CRM产品介绍
CRM产品规划
1.2 联系人1.2.1 联系人分类CRM 产品规划1. CRM 简介CRM （Customer Relationship Management ）即客户关系管理。
从字面上来看，是指企业用 CRM 来管理与客户之间的关系。
在不同场合下，CRM 可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统，而通常所指的CRM,是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。
它的目标是 缩减销售周期和销售成本、 增加 收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、 满意度、 赢利性和忠实度。
CRM 是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略， 业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。
2.产品模块功能划分 1.1 客户1.1.1 客户分类普通管理客户 （狭义的客户 ）：一般大的类型分为企业客户和个人客户，在此类型下可细分为所有 客户、潜在客户、普通客户、 VIP 客户、代理、合作等，此分类可根据客户具体需求进行规划。
管理型客户 （广义的客户 ）：一般分为分销商、供货商、代理商、合作伙伴等，管理层人员可根据 客户来源自定义客户分类，并快速分类及筛选客户。
以上客户类型不同分类方式根据客户需求的需要进行不同的划分 1.1.2 客户数据操作导入：管理人员可对于现有的客户数据进行批量导入，并提供规范化的exce I 导入模板，支持并提供一个客户多个联系人的数据导入，导入时自动检查是否存在重复数据并筛选掉。
导出：对于系统中已有的数据进行批量导出，并且管理人员可自选特定数据进行导出操作。
1.1.3 客户查询及关联查询支持多条件组合查询支持联想查询 （使用拼音首字母字头模糊查询 ） 支持多表关联字段关联查询 支持特定客户查询 1.1.4 批量操作批量删除客户数据1.1.5 客户视图及列表用户可查看、编辑、 用户对自己权限下的数据可对其他人设置可见性支持特定类型的客户数据进行视图显示 （如：图像，文件，音频，视频等 ） 1.1.6 客户服务及投诉 可根据不同的需求生成不同类型的服务（如：未处理、未完成、已处理、已完成等列表）。
crm产品是什么意思
crm产品是什么意思
CRM（customerrelationshipmanagement）最初是一个管理学概念，表示企业管理与客户之间关系的一种技术方法。
而现在，CRM 通常表示企业进行客户关系管理的系统工具，通过运用CRM系统，企业可以很好地对客户进行细分，从而针对每类客户采取不同的运营策略，以此提升客户体验的同时，也能持续维护与客户之间的关系，不断挖掘客户的价值，最终达到增加企业自身营收的目的。
客户一般被定义为用金钱或有价值物品换取财产、服务或产品的人和组织，但在互联网领域，客户的概念有所泛化，只要是互联网产品的使用者，都可以叫做客户，或者用户（以下统一称之为用户）。
CRM产品目前广泛应用于电商领域，比如：阿里的品牌数据银行其实就是一个CRM产品，一款完整的CRM产品需要有用户分类、营销触达、销售与服务流程等多个模块，但在推出一款CRM产品之前，我们首先需要了解用户，从而把用户进行细分。
CRM产品介绍资料
速达CRM-客户管理
潜在客户
记录以各种途径所收集到的潜在客 户信息，分配给相关人员跟进，评 审合格时可根 据预定的规则转换 为客户、或联系人、或机会。
客户
记录正式客户的基本信息，可查看 客户的应收应付信息，以及部分相 关信息，客户重复时可以进行合并。
联系人
记录客户的相关联系人，包括联系 人的上级和助理的联系信息。
CRM是企业利用信息技术，充分挖掘客户价值，通过一对一 营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和 保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。
关系
信息
CRM
利润
CRM的核心
1、客户是企业的一项重要资产，客户关怀是CRM的中心 2、通过展示、推广、宣传企业的产品，吸引尽可能多的新客户 3、搭建企业与客户互动平台，加强老客户维护，提升客户满意度 4、建立完善的售后服务体系，重视客户反馈，提升产品质量 5、通过对客户信息的智能化分析，科学指导企业经营过程，捕捉更多
速达CRM-市场营销管理
联系记录
记录业务员与客户的每次 联系情况，有效评估客户 的跟进或维护效果。
市场活动
记录企业举办或参与的调 研、促销、展销会、路演 等活动，包括预期及实际 的费用，活动响应获得的
客户或机会等情况。
市场推广
广告推广 网络推广 邮件推广 短信推广 贴吧推广 博客推广
速达CRM-业绩目标
CRM发展阶段
CRM分类
一、操作型CRM
直接面向企业的内部业务应用系统：
1、销售管理
2、市场管理
3、工作管理 4、服务管理
操作型
分析型
二、分析型CRM
1、对操作端所产生的数据进行分析 2、基于数据仓库架构
CRM产品介绍
