客户经理工作计划汇编(优秀模板7篇)

客户经理工作计划汇编（优秀模板7篇）
客户经理工作计划汇编第1篇
一位成功的销售人员介绍经验时说：我的秘诀是把目标数表贴在床头，每一天起床就寝时都要把这天的完成量和明天的目标量记录下来，提醒自己朝目标奋斗。

由此可见“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客户经理计划和目标都能透过努力得以实现。

为充分的认识形势问题和任务的目标，完善20[某]年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下4个方面的工作。

(一)营销管理制度：
1、日常管理：
①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，透过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。

并透过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的状况，工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业状况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：
1、千方百计完成区域销售任务;
2、努力完成销售中的各项要求;
3、负责严格执行客户开户手续流程;
4、用心广泛收集市场信息并及时整理上报;
5、严格遵守公司各项规章制度;
6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁职责感;
7、完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作状况，透过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。

2、会议管理
团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销
售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终
端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。

①工作资料：透过会议中回顾和总结昨日的工作，进行业绩分析，认识
到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。

(资料：新增资产，开户数，客户疑问)
②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，透过周一开会
对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要好处，营销主要的
成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。

周一对大家工作
进行鼓励，调动起用心性，致使工作顺利完成。

③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显
其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。

(二)人员招聘
销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能
更好的发展。

招聘分一下三个方面：
①网站招聘：透过助理在智联网招聘，招募优秀成员。

②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。

③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，透过与
学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，了
解其优秀成员，招募到公司(在与x学院进行中)
(三)区域培训
在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训(A股，B股开，基金，创业板，机构开户)
②销售技巧及话术培训(SWOT分析教材，客户面谈沟通的技巧，银行网点开发维护)
③从业资格考试培训(证券基础知识，证券交易知识)
(四)网点开发及维护
目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，透过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作状况，加强其维护和业绩促成。

客户经理工作计划汇编第2篇
个人的发展要讲长远的职业规划，对于我们这样一个不断发展壮大、
人员不断增加的公司来说，冯总让我们写这个计划显得尤为迫切，有了工作
计划，我们不需要在等上级主管的吩咐，工作效率自然就提高了。

上个月刚接触到这个行业，在客户的问题上还会走不少弯路，那是因为
我对这个行业还不太熟悉。

但我相信我有这个能力学好、做好。

第一：对自己要有严格的要求
1. 自信是非常重要的，要经常对自己说自己是最好的，不要给自己乱贴
标签，拥有健康、乐观积极的工作态度。

2. 和公司的同事要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨。

3. 每周要增加新客户，还要有潜在客户。

4. 要不断加强学习、多看书、上网查阅相关资料，与同行、同事多交流，向他们学习更好的。

5. 对所有的客户工作态度都要一样，但也不能低三下四，给客户好印象，为公司树立更好的形象。

6. 客户遇到问题时，不能置之不理，一定要尽全力帮助他们解决，要先
做人在做生意，让客户相信我们的工作能力。

7. 冯总下的销售任务要尽量完成，为公司创造利润。

第二：对于固定客户，要经常保持联系，稳定好客户关系。

第三：在拥有固定客户的同时，还要不断从各种媒体获得潜在的客户信息。

第四：在工作计划执行过程中，做为营业部经理要经常跟踪检查执行情
况和进度。

发现问题
时，就地解决并继续前进，应为中层干部既是管理人员，同时也还是执行人员。

最后我要感谢冯总给我这个平台和机会，让我学习并学以致用，为公司做出最大贡献。

时间飞逝，至今进入我行已经一年，我在领导的关心下，在同事们的帮
助中，通过自己的努力工作，取得了一定的工作业绩，业务知识也有了较大
的进步，个人营销能力也得到极大提高。

为了20[某]年更好的开展工作，特
制定了具体的工作计划：
通过一年的学习，我基本掌握了我司产品的要素，能够通过跟客户交流，根据客户财务状况、担保状况和业务特点，为客户设计合理的授信方案和具
体业务产品。

此外，在熟悉业务产品的同时，我积极学习我行信贷风险控制
措施，控制好自己负责的每一笔业务。

最后，在业务营销过程中，20[某]年需要认真学习、点滴积累，努力提
高个人营销能力。

作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟悉
自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要
什么，尤其是后一方面重要，明白了客户的需求，才能去创造条件满足。

