客户档案资料表
保健品客户档案表
保健品客户档案表篇一：客户档案信息表客户档案信息表填写日期：年月日篇二：顾客档案顾客档案一、您的资料姓名_____出生日期____年__月__日电话：__________手机：______________职业_______________籍贯__________血型：_____身高：____________________ 联系地址：_________________________ E-mail: ______________________________________二、您的喜好您喜欢的颜色：您的兴趣爱好：您喜欢的美容笔触：轻□ 重□ 适中□品牌您喜欢的护肤品牌及浴品牌：__________________________________________ 您是否用过保健品：有□品牌名称_______________否□三、皮肤综合分析1、性质□干性□中性□油性□混合性□敏感性□问题性□衰老性2、肤色□偏黄□偏白□晦暗无光泽□偏青□偏黑3、额头□干燥□假性皱纹□真性皱纹□粉刺暗疮□色素斑□疤痕4、眼部□黑眼圈□眼皱□眼袋□眼脸浮肿□眼脸下垂□鱼尾纹□扁平疣□油脂粒□红血丝□眼部青筋5、鼻部□黑头□毛孔粗大□多油□粉刺□微细血管外露6、面部□干燥□红血丝□暗疮□粉刺□凹凸洞□唇部干裂脱屑□炎症□雀斑□肝斑□黄褐斑 7、唇部□唇纹□唇色暗淡□唇部色素沉着8、颈部□松弛□干燥□颈纹□颈部晦暗□颈部色素斑□凹凸洞□微细血管外露四、皮肤护理记录最近半年曾医疗使用护肤品及专业护理:_____________________________________ 化妆品皮试及护理:_________________________________________________ 其它:_____________________________________________________________ __五、皮肤综合判断皮肤类型:___________________________________________________________ 中医分析:___________________________________________________________ 处方建议:___________________________________________________________ 护理建议:___________________________________________________________六、美容院建议护理方案篇三：客户档案表客户健康档案表领取礼品：。
客户档案记录表.doc
客户财务信息
个人月收入： 存款： 房产： 个人月开支： □活期 □自住 家庭月收入： □定期 □投资 □债券 □黄金 □其他 家庭月开支
资产情况
个人投资： □外汇 □基金 □股票
个人信用贷款： 负债情况 其他债务： 中信建投个人开户类别：
金额：
贷款期限：
□ 资金账户
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低 □较低 详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般 保额
□不清楚 保费支出
□排斥
现有保障及资产配置 险种
保险利益
财务目标
□退休规划 □子女教育 □家庭保障 □健康保障 □医疗保障
需求额度
保障年限 保费预算 优先顺序
财务目标
□财富传承 □资产分配 □资产均分 □要员保障 □业务持续
需求额度 保障年限
其他需要记录的信息：
附件资料
各类财务报表/审计报告 公司组织架构图等 或其他辅助信息和资料
档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
□总裁或董事长 □主管
□现金流量表
□损益表
□上市公司财务报告
□ 公司组织架构图（可附件） 要员平均年收入：
外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
反面继续
客户个人信息
户籍
邮编： 邮编： 应急联系人（至少填写一位非亲属关系的人）
姓名 与本人关系 联系电话
□其他： □其他： □其他： □其他： □其他：
客户家庭信息
客户档案表
