顺丰速运(集团)有限公司竞争战略分析

顺丰速运（集团）有限公司竞争战略分析
一、企业介绍
1、企业现状
顺丰速运（集团）有限公司（以下简称顺丰速运）于1993年成立，总部设在深圳，是一家主要经营国内、国际快递及相关业务的服务性企业。

2010年，这家公司的销售额已经达到120亿人民币，拥有8万名员工，年平均增长率50%，利润率30%。

1993年3月顺丰速运在广东省顺德市成立。

企业最初业务是开展顺德与香港之间的当日速递业务。

随着客户的增加，顺丰速运的服务网络延伸至广东主要二级城市。

1996年，扩大到广东省以外的城市。

目前，顺丰速运在中国大陆已建有2200多个营业网点，覆盖了中国大陆32个省、自治区和直辖市，近250个大中城市及1300多个县级市或城镇。

2007年在台湾设立营业网点，覆盖了台北、桃园、新竹、台中、彰化、嘉义、台南、高雄等主要城市。

2010年顺丰在新加坡设立营业网点，覆盖了新加坡（除裕廊岛、乌敏岛外）的全部区域。

2011年顺丰在韩国、马来西亚、日本设立营业网点，覆盖了韩国、马来西亚、日本全境。

2012年顺丰在美国设立营业网点，覆盖了全美国50个州（目前已开通香港、澳门、台湾、新加坡、马来西亚、韩国、日本出口至美国的服务）。

2、顺丰的愿景
成为最值得信赖和尊敬的速运公司
•我们致力于为员工提供一份满意和值得自豪的工作
•我们致力于快速、安全、准确地传递客户的信任
•我们致力于成为速运行业持续领先的公司
•我们致力于承担更多的社会责任
3、顺丰的核心价值观
•首先是一个诚信、正直的人
•永远尊重人，信赖团队的力量
•客户对我们来说是最重要的，奉献最好的服务
•做事认真，勇于承担责任
4、品牌理念
积极、创新、务实、活力
二、外部环境分析
1、经济环境
改革开放三十年，我国在世界经济中的地位显著提高，人均可支配收入日益增长，生活水平稳步提升，消费习惯也大为改变。

假如WTO后，我国经济发展更趋多元化，资本市场的逐渐开放带来了制造业和零售业的繁荣。

这些，都使得快递行业的发展需求进一步扩大。

随着中国与世界各国经贸往来的日益密切，跨国货物运输活动不断增加，这也使得快递业务上升趋势明显。

进入九十年代后期，随着新一波电子商务行业的迅速发展，物流配送的
需求呈现出几何级数的增长。

网上购物的快速发展，以前主要面向单位寄送商务快件的快递业务也开始走向浦东百姓。

随着淘宝等网上购物平台的快速扩张，快递门对门服务已经为许多消费者的依赖。

2010年，中国互联网交易额已经突破了5000亿人民币，是2009年的两倍。

2011年，中国互联网支付交易额达到22038亿元，突破两万亿大关。

实际上，中国的第三方物流在世界范围内还处在发展的初级阶段。

据统计中国经过第三方物流处理的产品占总量的比例不到20%。

快递行业作为第三方物流的主要组成部分，未来几年将有长足的发展空间。

中国快递市场目前是国际巨头、民营企业和国营快递并存发展。

中国在加入WTO后，按照相关规定，允许外国物流企业在中国设立外资独资子公司，并在2005年12月完全开放了快递市场。

面对拥有大量资金、先进技术和管理经验的国外快递企业，国内快递企业如何进一步发展，已经成为当务之急。

2、政治和法律环境
国家“十二五”规划中提出：“要在前一规划取得成果的基础上，继往开来大力推广快递服务”。

2009年9月1日颁布的《快递业务经营许可管理办法》规定了更加全面、更加具体的快递行业经营标准，提出了更高的发展目标。

2009年10月，新的《邮政法》正式出台，在法律上首次明确了民营快递企业的地位，并明确鼓励邮政市场竞争。

新《邮政法》还补充和完善了相关安全监管的制度与措施，修订了业务定价机制，为快递行业企业的自身业务规范提供了依据。

同时，新《邮政法》对以前邮政专营的业务范围也进行了放宽，为民营快递公司提供了更多的业务发展空间。

国营邮政也在进行着体制改革。

2006年中国邮政EMS快递服务的垄断地位被打破，实现了政企分离。

2012年中邮速递将可能成为今年来最大的一笔IPO。

这给正在“贴身肉搏”的国内快递行业“上市圈钱”以摆脱竞争困局提供了巨大的空间。

一方面，由于政策上对民营快递企业服务、安全保障等能力的要求越来越高，民营企业进入行业的门槛越来越高，而且很多现有的小型企业已经被迫关闭，中小企业已经进入了被动挨打，被收购兼并的局面。

