业务执行流程跟踪表

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项目风险记录及跟踪表

风险类别编号风险项是否存在此类风险R01没有有足够的人员可用；是R02项目成员不能及时到岗；否R03项目成员及项目经理没有类似项目的经验；是R04项目成员不具有所需的、适合的专业技术；R05项目成员未完全理解、熟悉个人需负责的任务；R06项目中有一些人员只能部分时间工作；R07开发人员不能自始至终的参加整个项目的工作；R08开发人员的流动可能不能保证工作的连续性；R09开发人员没有接受过必要的培训；R10在项目进行期间，关键项目成员有可能离职；R11其它风险；M01项目目标不清楚；M02项目范围不能准确界定；M03对项目需求调研不充分、可能有遗漏；M04客户、用户参与不充分；M05需求没有经过正式评审、未取得客户的书面确认记录；M06需求变更没有受到控制、未经过变更控制流程；M07没有将各种评审的结果进行文档化，使修改的需求、设计、编码等都有据可依；M08项目活动工作量及活动成本的估算不充分、没有历史数据可以参考；M09制定的项目计划不合理、没有经过正式评审；M10没有及时更新项目计划数据，特别是进度发生重大偏差时；M11没有对项目设计进行正式评审、未取得客户的书面确认记录；M12没有对变更进行严格控制；M13对项目执行过程进行监控不到位、没有与项目成员进行及时而有效的沟通；M14项目成本估算存在遗漏、不合理；M15其它风险；T01项目需要使用不成熟的技术；T02项目需采用以前未曾使用过的技术；T03对某个开发工具过度依赖；T04采用了不适合的开发方法；T05需要开发大量的接口以与其它系统连接；项目风险记录及跟踪表技术风险人力资源风险项目名称及合同号：过程管理风险。

ERP实施问题跟踪表

一定要执行，培训其操作计划排好单，要按单领料，入库，之前的要改回来重新做单计划排好单，要按单领料，入库，之前的要改回来重新做单仓库处理由IT主导解决由IT解决前部要配合，入虚拟入库，中部领出遇到之后IT设置好找各计划认真核对，清理计划部内部加强统一培训，规范流程修改调拨单，改物料批号.
李俏兵陈乾刚陈乾刚陈乾刚陈乾刚陈乾刚 2012-11-8 2012-11-8 2012-11-14 陈乾刚付飞龙付飞龙 2012-11-14 2012-11-14 付飞龙
26 27 28 29 30
2012-11-8 各部门 1.零星物料申购流程问题与领料操作 2012-11-8 2.各种信息的查询方法与操作仓库/采购/财务部 3.供应商退货流程与系统操作问题仓库/物料员/财务部 4各种类别物料对应仓库总结与整理计划/物料员/仓库 5.投料单上的物料不是所需物料，所以需要变更投料单计划/物料员/仓库 6.补投流程与操作培训零星物料退料是用原来的其他出库单下推生成红字出库单，还是做其他入如果生产任务单开工日期是在10月份，实际领料和入库在11月份，这个存在什么问题，是不是应该改开工日零星物料退料是用原来的其他出库单下推生成红字出库单，还是做其他入 2012-11-8 2012-11-8 2012-11-8
周君侠 2012-11-15 周君侠 2012-11-16 周君侠 2012-11-16 周君侠 2012-11-16 周君侠 2012-11-16 2012-11-17 2012-11-17 李俏兵李俏兵汪圣晖
找研发，工艺，财务确认用量及物料找研发，工艺，财务确认用量及物料补投与返工需要明确，流程问题，需要计划具体落实到每个车间需要培训各生产主管，执行到位，安排好要走系统，可以下计划生成单，MRP后自动减掉计划部一定要下生产任单由郭凌燕培训操作前部要配合，入虚拟入库，中部领出计划要做投料单变更

