麦肯锡-经济开发区具体的案例分析

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• 政府投资 • 吸引投资的
能力 – 外国直接
投资 – 国内私营
企业 – 创业投资
基金
•软件设施(政 •实施组织
策法规)
• 财务优惠政策
– 税收 – 关税
– 地价
• 稳定的经营环

• 连贯透明的政

• 独立的管控机

• 代表所有利益
相关方
•内在的增
长引擎
P•PT文档演模板资料来源:小组分析
• 正确的行业领域 • 关键驻商 • 集群经济(如吸引有关的供应商行业) • 极高的声誉
• 均为全球范围内的高增长行

• 劳动力适于高端制造 • 两大行业内的公司均在寻找
一个低成本的欧洲通路
• 利用低成本、讲英语的劳动
力,开展电话服务中心和财
务后端服务
• 高增长行业
• 东欧威胁到爱尔兰在欧洲的低
成本生产基地的地位;爱尔兰 向更高的增值业务(如研发等) 转移
• 建立 IDA以吸引国外投资 • 提供全欧洲最低的公司所得
爱尔兰
•主要特点
• 人口: 390万 • 规模: 70,282平方公里 • 人口最密集地区:都柏林
•爱尔兰
•都柏林
•利默里克


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麦肯锡-经济开发区具体的案例分析
爱尔兰的发展演变
•阶段 1: 1969-1990 年 •集中制造业
•阶段 2: 1990-1999 年 •向服务转移

资料来源:访谈;小组分析
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•抓住全球产业经济发展趋势,为开发区明
确恰当的增长引擎,并随着发展进行评估 与调整将是关键所在
–侧重于有限数量的、高潜力的(比如, 2-3个)行业
–吸引关键驻商,利用其知名度进一步 吸引其它公司
–持续分析并应对国际国内经济环境的 变化,及时调整开发区的增长引擎
MSC到目前为止的进展
•进展
• 2001年的雇员数:27,000
• 截止2001年的外国直接投资
(已批准的):16亿美元(实 际流入低于此值)
• 目前有500家公司落户MSC,
包括45家国际公司。但是投资 力度均不大
•主要的关键驻商举例*

*
拥有领先的公司但是投资很少

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•主要的关键驻商举例

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麦肯锡-经济开发区具体的案例分析
菲律宾苏比克湾的增长引擎
•案例分析
•起始点
• 美国军队撤离后,
经济崩溃
• 价值80亿美元的基
础设施
• 低成本、讲英语的
劳动力
•1991-1996
•1997-2000
•2001-目前
•确定的增长引擎 •理由和依据 •采取的主要行动
的区域管控机构

• 利用世界银行的贷款重建
改进机场设施
• 吸引联邦快递作为关键驻

• 1994年为台湾公司建立
合资工业园区
• 改进IT基础设施 • 建立高技术园区
•苏比克湾虽然起初颇具实力,但在其增长引擎更新拓展方面缺乏力度,(例如,只
注重建设基础设施而忽视技能的培养提升),有落后于全球产业转移趋势的危险
邦快递建立亚洲主要枢纽
• 1994:与台湾财团建立合资
企业,建立台湾企业专用的
工业园区
• 1996:与日本财团建立合资
企业,共同建立科技园区
• 2001:AT&T,菲律宾长途
电话公司以及苏比克湾市政 府共同建立合资企业,提高 苏比克湾电信水平

