期金融顾问，并在金融方面提供专业建议和指导，双方达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的需求，提供金融咨询服务，包括但不限于投资建议、风险评估、财务规划等。
1.2 乙方应及时向甲方提供相关金融信息和资产管理建议，确保甲方能够做出明智的投资决策。
1.3 乙方应对甲方的财务情况进行分析和评估，提出有效的财务规划方案，帮助甲方实现财务目标。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签订之日起生效，至双方协商终止之日止。
2.2 双方同意，在合同期限届满前，不得单方面擅自终止本合同。
第三条报酬安排3.1 甲方应按照双方达成的协议支付乙方的服务费用。
具体报酬标准和支付方式双方另行协商。
3.2 甲方应在约定的时间内支付服务费用，逾期未付的，应承担相应的违约责任。
第四条保密条款4.1 双方应对因履行本合同而获悉的对方的商业机密和个人信息进行保密，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。
4.2 保密期限为合同终止后的5年。
过期后，若继续需要保密，则需双方另行签订书面协议。
第五条违约责任5.1 若一方未能按照本合同的约定履行义务，构成违约，应对对方承担相应的违约责任。
5.2 若一方因不可抗力因素无法履行合同，应立即书面通知对方，并提供相应证明。
在不可抗力因素存在期间，双方暂停履行合同义务。
第六条争议解决6.1 本合同的解释、有效性和履行均适用中华人民共和国法律。
6.2 若因合同履行发生争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
7.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________以上为《常年金融顾问合同书专业版》，双方应严格遵守合同约定，履行各自义务。
常年金融顾问合同书
常年金融顾问合同书1. 甲方和乙方1.1 甲方[甲方公司名称] （以下简称甲方）是一家依法成立并有效存在的有限公司，具有独立的法人资格，并有经营权和依法进行财务活动的能力。
1.2 乙方[乙方个人名称] （以下简称乙方）系自然人，合法具有签约能力。
2. 合同背景甲方经营业务范围内存在许多金融相关的问题，为提高公司的经营质量及效益，为甲方未来的发展保驾护航，甲方现委托乙方为常年金融顾问，乙方将全力协助甲方解决与金融相关的问题。
3. 合同内容3.1 委托内容甲方委托乙方担任其常年金融顾问。
乙方应当根据甲方所委托的具体事项，充分发挥自身专业能力和经验，协助甲方提出合理的资金周转方案，完善公司经营质量及效益，促进甲方企业的健康、稳定、可持续发展。
3.2 工作时限本合同分为一年时间，自年月日起至年月日止。
期满前如需续签，需要甲乙双方协商决定。
3.3 报酬标准本合同项下乙方的报酬为：每月人民币（¥）[报酬数额]的服务费用。
3.4 保密条款甲方与乙方在履行本合同过程中取得的对方的所有信息，包括但不限于计划、设计、措施、技术资料、技术标准等，均属于各自的专有财产和商业秘密。
甲方与乙方负有保密义务，除非得到对方客户或经营合作方的事先书面同意，不得向对方客户和经营合作方透露上述信息。
3.5 违约责任（1）任何违反本合同约定的行为均被视为违约行为。
任何一方如因违反本合同的约定对对方造成经济损失，应当为对方承担赔偿责任。
（2）乙方违反本合同的约定，未能按照本合同的规定履行其义务的，甲方有权解除本合同，乙方应当向甲方赔偿因此造成的经济损失。
4. 合同变更和终止本合同终止前，未经甲乙双方书面协商一致，任何一方均不得擅自变更或解除合同，否则应当承担相应的责任。
5. 合同争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应当本着诚实守信、友好协商、公平公正的原则，协商解决；协商不成的，双方均有权向有关仲裁机构提出申请，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
服务合同常年金融顾问合同书5篇
服务合同常年金融顾问合同书5篇篇1服务合同金融顾问合同书甲方：______________（公司名称）地址：______________（公司地址）法定代表人：______________（法定代表人姓名）电话：______________（联系电话）乙方：______________（个人或公司名称）地址：______________（个人或公司地址）身份证号/统一社会信用代码：______________电话：______________鉴于甲方为客户提供金融咨询服务，乙方具有专业的金融知识和经验，双方经友好协商，达成以下金融顾问合同：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方的需求和要求，就金融投资、理财规划、财务分析等方面进行咨询和建议。