工作任务进度跟踪表

工作任务进度跟踪表
一、工作任务概述
简述工作任务的主要内容、目的和意义。

二、开始日期与结束日期
明确任务的起始和结束时间，有助于跟踪任务进度并确保按时完成。

三、负责人与执行人员
确定负责管理和监督任务的人员以及具体执行任务的人员，明确责任分工。

四、任务进度描述
详细描述任务的进展情况，包括已完成的工作和未完成的部分。

五、实际完成情况与计划比较
将实际完成的工作与计划进行比较，分析进度是否符合预期，找出偏差原因。

六、当前状态
标明任务的当前状态，如待定、进行中、已完成等，以便对任务的整体进度有清晰的认识。

七、遇到的问题和解决方案
记录在任务执行过程中遇到的问题和障碍，以及相应的解决方案和实施效果。

八、下一步行动计划
根据当前进度和实际情况，制定下一步的具体行动计划和时间安排。

九、相关文件或资源链接
提供与任务相关的文件和资源链接，以便查阅和使用。

带详尽条款业绩合同执行跟踪表

带详尽条款业绩合同执行跟踪表合同编号：[合同编号]合同名称：业绩合同执行跟踪表甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（受托方）：[乙方名称]鉴于甲方是一家专业从事[甲方业务范围]的公司，乙方是一家专业从事[乙方业务范围]的公司，甲方委托乙方进行业绩合同执行跟踪工作，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，根据《合同法》及相关法律法规的规定，经充分协商，达成如下合同条款：第一条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方的权利和义务，确保乙方按照甲方的要求，准确、及时地完成业绩合同执行跟踪工作。

第二条合同范围乙方根据甲方提供的业绩合同执行跟踪表模板，负责收集、整理、更新、分析并报告甲方业绩合同的执行情况，具体包括但不限于：1.合同签订情况；2.合同履行进度；3.合同款项支付情况；4.合同变更情况；5.合同纠纷处理情况；6.其他甲方要求跟踪的事项。

第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合同期限]个月。

如双方同意续签，应在本合同到期前一个月书面通知对方。

第四条乙方义务1.乙方应按照甲方的要求，及时准确地完成业绩合同执行跟踪工作，确保数据的真实性和完整性；2.乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露给任何第三方；3.乙方应按照甲方的要求，定期向甲方提交业绩合同执行跟踪报告；4.乙方应按照甲方的要求，参加甲方组织的与业绩合同执行跟踪相关的会议和培训；5.乙方应按照甲方的要求，提供与业绩合同执行跟踪相关的其他服务。

第五条甲方义务1.甲方应向乙方提供业绩合同执行跟踪表模板及相关的业务指导；2.甲方应向乙方提供业绩合同执行跟踪所需的资料和数据；3.甲方应按照本合同约定的时间和方式，向乙方支付服务费用；4.甲方应配合乙方完成业绩合同执行跟踪工作，提供必要的支持和协助；5.甲方应按照乙方的要求，提供与业绩合同执行跟踪相关的其他服务。

第六条服务费用及支付方式1.乙方完成业绩合同执行跟踪工作后，甲方应按照本合同约定的服务费用标准向乙方支付服务费用；2.服务费用标准为：[服务费用标准]；3.甲方应在收到乙方提交的业绩合同执行跟踪报告后[支付周期]个工作日内，将服务费用支付给乙方；4.甲方支付服务费用时，乙方应向甲方提供合法有效的发票。

跟单文员工作流程表如下

•跟单文员工作流程表如下：跟单文员就是负责业务的跟踪、监督，避免飞单就是接到单子后把所要用到的原料辅料还有产品相关的所有的东西都要管的.跟单员的工作内容主要有：外贸业务跟单，物料采购跟单，生产过程跟单，货物运输跟单及客户联络跟踪（客户接待）。

1.出口货物跟单；（外贸业务跟进）了解基本外贸知识：（谈判，报价，接单，签合同等等）。

基础外语及函电往来。

2 .物料采购跟单。

（业务跟进）懂营销，懂产品。

（物料，性能，使用，保养）3 .生产过程跟单（生产进度跟进）懂生产，懂管理，懂沟通。

4 .货物运输跟单（出货跟进）货物运输知识，（运输工具，方法，配柜）及了解报关知识。

5.客户联络跟踪（客户接待）：了解对客户的管理，懂国际礼仪知识。

面试不用紧张，自然点就行，也不要太随意，跟人主动握手，和公司其他人打招呼，早点去混个脸熟，说话利索，一般没什么问题，他们也就问你一些生活方面和以前经历，简单谈谈就好．跟单员的工作内容十分繁杂，涉及面广，面对部门多。

