2020-2021中国SaaS市场趋势洞察报告

优势：
为代表的第三代软件的结构灵活，能够面对不同企业，迅速搭建企业的数据结构和流程。CloudCC的平台功能，有
优
不断编辑当前功能及增加新功能的能力，这些能力是使用者自己就能做到的，而不再是要找软件开发商多次多期再开发改造。
势
CloudCC的平台功能应用基于一个企业数据结构的，各模块之间是互通的，企业可以根据业务增减需要，节约了大量人力去汇总、
洞见2020—中国SaaS市场趋势洞察报等各个 环节的厂商，都在移动互联网、 社交化时代，都在以客户为中 心、C2B、客户全生命周期运 营等理念趋势的引导下开始向 客户运营融合。基于此 CRM 厂商的竞争格局也在发生着潜 移默化的改变，融合趋势更加 明显。
务自由配置能力，为中国中小 SaaS开发厂商提供生态级能力支持平台。
优势：
纷享销客拥有更加完善的产品理念，是连接型 CRM 开创者，能够为企业提供销售及客户管理的一体化解决方案；打造 PaaS 平台，
优
市场规模(亿元)
25% 20% 15% 10%
2015-2020年SaaS应用市场规模相对本地软件比例变化
8.3%
9.2%
10.2%
13.3%
16.9%
20.5%
5%
0%
2015年 2016年 2017年 2018年 SaaS相对占比
2019E
2020E
数据来源：海比研究，中国软件网,
02 SaaS细分领域市场结构
洞见2020—中国SaaS市场趋势洞察报告
2015-2020年中国CRM SaaS应用市场规模发展情况
60
40%
50
38.8% 39%
38.0% 49.6
38%
40 37%
36.7% 36.9
30
35.8%
35.8%
36%
27.6
20
34.8%
35%
20.8
34%
15.6
10
11.9
33%
0 2015年
2016年
2017年
2018年
CRM市场规模（亿元）
2019E
32% 2020E
数据来源：海比研究，中国软件网
03 CRM市场特点
1 从管理向连接
转变
CRM 正处于变革之中，它正 从以销售漏斗为核心的销售管 理全面转向以客户为中心、覆 盖客户全生命周期的客户运营 平台。另外，对于 CRM 产品 用户来说，CRM 的定位也在 逐渐发生改变，它不仅仅是企 业销售管理的工具，它是企业 客户运营的统一平台，是企业 连接客户的统一渠道。
售管理及终端客户管理一体化解决方案。开放的通讯架构与交互的业务逻辑， 帮助企业实现内部业务与外部伙伴、终端用户在业务与通讯上的互联互通， 帮助企业构建完整的业务价值网络。为满足企业组织与业务的敏捷变化需求， 纷享销客通过SaaS+PaaS 的平台化战略，为企业个性化需求提供友好的业
是中国 SaaS 行业领军企业。
19.1%
数据来源：海比研究，中国软件网
03 CRM应用状况
2019年CRM应用支出费用在1-30万区间的用户占比接 近70%，支出费用在30-100万的客户比例17.5%。
2019年客户CRM应用支出费用
10万~30万 元；, 34.9%
1万元以下,… 1000万~1亿 元；, 3.2%
100万~1000…
01 产业环境
洞见2020—中国SaaS市场趋势洞察报告
l 《云计算服务安全评估办法》出
台，为SaaS继续向2B服务延伸打
入稳心剂；
l 多项云计算国家标准发布，为企
业信息化水平建设保驾护航。
政策环境
经济环境
l 数字经济总产值占GDP超三分之 一，已经成为国民经济发展的重要 组成部分；
l 云计算已成为打造数字经济新动能， 是驱动数字经济发展的重要引擎。
03 CRM应用状况
有超过半数的用户使用CRM来管理客户信息与关 系，使用CRM其他的工作内容还有沟通协作和市 场营销等。
客户平时用CRM主要解决的工作内容
客户信息与关系管理 客户维护与服务 沟通协作 市场营销 考勤打卡
销售结果预测与管理 销售过程管理
线索与商机管理 0%
55.6% 46.0% 46.0% 44.4% 39.7% 38.1% 36.5% 19.1% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
司
年 12 月，总部位于北京市海淀区中关村。目前已在北京、