软件提升管理，变革成就未来目录1 求本索源：正确认识CRM（客户关系管理）2 瞪大眼睛：正确区分几个同类产品：CRM、OA、协同办公平台3 尊重事实：国内CRM软件现状4 第三只眼：国内企业到底需要什么样的CRM5 提纲挈领：一句话说清楚任我行-协同CRM系统简介6 对号入座：任我行-协同CRM企业适用对象7 孤芳自傲：任我行-协同CRM设计思路7.1 以客户为主线建立“中央客户数据库”7.2 融入团队管理为核心应用7.3 以输理企业系统性、流程性，提升企业执行力为诉求7.4 考虑实用易用，“细节产生完美”的使用习惯7.5 具有“中枢神经系统”作用的管理领路任我行-协同CRM企业管理观点8 一览无余：任我行-协同CRM应用及功能概览9 管理无敌：任我行-协同CRM功能应用9.1 业务模型1：客户管理与客户关怀9.2 业务模型2：直销、项目型管理（销售过程的量化管理）9.3 业务模型3：客户服务管理9.4 业务模型4：团队管理与销售团队管理9.5 业务模型5：企业流程性和执行力管理9.6 业务模型6：企业知识管理9.7 业务模型7：企业协同管理9.8 业务模型8：企业销售费用管理9.9 业务模型9：员工日程管理9.10业务模型10：企业沟通管理10 大跃进：任我行-协同CRM“7+3”实施方法论——（7工时快速实施+3工时诊断完善）11 即插即用：任我行-协同CRM售后服务12 满汉全席：任我行CRM价格及版本划分13 五脏俱全：任我行软件“企业管理整体解决方案”整体方案14 王婆卖瓜：任我行-协同CRM系统优点14.1 系统简洁、功能强大14.2 应用方便、实用为王14.3 应用细分、简约至上14.4 重应用而非表象14.5 重应用而不是功能14.6 重方案而不是软件14.7 重视数据的分析与挖掘15 小农意识：谈任我行-协同CRM投资回报16 故事重放：16.1正确对待和认识CRM16.2选择适合的CRM16.3选择1家有实力的研发商16.4任我行-协同CRM优点、价格、实施、服务、扩展性17 推荐管理观点17.1歪打正着——剖析“CRM其实是企业改革的借口”17.2“做了”与“做好”——管理的两个境界，“管了”与“管好”17.3两手抓、两手硬——CRM两个作用，“工具”和“镜子”17.4铁证如山——“客户是一口井不是一碗水”17.5“冲动的惩罚”——软件贵在贴身17.6气候变暖——CRM是“贵族产品”吗17.7轻言细语——“客户关怀”“内部协同”是管理理念而非软件具体功能17.8协同为王——怎么理解“协同团队”与“单兵作战”17.9表象迷惑——怎么理解“销售管理”VS “销售团队管理”17.10不是不重要——怎么理解企业流程性的重要性17.11执行为王——如何提升企业执行力17.12万丈高楼从地起——如何看待企业文化及知识管理17.13沟通就是管理——如何看待企业的内外部沟通18 运营管理测试18.1客户管理测试18.2销售团队管理测试18.3企业运营管理测试19 常见问题集FAQ19.1 CRM是属于“重要不紧急”的需求19.2 CRM应该和进销存完美结合19.3 “我只有几台电脑，适合吗”19.4 关于“客户资料的安全性”19.5 关于费用的问题：“我到底花了哪些钱，没法通过财务原始凭证查阅”“我到底签了哪些字”，“员工报销时，等我签字的尴尬”“在同一项支出上，前后的支出是一样的吗”20 附录：关于任我行公司1 求本索源——正确认识CRM（客户关系管理）CRM，是C ustomer R elationship M anagement的缩写，中文直译为“客户关系管理”。
亿客CRM系统产品功能说明文档
它的目标：
缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠 道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。
CRM软件系统中很重要的一项功能就是管理客户信息，防止客户流失。
销售人员利用系统中保存的客户信息定期地与老客户保持联络，与新客户 迚行沟通交流，还可以及时地发展潜在客户群。而销售人员再将自己获得的客户 信息纨录到系统当中，不断完善系统中客户信息，争取找到更准确有效的方式与 客户迚行商谈迚而合作。另一方面，管理者也可以通过CRM对销售人员的业绩 迚行监督考核，以及预测销售目标等等。
提纲
产品简介
产品功能
客户管理 销售管理 业务机会管理 业绩管理 市场管理 合同管理 服务管理（投诉处理） 账户管理
客户管理
核心价值
统一的客户管理平台， 将客户信息纳入统一的 管理。
从客户开发、跟踪、 交易、售后服务，提供 全生命周期管理。
客户管理
关键要素
金诚合作
共创辉煌
潜在客户管理 客户管理 联系人管理
客户管理
挖掘客户价值，提醒销售人员持续跟进，抓住业务机会，进一步维护客户关系。
提纲
产品简介
产品功能
客户管理 销售管理 业务机会管理 业绩管理 市场管理 合同管理 服务管理（投诉处理） 账户管理
销售管理
关键要素
销售进度管理 销售漏斗 业绩统计 任务事件系统 短信邮件群发
客户管理 销售管理 业务机会管理 业绩管理 市场管理 合同管理 服务管理（投诉处理） 账户管理
服务管理
分析型CRM和运营型CRM都有哪些代表产品
分析型CRM和运营型CRM都有哪些代表产品运营型CRM运营型CRM是CRM系统的“躯体”，它是整个CRM系统的基础，它可为分析和客户的服务支持提供依据。
运营型CRM主要包括销售、市场和服务三个过程的流程化、规范化、自动化和一体化。
在销售方面，为企业管理销售业务的全过程提供丰富强大的功能，包括销售信息管理、销售过程定制、销售过程监控、销售预测、销售信息分析等。
主要包括：客户与联系人管理；销售机会管理；待办事宜与工作流；产品的报价和配置；渠道销售管理；合同制定和管理；网上订购；销售的预测和统计报表；竞争对手的跟踪；合作伙伴的信息。