即要对上级反馈进度，又要对相关人员进行及时跟踪，稍有不慎，即铸成大错。

因此,在跟单过程中,如果能够借助于一些专业的跟单工具,就会收到事半功倍的效果。

比如:跟单网,提供跟单行业的丰富资讯与专业的外贸跟单软件，帮助企业解决跟单过程中的大事，杂事，琐碎事，使跟单更加轻松.解决了跟单过程中的知识问题与提供了跟单过程中的专业软件系统,使得跟单员真正从繁杂的跟单事务中解脱出来,从而提高了企业的跟单管理水平。

跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。

（不能兼职，替代）所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。

跟单员分为：业务跟单员，外贸跟单员，生产跟单员。

跟单员的工作性质跟单员是业务员。

他的工作不仅仅是被动的接受订单，而是要主动的进行业务开拓，对准客户实施推销跟进，以达成订单为目标，既进行业务跟单。

因此，跟单员要：（1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。

客户回款跟踪表格模板-概述说明以及解释

客户回款跟踪表格模板-范文模板及概述示例1:客户回款跟踪表格模板是一种记录和跟踪客户付款情况的工具。

它可以帮助企业及时了解客户的付款进度，提醒客户付款，确保公司资金的正常流动。

以下是一个客户回款跟踪表格模板的示例：客户回款跟踪表格模板客户名称付款日期回款金额付款状态备注客户A 1月1日1000 已付款客户B 1月5日2000 待付款发送付款提醒客户C 1月10日1500 部分付款客户D 1月15日500 逾期未付款发送付款提醒客户E 1月20日0 未付款发送付款提醒在这个表格中，每一行代表一个客户，每一列分别是客户名称、付款日期、回款金额、付款状态和备注。

根据实际情况，你可以自定义更多的列，以适应你的业务需求。

通过填写这个表格，你可以清楚地知道每个客户的付款情况。

如果有客户未按时付款，你可以根据付款状态列中的信息采取相应的行动。

例如，对于逾期未付款的客户，你可以发送付款提醒，并在备注列中记录相关信息。

同时，这个表格还可以帮助你进行回款的统计和分析。

你可以根据付款状态列中的信息，计算已付款、未付款或逾期未付款的客户数量和回款金额，并据此制定相应的回款策略。

总之，客户回款跟踪表格模板是一项简单实用的工具，可以帮助企业有效管理客户付款情况，维护良好的资金流动和客户关系。

示例2:客户回款跟踪表格模板引言：在商业运营中，一个公司的成功与否常常取决于其客户回款的管理情况。

有效地跟踪和管理客户回款可以帮助公司确保及时收回应收账款，提高现金流和盈利能力。

为了更好地执行这项任务，一个有效的客户回款跟踪表格是必不可少的工具。

本文将介绍一个客户回款跟踪表格模板，帮助企业更好地管理客户回款流程。

正文：一个客户回款跟踪表格应该包括以下几个关键部分：1. 客户信息：在表格中添加一列或一部分，记录每个客户的姓名、联系方式、公司名称等基本信息。

这将有助于快速识别每位客户，并进行有效的沟通和回访。

2. 帐期信息：在该部分记录每个客户的订单号、销售日期、发票金额以及付款期限等信息。

行政工作业务流程图

行政工作业务管理流程
一、会议管理流程
二、档案借阅管理流程
三、档案管理流程
四、公文发文管理流程
五、合同会签管理流程
六、固定资产采购领用管理流程
七、办公用品采购领用管理流程
八、招聘管理流程
九、员工入职管理流程
十、员工离职审批管理流程
十一、出差审批管理流程
1、各部门根据部门情况填写《招聘人员计划申请表》，由分管领导审定后，交由行政部审核，总经理审批。