个
人营销能力提升很大程度在于了解客户、满足客户。

因此，在与客户交流的
过程中，需要不断发掘客户的特点、优势、劣势、兴趣爱好，力争缩小与客
户的距离感和获得客户的信赖感，解决客户急需解决的问题。

20[某]年在目前客户缺乏的状况下，努力维护现有优质客户，用好资源，做好客户营销，实现授信额度的创利最大化。

其次是，紧紧抓住季节特点，
开拓专业市场，做好微贷产品的营销，力争取得成绩;利用产品优势加强上
门营销力度;最后是加强交叉检验交叉营销，与其他客户经理一起，全方位
服务客户。

每天都是一个新的开始，我决心更踏实工作，努力学习，争取在各个方
面取得进步，成为一名优秀客户经理。

不同的客户对贷款有不同的要求，经营类贷款资金周转周期短，对贷款要求的效率高，一般不易储备。

而消费类贷款对效率的要求相对较低，客户比较容易接受一定的期限。

由于受额度限制，元月份储备的目标客户主要是消费类，在接下来的工作中重点宣传企事业单位，借助亲朋好友的力量扩大我行贷款的知名度，塑造优良的企业形象和社会口碑。

1、销售目标
今年的销售目标最基本的是做到月月有进帐的单子。

根据公司下达的销
售任务，把任务根据具体状况分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每
日的销售目标分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务。

并在
完成销售任务的基础上提高销售业绩。

2、建立一支熟悉业务，而相对稳定的销售团队。

人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是企业的根本。

在明年的工作中
建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。

3、完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法。

销售管理是企业的老大难问题，销售人员出差，见客户处于放任自流的
状态。

完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对
工作有高度的职责心，提高销售人员的主人翁意识。

4、培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。

培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素质，在
工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和推荐，业务潜力提高到一
个新的档次。

5、在地区市建立销售，服务网点。

根据今年在出差过程中遇到的一系列的问题，约好的客户突然改变行程，毁约，车辆不在家的状况，使计划好的行程被打乱，不能顺利完成出差的目的。

造成时间，资金上的浪费。

以上是我的销售工作计划，不妥之处，请各位领导和同志们批评指正。

年初时候，我已经制定了个人工作计划，虽然不是做的很好，不过我已
经尽力了。

在2月我会更加的努力，为此我制定了以下计划：
1、每周要增加2个以上的新客户，还要有2到4个潜在客户。

2、一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下
次不要再犯。

3、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作有可能不
会丢失这个客户。

4、对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。

在有些问题上
你和客户是一直有交流的。

5、要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行
们交流，向他们学习更好的方式方法。

6、对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下气。

给客户一好
印象，为公司树立更好的形象。

7、客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。

要先做
人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。

8、自信是非常重要的。

要经常对自己说你是最好的，你是独一无二的。

拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。

9、和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，
才能不断增长业务技能。

10、为了这月的销售任务每月我要努力完成1到2万元的任务额，为公
司创造利润。

以上就是我这一年的工作计划，工作中总会有各种各样的困难，我会向领导请示，向同事探讨，共同努力克服。

为公司做出自己最大的贡献。

不过现实来说，我目前还是有着很多的不足之处需要我来解决的，我相信自
己能够有着更好的发展，不过前景才是最重要的，我相信自己能够做到最好，
这是我应该做好的。

以后的道路上，我会走的更远，因为我的人生旅途才刚刚开始，我相信自己会做的更好！
客户经理工作计划汇编第7篇
20[某]年对于电信而言，是不断的发展壮大的一年;对于我个人而言，更
是不断进步和成熟的一年。

这一年在各位领导的关怀指导下，我个人的工作
能力得到了提升;在各位同事的支持配合下，我们共同做出了一些成绩。

根
据各月份用户的出账情况预测，20[某]年集团用户群将达到[某]万人以上，
就平均ARPU值[某]元来算，每月的收入超过x万元，实际可能会更高，集
团对公司收入的保障作用会变的更为重要。

20[某]年整个公司都在挑战困难，为抢占市场而战，我们也有信心守好自己的岗位，做公司发展最坚实的后防
和保障。

以下是我们20[某]年的工作需求和计划：
1、20[某]年集团维系工作需求
(1)规范维系体系和考核机制，增加集团维系人员配置：15年的维系工
作中，有超过一半的用户没有得到应有的专职维系，各责任部门对集团维系
的重视程度不一，现有的督促手段效果很有限，16年必须有对应的考核制度，才能督促责任部门重视起来。

