最新最全客户服务表格1

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客户调查

与服务表格汇集

徐大振杜桂玲

上海海事大学交通运输学院

1.客户拜访计划表

客户名称拜访时间拜访地点成行方式拜访级别

□客户会谈室□其他场所□飞机□火车

□客车

□高层访问

□中层访问

□一般访问□自备交通工

具

客户基本情况

客户的长处与短处长处短处

竞争对手的有关情况竞争对手一的情况

竞争对手二的情况

此次拜访准备达到的目标□建立联系□增进感情□达成初步合作意向□合作取得明显进展□收集信息□了解客户需求□商讨产品合作

会谈主题

客户可能需要的

服务

我方准备提供的

产品

拟向目标客户介

绍哪些情况及提

供哪些宣传材料

需进一步了解的

问题

拜访开始的策略

客户可能会提出

哪些问题及如何

解答

可能提出的问题回答

可能出现的异议

及处理办法

可能出现的异议处理办法

客户态度不明确

时的策略

客户拒绝时的策

略

如果是联合拜访，应该再关注以下问题：

带队客户经理姓

名

负责介绍的客户经理

小组成员及职务

集体讨论时可能

遇到的问题及解

决办法

2.目标客户开发价值初步评价表

评价内容正（＋）负（－）

客户资产规模大□小□客户原料供应/产品销售

区域

全省或全国范围□本地□市场占有量/市场影响大/是知名品牌□小/为一般产品□资金流量大□小□其他港口的争夺态势大□小□船公司的争夺偏好激烈□不感兴趣□

是否为上市公司是

□不是

□

行业情况发展中或成熟的行业□萌芽或衰退行业□目前对航运服务的需求□□评价说明：按上述评价内容，如有二项以上得正分，则表明该客户具有开发价值。

3.目标客户名单表

目标客户名

称主要业务范

围

通讯地址联系方式成为现实客

户的可能性

拟投入的开

发资源

时间

工作安排

实际进度工作目标具体策略

一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份

客户名称联系人客户地址联系方式

您拟需求下列哪些服务产品（或：有哪些货源需求？）具体要求（时限、业务流程、价格等）

□其他业务（请注明）备注：

调研对象名称调研时间安排

调研对象地址联系方式

调研范围□客户本身调查□所在行业调查□所在区域调查

被调研方接待人员□客户主要决策者（董事长、总经理、财务总监等）□中

层干部（部门负责人）□一般干部

我方调研人员及分

工1 2 3 4 5 6

调研要达到的目标

调研的方式□实地调查□与主要人员谈话□收集财务报表、规章制度

等书面资料□问卷调查□电话调查□其它

调研的主要内容□基础调查□客户竞争力调查□市场状况调查□项目调查

□行业状况调查□关联方调查

调研结果的整理与

分析

整理与分析责任人反映形式大致完成时间

6.企业概况调查表

企业名称地址经营范围

所属行业□工业□商业□外贸□建筑安装□公用事业□房地产开发□投资管理□综合

法人代表联系电话成立日期

所获认证资格□资质等级□质量认证□技术成果奖励□专利□荣誉（知名公众机构进行的排名）□进出口经营权或其它国家特许经营权

营业执照号码企业法人代码

财务报表审查机构是否为新客户□是□不是

贷款卡号是否为本银行股

东

□是□不是

是否为上市公司□是□不是主营业务

资产状况总资产：净资产：注册资本：

股东状况

股东名称股东性质出资比例出资方式资金到位时间

资产类别原有名称原有价值评估价值登记机构评估方法

实物资产

无形资产

企业结构及人员状况

子公司及参股公司名称控股

比例

注册

资本

经营范围

职

工

状

况

人数总计

其中：管理人员数量

每年新招职工人数

职工年均收入

职工每年受培训天数

大学学历职工占比

注：表中“近三年发生的重大事件”含分立、重组、资产剥离、收购、股东变更和公司名称变更等。

企业的主要客户

名称类型占总销售额的比重试说明企业与此客户保持关系之能力

企业的主要供应商

名称类型占总供应量的比重试说明与此供应商保持关系之能力

企业的主要竞争者

名称类型与之相比的竞争优势拟采取的竞争对策

简述客户的付款方式及原因：

企业产品目录

产品一产品二产品三研制时间

推向市场时间

批量生产时间

产品质量及质量

稳定性评价

产品技术含量评

价

过去三年产品年

销售增长率

明年产品销量预

测

主要原材料

主要原材料供应

商

进口原材料占总

原材料的比重

近三年主要原材

料价格变化

原材料占成本比

重

原材料采购过程

描述

以往有无采购不

同原材料的情

况？简述原因

存货政策及管理

流程

原材料供应商要

求的付款方式

近三年的原材料

采购量

近三年的产品销

售量