另一方面，由于国际上碳排放、环境污染等指标体系的出现，参与到国际快递竞争的快递企业最早面临了环保问题。

以货车、航运等为主要运输工具的快递公司在环境成本和资金成本的权衡上无疑存在巨大压力。

从总体上看，中国和现在国际的政治环境和法律环境对于民营快递企业的发展还是利大于弊的。

快递企业应该抓住此轮中国国内外业务量大量增长的机会做大做强，提升技术和管理经验，增强市场竞争中的实力。

3、技术环境
通信技术和电子信息技术的创新和实际应用成本的快速下降，极大地加快了企业管理计算机化和运营信息化的发展，大大提高了企业的生产和服务效率，改变了传统工作模式下消费者对服务的期望。

快递行业的完全开放，不仅带来了世界级的竞争对手，而且让国内的快递企业见识了最新的信息管理系统，最尖端的营运设备。

面对市场竞争的日益白热化，国内快递企业的也改变了竞争意识。

服务质量竞争已变成以科技为依托的经济实力和创新能力的比拼。

另一方面，随着国家和社会大众对环保的重视，社会对快递行业提出了更高的要求。

如果谁能够在技能减排技术、快递效率上更胜一筹，谁就能在竞争中脱颖而出。

4、社会文化环境
随着电子商务和网络购物的快速发展，不仅是年轻消费者，越来越的中年消费者也改变了生活、购物的习惯，从过去一手交钱一手交货面对面的交易方式，变成了轻点鼠标网上付款的购物新风潮。

此类消费的快速增长，背后需要的是物流企业高效率的配合，快递行业近年来与网络销售平台相辅相成，共同高速发展，使人们能够更容易地接受这种购物方式的转变。

随着购物效率的提高，消费者对于点击鼠标前后的服务质量要求也越来越高。

消费者对于服务质量的要求不单单是物品按时送达，还包括服务态度、服务安全，以及寻求服务和提供服务的便捷性。

然而，就目前而言，快递行业的一线人员多年供不应求，而且流失率高。

特别是每逢大假，送达时间明显增长，丢包率明显上升。

这些都给快递行业的发展和民营快递企业的竞争带来了负面的影响。

近年来，中国人口流动日益平凡，这也大大促进了快递行业的发展。

过去主要有国家邮政提供服务的信函和日常生活品，低效率的递送服务已经不能满足消费者的高标准、高需求。

随着居民生活水平的提高，过去主要用于公司间递送商业文件“高收费”的快递，大多数消费者已经对其价格不太敏感，甚至出现了主动提出涨价，寻求更高标准服务的普通消费者。

服务质量已经成为消费者关心的焦点。

快递行业的品牌、权威已经成为消费者愿意用高价换取高质的条件。

随着我国义务教育的普及，高等教育的普遍化，居民的文化水平大为提升。

面对文化素质越来越高的消费群，他们个性化服务的需求越来越高，对于快递企业也越来越挑剔，要求越来越的。

对于快递公司如何获得并且留住客户，将有越来越大的压力。

对于快递企业也由于环境需求，被迫或自愿地增强了对自身履行社会责任的关注。

越来越多的大客户在选择快递企业合作时，会考虑快递企业的公司文化、社会责任履行、环保和节能态度。

为了获得这些客户的业务，快递企业不得不用更多的资源提升自身品牌价值和社会形象。

这些对快递企业来说都会带来不小的成本与挑战。

二、行业环境分析
1、行业内竞争的激烈程度
近几年，随着电子商务的蓬勃发展，我国快递产业发展非常迅速，目前已经在我国东部沿海地区形成了以江浙沪、珠三角、港澳台和京津等大城市群为中心的4大快递区域。

同时，这4大快递区域又从东向西进行辐射，带动起了中部和西部地区快运速度产业的发展。

深圳、上海等部分特大城市和大城市已经发展成为区域性快递产业发展中心，全国范围内已经形成了以高速公路、铁路运输等为基础的陆上快递通道，我国快运快递业的点、轴、面的系统布局已经初呈雏形。

