区拓标准化服务及孤儿单回访介绍
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（好的，谢谢你啊！不用你那么辛苦的。） 公司要求生日贺卡一定要客户亲自签收的，我可不能偷懒。另外，马上到年底了，承
蒙您这些年对我工作的支持和照顾，我正好给您送福送平安…… （什么东西啊？） 是我们公司特意为老客户定制的天下第一福字和对联啊，正好我们公司叫平安所以叫
送福送平安。王哥，您是12月4日上午有空还是下午有空呢？ （要不就4号送到我公司楼下吧，谢谢啊）
1
（只能选一种）至95511
OR:收展员短信提交
1
3.发短信
编写“QT+服务项目编号+
4.发短信
工号+客户代码”至95511
95511发送“感谢您的参与及支持！您的
01 递送生日卡 02 递送客服报 03 保障检视
满意是我们努力的方向，让每个家庭拥 有平安！”至客户
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（1/2）
95511发送“ 尊敬的***，您好！诚邀您
9 标准化服1.务E行介销提绍交——服务津贴核回2一复般算“，P细J3+不数则满字意（”，进2即行/有2服机）务会评赢分取：精1美满礼意，
收展员登录E行销，录入
5
品，谢谢！”至客户
拜访结果为已完成，录 入日期，点提交
5
客户发送“PJ+1”或“PJ+2”或“PJ+3”
区拓新政 回访流程及操作指引——名单查询（3/3）
第 13 页
3、在上一步点击“查询”后，进入到如下页面
基础服务类型：对于应收未收和应收客户，基础服务类型默认显示“收费通知”；对于本季度过生日客户，默认显 示“递送生日卡”；其余显示“请选择”，下拉框中含“递送客服报”和“保障检视” 客户服务档案：点击查看客户过往的服务情况 是否优质客户：“Y”为优质客户 服务结果：尚未录入服务结果，显示“请选择”；服务完成且录入服务结果，显示“完成”；服务无法完成且录入 服务结果，显示“未完成”
4
赵六
5
钱七
139****** *
136****** *
电话约访 电话约访
拜访时 间
活动成果
成果
备注
预约成 功……
预约成 功……
预约成功，4 日下午6点递 送生日卡， 在客户公司 楼下
预约成 功……
预约失败， 客户12月都 忙
交费提醒，递送大礼包预约 （1日交费） 交费提醒，递送大礼包预约 （4日交费） “递送生日卡+递送大礼包” 电话预约（5日生日，预约4 日递送生日卡）
工具包准备 小技巧
• 名片 • 公司介绍（可使用新人工具包资料） • 计算器、白纸多张 • 黑色签字笔(2-3支)、 彩色笔、荧光笔 • 服务手册、客服报、保障检视卡、生日卡等（根据服
务项目确定） • 带有金领系统的手提电脑 • 其他：如鞋套
客户信息准备 小技巧
A 一看投保人：看这个客户的年龄段，多大年龄（身份 证号有出生日期）
2.面访：上门拜访客户
标准：所有客户每个季度至少上门拜访1次 客户面访量：每季度每个客户上门拜访1次，即表示收展员对该客户面访 客户面访率：面访的客户数量占收展员全年所有客户数量的比例
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（3/3）
第6 页
3.公司如何判断我们拜访了客户？
（暂未上线）
2.发短信
基础服务类型：收费通知、递送生日卡、递送客服报&保障检视 收展员名称：主管可以查询下属收展员的服务完成情况 本人孤儿单：主管才有此项，查询主管本人孤儿单 客户姓名：可单独查询某个客户的服务情况 分配时间：系统自动显示当前季度时间，也可以选择1-4季度 客户生日月：可查询某个月份过生日的客户名单
① 12月、3月、6月、9月的27日，系统显示须在下个季度完成服务的所有孤儿单客户名单； ② 目前孤儿单客户不仅包括该区域收费客户，还包括交清、失效共九种状态的客户，各机构收展员客户量较之前明显增加； ③ 每月23日系统会增加应收未收和下月应收客户名单； ④ 每周日系统会增加新增孤儿单客户名单。
120份计划书≈ 40份保单
40份保单≈一年月月银钻 真正的津 贴在这里 月月银钻≈第一年收入60000， 第二年收入100000
区拓新政
第9 页
我们一起来 操作一下吧！
区拓新政
第 10 页
我们一起来 操作一下吧！
区拓新政 回访流程及操作指引——名单查询（1/3）
第 11 页
11月27日—11月30日
区拓新政
操作指引
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——服务内容