1.2 乙方应当根据客户的实际情况和需求，提供专业的金融咨询服务，并协助甲方进行投资决策。
1.3 乙方应当保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。
第二条服务时间2.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年。
2.2 甲方需要更改服务期限的，应提前____个月书面通知乙方。
第三条服务报酬3.1 甲方支付给乙方的服务报酬为每年____万元，按照服务到期日支付。
3.2 甲方需支付给乙方的报酬包括但不限于服务费、差旅费、通讯费等其他费用，具体金额另行协商。
第四条合同变更4.1 本合同任何一方如需变更内容，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
4.2 双方发生争议时，应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有关部门申请仲裁。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
5.2 如因一方的违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
第六条其他6.1 本合同未尽事宜，应双方协商一致后，签订补充协议。
6.2 本合同一式双份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效应。
甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________签订日期：___________________篇2服务合同常年金融顾问合同书甲方：（委托人姓名）乙方：（金融顾问姓名）根据双方自愿的原则，在平等互利、协商一致的基础上，甲、乙双方签订《常年金融顾问合同书》（以下简称“合同”），具体条款如下：第一条合同目的为了更好的保障甲方的财务安全，提高资金的利用效率，乙方将作为甲方的金融顾问，为甲方提供专业的金融投资建议和服务。
常年金融顾问合同6篇
常年金融顾问合同6篇第1篇示例：一、合同双方1. 甲方：_____________（以下简称“甲方”）2. 乙方：_____________（以下简称“乙方”）二、合同背景鉴于甲方具有丰富的金融知识和经验，乙方有意向购买金融产品或进行投资，甲方同意以金融顾问的身份为乙方提供相关服务，双方经友好协商，达成以下协议：三、服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，就乙方所投资的金融产品，包括但不限于股票、基金、债券等进行全面分析，为乙方提供专业的投资建议。
2. 甲方应根据乙方的资金状况和风险承受能力，制定个性化的投资方案，并在乙方的指导下进行操作。
3. 甲方应及时向乙方提供有关金融市场的资讯和分析报告，帮助乙方了解市场动态，做出正确的决策。
四、服务费用1. 乙方应向甲方支付服务费用，具体费用标准双方另行协商确定。
2. 服务费用支付方式：_____________。
五、保密条款1. 双方应对在履行本合同过程中获取的商业秘密和个人信息承担保密责任，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2. 双方应采取必要的安全措施，防止泄密事件的发生。
六、违约责任1. 任何一方未按本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 合同解除后，双方应根据已履行的服务情况协商处理尚未履行的权利义务，并返还未履行的服务费用。
七、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效，合同期为_______年/月。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 本合同的修改和补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
4. 本合同自_______年_______月_______日起生效。
以上是关于常年金融顾问合同的内容，希望双方能够在合同的约定下，共同合作，取得成功的投资收益。
第2篇示例：作为金融服务的专业人士，常年金融顾问在金融市场中扮演着重要的角色。
他们负责为客户提供专业的金融建议、投资规划和资产管理等服务，帮助客户实现财务目标和保障财务安全。
常年金融顾问合同书专业版
常年金融顾问合同书专业版合同编号： [合同编号]甲方（委托人）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]乙方（顾问服务提供方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方希望聘请乙方作为常年金融顾问，乙方同意为甲方提供相关服务，并双方经友好协商，达成以下合同：第一条服务内容1.1 乙方作为甲方的常年金融顾问，将根据甲方的需求，提供以下服务：(1) 提供有关金融投资、资产管理等方面的咨询意见；(2) 协助甲方进行金融市场分析和风险评估；(3) 提供相关金融产品的信息和推荐；(4) 协助甲方解决与金融投资相关的问题；(5) 其他双方约定的服务内容。
