(推荐精品)2016年物流供应链服务行业分析报告

2016年物流供应链服务行业分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年5月目录一、供应链服务是什么？解决方案........................................................................4-供应链外包的初级形式是物流外包（第三方物流）.........................................4-从物流外包到供应链外包，客户非核心业务的深度外协.................................5-物流外包已成为普遍现象，但与发达国家仍有明显差距.................................5-二、以提供不同解决方案的标准审视供应链服务.................................................6-物流解决方案的供应链企业——重资产的仓储运输公司、轻资产的代理公司-6 -商流解决方案的供应链企业——贸易商（经销商） (10)采购与生产解决方案的供应链企业——品牌商、制造商 (13)资金解决方案的供应链企业——供应链金融 (17)三、供应链的两大类盈利模式——资金周转、纯服务 (20)参与货物买卖，资金流转的过程中赚取价差、利差、汇差 (20)不参与货物买卖，输出劳务赚取服务费 (21)目前趋势：供应链企业倾向于走参与买卖赚资金流转利润的路线 (22)四、投资策略：供应链服务的核心竞争力——如何寻找优质企业 (22)物流与供应链服务的普遍性 (22)供应链服务的核心竞争力 (23)图表1、第二方物流服务示意图.............................................................................4-图表2、供应链管理示意图.....................................................................................5-图表3、2009-2014年中国物流外包比例...............................................................6-图表4、2009-2014年中国第三方物流收入规模...................................................6-图表5、美国第三方物流企业收入规模.................................................................6-图表6、美国第三方物流企业市场份额.................................................................6-图表7、物流解决方案的供应链企业分类.............................................................7-图表8、百世集团供应链服务网络.........................................................................8-图表9、百世集团供应链业务示意图.....................................................................9-图表10、百世集团快运、快递业务的庞大网络有力支持了供应链服务的拓展-9-图表11、英迈国际的综合性分销和供应链服务. (11)图表12、英迈国际2000年以来供应链领域的主要动作 (11)图表13、怡亚通的深度分销380平台 (12)图表14、华孚网链“产业贯通”的四大供应链战略 (14)图表15、华孚色纺“平台互联”战略示意图 (14)图表16、2014年中国纺织服装各子行业企业户数 (14)图表17、2014年中国纺织服装各子行业户均营收 (14)图表18、2012-2015年南极电商营收构成 (15)图表19、2012-2015年南极电商毛利构成 (15)图表20、南极电商“电商生态综合服务平台”结构 (16)图表21、南极电商“柔性供应链园区”模式示意图 (16)图表22、供应链金融示意图 (17)图表23、供应链金融升级为互联网金融 (18)图表24、GE集团依托自身飞机零部件生产业务开展具有产业背景的供应链金融服务 (20)图表25、买卖类供应链服务资金流转示意图 (20)图表26、供应链金融的利润来源——价差、利差、汇差 (21)图表27、一个典型的供应链 (22)一、供应链服务是什么？解决方案供应链外包的初级形式是物流外包（第三方物流）随着人类社会商品交换的产生，作为完成商品从起点到终点的流动、交付的物流活动便随之产生。

这些物流活动最初是由生产商/供应商自己组织、承担的，被称之为第一方物流（1PL）。

在这种模式下，为了完成从上游供应到下游销售的一系列物流活动，生产制造企业必须自己配备有一定数量的运输工具，并且购建相应的仓储物流设施，由此也产生了许多弊端。

传统第一方物流的痛点在于：一方面，规模不经济、网络劣势与专业低等因素导致物流成本居高不下；另一方面，由于产品需求的波动、淡旺季的转换，企业对物流设施的配臵难以避免物流能力的紧张或浪费。

第二方物流（2PL）将生产制造企业从完全自主的第一方物流模式下解放出来。

在第二方物流中，这套物流活动往往同销售环节一起从生产制造企业的经营活动汇总剥离出来，由销售商/流通企业/需求方组织、承担，体现了商品经济分工的进一步深化。

在传统的分销模式中，第二方物流往往是商品流通过程中最常采用的物流方式。

然而，第二方物流并没有根本解决第一方物流下企业面临的问题，高昂的物流成本没有得到实质性的降低，而是被转移到下游销售环节的企业头上。

图表1、第二方物流服务示意图第二方物流（2PL）事实上，不论对于生产商还是流通企业，物流环节都是其非核心业务。

自己承担相关物流活动不仅专业性差、效率低下，而且也会拉长企业运营的链条，分散企业管理的精力，同时带来投资方面和存货方面的风险。

因此，随着商品经济的发展，物流活动被逐渐从生产经营以及流通环节中剥离出来，生产企业集中精力于生产和管理，流通企业集中精力于分销、零售，第三方物流（3PL）因此应运而生。

