2019-2020中国移动游出海分析报告

0B 2017H1 2017H2 2018H1 2018H2 2019H1
注：下载量和用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。中国大陆地区仅包含 iOS 数据。 总使用时长基于Android手机（不包含中国市场）。
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主要市场的盈利能力继续稳步增长，印度是游戏下载量最高的市场。
单位： 十亿美元
$4B
$3B
$2B
中国移动游戏发行商的海外市场用户支出
+24%
+20%
+23%
+24%
$1B
$0B 2017 H1
2017 H2
2018 H1
2018 H2
2019 H1
美国
东南亚地区
韩国
单位： 十亿次
2.0B
1.5B
中国移动游戏发行商的海外市场游戏下载量
+25%
+8%
+2%
+17%
中国移动游戏海外用户支出占海外移动游戏市场的份额
2017 年上半年
10%
2019 年上半年
16%
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
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美国成为对中国移动游戏海外用户支出贡献度最高的市场。中国移动游戏下载量在东南亚最高， 但整体在海外的下载量增长趋缓。
2019-2020中国移动游出海分析报告
研究背景
中国移动游戏走向海外非一朝一夕，已在世界舞台上占据一席之地。 然而，中国游戏公司出海依然面临着来自全球竞争者、当地市场环境及文化冲击等多重挑战。
研究目的
● 洞察全球移动游戏行业发展态势 ● 探究全球主要国家游戏发行商在重点市场的竞争格局 ● 深入剖析在重点海外市场的品类发展现状，并提出新机会点
1.0B
0.5B
0.0B 2017 H1
2017 H2
2018 H1
2018 H2
2019 H1
日本
重点西方地区
其他地区
*详细国家和地区分类方式请参考第二页《国家和地区的定义》 注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。中国大陆地区仅包含 iOS
中国移动游戏发行商在不同市场的竞争关系存在差异
2019 年上半年各市场 Top 250 移动游戏的发行商来源国家分布（按用户支出）
单位： 十亿美元
$40B
全球移动游戏用户支出
单位： 十亿次
25B
全球移动游戏用户下载量
单位： 十亿小时
80B
全球游戏使用时长
20B
$30B
60B
15B
$20B
40B
10B
$10B
20B 5B
$0B 2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H1
0B 2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H1
中 国移动游戏发行商定义
● 中国 移动游戏发行商指母公司总部设在中国大陆的公司，其中也包括其母公司总部位于中国大陆的海外发行商或
公 司，但不包括总部位于中国大陆的公司在海外收购的公司。 国家和地区定义
● 重点西方地区：澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、葡萄牙、俄
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市场成熟度可以帮助发行商判断应该在何时进入哪一个市场以抢占先发优势
成熟市场游戏内付费高，是中国移动游戏发行商必争之地
成熟市场
● 美国 ● 日本 ● 韩国 ● 德国 ● 英国
中国移动游戏发行商可以通过提高用户付费意愿， 从而获得更多收益的地区
新兴市场
● 印度 ● 巴西 ● 俄罗斯 ● 印度尼西亚
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罗 斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国；东南亚地区：印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。
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报告内容
4 全球移动游戏市场规模和重点市场分析 14 中国移动游戏在主要海外市场的品类机遇 24 全球 Top 游戏变现趋势 27 总结和启示
全球移动游戏市场规模和重点市场分析
全球移动游戏市场在消费量级上保持强劲增长势头，同时尽管下载量的增长趋于平缓 ， 用户使用时长显著提高。
同比增长 24% 7% 18% 22% 23% 18% 21% 17% 12% 19%
2019 年上半年主要市场游戏下载量排名 （不包含中国大陆市场）
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
市场 印度 美国 巴西 俄罗斯 印度尼西亚 墨西哥 越南 土耳其 泰国 英国
下载量(十亿次) 2.71 2.32 1.52 1.17 1.04 0.71 0.69 0.65 0.45 0.41
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Hale Waihona Puke 同时，中国移动游戏发行商在海外市场面临来自美国、日本和韩国发行商的挑战。
2018 年 App Annie 全球 Top1000 移动游戏的发行商来源国家分布 （按用户支出，不含中国大陆市场）
21%
其他国家
11%
韩国
16%
中国
30%
日本
21%
美国
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
1
研 究方 法和报 告关键名词定义
本报 告中的 数据选编 自 Ap p Ann ie Inte lligence
名 词定义 ● 用户 支出=用户所付款项总和，估算基于 iOS App Store 和 Google 通过付费下载和 App 内购买所实现的用户支
P出la，y而不包括通过 App 内广告变现的用户支出。 对于下载量和收入数据，本报告中的数据计算依据为 App Annie 所划分的统一 App。统一 App 即指对同一 App， 需将不同名称和不同平台上的相似版本进行统一。
同比增长 1% 2% 4% 9% 9% 6% -7% -1% -2% 3%
注：下载量和用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。中国大陆地区仅包含 iOS 数据
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过去 2 年，中国发行商在海外移动游戏市场的用户支出占比提升了 6 0 %。
2019 年上半年主要市场游戏用户支出排名 （不包含中国大陆市场）
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
市场 美国 日本 韩国 台湾地区 德国 英国 法国 加拿大 澳大利亚 中国香港
用户支出(十亿美元) $8.29 $7.01 $2.16 $0.93 $0.86 $0.74 $0.54 $0.53 $0.46 $0.34