1.2 甲方可根据需要提出合理的咨询要求和问题，乙方应尽力给予明确、准确的答复和建议。
第二条服务期限2.1 本合同自 [合同生效日期] 开始生效，有效期为 [有效期，一般约定为一年]，届满时可自动续约。
2.2 除非有书面通知，否则本合同有效期内不得单方面解除。
第三条服务报酬3.1 甲方向乙方支付的服务报酬为每年 [服务报酬金额] 元。
3.2 服务报酬支付方式为：[支付方式，如银行转账]，具体账户信息双方另行约定。
3.3 乙方有权单方面调整服务报酬，但需提前 [调整通知期限，一般约定为30天] 书面通知甲方。
第四条保密条款4.1 双方同意在本合同有效期内和终止后继续承担保密义务，不得向任何第三方披露本合同的内容、甲方的商业信息、乙方的商业策略以及其他具有商业机密性质的信息。
4.2 乙方也同意保密甲方提供的所有资料和文件，包括但不限于财务报表、合同文件、客户信息等。
4.3 本条款的保密义务在合同终止后仍然有效，双方应继续履行保密义务。
第五条违约处理5.1 如果任何一方违反本合同的约定，应向对方支付相当于违约金额 [违约金额] 的违约金。
5.2 如因一方违约给对方造成损失，违约方还应赔偿对方的其他直接损失，并承担由此产生的一切法律责任。
常年金融顾问合同书8篇
常年金融顾问合同书8篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问方）：____________________鉴于甲方对乙方在金融领域的专业知识和经验表示信任，并希望聘请乙方为其提供专业的金融顾问服务，双方经友好协商，达成以下合同协议：一、服务内容乙方将向甲方提供全面的金融顾问服务，包括但不限于以下内容：1. 投资策略制定：根据甲方的财务状况和投资目标，提供专业的投资建议和策略。
2. 金融市场分析：定期分析金融市场动态，为甲方提供及时的市场信息。
3. 资产管理建议：为甲方提供资产配置的合理建议，帮助甲方实现资产增值。
4. 金融产品选择：根据甲方的投资需求，为甲方推荐合适的金融产品。
5. 风险管理策略：为甲方提供风险管理策略和建议，保障甲方的投资安全。
6. 其他金融事务咨询：为甲方提供其他与金融相关的事务咨询。
二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、服务费用1. 乙方将按照约定的服务内容提供服务，甲方应支付相应的服务费用。
2. 服务费用按照年度支付，每年支付____元人民币。
3. 甲方应在每年服务期限开始前支付当年的服务费用。
4. 如甲方需要乙方提供超出约定服务内容的额外服务，双方应另行商定服务费用。
四、保密条款1. 双方应严格保守对方的商业秘密和机密信息。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同的内容和履行本合同过程中获知的对方信息。
五、违约责任1. 如一方违反本合同的任何条款，违约方应承担违约责任。
2. 如因乙方的过失导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 如因不可抗力导致双方无法履行合同，双方均不承担违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
常年金融顾问合同模板2篇
常年金融顾问合同模板2篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问方）：____________________鉴于甲方对金融投资领域的需求，以及对乙方在金融领域的专业能力的认可，双方经过友好协商，达成以下常年金融顾问合同：一、合同双方基本信息甲方：[公司名称]（或个人姓名），身份证号（或统一社会信用代码）：____________，联系电话：____________，联系地址：____________。
乙方：[公司名称]（金融顾问公司），统一社会信用代码：____________，联系电话：____________，联系地址：____________。
二、服务内容乙方为甲方提供以下常年金融顾问服务：包括但不限于投资策略制定、金融产品配置、风险控制、资产管理等方面的咨询服务。
乙方将结合甲方的财务状况和投资需求，提供专业的金融建议和解决方案。
三、服务期限本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
合同期满，若双方同意续签，可另行签订书面合同。
四、服务费用及支付方式1. 甲方应按照本合同约定的服务内容支付乙方常年金融顾问费用。
费用计算方式为按年度支付，每年费用为人民币______元整（大写______元整）。
