监控市场调研报告

监控市场调研报告目录一市场背景二研究项目三总体分析四结论1.1. 市场状况据相关调研机构统计，2008 年中国安防市场行业规模达到1360 亿元，2009 年在平安城市、道路交通、金融、教育和军队等领域的旺盛需求带动下，中国安防行业市场规模达到1496 亿元。

而2010 年随着上海世博会的开幕、广州亚运会的日益临近以及国家4 万亿投资计划的逐步落实，目前初步估计2010 年国内安防行业市场规模将达到1400 亿元以上。

其主要体现在金融、公安等传统的安防领域，在智能建筑、新型社区等新领域对于监控的需求也在急剧升温，并呈现出多样化的发展，市场细分趋于明显。

市调机构水清木华指出，从区域发展情况来看，中国安防产业基本形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区三大安防行业基地。

其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为中国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区。

其中，在安防设备制造市场中，实体防护产品产值占总产值的33%，电子安防产品产值占67%。

在电子安防产品的产值中，视频监控产品占58%、楼宇对讲产品占13%、门禁控制产品占14%、防盗报警产品占15%。

针对我公司情况下面的主要数据都是集中在视频监控和DVR。

DVR在DVR 方面，2009 年中国DVR 的市场总量同比增长19%，生产厂商主要集中在以深圳为中心的广东地区和以杭州为中心的江浙沪地区。

主要生产厂商主要包括深圳的图敏、东舜、波粒、同洲、锐明等; 浙江的海康威视、大华、大立，苏州的科达; 上海的卓扬、浩维，其中特别要说明一点大华、海康和大立科技三家的市场占有率已经达到了70% 以上。

视频监控是安防产业链中“重中之重”视频监控占安防产品总产值58%。

如图表1所示，安防行业主要包括安防设备、安防工程及运营服务三个部分。

2010年中国安防行业总产值2270亿元中，安防设备约占1000亿元，安防工程约占1150亿元，运营服务约占120亿元，三个部分占比分别为44%，51%和5%。

安防设备又分成电子类安防产品与实体类安防产品两大类。

电子类安防产品中，视频监控产品产值约400亿元，占电子类安防产品的58%，是安防产业链中产值最大、行业发展最快的行业。

视频监控占物联网应用的40%。

传感器是物联网的第一环节，而视频监控又是传感器的最典型应用，占物联网应用的40%。

视频监控之所以在物联网中承担如此重要地位，主要原因有三：其一，视频监控应用最为广泛、市场规模最大，任何监控都要包括图像监控；其二，视频监控是物联网发展初期技术可实现性最强的；其三，随着社会对安全和治安的重视，未来行业推动因素多，行业推动的迫切性强。

2011年中国物联网产业市场规模将达到2500亿元，根据“十二五”规划，到2015年，中国物联网整体市场规模将达到7500亿元，年复合增长率超过30%，作为物联网第一环节典型应用的视频监控，发展空间巨大。

图表1：中国安防市场结构：视频监控是安防产品58%据Memoori数据，2010年全球电子安防设备总产值为186.7亿美元，预计未来5年全球安防设备市场将以每年7.4%以上的速度递增。

2010年中国安防行业总产值达2300多亿元，其中安防设备行业产值约为1000亿元，电子安防设备占比约为56%左右，年增速约为25%。

图2：中国安防行业总资产保持快速增长图3：中国安防视频监控设备工业总资产告诉增长楼宇对讲产品国内与国际品牌所占市场份额比例：智能楼宇的房地产开发商越来越倾向将安防的视频监控、防盗报警、门禁系统、楼宇对讲、智能停车场等建立在一个平台上，实现资源共享，以适应工程的智能一体化设计、综合布线和施工的要求，避免资源的浪费和工程的复杂性。

安防产业的总体发展必将带动各个部分的共同发展，会出现“一荣俱荣，一损俱损”的局面。

可视对讲产品市场受地产行业发展影响很大。

中国作为发展中国家，相对国外发达国家来说人民住房问题还没有完全解决，发展潜力巨大。

且中国内地智能建筑市场相对比较成熟，每年以30% 的速度递增，相应带动了楼宇可视对讲产品市场的快速发展。

图4：楼宇对讲国内与国际品牌的占有比例图5：安防行业构成从大安防系统角度来说，其组成大概可以分为：视频监控系统、可视对讲系统、门禁系统、电子巡更系统、出入口控制系统、防盗和联网报警系统等。

其中，视频监控系统处于核心地位，因为其他系统基本都需与其结合应用，而且视频监控系统在安防系统中的产值占比也最大，达到40-45%。

全球前二十大安防企业排名中，基本全是视频监控设备供应商。

从视频监控产品的下游应用结构来看，目前应用主要集中在政府项目、交通、治安、金融、电力等特殊部门，在其它领域的应用还比较少。

这主要与其应用领域扩展过程是从特殊、重点部门向一般部门扩散有关。

从下图中，我们也可以看到，在普通经济领域其应用量还很小，空间还很大。

图6：视频监控产品下游应用结构图7：全球电子安防行业发展路径二：研究项目1. 1.1企业性质采用某机构的研究数据。

在回收的120份生产商的有效样本中，有88.3%的企业属于私营企业，其次为股份企业，合资企业与国有企业仅占到2.5%与0.8%，比例非常小。

可见在安防生产企业中，私营企业占据了大多数。

图81.1.2企业规模企业规模从人数上来看，50人以下的企业占到了47.1%，接近一半，50-99人的企业占到了33.1%，可见安防生产企业主要以中小型企业为主导。

