详解CRM流程图
CRM流程图和重点说明(34张)
• 需要修改：包过名称和邮箱，在附言后面写上需要修改为的信息 ，点击确定，该修改信息会提交到部门销售经理，销售经理修改 完成后，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
CRM系统目录栏功能分解(我的企业)
CRM系统销售库功能详解
●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。 ●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从 公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的 签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单 意向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。
传完真成： ，就招是聘需顾要问客可服在协系助统的上一收有些到项提重目示复，窗招口聘信顾息问可里附言是里否填写有相人关信息，点击确定，该信息
给“意提向 交企客审业户批添页关加面键”/修的改注销意售事机项会：（按内容填写）
员名字
无
会被客服收到，客服处理完成后，设置成
占有 客户
Sells字涉及去到查的C询RM工作流程图 选●如企C客SeR择销果业户lMls一 售 销 联 自涉系家库售系己及统自:人人注到数销己员”册的据售想在这或C库人R占电个者没员M有话功招有工保的沟能聘的作存企通中顾资流自业过，问源程己检程这录,图企查中样入无重复业重或通的资复者过企源是“业的通检被仓过查招库其重聘它复顾用件渠”问其去查道的从了功自他再询解能己条次到才的新能销的检售联查库系出放人来出有重复和。去电以话后号，码将，会销里那到员售是么钻销石名助否售库字理有人(新员那人导要入把企新业的也联会系到有无人钻和石电库话) 号码占客放占写有户弃有入“
客户关系管理部 工作流程图
客户关系管理部组织结构图
售前工作流程
工作内容
1、客服应答：售前客服通过平台聊天工具与客户对接沟通；
2、导购服务：包括以下8个内容：
①对客户致欢迎语；
②活动告知：介绍店铺促销活动，并尽量引导客户参加店铺活动；
③商品介绍推荐：回答或者向客户介绍产品的专业知识，给客户推荐其他产品，实现关联销售，从聊天中了解客户的特性，推荐符合客户需求的产品,或者以适当方式推荐类似同款替代产品，给予客户专业的卖点推荐；
④解答问题：回答客户常见问题如库存，尺寸，价格，色差，邮费，发货等；
⑤沟通：包括议价、物流费用，赠送商品等问题的应对；
⑥支付问题:耐心解答新手买家的问题，给予指导，直到其完成付款；对已下订单却迟迟未有支付的客户进行询问；
⑦订单确认:订单支付以后，给客户确认发货信息；
⑧欢送客户及争取好评；
3、交易失败：顾客取消订单或者没有下单；
4、记录询单量：对未达成交易订单，在后期做回访跟踪，挖掘未交易原因，并在下次活动中对其提供活动信息
5、订单达成：顾客购买商品并且付款成功；
6、订单备注：买家在订单上备注快递或者其他需求，客服需要针对备注信息进行后续工作处理；
7、后台备注：顾客需要更改个人地址信息、活动赠品的商品信息、补退差价或者顾客有一些个人合理要求（例如：在包裹里放一张写了特定文字的纸条），客服就在后台帮忙登记；
8、发货单及快递单：客服在系统中备注信息并确定后，仓库根据订单信息打印发货单，根据物流配送信息打印快递单；
9、配货打包：仓库人员根据发货单对商品进行拣货、发货、打包、出库；
10、物流配送：物流公司到公司仓库收集包裹，并开始物流运输；
详解CRM流程图.pptx
复的，因为有一家“中山市电子实业有限公司”已经被其它销售人员所占有，所以 后面放在钻石库的“中山市松大电子有ZS T限rain公ing司DP”T 不能被占，只能放入重复库中。
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”， 然后点提交，这家企业就会显示在“Z红S Tr色aini的ng D重PT复库”里
• 传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相 关信息，点击确定，该信息 会被客服收到，客服处理完成后，设 置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
• 上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人 员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统 上收到提示窗口信息
来自百度文库
