我国腈纶工业的发展动态

我国腈纶工业的发展动态
唐振波
（中国石油大庆石化公司，163714）
摘要：阐述了国内外腈纶工业的发展现状，并从规模、产量、生产技术和效益等方面进行了对比，综合分析了中国腈纶工业发展的优势和存在的差距。

最后，从技术、管理和经营模式及文
化理念创新等方面，提出了腈纶工业的发展策略，进而塑造中国腈纶工业的核心优势。

关键词：腈纶发展对比对策
当今，全球经济增长速度放缓，世界腈纶工业正处于调整阶段。

例如日本腈纶市场本身消费不足，主要依靠国外市场。

2000年日本约有78.2%的腈纶产品销往海外，中国约占39.5%，是其主要市场目标。

面对激烈的市场竞争，日本一些企业为了适应潮流发展和提高竞争力，开始向海外投资，也特别看好中国这个大市场。

如中日合资将在宁波建设50 kt/a 腈纶项目，该项目日方占总投资的85%；但也有一些企业正在退出腈纶生产，如日本旭化成公司。

目前，东南亚地区已成为世界腈纶竞争最激烈的市场。

在我国经济保持稳定高速增长前提下，腈纶工业也保持了稳定的发展，尽管产品数量已经占有绝对优势，但是我国腈纶工业也正面临着国际先进技术、先进管理和优质服务的挑战。

1 国内外腈纶工业的对比
世界腈纶工业从20世纪50年代初实现工业化，我国是在1969年实现工业化生产的。

1998年世界腈纶产量为2 658 kt，其中亚洲地区生产量为1 194 kt，占世界总量的44.9%。

亚洲，不但已成为腈纶的生产中心，而且目前也发展成为纺织品的制造中心。

1.1 平均规模和生产能力
从生产能力来看，我国与发达国家或地区相比还存在一定的差距。

我国的腈纶装置平均生产能力仅为48 kt/a，是韩国的56%，美国的64%，中国台湾的58%，日本的79%，日本生产能力较低的东丽、东邦和Kaneka Corporation是以生产PAN基碳纤维或改性腈纶为主业的。

我国腈纶工业的产能特点是工厂分散，在13家主要腈纶生产企业中，达不到经济规模的接近50%。

1.2 中国成为世界腈纶生产大国
瑞士纺织机械供应商绍尔公司发布的2002年全球纺织品市场发展情况的报告称，2002年全球纤维产量增加了4.5%，达到56 100 kt，人均年消费量为9 kg。

纤维市场主要为化学纤维所占据，2002年产量达到33 700 kt，增长6.1%,拥有60%的市场份额。

以生产地区来看，亚洲地区化学纤维产量占全球化学纤维总产量的65%。

2001年，全球腈纶的产量为2 555 kt,其中中国产量为519.2 kt,占世界腈纶产品总量的20.3%。

1.2.1 中国腈纶产量稳步增长
近几年来，掌握高技术的主要腈纶生产国家或地区产量下降，发展方向正逐步调整，而发展中国家的腈纶产量却在稳步上升。

2000年、2001年、2002年中国腈纶产量的增长率分别为13.5%、9.3%、16%。

近年来主要国家或地区腈纶产量见表1。

表1 近年来主要国家或地区腈纶产量情况kt/a
年份中国韩国中国台湾日本美国
1990 122.4 184 134 363 229.0
1998 417.4 134 119 422 157.1
1999 413.9 140 98 375 143
2001 519.2 85 13 369 131
年均增长率，% 13.98 -6.78 -19.15 0 -4.95
1.2.2 中国腈纶表观需求节节攀升
在世界市场上，腈纶需求增长主要来自于发展中国家，20世纪80年代以来需求呈缓慢增长态势，人均消费量保持在0.45 kg左右。

我国腈纶表观需求情况见表2。

表2 我国腈纶表观需求情况 kt
年份进口量产量出口量表观需求量
1999 257.6 413.9 1.284 670.2
2000 353.1 475 0.755 827.3
2001 374.4 519.2 1.425 892.2
2002 423.1 594 0.548 1 016.6
年均增长率，% 17.9 12.8 -24.7 14.9
据资料统计，2001年亚洲地区腈纶需求量占全球需求总量的比例已经达到55%，其中中国的需求量达到35%。