第2 页
对孤儿单客户的日常服务包含基础服务和增值服务。
基础服务是客户应享有的基本权益，是收展员建立展业品牌的基础。 增值服务是基础服务的延伸，是收展员进行展业活动的切入点，是收展员建立差异化品牌价值的利器。
基础 服务
交费提醒 客户咨询解答
生日问候 代办保全
号
编号 别
活动类别 拜访时间 成果 备注
1
张三
2
李四
住同一个1小36区****，*** 预约在一1天36拜****访***
电话约访 电话约访
交费提醒，递送大礼包预约（1 日交费）
交费提醒，递送大礼包预约（4 日交费）
3
王五
136******* 电话约访
“递送生日卡+递送大礼包” 电话预约（5日生日，预约4日 递送生日卡）
保障检视 理赔
递送客服报 ……
增值 服务
家庭成员 生日/节日问候
客服节邀约
个人近况关心 理财资讯分享
联谊会 综合金融推介
区域经营邀约
……
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——服务要求
第3 页
1. 一年必须进行4次或以上的基础服务，每季度至少一次，其中至少两次面访服务。
2. “交费提醒”与“生日问候”为必做基础服务，必须在客户交费日/生日前及时完成；其余2次服务 可选择递送客服报、保障检视、保全或根据客户需要协助办理生存领取和理赔。
4
赵六
139******* 电话约访
“递送客服卡+递送大礼包” 电话预约（预约4日）
5
钱七
136******* 电话约访
“递送客服卡+递送大礼包” 电话预约（预约4日）
在“备注”填入预约的 服务类型，并记录上交 费时间及生日时间，方 便查看。客户详细信息
可看收费卡。
区拓新政 回访流程及操作指引——电话预约（1/3）
备注：更多话术请参考《孤儿单客户经营》话术，开门红期间可使用统一送过年礼 品（如大礼包、日历）话术。
区拓新政 回访流程及操作指引——拜访准备
第 20 页
11月27日—11月30日
拜访前一周
拜访当日
周末/月末
名单查询 拟定计划 电话预约 拜访准备 上门拜访 结果录入 总结分享
step4：拜访准备
1. 仪容仪表准备 2. 心态准备 3. 异议处理关键句准备 4. 工具包准备 5. 客户信息准备
区拓新政 回访流程及操作指引——拟定计划（1/3）
第 14 页
11月27日—11月30日
拜访前一周
拜访当日
周末/月末
名单查询 拟定计划 电话预约 拜访准备 上门拜访 结果录入 总结分享
step2：拟定计划
1.制定月度服务计划：每月27日制定下月计划，通过E行销“基础服务类型”下拉菜单确定下月要为哪些孤儿 单客户提供何种服务。开门红期间可采用“某基础服务+上门递送过年礼品”组合服务。
看懂保单 小技巧
区拓新政 回访流程及操作指引——上门拜访
第 24 页
【核发条件】一个季度内一个客户的面访服务只记录一次（即使同时做了保全、理 赔、保障检视，也只记录一次）；短信一个季度只记录一次
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（2/3）
第5 页
1.接触：指通过E行销系统给客户发送信息
标准：所有客户每个季度至少接触1次 客户接触量：每季度每个客户短信发送1次，即表示收展员对该客户接触 客户接触率：接触的客户数量占收展员全年所有客户数量的比例
区拓新政 回访流程及操作指引——拟定计划（3/3）
第 16 页
拟定计划示例：11月27日拟定12月第一周计划
2.将电话约访计划写在活动日志上：将12月第一周需拜访的客户，电话约访计划写在11月28日活动日志上。
11月28日（星期四） 第___工作天
活动计划
提前1-7天电 话预约
活动成果
序 姓名 F/C 卡片类 电话
第 17 页
11月27日—11月30日
拜访前一周
拜访当日
周末/月末
名单查询 拟定计划 电话预约 拜访准备 上门拜访 结果录入 总结分享
step3：电话约访
1. 按照活动日志上制定的约访计划进行电话预约； 2. 预约成功后，将拜访时间、地点等信息填写在活动日志上； 3. 约访话术：开门红期间，可通过“提供某基础服务+递送过年礼品（大礼包）”话术约访客户见面。
每面访一个客户，获 取2元-6元的津贴
接触率
50%以下 50%-80% 80%以上
调整系数1
0.005 0.008 0.01
接触
（短信）
接触量——指通过E行销系统发送信息的客户量
拜访
(上门)
面访率 调整系数2
30%以下
0.2
30%—50% 0.25
50%—80%
0.4
80%以上
0.6
