2019亲子游行业发展研究报告

2019亲子游行业发展研究报告
2019年7月
目录
一、亲子游行业：需求快速崛起，内容形式多样 (1)
（一）亲子游的定义及发展阶段 (1)
1、亲子游含义丰富，形式多元 (1)
2、我国亲子游发展阶段：从特定形态到全面开花 (2)
（二）亲子游需求快速崛起 (2)
1、生育政策对新生儿数量的促进预期 (2)
2、家长对陪伴孩子的重视 (3)
3、家长对孩子性格塑造的重视 (4)
4、亲子游发展外部条件优质 (6)
（三）亲子游内容和形式：传统游乐园及观光游向游学教育方向发展 (6)
1、游玩内容由传统游乐园向偏教育类产品发展 (6)
2、6~12 岁孩童群体为亲子游最重要参与者 (7)
3、亲子游市场需求状况：产品丰富多元需求 (8)
4、亲子游市场消费状况：周边游为主，自由行受青睐 (8)
（四）亲子游市场格局：行业增速快，产品及模式尚不成熟 (9)
1、行业快速增长，出发地仍集中核心城市 (9)
2、产品不够成熟，部分问题突出 (10)
3、OTA 等平台为主要运营主体，资源和渠道为重要优势 (10)
二、亲子游产业链：产品质量为关键，下游需求引领发展方向 (12)
（一）上游：亲子游目的地产品质量成关键 (13)
（二）中游：平台和媒介更趋专业化和定制化 (15)
1、需求端变化引领中游平台趋势变革 (16)
2、深耕内容望带来重要竞争力 (16)
（三）下游：需求快速爆发，差异化快速凸显 (17)
三、亲子游经典案例：大型主题乐园及高端休闲度假村受欢迎 (19)
（一）迪士尼旅游度假区：IP 盛宴塑造乐园传奇 (19)
1、迪士尼优质丰富的IP 为核心竞争力 (19)
2、趋向合资模式扩张，共享海外拓展红利 (21)
3、设施体验感较强，服务及配套优质 (22)
（二）广州长隆度假区：形式全面的综合旅游度假区 (24)
（三）亲子游的天堂：亲子游龙头复星旅文引领市场 (26)
1、地中海俱乐部树立高端度假村和亲子游标杆 (26)
2、迷你营产品凸显儿童客群核心地位 (29)
3、三亚亚特兰蒂斯呈现最高端的享受 (31)
（四）亲子游平台：麦淘亲子专注STEM 教育，定位细分赛道 (35)
（五）亲子游平台：驴妈妈携定位优势深耕内容 (37)
四、亲子游发展的未来趋势：需求深入和多样带来行业变革 (39)
（一）由休闲度假向探索体验过渡 (39)
（二）硬件设施和人员配备更精专 (40)
（三）定制化和主题化为大势所趋 (40)
（四）出行半径扩大，高消费追求自由 (41)
（五）更重视对孩子综合素质的培养及品格塑造 (42)
（六）不同行业跨界合作，丰富功能熠熠生辉 (43)
（七）细分赛道多，专业程度高 (43)
（八）亲子互动及情感体验更强 (43)
五、总结与思考 (44)
（一）亲子游与传统旅游产品的差异明显 (44)
（二）细分化和定制化引领大趋势 (44)
（三）亲子游市场维持高速发展，或成未来家庭刚需 (44)
图表目录
图表1：亲子游在乎亲子间的互动体验 (1)
图表2：我国亲子游发展的主要阶段 (2)
图表3：我国近年新生儿数量绝对数仍较大（万人） (3)
图表4：2019 年中国家庭亲子关系表现现状 (3)
图表5：培养孩子的焦虑在家长中较为普遍 (4)
图表6：家长随着孩子的成长逐渐意识到陪伴的重要性 (4)
图表7：节假日家长陪伴孩子的时间明显更长 (4)
图表8：孩子性格塑造成为父母育儿焦虑的重要原因 (5)
图表9：中国父母对0-3 岁孩子未来性格预期 (5)
图表10：80 后及90 后父母对于孩子陪伴特点 (5)
图表11：亲子出行行业的PEST 分析 (6)
图表12：亲子游近两年仍以游乐园、动物园等为主 (7)
图表13：游乐园、农家乐等亲子游方式最受欢迎 (7)
图表14：亲子游市场目前需求状况 (8)
图表15：我国亲子游市场空间增速较快 (9)
图表16：亲子游出游天数以3-5 天占比最多 (9)
图表17：亲子游主要出发城市仍集中在经济发达地区 (9)
图表18：截至2018.8 中国亲子人群最近一年携孩出游花费 (9)
图表19：目前亲子游存在的一些主要问题 (10)
图表20：亲子游资源、渠道、媒介及用户方 (12)
图表21：亲子游产业链 (13)
图表22：2018 年出境游方式中跟团游占比较大 (13)
图表23：亲子游中自由行比例较大（2016） (13)
图表24：自驾游方式在亲子出行中最受青睐 (14)
图表25：海昌海洋公园主题酒店融入海洋风格 (15)
图表26：迪士尼主题酒店结合文化和IP (15)
图表27：东京湾希尔顿酒店内配备专属儿童活动区 (15)
图表28：芽庄酒店内无限畅玩的游乐场和水上乐园 (15)
图表29：海外游学产品主题占比（2017-2018） (16)