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麦肯锡-经济开发区具体的案例分析

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麦肯锡-经济开发区具体的案例分析
苏比克湾到目前为止的进展
•进展(2001年)
• 雇员数: 45,000
• 出口:10亿美元,比2000年下
降 20%
• 外国直接投资(累计):26亿
美元
• 不少公司目前正在离开苏比克
湾前往其它亚洲(如: Acer将 其PC生产线移到了中国)
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爱尔兰的增长引擎
•案例分析
•起始点 • 农业国 • 低成本、讲英语的
劳动力
•确定的增长引擎
•理由和依据
•采取的主要行动
•制造 •1969-1990
•服务 •1991-2000
•研发 •2001-目前
• 医药和电子制造
• IT支持服务
• 生物技术 • 信息通讯技术(ICT)
班加罗尔到目前为止的成功发展
•进展(2001年)
• 成立了900个以上的IT公司,
创造了16亿美元的收入
• 为72个跨国公司提供全球后端
业务外包服务
• 雇员数:50,000 • GDP贡献:占全国GDP的
11%
• 外国直接投资(1997–2001):
30亿美元
• 班加罗尔的出口额占印度总出
口的40%
• 远程软件开发业务和IT支持服务 • IT和生物技术方面的研发
• 确认作为高增长行业的IT行业 • 沿价值链向上发展以保持增长
• 利用低成本、讲英语的劳动力, • 利用印度在数十年医疗产品开
开展IT支持的后端业务服务
发中积累的强大的研发能力
• 班加罗尔每年产生7000多位计 • 在21世纪初IT疲软后,确定多
入驻企业
• 世界前25大电子制造公司中有20家
设厂
• 全球25家最大的银行中13家为其入
驻企业
• 1,200多家企业得到IDA的支持,创
造了:
– 520亿美元的销售额(90%出口)
– 14万个工作机会
• 外国直接投资(1982-2001):
600亿美元
• GDP年增长率(1990-2001):
7.3%
• 运输和物流 • 电子产品制造
• 电子产品制造
• IT行业制造服务和研发
• 电子产品行业发展迅猛 • 全球IT行业的爆炸式发 • 电子产品制造自2000年起
• 利用其资产(港口和低成 展促进了电子产品制造 开始下滑,因此需要多样
本劳动力)
的进一步增长
化发展其他行业
• 于1991年建立苏比克湾 • 瞄准现有驻商,扩大产
•阶段 3: 1999 年至今 •向研发拓展
•挑战 •机遇
• 主要为农业社会 • 高失业率,农业产业日渐
衰退
• 慢慢地吸引外国投资
• 制造业面临来自东欧国家
的不断竞争
• 在欧洲的贸易增多,因此
有机会成为欧洲的中心
• 发展中的电子产业寻求低 • 爱尔兰的加入欧盟扩大了
成本 熟练工
市场潜力
• 美国 IT 产业向欧洲扩张 • 爱尔兰随后又加入欧元区,
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2021/1/6
麦肯锡-经济开发区具体的案例分析
决定经济开发区的成功有六大关键因素
•成功的经济开发区
•硬件设施
•人力资源
Байду номын сангаас
•金融资本
• 基础设施 • 电信和通讯 • 满足工业要求
的运输设施:
– 机场
– 港口
– 铁路
• 研发技能 • 管理能力 • 语言技能 • 低成本劳动力 • 教育和培训设
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增长引擎的推动,对于国际上经济开发区的成功
有着至关重要的作用
•讨论重点
•建设经济开发区
是一项长期工作 (如:需要10-20 年),因此,前后 连贯一致的政策法 则和稳定的经营环 境是其成功的重要 前提
•世界一流的软硬
件设施、人力资 源和金融资本是 必要的,但仅仅 这些还不足以保 证开发区的成功
税税率(10%) ,而且出口利
润免税
• 逐步取消对外资持有股权方
面的限制
• 成立科技方面的院校和职业
培训学校,提升人才水平
• 更新电信基础设施(50亿美
元)
• 借助美籍爱尔兰人,吸引美
国IT行业领先公司入驻
• 建立了20亿美元的研发基金,作
为建立信誉度方面的举措
• 成立了麻省理工学院的Media
Lab(欧洲),作为电子计算机 研究的国际中心(2800万英镑的 种子基金)
• 建立“Enterprise Land(爱尔兰
-企业之家)机构,通过建立与 学术界、国内外企业的合作关系,
协助发展爱尔兰的企业

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•爱尔兰侧重于两大行业作为其增长引擎,稳步地沿价值链向上发展
麦肯锡-经济开发区具体的案例分析
•爱尔兰到目前为止的成功发展
•进展
• 全球前10大医药公司中有9家为其
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选择确定增长引擎时,往往需提出两大问题
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• 所选择的行业是否具有吸引力(如高增长性、可迁移性
等)?
• 开发区是否有足够的优势去吸引行业领先者(如自然条件、
技能、资本等)?
•经济开发区必须不断地给自己提出这两个问题-随着
国际国内环境的变化,正确的增长引擎也将随着时间 的推移而变化
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菲律宾苏比克湾自由港区
•苏比克区主要特点
• 位置:距马尼拉80 公里 • 规模:规划总面积180平方公里 • 主要组成部分:
– 工业园区 – 科技园区 – 联邦快递物流中心 – 小型中央商务区


