压缩机行业调查报告

短缺，只有沈气、锡压、上压三家企业才能生产，基本处于供不应求状态。
▪工艺用压缩机在技术水平、制造能力、产品性能稳定性、可靠性方面与国际先进
水平还有较大差距。
资料来源：协会行业统计资料
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—5—
但行业总体收益水平基本稳定，行业利润率保持在15％左右
多年来，行业收益状况保持基本稳定。 行业销售利润与工业总产值稳步上升。
120000 100000 80000 60000 40000 20000
微型压缩机国内市场未来增长趋势预测
101747
83826
68350
26738
26839
27645
30896
36592
44733
55319
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
力
和市场容量大小，为了便于研
用
究，我们将压缩机进行如下分
工
类：微型活塞压缩机、螺杆机
艺 用
、大型活塞机、通用型中小活
塞机和隔膜式特种机五个分类
市场进行研究。
根据市场调查，我们认为目前
压缩机市场总量136亿元左右 亿元
，各分类市场的容量分别为活 80
塞机85亿元左右，螺杆机50亿 60 元左右，隔膜压缩机6千万左
微型压缩机市场容量研究方法： 1、行业协会微型压缩机重点生产企业（产值在1 亿元左右）5家，产值2005年共9亿元，其中出口 近6个亿，占据着市场总量的54％ ； 2、行业协会非重点微型机企业共34家，其中产值 规模在1000万元以上亿元以下的有6家，2005年微 型机产值共1.1亿元，占市场总量的7％；在千万 元以下的其余28家估算产值5千万元；两者合计 1.6亿元。 3、经过调研北京、西安两地五金机电市场，发现
渠道销售的主力机型主要来自福建和浙江台州两 地，经过对其中近10种品牌厂家的电话访谈，测 算出这部分的内销压缩机产值为5.5－6亿元。 由此得出微型机市场容量16－17亿，其中出口6亿元 的结论。
万元
行业协会重点企业（千万以上）国内市场销售收入
50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000
5000 0
26738
2001
26839
0.4%
2002
27645
3.0%
2003
30896
11.8%
2004
45655
60%
50%
47.8%
40%
30%
20%
10%
0% 2005
福建微型厂 家, 2.5,
15%
规模在1001000万元,
0.6, 4%
产值在1000 万至3000万
元, 1.1, 7%
资料来源：中国经济统计年鉴、中国经济景气研究报告
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2
—2—
业内许多良好的市场机遇，造就了一批老企业重新焕发了生机， 许多民营小企业很快的成长起来
石化工业快速发展
和石油化工装备国 产化
西气东输工程
东北老工业基地 振兴
气体行展业快速发
国防建设需求
“十五期间”石油化 工行业年平均增长20 ％。预计“十一五” 期间石油化工装备工 业仍是我国国民经济 的重点发展领域，其 总体发展趋势是大型 化、集约化和自动化 的生产模式。 “十 一五”规划明确提出 了乙烯、丙烯、聚丙 烯装置关键设备目标 。同时为缓解对石油 产品进口的过度依赖 ，国家要逐步建设一 批大型煤液化工程。
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建筑装饰用压缩机主要由浙江众多小企业按区域规模化开展生产，不 断追求低成本是业内成功的关键因素，也是阻碍其它企业进入的门槛
市场需 求特征
销售主 要品牌
主要生 产厂家
关键成 功因素
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建筑装饰行业的压缩机主要是便携式、低成本的规格系列，功率在1.5-3kw，结 构为直联式，市场价格在230元－500元之间，一般质保期只有3个月，外观质量 和电气配件较为粗糙，电机无罩不密封，工作时噪音比较大。
低段产 品严重
过剩
一般性技术含量较低的动力用活塞压缩机和螺杆压缩机的生产能力明显大于市场 的需要，市场竞争激烈，目前国内众多厂家盲目低价竞争，利润空间微薄，严重 供大于求，市场供需矛盾十分突出。
高端 产品
▪大中型气体压缩机的产量、销售量在逐年减少，但价值量却大幅度提高。 ▪石油石化、化工化肥行业新建项目需要的大型压缩机等高端产品目前国内还相对