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查， 防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的） 如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的 “销售库”
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写
可以按条件搜 索相关企业
●锁定：把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图） ●禁用: 不建议销售人员操作
CRM会员管理系统操作说明书-20100819
图6
预发卡激活：
预发卡激活：预发卡在不能激活的情况下，是不能使用的。其中集体预发卡是需激活的（即客人在领取卡后，还需激活，酒店人员在激活客人的预发卡时，需核对客人的身份信息）
在如上图4所示的界面中，点击预发卡激活选项卡，将会进入如下图7所示的界面中，预发卡激活的操作如下所示：
操作过程如下：在如上图3所示的界面中点击合约公司按钮，选择新公司录入，将会进入如下图所示的界面，在如下图的界面中需录入协议公司的相关信息、公司负责人的相关信息、联系人的相关信息等
图27
3
图28
图29
图30
3
公司的合并：
快捷发卡：
图31
第4章
4
4．1．1喜悦会会员账户余额表
图32
4
4
4
4
4
4
4
第5章
5
图33
图34
6
酒店的喜悦会会员在酒店消费后，在前台结算时，拿出喜悦会会员卡要求用喜悦会的积分进行结算，前台人员在核实客人的身份无误后，就可以在如下图35所示的界面中，选择喜悦会积分这种付款方式进行结算，在如下图35所示的界面中点击确定后，则进入如下图36所法的界面中，在如下图36所示的界面中，刷取喜悦会会员卡，就会调出这个会员的积分信息，一般地25个积分相当于人民币1元钱。
CRM系统业务流程图
CRM系统业务流程用例分析1、基本功能需求序列图：
2、客户管理序列图：
3、客户分类操作流程：
4、客户信息管理流程：
5、客户服务流程图：
6、系统管理序列图：
7、组织结构管理：
8、用户管理流程：
9、申请业务流程：
10、日程事务流程
11、日程事务序列图：
12、日程安排序列图：
13、指派业务员：
14、合同管理流程图：
15、审批业务流程：
. .
页脚. .
CRM流程图
再次查询
一致（无人占有）
不一致
占有客户
检查重复的流程图
检查重复
企业关键 字去查询
有重复
销售助理那 里是否有人
员名字
有
无 重
用其他条 件去再次
重 复
复
查询
有
放弃 占有
无
占有 客户
销售助理那
有
里是否有人
员名字
无
无重复
添加该企业
放弃 占有
占有 客户
CRM系统检查重复功能详解
可以按条件搜 索相关企业
●锁定：把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图） ●禁用: 不建议销售人员操作
CRM系统销售库功能详解
●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。 ●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从 公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的 签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单意 向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”， 然后点提交，这家企业就会显示在“红色的重复库”里
用Excel做CRM客户管理
一、系统功能图
二、系统流程图
下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。
三、各模块操作说明
（1）、客户管理模块：
（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。
注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；
“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。
（2）、服务管理模块：
服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。这其中存在着一个工组流转。客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。
（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。