从年销售额上来看，500-1999万、500万以下的企业占据了大多数，可见安防生产商企业仍然以中小型的企业为主流。

图9：生产商年销售额规模1.1.3客户类别在安防生产企业的客户类别中， 75%的企业选择了工程商，选择经销商与代理商的分布为69%，64%，选择直接用户的占到53%。

几大渠道比例差异不大，可见工程商、经销商、代理商和直接用户均为企业的主流客户渠道。

图10：生产商的主要客户渠道1.2.1销售额增长情况从生产商过去一年销售额增长的情况来看有41.7%的企业选择了增长20%-50%，30%的企业选择了增长10%-20%，22.5%的企业增长了50%以上，增长10%以下和负增长的分别占5.0%、0.8%。

由此可见安防企业在过去的一年销售额多数有较大幅度增长，慧聪邓白氏分析其原因有两方面，一方面由于2009年金融危机安防企业的业绩普遍疲软，造成企业在09年的销售业绩基数较低；另一方面得益于2010年安防行业的快速发展，这两方面的原因共同促成了安防企业的业绩增长。

图11：生产商过去一年销售额增长情况从销售额中产品与服务的产值来看有36.5%的企业选择了产品与服务等值，即来自于产品与服务的销售额比例相同，27%的公司则选择了产品与服务的产值为1.1-2，这些企业的销售额中产品占较大份额，可见生产商的经营模式仍然以提供产品为主要方式。

图12：销售额中产品与服务产值的比例1.2.2获得订单途径在订单获取途径方面，靠社会关系是60%的企业选择的选项，55%的企业选择了用户指定，公开招标也占到了45%，18%选择其他的主要是网络宣传、内部业务拓展的方式。

图13：企业获取订单的途径1.3.1生产商面临的主要问题从119家有效样本的反馈来看，产品宣传推广、资金紧张、流通渠道不畅是企业表示面临的最大的三个问题，其他选项中包括人才及管理问题。

图14：企业在经营过程中遇到的最大问题对于安防行业未来发展前景，49%的企业表示非常看好，33%的企业表示比较看好，“不太看好”与“不看好”选项选择企业为0，可见生产企业对于安防行业未来发展的信心非常高。

、图15：安防行业市场发展预期生产商企业认为未来发展前景最好的安防产品是监控设备，其次是智能监控，安防解决方案作为安防产品中重要的一部分也被认为未来发展前景较好。

图16：发展前景看好的安防产品2.安防工程商调查2.1.1企业构成工程商样本主要分布在华东地区与华北地区，华南、华中、西北、西南在全部样本中均占到10%左右。

图17：工程商主要分布区域所访问的企业中88%的企业是私营企业，合资企业占8%，国有企业只占到4%。

可见国内工程商以私营企业为主。

图18：工程商企业性质2.1.2主营业务范畴此次项目调研中，工程商主营业务分布如下，60%的工程商从事安防系统集成解决方案，43%的企业单纯从事安防工程业务，30%的企业也从事代理安防国内产品的业务，目前安防行业内由于主要利润主要集中在安防工程部分，因此行业内单纯的代理商越来越少，之前的一些代理商也逐渐的演变成了工程商。

图19：工程商主营业务范畴2.1.3从事施工工程种类在工程商的调研样本中，88%的企业从事视频监控工程，78%的企业从事防盗报警工程，楼宇对讲及门禁识别工程也是工程商企业主要从事的工程类型，其他智能建筑工程与综合布线工程则分别有44%、41%的企业从事。

图20：工程商主要的施工种类2.1.4经营规模在116份有效样本中，55%的企业2012完成的安防项目工程额在500万元以下，28%的企业在500万元-1999万元之间，5000-5999万元的为5%，一亿元以上的企业只占到1%，由此可见安防工程商中主要是中小企业。

图21：2012年工程商企业完成安防项目工程额2.1.5安防工程主要涉及行业在工程商的安防项目主要涉及的应用行业中政府机关项目最多，有60%的企业都表示其安防项目涉及此行业，其次为商业设施，工矿企业，住宅酒店，由此可见政府主导型项目是安防行业的巨大市场。

3.中国安防行业发展环境分析3.1 有利因素政府政策因素“十二五”规划中明确了战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象，新一代信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一，其中与安防相关的物联网、三网融合、新型平板显示等领域作为“新一代信息技术”的重要组成部分将被重点推进。

“十二五”规划的制定是行业的中长期利好，中国安防行业“十二五”规划提出，在“十二五”期间要依托国内安防市场重点需求全面拓宽安防应用领域，提高安防在社会公共服务中的地位和作用；有重点地进军国际市场，扩大国内安防产品在国际市场的占有率，为安防行业健康发展指明了方向。

“十二五”规划提出的推动科技进步提高自主创新能力，改善产业发展环境，调整和优化产业结构，进一步转变增长方式等项措施也比较具体求实。

公安部要求：“十二五”期间，要基本构建起与经济社会发展和公安工作需要相适应的城市报警与监控系统应用体系，2013年末构建起城市报警与监控系统应用体系。

由政府推动的“应急体系”、“平安社会”、“平安城市”建设向中西部地区和二三线城市扩展，有力地促进了公安及社会各方面对安防产品需求的升温；城乡结合部有加大安防建设的趋势。

公检法系统的安防建设也在加强，这都给安防行业带来积极的影响。

“3111工程”进入整体推进阶段，推广至每个地级市，目前我国共有2300多个设市城市和县城，蕴藏着巨大的市场潜力。