2、行政部制定招聘方案，发布招聘信息，应聘资料收集筛选。

3、与用人部门共同确定面试名单，行政部进行初试，对综合素质、求职动机等作出评价，用人部门对专业技能作出评价。

4、交由用人部门分管领导、行政部审核，必要时候可约见，报总经理审批。

5、通知被录用，办理入职手续，安排到相关部门试用，审核未通过的，相关资料归档。

业务编号
YR-XZLC-2013-009
业务名称
员工入职管理流程
结束
填报招聘需求
分管领导审定
确认
行政分管领导
审定
调整招聘需求
审批
制定招聘方案
发布招聘信息
应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单初试，
填写应聘表单对基本素质、求职动机等作出评价
填写应聘表单对专业技能方面作
出评价
分管领导审核
行政分管领导
审定
审批
通知被录取办理入职手续
明确岗位职责、要
求等
进入试用期
开始
材料归档
招聘人员计划申请表。

camunda表结构说明

camunda表结构说明Camunda是一个开源的工作流和决策自动化平台，它提供了一整套工作流引擎和决策引擎，用于管理和执行流程和决策。

Camunda提供了一种基于BPMN（Business Process Model and Notation）的建模方法，通过这种方法可以轻松地建模、部署和执行各种类型的流程和决策。

Camunda的表结构是指在Camunda平台中用于存储流程和决策相关信息的数据库表的结构。

这些表包括了流程实例、任务、执行流、决策表等相关信息，这些信息对于执行和跟踪流程和决策非常重要。

了解Camunda的表结构可以帮助用户更好地理解和利用Camunda平台，以及进行定制化开发和集成。

一、Camunda表结构概述在Camunda平台中，所有相关的流程和决策信息都被存储在数据库中。

Camunda使用了关系型数据库来存储这些信息，例如MySQL、PostgreSQL、Oracle、Microsoft SQL Server等。

在数据库中，Camunda定义了一系列的表来存储不同类型的信息，这些表包括了流程实例表、任务表、执行流表、决策表等。

在Camunda的表结构中，有一些核心的表是非常重要的，这些表包括了ACT_RU_*、ACT_HI_*、ACT_GE_、ACT_ID_*等。

这些表存储了流程和决策引擎执行时所需的各种信息，包括了运行时的信息、历史信息、全局配置信息、身份信息等。

在Camunda的表结构中，表与表之间存在着复杂的关联关系。

这些关联关系反映了流程和决策引擎的执行过程和相关信息之间的联系。

了解这些关联关系可以帮助用户更好地理解和利用Camunda平台。

二、Camunda表结构详解1. ACT_RU_*表在Camunda的表结构中，ACT_RU_*表是非常重要的一类表，这些表用于存储运行时的信息。

其中，ACT_RU_EXECUTION表存储了执行流的信息，包括了流程实例、执行流、活动实例等；ACT_RU_TASK表存储了任务的信息，包括了待办任务、已完成任务等；ACT_RU_JOB表存储了异步任务的信息，包括了定时任务、重试任务等。

业务流程规范操作

各种活动完成后，销售员统计DM/DH、A卡等数据提交给经理
车展活动登记表
二、展厅接待
销售员实施项目
使用工具
备注
“迎、问、送、追”接待准则
迎：指迎接来店的客户。
值班人员必须在门口值班，遇见客户来店主动出门迎接客人并致意问候：“您好，欢迎光临，请问有什么可以帮到您吗？”；所有工作人员遇见客户有目光接触时必须鞠躬行礼并致意：“您好，欢迎光临。”
冷车启动必须热车1分钟以上
必须有驾驶经验销售人员陪同
试驾前简单说明试驾要求：佩戴安全带，时速不超过60公里/小时，缓慢加油
试车完毕听取客户意见，将试乘试驾协议的客户信息保留好，记录A卡
试乘试驾协议
A卡
填写
试车
记录A卡
三、签订订单、合同
销售员实施项目
使用工具
备注
1．按照合同范本填写订单，注明合同编号。
5．各销售员不得不经过内勤私自出单。
6．车辆出牌后，由销售员通知保险公司人员出批单，尽量采用电话短信的方式发送车牌号。
保险费率表
保险初始单
正式保单
复印保单
客户签名
发传真
收单
七、按揭
销售员实施项目
使用工具
备注
1．熟悉按揭程序、所需资料，遇到不清楚的情况不要轻易答应客户，可以致电保险公司或银行询问。
2．担保公司：
2．若给客户优惠或赠送，必须在订单附件上注明，并交由主管级领导签名，否则由销售员自行承担此优惠项目。
3．客户签名确认后，要交由主管级领导审核签字。
4．收取订金的说明：
国产车：5000元
进口车：5000----10000元
5．将相关上牌、按揭、保险等资料向客户介绍，
6．将订单、订金收据及资料说明放入我司信封交给客户。