图表30：国内游学客群年龄（2017-2018） (16)
图表31：OTA 平台亲子游主题活动突出差异化 (17)
图表32：OTA 平台对亲子游产品进行精确分类 (17)
图表33：亲子游电商平台侠侣亲子游 (17)
图表34：火爆的亲子游主题综艺作为媒介掀起“亲子游热” (17)
图表35：截至2018 年8 月亲子出行人群最近一年内携孩出行频次 (18)
图表36：截至2018 年8 月亲子出行人群最近一年内平均每次携孩出行天数 (18)
图表37：香港迪士尼盛名已久 (19)
图表38：经典的迪士尼动画开场画面 (20)
图表39：通过收购迅速扩充IP 阵营 (20)
图表40：漫威等大热IP 注入更进一步提升公司价值 (20)
图表41：主题乐园可作为经典IP 的集中展示地 (20)
图表42：香港迪士尼冰雪奇缘园区预计2021 年开放 (21)
图表43：上海迪士尼疯狂动物城园区预计2021 年完工 (21)
图表44：香港及上海迪士尼乐园的总体合资模式 (21)
图表45：迪士尼IP 为核心的产业链布局结构 (21)
图表46：港铁专门设有迪士尼线路 (22)
图表47：迪士尼线列车搭载较强的IP 属性 (22)
图表48：迪士尼飞天巡游针对孩子喜好 (22)
图表49：迪士尼乐园烟火表演 (23)
图表50：魔幻城堡成为标志性IP 之一 (23)
图表51：“铁甲奇侠”主题房间布置 (23)
图表52：“迪士尼小公主”主题房间布置 (23)
图表53：2016 年全球主题公园前十长隆排第七位 (24)
图表54：2018 年全球主题公园前十长隆排第六位 (24)
图表55：长隆欢乐世界欢乐小镇区域项目 (25)
图表56：长隆欢乐世界尖叫地带区域项目 (25)
图表57：长隆欢乐世界U 型滑板项目 (25)
图表58：长隆欢乐世界梦幻刺激的十环过山车项目 (25)
图表59：长隆水世界特色活动丰富 (26)
图表60：长隆野生动物世界动物种类较多 (26)
图表61：Club Med 全球业务布局 (27)
图表62：Club Med 三大度假村类型 (27)
图表63：三亚Club Med (28)
图表64：安吉Club Med Joyview (28)
图表65：针对不同年龄层的儿童及青少年俱乐部 (28)
图表66：亲子互动设施齐全，体验感强 (29)
图表67：专人陪同，寓教于乐 (29)
图表68：Club Med 可体验的休闲项目丰富 (29)
图表69：迷你营专门为孩童群体打造 (30)
图表70：“玩学导师”体现迷你营的专业度 (31)
图表71：各式各样的玩学营地及派对社交场所 (31)
图表72：亚特兰蒂斯地理位置优越 (31)
图表73：亚特兰蒂斯附近旅游景点众多 (31)
图表74：美轮美奂的酒店外观 (32)
图表75：失落的空间水族馆 (32)
图表76：高品质客房环境 (32)
图表77：最适合亲子游的水上世界 (32)
图表78：亚特兰蒂斯配套服务项目齐全 (33)
图表79：客房收入逐渐提升 (34)
图表80：入住率随客房平均每日房价的提升而增加 (34)
图表81：亚特兰蒂斯平均入住率高 (35)
图表82：每间可售房收入逐渐提高 (35)
图表83：“麦淘实验室”品牌和IP 宣传充分 (36)
图表84：“麦淘实验室”产品进入很多课堂之中 (36)
图表85：麦淘亲子游的经营优势 (36)
图表86：设立专门的亲子游品牌“驴悦” (37)
图表87：驴悦亲子游所包含的亲子游产品分类细致 (37)
图表88：Club Med 北大壶度假村丰富的雪场资源 (39)
图表89：Club Med 丰富优质的项目体验度 (40)
图表90：携程当季特色亲子游产品推荐 (41)
图表91：途牛“亲子游”界面 (41)
图表92：沙漠生存知识游学与沙漠自然景观相结合 (41)
图表93：传统文化体验亲子游 (41)
图表94：截至2018.8 亲子出行人群未来一年计划出行类型 (42)
图表95：截至2018.8 亲子人群未来一年携孩出行方式计划 (42)
图表96：亲子游更注重对孩子品质和性格的培养 (42)
图表97：研学旅行等形式更注重对孩子综合素质的培养 (42)
图表98：我国研学旅行机构数量快速攀升 (43)
图表99：我国研学旅游人次及市场规模呈现快速上涨 (43)
表 1：亲子游主要划分维度及类型 (1)
表 2：亲子游主要划分维度及类型 (7)
表 3：主要亲子游平台企业及特征 (10)
表 4：三亚亚特兰蒂斯酒店房间具体情况 (33)
一、亲子游行业：需求快速崛起，内容形式多样
（一）亲子游的定义及发展阶段
1、亲子游含义丰富，形式多元
亲子游普遍意义上指家长带着小孩一起旅行，具有增进亲子感情、增进家庭关系的作用。

