电力产业发展规律、研究思路与信贷控制

发电生产组织体系
发电资源
煤炭 天然气 水力 石油 煤气 风力 太阳能 生物原料 垃圾 循环资源
发电类型
燃煤发电 水力发电 核能发电 清洁能源为发展方向
风电
发电上网 分级
国家电网 区域电网 省级电网 市级电网 县级电网 独立电网
company name
发电企业体系
中央直属
地方投资
股份制公司
自备电厂
6 609
1584 5
127
10000 水电 火电 其他
15000
20000
company name
拥有一批电源设备容量的大省
－拥有5000万千瓦的大省：
▪ 广东（5932万千瓦） ▪ 江苏（5599万千瓦） ▪ 山东（5558万千瓦）
—拥有4000万千瓦的大省：
▪ 浙江（4936万千瓦） ▪ 内蒙(4205万千瓦) ▪ 河南(4114万千瓦)
12
11
10
9
25.37
8
22.89
20.72
8.08
7
18.87
7.17
6
6.07
5
5.27
2002
2003
2004
2005
9.64 28.64
2006
36 11.44 32.71 33
30 27
24 21
18 15 2007
变电容量
输电线路回路长度
company name
拥有220及以上和500千伏回路长度情况
76.00
75.68 74.48
75.50
20.89
20.36
75.00 74.50
74.00
2004 2005 2006 2007
年份
水电容量比重 火电容量比重
company name
“十五”以来火电发电量及装机所占比重
company name %
90%
81.17%
81.74% 82.88% 82.50%
其中:500千伏及以上电网新增: 线路15484公里,占220千伏及以上37.34%
变电容量8005万千伏安,占220千伏及以 上42.47%
company name
五年内变电容量翻了一番，输电线路长度净增加 80％左右
万公里
万千伏安
2002－2007年全国220千伏及以上 输电线路及变电容量情况
藏
220千伏及以上 500千伏
company name
220千伏及以上和500千伏变电容量
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000
0
35千伏及以上 500千伏
company name
广东 江苏 浙江 山东 河北 上海 辽宁 河南 福建 北京 山西 四川 湖北 内蒙 云南 贵州 湖南 安徽 黑龙江 天津 广西 江西 重庆 吉林 陕西 甘肃 宁夏
发电规模性指标
生产能力指标
装机容量
1 2 3 4 幻灯片 15
生产规模：
发电量
反映发电产品 规模 1
发电负荷
•发电最高 负荷 •发电负荷 率
生产设备利用 率：
设备利用小 时
反映设备利用 或备用情况
1
2
company name
自1996年以来中国的发电装机容量一直居世界第二位 “十五”以来发电装机容量及增长情况
company name
2007年发电设备容量增长较快省发生了区域性转移
company name
占全国总量比例 设备容量增长率
各区域电网内发电容量
25
23.0
20
15.8
23.1
21.4 18.4
16.5
15
7.6
9.2
10
7.8
6.8
5
0 华北
东北
华东
占全国比例
华中 同比
西北 增长
20
16.5
18
电力产品特征
2
3
4
不具产品多样化 和更新换代，但 有产品的差别性 （功率、频率、 电压）.
生产与销售瞬间 完成平衡，没有 库存
电力在终端能源 消费的比例是衡 量社会现代化程 度的标志
国民经济基础性 公共产品的属性
品种的唯一性
不能储存
是一次能源的 转换产品
company name
电力生产投资特征
1
2
139 -296
-69
company name
研究电力生产发展与经营形势 的关键指标
电力供应指标
电力消费（用电 ）指标 •总量
•分产业结构1
•分省
用电负荷指标 最高用电负荷
供、售电量指标 •供电量 •售电量
company name
2007年全国电力消费分产业结构
全社会 第一产业 第二产业 第三产业 城乡居民生活
"十五"以来水火电设备容量比重
火电比重(%)
水电比重(%)
25.00 24.00 23.00 22.00 21.00 20.00
24.52 24.14
74.75 74.47
2001 2002
24.25
74.03
2003
77.73 78.00
23.79
77.50
22.70
77.57
77.00 76.50
16
17.9
14
12
10
8
6
4
2
0 南方
前两年装机容量快速增长的江苏、浙江、山东 等省份的装机容量增速已经明显回落；
2007年装机增速超过全国平均水平的省（区、市）
省份 广西 安徽 内蒙 江西 湖北 云南 辽宁 宁夏 河南 湖南
比上年 增长 48.6 39.8 38.9 29.3 23.8 21 18.7 18 （％）
4900
4400
3900
3400
合计
company name
宁夏 山西 天津 辽宁 河北 内蒙古 陕西 江苏 甘肃 新疆 贵州 上海 浙江 全国 河南 安徽 广东 黑龙江 山东 福建 湖北 云南 北京 吉林 广西 重庆 四川 湖南 江西 青海 海南 西藏
同比 增加
-100-300-源自00-700研究电力生产发展与经营形势 的关键指标
节能经济指标
发电煤耗 供电煤耗
厂用电率
线损率 网损
company name
研究电力生产发展与经营形势 的关键指标
电力减排概念
脱硫设备 二氧化硫减排 脱硫电价
烟尘减排 综合利用
脱氮 二氧化氮减排
company name
电力建设发展形势展望－产业政策
电网
加强电网建设
电源
•有序开发水电， •优化发展煤电 • 积极发展核电， •适当发展天然气发 电 • 加快新能源开发
17 14.4 15
13 11 9 7 2007
company name
发电设备利用小时在 5000～5500小时范围内为相对合理的
2001年以来各年发电设备利用小时情况
5600 5400 5200 5000 4800 4600 4400 4200 4000
4588 2001
272
4860
2002
华能集团公司 大唐集团公司 华电集团公司 国电集团公司 中电投集团 国家投资公司 长江三峡公司
中国核电总公 司 广东核电公司
广东粤电公司 浙江能源投资 申能公司 江西能源投资 河北建投 江苏国信 贵州金元
……
新力公司 华润公司 …..