面访量——上门拜访的客户量
“递送客服报+递送大礼包” 电话预约（预约4日） “递送客服报+递送大礼包” 电话预约（预约4日）
预约成功后，在12 月4日活动日志页写
下拜访计划
预约失败后，再次 预约或者在E行销录 入“未完成结果”
区拓新政 回访流程及操作指引——电话预约（3/3）
第 19 页
开门红期间电话预约参考话术：
王先生，您好，我是中国平安的**。12月5日是您的生日，我代表公司提前预祝您生 日快乐，笑口常开，身体健康，平安幸福。我这边也特意为您准备了一张生日贺卡，请问 您12月4日上午有空还是下午有空？我好当面将生日祝福送给您。
一季度标准化服务津贴=（100*0.01+100*0.6）*10 =
元
610 一年的标准化服务津贴=610*4=
元
就这8么2040多40 吗？3240 一年的收费服务津贴=80*10=
元
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（2/2）
第8 页
400次面访≈ 200次有效面谈
200次有效面谈≈ 120份计划书
第7 页
公司给李平安分配了100个孤儿单客户（其中80个缴费期客户），李平安一季度对所有的客户均 进行了面访服务，同时通过E行销短信平台给100个客户发送有效短信128条。一季度李平安可以获得 多少标准化服务津贴？假设80名客户均按时交费，且二至四季度也均按要求完成面访服务，李平安一 年能获得多少服务津贴呢？
B
二看被保人：若这个产品是给孩子保的，孩子超过
十八周岁没有？
C 三看投保险种：看看投保了什么险种？保险产品 五要素
D
四看受益人：重点关注受益人
客户购买的是公司已经停售的老险种，培训中也没 有学过。怎么办呢？
• 保什么——保险责任 • 保多少——基本保险金额 • 保多久——保险期限 • 多少钱——保险费 • 谁能保——投保条件
拜访前一周
拜访当日
周末/月末
名单查询 拟定计划 电话预约 拜访准备 上门拜访 结果录入 总结分享
stp1：名单查询
1、通过E行销“工作室→销售→客户 →管理”进入，点击“孤儿单标准化 服务”，显示如下页面。
区拓新政 回访流程及操作指引——名单查询（2/3）
第 12 页
2、在所显示页面中，直接点击“查询”，显示分配给收展员本人的所有孤儿单客户名单； 或者在下拉菜单中设定筛选条件，点击“查询”，显示的是符合筛选条件的客户名单。
2.制定电话约访计划：提前1-7天预约需拜访的客户，每月第一周需拜访的客户在上个月28日预约。
备注：每周日系统会自动增加新增孤儿单客户名单，要及时核对名单，增加新增客户的约访计划
区拓新政 回访流程及操作指引——拟定计划（2/3）
第 15 页
拟定计划示例：11月27日拟定12月第一周计划
1.下拉“基础服务类型” 菜单：12月第一周有2个“缴费客户”，1个“递送生日卡客户”；且四季度“递送 客户报&保障检视”客户中，有两个正好住在“递送生日卡客户”同一个小区内，可预约安排在同一天拜访。
一季度
交费提醒
二季度
某服务
生日问候
三季度
某服务
四季度
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（1/3）
第4 页
【具体方案】增加标准化服务津贴，服务津贴与接触量、面访量挂钩，对整个服务过程进行激励。
【计提公式】服务津贴=（客户接触量*系数1 + 面访量*系数2）*10
每发一条短信，获取 0.05-0.1元的津贴
区拓新政 回访流程及操作指引——电话预约（2/3）
第 18 页
电话预约示例：11月28日早会后电话约访
11月28日（星期四） 第___工作天
活动计划
序 姓 F/C 卡片类 电话 号 名 编号 别
活动类 别
1
张三
2
李四
3
王五
136****** *
136****** *
136****** *
电话约访 电话约访 电话约访
蒙您这些年对我工作的支持和照顾，我正好给您送福送平安…… （什么东西啊？） 是我们公司特意为老客户定制的天下第一福字和对联啊，正好我们公司叫平安所以叫
送福送平安。王哥，您是12月4日上午有空还是下午有空呢？ （要不就4号送到我公司楼下吧，谢谢啊）
1
（只能选一种）至95511
OR:收展员短信提交
1
3.发短信
编写“QT+服务项目编号+
4.发短信
工号+客户代码”至95511
95511发送“感谢您的参与及支持！您的
01 递送生日卡 02 递送客服报 03 保障检视
满意是我们努力的方向，让每个家庭拥 有平安！”至客户