费用标准可根据服务内容和难度的变化进行合理调整。
2. 甲方应于本合同签订后五个工作日内支付年度费用的_____%作为预付款；服务满一年时支付剩余款项。
3. 乙方在收到预付款后启动服务流程，并按照合同约定提供相应服务。
五、双方权利义务1. 甲方的权利义务：甲方有权要求乙方按照合同约定提供服务；甲方应按时支付服务费用；甲方应配合乙方进行必要的调研和咨询工作；甲方不得泄露乙方提供的商业秘密。
2. 乙方的权利义务：乙方有权按照合同约定收取服务费用；乙方应按照合同约定为甲方提供专业服务；乙方应对甲方提供的资料进行保密；乙方应定期向甲方汇报工作进展。
2023年常年金融顾问合同书(标准服务)3篇
2023年常年金融顾问合同书（标准服务）3篇全文共3篇示例，供读者参考篇12023年常年金融顾问合同书（标准服务）甲方（服务提供方）：身份证号码：联系地址：电话号码：乙方（委托方）：身份证号码：联系地址：电话号码：鉴于甲方为专业金融顾问，具有丰富的金融知识和经验，能够为乙方提供全方位的金融咨询服务；乙方有意向聘请甲方作为其常年金融顾问，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方将为乙方提供常年金融顾问服务，包括但不限于财务规划、投资建议、资产配置、风险评估等方面的咨询服务。
1.2 甲方将根据乙方的实际需求，量身定制金融方案，提供个性化的金融建议。
1.3 甲方将定期向乙方提供金融市场走势、投资机会等方面的资讯，帮助乙方及时调整投资策略。
第二条服务费用2.1 乙方应根据实际服务项目及服务周期向甲方支付服务费用，具体费用标准由双方协商确定。
2.2 服务费用支付方式：乙方每季度向甲方支付当季服务费用，逾期支付将会影响服务的继续提供。
第三条服务保障3.1 甲方应保证所提供的服务内容真实、准确、及时，并对因过失或疏忽导致的损失承担相应责任。
3.2 乙方应配合甲方提供所需的资料和信息，确保服务顺利进行。
3.3 乙方有权对甲方提供的服务进行监督和评估，并对服务质量提出合理意见和建议。
第四条服务终止4.1 本合同自双方签署之日起生效，至合同约定期限届满终止。
4.2 若乙方提前终止合同，应支付提前终止违约金，违约金标准为剩余服务费用50%。
4.3 若甲方提前终止合同，应根据实际终止原因向乙方支付相应违约金。
第五条其他事项5.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
5.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日本合同经双方签字盖章生效。
愿双方共同遵守合同约定，共同促进合作，实现共赢发展。
篇22023年常年金融顾问合同书（标准服务）甲方：____________________（以下简称“甲方”）地址：____________________电话：____________________联系人：____________________乙方：____________________（以下简称“乙方”）地址：____________________电话：____________________联系人：____________________鉴于甲方在投资金融领域需求专业顾问服务，乙方具有丰富的金融知识和经验，双方本着互利共赢的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合作内容1.1 乙方为甲方提供金融顾问服务，包括但不限于投资方向、资产配置、风险控制等方面的建议。
服务合同常年金融顾问合同书5篇
服务合同常年金融顾问合同书5篇第1篇示例：合同编号：XXXXXX服务合同甲方：（委托人）乙方：（金融顾问）鉴于甲方希望委托乙方作为其金融顾问，为其提供金融投资咨询服务，双方经友好协商一致，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方承诺为甲方提供专业的金融投资咨询服务，包括但不限于财务规划、投资组合建议、风险评估等方面的咨询。
2. 乙方应当配合甲方要求，及时提供相关市场信息、投资建议并制定合理的投资方案。
3. 乙方应当按照甲方的要求，在必要时进行定期的投资回顾和调整，保证投资的高效运作。
二、服务费用1. 甲方应向乙方支付相应的服务费用，具体金额由双方协商确定。
2. 服务费用支付方式：甲方应在本合同生效后的三个工作日内将服务费用支付给乙方指定的账户。
三、服务期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至双方协商一致终止，服务期限为一年。
2. 若甲方对乙方的服务满意，并希望继续委托乙方提供金融投资咨询服务，双方可协商延长本合同的有效期。
四、保密条款1. 双方应当对在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密和机密信息承担保密责任，未经对方书面许可不得向第三方披露。
2. 双方应当合理使用对方提供的信息，不得利用其进行不正当竞争或泄露商业机密。