对于销售、销售主管，更关心的是现在销售的行为如何？能否按时完成任务；销售的成本有多大？是否控制在预算之内；季度或年销售任务是否可以完成？那些项目是完成任务的重点？采取什么样的策略，可以尽快那下这个项目？在销售系统中，一定要体现这些内容。
所以，在CRM系统中，一般包括漏斗报告、成本分析和销售预测。
在市场营销方面，为企业由始至终掌握市场营销活动的运做提供便利。
提供从市场营销活动信息管理、计划预算、项目追踪、成本明细、回应管理、效果评估等功能，帮助企业管理者清楚了解所有市场营销活动的成效与投资回报。
主要包括：市场预算和收入跟踪管理；市场活动管理；活动反响跟踪；促销内容管理；市场宣传资料；工作流自动化；任务管理；市场衡量指标；时间表管理；电话促销管理；邮件促销管理；Web促销管理；对于市场经理，关心市场定位是否准确性？产品品牌是否有所提高？成本是否控制在预算内？是否市场活动有效？为销售带来了多大的机会等。
简单举一个例子，来说明销售、市场和服务一体化：当举行一次市场活动，收到大量的名片，市场部将名片输入到客户信息中，CRM系统就会将这些感兴趣人的信息自动按行业、地域等分派给相应的销售代表或销售经理，销售人员就会对感兴趣的人进行跟踪。
销售人员对急待需求的人员或单位会安排讲座，讲座的内容安排、听众的组成、达到的最低目标和最高目标等输入到CRM系统中并自动传给相应的售前经理，在售前经理的计算机上，会弹出一个待办事宜的窗口，由他安排讲座的活动，安排好的活动会自动传给相关的人员。
国内外CRM品牌最新排行
产品简介：
同Oracle一样，SAP也是国际知名软件厂商，SAP CRM的市场模块能帮企业更好地吸引并留住最有价值的客户，识别正确产品，为目标客户群制定定价策略。其功能包括市场分析和数据库、市场预测、传递途径、活动管理、潜在客户管理;销售模块允许企业通过简化和自动化销售任务使得销售过程更有效，同时提供了所有必须集中在客户关系上的功能;服务模块为客户提供了支持工具。
产品简介：
Oracle CRM产品系列包括销售、营销、交互中心、客户服务和电子商务等五大模块，给予企业360度全方位的客户视角，协助企业建立以客户为核心的企业文化。据称，Oracle提供的CRM软件不仅可与Oracle Applications相集成，还可与第三方的全套ERP应用软件相集成。这是Oracle CRM的主要优势。Oracle CRM市场目标一直瞄准于那些具有较长销售周期、较复杂产品以及较困难价格结构的国内大型企业、垄断企业。
评价：
与上面的大型软件厂商相比，SugarCRM显得有些单薄，SugarCRM试图通过价格优势推广自己的产品，但需要更多的市场能见度。
7、金蝶
金蝶TEEMS CRM
公司介绍：
金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件及小企业管理软件—金蝶KIS、第一个纯JAVA中间件软件—金蝶Apusic和金蝶BOS、第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，其中金蝶K/3和KIS是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。
金蝶CRM产品介绍
金蝶CRM产品介绍1. 概述金蝶CRM是金蝶集团推出的一款客户关系管理软件，旨在帮助企业有效管理客户信息、提升销售业绩和客户满意度。
该软件集成了丰富的功能模块，涵盖了线索管理、销售管理、服务管理和市场营销等方面，可以方便地协助企业团队实现全面的客户关系管理。
2. 功能模块2.1 线索管理金蝶CRM提供了强大的线索管理功能，用户可以通过该功能追踪和管理潜在客户的信息和交互记录。
通过线索管理，用户可以实时了解潜在客户的需求和意向，进而针对性地制定市场营销策略和销售计划。
2.2 销售管理金蝶CRM的销售管理模块可以帮助企业实现销售机会的追踪和管理，包括客户资料管理、销售机会管理、合同管理等。
通过该模块，用户可以快速获取销售信息，优化销售流程，提升销售效率。
2.3 服务管理金蝶CRM的服务管理模块可以帮助企业实现售后服务的规范化管理，包括服务工单管理、客户投诉管理等。
通过该模块，用户可以实时了解客户的售后服务需求，提供高质量的客户服务，增强客户忠诚度。
2.4 市场营销金蝶CRM的市场营销模块可以帮助企业实现市场推广和营销活动的管理，包括市场调研、营销活动计划和执行等。
通过该模块，用户可以精准分析市场需求，制定有效的营销策略，提升企业市场竞争力。
3. 特点与优势3.1 可定制性金蝶CRM提供了丰富的定制选项，用户可以根据企业的具体需求进行灵活配置和定制。
无论是界面布局、报表设计还是功能模块，都可以根据用户的喜好和需求进行个性化定制，满足不同企业的特定需求。
3.2 良好的用户体验金蝶CRM注重用户体验，提供简洁直观的界面设计和友好的操作流程。
用户可以通过简单的操作完成复杂的任务，提高工作效率，减轻用户的学习和使用负担。
3.3 移动办公支持金蝶CRM提供了移动办公支持，用户可以通过手机或平板电脑随时随地访问和管理客户信息。
无论在办公室还是外出拜访客户，用户都可以实时了解客户动态，快速响应客户需求。
3.4 数据分析与报表金蝶CRM提供了强大的数据分析和报表功能，用户可以通过数据报表进行销售业绩分析、客户满意度评估等。
国内外CRM品牌排行及分析[教育]
![国内外CRM品牌排行及分析[教育]](https://img.taocdn.com/s3/m/42e8706bf342336c1eb91a37f111f18583d00c89.png)