品
命，将 CRM、PRM 及SCRM 融为一体，为企业提供内部销售管理，伙伴销
介 绍
上海、广州、深圳、杭州等5个城市设立直营分公司；在南京、
介
武汉、成都、郑州、济南等 50 余个城市建立营销服务中心。
绍
截至目前，员工总数 700 余人，产品研发团队近 300 多人，
3 从对国外到国内企
业服务需求转变
国内CRM企业在快速崛起，在 企业服务领域的中国力量已经 从规模上占据优势，但是在产 品技术方面仍与国外品牌存在 一定的差距。相比国外巨头产 品功能复杂，价格高的特点， 国内企业的服务对客户的需求 更具有针对性。在国内比较有 影响力的 CRM 企业，步入快 速发展时期。
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2019年SaaS细分领域市场结构
其他, 29.5 , 20%
CRM, 36.9 , 25%
财务管理,14.8
HRM, 17.7 , 12%
智能办公, 22.1 , 15%
ERP, 26.6 , 18%
单位：亿元，%
数据来源：海比研究，中国软件网
02 SaaS代表厂商
03 CRM重点厂商点评
神州云动
洞见2020—中国SaaS市场趋势洞察报告
公
北京神州云动科技股份有限公司成立于2008年9月。初期作
产 投 资 主 要 用 于 产 品 的 打 造 ， 持 续 完 善
司
为的全球咨询实施商，曾服务于苹果公司等
品
SaaS+PaaS+AppStore的企业CRM生态。
u SaaS市场格局
02 整体市场规模
SaaS市场规模从2015年的47.7亿元增加到2019年的147.6亿元， 过往五年复合增长率超过32%，软件应用的SaaS化在加速，未来 SaaS潜在市场需求空间十分可观。
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SaaS市场规模在应用软件中相对比例逐年增加，从2015年 相对占比8.3%，提高到2019年的16.9%，预计到2020年 进一步提高到20.5%，软件应用的云化规模越来越大。
SaaS 厂商切入线下直销模式最重要的特征 是在各地设立直属机构和办事处，代表厂商有纷 享销客、销售易等。线下直销模式的优劣都非常 突出，其优势是运行效率高，执行力强，国内第 一批 CRM 公司诸如销售易、纷享销客、红圈、 外勤 365 都是以线下直销开拓为主。劣势则在于 管理成本高，资金投入大，可复制性低，扩张速 度慢。渠道分销代理商能够释放本地客户资源帮 助SaaS厂商在全国范围内开拓市场，且成本不高 ，现金流和盈利结构优于直销。
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业务垂直型SaaS厂商在2019年继续深耕，CRM是SaaS服务的主力，以纷享销客为代表的CRM厂商向一体化、平台化 进军，财务管理SaaS应用主要集中在报销和云记账服务，智能办公细分市场格局稳定，HR SaaS应用向轻量化发展。
CRM
财务 管理
SaaS 企业
劣
合并。
势
劣势：
随着公司业务规模的提升，产品规模化应用交付的步伐有待提升。
03 CRM重点厂商点评
洞见2020—中国SaaS市场趋势洞察报告
纷享销客
公
纷享销客（北京易动纷享科技有限责任公司）创立于 2011
产
纷享销客是连接型 CRM 开创者。纷享销客 CRM以开放的企业级通讯为基础架构，以连接人，连接业务，连接客户为使
介 绍
多家世界五百强。2012年推出自主知识产权的SaaS及PaaS 产品。
介
神州云动旗下核心产品已经发展为小到1人企业， 大到上市公司集团级别的企业认可的企业级CRM生态，广泛应
绍 用于IT高科技行业，金融行业，教育行业，消费品行业等超过
10000家企业。
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CRM的移动化使用频率比PC端要高，移动化趋 势也是促进CRM上云服务的因素之一。
客户使用移动CRM应用和PC端CRM应用的分布情况
只使用移动APP；, 7.9%
只使用PC, 7.9%
大部分使用APP，小
部分使用PC；, 65.1%
