2020年日本新材料产业分析报告

2020年日本新材料产业分析报告

2020年3月

目录

一、日本三大优势材料产业：碳纤维、半导体材料、显示材料 (6)

1、碳纤维：日本在技术、质量和规模上均为世界领先 (6)

（1）碳纤维：新型纤维材料，主要应用为航空航天 (6)

（2）碳纤维产业格局：原丝到复材日本拥有技术、规模等优势 (6)

（3）日本碳纤维主要企业：东丽集团，从纺织到高性能纤维材料的转型 (10)

2、半导体材料：日本拥有从晶圆制造到封装环节重要材料的绝对优势 (13)

（1）半导体材料：细分领域多，技术门槛高 (13)

（2）日本在全球半导体材料市场所占份额过半 (15)

①硅晶圆 (15)

②硅片 (16)

③电子气体 (17)

④光刻胶 (19)

（3）日本半导体材料主要企业：信越化学 (21)

3、显示材料：日本有多种关键材料做到全球独家供应 (23)

二、日本优势关键部件及设备产业 (25)

1、高端被动器件（电阻、电容、电感等）：日本体现了强大的控制力 (26)

2、半导体生产设备：日本三成以上设备具备竞争优势 (27)

（1）2020年全球半导体设备市场有望复苏 (27)

（2）全球半导体设备厂商前十强美日各占4家 (28)

（3）半导体设备市场呈寡头垄断格局，市场份额多为前三家占据 (30)

（4）日本半导体设备主要企业：日本东京电子 (31)

（5）启示：国内设备商成长之路少不了自主创新+并购整合 (33)

三、日本新材料企业发展的成功经验所带来的启示 (34)

1、从龙头信越化学看半导体材料经营之道：精进技术+把握市场需求 (34)

（1）成长历程+ 产品开拓路径 (34)

（2）成功要素：重视研发、布局新兴领域 (36)

①重视研发，不断精进技术加深护城河 (36)

②布局新兴领域，以满足时代需求 (38)

2、总结：带给我国新材料产业发展的启示 (38)

（1）产官学合作体制推动科研成果高效转化 (39)

（2）产业联盟推进上下游协作、实现高质量增长 (40)

（3）商社文化、产融结合为企业成长提供肥沃土壤 (42)

“一代材料，一代装备”，日本在工业制造业长期保持世界先进水平和其发达的材料和装备制造体系密不可分，据日本NIMS 数据显示，日本主要新材料的全球市占率：飞机、汽车用碳纤维70%，海水淡化逆渗透薄膜50%，有机EL 材料90%，用于燃料电池的氧化锆60%，用于汽车、电子的合成镁氧70%。其中日本拥有世界上最完整的半导体产业链，在上中游产业，日本厂商有着极高的市占率。以半导体材料为例，根据国际半导体产业协会（SEMI）的数据，日本企业在全球半导体材料市场所占的份额为52%，而北美和欧洲仅仅各占15%左右。日本企业在全球新购半导体制造设备市场占有率超过30%，稳居产业链上游。信越化学、SUMCO、JSR、东京应化工业、大阳日酸等日企，构成了全球半导体制造的关键环节。因此，本文试图分析日本的材料产业、关键部件和设备产业的竞争优势，得到其产业发展的成功经验和对我国新材料产业发展的启示。日本三大优势材料产业包括碳纤维、半导体材料、显示材料，优势部件及设备产业包括高端被动器件及半导体生产设备。

日本三大优势材料产业包括：碳纤维、半导体材料、显示材料。1）碳纤维：日本碳纤维在技术、规模、质量上均处于世界领先地位。在小丝束碳纤维市场上，东丽、帝人和三菱合计占据全球49%的市场份额；在大丝束碳纤维市场上，东丽和三菱合计占据全球54%的市场份额。2）半导体材料：日本拥有从晶圆制造到封装环节重要材料的绝对优势。日本企业在全球光刻胶、大硅片等半导体材料市场上所占综合份额约达到52%，代表性企业如信越化学、SUMCO、JSR 等

构成了全球半导体制造的关键环节。3）显示材料：日本有多种显示领域的关键材料做到全球独家供应。例如全球的FMM 材料由日立金属独家供应，OLED 金属模板的全球唯一供应商也是大日本印刷公司。

日本优势关键部件及设备产业：高端被动器件和半导体生产设备。1）高端被动器件：日本在许多高端被动器件领域（电阻、电容、电感等）体现了强大控制力，例如日本村田和TDK 公司是全球SAW 滤波器主要供应商，日本村田和Taiyo 公司是电容电感主要供应商。2）半导体生产设备：日本半导体厂商在半导体生产过程中的所须的30

种生产设备中至少有10种以上具有竞争优势，全球半导体设备厂商前十强排名中日本企业占四家。

日本新材料企业发展的成功经验所带来的启示：随着电子等新兴行业全球产能逐渐向国内转移集中，先进制造业所需的新材料行业为国内化工企业提供了转型升级的方向。回顾日本新材料行业的发展进程，有三点启示值得借鉴。1）日本独特的“产官学”合作体制推动了科研成果高效转化，同时政府在产业化过程中提供税收优惠及研究经费支持。2）建立产业联盟来推进上下游协作、实现高质量增长。3）日本的商社文化、产融结合为日本新材料企业提供了成长的肥沃土壤。由于我国半导体等诸多新兴产业尚在发展阶段，由政府主导建立产业研发联合体可以统筹规划，有针对性地开展关键共性技术的产业化；创建产业联盟可以建立上下游企业的沟通协调机制，促进行业有序发展。

一、日本三大优势材料产业：碳纤维、半导体材料、显示材料

1、碳纤维：日本在技术、质量和规模上均为世界领先

（1）碳纤维：新型纤维材料，主要应用为航空航天

被誉为新材料之王的碳纤维，具有强度高、模量高、密度低等优异性能，是一种含碳量在90%以上的高强度、高模量的新型纤维材料。碳纤维“外柔内刚”，柔软可加工，质量比铝轻，强度却高于钢铁，对支撑我国制造业转型和保障国防安全等方面具有重要意义。

碳纤维作为新型复合材料广泛运用于航空航天、汽车轻量化、工业智能化、核能利用、海洋工程、军事工业、医疗器材等方面，市场前景广阔。就最主要的航空航天应用领域来说，1）在商用飞机领域，以空客A320为代表，碳纤维复合材料占比超50%。相比于铝合金，用碳纤维复合材料来制造飞机结构，可减重20％～40％。2）在航天领域，复合材料广泛应用于航天器结构件，包括卫星中心承力筒、各种仪器安装结构板等。在运载火箭上可用于火箭的排气锥体，发动机的盖、燃烧室壳体、喷管、喉衬、扩散段，以及整流罩等部位，与铝合金相比重量可减轻10％～25％。航空航天领域对“轻量化价值”的追求不止，碳纤维追求高强、高模、高韧的发展趋势也不会停止。（2）碳纤维产业格局：原丝到复材日本拥有技术、规模等优势日本是全球最大的碳纤维生产国，其碳纤维在技术水准、质量和