国内外CRM排行CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理，通常是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。
以客户为中心，成为越来越多企业经营管理的核心，这使CRM成为当前应用最为广泛的管理软件之一。
据统计，成功的CRM实施，能给企业每年带来6%的市场份额增长，提高9%~10%的基本服务收费，并超过服务水平低的企业2倍的发展速度。
自1999年CRM进入中国发展至今，几乎所有行业都有成功的应用。
只有久经考验的CRM系统才足够稳定，只有成熟稳定的CRM系统才值得信赖，因此，企业应该根据自身发展阶段和业务实际需求灵活选择。
以下是当前最受欢迎的CRM十大品牌及产品介绍。
1、Oracle（甲骨文）Oracle CRM公司介绍：Oracle是世界领先的信息管理软件开发商，因其复杂的关系数据库产品而闻名。
在ERP领域，Oracle是SAP最大的竞争对手，是目前世界上第二大ERP厂商，Oracle现在正在应用软件领域奋起直追，甚至于在某些方面，已经赶超了老对手。
Oracle在09年并购了Sun 更是震撼了IT界，它标志着Oracle从软件业将触角延伸到了硬件领域，要挑战IBM、惠普的地位。
产品简介：Oracle CRM产品系列包括销售、营销、交互中心、客户服务和电子商务等五大模块，给予企业360度全方位的客户视角，协助企业建立以客户为核心的企业文化。
据称，Oracle 提供的CRM软件不仅可与Oracle Applications相集成，还可与第三方的全套ERP应用软件相集成。
这是Oracle CRM的主要优势。
Oracle CRM市场目标一直瞄准于那些具有较长销售周期、较复杂产品以及较困难价格结构的国内大型企业、垄断企业。
评价：Oracle CRM产品处于高端，合同金额往往在百万甚至几百万元，一般企业承担不起。
OracleCRM咨询分析的能力很强，但产品适应性弱些，洋能否中用、水土能否适应，一直是国内企业所担忧的。
crm产品手册
操作7：点击日报中“查看”，进入某个城市分公司的全部日报列表
2.3、预警管理
2.3.1周内到期客户
周内到期客户：指购买了搜房帮付费端口的经纪人中，列出在两周内即将到期的经纪人。到期时间的字段数据由搜房帮后台导入。
点击两周内到期客户
a)查询:用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售团队信息列表。
4、方便销售人员及各级领导进行预警管理、跟进管理、日报管理Fra bibliotek文档管理、统计报表
5、方便各级领导对所负责的相关区域\人员进行监控、管理即员工管理、权限管理、组织管理；
版权
未经搜房二手房集团产品部书面许可，本文任何部分不得进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册内容可能随时加以修正或补充，如有变化请以最新版本为准。最终解释权归搜房二手房集团产品部所有。
操作1：点击旗下集团数xx，进入集团列表详情页，可查询该控股全部集团详情，可点击查看集团、公司、区域、门店、经纪人信息；
操作2跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细（图示如2.1.1b操作1。）
2.1.2门店管理
a)查询：用户可自行根据目标客户，在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标客户信息列表。如b图
b)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）
操作1：点击xx门店，链接到门店详情页，可查询该门店全部详情，点击查看本店经纪人，可进入经纪人列表页，查询全部经纪人详情 。在门店详情页，也可查看跟进记录，点击跟进记录后的查看 ，链接进入跟进详情页面。
用友CRM系统产品功能
用友CRM系统产品功能一、市场营销功能1.市场调研分析：通过对市场和客户进行分析，实现目标市场的精确定位和市场潜力的掌握。
2.潜在客户开发：通过对潜在客户进行筛选和定位，帮助企业找到合适的潜在客户，为销售工作提供有力支持。
3.营销计划管理：提供专业的营销计划管理平台，协助企业制定和管理营销计划，并实时监测执行情况。
4.营销活动管理：支持多种营销活动管理，包括促销、会议、展览等，全面提升企业的市场影响力。
5.媒体资源管理：管理企业的广告、媒体、渠道等资源，并进行综合分析，提高广告投放效果。
二、销售管理功能2.销售机会管理：通过对销售机会的跟进和分析，提高销售效率和销售预测准确性。
3.销售回款管理：管理销售订单、销售合同等信息，并跟踪回款情况，确保及时回款。
4.销售合同管理：管理销售合同的签约、履行和归档，提升销售合同管理的规范性和效率。
5.销售业绩考核：根据销售人员的工作绩效和销售业绩，进行考核和激励。
三、客户服务功能1.客户服务管理：通过对客户的问题、投诉、建议等进行管理和跟进，提高客户满意度。
2.客户售后管理：管理客户售后服务的全过程，包括故障报修、维修进度跟踪等。
3.客户投诉管理：对客户的投诉进行管理和跟进，及时解决问题，维护客户关系。
4.服务合同管理：管理服务合同的签约、履行和归档，提高服务合同管理的规范性和效率。
四、营销活动功能1.活动策划与执行：支持营销活动的计划、执行和跟进，提升活动的效果和营销效率。