赠送：一份《国际商业合同》国际商业合同 买方：_________ _________ _________ ________ 地址：邮编：_________ ___ 电话：_________ ___ 法定代表人：_________ ___ 职务：_________ ___ 国籍：_________ ___方：_________ _________ _________ _________ 地址：邮编：_________ ___ 电话：_________ ___ 法定代表人：_________ ___ 职务：_________ ___ 国籍：_________ ___ 买卖双方在平等、互利的原则上，经协商达成本协议条款，以共同遵守，全面履行： 第一条 品名、规格、价格、数量： 单位：_________ _________ _________ _量：_________ _________ _________ _ 单价：_________ _________ _________ _ 总价：_________ _________ _________ _ 总金额：_________ _________ _________ _ 第二条 原产国别和生产厂： 第三条 包装： 1.须用坚固的木箱或纸箱包装。
以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化。
并具备良好的防潮抗震能力。
于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。
3.包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。
第四条 装运标记： 卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽 、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：_________ _______. 第五条 装运日期：_________ _________ __条 装运港口：_________ _________ __ 第七条 卸货港口：_________ _________ __ 第八条 保险：_________ _________ __ 装运后由买方投保。
美容院顾客档案
顾客资料档案表院名：卡号：开卡日期：顾客类型：A、B、C、D顾客类别标准：A.年消费在15000元-20000元以上 B.年消费在10000元-15000元 C.年消费在5000元-10000元 D.年消费在5000元以下顾客皮肤档案表□衰老性皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□松弛□有细纹□毛孔粗大□无光泽□黑头粉刺□色斑□缺氧□敏感□红血丝□丘疹□疤痕□死皮厚皮肤弹性□良好□一般□差油脂分泌□旺盛□适中□缺乏皮肤滋润度□良好□适中□干燥鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮□深浅黑斑□有黑粉刺油脂面颊情况□米槽□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞□粉刺□暗疮□有暗疮印□深浅黑斑□黑头下巴位置□粉刺□黑头□米槽□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印□深浅雀斑眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼皮很黑□下眼皮很黑□下眼皮略黑□美丽紧实□架子皱纹额头情况□粉刺□米槽□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑□暗疮印□黑头□暗疮疤洞嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴□过粗过胖□皮肤已无弹力颈部状态□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它老化原因□皮肤生长机能衰退□保养不当□光老化□缺少营养□缺少水分□代谢吸收能力弱过敏原因□遗传□食物□季节□保养不当□化妆品使用不当□缺水□外界刺激皮肤抵抗力□对香料酒精过敏□换季时皮肤过敏□换保养品时易过敏睡眠状况□8小时以下□正常23：00—7：00 □经常睡不好、多梦、疲倦暗疮原因□细菌感染□清洁不当□保养不当□内分泌失调□遗传□体内问题色斑原因□内分泌□服用药物□怀孕□遗传□紫外线照射过度□化妆品不当□做过换肤斑类型□全面斑□云状斑□块状斑□颧骨斑□真皮斑□孕斑□雀斑□蝴蝶斑□黄褐斑免疫信号□晕□眩□疮□痣□痒□酸□痛□僵□疲□倦□烦□燥□喘□肿□胀□慌□悸□失眠□抽筋平日使用的保养品□卸妆□洁面□化妆水□打底醒肤□眼部露状霜状胶状□精华美白补水□安瓶美白补水□乳液□日霜□晚霜□防晒□隔离□粉底□加强膜工作环境□户外□户内□空调房饮食喜好□每天至少饮5杯水□不太饮水□喜食辛辣食物□吸烟□爱食蔬菜、水果□少食蔬菜、水果□饮食时间正常□饮食时间不正常美容院护肤项目注意事项护理项目第一阶段：第二阶段：第三阶段：第四阶段：注意事项身体检测表身体健康状态□良好□一般□体质弱□多病整体身材状态□上半身偏瘦下半身偏胖□下半身偏瘦上半身偏胖□平均偏瘦□平均偏胖□上半身与下半身均匀骨骼属性□大骨骼□中骨骼□小骨骼人体肥胖程度□轻度□中度□正常□严重肥胖□偏瘦□严重偏瘦美容院护理搭配建议专业护理计划面部+身体：家居护理计划：所用产品记录：新用产品记录：金额：次数：付款方式：顾客签名：护理消费记录表购买产品和卡项··························································································顾客其他贡献会员耗卡记录表。
客户档案管理表格模板
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款
客户资料档案表
客户资料档案表新郎：联系电话：吉日（新历）：新娘：联系电话：婚宴地点：酒店负责人：联系电话：可进入布场时间：消费总额：（大写：）定金：余款：婚礼创意、个性或主题要求：现场布置项目物品名称确认情况物品名称确认情况喜帐拱门幸福亭路引迎宾区香槟台蛋糕台烛台婚车装饰地毯桌花椅背追光灯泡泡机冷焰火烟雾机服务类项目婚车租用：金额：到位时间：化妆：金额：摄影：金额：摄像：金额：广播级数码机全程摄像+后期制作DVD（片头/片尾/剪辑/配乐/特效/字幕）专业级数码机全程摄像+后期制作DVD（片头/片尾/剪辑/配乐/特效/字幕）婚礼司仪：金额：演艺节目：金额：四重奏：歌手：小提琴：古筝：乐队：萨克斯：杂技：魔术：变脸：舞蹈：婚庆用品：金额：喜糖：喜帖：戒枕：雨伞：礼炮：金银纸：其他接单员：温馨提示亲爱的顾客：首先感谢您对xx婚庆策划公司的信任，为了您在喜尚喜享受到最好的服务流程，特此提醒您如下事项：一、一旦签定服务项目，该预约单有效期为两年，服务项目提供完毕，有效期即告结束。
二、新人在签订服务项目之时需支付定金即消费总额的50%（大写：元），为免影响及婚礼连贯气氛及事后付款的麻烦，余款请新人在婚日当天布置完毕后婚礼行前付清。
如延期付款，应承担逾期付款的违约责任，违约责任按消费总额的10%计付。
三、客人单方面解除服务项目，所付定金不予以返还；如婚庆公司原因单方面解除服务项目，定金予以返还新人。
如因为婚庆公司原因延误服务项目交付时间，应酌情赔付客人，赔付额在该项服务项目总额的30%以内。
四、以下服务项目，在此提前向你特别说明：租车：1、客人租用本公司车辆不得从事违法活动，不得超员、运载货物，不在车内吸烟，不得载有腐蚀性或其他刺激性的气味的物品，否则，本公司司机可以拒绝出车。
2、客人需要支付司机10元/餐的工作餐费。
3、如客人租车一天以上，司机工作需在10小时内，且每次连续开车不得超过2小时，否则，本公司司机可拒绝出车。
客户档案表--新版
填表日期：年月日编号：
姓名
年龄
职业
会员
□是
□否
护理
年龄
婚姻
□未
□已
生育
□未
□已
性格
□内向
□外向
联系
电话
顾客自认病症因素
遗传□长期熬夜□刺激食物□病理□
长期便秘□长期暴晒□情绪低落□用激素□
运动情况
□每天□经常
□不锻炼□偶尔
饮食
情况
□荤素均衡□荤食为主□素食为主
□嗜盐□嗜油□嗜糖
病史
手术史
药物史
过敏史
曾经选择护理方法
□药物□推拿□按摩□刮痧□火罐□泡浴□spa水疗
□艾灸□针灸□牵引□汗蒸□岩盘□疗养□理疗仪器
曾经选择的养生品牌
测量结果
呼吸系统□慢性支气管炎□支气管哮喘□肺源性心脏病□咽炎□鼻炎
乳房□乳房肿块□乳房疼痛□心绪不安□乳腺增生
心血管系统□冠心病□慢性心肌炎□高血压□高血脂
□健忘□头晕失眠□神疲乏力□骨质增生
脊柱□椎间盘突出症□强制性脊柱炎□棘间韧带软组织扭挫伤
腰肾□腰膝酸软□畏寒肢冷□腰部酸痛□夜尿多□性欲减退
□早衰□气短汗多□慢性肾炎□肾虚腰痛
免疫系统□肠胃功能差□容易感冒□特别容易感到疲劳□易怒
上肢、下肢□风湿□内风湿□风湿性关节炎
□网球肘□软组织扭挫伤□神经卡压综合征
□高血糖□心慌□胸闷□气短
肠胃□胃胀□腹胀□胃酸□十二指肠溃炎□胃痛□慢性浅表性胃炎
□慢性结肠炎□胃痉挛□便秘习惯性便秘□胃下垂□慢性萎缩性胃炎
