个人房贷数据分析

个人房贷数据分析
央行数据显示，2021年，全国个人住房贷款余额18万亿元，而五大行个人住房信贷
余额超过12.8万亿元，五大行占个人住房贷款占比高达70%。

央行的另一项数据显示，2021全年人民币贷款增加12.65万亿元，同比多增9257亿元。

分部门看，住户部门贷款
增加6.33万亿元，五大行合计增加2.9万亿，占新增贷款比例45.81%。

今年以来，40余城或地区出台限购政策，北京、广州等地区限购政策再次升级。

业内人士表示，“这种现状对于银行的个人房贷业务开展将会有一定程度的影响”。

全国两会期间，央行营业管理部主任周学东也表示，就个人房贷在新增贷款的占比来看，预计今年将会由去年的45%下降到30%以内。

那么作为房贷市场的主力军，2021年房
贷这架“马车”能否继续带动五大行的业绩增长呢?记者采访了第一创业证券首席分析师
李怀军博士。

李怀军表示，2021年四大行中农工建的净利润增速都下降至2%以下，特别是中国银
行的净利润增速为-3.7%，主要是出于稳健考虑拨备覆盖率上升9个百分点所致。

2021年
四大行新增个人住房信贷迖2.7万亿元，个人住房信贷余额达到12万亿元。

如果2021年
四大行新增个人住房信贷余额减少，那么不仅仅是由于限购政策导致的。

从银行的角度看，现在10年期国开行收益率一直4.1%左右，与9折的个人住房贷款利率差不多;从投资和住房信贷对比角度看，住房信贷对银行的吸引力已经大大减弱了。

那么对于国有大行来说，房贷业务的收紧意味着什么呢?利润是否会减少?李怀军表示，“四大行利润的减少，主要是由于银行资金来源的成本提高了，息差减少所致，关键在于
资金来源端负债，而不是资金运用端资产。

从资产端看，四大行的非利息收入占比在
20%~30%等，最低的农行21%，最高的中行37%，个人房贷减少对利息收入有影响，但对非
利息收入没有影响。

由于非利息收入的占比会逐步提高，在目前无风险利率水平接近房贷
利率的市场环境下，个人房贷的减少对四大行利润的影响不能高估。

”
此外，李怀军表示，“从贷款的角度看，房贷减少了，由于债市收益率的提高以及企
业利润率的上升，PPI的上升使企业实际负担的利率水平有了很大的下降，企业贷款的积
极性也有很大的提高;银行可以有更多的额度用于企业的贷款，而企业的贷款利率远高于
房贷，银行增加企业贷款也符合中央脱虚向实的要求。

因此，个人房贷的减少对国有大行
利润的负面影响不应高估。

”
年报显示，作为全球第一大银行的工商银行2021年净利润依然位于榜首，在个人贷
款业务方面，其个人贷款2021年金额增加6543.07亿元，增长18.5%。

而房贷却增加
7241亿元，增长28.8%。

工行的个人贷款结构显示，除房贷和信用卡透支外，个人消费贷、个人经营性贷款皆有一定程度的减少。

记者注意到，个人住房贷款占个人贷款比重再次上升，由2021年的71.1%上升到77.2%，而工行的个人住房贷款余额也达到了3.24万亿元。

建设银行的房贷业务一直较为强劲。

年报显示，该行2021年新增房贷8117.52亿元，增幅29.26%，2021年个人住房贷款余额为3.59万亿元。

记者注意到，2021年建行新增个人贷款和垫款8715.39亿元，房贷占新增个人贷款的93.14%，而与工行相比，建行的个人消费贷以及信用卡贷款皆有一定程度的提升。

建设银行行长王祖继在2021年业绩发布会上表示，建行2021年的信贷结构在持续优化。

2021年的信贷投向将以服务实体经济发展的需要为最重要原则，其中个人信贷投放同样是重要方向，但会坚持解决自住房为主。

中国银行的年报显示，截至去年末，该行内地个人贷款总额为2.98万亿元，比上年
末增加5866.18亿元，增长24.47%，个人住房抵押贷款金额为2.34万亿，较上年增加5559亿元，占新增个人贷款的94.76%。

而农业银行的年报显示，2021年该行个人贷款余额3.34万亿元，较上年末增加6129.89亿元，增长22.5%。

农行方面表示，主要是由于本行加强零售客户营销力度，加
大个人住房贷款的投放力度所致。

房贷方面，农行2021年末个人住房贷款为2.56万亿元，较上年末增加6329.52亿元，增长32.8%。

占个人贷款比例由2021年的70.7%上升到
76.6%。

而个人贷、经营贷皆有一定程度的下滑。

交通银行与其他四大行相比，房贷业务的总体量相对较少。

从房贷同比增速来看，截
至2021年末，交行个人住房按揭贷款余额达7702.80亿元，较年初增长1659.23亿元，
增速高达27.45%。

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