五、违约责任1. 如果一方没有履行本合同规定的义务，构成违约的一方应当承担相应的违约责任。
2. 发生纠纷时，双方应当友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，按照双方共同协商确定，并作为本合同的附件。
本服务合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：____________________ 乙方：____________________以上为服务合同正文，现已签订生效，特此确认。
（正文完）第2篇示例：服务合同合同编号：2022-005甲方：金融顾问公司乙方：客户鉴于甲方是一家专业的金融顾问公司，具有丰富的金融业务经验和专业知识；乙方是具有一定财务实力和投资需求的个人/公司，双方在平等、自愿的基础上达成以下协议：一、服务内容：1. 甲方将根据乙方的财务状况、投资需求和风险偏好，提供相应的金融规划、理财建议和投资管理服务；2. 甲方将根据市场行情、经济走势和金融政策，为乙方提供专业的投资建议和交易执行服务；3. 甲方将定期向乙方提供财务报告、投资业绩和风险评估，帮助乙方了解自己的财务状况和投资收益；4. 甲方将根据乙方的需求，提供其他相关金融服务和咨询帮助。
服务合同常年金融顾问合同书3篇
服务合同常年金融顾问合同书3篇篇1服务合同甲方（金融机构）：公司名称：_________________法定代表人：_________________地址：_________________电话：_________________乙方（金融顾问）：姓名：_________________身份证号码：_________________地址：_________________联系电话：_________________鉴于甲方拟聘请乙方为其金融顾问，按照平等自愿、互利互惠的原则，经协商一致，达成以下协议：一、合作内容：1. 乙方应当根据甲方的要求为其提供金融顾问服务，包括但不限于：提供金融市场分析、资产配置建议、投资策略等方面的咨询。
2. 乙方应当按照甲方的委托和要求，及时准确地提供相关服务，确保服务质量。
二、服务费用：1. 甲方应当按照双方事先协商一致的标准，及时支付乙方的服务费用。
2. 服务费用支付方式：_________________。
三、保密条款：1. 双方应当对本合同中的一切信息予以保密，不得向任何第三方透露。
2. 双方在合作期间及合作结束后均有义务对所知悉的保密信息负有保密义务。
四、责任和义务：1. 乙方要以专业的精神和道德规范为甲方提供服务，保持负责任的态度。
2. 甲方应当为乙方提供必要的工作条件和支持，确保服务的顺利进行。
五、合同期限：本合同自双方签署之日起生效，有效期为________年。
若需要终止合同，任一方应提前_______个月书面通知对方。
六、争议解决：本合同履行中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向_________仲裁委员会申请仲裁。
七、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同一经签署生效，无须另行注册或备案。
甲方（盖章）：_________ 乙方（签名）：_________日期：_________ 日期：_________以上为服务合同内容，甲乙双方应当严格遵守合同约定，共同维护合同的有效性。
常年金融顾问合同书8篇
常年金融顾问合同书8篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问方）：____________________鉴于甲方希望获得专业的金融顾问服务，乙方愿意为甲方提供专业的金融咨询服务，双方遵循平等、自愿、公平的原则，达成以下合同协议：一、服务内容乙方为甲方提供以下金融顾问服务：包括但不限于投资策略规划、资产配置建议、金融产品分析、风险管理方案设计等。
乙方应提供专业、严谨、及时的金融咨询服务，保障甲方合法权益。
二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
服务期限届满前，双方可协商续签。
三、服务费用1. 甲方应按照乙方的服务内容和时间支付合理的服务费用。
具体费用标准由双方另行商定，并签订书面补充协议。
2. 甲方应按照约定及时足额支付服务费用，乙方在收到费用后提供正式发票。
3. 如甲方未能按时支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，直至甲方履行付款义务。
四、保密条款1. 双方应严格遵守保密义务，对涉及甲方的商业秘密、个人信息等保密内容予以保护。
2. 未经甲方同意，乙方不得将甲方的保密信息泄露给第三方。
3. 乙方应建立健全保密制度，确保甲方信息的安全。
五、服务标准与质量保证1. 乙方应提供专业化的金融顾问服务，确保服务质量。
2. 乙方应定期与甲方沟通，及时了解甲方需求，提供针对性的解决方案。
