企业债券上市协议范本
公司债券债务协议书范本
公司债券债务协议书范本甲方（债务人）：_____________________________乙方（债权人）：_____________________________鉴于甲方因业务发展需要，向乙方发行公司债券，乙方已同意购买甲方发行的公司债券，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议书，以资共同遵守：第一条债券发行1.1 甲方同意发行总面额为人民币（大写）_________________元的公司债券（以下简称“债券”），乙方同意购买上述债券。
1.2 债券的发行日期为______年______月______日，到期日为______年______月______日。
第二条债券条款2.1 债券的年利率为______%，甲方应于每年______月______日支付利息。
2.2 债券本金的偿还方式为：到期一次性偿还本金。
2.3 债券的发行、转让、登记、结算等事宜，应遵守相关法律法规及甲方公司章程的规定。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应按照本协议的约定，按时足额支付债券利息及本金。
3.2 甲方应保证债券发行所依据的财务数据真实、准确、完整。
3.3 甲方应按照法律法规的规定，及时披露与债券相关的重大信息。
第四条乙方的权利和义务4.1 乙方有权按照本协议的约定，收取债券利息及本金。
4.2 乙方应按照本协议的约定，按时足额支付购买债券的款项。
4.3 乙方应遵守甲方公司章程及债券发行的相关法律法规。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按时支付债券利息或本金，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
5.2 如乙方未能按时支付购买债券的款项，应按照未支付金额的______%向甲方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本协议的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
上市总体框架协议
上市总体框架协议XXX股份有限公司XX证券有限责任公司二零XX年【】月XXX股份有限公司与XX证券有限责任公司上市总体框架协议甲方：XXX股份有限公司地址：法定代表人：乙方：XX证券有限责任公司地址：法定代表人：鉴于：甲方拟申请发行A股并上市。
乙方为依法注册登记的证券经营机构，具有中国证监会核准的保荐人资格和主承销商资格。
双方经友好协商，甲方委托乙方担任其A股发行上市辅导机构、保荐人、主承销商，并就相关事项达成如下协议：第一条甲方的权利和义务1.1 有权根据本协议获得乙方提供的发行上市辅导、发行上市保荐、股票主承销及相关服务。
1.2 有权要求乙方就发行上市辅导、发行上市保荐、股票主承销提供专业意见。
1.3 成立专门工作小组配合乙方工作，并为乙方开展辅导、保荐、主承销等工作提供必要的便利条件。
1.4 向乙方提供为完成辅导、保荐、主承销等工作所需的文件资料，并保证所提供的文件、资料真实、准确、完整。
1.5 按本协议约定，向乙方支付相关费用。
1.6 对乙方所提供专业意见、相关文件材料承担保密义务，除基于法定义务和工作职责外，未经乙方正式书面许可，不得泄露给任何第三方。
1.7 在委托乙方担任A股发行上市辅导机构、保荐人、主承销商期间，不得单方面改变或终止对乙方的委托、或同时委托他方承担上述工作。
第二条乙方的权利和义务2.1 为甲方发行上市辅导、发行上市保荐、股票主承销及相关事项提供整体策划方案，包括辅导方案、发行上市方案等。
2.2 委派项目组承担甲方发行上市辅导、发行上市保荐、股票主承销等工作，落实相关工作方案。
2.3 在甲方配合下，组织、协调各中介机构开展、完成甲方辅导、保荐、主承销工作。
2.4 根据工作开展的实际情况，及时为甲方提供相关专业意见及建议，促使各项工作符合规范性要求和甲方利益。
2.5 协助甲方开展以争取甲方尽快推进、完成上市辅导、发行上市保荐、股票主承销工作的相关沟通、协调工作。
2.6 对在开展工作中获取的甲方经营、财务、法律等方面的数据、文件、资料等承担保密义务，除基于法定义务和工作职责外，未经甲方正式书面同意，不得泄露给任何第三方，不得利用甲方的信息为自己或他人谋取利益。
企业债券上市协议
企业债券上市协议甲方：_________乙方：_________鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_________》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下：债券名称：_________；代码：_________；债券面额：_________；期限：_________；利率：_________；发行价格：_________；实际发行总量：_________；已募集资金数额：_________；主管机关批准文号：_________。
第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。
第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。
第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。
第五条乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。
上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。