成品出库作业流程

流程图
接销售订单发货指令
审核发货通知仓库备货
台账更新移转包装包装作业出货点数开出门条装车出货
成品出库作业流程
内容描述
责任部门标准表格
1、客户有电传下单、邮寄下单、电话口头下单等，业务内勤都应将它们转成订单跟踪表，并在确认交期后回复订单。 2、客户下单时，应注意的问题。如：产品名称、规格型号、技术参数、数量、交期的沟通等。
由点货员登记客户，清点件数无误后方可装车。并通知业务内勤开出门条。
点货员
《登记表》
业务内勤依点货员的清点无误的信息通知后，开具出门放行条。
营销中心《出门放行条》
装车人员在点货员的陪同下进行装车作业。装车无误后点货员在出门条签名确认，并凭出门条出厂。
装车单位《出门放行条》
营销中心
《订单跟踪表》
营销中心业务内勤根据客户订单情况，开具《送货单》，并签字。
营销中心
《送货单》
1、财务部应收人员根据营销中心业务内勤提供的《送货单》进行资金到账情况核实无误后在送货单上签字确认。 2、业务需先发货再付款的需经财务经理同意后应收人员方可签字，另经公司领导同意为月结客户的可直接发货。
财务部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
《汇款通知单》《送货单》
营销中心业务内勤下达经过财务签字确认的《送货单》到仓库，进行发货通知。
营销中心
《送货单》
1、成品仓库接到业务内勤开具财务签字确认的《送货单》
进行配货，配货主要依公司的《机型配件清单》进行配
货，并且要核对好所配实物和《送货单》上要求是否相符
。
2
、仓管员备好货后同时需对成品出厂检测、贴标，输机台
号码并登记好。
3

业务(项目)运行跟踪表模板

）运行跟踪汇总一览表
项目意向及执行概况项目跟踪情要注意的关键运行跟踪汇总一
序号 1 2 3 项目名称或者需求内容或者方向落实项目的时间计划客户单位及部门客户联系人情况
业务（项目）运行跟踪表管理要求有关业务负责人根据日常工作运行表（工作日志）每周和每月归纳汇总出上报的业务（含项目）运行跟踪表，本表实际是一个业务（项目）负责人按照业务（项目）分类写的每个业务（项目）的日工作运行表。表中必须有计划进度列和实际执行情况列的对比，多个人完成的项目可以在“备注列”里备注出任务完成人。业务运行跟踪表是按照业务（项目）分类的。这里的“业务”指可以进行独立管理的业务，如：一个研究项目、一个客户项目、一个销售项目等。业务运行跟踪表是按照日分类的，但可以只写取得成果或有价值信息的日期，没有取得成果的内容不要写，没有实质性，对以后有参考的作用的内容不要写。对于市场人员，业务运行跟踪表就是客户项目跟踪表。 1、业务（项目）跟踪表（范本文件公司行政提供）是业务负责人每周、每月和每年底向公司提交，但市场人员是按照日提交的。提交对象为部门负责人、项目负责人和公司行政。 2、将项目实际进展情况与项目计划进行对比，如果发现任务进度偏差比较大，及时分析原因，及时纠正。 3、本表为有意向的项目跟踪表，如果为没有意向情况的下的多次联系一个人的情况，可以在日志表基础上附加一个表，把多次日志内容汇总到一个表里，如果做软件，这个软件可以自动实现。
业务项目运行跟踪汇总一览表序号落实项目的时间计划客户单位及部门客户联系人情况项目意向及执行概况项目跟踪情要注意的关键问题跟踪团队人员情况项目名称或者需求内容或者方向业务项目运行跟踪表管理要求有关业务负责人根据日常工作运行表工作日志每周和每月业务含项目运行跟踪表本表实际是一个业务项目负责人按照业务项目分类写的每个业务项目的日工作运行表