CRM功能及模块
功能及模块介绍
客户关系管理—构建客户统一管理平台
客户是企业的核心资源，企业的每一分收入都来自客户。深入了解客户，可以帮助企业更好地发展和维系客户，制定有效的市场营销及服务策略，获得更多商机，而客户信息的采集、整合、管理与利用就是这一切之关键。
加强客户资源管理：实现公司范围的客户管理，将分散在营销人员的客户集中管理。实现了客实现客户的全生命周期管理
•客户基础档案管理：
客户基础档案：客户联系人档案：联系人资料、关系图等；
•客户完整信息管理：
完整记录客户关怀、客户交流等信息；客户拜访记录等；
•客户信用与忠诚度管理：
完整记录客户的信用执行情况，同时根据其交易记录，正确反馈该客户
的忠诚度；
•客户交易概况管理：
从交易类、财务类等维度全面记录与客户的交易状况；
并识别客户类别：潜在客户、交易客户、休眠客户等。
•客户的分类与价值管理：
建立经客户与最终用户的正确分类；
依据标准，建立客户价值模型（如战略客户等），实现差异化营销战略，实现资源合理分配。
♦客户基础信息管理
CRM系统加强了对潜在客户与客户信息的管理，任何业务员开发的客户都可以在CRM纳入管理，客户的基础信息客户的名称、地址、行业、联系信息、业务信息及价值信息等；CRM系统支持客户资料的统一维护和管理。
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BCRM运行原理及工作流程
Send response
END
Note Path
Dispense
Retract
After shutter has opened
Note Path
Dispense
Retract
After shutter has opened
Flowchart
No reject
START
Close CS shutter
Rotate upper transport motor forward Start TS stack
Set CS to "feed position"
Feed notes from CS (normal note to TS) (reject note to CS)
Send response
END
Note Path
Dispense
Cancel dispense
Shutter has not opened
Note Path
Dispense
Cancel dispense
Shutter has not opened
Flowchart
Deposit
Cash count
With reject
Store rejected note Prepare present
CRM系统-客户关系管理软件
CRM系统-客户关系管理软件
一、CRM系统的介绍
CRM系统即客户关系管理系统，既是一种管理理念，又是一种软件技术。CRM系统是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等自动化管理，使企业更高效地为客户提供满意、健全的服务，实现服务与客户相关的领域，如市场营销、销售、服务与技术支持等。CRM客户关系管理系统，可向企业的销售、市场和客户服务的人员提供全面、个性化的客户资料，且可强化跟踪客户，完善客户服务，建立一系列与客户或生意伙伴之间服务，便于提高用户满意度、拥有更大的客户群体。
（图示：CRM客户关系管理系统介绍）
信息技术的飞速发展，客户市场扩大，市场竞争也越来越激烈。许多企业通过使用ERP 系统、SCM系统等信息化管理之后，强化了财务、生产、物流、产品等诸多方面功能，然而，却发现企业的营销与服务力不足。有些企业，特别是快速发展的企业，布局全国各地，开展营销和服务，这些企业人员逐渐庞大，各项开支也逐渐增加，但不可避免，业绩提升缓慢，客户满意度下降，竞争增多，各管理层沟通困难，获取信息能力逐渐降低。CRM客户关系管理系统力图打造富有战斗力的营销服务体系，建立以客户为中心的现代企业，以客户价值来判定市场需求。CRM客户关系管理系统为从“产品中心” 向“客户中心”过渡的
企业提供展示企业能力的竞技舞台。基于此，各大企业早已积极使用符合自身企业的CRM 客户关系管理系统。
CRM系统拥有先进管理模式，其模块功能实施要想取得成功，需有强大的技术和工具支持。CRM客户关系管理系统拥有客户关系管理必不可少的技术和工具集成支持平台。CRM系统基于网络、通讯、计算机等信息技术，实现企业前台、后台不同职能部门工作内容，保障无缝连接的同时，协助管理者完成客户关系管理的两项基本任务：识别、维护有价值客户。CRM系统由客户信息管理、销售过程自动化（SFA）、营销自动化（MA ）、客户服务与支持（CSS ）管理、客户分析（CA ）系统5大主要功能模块组成。
CRM蓝图设计报告
CRM蓝图设计报告
1. 概述
