中国冲压模具重点区域市场分析及行业竞争格局调研报告2020-2025

《中国冲压模具重点区域市场分析及行业竞争格局调研》
更新日期：2020年
【版本：2020新版】
目录
第一章2019-2020年中国冲压模具行业重点区域分析 (1)
第一节2019-2020年中国冲压模具行业集群分析 (2)
一、冲压模具行业产业集群分布 (3)
二、冲压模具产业集群发展趋势 (4)
第二节2019-2020年中国珠三角地区冲压模具行业分析 (5)
一、冲压模具行业发展现状 (6)
二、冲压模具行业主要企业 (7)
三、冲压模具行业发展趋势 (8)
第三节2019-2020年中国长三角地区冲压模具行业分析 (9)
一、冲压模具行业发展现状 (10)
二、冲压模具行业主要企业 (11)
三、冲压模具行业发展趋势 (12)
第四节2019-2020年中国环渤海地区冲压模具行业分析 (13)
一、冲压模具行业发展现状 (14)
二、冲压模具行业主要企业 (15)
三、冲压模具行业发展趋势 (16)
第五节2019-2020年中国冲压模具其他地区行业分析17
第二章2019-2020年中国冲压模具行业竞争格局分析 (18)
第一节2019-2020年中国冲压模具行业竞争现状 (19)
一、冲压模具市场竞争日益加剧 (20)
二、冲压模具业洗牌引发技术竞争 (21)
三、模具竞争力决定产品生命力 (22)
第二节2019-2020年中国冲压模具业集中度分析 (23)
一、市场集中度分析 (24)
二、区域集中度分析 (25)
第三节2018-2023年中国冲压模具竞争策略分析26
第一章2019-2020年中国冲压模具行业重点区域分析第一节2019-2020年中国冲压模具行业集群分析
一、冲压模具行业产业集群分布
我国模具产业的结构比例较为合理：冲压模约占37%，塑料模约占43%，铸造模（包含压铸模）约为10%，锻模、轮胎模、玻璃模等等其他类模具占10%。

与工业发达国家的模具类别比例一致。

近年来，我国涌现出一大批模具行业的龙头企业。

如，汽车覆盖件模具有“四大家”，大型塑料模具有海尔、华威、群达行，精密冲压模具有国盛、华富，汽车轮胎模具有巨轮、豪迈，铸造模具有一汽铸造、宁波合力、广州型腔、北仑辉旺，精密塑料模具有唯科、宁波横河等等。

，模具行业已有95家企业被授予“中国重点骨干模具企业”称号。

在产业布局上，我国模具业正在从较发达的珠三角、长三角地区向内地和北方扩展，出现了一些新的模具生产较集中的地区，有京津冀、长大、成渝、武汉、皖中等地区。

模具集聚发展成为新特点，模具园区（城、集聚地等）不断涌现。

现全国已建成、初具规模的模具园区约达20个左右。

还有一些地方正在筹划建设模具园区。

要扩大生产，要规模化，就要构筑全球化的网络，扬长避短，与供应商、渠道商、同行联盟。

这是未来发展的一种趋势，已在目前产业集群（模具产业园）快速发展的过程中得到了印证。

模具可带动其相关产业的比例大约是1：100，即模具发展1亿元，可带动相关产业100亿元。

而在东部地区，已形成昆山、无锡精密模具产业集群生产基地；泊头、芜湖汽车模具产业集群生产基地；宁波、黄岩、深圳、东莞大型、精密模具产业集群生产基地。

二、冲压模具产业集群发展趋势
中国的模具产业集群受到人们广泛关注，模具产业集群多数处于从发展走向成熟的过程之中，其发展速度和发展质量受外部因素影响也比较大，但也有很多优势。

1、产业集群有利于节省交易的成本
在产业集群内，企业面对的是就近的、众多的原材料供应商、设备供应商，
因而能货比三家，能以更低的成本，更高的要求，更快的速度购买各种投入品，包括原材料、零部件、机器设备、各种服务，以及各种人力资源。