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（1/2）
95511发送“ 尊敬的***，您好！诚邀您
9 标准化服1.务E行介销提绍交——服务津贴核回2一复般算“，P细J3+不数则满字意（”，进2即行/有2服机）务会评赢分取：精1美满礼意，
收展员登录E行销，录入
5
品，谢谢！”至客户
拜访结果为已完成，录 入日期，点提交
5
客户发送“PJ+1”或“PJ+2”或“PJ+3”
区拓新政 回访流程及操作指引——名单查询（3/3）
第 13 页
3、在上一步点击“查询”后，进入到如下页面
基础服务类型：对于应收未收和应收客户，基础服务类型默认显示“收费通知”；对于本季度过生日客户，默认显 示“递送生日卡”；其余显示“请选择”，下拉框中含“递送客服报”和“保障检视” 客户服务档案：点击查看客户过往的服务情况 是否优质客户：“Y”为优质客户 服务结果：尚未录入服务结果，显示“请选择”；服务完成且录入服务结果，显示“完成”；服务无法完成且录入 服务结果，显示“未完成”
4
赵六
5
钱七
139****** *
136****** *
电话约访 电话约访
拜访时 间
活动成果
成果
备注
预约成 功……
预约成 功……
预约成功，4 日下午6点递 送生日卡， 在客户公司 楼下
预约成 功……
预约失败， 客户12月都 忙
交费提醒，递送大礼包预约 （1日交费） 交费提醒，递送大礼包预约 （4日交费） “递送生日卡+递送大礼包” 电话预约（5日生日，预约4 日递送生日卡）
工具包准备 小技巧
• 名片 • 公司介绍（可使用新人工具包资料） • 计算器、白纸多张 • 黑色签字笔(2-3支)、 彩色笔、荧光笔 • 服务手册、客服报、保障检视卡、生日卡等（根据服
务项目确定） • 带有金领系统的手提电脑 • 其他：如鞋套
客户信息准备 小技巧
A 一看投保人：看这个客户的年龄段，多大年龄（身份 证号有出生日期）
2.面访：上门拜访客户
标准：所有客户每个季度至少上门拜访1次 客户面访量：每季度每个客户上门拜访1次，即表示收展员对该客户面访 客户面访率：面访的客户数量占收展员全年所有客户数量的比例
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（3/3）
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3.公司如何判断我们拜访了客户？
（暂未上线）
2.发短信
基础服务类型：收费通知、递送生日卡、递送客服报&保障检视 收展员名称：主管可以查询下属收展员的服务完成情况 本人孤儿单：主管才有此项，查询主管本人孤儿单 客户姓名：可单独查询某个客户的服务情况 分配时间：系统自动显示当前季度时间，也可以选择1-4季度 客户生日月：可查询某个月份过生日的客户名单
① 12月、3月、6月、9月的27日，系统显示须在下个季度完成服务的所有孤儿单客户名单； ② 目前孤儿单客户不仅包括该区域收费客户，还包括交清、失效共九种状态的客户，各机构收展员客户量较之前明显增加； ③ 每月23日系统会增加应收未收和下月应收客户名单； ④ 每周日系统会增加新增孤儿单客户名单。
120份计划书≈ 40份保单
40份保单≈一年月月银钻 真正的津 贴在这里 月月银钻≈第一年收入60000， 第二年收入100000
区拓新政
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我们一起来 操作一下吧！
区拓新政
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我们一起来 操作一下吧！
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11月27日—11月30日
区拓新政
操作指引
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——服务内容
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对孤儿单客户的日常服务包含基础服务和增值服务。
基础服务是客户应享有的基本权益，是收展员建立展业品牌的基础。 增值服务是基础服务的延伸，是收展员进行展业活动的切入点，是收展员建立差异化品牌价值的利器。
基础 服务
交费提醒 客户咨询解答
生日问候 代办保全
号
编号 别
活动类别 拜访时间 成果 备注
1
张三
2
李四
住同一个1小36区****，*** 预约在一1天36拜****访***