现阶段，顺丰速运主要面临以下的竞争对手：
EMS是原国有邮政分离出的快递企业，是最初国内快递行业的标杆。

借助原中国邮政的发达营业网络和庞大的资金实力，在一定时间内还具有很强大的实力。

再加上近期EMS已经成功实现IPO，对于其他快递企业的竞争威胁又呈现出增大的迹象。

EMS在想当长的时间都是顺丰快递重点抢夺业务的对象，但是随着EMS的改制和管理方式的转变，再加上价格的降低和服务质量的提升，侵蚀EMS的难度越来越大。

大田快递与顺丰速运的发展时间和发展历程十分相似，而且服务定位、产品定价和新产品的推出也趋同。

虽然两家企业别以京津地区和珠三角为中心，但是随着企业业务网络向全国发展，直接竞争已在很多地区发生。

2005年12月国内完全开放了快递市场后，再加上近年来顺丰速运将跨地业务发展到东南亚地区和北美地区，中外运敦豪、UPS和联邦跨地等已经成为顺风速运海外业务和国内高端业务的最大竞争对手。

在中低端的竞争中，随着圆通、申通和天地快递等二线快递企业发展的逐渐壮大，配送
从CPM矩阵中我们可以看出：顺丰速运的竞争态势矩阵加权分数为3.02，其竞争对手申通快递和EMS的加权分数分别为2.14和3.00。

这反映出顺丰速运在快递市场的竞争中与这两个竞争对手相比，暂时处于比较强势的地位。

造成这一现象的主要原因是：顺风输运在平均送货时间上明显高于竞争对手，网络的覆盖程度高，而且全部是自建自营的业务网点，因此公司对业务网点的管理控制能力强，整合能力高，总公司对市场的反应速度快，相对其他竞争对手采用加盟合作的方式受制于他人的限制少。

另外，从一线员工的管理控制上，较虽然有较高的人力成本，但是一线员工忠诚度高，避免了节假日等造成业务量激增时期员工的短缺率。

而且，从现有市场的角度看，顺丰速运发展势头良好，也不无道理。

2、潜在竞争者的威胁
行业新加入者通常会带来新的物质资源，同时也瓜分现有市场。

如果行业进入的壁垒高，或者现有企业的抵制强力，都会给潜在的新加入者增加进入成本，从而降低对现有企业的威胁。

下面就进入壁垒的来源分析快递行业新进入者的威胁情况：
（1）品牌优势
现有的企业经过十数年的市场培育，已经建立起一定的品牌优势，至少在各自的主要市场获取了消费者的一定信赖，形成相当的商誉与顾客忠诚度。

整个快递行
业在各个地区范围内已经形成了少数品牌主导市场的局面。

（2）资本需求
现在国内快递的发展已经不再是十几年前几辆车搞一个车队提供点对点服务就发展起来的。

想要做大做强，必须拥有强大的经济实力来建设基础的业务网络和
管理平台。

现在各大快递企业加快融资步伐，圈地扩张自有物流中心等等提升竞争
实力的行为都必须有强大的资本实力作为支撑。

可以预计，下一轮快递行业洗牌最
为惨烈的竞争将发生在中下层资金实力相对较弱的一方。

（3）现有机构报复
新进入快递行业的企业必须考虑的是现有行业企业在新企业进入时必定会才
去一定的防御手段，比如降价、促销等手段来守住客户。

另外，通过增加对现有人
才的保护来达到挤出新竞争对手的目的。

（4）成本障碍
过去在进入成本相对较低时已经进入运输行业，但是到现在还没发展起来的一些公司，在推行快递业务的上不具有规模化的成本优势，再加上近年来运输行业
成本的高起，快递行业的利润在进一步地降低。