产业集群有利产业与专业市场的相互推进产业集群有利于形成专业市场，而专业市场的形成又会进一步促进产业集群的发展。

其一，因为有了在国内外影响较大的专业市场，有利于企业的产品销售。

其二，因为有了众多的专业市场，企业采购原料、辅料都比较方便，且价格很低。

其三，这些专业市场既是产品集散地，又是信息集散地。

人们在把国内外同类产品集中到这里的同时，将国内外的相关信息也集中到了这里。

有了这些信息，集群内的企业可以及时地改进花色品种，迅速地调整产品结构。

企业可以不断降低成本提供了外部动力和压力。

2、产业集群有利创立区域品牌
在激烈竞争的市场经济社会，不仅产品需要品牌，企业需要品牌，就是一个城市，一个县也需要品牌。

产品的品牌表明产品独特的性能和质量，区域品牌则表明区域的产业优势和产品特点。

正如品牌影响力大的产品能获得更多的消费者一样，品牌影响力大的区域能吸引更多的经销店、供应商、投资者以及各类人才。

目前中国的各大五金制品产业基地，都在不同程度上促进了上下游产业的繁荣，对区域经济的整体发展十分有利。

产业集群有利于创立区域品牌。

一提到家电，人们就想到顺德；一提到打火机，人们就想到温州；一提到领带，人们就想到嵊州；一提到袜子，人们就想到诸暨大唐；一提到纺织，人们就会想到浙江绍兴；一提到五金，人们就想到永康。

3、产业集群有利招商引资
在研究了全国许多地方的产业发展模式后，我们发现：产业集群是最好的投资环境。

产业集群本身就代表着市场和商机。

产业集群是一种很好的项目孵化器和企业孵化器。

一些有眼光的人能不断地在这里找到投资的空白地带。

正是对这些空白地带的投资，使集群的产业配套体系和服务体系日趋完善，产业链条不断延长。

此外，在产业集群内创办企业，不仅进入成本低，退出成本也低。

由于同类
企业有数百家或数千家，个别企业因经营不善而倒闭，或者因产业结构调整需要出卖，包括出卖部分资产，很容易就能找到买者，因为有许多优质企业急需要扩张，兼并和收购本地企业正是他们低成本扩张的最佳方式。

不仅有利于吸引外部直接投资，同时也有利于集群内部的企业在国内外资本市场融资。

4、产业集群能促进企业创新，使某区域成为学习型组织
在产业集群所在地，由于国内外的用户、经销商、供应商都汇集于此，各种最新的市场信息、产品信息和技术信息也在此汇集，而这些都将是创新的源头。

加上集群内部各种信息的交流变得更加频繁，促使创新的思想碰撞的机会更多。

另外，集群内部的竞争以及企业人员之间的交流也使得企业的学习的愿望更加强烈，同时也使学习的成本降低了，更容易产生学习效应。

5、有利于企业之间的深度分工
在产业集群内，企业的经营模式一般都是“核心能力加外包”。

即每个企业都将全部资金、全部精力集中做好自己最有优势的那一点，把这一点做成全国最便宜、最好，甚至全球最便宜、最好。

这一点就是本企业的核心能力。

其他工作，包括其他零部件的生产、产品设计、销售等相关业务，都外包给别的专业公司完成。

这样，每个产品都是众多企业核心能力的汇总。

第二节2019-2020年中国珠三角地区冲压模具行业分析一、冲压模具行业发展现状
中国制造看家电，家电制造看广东。

从总体实力上来看，目前广东仍然占据着绝对老大的位置，尤其是珠江东岸的彩电行业和西岸的空调产业，在全国处于绝对领先。

目前我国家用电器行业上市公司有60家，广东省21家，占比约35%。

在广东家电企业中，拥有美的、格力、TCL、科龙、康佳、创维、奥马及未上市的格兰仕等知名家电品牌，也有万家乐、华帝、万和等成长型家电品牌。

广东也是3C产品（计算机、通信和消费电子）、无人机的全球最大的生产基地，华为、中兴、VIVO、OPPO、魅族等知名企业，以及富士康、伟创力、闻泰、华勤、纬创资通、英业达、龙旗等代工巨头在深圳、东莞、佛山等地都有制造基地，周围有不计其数的供应商为这些企业做直接或者间接的供应商。

