客户经理五步工作法操作流程

客户经理五步工作法操作流程

1、基础信息

选取要维护客户，点击修改进行信息维护。维护时注意是否大客户栏，大客户指上年客户月均购进量超购13万支的客户。暂时主销品类、拜访频率不维护。如果需要查看客户基本资料，将客户选中，点击打印，可以查看和打印客户基本经营信息。

2、月度市场分析：

2.1操作流程：点击“月度市场分析目标”菜单，进入到客户经理分析界面（月份为系统自动设定）。选择客户经理，点击新增，出现客户经理月份市场分析界面，对状态、下月目标、本月存在的问题及原因分析、下月工作重点进行分析并记录。不确定点击保存或者确认无误点击保存并提交，界面如下，

2.2此步最终状态为确定。如下图：

3、品牌状态分析：

3.1操作流程：点击“品牌状态分析目标”菜单出现品牌状态分析目标客户管理、品牌状态分析目标设置、月度品牌状态分析3个模块。三个模块操作的先后次序是先做品牌状态分析目标设置、再做品牌状态分析目标客户管理、最后做月度品牌状态分析。

3.2品牌状态分析目标设置：

操作流程：进到此界面首先选择客户经理，月份系统默认。图标如下

客户选择后，点击新增，出现如下界面，点击增加行，点击问号，增加分析卷烟品种，设定上柜率、再购率，完成后要点击保存。

3.3品牌状态分析目标客户管理：

操作流程：点击“品牌状态分析目标客户管理”菜单，选

择客户经理后，点击对应目标，图标如下

点击选择目标，确定后，点击辅助筛选，出现如下图标

在此模块进行操作筛选客户指标后进行确认进入下一步，出现选取客户界面，进行选取客户调整。

3.4月度品牌状态分析：

操作流程：点击“月度品牌分析模块”菜单，出现菜单界面，选择客户经理后，点击新增，出现界面如下，对相关内容进行记录。此状态最终状态为确认。

4、客户状态分析：

操作流程：点击“客户状态分析”菜单，出现3个模块。直

接需求分析、客户需求调查统计、客户经营状态分析。此模块要先做客户直接需求，一户一户对照调查表录入，全部录入结束后进行确认。

4.1客户直接需求演示图：点击直接需求如图显示，进行录入日期和结束如期选择，选择问卷调查类型、选择客户。

选择了客户后进行录入，录入结束后并确认。如下图演示。

4.2客户直接需求录入完成后，进行客户需求调查统计表查看，核对是否全部录完。

4.3客户经营状态分析：

操作流程：点击“客户经营状态分析”菜单，出现下图

客户状态列表出现计算经营效果、评价经营能力、生成策略、经营效果明细、经营能力打分明细、生成片区统计功能模块。

①、选择客户经理，点击查询，生成客户。首先点击选择，选择全部客户，点击计算经营效果，此步骤为电脑自动计算。在状态对话框选择已测评经营效果客户，核对是否所有客户，如果正确，进行评价客户经营能力。此模块要对所有客户进行单体打分，打分结束后点击保存。注意打分时按照归属段进行归类打分，不能走极端，如果分值过低，会导致生成日拜访客户过多，实际拜访服务不过来，反之，会出现生成日拜访客户过少。演示如图。

②、评价客户经营能力完成后，状态选择已测评经营能

力，核对所有客户是否全部已评价经营能力。具体点击状态查询，查看已测评经营能力下客户数量与实际管辖客户数量是否想否，如果少了客户说明这些客户还未评价经营能力，需要继续评价。如果数量相符，点击生成客户策略，可在状态栏选择查看生成策略客户。如果有为评价客户生成策略，会导致无法生成片区统计和客户经理任务执行标注表中缺未评价客户。如图

上面的工作完成后，点击生成片区统计。此步工作就全部操作结束。

4、客户经理任务执行标准表：

操作流程：点击“客户经理任务执行标注表”菜单出现界面。

在客户经理工作法列表处点击计划新增，生成策略客户统计表一：

表二：

表三：

对以上3个表格显示的内容可以进行修改，确认无误后，点击计划提交，市场经理进行计划审核后，客户经理任务执行标准表状态显示为计划审核，计划审核状态下不能修改。

5、客户经理月度计划;

操作流程：点击“客户经理月度计划”菜单后，在此界面，点击新增，出现界面如下，客户经理对各功能模块内容进行记录，确认无误时点击保存并确认，市场经理进行审核，审核后状态为生效。

客户经理月度计划正确时显示图标如下图：

6、客户经理完成月度计划后，进行周工作安排，客户经理周拜访计划于V3拜访计划一致，这里要求客户经理首先在V3设置好客户拜访计划表。生成计划表后，客户经理要进行报表生成并打印，在实际拜访按策略开展服务。