3. 乙方应不断跟进金融市场动态，及时调整服务策略，确保甲方投资效益最大化。
4. 如因乙方服务质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应责任。
六、合同变更与解除1. 本合同一经签订，双方应严格遵守。
如需变更合同内容，应经双方协商一致，签订书面补充协议。
2. 如一方违反合同约定，对方有权解除合同。
解除合同应以书面形式通知对方，并说明解除理由。
3. 合同解除后，双方应按照国家法律法规和本合同约定处理相关事宜。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2025年常年金融顾问合同书
常年金融顾问合同书一、合同双方本合同一方，金融顾问（以下简称“顾问”），另一方，委托人（以下简称“委托人”）。
二、合同内容1. 基本条款•顾问将向委托人提供金融顾问服务，包括但不限于投资建议、财务规划、资产配置等。
•委托人可以随时向顾问咨询相关事宜，并且顾问应当及时给出回答。
•本合同自签订之日起生效，有效期为两年，自动续签，除非一方提前30天以书面形式通知对方终止。
2. 知识产权本合同签署之后，顾问知识产权的所有权、使用权、处分权和收益权属于顾问所有。
顾问知识产权包括但不限于文字、图片、视频、音频、软件、技术、代码、图表等所有形式。
未经委托人同意，顾问不得将知识产权转让、许可、转授权或以其他方式向第三方提供使用。
3. 保密条款•委托人保护自己在与顾问建立业务关系中知悉的顾问商业机密，严格遵守商业秘密保护的各项规定。
•顾问和委托人必须履行保密约定。
未经委托人书面同意或授权，顾问不得向任何第三方披露委托人任何信息、资料和数据等内容。
4. 法律责任本合同受中华人民共和国相关法律和法规的约束。
如果委托人和顾问因违反法律法规有违约行为，应对责任承担相应损失和法律责任。
5. 合同变更合同任何条款的变更，必须由双方书面协议确定。
6. 合同解除•双方一致同意解除合同时，应立即书面通知对方。
•因一方原因导致解除合同时，对另一方造成损失的，应承担赔偿责任。
7. 管辖和适用法律本合同的解释、效力、履行和争议解决应适用中华人民共和国法律，并由双方协商解决。
三、合同附件•附件1：委托人基本信息•附件2：顾问基本信息•附件3：其他约定事项四、合同生效与变更本合同经双方签署后生效，并自动续签，除非一方提前30天以书面形式通知对方终止。
在合同生效期间，任何条款的变更必须由双方书面协议确定。
五、合同解除在以下情况下，本合同可以被解除：•双方协议终止合同；•一方违反合同条款，影响另一方利益，经通知后在合理期限内未作出改正；•一方违反法律法规，影响本合同的履行。
常年金融顾问合同书
常年金融顾问合同书一、合同双方甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：二、合同背景甲方是一家具有丰富金融经验和专业知识的机构，乙方希望聘请甲方作为其常年金融顾问，为其提供相关金融咨询和建议。
三、合同内容1. 甲方的职责和义务：1.1 提供金融咨询和建议：甲方将根据乙方的需求，提供专业的金融咨询和建议，包括但不限于投资规划、资产配置、风险管理等。
1.2 定期报告：甲方将定期向乙方提供相关金融市场分析、投资建议和业绩报告，以帮助乙方了解市场动态和投资情况。
1.3 紧急咨询：在乙方遇到紧急金融问题或突发事件时，甲方将尽快提供咨询和建议，并协助乙方制定应对措施。
1.4 保密义务：甲方将严格保守乙方的商业秘密和相关信息，不得泄露给任何第三方。
2. 乙方的职责和义务：2.1 提供信息：乙方应向甲方提供真实、准确、完整的相关信息，包括但不限于财务状况、投资目标、风险承受能力等。
2.2 遵守建议：乙方应根据甲方的金融咨询和建议，做出明智的投资决策，并承担相应的风险。
2.3 付款义务：乙方应按照约定的方式和时间向甲方支付咨询费用，具体费用标准双方另行协商。
四、合同期限和终止4.1 合同期限：本合同自双方签署之日起生效，有效期为三年。
4.2 终止条件：本合同在以下情况下可被提前终止：4.2.1 双方协商一致；4.2.2 甲方或乙方发生严重违约行为；4.2.3 甲方或乙方宣布破产或解散。
4.3 终止通知：任何一方欲终止本合同，应提前30天以书面形式通知对方。
五、违约责任5.1 违约责任：如一方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 索赔方式：违约方应向对方支付违约金，具体数额根据实际损失情况协商确定。
六、争议解决6.1 协商解决：双方在履行本合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
6.2 仲裁解决：如协商不成，双方同意将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其仲裁规则进行仲裁。
服务合同常年金融顾问合同书7篇