1.3 腈纶产品质量情况
中国虽然已经成为世界腈纶生产大国，但是与先进国家相比，在产品质量稳定性、高附加值产品及高技术腈纶等方面尚存在较大的差距。

1.3.1 国产腈纶质量稳定性差
随着科学技术和社会经济的发展，市场对腈纶产品的要求越来越高，品种和质量要不断满足市场需求。

但是，我国腈纶产品结构却落后于市场需求的变化，腈纶设备和技术参差不一，产品质量不稳定，技术含量高的腈纶产品仍然是“凤毛麟角”，同世界先进水平相差很远。

我国腈纶技术开发力量薄弱，科技成果转化为生产率步履维艰，质量指标的稳定性及产品包装等方面还不能与日本、韩国的企业相比。

但是，某些国产品种已得到了广大用户的青睐，可以与之并驾齐驱。

如“大庆”牌短纤维，“白山”牌腈纶丝束及毛条和上海石化“金阳”牌产品，另外，“奥龙”和“百合花”牌的产品风格独具特色，也是国内干法腈纶中的佼佼者。

1.3.2 国产腈纶差别化率低
虽然我国腈纶行业发展迅速，但腈纶产品的结构亟待调整，产品的差别化率低。

目前国内除了少数几家腈纶厂能生产少量差别化纤维外，大部分腈纶生产厂家品种单一，综合竞争能力不强。

我国腈纶的差别化率不足20%，只为发达国家差别化率的一半。

意大利Eni-Monte Fibre 公司的差别化率为39%；日本的Exlan公司的差别化率为35%，而钟渊化学公司完全生产改性腈纶，差别化率为100%；荷兰/英国的Acordis公司碳纤维占20%、有色腈纶占70%。

在国内市场上，常规品种非常普及，高收缩、高分子量、高染色和复合纤维已被用户接受，能够替代进口腈纶产品。

但复合、超细旦、异型、抗菌、抗静电、阻燃等腈纶品种的开发
与应用还处于起步阶段，与国外的向多功能、环保型、高仿真和高性能方面发展还存在较大差距。

我国腈纶差别化主要特点是：腈纶新产品品种单调，部分品种还不能被市场认可；纤维功能差，比较单一；高性能、高技术的装饰用和产业用纺织品发展迟缓。

1.3.3 服务水平尚须努力
生产和服务是为了满足客户的要求、帮助用户实现愿望。

目前，在市场服务方面还有诸多欠缺：主动意识差，不能全心全意为用户服务；产品购销制度不方便快捷，资金周转时间长；送货时间长，运费成本高；营销网点积极性差，不能做到快速反应等。

1.4 腈纶工业效率低
我国腈纶全行业的利润总额远远不及世界上一两家化纤大公司的利润总额，因此在工艺改进、新产品开发等技术创新方面，投入的资金也只能是“杯水车薪”，根本无法生产市场急需的高技术、高性能纤维。

日本2000年腈纶产量约为400 kt，与中国石油、石化两大集团的产量相当，但腈纶的附加效益和市场占有率却很高，其依靠的就是高质量、高技术和高效率。

近两年，中国腈纶工业发生了很大变革，管理水平进步很大，但劳动生产率与先进国家相比相差仍然很大。

据韩国纤维产业联合会统计，2000年生产纤维的国家平均每小时工人工资进行比较显示:韩国为5.5美元；中国为0.69美元；印度为0.58美元；印尼为0.32美元。

另外，受我国周边一些国家或地区腈纶产品的成本逐渐降低的影响，我国腈纶产品的传统价格优势正逐步失去竞争力。

据市场调查，中日腈纶生产及研究开发情况对比见表3。

表3 中日腈纶生产及研发人数对比
腈纶生产商职员人数/个研发人数/个
Japan Exlan Co.Ltd 330 80
三菱人造纤维公司 1 500 300
上海石化腈纶事业部 2 200 建有中试生产线
大庆石化公司腈纶厂 1 400 建有中试生产线
齐鲁石化公司腈纶厂 2 000
山东雪银集团有限公司 1 200
秦皇岛腈纶厂 2 000 专业技术人员400人
安庆石化公司腈纶厂 1 500
吉林奇峰有限公司 1 500
上面例举的日本两家腈纶生产厂，Japan Exlan Co.Ltd（东洋纺）生产能力近60 kt/a，职员却只有330人，而且其中有25%是从事研究开发的，另外每年将销售额的2%~3%用于新产品的研究和开发；三菱人造纤维公司下设6个分厂和4个研究机构，从事丙烯腈（AN）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）系列塑料、腈纶和功能性树脂等的生产和研究开发工作，在1 500名员工中大专及以上学历的就有近300人。