本质上是以亲缘关系为基础，以亲子互动为主要特征。

随着居民可支配收入的提升，以家庭为单位的出行变得越来越普遍，而亲子游的形式也较为多样，可以包含出境游和境内游，长线游和周边游，观光游和休闲游等不同的形式。

其核心内容为更加突出亲子互动的内涵，以旅游作为载体，促进家庭关系紧密，亲子互动通畅。

图表1：亲子游在乎亲子间的互动体验
资料来源：网络资料，中信建投证券研究发展部
亲子游类型逐渐趋于多元化。

按距离、出游目的、出行方式、内容以及出行时间等不同维度来划分，所呈现的形式越来越多样化。

未来亲子游市场和产品在出行距离、出游目的、出行方式、出行时间上都会呈现出新的特征和趋势，包括可能的出行半径和距离更大，出行方式、旅游目的多样化，出行时间更长，尤其是在亲子游的内容上，创新形式将越来越多，细分赛道广阔。

表 1：亲子游主要划分维度及类型
按距离周边游、国内长线游、短线出境游、长线出境游
按出游目的休闲游、游学游、观光游
按出行方式跟团游、半跟团游、半自由游、自由行
按内容邮轮亲子游、主题乐园、动植物园、科技及主题展览、游学产品、自然风光、实际体验及探索
按出行时间多天数长假期游玩，短假期出行
资料来源：中商产业研究院，中信建投证券研究发展部
2、我国亲子游发展阶段：从特定形态到全面开花
从我国亲子的发展阶段来看，主要经历了四大阶段。

第一阶段为1998-2004 年左右，该阶段为我国亲子游
市场的萌芽期，主要表现为旅行社与各类院校合作带动亲子游发展，主要的亲子游目的为进行英语培训等；第二阶段为2006-2012 年，国内主题乐园业态开始迅速发展，而主题乐园天然具备亲子游的属性，成为亲子旅游的重要载体形式，随着主题乐园行业规模的扩大、数量的迅速增长，亲子游市场也迎来一波快速增长；第三阶段集中在2012-2014 年，随着火爆的亲子游主题综艺节目的播出，亲子游获得指数级的宣传效应，市场对于亲
子游的关注度不断提升，且优质的亲子游目的地和产品开始更多被推介；第四阶段为2014 年至今，随着消费水
平的提升，对于亲子游细分赛道、优质差异化产品和优质服务的要求越来越高，随着二胎政策的放开，市场望
迎来新的增量和新的需求变化，亲子游市场预计仍将维持快增速，且形式不断创新。