本报告旨在设计和说明一个CRM系统的蓝图，该系统将用于帮助企业管理客户关系，并提供完善的客户服务和销售支持。以下是该系统的设计要点和功能。
2. 功能需求
2.1 客户管理
•该系统应具备有效的客户管理功能，包括客户信息
的录入、查找、编辑和删除。
•为了方便管理，可以将客户分组和标记以便分类和
搜索。
•记录每个客户的交互历史和沟通记录，以便了解客
户需求和偏好。
2.2 销售机会管理
•系统应能够跟踪和管理销售机会。
•销售团队成员应能够创建和更新销售机会。
•可以定义销售机会的不同阶段和相应的销售阶段。
•管理人员应能够查看销售机会的概览和详细信息。2.3 销售流程
•该系统应支持定义和管理销售流程。
•销售流程应包括不同的销售阶段、活动和任务。
•销售团队成员可以根据销售流程进行工作，并记录
相应的进展情况。
2.4 客户服务
•该系统应提供客户服务功能，包括客户问题的记录、分配、跟进和解决。
•可以创建和分配工单，以确保客户问题得到及时处理。
•记录客户问题的解决过程和结果，以便后续参考和
分析。
2.5 报告和分析
•该系统应提供报告和分析功能，用于评估销售和客户服务绩效。
•可以生成销售报告、客户报告和绩效报告。
•报告和分析结果应可视化，以方便管理人员和团队查看和理解。
3. 技术架构
3.1 后端架构
•该系统应采用分层架构，包括数据层、业务逻辑层和表示层。
•数据层负责与数据库交互，存储和检索数据。
•业务逻辑层处理系统的核心业务逻辑。
•表示层负责与用户交互，提供界面和视图。
3.2 前端技术
•该系统的前端应采用现代化的Web技术，如HTML、CSS和JavaScript。
CRM订单同步CC流程图
Y Y
是否有订单
Y
是否有订单
生成订单orderinfo speakforrelatio n表删除订购关 系并存档 N Y N 计算价格费用
orderinfo表删 除订单关系并 存档 N
是否有下一条
生成订购关系 speakforrelation 开通服务 serviceopen及记录 流水
END
START
JOB 1241 : 导入CRM当天的订单数据
CRM订单数据
wk.baidu.com
0 退订
c_processtype
1 退订
Param1-5这5个 参数均为空 根据客户ID、产品 ID查询订单表 orderinfo 根据客户ID、产品 ID、参数查询订单 表orderinfo
定制
N
客户等级、产品购买数、5 个参数是否合法、手机、邮 箱是否有效等
CRMeasy转接电话操作示意流程图
CRMeasy转接电话操作流程示意图演示：
第一步：坐席在接到需转接的电话时，点击CRMeasy中“转接”按钮，同时会出现“转接，会议”对话框；
第二步：选择“接收人”，以此判断本次要转接的坐席是否为空闲状态，如下拉菜单中无本次接收人的工号，即表示，此坐席不是空闲状态，如下拉菜单中有本次接收人的工号，即表示，此坐席可以转接电话，然后即可选中该接收人工号；
第三步：选中“接收人”后，点击“打咨询电话”按钮先与本次接收人通话，进行简单叙述；
第四步：与接收人通话后确定可以转接，再点击“直接转接”按钮进行完全转接
CMMISPP各阶段的流程图
CMMI SPP各阶段流程图：•立项管理流程
•结项管理流程
•项目规划流程
•项目监控流程
•风险管理流程
•需求管理流程
•需求开发流程
•技术预研流程
•系统设计流程
•实现与测试流程
•系统测试流程
•Beta测试流程
•客户验收流程
•技术评审流程
•配置管理流程
•质量保证流程
•外包与采购管理流程
•培训管理流程
•服务与维护流程
CRM系统培训讲座
提纲：
•CRM产生的背景
•CRM的概念
•CRM的组成部分
•CRM的作用
•CRM的主要功能模块
•CRM的现状和前景
•CRM的战略
•呼叫中心与CRM
•如何实施CRM
•CRM 产生背景
1990年前后，许多美国企业为了满足日益竞争的市场需要，开始开发销售力量自动化系统(SFA)，随后又着力发展客户服务系统(CSS)。1996年后一些公司开始把SFA和CSS两
个系统合并起来，再加上营销策划(Marketing)、现场服务(Field service)，在此基础上再集成CTI（计算机电话集成技术）形成集销售(Sales)和服务(Service)于一体的呼叫中心(CallCenter)。这样就逐步形成了我们今天熟知的CRM。特别是Gartner Group正式提出CRM（Customer Relationship Management）的概念，也加速了CRM的产生和发展。狭义来讲，CRM客户关系管理的技术载体就是Call Center,1998年以后随着电子商务的兴起，CRM向eBRM/eCRM方向发展。
二、CRM的概念