广东是模具的消费、生产和出口大省，据权威人士估计，全国四成的模具产值来自广东，整体的设计、加工和服务水平居于国内先进水平。

模具以中小型企业为主，绝大部分是塑料模具，其次是金属模具，生产灵活，主要的集中地有广州的番禺区和花都区、深圳的龙岗区和宝安区、东莞、中山、顺德、汕头、惠州等。

模具产业园有：祥鑫汽车模具工业园聚和国际机械模具五金城长安金铭国际机械模具城宏城五金机电模具城横沥汇英国际模具城桃子园模具城深圳模具城锦丰集团模具工业城清远模具机械制造装备产业园佛山模具城顺德尚钢模具城潮安陶瓷模具中心生产基地。

二、冲压模具行业主要企业
广东知名的冲压、钣金模具和冲压件企业有：
东莞市铭科精技五金（汽车冲压模具及冲压件）、深圳群达行精密模具（五金冲压）、深圳市铭利达精密机械（冲压+锻造模具）、广州市启泰模具（钣金数控冲模具、折弯模具）、祥鑫科技股份（汽车、家电、厨具、通信冲压钣金及模具）、亿和精密工业（办公自动化设备、汽车模具及冲压件）、任达集团（五金冲压及模具）、广州广汽荻原模具冲压（汽车车身外覆盖件冲压模具、夹具、检具及冲压件）、深圳市鑫智诚精密模具（精密五金模具OA办公设备、通讯类电子产品、计算机周边设备、家用电器、汽车电装品和汽车结构件）、深圳市锐特尔精密模具(钣金数控冲压模具、工位导套、高性能涂层处理)、广东顺德臻克信冲压模具（汽车和家电冲压模具）、佛山市诺迪精密模具（精冲、冷锻模具、易拉罐模具）、珠海格力大金精密模具（精密冲压模具）、华冠精冲（汽车精冲模具及精冲件）、佛山市科能信模具（家电、电子通讯器材、办公用品、汽车摩托车五冲压模具）、东莞宇泰模具（计算机、通讯等3Ｃ產品五金件代工生产，汽车、飞机、家电模具）等。