右。
40
资料来源：协会行业统计资料，业内专家访谈， 主要生产厂家电话访谈
20
11
0 微型活塞机
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微型 活塞
特种机
螺杆机
中小型 活塞
大型 活塞
微型 中小型 大型
<1m3 /min
(1-100m3 /min)
各分类市场容量调查数据
>100m3 /min
60 50
15
中小型活塞机
大型活塞
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近年来，国民经济增长和固定资产投资趋势平稳增长，能源及原 材料等行业增长迅猛，带动了压缩机行业保持着良好的发展势头
国民经济增长和固定资产投资趋势平 稳增长
各行各业普遍上涨，能源、原材料行业增 长迅速
•2001年以来，中国经济总体上呈较快平 稳增长态势，投资增长延续高速发展态势 。从中长期来看,增长趋势依然强劲。短 期审视,高速增长后经济温和回落的同时, 瓶颈环节得到逐步缓解,经济结构发生着 积极的调整,回升的力量在不断积蓄。
螺杆机
0.6 隔膜特种机
7
—7—
螺杆压缩机主要由外资与台资企业所垄断，活塞与微型压缩机市场 集中度低，企业规模较小，隔膜压缩机市场主要由京城环保及其分 离出的企业所垄断
截至2005年12月底，国内具有气体压缩机生产许可证的企业有396家，其中生产 螺杆机的102家（单螺杆8家），生产微型往复活塞式压缩机的304家，生产直联 便携式压缩机的65家，一般活塞机生产企业161家。
•虽然自2004年以后,固定资产投资、货币 供应、物价指数、信贷规模等各项指标增 速均有不同程度回落。但处于产业链上游 的能源及原材料行业、大部分中游制造业 和下游消费品行业相对平稳。
•煤、电、油、运等能源原材料的“瓶颈”行业 投资增长迅猛，行业投资的大幅增长带动了 相关设备制造业的快速发展，增长景气维持 高位,效益景气持续上升,行业在今后一段时期 内仍将处于上升阶段。其中2005年以来煤炭 开采及洗选业投资同比增长81.9%,石油和天然 气开采业投资增长25.6%,电力、燃气及水的生 产和供应业投资增长35.1%。
9.8%
16.3%
18.5%
-00..05%%
6.9%
2002 2003 2004 2005
产值增加 率
压缩机产 值增加率
利润增加 率
协会会员企业2001－2005年产值利润图
80 73.9
60
60.8
48
40
33.7
37
20
0
4.9
4.9
5.7
9.2
10.9
2001 2002 2003 2004 2005
台州100多 家微型生产 企业, 3.2,
20%
前5家领先 企业产值在 1亿元左右,
9, 54%
资料来源：协会行业统计资料，协会工作人员访谈，五金机电市场调研，生产厂家电话访谈
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研究表明，微型压缩机市场未来五年仍会呈快速增长趋势，平均 增长率达20％，建筑装饰行业是市场增长热点
但是工业总产值与销售利润的增长率先 升后降，在2003和2004年达到顶峰。
单位产值利润率基本保持在12％－15％ 之间，变化不大。
产值、利润增长率先高后低波动
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
0 -0.1
0 0
2001
61.4% 49.8%
29.7% 26.73%1.231%.5%
主要用途
微型压缩机主要用途建筑装饰业、家具制造，纺织服装制造，塑料制造，医疗卫生、造纸行 业、水产养殖和机械制造业，其中家装装饰行业和家具制造近年来气动工具的广泛使用，以及 便携式家用机的出口需求带动了国内微小型压缩机的增长。
增长预测 市场热点
根据国内市场近年的统计，采用回归法预测未 来五年的发展趋势，平均增长率大于20％。
资料来源：协会行业统计资料
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2004年以来微型压缩机市场增长迅速，目前国内的市场容量大约在 11亿元左右，出口6亿元
根据中通协压缩机分会的统计，前10家重点微型压缩 机生产企业压缩机产值2004年以来快速增长，随着出口
量的增加，微型机行业的总容量快速增长。市场总量约 为16－17亿元，其中出口近6个亿，国内市场11亿元左 右。
目录