什么是客户关系管理（CRM）？简单定义，CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的过程。CRM是首先是一套先进的管理思想及技术手段，它通过将人力资源、业务流程与专业技术进行有效的整合，最终为企业涉及到客户或消费者的各个领域提供了完美的集成，使得企业可以更低成本、更高效率地满足客户的需求，并与客户建立起基于学习型关系基础上的一对一营销模式，从而让企业可以最大程度的提高客户满意度及忠诚度，挽回失去的客户，保留现有的客户，不断发展新的客户，发掘并牢牢地把握住能给企业带来最大价值的客户群。CRM的核心内容主要是通过不断的改善与管理企业销售、营销、客户服务和支持等与客户关系有关的业务流程并提高各个环节的自动化程度，从而缩短销售周期、降低销售成本、扩大销售量、增加收入与盈利、抢占更多市场份额、寻求新的市场机会和销售渠道，最终从根本上提升企业的核心竞争力，使得企业在当前激烈的竞争环境中立于不败之地。CRM将先进的思想与最佳的实践具体化，通过使用当前多种先进的技术手段最终帮助企业来实现以上目标。
CRM商机报备及评估作业流程图
ຫໍສະໝຸດ Baidu
撞单分析 结束
选择币别(默认为人 民币)
结束
NG
进入商机新增界面 选择兴趣大小 针对客户录入对应 的商机 查询所需评估的商 面
OK
通过(不通过)
录入需求描述 点击”评估”按扭
商机编号(系统自动 带出)
录入产品信息 进入商机评估网页 对话框 发送消息给消息人
点击”保存”按扭 录入商机名称
商机保存 选择客户对应的联 系人 提交总部评估 选择客户对应的联 系人
CRM商机报备及评估作业流程
区域(办事处)销售人员 商机报备 区域(办事处)销售人员 商机报备 总部 商机评估 总部 商机评估 （备注）
开始
选择预计成交日期 (如无法确定,可以为 空)
开始
登陆CRM系统
录入预计收入(如无 法确定可以为空)
登陆CRM系统
录入评估意见
撞单分析
不撞单
选择机会来源
进入商机维护界面 评估结果
客户关系管理流程图
客户关系管理流程图
*
市场推广
客户响应管理
客户价值验证
___ 4；__
潜在客户管理
客户机会管理
预测:
报价.
下订单:
-客户服务管理_
面临的问题：
在实施CRM 项目之前上海通用公司原来已经有一个呼叫中心和多个客户信息系统。原有系统运行了一年多以后，已渐渐的变为了通用公司实施新战略、推进新业务的瓶颈。主要表现在如下方面：
一、随着汽车销售业务的突飞猛进，原有系统的数据容量、数据结构、响应速度等性能已经越来越不能够适应业务的发展。
二、原有的分散的系统也不能满足客户的需求。例如，客户打800 电话，得到的回答是咨询需要打一个号码，如果买车又需要打另一个号码找销售代表。如果是修车的话，还必须再打维修服务中心的号码。客户感到非常不方便。
三、由于客户信息放置在不同的地方，这些地方又互不相联，实际上形成了几个相互隔离的客户信息孤岛。信息不能够共享，严重的浪费了客户资源。
四、现在市场运作模式是公司统一定价，通过销售商来销售。渠道的进一步扁平化，加强对销售商的管理也迫在眉睫。
五、信息不能够共享，客户资源严重浪费。由于汽车的销售工作都是由零售商来直接完成的，上海通用需要从整体上突显自己的品牌优势，全面树立公司整体形象。
六、通用公司CRM 的全球化战略也要求在中国积极推进。IBM 综合考虑通用公司六
个方面的情况提出了整体的解决方案。
七、上海通用CRM 方案的制定，始终结合“以客户为中心”这个根本点来展开。如，服务客户在购买汽车时面对的是零售商，但是完成购车程序后，以后会面最多的就是维修服务站。当然也有零售商同时也是维修服务站，但是在这里处理维修与服务问题的是维修人员。所以客户既要与销售人员打交道，还会与维修人员打交道。客户还有可能会通过服务热线电话与上海通用公司呼叫中心的值班服务人员打交道。新的中文网站开通以后，客户还会通过网上自助的方式，或者是通过电子邮件的方式与上海通用的网站或者是“百车通”购车栏目打交道。
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放弃(放入 重复库)
录入数据、 占有企业
再次查询 一致（无人占有） 占有客户 不一致
检查重复的流程图
检查重复
有 有重复 销售助理那 里是否有人 员名字 有 重 复 放弃 占有 占有 客户 有 放弃 占有 占有 客户
企业关键 字去查询
无 重 复
无
用其他条 件去再次 查询
销售助理那 里是否有人 员名字
CRM流程图和重点说明
Sells涉及到的CRM工作流程图
获取 数据
联系 客户
申请 合同
流程 审批 完成
申请 后勤 协助
登陆首页面
第一步：获取数据
获取数据
自己添加 企业 检查重复 重复 不重复
公共库中 占有企业 选择搜索条 件筛选企业 选择一家自己想占 有的企业检查重复 核实查询的企业信息与在钻石 库选择的那条信息是否一致
CRM系统销售库功能详解
●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。