图表2：我国亲子游发展的主要阶段
资料来源：中商产业研究院，中信建投证券研究发展部
（二）亲子游需求快速崛起
亲子游市场的快速增长，来源于亲子游需求的快速崛起，二胎政策放开、家长对陪伴孩子的重视、家长对孩子性格培育和综合品质培育的重视、社会竞争的日益加剧以及其他适宜亲子游发展的因素共振，使得亲子游需求快速膨胀。

1、生育政策对新生儿数量的促进预期
二胎政策的放开带来亲子游增长的预期。

从2011 年开始，中国各地开始实施双独二胎政策；2015 年10 月，中共第十八届中央委员会第五次全体会议公报指出：坚持计划生育基本国策，积极开展应对人口老龄化的行动，实施全面二孩政策。

全面二胎政策的开放使得亲子游市场迎来一定的增长预期。

据全国第六次人口普查估算，我国现有1.75 亿90 后，年龄范围在19-27 周岁之前，并已全部迈入适婚年龄。

90 后的消费态度以“品质、体验、新潮”为主，他们愿意为高品质商品付出更高的价格，享受商品使用感受以及服务体验，偏爱新事物紧跟
随潮流。

90 后开始逐步步入为人父母的阶段，未来90 后也将成为亲子游出行的主力消费人群。

2018 年我国新生儿数量达到了1523 万人，从2018 年的数据看，新生儿数量出现一定程度的下降，但绝对数量仍然巨大。

且预计后期为应对人口老龄化等问题，国家在“全面二孩”的基础上或仍有鼓励生育的政策，新生儿数量有望在未来企稳回升。

相较于上一代的父母，以80、90 后为代表的新生代父母对于科学育儿观念的塑造和正确育儿方式的培养更加关注，并且他们更愿意投入时间和金钱对孩子进行生活照料、早期教育，以及社会交往、情感需求等方面的教育。

图表3：我国近年新生儿数量绝对数仍较大（万人）图表4：2019 年中国家庭亲子关系表现现状
资料来源：国家统计局，中信建投证券研究发展部资料来源：艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部
2、家长对陪伴孩子的重视
陪伴孩子的关注度及对孩子缺乏陪伴的焦虑感提升。

就国内亲子陪伴的现状而言，大多数的父母对亲子陪伴的关注度高并且愿意花时间和精力与孩子一同学习和成长，因此，如何更好寻找到有效陪伴孩子并且产生高质量的情感交流的方式是新时代父母较为关心的问题。

同时，高质量的亲子陪伴并不是指单纯花时间待在孩子身边，而是指父母真正在孩子需要的层面进行陪伴，根据总结，父母需要在五个层面对孩子进行高质量陪伴：目标层面、参与层面、效果层面、心理层面、情绪层面。

父母需要耐心地倾听孩子说的每一句话并且进行适当地引导，全身心地投入，享受与孩子一起度过的这一段时光，理解、尊重孩子的心理，可以站在孩子的角度进行换位思考、感同身受。

简而言之，高质量育儿就是和孩子成为朋友，互相尊重，互相理解，共同成长。

陪伴孩子由于受到较多不确定因素影响而存在一定的困难。

新时代的家长由于工作压力大、时间长、育儿环境不稳定、育儿经验缺乏以及自身承担责任较重的因素，而产生一定的陪伴困难和焦虑。

图表
5： 培养孩子的焦虑在家长中较为普遍
资料来源：艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部
父母陪伴孩子的意识随孩子年龄增长而提升，节假日陪伴时长明显更长。