新进入或者业务新转型的企业，缺
乏熟练的营运经验导致效率不高，这些都将造成企业难以迅速发展，甚至经营难以
维持。

3、替代品的威胁
方快递服务实际上是为了满足被运输的物品能够及时满足消费者的一项服务。

如果消费者能够快捷地取得需要的物品，那么快递的存在将不具有意义。

诸如京东商城、易迅网、苏宁电器等等电子商务企业都在发展自有的快递渠道，而且大有替代传统快递的势头。

另外，京东商城通过整合其他中小企业，开放自己的物流渠道，也开始渗透入快递行业。

虽然这些企业在建设自有物流渠道的过程中遇到了资金、成本、人才等瓶颈，但是确实为快递行业的发展带来了威胁。

传统快递行业的威胁也存在于被技术革新带来的产品提供方式转变。

科学技术的创新使得一些产品的获得已经不需要长距离的物流，只需要进行数据的传输后，就近进行生产，甚至直接由消费者自行生产。

这些都对快递行业的发展带来了负面的影响。

但是从总的发展环境上看，快递行业的发展还在青春期。

4、顾客的谈判能力
（1）顾客的信息透明度
由于信息技术的进步，消费者已经很容易获得有关快递公司信息。

消费者了解快递公司情况的渠道有很多，因此顾客有很强的议价能力。

（2）顾客的价格敏感度
现阶段国内快递同质情况严重，顾客很容易寻找到低价的替代品。

顾客对于价格的敏感度很高，具有很强的议价能力。

（3）顾客的转换成本
对于选择快递运输的顾客，通常每单交易都是一个单独进行的，而且一个快递周期很短，即使是国际快递，最长时间也不超过两周。

因此，顾客很少出现更换
快递公司付出其他的代价。

况且，对于大客户，国内快递公司一般情况下都能给出
比大客户现有合作者更优惠的条件，再合作时信息也透明，产品也同质，所以转换
成本非常低。

5、供货商的谈判能力
快递企业的供货商包括：仓库主、燃料提供商、运输设备提供商、运输工具停泊地、电子信息技术提供商等等。

由于在国内这些行业具有一定的垄断特性，而且供应商的产品化差异程度很小，而且提供的商品或者服务可替代性不高，快递行业的集中程度不高，这些都造成快递企业供货商的谈判能力很强。

6、行业分析结论
目前看来，中国的快递行业还是一项朝阳产业。

随着国内经济的发展，高效率的货物运
输需求越来越大，再加上海外投资机构对整个行业的关注，快递行业正处在高速发展的阶段。

虽然一些快递企业发展势头良好，但是从整个行业来看，还存在管理乱、规模小和互相压价恶性竞争等问题。

作为始终坚持自建自营的业务网点，坚持走中高端路线的顺丰速运，凭借其对地方机构管理控制能力，始终保持着较短的平均送达时间。

三、顺丰速运的外部分析
1、机会
（1）以中国为基础的快递市场前景广阔
中国地域宽广、幅员辽阔，随着经济的快速发展，人们对于物品递送效率的需求日益增加。

再加上中国庞大的人口基数和近年来流动人口的增加，为国内快递
企业的发展创造了基础条件。

（2）电子商务的高速发展带来对快递需求的高速增长
（3）国内交通运输条件的改善
现阶段，国内快递行业发展最迅速的地区仍然是东部沿江沿海地区。

随着中西部基础交通网络的逐步完善，陆上运输条件将大为改善。

（4）国内快递相关行业政策的逐步放开
随着国内航线的逐步开放，有更多的企业能够涉及航空快递。

对于限制性邮政业务的逐步取消，国内快递企业将有更多的机会参与到新的竞争中。

（5）跨国快递人才和经验的交流
2、威胁
（1）经济危机
2008年以来的经济危机虽然未对中国国内快递市场的发展带来直接的冲击，但对快递公司发展海外业务带来了一定的阻碍。

进出口总量的下降直接降低了对物
流的需求，也降低了对快递的需求。

顺丰速运在国内快递公司中开展国际业务最为
领先，收到的影响也最大。

（2）跨国大型快递公司对本土企业的威胁
（3）邮政专营业务还不完全开放
（4）成本大幅攀升
国际油价的增高，中国近年来的高通胀率和员工名义工资的快速提升，都为企业发展带来了高成本压力。

（5）一线员工有效供给不均衡
每逢节假日，随着各大电商价格战的展开，总是会出现一轮又一轮快递企业的爆仓现象。

而相对应的是淡季过剩的配送能力。

3、顺丰速运的EFF分析
从
四、顺丰速运企业内部分析
1、内部优势
（1）平均递送时间
顺丰速运近年来一直保持着国内快递企业最短的平均递送时间，较其他快递企业早几年便实现了同城当日送达。