服务合同常年金融顾问合同书7篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（委托单位）：XXX公司乙方（服务单位）：XXX律师事务所根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，就乙方为甲方提供常年金融顾问服务，达成如下协议，以资共同遵守：一、服务事项及范围乙方接受甲方聘请担任金融顾问，对甲方有关金融业务提供法律服务。
服务事项及范围包括但不限于：1. 提供金融市场动态及分析意见。
2. 指导金融新产品研发相关法律事务。
3. 对外金融合作项目的法律分析论证及商务谈判。
4. 对甲方重大经营决策提供专业法律意见。
5. 协助甲方制定相关金融政策和管理制度。
6. 参与金融产品销售方案的制定。
7. 对潜在法律风险提出防范措施等。
二、服务期限与服务费用本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。
服务费用总计为人民币XX元（大写：XX圆整）。
上述费用包括乙方提供服务的所有费用及税费等支出。
甲方于合同签订后五个工作日内支付服务费用的XX％作为启动资金，其余在服务结束后五个工作日内一次性支付完毕。
如因甲方原因终止合同的，费用按实际发生时间结算。
乙方账户信息如下：账户名称：XXX律师事务所；开户银行：XXX银行XXX支行；账号：XXXXXXXXXXX。
三、工作方式及责任约定乙方提供服务的方式为常年金融顾问服务。
在服务期间内，乙方应按照甲方的要求及时提供高质量的法律服务，包括但不限于口头解答法律咨询、提供法律建议或出具法律意见书等。
乙方应遵循诚实信用原则履行职责，严格保护甲方的商业秘密及其他秘密信息，不得擅自泄露或不当使用。
因乙方的过失或故意泄露甲方商业秘密及其他秘密信息造成甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任。
甲方应按照合同约定的方式及时向乙方支付服务费用。
因甲方原因未能及时支付费用的，乙方有权按照约定追索。
四、保密条款双方同意在本合同履行过程中了解到的对方商业秘密及其他不应公开的信息予以保密，并严格履行保密责任。
常年金融顾问合同完整版样板
常年金融顾问合同完整版样板合同编号：【合同编号】合作双方：甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：电话：乙方（顾问人）：姓名：身份证号码：联系方式：鉴于委托人有意向聘请顾问人作为其金融顾问，为委托人提供相关咨询服务，双方按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，就具体事项达成一致意见，特订立如下合同：第一条服务内容1.1 顾问人应按照委托人的要求，提供金融咨询服务，包括但不限于以下方面：（1）制定并实施投资策略；（2）提供投资建议并进行投资分析；（3）监督和评估投资项目的风险；（4）培训和指导委托人的投资团队；（5）参与投资决策会议，提供专业意见。
1.2 顾问人应以尽职尽责的原则进行工作，保证所提供的咨询服务具有专业性和切实可行性。
第二条服务期限2.1 本合同自【合同生效日期】起生效，至【合同终止日期】止。
2.2 若委托人和顾问人需继续合作，可在本合同到期前【提前通知期限】向对方发出书面通知，并在原合同到期前双方达成一致后签署续约合同。
第三条服务费用及支付方式3.1 委托人应向顾问人支付咨询服务费用，具体金额为【金额】。
支付方式为【支付方式】。
3.2 咨询服务费用应在顾问人提供完毕相关服务后【支付期限】内，一次性支付至顾问人指定的账户上。
第四条保密条款4.1 委托人和顾问人应保守委托人与顾问人之间的一切商业秘密和机密信息，不得向任何第三方披露，除非经对方书面同意。
4.2 委托人和顾问人应妥善保管接收到的各种文件、资料和信息，并采取必要措施防止丢失或泄露。
4.3 本保密条款的保密义务将在本合同终止后继续有效。
第五条违约责任5.1 若任何一方违反本合同约定的内容，应向对方支付违约金，违约金金额为【违约金金额】。
5.2 若一方违约丧失履行能力，则应承担赔偿责任。
第六条不可抗力6.1 若因不可抗力因素导致一方无法履行本合同约定的义务，可免除责任，但应尽量减少和避免损失，并及时通知对方。
6.2 不可抗力指的是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。
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YF-ED-J1147
可按资料类型定义编号
常年金融顾问合同书实用
版
An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
常年金融顾问合同书实用版
提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
委托方：_________（以下简称甲方）
单位名称：_________
法定地址：_________