三、冲压模具行业发展趋势
近年来，中国模具产业高速发展，国内很多模具企业和大的外资模具企业都集中在珠三角地区，它的发展现状可以说是当前我国模具发展的风向标。

据调查，
目前中国模具行业部分低端的模具产品已经出现过剩现象，造成了过剩竞争。

中高端、高精密模具产品在我们国内一直就处于供不应求的状况。

虽然现在中国已属于模具生产大国，但是我们的技术还跟欧美国家有一定差距，大部分高精端技术还是掌握在外资企业手中，我国每年都要从国外进口大量的高端模具产品。

罗百辉表示，模具行业落后于欧美的大环境只是一个客观原因，我们自己也要找自身的原因，既然我们明白了差距所在，就要积极学会调整，从危机之中抓住机遇，迅速赶上来。

金融危机从2008年下半年爆发以来，对珠三角地区的模具产业有一定的影响，但影响并不是很大，所谓影响特别大的产品还是一些过剩产品。

2009年下半年，模具城产品的出口情况要好于前两年，很多订单纷至沓来，这些订单都是急单、大单，这也许是欧美客户要急于占领危机后国外市场的原因之一。

当然这与模具城近两年的迅速发展壮大是分不开的，再加上危机到来时，模具城及时调整战略，积极进行产业结构升级，打造模具专业镇是分不开的。

横沥汇英国际模具城的项目定位是“立足东莞，面向珠三角，辐射全中国，服务全球”,这是从一个瞄准全球的长远的发展角度来诠释东莞模具城现在逐步实施的投资计划。

模具生产的投入，尤其是生产精密模具，高端加工设备是不可或缺的，接受如此之多的急单、大单，许多工厂更新设备也是刻不容缓的。

模具产业集群的优势这个时候就体现出来了，帮助企业解决短期因资金不足而难以购买设备的尴尬。

当然，东莞的模具企业还是以中小企业居多，设备的购买需要一个过程，设备不足会导致技术水平提高受限。

现在，珠三角地区因经济回暖，模具产业恢复得很快，订单量、产品加工、生产都逐步转入正轨，很多企业的订单都多得忙不过来了，企业又现招工难的现状。

为了提高装备水平和发展生产能力，各种模具加工设备及软件等在东莞模具市场上将继续旺销。

其中模具CAD/CAE/CAM和CAPP、PDM、ERP等软件，以及其一体化、智能化的信息集成生产技术，包括高速铣削在内的快速制模技术及设备，高性能电加工技术及设备，精密测量技术及设备，先进的模具型腔表面处理技术及设备，深孔加工和试模设备，热流道技术及其元件和系统，高质量的模具材料及模具标准件等都将成为众多模具企业竞相购买的对象，市场容量很大。

其
他为模具服务的产品市场也同样有很大容量。

展望未来，东莞模具企业将越来越多的采用高新技术和先进适用技术，模具水平和技术含量将进一步提高，模具专业化生产和模具城将继续发展，模具市场进出口将进一步活跃，整个模具工业将在较长的一段时间内得到持续高速发展。

第三节2019-2020年中国长三角地区冲压模具行业分析一、冲压模具行业发展现状
长三角模具业发源于上海。

从20世纪40年代开始，上海模具一直列全国之首。

到20世纪80年代后期，随着改革开放政策的不断深入，国家有关部门对模具工业的重视和支持，加上模具行业协会等社会组织的宣传和促进，浙江省内一些地方政府开始将模具工业作为当地的支柱产业加以支持和扶植。

如余姚市政府出台了〔2005〕47号文，在8款25条中，对模具的技术提升、标准化、信息化、核心竞争力、改变产品结构、购买机床设备等方面都有具体的优惠政策。

使浙江的模具工业得到更为迅速的发展，模具市场规模在全国名列前矛。

浙江省模具工业主要集中在宁波市和台州市，这两个地区共有模具生产厂点4000多个，其中专业模具生产企业2000多家，从业人员10多万人，模具产值200多亿元。

宁波市的余姚、宁海、慈溪及鄞州主要生产塑料模，北仑以压铸模为主，象山和舟山以铸造模和冲压模具为主。

宁波市模具总产值已超过140亿元。

台州市主要模具生产企业集中在黄岩和路桥。

塑料模具占大多数，模具总产值已超过80亿元。

黄岩模具作为浙江地方特产，曾在美国匹茨堡举办的第17届发明展会上发布推广过。

金华、温州、杭州、绍兴、嘉兴等地也有一定的实力。

金华和温州的模具以自产自用为主，具有明显的特色。

其他如杭州的中小型精密模具和绍兴的三角带橡胶模具等都有较高水平。

嘉兴的模具皮纹加工等及导向件生产比较着名。

二、冲压模具行业主要企业
上海龙头冲压模具和冲压企业有：
上海赛科利汽车模具（大型覆盖件模具、热成形结构件、汽车车铝构件、激
光拼焊、白车身总成）、上海多利集团（模具、冲压件、检具、总成焊接）、上海燕龙实业（车身内外板的模具检具夹具和冲压件及焊接分总成）、上海恒利汽配（汽车冲压模具+汽车覆盖件）、上海金涌模具（汽车、摩托车模具及冲压件）、上海屹丰汽车模具（冷热成形汽车模具）、上海勇博模具（车身冲压模（检）具及家电类冲压模具）、上海华兑金属（模具）、亿森（上海）模具（汽车覆盖件模具+冲压件）、上海千缘汽车车身模具（车身覆盖件冲压模具、检具、组焊夹具、大中小型冲压件制造）、上海斯蒂尔（模架）等、上海紫邦科技（大型精密家电、电机冲压模具）等。