对比性最大的是日本在科研和产品开发方面的大力投入，生产高性能和高品质腈纶的远大目标，以及努力提高产品的附加价值等方面。

2 发展中国腈纶工业的对策
随着全球范围内高新技术的扩散和应用，将加快国际间产业与技术的转移。

中国尽管已成为世界腈纶生产大国，但从规模、效益、高技术及高附加值腈纶的开发方面进行分析
比较，我们距离腈纶强国的地位仍然很远。

但是，我们要抓住这个结构性调整的机遇，加快腈纶产业升级步伐，尽早实现腈纶工业强国的愿望。

2.1 技术创新，提高产品质量的稳定性，努力开发高附加值产品
21世纪，腈纶技术将和材料科学、生物工程、精密制造、电子信息技术有机结合，并进一步实现短程、高速、自动化的发展趋势。

目前世界腈纶工业的发展格局是：发达国家产品侧重于个性化、功能化、环保化和高技术化；发展中国家则主要生产中低档常规产品。

我国腈纶工业由于生产技术和设备落后，工人素质不高，缺乏高级技术和管理人才，要想生存和发展，就要突破科技创新的贫乏区，努力提高产品的科技含量，研制开发高性能、高技术的腈纶，逐步提高产品的附加值。

2.1.1 开发自主的工艺技术
干法腈纶装置的设备先天不足，软件技术消化吸收的也不好，致使产品质量档次不高、品种单一、生产成本高，造成干法腈纶企业盈利困难。

齐鲁石化腈纶厂和上海石化金甬腈纶厂经过几年的技术和装备的改造，腈纶产品质量已有很大提高，特别是金甬腈纶厂在抓产品质量的同时，加强新产品的开发，企业的发展已步入良性的轨道。

干法腈纶要加快规模与技术发展，攻克制约装置发展的技术瓶颈，努力扩大生产规模，开发独具特色的干法腈纶产品。

湿法腈纶工艺中“金阳技术”处于领先地位，其产品价格要比国内同行业高，与从日本进口的产品价格相差无几，很受用户的欢迎。

湿法腈纶技术的发展，要借鉴“金阳技术”，继续提高腈纶质量的稳定性，提升腈纶产品的档次，赶超国际一流的水平。

2.1.2 开发腈纶差别化和功能性纤维
通过设计特异的纤维截面及不同材料的复合等技术，生产多种形态和构造的超细旦纤维、中空及多孔纤维、异型纤维、复合纤维等，赋予阻燃、抗静电、抗菌、蓄热保温、有色、易染、抗辐射、抗起球、高吸湿等特殊功能，达到仿真和超仿真的效果，并积极推进细旦腈纶在衣用领域的应用。

日本“新合纤”从原料入手，纤维、纺织及至服装进行一体化技术开发整合，其第二代新合纤已达到超仿真的水平。

2.1.3 开发高性能纤维，扩大产业用纺织品比例
通过纤维的分子量、结晶度、整列度等的优化结构，大大提高合成纤维的强度、模量等物理性能。

高性能纤维主要是航空、航天、建筑、环保、防护和国防军工方面的重要材料。

据联合国有关机构的调查和预测，全球纤维产业和工业用纤维在1997年的市场规模分别为3 901亿美元和1 661亿美元；2000年分别为4 593亿美元和1 965亿美元。

预测2008年将分别达到6 383亿美元和3 537亿美元。

从数据可以看出，10年间，全球工业用纤维在整体纤维产业中所占的比重由1997年的1/3上升到2008年的1/2以上，市场需求的急速扩大，已经成为各国企业积极开发和追逐的目标。