小部分使用APP， 大部分使用PC；,
l 社会商业环境逐步优化，数字经 济业态日益丰富；
l 社会信息化水平提高，企业步入 “云端”步伐加快。
产业环境
社会环境
技术环境
l 技术不断创新，产品更新迭代加 快，SaaS垂直应用领域细化；
l 由SaaS向BaaS探索式发展，从 产品服务到平台化，再到商业智 能发展。
u 整体市场规模
2
u 细分领域结构
2019年面向企业的SaaS总体市场规模 初步估计为147.6亿元，从细分领域来看， CRM领域SaaS市场规模36.9亿元，所占比 例最大，为25%；其次是ERP领域的SaaS市 场规模为26.6亿元，所占比例为18%，智能 办公领域市场规模超过20亿元，HRM和财 务管理领域市场规模分别为17.7亿元和14.8 亿元。
30万~100万 元, 17.5%
洞见2020—中国SaaS市场趋势洞察报告
未来一年预计支出CRM费用和2019年持平的客户比例约 40%，增加30%以内支出的客户比例约32%，有将近 30%的客户打算减少CRM应用的支出。
未来一年预计支出CRM应用费用客户比例
增加30%以 内, 31.8%
减少30%以 上, 9.5%
2020-2021中国SaaS市场趋势洞察报告
目录
01 产业环境 03 CRM 05 HRM 07 趋势洞察
02 市场状况 04 智能办公 06 财务管理 08 应用案例
背景说明
SaaS定义：
Ø SaaS是Software-as-a-service（软件即服务）。SaaS提供商为企业搭建信 息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的 实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT 人员，即可通过互联网使用信息系统。就像打开自来水龙头就能用水一样， 企业根据实际需要，向SaaS提供商租赁软件服务。
2015-2020年中国SaaS市场规模
250
35%
200
150
32.5%
32.8%
33.6% 33.1%
147.6
34.3%34% 33% 32%
100 31.1%
198.3 31%
50
47.7 62.5
83.0 110.5
30%
0
29%
2015年 2016年 2017年 2018年 2019E 2020E
减少30%以 内, 19.1%
1万~10万 元；, 34.9%
跟2019年持 平, 39.7%
数据来源：海比研究，中国软件网
03 CRM生态发展特点
CRM市场
线下直销
直属机构
办事处
渠道分销
洞见2020—中国SaaS市场趋势洞察报告
CRM市场生态呈现出直销与分销并重发展的特点 CRM 公司纷纷开辟了线下战场，一类是线下直销， 另一类是渠道分销
范围界定：
Ø 本报告SaaS市场规模数据涵盖企业SaaS应用的各个业务细分领域，主要有 CRM、智能办公、HRM和财务管理等；为了突出研究重点以及把控主流趋势 的需要，我们将To B的SaaS应用领域主要聚焦于CRM、HRM、智能办公及 财务管理四个领域。
u 政策环境
1
u 经济环境 u 社会环境
u 技术环境
HRM
智能办公
注：仅列出部分企业
02 SaaS市场格局
洞见2020—中国SaaS市场趋势洞察报告
技
企业微信
钉钉
微软
术
MCHR
炎黄盈动
SAP
东软
Salesforce
创 新
明道
慧算账
i人事 致远互联
六度人和
浪潮 Oracle
大象慧云 无同科技
今目标
畅捷通
云账房
薪人薪事
神州云动 CloudCC
蓝凌 泛微
纷享销客 北森
用友 金蝶
分贝通
MOKA
智齿客服
肯耐珂萨
美特CRM
朗新HR
销售易 理才网
Xtools
随锐 红圈营销
金算盘
小鱼易联 263
万古科技
SaaS收入
3
CRM
u 市场特点 u 应用状况 u 生态发展
03 CRM市场规模
CRM云化应用2B市场规模近年 来 增 长 迅 速 ， 市 场 规 模 从 2015 年 的 11.9亿元 增 加 到 2019 年 的 36.9 亿元 ， 2020 年 有 望 达 到 50 亿 元 ； CRM市场需求从销售全流程服务朝 着打通内外部，一体化、平台化、 智能化服务转变。