江苏知名的冲压钣金模具和冲压件企业有：
无锡国盛精密模具（连接器端子模半导体（IC）类的引线框架、自动切筋打弯模、显像管类电子枪模、电机马达定转子模、空调翅片模等各类精密冲压类模具）、无锡明豪汽车零部件（大型汽车连续模、传递模及冲压件生产）、无锡微研股份（空调翅片模具、端子连接器精密模具，高达1200次每分钟、高拉伸连续模、自动化夹具检具、汽车动力传动系统、座椅安全系统、驻车制动系统等多部位安全冲压件、拉伸件等）、无锡曙光模具（汽车底盘、车身、排气系统类冲压模具及精密多工位级进模具）、昆山申凌精密金属（大型家电、电子和汽车结构件模具及冲压件）、江苏振世达汽车模具（汽车覆盖件模具，兼营汽车冲压件）、扬州恒德工业（钣金数控冲模）、江苏荣腾精密组件科技（电机模具，定转子铁芯模具、马达铁芯模具、冲片模具）、苏州飞宇精密科技（汽车大中小型件生产、总成焊接，模具、检具研发制）、昆山嘉华电子（汽车小型结构件连续模、级进模和冲压件）、昆山卓航精密模具有限公司（汽车、3C电子、家电精密五金模具及冲压零部件、夹制具）、常州明杰模具（大型封头模具、挤压模具等）、昆山德盛精密模具（精密光电牙轴、螺牙电极、笔模型芯、化妆品零件、精密入子、型芯、衬套及SKH51、SKD61系列司筒顶针模具配件）、江苏卡明模具有限公司(中大型汽车覆盖件模具及冲压件）、苏州金鸿顺汽车部件（汽车高强度结构件、后地板、叶子板、侧围焊接总成、纵梁上部外板总成冲压件及级进模）、昆山中大模架(中大型模架）、昆山众信精密模具标准件（滚动、滑动导向组件、大型精密钢板模座等配件）、昆山市嘉立伟精密模具（精密）、昆山诚业德通讯（手机精密模具及边框、马达冲压件）、腾普(常州)精机有限公司（电机精密模
具及冲片、铁芯和定转子等）、昆山德盛精密模具（电子、通信、汽车连接器制造商以及半导体，精密电机相关产业提供配套小型高精密模具）、常州工利精机科技有限公司(微电机零部件、直流电机零部件、小型精密汽车零部件精密模具和精密冲压件)、赛科利（南京）汽车模具(汽车大型外覆盖件冲压模具、汽车车身零件检具及总成检具业务、冲压件和焊接总成）、江苏尚诚精密模具（洗衣机模具及冲压件、冲压机器人）、靖江三鹏模具（连续模、离合器盖、汽车冲压件）、无锡美业机械制造（家电配件、汽车配件、通讯器材的冲压件及冷冲模具）、江苏吉润汽车冲压件（空调储液器、汽车车身、底盘、排气冲压件及模具）等。

浙江的知名冲压模具及冲压企业有：
宁波骏腾模具(高精度五金模具﹑连续模具﹑机械手模具)、瑞安市革新机电（电机端盖和电机冲片）、浙江炜驰机械（汽车模具及冲压件）、浙江黄岩冲模（汽车冲压模具，检具及家电类钣金件模具）、宁波鸿达电机模具（电机铁芯定转子片电机模具）、宁波震裕科技（电机铁芯、汽车电器、电表及变压器铁芯高速冲级进模、多工位连续成型模、电机冲片复合模及转子铝压铸模）、杭州萧山精密模具标准件厂（精密冷冲模架）、河源龙记金属制品（标准模架、订造模架、高精度互换模板、模架零配件）、浙江科佳模架（模具钢、模架）、嘉兴迈特尔宝欣机械（冲压模具导向件、汽车冲压模具斜契机构、自润滑轴承、钢坯连铸机耐磨垫板/垫套以及各种自润滑耐磨材料）、宁波双林汽车部件（汽车冲压模具及冲压件）、杭州统奔模具（冷冲模具）等。