2.营销推广渠道管理：管理企业的各种推广渠道，包括线上和线下渠道，提高推广效果。
3.客户活动管理：管理客户参与的各种活动，包括赠送、折扣、促销等，提升客户忠诚度。
4.活动反馈和效果分析：收集活动的反馈和效果数据，并进行综合分析，提供决策依据。
五、业绩分析功能1.销售业绩分析：分析销售业绩的成绩、趋势和结构，帮助企业制定销售战略和业绩考核。
2.客户价值分析：分析客户的价值和利润贡献，制定相应的客户管理策略。
用友CRM7.0版本介绍
3
客户服务优化
用友CRM7.0版本提供完善的客户服务功能，包 括客户咨询、投诉处理、满意度调查等，提升客 户满意度。
产品优势与特点
01
02
03
集成性强
定制化程度高
安全性高
用友CRM7.0版本可与用友其他 产品线（如ERP、SCM等）无缝 集成，实现数据共享和流程协同。
该产品支持定制化开发，可根据 企业实际需求进行功能扩展和调 整，满足个性化需求。
用友CRM7.0版本采用多重安全 措施，确保客户数据的安全性和 保密性。
02
销售管理模块
销售线索管理
销售线索来源
记录和追踪销售线索的来源，如 市场活动、广告推广、客户推荐 等，以便评估不同渠道的转化效 果。
线索分配与跟进
根据销售人员的技能和经验，合 理分配销售线索，并设置提醒和 跟进计划，确保线索得到及时处 理。
机会转化与关闭
03
在销售机会成熟时，及时将机会转化为订单或合同，并确保客
户得到意的服务和解决方案。
销售订单与合同管理
订单处理与执行
在收到客户订单后，及时处理并执行订单， 确保产品或服务的交付符合客户要求。
合同模板与条款
提供标准化的合同模板和条款，方便销售人员快速 生成合同，同时确保公司利益得到保障。
客户信息查询
支持根据多种条件进行客户信息查询，如按姓名、电 话、邮箱等关键词进行搜索。
客户信息更新
允许对已录入的客户信息进行修改和更新，保持客户 信息的实时性和准确性。
客户咨询与投诉处理
在线客服
提供实时在线客服功能，支持文字、语音、视频 等多种形式的沟通。
咨询记录
保存客户的咨询内容和时间，方便客服人员跟踪 和回访。
CRM产品介绍PPTV
CRM功能—客户管理
通过客户统计分析，可以查看到……
客户数量 统计
客户数量统计可以按照部门、小组、人员，客户 类型、产品类型、状态、来源、区域、行业等； 客户数量每日、每周、每月、每年的走势情况
客户统计分析结果以柱状图、折线 图、饼状图显示……
客户跟进 统计
客户跟进数量可以按照部门、小组、人员统 计对比，客户跟进数量也可以按照每日、每 周、每月、每年统计对比
中国联通珠海分公司
江山卫生局
周大生珠宝有限公司
鹏达诚股份有限公司 福州天河电子有限公司 深圳市合科泰电子有限公司 深圳市华扬通信有限公司 川喜集团 深圳市朗助机电有限公司 浙江中南建设集团有限公司 申江集团有限公司
同方(浙江)照明科技有限公司
漏斗分析
• • •
销售预测、过程预警 80/20分析 实时查看关键绩效指标
CRM功能—销售计划
G3 CRM功能
销售任务
销售业绩
工作计划（周、月）
G3 CRM价值
■ 依据销售区域和销售团队
来制定销售任务同时进行 任务分解从而实现最佳的 组织效率。 ■ 跟财务数据对接，抽取实
际销售回款，可以实现对
客户绩效 统计
包括客户利润总额排行、利润率排行、购买总 额排行、费用排行、购买汇总、购买价格分析 以及沉默客户分析、客户80/20分析等
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CRM功能—销售管理
通过精细化管理，使整个销售过程透明化，自动化销售提升销售人员 的效率、缩短销售周期、经验复制同时通过全面深入的分析提高销售 业绩。
压力销售模型
精细化管理 过程管控 竞争态势 过程+结果
用友T3客户通CRM软件产品介绍全
客户基本信息
客户业务信息
地址 电话 联系人 行业规模
客户交往信息
客户机会信息 客户分类信息 客户需求信息 客户交易信息
360o客户 信息整合
客户价值信息
联络历史 订单历史 报价历史 服务历史
价值等级信息 潜在价值信息 客户满意指标 价值变动信息
用最有效的市场手段、获取更多有效商机
效果 营销
ROI分析 商机来源分析 商机转化分析
主动营销---直邮营销
搜索营销 电话营销 邮件营销 直邮营销 短信营销
主动营销---短信营销
市场调查 网站营销 即时通讯 会议营销 视频会议营销
互动营销—网站调查
市场调查 网站营销 即时通讯 会议营销 视频会议营销
互动营销—即时通讯
市场调查 网站营销 即时通讯 会议营销 视频会议营销
互动营销—会议营销
产品详细介绍
产品总体框架
行业产品 标准产品
根据市场规模，封装行业版和专版
分模块销售
整合小型应用
1. T6企业软件 2. T3-用友通 3. T3-业务通 4. T3-服务通 5. T售管理 市场营销
T3-客户通
行动
（拜访/电话/邮件/短信/会议）
成本
快速响应&主动个性
服务记录 服务分配 服务处理 知识共享 查看历史
企业化客户资源管理 多方位整合营销平台 全过程精准销售管理 高效率服务营销管理 多角度综合业务分析
系统自带60套模板
客户特征分析； 客户关怀行动分析； 线索来源分析； 线索状态分析； 线索转化联系人分析； 商机追踪情况； 营销费用分析； 营销收益分析； 员工行动分析； 订单状态分析； 产品报价分析；
客户需求分析
用友CRM软件产品简介
