CTR2014中国广告市场回顾

2014年广告刊例花费 Top20品牌 占全媒介市场比重：
13.1%
占传统市场比重：
16.0%
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
传统媒体与新媒体的广告市场份额
2013年
新媒体
2014年
新媒体
14.3%
17.4%
传统媒 体 85.7%
传统媒 体 82.6%
传统媒体：电视、电台、报纸、杂志、传统户外 新媒体：商务楼宇视频、影院视频、交通类视频、互联网（不包含关键字搜索、垂直搜索数据以及定 向广告数据）
2014年广告市场简述
总 体
• 2014年中国广告市场增长2.2% • 其中，传统广告市场下降1.7% • 电视刊例收入下降0.5%，广告时长减少8.9% • 电台刊例收入增长10.6%，广告时长减少0.8% • 报纸和杂志的刊例收入分别下降18.3%、10.2%
媒 体
• 传统户外刊例收入增长9.5%，广告面积减少2.5% • 商务楼宇视频刊例收入增长25.6%
2014年品牌数量前15位的省级卫视
媒体名称 江苏卫视 湖南卫视 浙江卫视 湖北卫视 安徽卫视 东方卫视 北京卫视 山东卫视 重庆卫视 陕西卫视 云南卫视 贵州卫视 青海卫视 黑龙江卫视 天津卫视 2014年品牌数量（个） 与2013年相比的数量变化 475 470 447 378 340 323 293 287 286 246 242 238 237 235 226 -12% -5% -7% -7% 6% -19% -15% 27% -9% -10% 6% 26% 6% -39% 2% 2013新增品牌数量占比 2014新增品牌数量占比 39% 43% 34% 62% 40% 36% 34% 43% 81% 70% 58% 48% 91% 47% 48% 37% 37% 40% 53% 36% 35% 35% 33% 71% 77% 53% 58% 22% 49% 35%
2014年中国广告市场回顾
CTR 媒介智讯
数据背景
广告花费\面积等绝对量数据均以当年1月监测范围为基准，同比增幅均以 前一年1月监测范围为基准；
媒体范围：电视、电台、报纸、杂志、传统户外、商务楼宇视频、影院视 频、交通类视频（公交移动电视、出租车视频、地铁视频）、互联网
电视、电台、报纸、杂志、传统户外、公交移动电视、地铁视频的广告费 不含免费项目 a. 不含杂类中； b. 不含“商业及服务性行业”的“传媒业”； c. 不含“商业及服务性行业”的“市场研究及咨询服务” 广告费以媒体公开报价为统计标准，不含折扣； 除特殊说明外，电视频道广告监测时间为17:00—24:00
数据来源：CTR媒介智讯
电视广告
2014年电视广告花费和时长
2013-2014年电视广告刊例收入变化
9.6%
2013-2014年电视广告时长变化
-7.4%
-0.5% 2013年 2014年
2013年
-8.9% 2014年
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
2014年电视广告花费和时长-分级别
2013-2014年电视各级频道 广告刊例收入增幅 2013-2014年电视各级频道 广告总时长变化
2013年 22.8% 12.2% 4.9% 3.8% 7.2%
2014年
3.4%
2013 年
5.3%
2014 年
2.0%
3.2%
-4.3% -6.7%
-15.8% -14.4% 省级卫视 省级地面
-7.1% -12.6%
中国移动通信
雪花 肯德基
29%
-25% 3%
乐虎
三精 娃哈哈
-16%
44% -39%
曹清华
惠氏 立白
161%
48% 47%
惠氏
SK-II 美宝莲
23%
-27% -34%
青岛
恒大冰泉
62%
239%
康师傅
盼盼
11%
18%
摩美得
陈李济
198%
>1000%
必胜客
好时
14%
74%
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
省会城市
-2.1%
-11.3% 中央级 省级卫视 省级地面 台 -10.4% 省会城市 台 其他
中央级
-7.8% -10.0%
其他
台
台
2014年电视刊例收入整体-0.5%
2014年电视广告时长整体 -8.9%
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
-0.5%