安徽省的知名冲压钣金模具和冲压件企业有：
黄山三佳谊华精密机械（高速翅片模、子弹凹凸模等）、安徽江淮福臻车体（车体覆盖件模具、检具、冲压件）、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具（汽车主模型、模具、夹具、检具等、汽车小批量白车身与焊接总成件）、滁州市艾德模具（家电类冲压模具）、滁州市科创模具（家电和汽车冲压模）、滁州市经纬模具（家电冲压模）、安徽联盟模具（折弯模具、剪板机刀片）、安徽宏泰模具（汽车、家电冲压模具）、安徽鲲鹏装备模具（家电、汽车模具）、合肥华龙模具（汽车覆盖件模具、检具、焊接夹具）、安徽福达汽车模具（汽车大型覆盖件模具）、吉泰交通工业（汽车车身和底盘零部件的冲压、焊接、冲压模具）、芜湖福祥模具（汽车覆盖件模具和家电零部件）、合肥高科科技(汽车零件、办公设备、家用电器等五金产品的冲压模具)、合肥金源海精密模具（精密五金模具）、安徽
艾普智能装备（家电冲压模具）、芜湖市中兴机械（汽车、家电冲压零部件、模具、检具、夹具）、安徽力源数控刃模具（钣金折弯模具）等。

三、冲压模具行业发展趋势
近年来，中国经济持续高速增长，机械、建材、家电、办公设备、电子通讯、仪器仪表等行业发展很快，特别是汽车工业和电子信息产业的高速增长，另一方面，伴随着工业发达国家模具制造业向中国转移的加强，客观上带动了中国模具市场容量的迅速扩大，基于此，预测长三角地区模具工业未来发展速度将高于全国的平均水平，预计达到年均20%以上的速度。

十二五期间，珠三角地区是中国模具市场发展较快的地区，但现在各方面显示，长三角地区发展已经快于珠三角地区，这种势头将贯穿于十二五期间或更长时间。

据有关资料报道，长三角是我国综合实力最强的区域，经济规模占全国经济的22%左右，而珠三角则为10%。

国务院常务会议上也提出，要加快长三角一体化，意在通过空间结构的调整，带动产业结构的调整，江浙沪3省目前都尚处经济转型期，仅凭一省之力、一地之力无法解决所面临的各种挑战，必须充分利用长三角区域经济合作的优势，充分利用三地之间客观存在的资源结构的互补性，形成产业分工，加快长三角经济的融合。

中央的决策、市场的需求，都给长三角地区模具发展又一次提供了巨大的空间。

为了提高装备水平和发展能力，各种模具加工设备及软件等在长三角模具市场上将继续旺销，其中模具CAD/CAE/CAM和CAPP、PDM、ERP等软件，以及其一体化、智能化的信息集成生产技术，包括高速铣削在内的快速制模技术及设备，高性能电加工技术及设备，精密测量技术及设备，先进的模具型腔表面处理技术及设备，深孔加工和试模设备，热流道技术及其元件和系统，高质量的模具材料及模具标准件等都将成为众多模具企业竞相购买的对象，市场容量很大，其他为模具服务的产品市场也同样有很大容量。

长三角模具出口前景很好，目前占全国出口的40%，每年还在快速地扩大，保持着强劲的上升势头。

预计进出口模具的逆差将会大幅度减少。

长三角模具在高速发展中将对一切不适应市场经济发展的不足之处，通过国内外各种交流和合作，在国际国内两个市场的相互融通中逐步得到改善。

但随着国际经济大环境的变化，世界金融危机、能源危机、粮食危机产生全球经济危机必将波及我国。

其。