另外需要让维系岗位的人员归岗，巩义今年的
低保有率正是因为移网维系人员外流造成的，其它部门的情况也不容乐观。

如果不能让维系人员司其职，增加维系岗位也是徒劳，这一点请领导能给予
支持。

(2)完善通报和奖励机制：因为后台岗位不同于前端发展人员，工作的执行效果监管不太好把控，直接的后果就是很多人会随大流，工作态度的浮动
较大。

单单靠一个组监督通报，会让组员有逆反和不满情绪，不利于工作开展，如果能建立长期有效的制度，落后的通报帮扶，对于优秀的在如绩效等
方面有奖励，这样会让所有人都动起来。

在任务重要求高的20[某]年，不能
再有太多的低潮，必须保持高效的执行力，否则一个月的落后，需要我们几
个月的努力才能挽回。

妥否，还请领导考虑。

2、20[某]年集团维系工作计划
(1)直面困难，勇挑重任：预计16年集团[某]手机用户数在7万以上，
较20[某]年的4.3万增长了将近3万用户。

在增加维系人员的同时，每位客
户经理也必须要勇于挑起重任，保证让每一位用户都要有客户经理。

集团组
所有人员在现有的维系数量上平均增加1000户，坚持能者多劳能者多得，对于维系效果好的优秀员工可适当增加任务量。

初步设想的调整方案如下：
以上分配量与实际量之间可能还要有将近1万的差距，过完年王会敏休完产假后，大概还需要新增2名人员。

(2)提高工作执行效率，增加工作强度：由于每个人名下的维系任务增加量都超过30%，如按以前的强度和效率，势必会影响保有效果。

下一步还需组织讨论整理效果最好的执行方案，规范回访的时间段，在对应的时间做该做的事，合理安排工作时间;对于疑难问题的处理，要及时上报，避免在一个问题上浪费过多时间，争取在有限的时间内解决更多问题。

另外日均成功回访量要调整至40户以上，尽量缩短用户的回访周期。

(3)规范现有的关怀手段，打造新的服务口碑：现有的生日、节假日及周末短信祝福已成为拉近与用户距离，增强用户对客户经理感知和信任度的有效手段。

下一步我们将使所有的关怀更规范化，让内容更丰富效果更好，将我们的关怀服务打造成为新的服务口碑。

(4)组织针对老用户特别是高端用户的维系活动：针对高端用户我们现有的差异化服务手段还很单一，力度也很有限，还需要组织针对性的维系活动才能增强感知、增加忠实度。

20[某]年我们将学习别省市的好做法，并根据现有的条件开展高端用户的俱乐部活动。

另外加强对会员用户的关注，及时审定提前服务，将我们的会员服务真正的做到位。

(5)学习新的管控手段，将现有的管控措施落实到位：由于今年用户增加的比较多，而且许多是新发展用户，用户的忠实度和黏性较低，防止集中性的流失离网是我们工作主要内容。

在未来的工作中，我会根据具体的用户群的入网时间、参与活动做综合分析，及时发现问题并找出解决问题的办法。

在实际的管控过程中，我们要做的更细更深，及时的回访，定期的跟踪，最大限度的争取用户留网。

为规避用户第二联系方式不全或更改而无法联系，我们在日常工作总要将核实用户第二联系方式作为一项主要工作来做。

“我门是大发展的后防，我们是十个亿的保障，客户会因为我们的付出而爱上电信，电信会因为我们的努力而更加辉煌，让我们一起行动，行动，立即行动”，这句行动宣言是我们努力的方向，是我们奋斗的目标。

它将激
励我们更加严格的要求自己，更加努力的提升自己的服务，紧随公司的发展脚步大步向前。

20[某]年我们团队肩负的责任会更重，但是我们有信心也有能力去承担起来。

一位哲人说过：“人存在的价值就是被别人利用”。

作为一名服务人员我对此的理解是“生命不息，服务不止”。

只要我还在VIP客户经理的位置上，我就不会忘记自己的责任和使命，不会忘记我所代表的是电信的服务质量。

我会紧跟公司的发展步伐，在成就公司辉煌的同时，实现自己的价值。