宝钢电厂 …..
company name
全国区域电网供应组织结构
17 15.4
company name
自1996年以来中国的发电量也一直居世界第二位
%
亿千瓦时
“十五”以来发电量及增长情况
35000 30000 25000 20000 15000 10000
15.2
15.2
13.8
11.5
8.4
2001
2002
2003
2004
2005
年度
系列2
系列1
14.1
2006
比上年增长(%)
占全部的比例
14.4
100.00
17.6
14.95
13.8
82.86
14.1
1.92
95.2
0.17
company name
分类设备发电利用小时情况
指标名称
2007年 比上年增长(±)
6000千瓦及以上电厂发电 设备利用小时
水电 火电 核电
5011
3532 5316 7737
-187
▪ 其中：500千伏输电线路：
回路长度:90426公里，占220千伏以上27.65％ 变电容量：114445万千伏安，占220千伏以上
32.22%
company name
2007年新增电网输变电规模
新增220千伏及以上电网: 线路41462公里，同比增加6618公里； 变电容量18848万千伏安，同比增加3500万 千伏安。
2006
年度
装机部分
总装机容量增长率
2
2007
company name
华东、华北、华中及南方电网区域 发电设备容量均超过1亿千瓦。
各区域电网经营范围内发电容量
南方
4024
西北 1461
3325 79
华中
5652
华东 2321
东北 644
4791
139
华北 424
0
5000
8351
400
8307 1482 3
％
万千瓦
75000 70000 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000
9.77
35657 39141
5.34
2002
2003
20.59
71329 23
16.91
62370
20
17
13.02
51718
14.36
14
44239
11
8
5
2004
2005
全年用电 量（亿千
瓦时）
比上年增长
占全社会用 电比重
对全社会用 电增长贡献
全年（％） 全年（％） 全年（％）
32458
14.42
100
100
860
5.19
2.65
0.68
24847
15.66
76.55
82.47
3167
12.08
9.76
8.44
3584
10.55
11.04
7.5
company name
385
5245
2003
209
5455
2004
5425
-30
2005
5198
-227
2006
500
400
300
200 5011
100
0
-187 -100 -200
-300 2007
发电设备利用小时
年度增加的小时
company name
2007年各省发电设备利用小时
500 6400
300 5900
100 5400
25000
20000
15000 10000
5000
0
省省省省古省省省 省省省省省江区省 省省区省省省省市 区市区省市市省区
江
苏 广
东 山
东 河
北 内
蒙 浙
江 湖
北 四
川 云
南 辽
宁 河
南 湖
南 山
西 黑
龙
跨安
徽 吉
林 贵
州 广
西 福
建 江
西 陕
西 甘
肃 重
庆 新
疆 北
京 宁
夏 青
海 上
海 天
津 海
南 西
节能减排
•重视生态环境保护 • 提高能源效率
company name
到2010年电源发展展望
火电
B
水电
1.9亿
9.2~9.5亿
1000万 核电
company name
国家电力调度中心
华北电网
东北电网
西北电网
国家电网公司
华中电网
华东电网
南方电网公司
company name
电网输配售关系
110千伏及以下 配电
220千伏
500千伏交流
输电
500千伏直流
1000千伏交流 800千伏直流
批发
零售
工业用户 居民用户
company name
1
•产品不可缺性 •产品普遍服务 •安全生产是企 业的首要任务
跨 青海 新疆 海南 西藏
全国各电压等级比例情况
回路长度
220千伏及以上占
500千伏占
35千伏以上比例 35千伏以上比例
公共变压器容量
220千伏及以上占 35千伏以上比例
500千伏占 35千伏以上比
例
29.43
8.14
55.26
17.81
company name
研究电力生产发展与经营形势 的关键指标
发电结构性指标
生产能力结构指 标：
—电源设备结构 1 234
—发电机组容量 等级结构
生产结构规模：
发电量结构 幻灯片 22
发电设备利用率 结构 分电源类型设备 利用小时
1
company name
2007年电源结构图
1.24%
0.57% 20.39%
company name
77.81%
水电 火电 核电 风电
提纲
1
电力生产与组织体系特征
2
分析电力生产发展和经济运行的关键指标
3
电力建设发展展望
4
电力投资形势与特点
company name
电力工业生产组织体系
中央发电公司 地方发电公司 民营发电公司
电力市场交易 (调度中心)
国家电网公司 中国南方电网公司 地方独立供电公司
政府宏观控制、协调，市场监管
company name
81.83%
83.31%
82.86%
80%
77.73%
74.75% 74.47%
74.03% 74.48%
75.68%
77.57%
70%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
年度
系列1
系列2
2007年电源分类发电生产结构
亿千瓦时
指标名称 总量 水电 火电 核电 风电
2007年 32559 4867 26980 626 56
属于网络式、自 然垄断产业， 技术和调度管理 制度严， 人员素质相对较 高
高度统一、平衡 可控、可调，自 动化高 进入高参数、大 容量、高电压阶 段
生产集中度 相对较高
生产技术密集型
3
4
节能减排是关键
固定资产较大， 回报率不高
资本密集型
环保准入门槛较高
company name
研究电力生产发展与经营形势 的关键指标
研究电力生产发展与经营形势 的关键指标