以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。
_________证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构成对本债券信用的保证。
第六条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。
定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。
乙方应当依照《_________》第五章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。
第七条乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。
第八条乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。
第九条甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
债券担保协议书3篇
债券担保协议书3篇篇1甲方（担保人）：__________乙方（债权人）：__________丙方（债务人）：__________根据中华人民共和国有关法律法规，为保障乙方合法权益，确保债券的安全和收益，甲方自愿为丙方在乙方发行债券提供保证担保，三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经过充分协商，达成如下协议：一、担保事项甲方同意为丙方在乙方发行债券提供全额担保，担保的债券总额为人民币_____元整（大写：_____元整），债券期限为_____年。
担保的范围包括但不限于债券本金、利息、违约金、损害赔偿金以及乙方实现债权的费用等。
二、担保方式甲方提供的担保方式为连带责任保证担保，即当丙方未能按期履行债券还款义务时，乙方有权要求甲方承担保证责任，甲方应当无条件履行。
三、担保期限担保期限自本协议生效之日起至债券到期之日起满两年。
若债券提前兑付或延期，则担保期限相应调整。
四、甲方的保证1. 甲方具有法律规定的担保资格和代偿能力，保证本次担保已经获得充分授权；2. 甲方保证对丙方的资信状况、经营状况以及还款能力等进行充分了解，确保本次担保的真实性和合法性；3. 甲方承诺在接到乙方要求履行担保责任的通知后，无条件履行代偿义务；4. 甲方同意乙方将甲方的担保情况对外公布。
五、乙方的权利与义务1. 乙方有权要求甲方按照本协议履行担保责任；2. 乙方有权在债券发行、交易、兑付等过程中，对甲方的担保情况进行查询和了解；3. 乙方应当在债券兑付前通知甲方，确保甲方了解债券兑付情况；4. 乙方应当保证债券的真实性和合法性，并按时向投资者支付债券利息和本金。
六、丙方的义务1. 丙方应当按照本协议和债券的约定，按时支付债券利息和本金；2. 丙方应当保证本次债券发行的真实性和合法性，并按时向投资者披露相关信息；3. 丙方应当接受乙方和甲方的监督，确保本次债券的兑付工作顺利进行。
七、违约责任1. 若甲方未能按照本协议履行担保责任，应当向乙方支付违约金，并承担由此产生的所有费用；2. 若丙方未能按时支付债券利息和本金，应当按照债券的约定支付违约金；3. 若乙方违反本协议约定，应当承担由此产生的所有损失。
债券协议书(优质13篇)
债券协议书（优质13篇）合同协议是商业活动中的基本法律文件，它确保了合作的可靠性和稳定性。
掌握合同协议的写作技巧和注意事项，能为日常工作和商业活动提供帮助。
全国银行间债券市场债券回购主协议书第一条为维护回购双方的合法权益，明确回购双方的权利与义务，根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》等有关法律及规章，参加全国银行间债券市场直接交易的参与者(简称参与者)在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签定本协议。
第二条本协议所称回购双方包括债券回购交易中的正回购方和逆回购方;本协议所称债券、回购、正回购方、逆回购方均按《全国银行间债券市场债券交易管理办法》定义。
第三条除签定本协议外，回购双方进行回购交易应逐笔订立回购成交合同，回购成交合同与协议共同构成回购交易完整的回购合同。
回购合同在办理质押登记后生效。
第四条回购成交合同是回购双方就回购交易所达成的协议。
回购成交合同应采用书面形式(参考文本附后)，其书面形式包括全国银行间同业拆借中心交易系统(简称交易系统)生成的成交单、电报、电传、传真、合同书和信件等。
回购成交合同的内容由回购双方约定，一般包括以下条款：成交日期、交易员姓名、正回购方名称、逆回购方名称、债券种类(券种代码与简称)、回购期限、回购利率、债券面值总额、首次资金清算额、到期资金清算额、首次交割日、到期交割日、债券托管账户和人民币资金账户、交割方式、业务公章、法定代表人(或授权人)签字等;以交易系统生成的成交单、电报和电传作为回购成交合同，业务公章和法定代表人(或授权人)签字可不作为必备条款。
第五条回购双方在中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司)办理债券的质押登记。
质押登记是指中央结算公司按照回购双方通过中央债券簿记系统发送并相匹配的回购结算指令，在正回购方债券托管账户将回购成交合同指定的债券进行冻结的行为。
第六条成交日期是回购双方订立回购成交合同的日期。
第七条交割日分首次交割日和到期交割日。
美元债券发行协议三篇
