保险代理公司客户管理制度

保险代理公司客户管理制度
第一章绪论
第一条为了规范保险代理公司客户管理工作，提高客户满意度和忠诚度，加强客户管理制
度建设，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括中高层管理人员、客户服务人员。

第三条客户管理工作是公司的核心工作之一，应当严格执行本制度，确保客户利益。

第四条公司应当建立完善的客户管理制度，加强对客户的管理和服务，提高客户满意度和
忠诚度。

第五条公司应当建立完善的客户档案管理系统，包括客户基本信息、投保信息、理赔信息等。

第六条公司应当建立健全的客户服务团队，包括客户经理、客户服务人员等，确保客户得
到及时、高效的服务。

第七条公司应当加强对客户需求的调研和分析，不断改进客户管理工作。

第八条公司应当加强对客户投诉的处理，确保客户合法权益得到保障。

第二章客户管理流程
第一节客户服务流程
第九条公司应当建立完善的客户服务流程，包括客户接待、投保咨询、理赔申报等环节。

第十条客户接待：客户经理应当及时、热情地接待客户，了解客户需求，提供专业的保险
咨询服务。

第十一条投保咨询：客户经理应当根据客户需求，提供不同的保险产品咨询服务，帮助客
户选择适合的保险产品。

第十二条理赔申报：客户服务人员应当及时协助客户申报理赔，跟踪理赔进度，确保客户
享受到及时的理赔服务。

第二节客户档案管理流程
第十三条公司应当建立完善的客户档案管理制度，包括客户信息采集、整理、存储等环节。

第十四条客户信息采集：客户经理应当全面了解客户情况，收集客户基本信息、投保信息、理赔信息等。

第十五条客户信息整理：客户服务人员应当及时整理客户信息，建立客户档案，确保信息准确、完整。

第十六条客户信息存储：公司应当建立安全、可靠的客户信息存储系统，确保客户信息不外泄。

第三节客户需求调研流程
第十七条公司应当建立客户需求调研制度，定期对客户需求进行调研和分析。

第十八条客户需求调研：客户经理应当定期与客户进行沟通，了解客户需求和意见，收集客户反馈信息。

第十九条客户需求分析：客户服务人员应当分析客户需求，根据客户反馈信息，及时调整产品和服务，满足客户需求。

第四节客户投诉处理流程
第二十条公司应当建立客户投诉处理制度，确保客户投诉能够得到及时、妥善的处理。

第二十一条客户投诉受理：客户服务人员应当及时受理客户投诉，记录客户投诉内容和处理进度。

第二十二条客户投诉处理：公司应当成立专门的投诉处理团队，及时处理客户投诉，给予客户合理的解释和赔偿。

第二十三条客户投诉跟踪：客户服务人员应当跟踪客户投诉处理进度，及时向客户反馈处理结果，确保客户满意。

第三章客户管理监督与考核
第二十四条公司应当建立完善的客户管理监督与考核制度，加强对客户管理工作的监督和考核。

第二十五条客户管理监督：公司应当建立客户管理监督机制，定期对客户管理工作进行检查和评估。

第二十六条客户管理考核：公司应当建立客户管理考核制度，对客户经理和客户服务人员的工作进行考核，确保客户服务质量。

第四章客户管理奖惩制度
第二十七条公司应当建立客户管理奖惩制度，根据客户管理工作的成绩和贡献，进行奖励和惩罚。

第二十八条客户管理奖励：公司应当对客户管理工作出色的员工进行表彰和奖励，激励员工积极开展客户管理工作。

第二十九条客户管理惩罚：公司应当对客户管理工作不到位的员工进行批评和惩罚，督促员工改进工作。

第五章附则
第三十条本制度自发布之日起施行。

公司全体员工应当严格遵守本制度，如有违反，将受到相应的纪律处分。

第三十一条本制度由公司负责解释和修订。

以上即是保险代理公司客户管理制度的相关内容，希望全体员工认真执行，做好客户管理工作，确保客户利益。