中央7套(军事农业频道) -7.4% 中央6套(电影频道) -5.6% 中央1套(综合频道) 中央5套(体育频道) 中央14套(少儿频道) 3.8% 中央15套(音乐频道) -7.3% -7.4% -12.2%
4.2%
1.0%
-1.5%
-0.2%
0.8%
-2.6%
-4.4%
-8.7%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
-10.0%
2014年各类媒介广告花费增幅
2014年各媒介广告刊例花费同比变化
62.3%
25.6%
10.6% 9.5% -10.2% 杂志 传统户外 影院视频 商务楼宇视频 -1.8% 交通类视频
护肤用品 洗发/美发/ 护发 口腔清洁用 品/牙膏 浴室用品 婴幼儿卫生 及浴室用品
零食糖果 保健食品 方便食品 糕点饼干 调味品
婴幼儿奶粉 茶饮料 碳酸饮料 特殊用途饮 料 含乳饮料
26.8%
-21.4%
-9.0%
1.7%
10.9%
1.6%
-1.7%
4.0%
23.1%
0.9%
4.1%
6.9%
9.3%
• 影院视频刊例收入增长62.3%
• 交通类视频刊例收入下降1.8% • 互联网刊例收入增长36.5%
市场总览
2014年中国广告市场增长2.2%
2.2%
电视、电台、报纸、杂志、传统户外、商务楼宇视 频、影院视频、交通类视频（公交移动电视、出租 车视频、地铁视频）、互联网
数据来源：广告数据来自CTR媒介智讯
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
2014年电视广告花费TOP10品牌-分级别
2014年各级电视频道广告花费TOP10品牌及增幅 中央台 优彼 格力 美的 长安福特 伊利 49% 43% 11% 98% -14% 省级卫视 江中 达利园 加多宝 修正 旺旺 70% 32% -14% -5% 73% 省级地面台 欧莱雅 肯德基 玉兰油 康师傅 伊利 1% -9% 27% 15% -19% 省会城市台 欧莱雅 玉兰油 肯德基 康师傅 兰蔻 -24% -20% -20% 85% -19%
2014年电视广告刊例花费TOP5行业的花费变化
2014 花费 排名
中央台 行业 交通 饮料 酒精类饮 品 食品 娱乐及休 闲 2013年 2014年 行业 增幅 增幅 14% 17% 饮料 -5% 食品 -43% 药品 化妆品 -7% /浴室 用品 -15% 交通
省级卫视 2013年 增幅 39% 2014年 增幅 3% 行业 化妆品/ 浴室用 品 饮料 食品 药品 商业及 服务性 行业
36.5%
-0.5%
-18.3%
传统媒体同比下降1.7%
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
互联网
电视
电台
报纸
2014年全媒介花费TOP20厂商
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 厂商 宝洁(中国)有限公司 欧莱雅集团 联合利华(中国)有限公司 百胜集团 可口可乐公司 顶新国际集团 江中制药(集团)有限责任公司 达利食品有限公司 玛氏中国爱芬食品(北京)有限公司 杭州娃哈哈集团有限公司 中国移动通信集团公司 加多宝集团有限公司 惠氏公司 旺旺集团 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 百事(中国)投资有限公司 广州医药集团有限公司 箭牌糖果(中国)有限公司 内蒙古鸿茅实业股份有限公司 广州立白企业集团有限公司 同比增幅 -1.5% -15.4% -27.2% -1.3% 31.4% 13.4% 75.1% 3.8% -17.6% -30.3% -4.8% -19.7% 39.1% 79.1% -28.3% -4.0% 72.9% -17.4% 71.3% 35.8%
2014年中央台各频道的广告时长变化
2014年中央台各频道的广告时长变化
7.6% 137.6%
2014年省级卫视的广告时长变化
2014年省级卫视的广告时长变化
122.2%
8பைடு நூலகம்5%
20.5% -2.0% -9.0%
0.5% 3.5%
6.8% -12.7% -18.7% -34.2% -32.0% -36.8%
省级地面台 2013年 增幅 13% 2014年 增幅 -8% 行业
省会城市台 2013年 2014年 增幅 增幅 8% -28%
1
2 3 4
30% 18% 17%
34% 1% 27%
7% -5% 13%
19% 10% -19%
4% -4% 66%
化妆品/ 浴室用 品 商业及 服务性 行业 饮料 食品 娱乐及 休闲