用友CRM软件一、产品结构用友TurboCRM用友TurboCRM客户关系管理系统以客户为中心，基于完整客户生命周期的发生、发展过程，实现以客户为中心的信息整合，采用“一对一营销”和“精细营销”的模式帮助企业量化管理市场、销售及服务过程，实现员工、业务部门、分支机构及合作伙伴的协同工作，建立科学的知识管理、价值管理及决策支持体系，帮助企业更好的获取客户、保有客户及提升客户价值，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。
用友TurboKEY用友TurboKEY系统提供可视化的客户化平台工具，同时还支持系统内代码嵌入以及外部商业逻辑插件，通过三个层次的客户化应用支持，实现对不同业务模式的企业个性化管理要求以及企业在不同时期的业务变化需要。
用友TurboDSS用友TurboDSS决策支持系统支持“让数据说话”，帮助企业管理者提高决策效率及决策质量。
系统包括客户价值金字塔、员工绩效管理、业务分析、过程分析、费用分析、计划与预期分析、构成分析等，以及升级销售、交叉销售、重复销售等多种商业智能应用。
用友TurboEAI用友TurboEAI系统提供强大的接口中间件，支持异构系统间的实时数据交换和功能调用，同时全面支持Web Services，轻松实现与ERP、BI、财务等其他业务系统整合应用。
二、应用价值（一）360度的客户信息整合――让客户资产有形化、企业化客户关系管理的第一需求就是对客户信息的集中管理和共享利用，即客户资源的企业化管理，避免因业务调整或人员变动造成的客户资源流失和客户管理盲区的产生；更重要是可以通过完善的客户信息来支持不同业务角色面向客户的工作，实现客户信息在企业内部充分共享利用，提高面向客户的工作有效性和效率，从而全面提升客户的满意度。
1.全面整合客户的动态业务信息客户信息是动态、多角度的，除了基本的静态信息和联系人信息外，还包括客户需求信息、联系历史、交易过程、价值信息等；2.融合多种沟通渠道，充分共享客户沟通动态信息用友TurboCRM整合了多种客户接触手段，包括：Web、E-mail、手机短信、PDA、电话、传真等，可设置相应模版，自动完成批量的客户沟通，同时可自动归档客户接触信息。
国内外CRM品牌排行及分析
品牌
产品
1
Oracle（甲骨文）
Oracle CRM
2
SAP（思爱普）
SAP CRM
3
Salesforce
Salesforce CRM
4
Sage（赛捷）
Sage CRM
5
Microsoft（微软）
Microsoft Dynamics CRM
6
Sugar
SugarCRM
7
金蝶
金蝶TEEMS CRM
产品简介：
800APPCRM是SaaS的代表应用，企业可以根据自身需求进行实时的调整与变更，满足企业发展需要。800APPCRM主要功能包括社交网络、销售、服务与支持三大块。八百客的“社交企业”使用全新的方式在企业内部实现交流与协作，提高企业协同办公效率。
评价：
800APPCRM界面复杂，菜单、按钮太多，学习成本高，帮助和提示太少，对于没有CRM使用经验的用户来说基本上不知道怎么用。800APPCRM在数据统计方面还可以，但如果根据企业遇到的实际问题，有针对性地进行绩效管理、分析，形成可行提升计划并落实到员工日常工作上，八百客产品细腻度上还不够，希望它实现按企业要求自定义考核流程，深度分析结果，提出发展建议，给出反馈意见等，是不太可能的事情。
评价：
Oracle CRM产品处于高端，合同金额往往在百万甚至几百万元，一般企业承担不起。OracleCRM咨询分析的能力很强，但产品适应性弱些，洋能否中用、水土能否适应，一直是国内企业所担忧的。这也制约Oracle CRM在国内的普及。
2、SAP（思爱普）
SAP CRM
公司介绍：
SAP创立于1972年的德国，是全球商业软件市场的领导厂商，也是ERP产品的第一大厂商。SAP既是公司名称，又是其产品——企业管理解决方案的软件名称。SAP是目前全世界排名第一的ERP软件。SAP的核心业务是销售其研发的商业软件解决方案及其服务的用户许可证。SAP解决方案包括标准商业软件及技术以及行业特定应用，主要用途是帮助企业建立或改进其业务流程，使之更为高效灵活，并不断为该企业产生新的价值。
CRM系统简介
畅捷CRM----------产品简介用友畅捷通CRM系统在企业管理需求下，应运而生。
本系统以客户的收集，建立，为线索展开。
根据客户培养沟通情况，对客户进行了不同层次的分类。
系统强大的自定义功能，充分抓住了客户成交的要素，即客户的需求、预算、认可和满意度。
因而相应的模块也是紧紧环绕这种数据库营销思路而设置。
一、【线索模块】销售人员获取到最初的客户信息后，录入线索模块。
简单的记录下与客户最初沟通情况，以及与客户再次联系的时间等信息。
（根据具体业务流程，该模块的可以省略。
）二、【客户模块】线索中的客户经过几次沟通后，可以确定简单满足销售要素的客户。
系统可以将这部分客户从线索模块中导入客户模块。
从而记录更详细的客户需求，和销售目标进程。
三、【行动模块】了解客户的深度资料和需求后，针对不同的价值客户，确定不同的营销策略和行动方案。
行动模块中的客户是更具维护价值的客户，同时也是监督销售人员工作情况的最佳窗口。
四、【商机合同模块】对有价值的行动客户，进行更加深入的发掘，最终确定商机客户。
由于产品及业务流程的特殊性（涉及服务），客户的成交可能周期较长，或者从简单确定合作意向开始。
商机用户的信息，可以帮助确定未来销售收入情况，为管理者提供决策参考。
五、【订单商务模块】业务流程的实际要求，针对分期付款，货到付款等不同的情况。
订单模块跟踪了成交合同的资金流向。