美元债券发行协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本美元债券发行协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（发行人名称）地址：_________________________代表人：______________________乙方：（投资者名称）地址：_________________________代表人：______________________1.甲方是一家依照______法律合法成立并有效存在的公司，拟发行美元债券（以下简称“债券”）；2.乙方愿意购买甲方的债券，并根据本协议的条款和条件承担相应的投资风险；3.双方均同意按照公平、公正、诚实信用的原则进行债券发行和投资。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条债券发行1.1 发行规模：甲方本次发行的债券总额为______亿美元，面值为每债券______美元。
1.2 发行价格：每债券的发行价格为______美元。
1.3 发行利率：本次发行的债券年化收益率为______%。
1.4 发行期限：本次发行的债券期限为______年，自债券发行之日起计算。
1.5 发行方式：本次债券发行采用公开招标方式进行。
第二条债券购买2.1 乙方同意购买甲方的债券，购买金额为______亿美元。
2.2 乙方的购买价格为______美元，其中包括债券面值和应计利息。
2.3 乙方应按照甲方的要求，在债券发行前支付购买金额。
第三条债券支付及交付3.1 甲方应在债券发行之日起______个工作日内，向乙方支付债券面值及应计利息。
3.2 甲方应按照乙方的地址，将债券证书邮寄给乙方。
第四条债券的转让和流通4.1 乙方可以在债券发行后______个月内将其持有的债券转让给第三方。
4.2 债券的流通应当在甲方指定的交易平台上进行。
第五条风险提示及责任限制5.1 乙方购买债券时，应充分了解并确认债券投资的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
上市协议书(精选3篇)
上市协议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：******股份有限公司地址：************法定代表人：*********乙方：****证券有限责任公司地址：************法定代表人：*********鉴于：1．甲方是经***省人民政府批准的社会公众股份有限公司，其股票已向社会公开发行，并打算向****证券交易所申请上市交易2．乙方是上海*券交易所会员、具有A、B股票的承销、交易和推举异地公司在*****证券交易所上市的资格。
据此，甲、乙双方充分协商，达成以下协议：******一、甲方打算托付乙方作为其社会公众持有的人民币一般股在证券交易所的上市推举人。
二、乙方接受甲方托付，并严格履行股票上市推举人的各项职责及供应以下服务： 1．组织有关人员实地了解甲方的全面基本状况，包括甲方的经营管理状况、财务资产状况、历次股票和债券发行及分红派息状况、公司股权结构、人事组织结构、各项制度等。
同时，必需委派特地人员负责与甲方联系工作，常常了解甲方的上市预备工作状况，帮助甲方解决有关上市工作的问题。
2．帮助甲方编写和预备上市申请及上市所需的其它文件和资料；主持编制符合主管部门和****证券交易所要求的上市推举书和公告书。
3．负责沟通、协调甲方与上海*券交易所，上海*券登记结算公司等的工作联系，准时听取他们对甲方所报材料的意见和要求，进行必要的修改和补充。
4．帮助甲方选择适当的上市时机，使甲方股票在证券交易所适时上市。
5．在甲方股票上市前，为甲方制定上市宣扬策划。
6．从甲方股票获准上市之日起的1年内，连续为甲方供应以下询问服务：（1）不定期支配专人向甲方介绍近期上海*券市场动态状况，包括近期走势、重大大事等。
（2）随时答复甲方提出的有关股市的询问，并尽可能供应甲方所需的资料。
（3）向甲方供应有关甲方股票的专题分析报告，包括股票在市场上的表现、走势等。
（4）帮助甲方选择适当的时机和方式发布必需披露的消息和经营业绩报告。
公司债权转股协议书范本推荐5篇
公司债权转股协议书范本推荐5篇篇1甲方（债权转让方）：____________________公司名称：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（债权受让方）：____________________公司名称：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________鉴于甲方和某公司之间存在合法有效的债权，并且双方出于平等、自愿、友好的基础上达成债权转股协议，为明确各方权利义务，特制定本协议如下：第一条债权转让事项甲方在此将其对某公司所持有的合法债权总额人民币______元（大写：______元整）转让给乙方。
作为受让方，乙方同意接受该债权并将其部分或全部转为股权。
具体债权细节详见附件《债权转让清单》。
第二条股权转让事项1. 股权转让比例：乙方受让债权后，按照公司法规将其转换为相应比例的股权。
具体比例根据甲乙双方协商确定。
2. 股权转让价格：双方约定股权转让的对价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据公司的实际价值及双方协商确定。
3. 股权转让后，乙方将按照公司章程享有相应的股东权益，承担相应义务。
第三条双方权利义务1. 甲方应保证转让的债权真实、合法、有效，并承担相应法律责任。
2. 乙方应按照协议约定支付股权转让款项，并保证资金来源合法。
3. 股权转让完成后，乙方应积极参与公司管理，遵守公司章程及相关法律法规。
4. 双方应共同配合完成债权转股的相关手续，包括但不限于工商变更登记等。