第三方物流（3PL）指的是企业将物流活动以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理的控制的一种物流运作与管理方式。

在这种模式中，物流企业提供的是物流代理服务，而不参与商品的买卖过程，商品的所有权并未进行从生产商到物流企业的转移。

从物流外包到供应链外包，客户非核心业务的深度外协物流外包帮助生产制造企业和流通企业实现了物流环节的最优化，这仅是局部的最优化。

事实上，在解决物流痛点后，企业还面临原材料和商品的采购、不同运输方式的衔接、库存管理、资金瓶颈、信息采集和决策等痛点。

20世纪80年代末“供应链”概念的提出、以及后续供应链管理思想的深化为企业解决物流、采购、库存、资金痛点提供了全新的视角。

供应链是指产品的生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、流通商以及终端客户所连接的网络。

从横向流程上看，供应链是指由客户（或消费者）需求开始，贯通从产品设计到原材料供应、生产、批发、零售等过程（中间或经过运输和仓储），最后把产品送到最终用户的各项业务活动。

从纵向流程上看，供应链上任何环节的运转都是由商流、物流、信息流、资金流等“四流”所驱动，而在供应链出现外包以后，工作流的重要性得到加强，即对供应链上相关参与者的工作程序进行协调，使各环节能够无缝对接，从而使“四流”更加合理高效运行。

现代物流活动（即物流与供应链管理）是简单物流活动综合起来的一种新型的集成式管理，其任务是尽可能降低物流的总成本，以最经济的费用，实现物品从供给地向需求地转移。

简单来说，供应链服务实际上是提供一套解决方案，使得商品从原材料到产成品到需求地的全过程实现最优化。

图表2、供应链管理示意图供应链管理基本职能领域辅助职能领域产品工程产品技术保证采购生产控制库存控制仓储管理分销管理客户服务制造设计工程会计核算人力资源市场营销物流外包已成为普遍现象，但与发达国家仍有明显差距随着商品经济的发展和信息技术的进步，物流外包已经成为中国的普遍现象，物流外包比例逐年提升，第三方物流发展迅速。

根据物流与采购联合会的数据，2014年我国工业、批发和零售业企业物流外包比例达到65.3%，相比2009年提升了16.1个百分点。

在这五年时间里，我国第三方物流收入规模从2009年的610亿美元增长至2014年的1491亿美元，复合年增速达19.6%。

但是与世界上其他发达国家相比，我国物流外包的发展仍然较为落后。

美国2014年第三方物流企业市场份额达到78.4%，而我国同期物流外包比例没有达到70%。

图表3、2009-2014年中国物流外包比例图表4、2009-2014年中国第三方物流收入规模70%60%50%40%30%20%49.20%52.50%58.50%61%62.90%65.30%16014012010080604061.057.7%96.2107.4118.4127.4149.170%60%50%40%30%20%10%0%2009201020112012201320142002009201011.6%201110.2%20127.6%201317.0%10%0%2014工业、批发和零售业企业物流外包比例中国第三方物流收入规模（十亿美元）同比增速图表5、美国第三方物流企业收入规模美国第三方物流收入规模200127.30107.101007.8%50 5.1%3.2%20092010201120122013201420%15%10%5%0%图表6、美国第三方物流企业市场份额美国第三方物流企业市场份额90%80%70%67.3%60%50%40%2006200720082009201020112012201378.4%2014美国第三方物流收入规模（十亿美元）同比增速美国第三方物流企业市场份额二、以提供不同解决方案的标准审视供应链服务上文提到，供应链服务实际上就是提供一系列的解决方案，以满足客户非核心业务外包的需求。

因此，我们按照提供解决方案的不同，给供应链企业分类。

物流解决方案的供应链企业——重资产的仓储运输公司、轻资产的代理公司仓储运输等基础服务决定了这类企业的重资产属性其最大特点是通用性、平台性仓储物流是物流服务最基本的两个元素，所提供的服务需要库房、运输工具等固定资产，正是由于服务形式比较基础，决定了它们可以服务大多数行业、大多数146.4018.9%157.80133.80 6.0%客户，即通用性、平台性。