电话约访 电话约访
交费提醒，递送大礼包预约（1 日交费）
交费提醒，递送大礼包预约（4 日交费）
3
王五
136******* 电话约访
“递送生日卡+递送大礼包” 电话预约（5日生日，预约4日 递送生日卡）
保障检视 理赔
递送客服报 ……
增值 服务
家庭成员 生日/节日问候
客服节邀约
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联谊会 综合金融推介
区域经营邀约
……
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——服务要求
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1. 一年必须进行4次或以上的基础服务，每季度至少一次，其中至少两次面访服务。
2. “交费提醒”与“生日问候”为必做基础服务，必须在客户交费日/生日前及时完成；其余2次服务 可选择递送客服报、保障检视、保全或根据客户需要协助办理生存领取和理赔。
4
赵六
139******* 电话约访
“递送客服卡+递送大礼包” 电话预约（预约4日）
5
钱七
136******* 电话约访
“递送客服卡+递送大礼包” 电话预约（预约4日）
在“备注”填入预约的 服务类型，并记录上交 费时间及生日时间，方 便查看。客户详细信息
可看收费卡。
区拓新政 回访流程及操作指引——电话预约（1/3）
备注：更多话术请参考《孤儿单客户经营》话术，开门红期间可使用统一送过年礼 品（如大礼包、日历）话术。
区拓新政 回访流程及操作指引——拜访准备
第 20 页
11月27日—11月30日
拜访前一周
拜访当日
周末/月末
名单查询 拟定计划 电话预约 拜访准备 上门拜访 结果录入 总结分享
step4：拜访准备
1. 仪容仪表准备 2. 心态准备 3. 异议处理关键句准备 4. 工具包准备 5. 客户信息准备
区拓新政 回访流程及操作指引——拟定计划（1/3）
第 14 页
11月27日—11月30日
拜访前一周
拜访当日
周末/月末
名单查询 拟定计划 电话预约 拜访准备 上门拜访 结果录入 总结分享
step2：拟定计划
1.制定月度服务计划：每月27日制定下月计划，通过E行销“基础服务类型”下拉菜单确定下月要为哪些孤儿 单客户提供何种服务。开门红期间可采用“某基础服务+上门递送过年礼品”组合服务。
看懂保单 小技巧
区拓新政 回访流程及操作指引——上门拜访
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【核发条件】一个季度内一个客户的面访服务只记录一次（即使同时做了保全、理 赔、保障检视，也只记录一次）；短信一个季度只记录一次
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（2/3）
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1.接触：指通过E行销系统给客户发送信息
标准：所有客户每个季度至少接触1次 客户接触量：每季度每个客户短信发送1次，即表示收展员对该客户接触 客户接触率：接触的客户数量占收展员全年所有客户数量的比例
区拓新政 回访流程及操作指引——拟定计划（3/3）
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拟定计划示例：11月27日拟定12月第一周计划
2.将电话约访计划写在活动日志上：将12月第一周需拜访的客户，电话约访计划写在11月28日活动日志上。
11月28日（星期四） 第___工作天
活动计划
提前1-7天电 话预约
活动成果
序 姓名 F/C 卡片类 电话
第 17 页
11月27日—11月30日
拜访前一周
拜访当日
周末/月末
名单查询 拟定计划 电话预约 拜访准备 上门拜访 结果录入 总结分享
step3：电话约访
1. 按照活动日志上制定的约访计划进行电话预约； 2. 预约成功后，将拜访时间、地点等信息填写在活动日志上； 3. 约访话术：开门红期间，可通过“提供某基础服务+递送过年礼品（大礼包）”话术约访客户见面。
每面访一个客户，获 取2元-6元的津贴
接触率
50%以下 50%-80% 80%以上
调整系数1
0.005 0.008 0.01
接触
（短信）
接触量——指通过E行销系统发送信息的客户量
拜访
(上门)
面访率 调整系数2
30%以下
0.2
30%—50% 0.25
50%—80%