私密生殖□月经不调□卵巢囊肿□慢性盆腔炎□子宫肌瘤
□宫颈炎□手脚冰凉□子宫内膜异位□痛经
客户档案管理记录表格(范本)-实用文件整理(2022年参考新模板)
客户档案管理记录表格（范本）-实用文件整理
（2022年参考新模板）
公司名称规模、人数
经营模式主要业务及产品
公司地址邮编
公司领导层资料
姓名职务民族生日办公电话手机传真/E-mail
人力资源部资料
姓名职务民族生日办公电话手机传真/E-mail
销售部资料
姓名职务民族生日办公电话手机传真/E-mail
生产部资料
姓名职务民族生日办公电话手机传真/Email
财务部资料
姓名职务名族生日办公电话手机传真/Email
业务联系与培训记录
日期联系人部门内容（与谁？谈什么？做了些什么？）记录人。
客户档案查询表
高雨生(G)
管崇智 郭昭生 郭正华 何景云(H) 何送来 何余庆 贺庚连 胡淑云 黄光娥 黄海南 黄淑英 黄云姣 江勤喜(J) 姜省三 蒋茶珍 蒋共和 蒋桂梅 蒋卫国 蒋玉堂 金国荣
2046
李明贵 李泉生 李艳平 李宜林 李余国 李政军 李佐仲 梁清泉 廖翠英 林中其
3092
2003 2037
刘碧云 刘涤心 刘凡贵 刘甫英 刘侃 刘清秀 刘少柏
客 户 档 案 查 询 表
客户姓名 陈博文(C) 陈素英 陈映川 戴正雄(D) 邓海文 邓祝玲 冯虹(F) 付碑清 付晓玲 档案表编号 积分编号 客户姓名 孔宪花(K) 孔宪荣 兰秉刚(L) 黎秋娥 李碧云 李红春 李华珍 李金华 李魁群 李莉 档案表编号 积分编号
2074 7021
1069 1097 1104 1102 1096 1068 2001
2052
1026 2006 8106 1028 4018 2048 2035 2038 2078
1098 3064 2039
2076 2005 2053 2004 3059 4019 3010
2075 2051 5029 2080 5031 3016 2040
客 户 档 案 查 询 表
客户姓名
2002 2081 1103
1044 2077 2045
杨运恒 姚广华 姚岁珍 姚艳 尹安国 禹伯玉 袁念学 袁绍初 袁庭华 袁渊 岳桂英 曾武其(Z) 曾小雄 曾志云 张人范？ 张世富 张玉珍 赵满珍 赵宗宜 周春香 周德珊 周明驼 朱福求 邹瑶 邹振民
档案表编号 积分编号
客户姓名
档案表编号 积分编号
5065
3091 2036 5033 2073 3087
客户信用档案表
注册资本 经营范围 传真 帐号
联系电话
文化水平 □硕士 □本科 □大专 □高中 □硕士 □本科 □大专 □高中 □硕士 □本科 □大专 □高中
评分标准（A：5分 B：4分 C：3分 D：2分） 1、和项目主要负责人沟通是否比较顺畅？ 2、对方是否比较守信用，是否比较守时？ A：非常 B：比较 C：一般 D：差 3、老总谈吐是否端庄，为人处事是否稳重？ A：非常 B：比较 C：一般 D：差 4、对方财务性情是否温和，付款是否按时？ A: 非常 B：比较 C：一般 D：差
客户信用档案 企业概况 基本资料 企业名称 企业地址 注册时间 所属产业 联系电话 开户银行 企业主要负责人背景 序号 1 2 3 企业经营状况 经营状况 企业规模 年营业额 经营品牌 主营产品或服务 企业背景 与我司合作状况 序号 1 签订日期 主要市场 主要客户群 经营模式 评分标准（A：4分 B：3分 C：2分 D：1分） １、公司有多少员工？ 2、员工福利待遇？ 3、年营业额的状况，是否盈利？ 4、面向的主要市场及客户群？ 5、同行评价？ 评分标准（A：10分 B：8分 C：6分 D：4分） 付款态度 □很好，非常积极 □不错，比较积极 □一般 □故意拖欠 □很好，非常积极 □不错，比较积极 □一般 □故意拖欠 □很好，非常积极 □不错，比较积极 □一般 □故意拖欠 □很好，非常积极 □不错，比较积极 □一般，□故意拖欠 □很好，非常积极 □不错，比较积极 □一般 □故意拖欠 □很好，非常积极 □不错，比较积极 □一般 □故意拖欠 □很好，非常积极 □不错，比较积极 □一般 □故意拖欠 付款情况 □已经付清 □坏账 □已经付清 □坏账 □已经付清 □坏账 □已经付清 □坏账 □已经付清 □坏账 □已经付清 □坏账 □已经付清 □坏账 □还有欠款 1、一年内与我公司合作的项目个数？ A：6个以上 B：3-5个 C：2-3个 D：1-2个 选择 负责人 职称 总经理 项目经理 财务经理 机构代码 企业类型 法人代表 电子信箱 邮政编码 背景资料 性格 信誉 □外向，健谈，豪爽 □比较外向，端 □诚实守信,遵守诺言 庄，稳健 □虚伪，缺乏信用 □外向，健谈，豪爽 □比较外向，端 □诚实守信,遵守诺言 庄，稳健 □虚伪，缺乏信用 □外向，健谈，豪爽 □比较外向，端 □诚实守信,遵守诺言 庄，稳健 □虚伪，缺乏信用 1、企业注册资金？ A：1000万以上 C：100万-500万 2、公司基本资料是否齐全？ A：全部齐全 C：基本齐全 评分标准（A：10分 B：8分 C：6分 D：4分） B：500万-1000万以上 D：100万以下 B：比较齐全 D：很不齐全 20分 选择 合计 选择 20分 合计