第四条违约责任及纠纷解决方式1. 若甲方转让的债权存在虚假、纠纷或其他问题导致乙方受损，甲方应承担相应的赔偿责任。
证券公司企业债券承销协议模板(2011)
******公司（作为发行人）与****证券有限责任公司（作为主承销商）签订的20**年**************公司公司债券承销协议二○一一年月中国北京目录第一条释义 (4)第二条本期债券概要 (6)第三条与本期债券有关的费用 (7)第四条发行和托管 (10)第五条付息和本金兑付 (11)第六条陈述和保证 (11)第七条发行人的义务 (15)第八条主承销商的义务 (17)第九条先决条件 (15)第十条税款 (18)第十一条违约责任 (19)第十二条不可抗力事件及免责 (20)第十三条保密 (20)第十四条通知及送达 (18)第十五条终止 (22)第十六条适用法律和管辖权 (23)第十七条其他规定 (23)20****年*************公司公司债券承销协议本协议由以下双方于2011年月日在北京签订：1. ****************公司作为发行人住所：法定代表人：2. ******证券有限责任公司作为主承销商，并作为承销团的授权代表。
住所：法定代表人：鉴于：1. 经国家发展和改革委员会发改财金【2011】【】号文件的规定，*******公司符合在国内公开发行总额为不超过人民币15亿元（发行数额以发改委最终批复为准）的2011年****************公司公司债券（以下简称“本期债券”）条件；2. ***************公司聘请**********证券有限责任公司作为本期债券的主承销商，组织承销团以余额包销方式承销本期债券，**********证券有限责任公司同意接受此项安排。
依据国家有关的法律、法规，本协议双方经友好协商，本着相互信任、平等互利的原则，就本期债券发行的有关事宜达成如下协议。
第一条释义1.1在本协议中，除非文中具体条文另有规定，下列词语具有如下含义：发行人：指***********公司。
主承销商或民族证券：指**********证券有限责任公司。
本期债券：指本协议项下总额为不超过人民币陆亿元的2011年***********公司公司债券。
债券发行委托合同5篇
债券发行委托合同5篇篇1债券发行委托合同甲方（发行人）：住所：法定代表人：统一社会信用代码：电话：传真：联系人：乙方（承销商）：住所：法定代表人：统一社会信用代码：电话：传真：联系人：经双方协商一致，为确保债券发行工作的顺利开展，特签订本合同。
第一条发行产品和金额1.1 甲方拟发行的债券产品名称、发行总额、发行利率、期限等具体事项详见附件一《债券发行方案》。
第二条承销商的职责2.1 承销商接受甲方委托，负责发行甲方债券产品的工作，包括但不限于：撰写发行公告、征集投资者、组织路演、筹资及划款，协助做好信息披露等工作。
2.2 承销商应按照相关法律法规和证监会规定，对开展债券发行工作进行合法、规范的操作，确保发行过程的合规性和透明度。
第三条承销费用3.1 甲方向承销商支付承销费用，承销费用的支付方式和具体金额详见附件二《承销费用明细表》。
3.2 承销费用支付时间为债券发行结束后的工作日内。
第四条保密条款4.1 双方应对因履行本合同而了解到的对方的商业秘密和各自的商业秘密等保密信息予以保密。
4.2 双方应采取合理的措施，防止该等保密信息泄露给无关第三方；未经对方书面同意，任何一方不得向外界披露。
第五条违约责任5.1 若一方未履行本合同规定的义务，构成违约，则承担违约责任。
5.2 违约方应在收到守约方书面通知后的10个工作日内补正或消除影响并承担相应赔偿责任。
第六条合同变更和解释6.1 本合同如需变更，须经双方书面协商一致，并签署书面变更协议。
6.2 本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成，则提交由中国国际经济贸易仲裁委员会依据其届时有效的仲裁规则进行仲裁。
甲方（发行人）：乙方（承销商）：签署日期：签署日期：附件：1. 《债券发行方案》2. 《承销费用明细表》以上为《债券发行委托合同》，甲乙双方经过充分协商并且遵循合适的法规和规定进行签署。
愿合作愉快，共同成功！篇2债券发行委托合同甲方（委托人）：____________乙方（发行主体）：____________根据有关法律法规的规定，为了保障委托人的合法权益，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：第一条委托内容1.1 甲方委托乙方发行债券，债券发行总额为____________（大写：____________）。
企业上市辅导协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（辅导机构）：____________________乙方（辅导对象）：____________________鉴于甲方具备丰富的企业上市辅导经验和专业的团队，乙方拟进行首次公开发行股票并上市（以下简称“上市”），为保障乙方的上市工作顺利进行，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。
一、协议背景1. 乙方拟通过首次公开发行股票并上市，实现公司治理结构的完善、管理水平的提升和资本实力的增强。
2. 甲方同意为乙方提供上市辅导服务，协助乙方完成上市前的各项准备工作。
二、辅导内容1. 乙方上市辅导的具体内容包括但不限于：（1）协助乙方完善公司治理结构，包括但不限于董事会、监事会、高级管理层的设置及职责分工；（2）协助乙方建立健全内部控制制度，确保公司财务报告的真实、准确、完整；（3）协助乙方进行股权激励，优化股权结构；（4）协助乙方进行资产重组、并购等资本运作；（5）协助乙方进行信息披露，确保信息披露的及时、准确、完整；（6）协助乙方进行证券法律法规、上市规则等知识培训；（7）协助乙方进行上市申报材料的编制、审核和报送；（8）协助乙方进行上市前的投资者关系管理工作；（9）协助乙方进行上市后的持续督导工作。