根据调查 91.7%的 0-3 岁的孩子家长认为高质量陪伴育儿的方式对于孩子的成长非常重要，随着孩子的年龄增长，97%的 4-7 岁孩子家长表示认 同这一观点。

比起工作日，父母拥有更多的时间在节假日陪伴自己的孩子，有大约三分一的家长愿意花 8 个小时及以上的时间与孩子相处。

图表6： 家长随着孩子的成长逐渐意识到陪伴的重要性
图表7： 节假日家长陪伴孩子的时间明显更长
资料来源：艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部 资料来源：艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部
3、家长对孩子性格塑造的重视
对孩子的性格培育和综合品质的培养成为家长较为关注的方面。

随着社会竞争压力的加大，新晋父母普遍面临工作压力较大、陪伴孩子时间较少、难以产生有效陪伴等问题。

而在成长阶段，孩子若缺乏家长的陪同， 则会产生性格上的错位或性格发展方向的偏离，而越来越多的家长相信孩子性格和品格的养成，是其今后成长和发展的最重要决定因素，所以在孩童时期，越来越多的家长开始注重对孩子性格的培养和塑造。

而通过陪伴、开拓视野、探索与实践、亲子互动等方式来培育孩子的亲子游产品越来越成为家长与孩子增进感情的选择，以及塑造孩子积极性格的重要途径。

图表
8：
孩子性格塑造成为父母育儿焦虑的重要原因
图表
9： 中国父母对 0-3 岁孩子未来性格预期
资料来源：艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部
资料来源：艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部
年轻父母对孩子的陪伴意识逐渐增强。

随着社会竞争的日益增长以及亲子节目的热播，让现代年轻父母更加体会到陪伴对孩子的重要性。

工作生活的忙碌往往是父母与孩子之间亲密关系的“隐形杀手”。

亲子游的出现， 成为了一个孩子与父母之间良好互动的桥梁，增加彼此之间的亲密度。

亲子旅游在孩子与家长进行轻松玩乐的同时，在德、智、体、美等方面对孩子进行潜移默化的影响，不但有助于学习效率的提高，也有助于全身心的发展。

图表10： 80 后及 90 后父母对于孩子陪伴特点
资料来源：艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部
4、亲子游发展外部条件优质
从政策、消费潜力、社会因素与技术因素等角度，亲子游均具备较好的发展前景。

亲子游与其他旅游项目有所不同，是集认知、教育、亲情、休闲与一体的旅游方式。

从政策角度来看，旅游行业近些年一直是国家政策重点支持发展的行业，细分到亲子游，由于二胎政策放开，以及对于亲子培育要求提升，亲子游产业的发展也与国家宏观政策高度吻合。

近几年，国家出台、颁布了多项旅游政策，大力发展旅游业，兴建各具特色的游乐场、度假村，也为亲子游的发展提供了很大的便利。

从经济发展角度看，人均可支配收入的提升以及消费结构中，旅游消费成为休闲消费的重要趋势等，也促使亲子游快速发展；用户端的需求，以及技术因素的进步，都为亲子游的快速发展奠定了良好的外部条件。

图表11：亲子出行行业的PEST 分析
资料来源：艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部
（三）亲子游内容和形式：传统游乐园及观光游向游学教育方向发展目前的亲子游主打“旅游+教育”的路线，并以“自营+平台”的方式为消费者提供产品服务。

目前80、90 后的父母为亲子游的主要消费群体，其中80 后占44%，90 后占34%。

客群的区域主要集中在上海、北京、广州、深圳、杭州等发展较为迅速的一二线城市。

由于暑期假期较长，也成为很多父母的出游时间选择。

1、游玩内容由传统游乐园向偏教育类产品发展
亲子游的主要内容目前仍以比较传统的内容为主。

从调查数据看，近两年，传统的机械游乐园以及动物园等形式仍然占比最高，亲近大自然等以自然景观游览为主的亲子游形式也比较常见。

从具体的游玩内容和形式看，游乐园因其特殊的亲子游属性而一枝独秀，自然观光、城市观光、农家体验等市场较常见的产品，游玩比例仍然较大。

图表
12： 亲子游近两年仍以游乐园、动物园等为主
图表13： 游乐园、农家乐等亲子游方式最受欢迎
资料来源：2016 熊孩子旅游调研报告，中信建投证券研究发展部
资料来源：2016 熊孩子旅游调研报告，中信建投证券研究发展部
2、6~12 岁孩童群体为亲子游最重要参与者
从不同年龄结构的孩子来看，0~3 岁的孩子更多参与偏休闲类的亲子游项目，这也与其年龄较小有一定的关系，主要仍以父母陪同的游玩为主，主要项目包括农家乐、海岛游、主题乐园、家长主导的购物休闲等；4~5 岁的孩子在偏教学的项目中，侧重简单的文化科普类场所；6~12 岁较大的孩子，明显在偏教学的项目中更多参与，并且对于山水景区等的观光游参与更多。