业务计划实施(BPD)运行管理

公
集团战略
司
级
生产管理部
质量管理本部采购事业本部制造工程本部人力资源本部
……
事业本部/工厂
工
订单物流部质量控制部
采购部
制造技术部人力资源部 ……
厂
作业部
级
工段1
工段2
工段……
班组1
班组2
班组3
班组4
班组5
班组…… 15
1.4 BPD指标分解逻辑与承接关系
➢ BPD是将战略目标转化为可衡量的指标；并将指标层层分解到工段、班组，确保现场的管理和公司的战略保持一致，并支撑战略的实现。
业务计划实施指标说明表
指标名称： BPD大类:
一线员工岗位柔性(一人三岗/一岗三人) 人员发展
指标设定说明: 指标计算公式:
反映一线员工岗位柔性的状况。实际达标人数/目标达标人数×100%
目标设定原则: 考核部门(级别): 单位和小数点:
100%
集团冲压
工厂焊装
部门涂装
车间总装
工段
班组
百分比(小数点1位)
业务计划实施（BPD）运行管理
课程培训目的
➢ 课程阐述： ✓ 课程主要针对各工厂BPD推进主管及指标设计责任人设计 ✓ 内容覆盖从BPD概念介绍到实施运行管理以及案例分析
➢ 课程时长： ✓ 3小时
➢ 课程目标：希望学员通过本课程可以 ✓ 了解业务计划实施BPD的系统框架和目的 ✓ 掌握中植汽车BPD运行实施的管理要求 ✓ 了解BPD实施运行中常见的问题及改进对策 ✓ 提升全员改善意识
18
1.4 BPD指标分解逻辑与承接关系
举例
工厂BPD
部门/车间BPD

项目数据管理计划和跟踪表项目跟踪及控制

视化，支持多种数据处理和分析功能。
Power BI
02
Power BI是一款商业智能工具解数据。
Tableau
03
Tableau是一款可视化数据分析工具，支持数据可视化、数据分
析和数据探索，帮助用户快速发现数据中的规律和趋势。
自动化和集成工具
数据隐私保护
在项目数据管理中，如何平衡数据利用和隐私保护的需求是一个值得关注的问题。
跨部门、跨领域协同
如何实现跨部门、跨领域的数据共享和协同工作，提高项目管理效率也是未来的研究重点
。
感谢您的观看
THANKS
项目数据管理计划和跟踪表项目跟踪及控制
目录
• 项目数据管理计划 • 项目跟踪与控制 • 工具和技术 • 案例研究 • 结论
01
项目数据管理计划
数据收集
01
02
03
明确数据来源
确定项目所需数据的来源，包括内部和外部来源，如市场调研、客户反馈等。
制定数据收集标准
统一数据格式、数据精度和数据采集方式，确保数据的准确性和一致性。
04
案例研究
成功案例
项目A
该项目的数据管理计划明确，跟踪表完整，项目团队严格遵循计划，并及时调整控制措施，最终项目成功按时完成，质量达标。
项目B
该项目在实施过程中遇到了一些困难，但由于数据管理计划的科学性和跟踪表的实时更新，项目团队能够快速发现问题并采取有效措施，最终项目成功交付。
失败案例
Zapier
Zapier是一款自动化工作流工具，通过集成不同应用之间的API，实现自动化任务和流程。
IFTTT
IFTTT是一款基于条件触发器的自动化工具，通过连接不同应用和设备之间的API，实现自动化任务和流程。

公司各项业务流程管理制度(含流程表)

公司各项业务流程管理制度(含流程表)公司制订了各项业务流程管理制度，以保证公司各项业务和工作的规范、高效开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进。

在制定流程管理制度时，公司遵循了规范性、效率性、应变性和持续改进性原则。

流程应该流转清晰，符合公司管控要求，节点应该责权分明、易于查找责任人。

流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。

流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高效流转。

流程设置需要配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需要定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。

该制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。

在组织管理方面，各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。

企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。

流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。

各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。

公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。

流程制定优化一般分为发起、审议审核、审批、执行四个阶段，公司一般实行流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行。