法定代表人：_________
电话：_________
传真：_________
受托方：_________（以下简称乙方）
单位名称：_________
地址：_________
法定代表人：_________
电话：_________
传真：_________
第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。
甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。
第二条常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。
第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服务：
1．为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面的咨询、服务；
2．为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限于理财咨询、投资组合咨询服
务；
3．设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间（每天9：00－17：00），随时接受会员对证券市场有关问题的咨询；
4．每年为会员公司管理人员免费提供两人在fsi进行不超过一个月的研修（食宿自理）；
5．为甲方提供企业重组、公司购并、市场融资、战略发展等方面的方案策划服务；
6．向甲方提供服务年度内的全部研究成果，包括年度研究报告、定期研究期刊和其他研究成果。
第四条根据甲方的特殊委托，乙方将为甲方提供以下服务，其具体内容由特别委托合同另行约定：
1．依据特别委托为有会员资格的甲方提供在_________的公关策划、公关运作和公关服务；
2．依据特别委托为甲方提供企业重组、公司购并等方面的具体运作服务；
3．依据特别委托为甲方提供证券金融市场的专项分析、专项咨询和专项服务；
4．依据特别委托为甲方研究特定上市公司的投资价值分析报告等专项服务。
第五条甲方的主要义务如下：
1．甲方应真实、全面、及时地向乙方提供与委托事项相关的文件资料，并应保证其真实性、完整性和准确性；
2．不得向乙方工作人员提供虚假、有误导或重大遗漏的任何信息或资料；
3．甲方应保证专人与乙方工作人员联系，并予合作；
4．甲方应按规定及时向乙方支付常年金融顾问费用和工作费用；
5．每次的进场或会议通知，应适当提前，以给乙方留出合理的准备时间；
6．保障乙方工作人员为履行本协议所需的其他具体条件。
第六条乙方的主要义务如下：
1．乙方有义务遵守中华人民共和国法律、法规和职业道德，为甲方勤勉、谨慎地工作；
2．乙方有义务随时提醒甲方注意其与有关当事人及在各种事务中可能承担的相关责任；
3．乙方对甲方提供的文件资料和所作的陈述，以及乙方工作人员因工作所知悉的一切有
关甲方的重要信息，负有保密的义务；
4．乙方在保证其工作的独立性的前提下，应服从总体工作安排；
5．按时向甲方提供乙方的最新研究成果；
6．应当履行的其他义务_________。
第七条乙方工作人员对其在工作中接触到的涉及甲方重大经营决策、商业及其他秘密资料和信息负有保密的义务。
该项保密仅就不宜公开披露的资料而言。
乙方工作人员依法向甲方、特定的部门和人士反映情况，不应视为泄密。
甲方就接触到的乙方不宜公开的资料、文件及提供的咨询性意见，负有保密的义务。
第八条甲乙双方有责任对本协议的内容及其履行保密。
第九条乙方作为甲方的常年金融顾问（vip 服务），每年一次性收取顾问费人民币
_________元整，特殊项目的收费将由双方另行协商。
第十条本年顾问费在双方签定本合同书十个工作日内支付，顾问期自_________年
_________月_________日至_________年
_________月_________日；以后年度的金融顾问费，甲方应在顾问期满前一个月内交付，逾期不交，本合同将自行解除。
第十一条如乙方应过错违反了本合同规定的义务，应如数返还所收费用；如甲方违反了本合同规定的义务，则乙方不再承担完成约定义务的责任，所收费用不予返还。
第十二条遇有下列情形之一的，可以修改
协议：
1．任何一方提出修改协议的建议，另一方不反对；
2．因发生不可抗力事件，协议必须修改。
第十三条协议修改必须是书面的，须经甲乙双方签字并盖章后方能生效。
第十四条有下列情形之一的，协议终止：
1．委托代理工作已完成；
2．甲乙双方同意终止；
3．因发生不可抗力事件，协议必须终止。
协议终止必须是书面的。
协议终止，本合同项下甲乙双方的权利和义务随即终止。
本合同于甲乙双方代表签字之日起生效；本合同一式两份，由签字方各持一份。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖
章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：
_________。