客户信用档案表
3、各阶段的项目款项是否及时？
A：非常 B：比较 C：一般 D：很不及时
5
□很好，非常积极
□不错，比较积极
□一般 □故意拖欠
□已经付清
□还有欠款
□坏账
6
□很好，非常积极
□不错，比较积极
□一般
□故意拖欠
□已经付清
□还有欠款
□坏账
4、对方付款态度如何？
A：很好 B：不错 C：一般 D：恶劣
7
□很好，非常积极
客户信用档案
企业概况
20分
基本资料
评分标准（A：10分 B：8分 C：6分 D：4分）
选择
合计
企业名称
机构代码
1、企业注册资金？
A：10000万以上 B：5000万-10000万
C：1000万-5000万 D：1000万以下
企业地址
企业类型
注册时间
注册ห้องสมุดไป่ตู้本
法人代表
所属产业
经营范围
2、公司基本资料是否齐全？
A：很好 B：不错 C：一般 D：差
经营品牌
经营模式
3、年营业额的状况，是否盈利？
A：暴利 B：盈利 C：持平 D：亏损
主营产品或服务
4、面向的主要市场及客户群？
A：全球 B：大陆及香港 C：整个大陆 D：区域(如华南地区）
企业背景
(股东及组织构架等)
5、同行评价？
A：很好 B：不错 C：一般 D：差
□坏账
2
□很好，非常积极□不错，比较积极□一般 □故意拖欠
□已经付清
□还有欠款
□坏账
2、整个项目跟进的过程中是否顺畅？
A：非常 B：比较 C：一般 D：不顺畅
客户档案表
消费水 平
Consume level
家庭成员 姓名
Number of Family Name
出生年月
Birthday Date
NO :2
宾客姓名
Name
性 别
Sex
国籍
Nationality
出生年月
工作单位
职务
Position
联系方式 地址
Tel- Number Dress
外貌特征
Apearence MarkNOຫໍສະໝຸດ :1宾客姓名Name
性 别
Sex
国籍
Nationality
出生年月
工作单位
职务
Position
联系方式 地址
Tel- Number Dress
外貌特征
Apearence Mark
Birthday Date Company
特殊要求
Special Requirst
（饮食习惯）
(Habit of Diet)
Birthday Date Company
特殊要求
Special Requirst
（饮食习惯）
(Habit of Diet)
消费水 平
Consume level
家庭成员 姓名
Number of Family Name
出生年月
Birthday Date
NO :3
宾客姓名
Name
性 别
Sex
国籍
Nationality
出生年月
Birthday Date
NO :4
出生年月
工作单位
职务
Position
联系方式 地址
Tel- Number Dress
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公司名称*
电话*
公司地址*
Hale Waihona Puke 传真*网址*邮箱*
成立日期
法人姓名
纳税字号
员工人数
法人职位
营业执照
公司类型
生产贸易代理私有有限公司中外合资外商独资上市独资上市公司国有企业
经营方式
内销外销进口分销批发零售网店
行业地位
领导者具有影响力中等小型厂商
公司规模
办公室团规模
联络人
姓名
职称
性别
电话分机
手机号
联系方式
其他信息
姓名
职称
性别
电话分机
手机号
联系方式
其他信息
姓名
职称
性别
电话分机
手机号
联系方式
其他信息
产品信息
客户成交详情*
产品名称
规格
单价
最初成单日期
备注
付款方式*
月结货到收现金转账支票paypal电汇西联快递代收
交货方式*
送货快递（我司支付运费）快递（收方支付运费）自提
票据类型
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