2. 甲方应根据乙方实际情况，制定详细的辅导计划，并按照辅导计划开展工作。
三、辅导期限1. 本协议的有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。
2. 甲方应在协议生效之日起____个月内完成辅导工作。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）根据乙方实际情况，制定详细的辅导计划，并按照辅导计划开展工作；（2）为乙方提供专业、高效、保密的上市辅导服务；（3）协助乙方完成上市前的各项准备工作；（4）对乙方上市过程中出现的问题，及时提供解决方案；（5）保守乙方商业秘密。
2. 乙方权利与义务：（1）积极配合甲方进行辅导工作，提供必要的信息和资料；（2）按照辅导计划完成各项工作；（3）支付辅导费用；（4）保守甲方商业秘密。
债券担保协议8篇
债券担保协议8篇篇1甲方（发行人）：___________公司地址：_________________________法定代表人：___________________联系方式：_____________________乙方（担保人）：___________公司地址：_________________________法定代表人：___________________联系方式：_____________________鉴于甲方需要发行债券，并寻求乙方为其提供担保服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在债券担保事宜中的权利与义务，保障债券持有人的合法权益。
二、担保债券基本情况1. 债券名称：_____________________债券。
2. 债券发行总额：人民币______元。
3. 债券期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
4. 债券利率：年利率__%，具体以债券说明书为准。
5. 担保方式：由乙方提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
三、担保事项1. 乙方对甲方发行的债券提供全额担保，保证甲方按时兑付债券本金、利息及罚息等。
2. 乙方在担保期间内，承担对债券持有人的保护义务，确保甲方履行债券兑付义务。
3. 乙方在接到债券持有人要求兑付的通知后，应在约定时间内履行担保责任，确保债券持有人的合法权益。
四、担保期限担保期限为自债券发行之日起至债券到期日止，若甲方在债券期限内发生违约情况，乙方应承担相应担保责任。
五、担保费用1. 甲方应向乙方支付担保费用，具体金额及支付方式详见双方另行签订的协议。
2. 若甲方未能按时支付担保费用，乙方有权在应付金额基础上加收逾期付款违约金。
六、违约责任1. 若甲方未能按期兑付债券本金、利息及罚息等，乙方应在接到债券持有人要求兑付的通知后履行担保责任。
若乙方未按时履行担保责任，应承担违约责任，并支付违约金。
2. 甲方存在欺诈、隐瞒或其他违法行为导致乙方受到损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
合作上市合同协议书
合作上市合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！合作上市合同协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲方是一家具有创新性和市场前景的优秀企业，乙方是一家专业的上市辅导机构，双方为了共同发展，实现互利共赢，经友好协商，达成如下协议：一、合作目标1. 甲方希望借助乙方专业力量，实现公司产品在资本市场的顺利上市；2. 乙方愿意为甲方提供上市辅导服务，帮助甲方提高公司治理水平，优化财务结构，完善内部控制，顺利通过证监会审核；3. 双方共同推动甲方上市成功，实现公司价值最大化。
二、合作内容1. 乙方负责为甲方提供上市辅导服务，包括但不限于：上市规划、法律法规咨询、财务顾问、路演策划、投资者关系管理等；2. 甲方应按照乙方的要求，提供相关资料，配合乙方完成上市辅导工作；3. 双方共同制定上市时间表，并积极推进各项上市准备工作。
三、合作期限1. 本协议自双方签字之日起生效，有效期为____年；2. 双方应在协议有效期内完成上市准备工作，如因特殊情况需延期的，应书面协商一致；3. 双方在合作期限内未能实现上市目标的，可以协商延长合作期限，或根据实际情况终止合作。
四、费用及支付1. 甲方应支付乙方的辅导费用为人民币____万元（大写：____________________元整），乙方应提供正规发票；2. 甲方支付辅导费用后，乙方应按照约定提供服务，如乙方未按约定提供服务，甲方有权要求乙方退还部分或全部辅导费用；3. 双方另有约定的费用支付方式，从其约定。
五、保密条款1. 双方在合作过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密；2. 双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
六、违约责任1. 双方应严格按照本协议约定履行义务，如一方违反协议，另一方有权要求违约方承担违约责任；2. 双方应积极配合，共同推进上市准备工作，如因一方原因导致合作失败的，责任方应承担相应责任。
债券上市协议范文
债券上市协议范文债券上市协议甲方：[发行人名称]地址：[发行人地址]法定代表人：[发行人法定代表人名称]联系电话：[发行人联系电话]乙方：[承销商名称]地址：[承销商地址]法定代表人：[承销商法定代表人名称]联系电话：[承销商联系电话]鉴于，甲方有意通过乙方发行债券，为此双方现本着平等、自愿、协商一致的原则，达成如下协议：第一条甲方权利与义务1.1 甲方应当按照有关法律、行政法规的规定，对债券进行注册登记，其发行应当符合相关法律法规的规定。