0.4
80%以上
0.6
面访量——上门拜访的客户量
“递送客服报+递送大礼包” 电话预约（预约4日） “递送客服报+递送大礼包” 电话预约（预约4日）
预约成功后，在12 月4日活动日志页写
下拜访计划
预约失败后，再次 预约或者在E行销录 入“未完成结果”
区拓新政 回访流程及操作指引——电话预约（3/3）
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开门红期间电话预约参考话术：
王先生，您好，我是中国平安的**。12月5日是您的生日，我代表公司提前预祝您生 日快乐，笑口常开，身体健康，平安幸福。我这边也特意为您准备了一张生日贺卡，请问 您12月4日上午有空还是下午有空？我好当面将生日祝福送给您。
一季度标准化服务津贴=（100*0.01+100*0.6）*10 =
元
610 一年的标准化服务津贴=610*4=
元
就这8么2040多40 吗？3240 一年的收费服务津贴=80*10=
元
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（2/2）
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400次面访≈ 200次有效面谈
200次有效面谈≈ 120份计划书
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公司给李平安分配了100个孤儿单客户（其中80个缴费期客户），李平安一季度对所有的客户均 进行了面访服务，同时通过E行销短信平台给100个客户发送有效短信128条。一季度李平安可以获得 多少标准化服务津贴？假设80名客户均按时交费，且二至四季度也均按要求完成面访服务，李平安一 年能获得多少服务津贴呢？
B
二看被保人：若这个产品是给孩子保的，孩子超过
十八周岁没有？
C 三看投保险种：看看投保了什么险种？保险产品 五要素
D
四看受益人：重点关注受益人
客户购买的是公司已经停售的老险种，培训中也没 有学过。怎么办呢？
• 保什么——保险责任 • 保多少——基本保险金额 • 保多久——保险期限 • 多少钱——保险费 • 谁能保——投保条件
拜访前一周
拜访当日
周末/月末
名单查询 拟定计划 电话预约 拜访准备 上门拜访 结果录入 总结分享
stp1：名单查询
1、通过E行销“工作室→销售→客户 →管理”进入，点击“孤儿单标准化 服务”，显示如下页面。
区拓新政 回访流程及操作指引——名单查询（2/3）
第 12 页
2、在所显示页面中，直接点击“查询”，显示分配给收展员本人的所有孤儿单客户名单； 或者在下拉菜单中设定筛选条件，点击“查询”，显示的是符合筛选条件的客户名单。
2.制定电话约访计划：提前1-7天预约需拜访的客户，每月第一周需拜访的客户在上个月28日预约。
备注：每周日系统会自动增加新增孤儿单客户名单，要及时核对名单，增加新增客户的约访计划
区拓新政 回访流程及操作指引——拟定计划（2/3）
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拟定计划示例：11月27日拟定12月第一周计划
1.下拉“基础服务类型” 菜单：12月第一周有2个“缴费客户”，1个“递送生日卡客户”；且四季度“递送 客户报&保障检视”客户中，有两个正好住在“递送生日卡客户”同一个小区内，可预约安排在同一天拜访。
一季度
交费提醒
二季度
某服务
生日问候
三季度
某服务
四季度
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（1/3）
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【具体方案】增加标准化服务津贴，服务津贴与接触量、面访量挂钩，对整个服务过程进行激励。
【计提公式】服务津贴=（客户接触量*系数1 + 面访量*系数2）*10
每发一条短信，获取 0.05-0.1元的津贴
区拓新政 回访流程及操作指引——电话预约（2/3）
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电话预约示例：11月28日早会后电话约访
11月28日（星期四） 第___工作天
活动计划
序 姓 F/C 卡片类 电话 号 名 编号 别
活动类 别
1
张三
2
李四
3
王五
136****** *
136****** *
136****** *
电话约访 电话约访 电话约访