20.6%
教育/培训
百货零售 服务 家用电器 零售服务
-1.4%
-4.2%
21.3%
10.8%
26.1%
20.2%
131.1%
4.8%
-3.0%
-4.4%
4.7%
-2.8%
25.0%
-1.4%
-12.6%
23.4%
6.1%
-29.5%
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
2014年电视广告花费TOP5行业-分级别
安徽卫视
江苏卫视
河南卫视
吉林卫视
浙江卫视
江西卫视
湖南卫视
云南卫视
福建东南卫视
山西卫视
广东卫视
陕西卫视
北京卫视
宁夏卫视
辽宁卫视
河北卫视
内蒙古卫视
甘肃卫视
新疆卫视
旅游卫视
青海卫视
按照各频道的广告时长排序
数据来源：CTR媒介智讯
西藏卫视
2014年电视广告花费TOP5行业
2014年电视广告刊例花费TOP5行业增幅
2014年广告刊例花费 Top20厂商 占全媒介市场比重：
21.3%
占传统市场比重：
26.0%
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
2014年全媒介花费TOP20品牌
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 品牌 欧莱雅 玉兰油 肯德基 江中 康师傅 娃哈哈 中国移动通信 伊利 加多宝 旺旺 惠氏 必胜客 达利园 鸿茅 佳洁士 三精 海飞丝 潘婷 汰渍 清扬 同比增幅 -8.6% 17.8% -13.8% 75.0% 16.2% -29.6% -4.8% -22.5% -20.6% 77.0% 49.3% 33.9% 32.7% 71.3% 27.4% 26.4% -20.7% -3.2% 4.9% -26.7%
中央13套(新闻频道)
-45.9% -34.3% -33.3% -33.1% 中央3套(综艺频道) 中央8套(电视剧频道) 中央10套(科教频道) 中央4套(中文国际频道) 中央2套(财经频道) 中央9套(纪录频道) 中央11套(戏曲频道) CCTV5+体育赛事频道 -48.3% 中央电视台英语新闻频道 按照各频道的广告时长排序 数据来源：CTR媒介智讯 -22.5% -31.9% -26.8% 中央12套(社会与法频道)
10.5%
-15.1%
-18.2%
-6.3% -1.9% -4.2% -11.5% -12.1% -20.1%
-19.7%
-28.3%
-18.1% -17.9% -19.1% -36.5% -21.8%
-33.6% -82.1%
黑龙江卫视
天津卫视
山东卫视
湖北卫视
四川卫视
重庆卫视
广西卫视
贵州卫视
东方卫视
4% -2% 14%
-11% 3% -3%
5
36%
48%
17%
-10%
5%
16%
0%
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
2014年电视广告花费TOP10品牌
2014年电视广告花费TOP10品牌增幅
欧莱雅 玉兰油 肯德基 江中 康师傅 伊利 娃哈哈 旺旺 加多宝 惠氏
-8.4% 19.5% -14.4% 75.1% 17.7% -21.0% -29.4% 77.1% -20.7% 49.6%
2014年传统广告微降1.7%
2010-2014年传统广告刊例花费同比增幅
13.1% 13.2% 4.5% 6.4%
-1.7%
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
数据来源：CTR媒介智讯
2014年传统广告的月度同比增幅
2014年各月广告刊例花费同比增幅
0.2%
0.0%
2.3%
2013年 23.3% 12.8% 2.4% 16.0% 1.0% -9.3% 15.3%
2014年
-7.9%
化妆品/浴室用 品
-5.1% -1.8%
饮料
食品
药品
商业及服务性 行业
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
2014年电视主要行业花费前五品类的增幅
化妆品/浴室用品行业 品类 2013年 增幅 2.3% 2014年 增幅 -6.4% 品类 食品 2013年 增幅 44.4% 2014年 增幅 1.9% 品类 饮料 2013年 增幅 23.3% 2014年 增幅 1.4% 商业及服务性行业 品类 医疗/保健 机构 家居用品 及建材零 售服务 2013年 增幅 -6.0% 2014年 增幅 -0.6%