1.2 甲方应当及时向乙方提交发行债券的最新信息以及其他相关材料。
1.3 甲方应当按照规定支付与发行债券有关的费用和税款。
1.4 甲方应当承担因发行债券所产生的一切责任并独立承担因债券发行所引起的一切法律纠纷。
1.5 甲方应当向乙方提供完整的信息和资料，保证资料的真实和完整性。
第二条乙方权利与义务2.1 乙方应当向甲方提供关于发行债券的专业意见和建议，并协助甲方开展各项工作。
2.2 乙方应当依法对甲方的信息进行验证，并为甲方提供完整专业的服务。
2.3 乙方应当按照协议规定收取相关费用，并及时向甲方提供费用明细。
2.4 乙方应当按照相关法规建立发行债券的管理制度，并向监管部门及时报告债券发行情况。
2.5 乙方应当保守甲方机密和商业秘密，不得泄露。
第三条发行债券的履行方式3.1 承销商应当根据市场状况和甲方需求，确定债券的发行方式、期限、发行数量和价格等。
3.2 甲方应当在承销商的协助下进行存续期管理，并按照发行协议的约定，履行利息支付的义务。
3.3 若债券按期兑付，甲方应当按照协议约定的时间和方式兑付利息和本金给债券持有人。
第四条期限和违约责任4.1 本协议自双方签字之日起生效，自甲方发行债券之日起终止。
4.2 甲、乙双方应当各自遵守本协议的约定，如违反协议约定，应当承担相应违约责任。
4.3 违约方应当承担法律责任，赔偿因违约所造成的损失（包括但不限于实际损失、直接损失和间接损失）。
债券发行承销协议书范本推荐6篇
债券发行承销协议书范本推荐6篇篇1本协议由以下双方签订：发行人：[发行人名称]（以下简称“甲方”）承销商：[承销商名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方计划发行债券，并委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议前言双方本着诚实守信、互惠互利的原则，共同遵守本协议约定，确保本次债券发行承销工作顺利进行。
二、协议正文1. 债券发行（1）甲方本次发行债券总额为人民币[具体金额]元，债券期限[具体期限]，债券利率为[具体利率]。
（2）债券发行日期为XXXX年XX月XX日，还款日期为XXXX年XX月XX日。
（3）甲方应按照相关法律法规及监管部门的要求进行债券发行。
2. 承销服务（1）乙方同意担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售、兑付等事宜。
（2）乙方应充分利用自身资源和渠道，积极推广本次债券，确保债券发行工作的顺利进行。
（3）乙方应设立专项团队负责本次债券承销工作，确保服务质量。
3. 承销费用（1）甲方同意向乙方支付承销费用，具体金额根据本次债券发行规模及乙方服务情况确定。
（2）承销费用支付方式、时间等详见附件。
4. 双方权利义务（1）甲乙双方应共同配合，确保本次债券发行承销工作的顺利进行。
（2）甲方应按时支付承销费用，并提供相关资料和信息。
（3）乙方应按照约定履行承销义务，确保债券发行工作的合规性和有效性。
（4）双方应共同承担保密义务，对涉及本次债券发行承销的相关信息予以保密。
5. 违约责任（1）如甲方未按时支付承销费用或提供相关资料和信息，导致乙方无法履行承销义务，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。
（2）如乙方未按照约定履行承销义务，导致本次债券发行失败或其他损失，乙方应承担相应的违约责任。
6. 争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
企业合伙上市协议书范本
企业合伙上市协议书范本甲方（合伙企业名称）：（详细地址）乙方（合伙企业名称）：（详细地址）丙方（合伙企业名称）：（详细地址）鉴于甲方、乙方和丙方（以下简称“各方”）拟共同推进合伙企业上市事宜，经友好协商，达成如下协议：1. 合伙企业上市目标各方同意将合伙企业作为上市主体，共同推动其在证券交易所上市。
上市的目标是提升合伙企业的市场价值，增强其在行业内的竞争力，并为各方带来相应的经济利益。
2. 合伙企业上市筹备各方应共同成立上市筹备小组，负责上市过程中的各项准备工作，包括但不限于财务审计、法律咨询、市场调研、投资者关系管理等。
3. 合伙企业上市费用合伙企业上市过程中产生的所有费用，包括但不限于审计费、律师费、咨询费、交易所上市费等，由各方按照各自在合伙企业中的出资比例分担。
4. 合伙企业上市后的权利与义务合伙企业上市后，各方应继续遵守合伙企业的合伙协议，维护合伙企业的合法权益，不得从事任何损害合伙企业利益的行为。
5. 合伙企业上市失败的处理若合伙企业上市未能成功，各方应共同商议后续处理方案，包括但不限于重新筹备上市、寻找战略投资者、合伙企业解散等。
6. 保密条款各方应对本协议内容及合伙企业上市过程中知悉的所有信息予以保密，未经其他方书面同意，不得向第三方披露。
7. 争议解决本协议在履行过程中如发生争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合伙企业注册地的人民法院提起诉讼。
8. 协议的修改和终止本协议的任何修改和补充均应以书面形式进行，并经各方共同签署后方可生效。
本协议自各方签署之日起生效，除非各方另有书面约定，否则本协议不得单方面终止。
9. 其他本协议一式四份，各方各执一份，具有同等法律效力。
本协议未尽事宜，各方可另行协商解决。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________丙方代表（签字）：_________签署日期：2024年4月1日。