将业务与资金相结合，帮助管理者更好的掌握销售情况，以及方便制定催单计划。
六、【分析决策模块】管理者针对自己的客户群、产品、以及销售状况，进行报表分析。
系统根据系统内的信息，自动生成报表，做好客情分析，和行动分析。
七、【经理看台模块】对于管理者特别设立的模块，管理者可以通过产品销售，商机跟踪，员工工作和费用等方面综合评估，一段时间内工作的总体情况。
客户通产品介绍标准版
产品功能
• 客户通是一款专为中小企业设计的客户关系管理（CRM）系统 。通过客户通，企业可以更有效地管理客户信息、销售线索和 业务机会，从而提升客户满意度和销售业绩。
03
适用场景
适用场景
• 客户通是一款基于人工智能的企业级客户关系管理软件，旨 在帮助企业提升客户满意度、优化销售流程、增强团队协作 ，从而提升整体业绩。以下是客户通标准版的详细介绍
问题三
如何导出销售订单数据为Excel格式？
答
在销售订单列表中，选择需要导出的销售订单，点击“ 导出数据”按钮，选择导出格式为Excel格式即可导出 为Excel文件。
06
客户案例
案例一
01
02
03
04
05
客户名称：ABC公司
使用产品：客户通标准 版
合作背景：ABC公司是 一家中小型电商企业， 随着业务发展，需要一 款客户关系管理工具来 提升客户满意度和客户 留存率。
解决方案
客户通标准版提供了项目管理功能，帮助 XYZ咨询公司实现项目进度的实时跟踪和 客户信息的集中管理。
使用产品
客户通标准版
合作背景
XYZ咨询公司是一家提供专业咨询服务的 企业，需要一款客户关系管理工具来提高 客户满意度和项目管理效率。
案例三
客户名称
LMN培训机构
使用产品
客户通标准版
合作背景
解决方案
产品目标
01
客户通产品的目标是帮助企业实 现客户关系管理的数字化、智能 化和高效化，提高客户满意度和 忠诚度，从而增加企业收益。
02
该产品的另一个目标是提供灵活 性和可定制性，以便企业能够根 据自己的需求和业务流程进行个 性化设置和调整。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
您可以随时定制实用的信息提醒功能，包括电子邮件、手机短信、声音等
4、直观的用户界面与仪表板、销售漏斗
用户可根据需要定制操作界面，直观的仪表板方便跟踪业务进度，销售漏斗可以 全面地了解企业的产品销售情况。
5、强大的数据挖掘功能
系统提供多种数据分析报表，用户也可根据需要自己定制分析报表。
速达CRM-客户管理
潜在客户
记录以各种途径所收集到的潜在客 户信息，分配给相关人员跟进，评 审合格时可根 据预定的规则转换 为客户、或联系人、或机会。
客户
记录正式客户的基本信息，可查看 客户的应收应付信息，以及部分相 关信息，客户重复时可以进行合并。
联系人
记录客户的相关联系人，包括联系 人的上级和助理的联系信息。
我的通讯录
待办事务
事务提醒、报警
CRM角色-销售经理视图
部门客户 部门机会
CRM能帮销售经理做什么？
销 售 经 理 视 图
部门日程 部门任务 部门订单 部门合同 部门费用 部门绩效 部门通讯录 部门待办事务
1.销售团队管理 2（（（.对123（（（ （（）））销（（（（（（（12345售））） ））制实综acacdac）））））））过定现合检实机 异机3（程标销人对活人人性销机查时常会会.（（（客3的列准员人动员员的会人查机分售售12）4户）））监化员绩员询会配表权规活活成规额（（（（ （（（（（（ （统管动强联控与的活效跟每分与限范动动功划统ababcdeaa计bd理）））） ）））））态大系））（销动管踪个析动变管设历效率计分、3基的按客 客针客客人联客客动售的理计机态b理置史果分6析）（丰0于客人户对户户管系户户户规管划会调分详分析度（（b销间富活户员分客事分理人——析范理的整）（细析的db售的 动 管 权 配 户 件 类 的的购需进））（d记销客）区商客的理限与的统完/买求程e基人售录联户）域销业户动功来调管计整分分与础员费系信与日售信态能管整理分信关析析跟信活用人息片程周系息业理析息（踪息动统可区安期务客（管c历统计计以（）的排分理记户按史一划建b客设析录价）列立户置值联表和—、系执费状人行用态接活分分触动析类历）史
（c）联系人对机会的态度
事务提醒、报警
（5）订单管理 （6）竞争对手管理
产品、对比优势、与客户CUTE的关系
速达CRM-决策分析
决策分析
销售人员
工作报表
销售报表
依据时间： ■ 日工作报表 ■ 周工作报表 ■ 月工作报表
依据不同线索：
■ 客户报表 ■ 机会报表 ■ 活动报表 ■ 销售代表报表
销售报表
决策层 分析报表 预测报表
智能挖掘
■ 目标营销 ■ 客户保留 ■ 欺诈检测 ■ 购物筐分析 ■ 客户细分 ■ 信用打分 ■ 信用风险评估
■ 销售、收入和需求预测 ■ 交叉销售 ■ 增量销售 ■ 客户问题解决 ■ 客户赢利能力分析 ■ 利润分析
■ 数据仓库 ■ OLAP ■ 数据挖掘 ■ 经典技术：统计、邻近、聚类
费用提成 难于核算
账目不清晰 成本不可控
CRM的价值
整合信息资源
搭建共享平台
规范资源配置
加强客户互动
提高产品质量
改良产业结构
提高工作效率
优化业务流程
应用CRM平台
降低营运成本
实施CRM结果
据全球最大的CRM服务提供商Salesforce调查， 成功实施CRM后：
1、客户满意度增加20% 2、销售和服务的成本降低20% 3、销售周期减少了三分之一 4、每个销售人员的销售额增加51% 5、企业利润增加20%
个案
记录客户反馈来的建议、 投诉、售后请求等方面的 信息，分配专人进行跟进。