工业用纤维也称产业用纤维，主要为制造业生产部件等提供原材料。

随着工业用材料轻量化、高性能化、多样化以及美观化的发展趋势，工业用纤维的用途日益广泛，市场需求量不断扩大。

近年来，一些发达国家企业相继实现产品转换，压缩传统纤维开发生产业务，想方设法将聚酯纤维、锦纶和腈纶等向外转移，在日用高性能纤维和工业用纤维开发生产领域加大投资，扩大生产规模，在工业用纤维领域的比重已占2/3多，如美国、日本、欧盟等国家工业用纤维在其整个纤维生产行业的比重已占70%左右。

由表4可知，我国的产业用、装饰用的纺织品的比重大大低于发达国家，市场潜力巨大。

表4 衣着用、装饰用、产业用纺织品的占有比例对比 %
国家与地区衣着用装饰用产业用
美国 38 37 25
西欧 43 35 22
日本 39 29 42
中国 63 22 17
因此，尤其要利用好我国扩大基础设施建设的机遇，积极扩大产业用纺织品的研究、生产和市场营销，加快聚丙烯腈纤维在非织造布、土工布和PAN基碳纤维方面的研究和发展，加快开拓腈纶纺织品市场的新天地。

2.1.4 研究纳米技术，开发新腈纶
纳米技术应用于腈纶工业，将产生极其深刻的影响。

首先，腈纶装置小型化。

采用纳米级原料，能够提高聚合能力，进而提高聚合反应均匀性和质量；采用纳米电讯材料，将使聚合和纺丝工艺的控制装置完全改观；纳米检测系统的应用，可使检测人员大为减少；反应器的生产能力将会扩大，但体积将大幅缩小，最终使腈纶厂规模趋向小型化。

其次，超细腈纶将在准一维纳米材料理论基础上进一步发展，对超细纤维性质和应用的研究将更加深入。

最后，采用纳米级添加剂，将可能开发出新一代的功能性腈纶。

2.2 降低丙烯腈和腈纶进口，提高腈纶及其制品出口比例和附加值
2002年，我国腈纶原料丙烯腈进口量为310 kt，占表观需求量的39.7%，腈纶进口量占表观需求量的41.6%，说明我国腈纶工业对国外的依存度仍然很高。

因此，今后我们要降低丙烯腈及腈纶对国际市场的依存度，提高腈纶及其制品的出口比例和附加值。

2.3 管理和经营模式创新，提高企业经营效益
我国大中型腈纶装置总投资135亿元，涉及职工2.5万人，腈纶市场价格自1996年逐步与国际接轨。

进口腈纶价格从1996年的1 700~1 850美元/t下降至今的1 650美元/t 左右；国产腈纶售价从当时的1.9万元/t下降到至今的1.56万元/t左右。

目前，丙烯腈市场价格约为9 800元/t，那么国产腈纶每吨成本约在1.43万元，腈纶工业盈利空间的增大，是近几年很少见的。

但要真正提高腈纶企业经营效益，还必须创新现代化经营管理理念，促进管理质的飞跃，突破低水平扩张的策略，以产业结构调整为主，进行规模整合、重组和兼并，破产经济规模以下的老企业，淘汰陈旧和能耗高的旧设备，避免低层次的过度竞争，加强行业的协调与合作，积极参与世界腈纶市场的竞争。

当然，扩大生产规模有利于降低生产成本，但规模扩大并不一定会给企业带来效益，而管理创新却是企业发展的动力源泉，是企业产生效益的基础，也是实现科技创新的重要保障。

管理创新体现在积极应用现代化的管理方法，借鉴和引进世界先进的管理模式，实现采购、生产、销售和需求的科学控制；管理创新更体现在对先进管理的扬弃，发扬管理模式中的精华，丢弃其糟粕，最大限度地开发员工的主观能动性。

2.4 提高营销和服务水平，积极参与市场竞争
2.4.1 加强上下游的合作，快速满足市场需求
世界腈纶的发展主要有三种模式，即产能集中模式、与纺织后加工紧密结合模式和向丙烯腈靠拢模式，我国腈纶工业发展最缺乏的就是与纺织后加工紧密配合。

