管理体系咨询服务管理办法

管理体系咨询服务管理办法咨询服务管理办法
1目的
为规范管理体系咨询服务工作，提高咨询服务质量，确保满足客户要求，特制订本办法。

2范围
适用于管理体系咨询服务工作的受理、任务分配、现场实施、绩效考评等管理活动。

3职责
3.1体系咨询服务部项目主管负责项目任务的受理及任务分配、项目的检查、跟踪及客户回访；
3.2项目服务人员负责项目现场实施；
3.3体系咨询服务部相关岗位按照职责分工负责咨询服务人员的评价、考核。

4管理要求
4.1项目管理人员工作要求
4.1项目管理人员工作要求
4.1.1项目主管接到由各业务部门转来的项目任务，将合同、咨询服务信息登记表中
的有关信息登记入《项目信息台账》，并确保信息的完整性。

4.1.2在收到项目信息两个工作日内，从客户的要求、服务人员能力、服务人员目前
的工作安排等方面进行综合考虑，联系拟负责该项目实施的咨询服务人员（必要时成立项目组，如特大型企业比较复杂项目），确认后下达《管理体系咨询服务任务单》；
4.1.3通常情况，项目专员对一切项目最少进行一次回访，了解项目服务人员的工作
计划履行情况和客户的意见；相关信息登记在《项目信息台账》中。

遇到项目异常信息及客户重要反馈及时与项目实施人员及部门经理进行反馈和汇报。

4.1.4收到体系文件后，3个工作日将体系文件分发给审核部评价人员评审；4.1.5项目专员收到项目评价人员指出的项目建设服务问题后，当日传递给相关人
员；
4.2项目实施人员工作要求
4.2.1项目实施人员（项目组组长）接到任务后确认各类信息，三个工作日内接洽项
目方确认现场服务内容、首次现场日期等。

现场确认发现内容与任务书要求不一致，立即联系项目主管；确认的首次现场日期需要告知项目主管。

4.2.2初次现场工作内容最少包括以下：
1)了解组织基本情况——组织规模、组织架构与分工、经营内容、主要流程、外包情
况、资源配置、现场状态等。

2)确认项目方运营的合规性——营业执照、资质许可、三同时验收、客诉及主管部
门处罚情况等等；
3)确认服务工作内容及预期目标成果；
4)制订并经过双方确认的服务工作计划。

4.2.3服务人员将《初访报告》、与项目方确认的《辅导进度计划》、《管理体系策
划清单》在7个工作日内书面（照片、扫描件、原件等）提交给项目主管；
4.2.4服务人员依照打算的要求实施项目服务工作；期间如遇非凡情况，大概导致项
目中断或无法告竣目标的，应及时与咨询服务项目主管沟通确认；
4.2.5项目正常实施期间，每月25日前提交《指点进度月报》给项目主管；4.2.6体系文件正式发布前10个工作日内，提交项目资料，包括（不限于以下）1)换版项目：
a、全部体系：体系范围；体系方针；体系目标；组织机构图；工艺/服务流
程图；体系进程清单；
b、环境体系：需求应对的风险机遇清单（适用时）；重要环境因素清单；
c、职业健康安全体系：需要应对的风险机遇清单（适用时）；重大风险因素
清单；
2)新项目：
a、全部体系：体系规模；体系目标；体系目标；组织机构图；工艺/服务流
程图；体系进程清单；
的过程文件；重要环境因素清单；需要应对的风险机遇清单（适用时）；重大风险因素清单（不可接受风险清单）；
注：对于因文件可能涉及敏感内容，组织不愿意提供的，可提供文件清单及至少同类文件的1份包含文件批准页及正文第一页或有具体内容的任一页（不少于版面
70%）并加盖企业公章/或部分章，下同。

c、食品安全体系及HACCP体系：HACCP手册（HACCP体系适用），原辅材料描
述、终产品描述、工艺描述、危害分析工作表、SSOP、PRP、OPRP、HACCP打算等。

d、能源管理体系：能源手册、初始能源评审报告（首要能源使用清单，能源目标、
指标、方案，能源基准、绩效参数、主要用能设备清单）
4.2.7项目服务完成后（认证审核结束后）当月25日前，提交《项目总结报告》，内
XXX至少包括：
1)项目实施进度与计划的符合性；
2)项目成果；
3)服务质量自评。