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苏比克湾的发展演变
• 主要为电信和IT行业的研发
• 目前尚在研究
• 高端产品的生产(如微芯片等)
• 高增长行业 • 进入知识经济的核心行业
• 经分析,发现“跨国公司的投资
力度并不显著”
• 在总理马哈蒂尔的大力支持下,
1997年建立MDC组织
• 修建改进IT设施(5亿美元) • 改革了知识产权和网络法律 • 建立了多媒体大学 • 提供优惠政策(如10年免税、
苏比克湾在六大关键成功因素方面的状况分析
•高 •低
•2
•基础设施
•3
•人力资本
•4
•财务资本
•5
•政策和环境
•6
•实施组织
• 价值80亿美元
的机场和海港
• 直通马尼拉的
公路
• 机场设施实现
现代化
• 使用英语的廉
价劳动力
• 来自世界银行
的贷款
• 与台湾、日本
财团形成的合
资企业
• 自由港的建

• 苏比克湾市
•主要的关键驻商举例

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麦肯锡-经济开发区具体的案例分析
印度班加罗尔的增长引擎
•案例分析
•起始点 • 机械制造经济 • 20%的印度学术研究机构所
在地
• 低成本、讲英语的劳动力
•确定的增长引擎
•理由和依据
•采取的主要行动
•服务 •1991-2000
•研发 •2001-目前
•阶段1: 1991-1996
•阶段2: 1997-2000
•设定方向
•迅速扩张
•阶段3: 2001-目前 •与对手竞争
•挑战
• 在过去,所有的雇员都来自于
美国基地
• 在驻军94年以后,美军永久性
撤出该地区
• 1997年东南亚金融危机 • 新的苏比克湾管理当局取代
了筹建小组,消除了政治不
稳定因素
• 全球衰退 • 日益面临来自其它低成本制
•主要的关键驻商举例

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麦肯锡-经济开发区具体的案例分析
马来西亚多媒体超级走廊(MSC)的增长引擎
•案例分析
•起始点 • 主要为农业和制造业经济 • 为东南亚的制造基地 • 为建设MSC批地面积达750平
方公里
•1997 – 2001
•2001 – 目前
•确定的增长引擎 •理由和依据 •采取的主要行动
造国的竞争
•机遇
• 新国民政府成立 • 美军留下价值80亿美元的设
备(港口和机场)
• 全球经济的迅速增长 • 电子和计算机行业带来了前
所未有的增长
• 现有投资人对投资回报表示
满意
• 使用英语的劳动力仍是苏比
克湾的一大优势
•关键举措
• 1991:建立苏比克湾市政府 • 1992:利用世界银行贷款和
商业贷款改造机场,推动联
100%投资税收补贴、给本地企
业的研发基金等)
• 改革方案包括更积极地向海外
推广项目,向拥有关键技术公 司提供相应的激励政策方案

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•MSC已经拥有了较大的知名度,但没有能够向投资者提供独特的价
值定位,而且在确定吸引关键驻商方面缺乏主动的态度和做法
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算机工程师
样化的增长引擎
• 说服德州仪器(Texas
Instrument) 建立第一家远程研 发中心
• 建立印度软件技术园,给予驻
商优惠政策(如免税进口;允
许外资100%控股;2010年前免 缴公司所得税)
• 修建改进IT基础设施
• 建立信誉(如SAP全球10%的研
发工作在班加罗尔进行)
• 利用IT方面的声誉促进生物技术
政府负责开 发和招商过 程中的协调 事宜
• 由独立企业
管理不同园 区
•1
•内在的增长引

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• 把握80年代末期-90年代早期制造中心(尤其电子业)向东南
亚迁移的机遇
• 形成日本、台湾商圈, 成功引进关键电子制造商 • 目前尚未明确新的增长引擎,部分行业正在退出
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的研发工作(如GE医疗器械与 产品在成功地将其后端业务外包 到班加罗尔之后,又在此落户了 其研发工作)

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•班加罗尔在增长引擎方面已沿价值链向上发展,同时在各个增长引擎之
间创造了协同效应(如利用IT和后端业务服务上的声誉为生物技术研发提
供了动力)
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