债券融资合同5篇
债券融资合同5篇篇1甲方（发行人）：____________________地址：________________________________法定代表人：____________________乙方（投资人）：____________________地址：________________________________法定代表人：____________________鉴于甲方需要筹集资金用于其业务发展，乙方同意向甲方提供债券融资。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次债券融资事宜达成如下协议：第一条债券融资的基本情况1. 债券种类：____________________。
2. 债券总额：人民币________元（大写：____________________元整）。
3. 债券期限：自债券发行之日起________年。
4. 债券利率：年利率为________%，具体按照本合同约定执行。
5. 利息支付方式：每________支付一次利息。
6. 债券发行日期：以乙方实际支付日至甲方账户之日为准。
7. 债券用途：用于甲方____________________。
第二条双方的权利与义务一、甲方的权利与义务1. 甲方有权按照本合同约定使用债券资金。
2. 甲方应当按照本合同约定支付利息及到期偿还本金。
3. 甲方应当向乙方提供真实的财务报表、经营情况及有关资料。
4. 甲方应保证本次债券融资不损害乙方及其他债权人的合法权益。
5. 若甲方违反本合同约定，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
二、乙方的权利与义务1. 乙方有权按照本合同约定取得债券利息及到期收回本金。
2. 乙方应当按约定时间将债券资金支付至甲方账户。
3. 乙方应监督甲方的资金使用，确保其符合本合同约定用途。
4. 若甲方出现违约情况，乙方有权采取法律手段维护自身权益。
第三条保证措施1. 甲方应提供担保人或者质押物以保证本合同的履行。
债券结算合同协议书范本推荐8篇
债券结算合同协议书范本推荐8篇篇1甲方（发行人/债券持有人）：__________乙方（债券购买人/结算对方）：__________根据中华人民共和国相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，就本次债券结算事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方为合法注册的发行人，依法发行债券；乙方为具备投资资质的债券购买人，对甲方发行的债券具有投资意愿。
为明确双方权利义务，规范债券结算流程，特签订本合同。
二、定义与解释1. 债券：指甲方按照法定程序发行的，约定在一定期限内还本付息的债权债务凭证。
2. 结算：指甲乙双方根据合同约定，对债券的买卖、资金交收及相关事宜进行确认和处理的行为。
三、结算方式1. 债券结算方式包括现金结算和实物交割结算。
2. 本合同采用________（现金/实物交割）结算方式。
若采用现金结算，具体细则如下：（1）结算日期：甲乙双方应于债券到期日或约定的结算日进行结算。
（2）结算金额：根据债券面值、利率及持有期限等要素计算。
3. 若采用实物交割结算，具体细则如下：（1）甲乙双方应于债券交割日进行债券的实物交割。
（2）交割的债券数量、种类、代码等要素应符合双方约定。
四、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）按约定发行债券。
（2）在债券到期日或约定的结算日，按时履行还本付息的义务。
（3）确保债券结算过程中的资金安全。
2. 乙方权利与义务：（1）按约定购买债券。
（2）在债券到期日或约定的结算日，按时收取本金及利息。
（3）确保资金按时足额支付。
五、违约责任1. 若甲方未按时履行还本付息的义务，应承担违约责任，赔偿乙方由此造成的损失。
2. 若乙方未按时足额支付资金，亦应承担违约责任，并承担因此给甲方造成的损失。
六、保密条款1. 双方应对本合同的内容进行保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
2. 双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密及机密信息予以保密。
转债合同协议模板
转债合同协议模板甲方：（债券持有人姓名）乙方：（公司名称）丙方：（担保方名称）鉴于：1. 乙方为一家注册于（注册地）的有限公司，注册资本为（金额），经营范围为（经营范围）；2. 甲方为一名（职业），拥有合法的权利和资格签署本合同；3. 乙方需要资金用于（用途），现向甲方发行转债，甲方愿意购买转债以支持乙方的经营发展；4. 丙方作为乙方的担保方，愿意提供担保支持，确保乙方按时履行本合同。
为此，甲、乙、丙三方经友好协商，一致达成以下协议：第一条转债发行1.1 乙方将发行总额为（金额）的转债，每张转债面值为（金额），债券期限为（年/月/日），利率为（%），起息日为（日期）；1.2 乙方保证转债的发行符合相关法律法规的规定，并确保转债的真实性和有效性。
第二条债券转让2.1 甲方购买的转债为（金额）张，转让价格为面值加利息的总和；2.2 甲方有权在债券期限内将转债进行转让，但需提前通知乙方并经其同意。
第三条利息支付3.1 乙方承诺按照约定的利率和期限向甲方支付利息，利息支付日期为（日期）；3.2 如乙方未按时支付利息，应支付违约金（%）给甲方。
第四条本息偿还4.1 债券期限届满后，乙方应全额偿还本金和利息给甲方；4.2 如因不可抗力导致乙方无法按时偿还本息，应提前通知甲方并协商解决方案。