（2）门到门限时服务
顺丰速运的门到门服务不仅仅是上门取件，而且能够做到顾客即时约见取送货地点。

（3）专机专线
顺丰速运自2003年开始进行包机，加上自购飞机，到2009年底日均运力增长到400吨，日起降20多次。

到2010年8月，日运能增加到了700多吨，每日起
降40次。

（4）已在部分地区形成品牌优势
（5）先进的追踪系统
顺丰速运在2010年研发并使用了“时效管理系统”。

系统除了监控快件跟踪、时效预警、路由规划等全部系统环节，还可以让顾客随时查询到委托的包裹即时的
位置，大大提升了快递运输的效率和顾客的满意度。

（6）创新产品
相对较高的效率，能够支撑起顺风速运产品和服务的创新，甚至将业务延伸到其他行业，比如生鲜配送等等。

（7）安全性、保密性高
顺丰速运完全直营的运作体系，保证了管理整个快递过程的连续性和完整性，同时也确保了快递物品的安全与保密。

2、内部劣势
（1）服务质量待提高
快递行业的服务不仅是将物品按时送达目的地，还包括面对顾客时的态度和完善的补偿措施。

在现在整个国内快递行业服务不规范、业务范围狭窄、服务态度
差的情况下，顺丰速运并没有显现出这方面的优势。

另外，快递质量有时候不保证、
甚至丢失和损毁委托快件后，存在以“相关规定”回避对顾客的赔偿。

（2）网点覆盖不足
现阶段，顺丰速运的主要营业区域还在珠三角地区。

虽然在中国大陆已建有2200多个营业网点，覆盖了中国大陆32个省、自治区和直辖市，近250个大中城
市及1300多个县级市或城镇，并且已经将业务发展到东南亚及北美地区，但是相
对于中国邮政速递物流来说还相对较少。

（3）物流信息技术
顺丰速运拥有在国内处于相对领先地位的物流信息技术，但是与国际快递巨
头相比，仍然有较大差距。

国际快递巨头已经纷纷进入中国市场，而且顺丰速运已
经踏出国门，必须拥有能够与之发展相配合的物流信息技术，才能在以后的竞争中
不处于劣势。

（4）系统柔性不强
国内现有的快递配送中心大多都打着柔性配送中心的旗号，然而根据市场和客户的需求变化而随时变化的适应性还不强，很难做到多品种、小批量、多批次和
短周期。

（5）对外宣传力度不足
顺丰速运在国内一直属于低调的快递企业，几乎是完全靠着优质的产品和服务来获得消费者的口碑宣传，几乎没有进行大规模的广告宣传。

（6）成本高
相对于加盟的合作方式，顺丰速运坚持直营。

试图对整个产业链的完全掌控消耗了大量企业资源。

在软硬件的建设上，顺丰速运始终坚持高标准、高质量，也
使得成本高于其他快递企业。

不过，这也是顺丰速运一直坚持走中高端路线的本钱。

3、顺丰速运的IFE分析
从IFE
五、顺丰速运的战略制定
1.坚持中高端路线，打造附属品牌
市场定位的选择已经决定了顺丰速运所提供产品与服务。

顺丰速运已经被烙上高价格、高安全和高品质服务的烙印。

企业产品和服务的多元化绝对不能影响企业的品牌理念。

然而顾客的需求是多样性的，如果要满足顾客多样化的需求，开展多样化的业务，必须打造顺风旗下多个子品牌
2.增强对外宣传力度
“酒好还怕巷子深”。

顺丰速运被誉为中国最低调的快递公司，更是提供者中国快递企业品质最高的快递服务企业之一。

但是如果顺丰速运能够增强企业宣传，那么企业现在的市场也许将不仅限于此。

3.进一步加强自己的核心竞争力
对于顺丰速运来说，直营模式和相对于国内其他快递公司现金的信息、追踪系统是其核心的竞争力。

如果能够突破直营模式带来的高成本，发挥其高效率的能力，将成为企业利润的增长点。

4.发展电商等与快递相关业务
顺丰速运已经在2011年底低调地取得了中国大陆地区的电子支付牌照，而且已经在香港地区成功实现了生鲜产品的电商和快速配送服务。

接下来，依靠顺丰速运在国内的直营网点进行大范围的复制，向快递行业上游业务拓展，将成为顺丰新的业务增长点。

5.加快中西部网络布局
现在，中国中西部地区快递需求的增长速度大大超过东部沿海地区，但是当地快递行业聚集程度不高，发展速度相对较慢。

如果能够快速抢占中高端市场，那么将为企业其他业务的发展占领先机。

引用：
1、/关于顺丰速运介绍
参考文献：
1、/20110212/n279300733.shtml《中国经营报》，顺丰速运：“收1派2”背后的流程再造
2、/view/70acc51314791711cc7917c6.html《顺丰速运发展历程和趋势分析》
3、《民营物流顺丰速运运营模式发展探析》，胡春颖，现代商贸工业No.6,2010
4、《第三方物流企业核心竞争体系及对策分析——以顺丰物流为例》，向坤，湖南民族职业学院，2011-11-20。