解决方案
对客户反馈来的问题或需 求进行处理回复。
速达CRM-呼叫中心
呼叫管理
记录每次与客户通话信息 包括：电话内容，问题描 述，解决方法等。
外呼管理
用于指派外呼任务，记录 呼叫信息，适合电话营销 管理、
录音管理 黑白名单管理 问题库管理
速达CRM-市场营销管理
联系记录
记录业务员与客户的每次 联系情况，有效评估客户 的跟进或维护效果。
市场活动
记录企业举办或参与的调 研、促销、展销会、路演 等活动，包括预期及实际 的费用，活动响应获得的
客户或机会等情况。
市场推广
广告推广 网络推广 邮件推广 短信推广 贴吧推广 博客推广
速达CRM-业绩目标
速达CRM产品特点
1、支持二次开发功能
自定义系统、自定义模块、自定义菜单、自定义资料、自定义页面布局、自定义 搜索视图、自定义报表、支持自定义字段、自定义字段验证规则等，灵活定制， 满足不同企业的个性化要求。
2、支持移动互联网应用
全面支持Android平板电脑等移动客户端应用，您可以随时随地完成紧要工作，查 询业务数据。
CRM是企业利用信息技术，充分挖掘客户价值，通过一对一 营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和 保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。
关系
信息
CRM
利润
CRM的核心
1、客户是企业的一项重要资产，客户关怀是CRM的中心 2、通过展示、推广、宣传企业的产品，吸引尽可能多的新客户 3、搭建企业与客户互动平台，加强老客户维护，提升客户满意度 4、建立完善的售后服务体系，重视客户反馈，提升产品质量 5、通过对客户信息的智能化分析，科学指导企业经营过程，捕捉更多
费用申请
就即将开支的费用提前申请， 便于财务部门合理进行资金安 排。
借款申请
就某些业务开支预借款项，如 活动经费、预借差旅费等，可 跟踪归还或核销情况。
费用报销
报销相关业务费用，对照相关 的费用预算、费用申请进行控 制，有借款时同时核销相关借 款
速达CRM-服务ห้องสมุดไป่ตู้理
服务管理
用于记录客户服务委派 的信息记录
销售报价
向客户传达已确定的或待商定在 一定的有效期内的货品销售价格 信息。
销售合同
记载与客户签订销售合同的具体 内容，包括产品明细和其它相关 条款，合同执行后，可查看发货 或收款情况。
销售机会要素
■机会名称 ■机会描述 ■机会对象 ■机会联系人 ■机会影响力 ■竞争对手 ■机会附件
■机会产品 ■机会来源 ■机会阶段 ■预计销售额 ■合作伙伴 ■预计有效时间
> 活动安排与调整
销
我的任务
> 了解竞争对手 ●活动管理
售 人
我的订单
> 活动详细记录（已执行、过期、未执行） > 活动结果的记录,后续活动的安排 > 定期、周期性的活动提醒
员
我的合同
> 活动费用的管理 ●日程安排
视 图
我的费用
> 根据活动计划自动生成活动日程表 ●客户管理 ●联系人管理
我的绩效
●销售机会
工作能否完成 如何为我的工作呢？
技术员 技术选择型人影响力
潜伏者 教练（内线） 影响力
挑选（经常有一些） 衡量你的方案 技术有关人员 提出推荐方案 不能说“YES” (如最后决定) 可以说“NO”-经常如此
指导销售（至少一名） 在买方的组织结构中 在你自己的结构中 以上两者之外 提供和解释如下信息： 当前情况 各种影响力 各方面怎样取胜
9、批量数据处理功能
系统提供批量增加、删除、转移等功能，方便数据录入和员工岗位变动时一次性 完成全部业务的转交等功能。
10、灵活的多级审批功能
灵活的审批设置，同一业务在不同的情况下或针对不同的人有不同的审批流程。
三、CRM产品演示
谢谢！
速达CRM产品特点
6、支持系统级搜索功能
强大的关键字搜索功能，支持对所有业务的搜索。
7、灵活的角色管理功能
多级次的角色设置，上级自动享有下级的数据权限，平级之间除特别共享外， 数据权限自动回避。
8、支持自定义分配规则
新增业务通过自定义分配规则自动分配业务员进行跟进，新业务根据共享规则自 动共享给相关人员。
■机会报价 ■机会订单 ■机会合同 ■成功率 ■机会报表 ■成败原因
销售机会阶段
※机会阶段
※成功可能性
■ 初次接触
■ 5%
■ 表示兴趣
■ 15%
■ 会见决策者 ■ 30%
■ 导出需求
■ 40%
■ 提交解决方案 ■ 50%
■ 演示
■ 60%
■ 评价、修改方案 ■ 70%
■ 口头答应
■ 80%
■ 合同谈判
电话、传真、网站、电子邮件、语音邮件、协作浏览、网络交谈、预约回呼等
二、速达CRM介绍
速达CRM业务模型
机会线索 服务请求 市场活动 网络推广 呼叫中心
销售人员
建立 机会
销售经理
电话 拜访 提供解决方案 演示 谈判
VP
销售订单 销售合同
速达CRM管理结构
速达CRM
接入部分
处理部分
分析部分
扩展部分
速达CRM-角色管理
角色管理
可根据企业组织结构设 置不同的角色，可针对 不同角色设置不同数据 控制权限。角色可分多 级，子角色可继承父角 色数据权限
用户组管理
根据对数据访问需要可 对企业员工进行分组。
CRM角色-销售人员视图
我的客户
CRM能帮销售人员做什么？
我的机会
●跟踪机会
我的日程
> 查询客户、联系人、机会详细记录
产品性能指标 它符合技术指标吗？
你怎样取胜 我们怎样能赢？
销售机会-竞争对手
竞争对手
与你抢单的人，你只有 知己知彼，才能百战百胜。
竞争对手-SWOT分析
分别从很多方面分析竞争对手与自己的比较