第五条担保责任5.1 丙方作为乙方的担保方，承诺对乙方的债务承担连带责任；5.2 如乙方无法按时履行债务，甲方有权向丙方追偿。
第六条变更和解除6.1 本合同任何变更需经甲、乙、丙三方协商一致，并以书面形式确认；6.2 本合同解除需提前（期限）通知对方，并按约定的方式进行清算。
第七条法律适用7.1 本合同适用（国家）法律；7.2 若本合同条款与相关法律规定相悖，则以法律规定为准。
第八条争议解决8.1 本合同发生争议，甲、乙、丙三方应友好协商解决；8.2 若无法协商解决，任何一方均有权向（仲裁机构）申请仲裁。
第九条其他本合同自双方签署之日起生效，有效期至债券期限届满。
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企业债券上市协议范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
企业债券上市协议范本甲方_________乙方_________鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_________》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条
本协议中上市企业债券的基本情况如下债券名称_________;代码_________;债券面额_________;期限_________;利率_________;发行价格_________;实际发行总量_________;已募集资金数额_________;主管机关批准文号_________第二条
本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。
第三条
甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券
实施日常监管。
第四条
乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。
第五条
乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监
会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。
上市公告书必须在明显位置注明下列文字本债券发行人对以下刊出资料的
真实性、准确性、完整性负责。
以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。
_________证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构成对本债券信用的保证。
第六条
乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。
定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。
乙方应当依照《_________》第五章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。
第七条
乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。
第八条
乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。
第九条
甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
第十条
乙方应聘请董事会秘书或相应专职人员一名，负责与甲方联系，并负责信息披露工作。
董事会秘书或专职人员发生变更时，乙方应及时通知甲方。
第十一条
乙方向甲方缴纳债券上市费，上市费分为上市初费和上市月费，上市初费按上市总额的001缴纳，最高不超过_________元，上市月费的标准为以债券上市总额_________元为基数，每月交纳_________元，每增加_________元，月费增加_________元，最高不超过_________元。
乙方最迟须于上市日前三日向甲方缴纳上市初费，并自上市日的第二个月起至终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到交款通知后，划交甲方指定帐号。
第十二条
甲方在债券本息兑付日前一周终止债券交易。
乙方如通过甲方兑付该债券，应在派息兑付前4日将兑付款项划交甲方指定帐号，同时须向甲方支付兑付费用，具体金额另行商定。
第十三条
乙方的上市债券暂停上市后复牌交易的，无须再交纳上市初费;上市债券被除牌的，已经交纳的上市费不予返还。
第十四条
甲方无须对债券上市交易所产生的任何直接或间接损失承担责任。
第十五条
乙方违反本协议的约定，甲方可视其情节轻重采取下列一项或多项措施1警告;2征收五万元以下惩罚性违约金;3责令限期改正;4停牌或除牌;5法律、法规、规章、业务规则授权甲方采取的其他措施。
第十六条
国家法律、法规、规章、政策发生重大变化，致使本协议无法履行或完全履行时，甲乙双方应当重新签订协议或补充协议。
第十七条
本协议未尽事宜，依照有关法律、法规、规章及甲方业务规则处理。
法律、法规、规章及业务规则没有规定的，当事人双方可协商补充本协议。
补充协议属本协议的组成部分，与本协议具同等法律效力。
第十八条
本协议履行过程中，如有争议，双方应协商解决，协商不成时，提交中国国际经济贸易仲裁委员会_________分会仲裁。
第十九条
本协议自签字盖章之日起生效。
第二十条
本协议文本一式四份，当事人各执二份，每份文本具有同等法律效力。
甲方公章_________乙方公章_________法定代表人签字_________。