●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从 公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的 签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单 意向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。
CRM系统销售库单个企业功能详解
双击展开
●上面截图是企业展开后的默认页面，如果点击”招聘顾问联系记录“这个功能也会到这 个页面。
CRM系统销售库单个企业功能详解
打开可以 预览以前 给客户做的 合同内容
●双击“合同历史记录”后，将会弹出以下界面。 此功能是记录销售人员以前任何时候给客户做过合同的记录。
无
无重复
添加该企业
CRM系统检查重复功能详解
去掉电话号码、传真、电子邮件，先用关键字 “松大”检查 ●检查重复：是为了防止两位或者两位以上的销售人员共同跟进同一家企业。 为什么会出现重复呢?主要是因为客户会在前台注册多个帐号和密码,那销售人员 可能会分别占有一个帐号和密码到自己的库中,这样就违背了一个企业只能由一 个销售人员跟进的原则.
用“松大”关键字检查以后，会出现以下企业，通过“区域、行业、电话号码、传 真号码、地址、联系人”等可以筛选掉不与“中山市松大电子有限公司”重复的企 业。最后通过关键字判断出有三家企业是与我们“中山市松大电子有限公司”是重 复的，因为有一家“中山市电子实业有限公司”已经被其它销售人员所占有，所以 ZS Training DPT 后面放在钻石库的“中山市松大电子有限公司”不能被占，只能放入重复库中。
CRM系统销售库单个企业功能详解
设置大概的回访时 间（哪天） 销售人员需客服协助 的内容 需要开发票的客户， 要在此走流程 销售人员如果要给客户做合同，可以选择DIY合同 销售人员如果保 存联系结果以后， 所有的联系记录 将在此显示 ●双击“招聘顾问联系记录”之后，将会弹出以下界面。 注：此页面的“传真”功能，销售人员可以让客服部协助做很多事。比如：如果销售 人员要帮企业重置密码，就可以通过这个功能来把请求发给客服部，客服部相关人员 就会帮助企业重置。
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”， ZS Training DPT 然后点提交，这家企业就会显示在“红色的重复库”里
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查， 防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的）
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
烟台
●添加企业是指销售人员从我们系统数据库之外寻找的资源，添加以后直接到销 售人员的销售库。
CRM系统销售库功能详解
可以按条件搜 索相关企业 分别为客户登陆时间、企业注册时间和销售人员占有时间
●锁定：把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图） ●禁用: 不建议销售人员操作
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●签单到帐库是指客户已经签定合同并且款项也到达我们公司
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●签单未到帐库是指客户已经签订合同并且回传到我们公司，但款项还未 到
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●合作客户是指两位销售人员共同跟进一家企业，企业资源两个 人可以进行共享。
●双击“企业联系人”这个功能，将会弹出以下界面 如果销售人员在电话沟通过程中或者是通过其它渠道了解到新的联系人和电话号码， 那么销售人员要把新的联系人和电话号码写入“企业联系人”这个功能中，这样通过 “检查重复”的功能才能检查出来。
CRM系统销售库单个企业功能详解
可以修改企业 原来的联系方式
每打完一通电话，销售人员都要在上面的框里写 主要的联系内容，并且保存联系结果，方便下次
如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的 “销售库”
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写 • 添加企业时，登录密码请统一设为：111111 • 当青岛CRM跟72站CRM合并后，则招聘顾问在添加企业时 填写的用户名和密码，就直接是企业在网站登录用的账号 密码，开通服务时，服务开通人员则不必在前台再帮助客 户注册账号了。直接用CRM里面的企业编号或公司名称在 BO里搜索即可
CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源
无意义
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●销售库: 销售人员保存自己企业资源的仓库
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●锁定库有不流动性,放进锁定库的资源不会因为销售人员120天不签单而被系统强 制性飞走，根据销售人员入职时间的长短决定可占有的数量。
检查出重复的企业将放入重复库中
第三步：申请合同
申请合同 一般审核 确认该企业在CRM中 是否通过一般审核 申请DIY合同
填写合同内容提交审批
“提交审批页面”的注意事项： a 红色*符号必须填写 b 每个服务类型都必须填写销售机会，否则无法提交合同 c 金额为0的服务类型不需要填写对应的销售机会 d 是否需要特批这里若选择了需要，则会显示对应的特批角色，选择需要 特批的角色即可提交审批
CRM系统目录栏功能分解(公共库)
公共库装的是公有的资源，不属于任何 一个销售人员，在跟进之前必需要进行 占有（占有前必须先检查重复）。 客户当天早晨7：30——19：30主动在 前台注册的资源。（甩单用户意向最大） 客户自己注册或者招聘顾问录入的 企业被招聘顾问从自己的销售库放 出去以后，将会到钻石库(新导入企 业也会到钻石库) 通过其它途径导入的数据资料
CRM系统销售库单个企业功能详解
●双击“基本资料”的功能，将会弹出以下界面 CRM系统功能的“基本资料”和企业管理中心的“编辑企业基本资料”是一样的， 客户在前台编辑了企业基本资料，系统将会用一天晚上的时间导入到CRM系统的 ZS Training DPT “基本资料”中。
CRM系统销售库单个企业功能详解
第二步：联系客户
联系客户
选择客户 写沟通记录、设 回访日期、保存 给意向客户添加/修改 销售机会（按内容填写） 再次联系
1.添加销售机会注意事项：报价以下无需选择（每个产品对应添加一次销 售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加
• 需要修改：包过名称和邮箱，在附言后面写上需要修改为的信息 ，点击确定，该修改信息会提交到部门销售经理，销售经理修改 完成后，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
来自百度文库
CRM系统目录栏功能分解(我的企业)
销售人员装企业资源的库,可装200家 客户签了合同 并付款了 可以邀请任何 一位销售人员 共同合作完成某间 企业的合作 签了合同还未付款
判断是否跟“中山市松大电子有限公司”同样的公司,首先用关键字”松大”进 行判断
CRM系统检查重复功能详解
通过关 键字判 断，这 三家与 我们要 找的信 息是重 复的
已被中山五部 罗秋虹占有 已经被其它销售人员 放入重复库
我们要找的公司
因为这家企业已经被罗秋虹占有，销售 人员不能再占，只能把它放入重复库。
联系页面的相关说明
• 传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相 关信息，点击确定，该信息 会被客服收到，客服处理完成后，设 置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息 • 上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人 员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统 上收到提示窗口信息 • 需要寄票：客户要求寄发票，可以在这里填写申请，寄发票的同 时收到并处理后，设置完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口 信息
CRM系统目录栏功能分解(业务管理)
点击查看合同审批状况
最后….
CRM上机操作演练
CRM系统销售库单个企业功能详解
●双击“申请DIY合同”，将会出现以下界面。
这个功能处销售人员可以灵活的申请合同，审批通过以后可以传真或者EMAIL的 形式发给客户。
第四步：审批通过后，系统会弹出一个提示窗 口，提示合同流程审批完成，招聘顾问即可打 印该合同，客户签字盖章收款后即可上交给相 关后勤处理后续服务 第五步：顾问也可在系统中填写申请信息，要 求后勤协助，后勤处理完成后，会设置成完成 ，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息