公司应定期对各流程实施情况进行检查监督，以确保流程的有效性和合规性。

具体流程包括：2.4.1.流程执行情况的跟踪：各职能部门应当对本部门所负责的流程执行情况进行跟踪和记录，及时发现问题并进行整改。

订单追踪管理制度模板

订单追踪管理制度模板一、制度目的为了提高订单追踪的效率和准确性，规范订单的处理流程，保障客户的权益，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有涉及订单追踪的业务部门。

三、责任部门订单追踪的责任部门为销售部门。

四、订单追踪流程1. 接收订单销售人员接收到客户订单后，应及时记录订单信息，包括订单编号、客户信息、产品信息、购买数量等。

2. 下发订单销售人员将订单信息下发至生产部门或仓储部门，要求制定生产计划或发货计划。

3. 生产/发货生产部门按照订单要求制定生产计划，并按时完成生产任务；仓储部门按照订单要求进行货物打包、装运等操作。

4. 订单跟踪销售人员负责跟踪订单的生产和发货进度，及时向客户更新订单状态。

5. 客户确认客户收到货物后，应签收确认，并将签收单据传至销售部门。

6. 销售人员反馈销售人员收到客户签收确认后，应将签收单据归档，及时向生产部门和仓储部门反馈订单完成情况。

7. 客户反馈如客户对订单有任何问题，销售人员应及时处理并反馈到相关部门进行调整。

五、责任分工1. 销售人员负责接收订单、下发订单、订单跟踪、客户确认等工作。

2. 生产部门负责制定生产计划，按时完成生产任务。

3. 仓储部门负责货物打包、装运等操作。

4. 客户负责签收确认，提供反馈意见。

六、责任追究1. 如销售人员未能及时跟踪订单并更新客户信息，需承担相应责任。

2. 如生产部门未能按时完成生产任务，需承担相应责任。

3. 如仓储部门未能按照订单要求进行货物打包、装运等操作，需承担相应责任。

七、制度宣传销售部门应定期组织培训，向员工宣传订单追踪管理制度，并确保员工了解和遵守该制度。

八、执行情况评估销售部门应定期对订单追踪管理制度的执行情况进行评估和检查，并及时进行调整和完善。

九、制度变更销售部门有权根据实际情况对订单追踪管理制度进行调整和变更，但需提前通知相关部门并征得其同意。

十、其他事项1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度由销售部门负责解释。

合同管理业务流程图

行政事业单位内部控制合同管理业务流程图一、合同释义合同是指以本单位为一方当事人，在行政管理、公共服务和民商事经济活动中订立的各类合同、协议、备忘录、意向书等法律文书的统称。

合同的订立、履行应当遵循合法、公平、自愿和诚实守信的原则，规范合同管理中的各项具体工作，促进单位加强合同管理，以规避法律风险的发生，确保经济活动合法合规地开展。

二、合同管理权限表三、合同管理部门及岗位职责（一）业务部门1.负责按照单位的规定对合同对方的资质、资信等情况进行调查，并对调查资料妥善保管；2.负责收集合同谈判相关资料，并组织进行合同谈判，对合同谈判中的关键信息进行记录；3.负责根据国家及单位相关规定、合同谈判的内容，拟定合同文本并递交至相关部门审核审批；4.负责对合同履行情况进行跟踪，发现问题及时向相关部门及领导汇报；5.负责合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼的准备及善后工作；6.负责对本部门合同资料收集、整理和归档。

（二）财务部门1.负责组织做好拟签约对象的资信调查，由拟签约对象提供资信证明，由相关职能部门负责核实后报财务审核；2.负责对合同中的结算条款进行审核；3.负责按照合同条款的规定组织做好协议款项的收付工作。

（三）办公室1.负责做好所签署合同协议的规范性、合法性审查；2.负责监督、指导各业务部门起草及修订合同协议文本，负责参与重大合同协议的谈判；3.协助单位业务部门处理合同协议中的纠纷；4.协助业务部门依法签订、变更和解除合同协议。

（四）法律顾问法律顾问负责对合同文本违约责任、纠纷处理等实质性条款的合法性、完整性进行审核；负责合同纠纷案件的指导、协调和处理，参与处理合同争议等相关工作。

四、合同管理不相容岗位设置五、合同管理流程流程图及说明。