明显可见 6~12 岁年龄段的孩子更频繁的开始参与亲子游项目，为亲子游主要客群的年龄段。

这个年龄阶段在接受能力及自主能力上均有一定的基础，对于偏教学类的亲子游项目接受程度更高，效果更好。

并且综合来 看，偏教学类的亲子游项目在各业态亲子游项目中受欢迎的程度较高，未来亲子游市场对于有一定教育内容和意义，并且能够寓教于乐的亲子游项目将更加受青睐。

表 2： 亲子游主要划分维度及类型
各年龄段的孩子主要出行类型TGI
0~3 岁 4~5 岁 6~12 岁 文化科普场所
88 107 121 偏教学
修学体验 99 94 111 动植物园
98 99 106 农家乐 109 85 101 偏休闲
海岛游 107 84 107 主题乐园
101 101 96 山水景区 94 97 120 多业态
购物休闲 101 98 100 邮轮游
94
106
107
资料来源：艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部
注：TGI=各细分人群在各选项所占比例/总体人群在各选项所占比例*100 样本：所有被访者N=1000；截至 2018 年 8 月调研数据
3、亲子游市场需求状况：产品丰富多元需求
亲子旅游是现代社会倡导的一种积极向上的生活方式，其产品主要以周边游产品和长线游产品为主。

但是我国的亲子游正处于发展的初期阶段，产品同质化严重，缺乏创新和亲子互动的元素。

目前亲子游市场需求分析：（1）主题及功能需更丰富。

亲子游与其他旅行方式不同，强调通过旅游开阔孩子视野、增长知识，同时增进父母与孩子之间的感情交流，融洽家庭关系，实现父母与孩子的共同成长。

亲子旅游除了需要考虑到孩子的需求，父母的旅行安排及旅游体验也需要重点考虑；（2）需求不断多元化。

亲子游需求多元化，出游小高峰逐渐从寒暑假“蔓延”至双休日或小长假，且呈现稳步增长的需求态势，对亲子游产品和服务的需求也明显呈现出差异化和多样化；（3）6-12岁孩子是亲子游主角。

小于6岁的儿童和6-12岁的小学生相比于12-18 岁的初高中生出游人次要高，原因是不同年龄段的未成年人所承担的学业压力不同；相较于6 岁以下的儿童，6-12 岁的小学生自理能力和独立性强，并且学习压力较小，因此成为亲子游的主角，占比将近60%。

图表14：亲子游市场目前需求状况
资料来源：中商产业研究院，中信建投证券研究发展部
4、亲子游市场消费状况：周边游为主，自由行受青睐
亲子游市场目前消费特点分析：（1）国内周边游产品受青睐。

由于亲子游的特殊性，需考虑到孩子的承受能力、出行时间、行程安全等因素，使得消费者更加愿意选择旅程较短的国内游，特别是周末利用小长假的周边游；（2）自驾及高铁亲子游渐渐流行。

随着汽车的普及，以及国内道路交通系统和服务系统的建设升级，自驾游成为越来越多消费者的选择，其自由性和灵活度是一大亮点。

动车高铁相较于飞机，拥有灵活的班次和更多的途经站点以及相对稳定的价格，受到家庭用户的青睐；（3）出境游青睐海岛游、邮轮游。

对比于出境游的其他产品，海岛游和邮轮游更具休闲属性，游客们不需要经历长途跋涉的辛苦；（4）在线获取产品信息。

随着在线旅游业的发展和普及，越来越多的家长选择通过网络了解亲子游的产品并进行选购。

携程、途牛、同程等主要OTA 的相关报告均显示，85%的家长会通过网站了解产品信息，并预定机票、酒店、门票等旅游产品。

只有10%的家长选择报名旅行社和5%的家长前往酒店和景点进行实物购买。