瓜子 VS 优信 VS 人人车竞品分析报告

瓜子VS 优信VS 人人车竞品分析报告

一、竞品分析目的

•分析二手车市场中排列较前的应用，了解二手车产品的定位、产品功能、产品表现和产品体验。

•通过对产品多维度的分析，找到产品的优劣势以及未来可以改进的地方。

二、行业分析

随着居民收入水平的提升、汽车消费的普及和消费升级的浪潮，消费者置换、增购汽车需求提升明显，二手车交易市场活跃度明显提升。我们可以用PEST模型来看下二手车行业所处的环境。

2.1 政治因素

从“国八条”的颁布开始，“活跃二手车市场”开始变成了国家大事，国务院前所未有的重视二手车流通。

随着限制二手车发展的“三座大山”的移除，被限迁过度压制的消费需求将快速释放；增值税征收方式的改变将会大幅降低企业经营成本，重构市场结构；临时产权登记制度将回归二手车商品属性，提高经营效率。

长期看，中央政府还在研究制订二手车金融支持政策、共享信息平台建设、修订二手车管理办法等等，二手车政策环境正在发生重大改变，法治化营商环境正在逐步形成。

2.2 经济因素

中国二手车市场交易额在2011年到2018年之间实现了超过22%的年复合增长率。尽管交易额基数的扩大会带来增速的下滑，但随着行业结构的优化，电商渠道的加速渗透，限迁及产权制度影响的淡化和购车人群消费观念和认知的转变，二手车交易额仍将持续扩大。

数据来源：艾瑞数据

2.3 社会因素

长期以来，国内二手车交易因为交易不透明，买家与卖家的信任机制无法形成。但是15年至今电商平台持续的广告大战客观上改善了用户对二手车的接受程度和消费意识，加上国内二手车限迁政策放开，二手车行业的风口逐渐形成。

其次，以美国市场为对照，其新车销量与二手车交易量之比长期维持在1：2.3以上，中国尚不足1：0.5。美国二手车交易量与汽车保有量之比都在14%以上，而中国仅在5.7%上下。若以2018年数据为基准，中国二手车行业至少还有2倍于今的增长空间。

数据来源：艾瑞数据

2.4 技术因素

在二手车电商早期阶段，利用线上优势帮助车源实现信息的汇总和扩散；之后，电商开始向经销商的服务体系建设，利用数字产品加速车辆流通，比如构建自有物流体系等。同时，积极拓展养护类业务和车金融产品，创造出结合线下服务的新型利润池。

二手车电商行业能够快速匹配用户的购车需求，能够对车况数据进行分析后进行评级，能够推出短视频或者VR看车等，这些都对二手车行业的发展有着促进作用。

三、竞品选择

在经历二手车电商平台广告的轮番轰炸后，至今我们提到买卖二手车，还能够直接想到瓜子二手车、优信二手车和人人车等产品。从艾瑞数据上看，2020年11月份，在汽车服务/汽车电商细分类别下面，这三个平台的月独立设备数依旧排在众多产品的头部。因此，我们将这三款产品作为此次分析的对象。

数据来源：艾瑞数据2020年11月

四、竞品分析

4.1 产品分析

4.1.1 产品介绍

通过对比我们可以发现：

•三家平台的成立时间都是在2011年-2015年之间，这段期间也被称为是二手车电商行业的发展期，多家二手车电商平台在此期间上线，行业整体呈现快速发展的趋势。在2015年，瓜子、优信、人人车等平台的巨额广告大战引发竞争白热化，也将二手车电商平台直接推到人们眼前；

•瓜子二手车和人人车是以C2C模式为主，C2C模式旨在通过降低“卖家-平台-买家”

的信息不对称来提升交易透明度，进而提升交易效率。优信是以B2C模式为主，B2C 模式也被称作“帮卖”模式，即通过信息展示和获客导流来帮助车商进行二手车交易。虽然三个平台的发家模式有差异，但是目前都不局限于单一模式，瓜子二手车和人人车开始涉足车商市场，优信也提供个人卖车服务；

•从三家的slogan来看，瓜子二手车最开始的标语“没有中间商赚差价”直击用户痛点。如今更多是强调二手车行业领军者，强调行业地位。优信二手车则是直接指出自己的特色功能“全国购”，通过和其他平台的功能差异化来吸引用户。人人车的标语是“让人们放心买车、卖车、用车”，直接给出产品使用场景；

•从产品介绍来看，三大平台都在着重强调车况透明和售后质保，这是因为车况价格不透明和售后服务确实是二手车线上交易的两大痛点。从产品介绍我们也能得到几个平台的主推方向，瓜子强调提供259项专业检测，提供完善的售后和金融服务；

优信强调全国购和专家优选好车；人人车则强调专业卖车和买车服务。

4.1.2 融资情况

网络二手车平台运营属于重资产运营，资产实力是二手车平台发展的重要基础。虽然二手车市场争夺已经从广告战和价格战转向更为理性的平台服务和客户满意度，但是网络二手车交易平台运营仍然注重品牌营销，广告营销上面投入力度很大。

在融资上面，瓜子的融资额度是最高的，达到约35亿美元。其次是优信，融资额度约9.3亿美元，并且在2018年6月，优信登陆纳斯达克上市，意味着能够募集更多资金用于提升企业服务和加强技术研发力度。人人车融资额度约6亿美元，与前两位相比稍显逊色，但是人人车获得滴滴出行的战略投资，在汽车交易生态平台打造上获得支持。

4.1.3 市场数据

数据来源：艾瑞数据

数据来源：艾瑞数据

根据艾瑞网数据统计显示，从2020年11月设备数上看，瓜子二手车属于领先地位，达到746万台，优信二手车为171万台，人人车为47万台，三个平台同期设备数比约为15：3：1。瓜子与其余两家拉开差距，形成较大优势。

从2020年1月到2020年11月的设备数上看，瓜子二手车在从1月份572万台到11月份746万台增长率为30.42%；优信二手车从1月份169万台到11月份171万台，增长率为1.18%；人人车从1月份66万台到11月份47万台，增长率为-28.79%。三家的设备数从一开始就拉开差距，并且随着时间的推移，差距有变大的趋势。

从设备数环比增幅的趋势上看，瓜子二手车的环比增幅比较平稳，整体也是朝着增长的方向走；人人车的环比增幅的起伏比较大，出现多次负增长，因此最终造成设备数减少的情况。

4.1.4 用户分析

1）年龄分布