压缩机业务战略环境分析…………………………………………………………………………… 6 外部环境分析 内部资源能力分析 初步启示
加气站业务战略环境分析…………………………………………………………………………… 62 固废业务战略环境分析……………………………………………………………………………… 176
西气东输工程自 2004年全线贯通进 入商业运营以来， 西北地区油田的天 然气开始向全国广 大地区输送。预计 到2006年，西气东 输工程的年供气量 将达到40亿立方米 。为此，城市燃气 、CNG、天然气燃 气轮机等一大批市 政配套工程都将会 陆续上马。天然气 的集输用对压缩机 的需求很大。
中央把振兴东北 老工业基地作为 一项基本国策， 东北多个城市的 综合效益指数明 显提升表明振兴 东北的成效开始 显现。鞍钢、本 钢、吉化等一批 钢铁、石化、机 械企业的迅猛发 展，表现出强劲 的增长势头，为 压缩机市场带来 了新的机会。
由于具有明显的成本优势，便携式家用微型压 缩机出前景非常看好可以支撑微型机市场的增 长。
近十年来,我国房地产开发业增长达到25%以上 ，房地产二手房市场交易量持续增长，直接拉 动住宅装饰市场增长。全国室内装饰工程量以 每年30%的高速增长，2005年已经上升到6000 亿元,这种市场增长势头还将长期保持。
医疗、电子、 核工业、萃取 工业和气体制 造等行业的发 展，引发的对 气体的需求和 特种气体的广 泛使用，带动 了对空分装置 配套用大型空 气压缩机和气 体灌装用隔膜 压缩机的需求 。
中国周边国际 形势影响国防 装备升级需求 扩大，以满足 现代战争和处 理台海、中日 关系等周边环 境策略的需要 。军工行业的 投资建设和空 军地面保障的 设备配套为压 缩机行业带来 的需求。
Hale Waihona Puke 20北21大/4纵/2横2 资料来源：中国经济统计年鉴、中国经济景气研究报告
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目前气体压缩机行业总体市场容量大约136亿元，未来五年仍将保 持着稳定的增长，但增长速度将缓慢回落
各分类市场容量调查数据
80
60
60
50
40
20
11
15
0.6
0
微型活塞机
中小型活塞机
大型活塞
螺杆机
隔膜特种机
根据行业协会对压缩机行业骨干企业数据统计，2001－2005近五年的工业总产值74亿元，“十 五”期间平均增长率为21.9%，压缩机及备件产值为54亿元，主营业务利润11亿元，销售利润平 均增长率为24.1％。
总量供 大于求
▪压缩机行业注册的生产厂家接近400多家，多数企业以销定产，产能大量闲置，
总体而言产能严重大于国内需求量，大多数企业产品技术含量不高，结构、技术 老化，除家用便携式压缩机以外，出口乏力。
▪行业产成品库存资金占压年年攀升，平均增长率达12％以上。应收帐款和产成品
库存资金占流动资金比重为的42％，严重影响企业资金周转。
螺杆压缩机市场基本处于外资和台资企业的垄断局面，行业集中度较高，尤其 是高端螺杆机市场。
根据行业协会2005年统计数据和外资台资企业数据研究，活塞式压缩机（含配 件销售）产值在5亿以上的企业只有1家，2亿至5亿的厂家有5家，1亿至2亿的厂 家有10家，合计产值只占活塞机市场的不足40％。
隔膜压缩机主要由京城环保及其分离人员创办的工厂生产，国内能生产的企业 不多。
按照行业骨干企业2001－2005年的增长态势，对未来五年行业的销售态势预测，未来压缩机行 业仍将保持“十五”的增长惯性，维持稳定的增长势头，但增长速度缓慢回落。
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数据来源：行业协会统计资料、业内企业访谈
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市场总体而言呈供大于求状态，低档次产品饱和过剩，高档次产品 供应不足
年
总产值 产品销售利润
单位产值利润率保持基本稳定
20%
15%
15%
13%
12%
15%
15%
10%
5%
0% 2001
2002
2003
2004
2005
亿元
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数据来源：行业协会统计资料
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按用途和压缩机大小我们将气体压缩机分为五类，其中中小型 活塞机与螺杆机是最大的市场
动
根据压缩机的大小规格、用途