在上下游联手开发新产品方面，日本及中国台湾地区的纤维界、纺织界、服装界已经开始共同创造市场，向世界推出纺织新产品。

我国腈纶企业应借鉴这些发达国家或地区的先进经验，进行垂直整合，形成科研院所、腈纶生产到纺织后加工的一条龙经营模式，大力开拓国内市场，积极推动纺织业的发展，快速满足市场需求。

开拓国内市场的关键是加快技术进步和引进先进技术，解决腈纶进口
的替代问题。

推动纺织业发展的关键是实现两个转变：一是由向生产、技术、管理要效益的狭小范围，拓展到向时间、市场要效益的内涵更广阔更深远的空间；二是由“价格和质量”的竞争向“以高新技术为导向，以品牌竞争为中心”的综合经济实力竞争。

2.4.2 开发电子商务，建立高效的市场营销网络
目前，以美国为代表的发达国家在零售、服装、纺织工厂之间普遍建立快速反应体系，12 h就能提供市场和客户所需要的面料，而我国的一般企业需要12天左右。

其原因除了有适应“小批量、多品种、快交货、高品质”的生产系统外，还因为具有完善的市场信息系统。

首先，我们应积极发展电子商务，建立有利于提高市场反应速度的电子信息系统，缩短与上下游企业以及国内外市场的时空距离，及时跟踪国际市场动态和研究发展趋势，适时开发、生产市场所需的产品。

其次，腈纶企业应建立高效的市场营销网络，逐步控制化纤及至纺织服装的最终销售。

目前日本腈纶企业已在我国设有多家营销办事处，不但产品能满足市场的愿望，而且服务几乎无所不至，已经达到了相当成熟的程度。

2.4.3 扩大对外合作与交流，努力开拓国际市场
我们不仅要坚持自己创新，还要积极与国际上的大公司建立合作关系，在关键领域和重大技术方面进行合作开发，提高我们的开发起点。

努力开拓国际市场，逐步扩大腈纶产品、技术和资本的出口，不断提高国际营销水平和市场份额。

2.5 文化理念创新，塑造腈纶工业核心优势
文化理念创新，就是敢于挑战传统，超越前人，否定自我；是以科技、管理和经营模式创新为基础的，是创新的最高层次。

文化正日益影响着人类的进步，对经济、军事和政治的主导作用也越来越突出。

同样，在一个行业的发展过程中，文化决定了其战略和策略。

如果一个行业能够根据自己的发展方向进行必要和适时的文化理念创新，并经过科技、管理和经营模式的创新和发展，将使中国腈纶工业产生质的飞跃，逐步塑造中国腈纶工业的核心竞争力。

核心竞争力是使企业获得长期稳定竞争优势的基础，企业只要有了核心竞争力，就会在激烈的市场竞争中充满生机和活力，就会逐步形成自己的核心优势。

中国的几个具有优势的腈纶企业，一般也仅有一些短期优势，自身还没有积累出长期稳定的竞争优势。

所以，我们应加快腈纶高新科技的开发、推广和应用力度，加快产业结构的调整，充分利用技术和管理的创新成果，积极探索文化理念创新，塑造腈纶工业的核心优势，培育自己的腈纶品牌，加快中国腈纶产品走向世界的步伐。

参考文献
1 李瑞.新世纪化纤工业现状与展望.当代石油石化，2002，（1）：10~14
Developing Trend of Chinese Acrylic Fiber Industry
Tang Zhenbo
(Acrylic Fibers Plant, Daqing Petrochemical Company，163714)
Abstract
This paper expounded the current situation of development of acrylic fibers industry both at home and abroad, made contrast from scale, yield, producing process and benefit, and comprehensively analyzed the superiority and existing disparity of Chinese acrylic fiber industry. In conclusion, it put forward the developing strategies of acrylic fiber industry from the aspects of process, management, managing mode, cultural ideology innovation, and so on, so as to figure the core superiority of Chinese acrylic fiber industry.
Keywords: acrylic fiber, development, contrast, strategy
收稿日期：2003-10-17。

作者简介：唐振波，男，助理工程师，1998年毕业于沈阳化工学院化工工艺专业，现从事市场服务及开发工作。