证券承销合同的法定内容专业版7篇

证券承销合同的法定内容专业版7篇
篇1
证券承销合同
甲方（发行人）：_____________________
乙方（承销商）：_____________________
鉴于甲方拟公开发行的证券，特委托乙方作为承销商进行承销。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，双方在公平、公正、平等、自愿、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：
一、承销事项
1. 承销证券种类：_____________________。

2. 承销方式：按照本次发行股票的方式，采取公开或者非公开方式进行承销。

具体承销方式根据发行人的需求及市场状况确定。

3. 承销期限：自本合同签署之日起至本次证券全部发行完毕为止。

二、证券的发行与承销价格
1. 发行总额：本次发行证券的总金额（人民币）为_________元。

2. 发行价格：本次发行证券的发行价格由甲乙双方根据市场情况和相关规定共同确定。

3. 承销价格：乙方按照发行价格进行承销，甲方支付乙方相应的承销费用。

三、甲方的权利和义务
1. 甲方应保证本次发行的证券符合法律、法规的规定，不存在任何重大遗漏或误导性信息。

2. 甲方应按时向乙方提供本次发行的相关文件资料，并保证其真实、准确、完整。

3. 甲方应配合乙方完成本次发行的全部工作，包括但不限于市场推广、投资者关系管理等工作。

4. 甲方应按照约定支付乙方的承销费用。

四、乙方的权利和义务
1. 乙方应按照法律、法规的规定和本合同的约定，负责本次证券的承销工作。

2. 乙方应本着勤勉尽责的原则，为甲方提供市场推广和投资者关
系管理等服务。

3. 乙方有权按照约定收取承销费用。

4. 乙方应对本次发行的相关文件资料进行审查，发现存在重大问
题应及时告知甲方。

五、承销费用的计算与支付
1. 承销费用的计算：根据本次发行的规模、工作量和风险等因素，由双方协商确定。

2. 承销费用的支付：甲方应按照约定时间和金额支付乙方的承销
费用。

具体支付时间和金额如下：（此处详细约定）
六、违约责任
1. 甲方未按照约定支付承销费用，乙方有权终止承销，并要求甲
方承担违约责任。

2. 乙方未按照约定完成承销工作，应承担相应的违约责任。

3. 双方因履行本合同产生的其他违约行为，应按照《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。

七、保密条款
双方应对本次承销过程中的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

八、争议解决
因履行本合同产生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方代表签字（盖章）之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________________ 乙方（盖章）：
_____________________ 法定代表人（签字）：_____________________ 法定代表人（签字）：_____________________ 日期：______________日期：______________
篇2
证券承销合同
甲方（发行人）：____________________
乙方（承销商）：____________________
鉴于甲方拟公开发行证券，乙方具备证券承销资格和经验，双方经友好协商，达成以下承销协议，以资共同遵守：
第一条承销证券的基本信息
1. 证券种类：____________________。

2. 证券发行总量：____________________。

3. 证券发行价格：____________________。

4. 证券发行方式：公开认购与配售相结合。

第二条承销方式及期限
1. 本次证券承销采取包销方式，乙方作为承销商负责本次证券的发行工作。

2. 承销期限为本合同签订之日起至证券发行完毕止，最长不超过XX个月。

第三条甲方的义务与责任
1. 甲方应确保本次证券发行的合法性，提供真实、准确、完整的发行材料。

2. 甲方应按约定支付乙方承销费用。

3. 甲方应积极配合乙方完成本次证券发行工作，及时解答乙方提出的问题。

第四条乙方的义务与责任
1. 乙方应依法履行承销职责，保证本次证券发行的顺利进行。

2. 乙方应就本次证券发行向投资者进行充分宣传推介。

3. 乙方应按时足额向甲方支付发行款项。

4. 乙方应对甲方的相关资料进行审慎核查，确保其真实性、准确性、完整性。

第五条承销费用及支付方式
1. 承销费用为本次证券发行总额的XX%。

具体金额根据发行规模及乙方服务内容另行商定。

2. 支付方式：在证券发行结束后，乙方完成承销任务后，甲方按约定支付承销费用。

若因乙方原因导致发行失败，乙方应承担相应责任并退还已收取的费用。

若因甲方原因导致发行失败，乙方有权要求甲方支付已产生的合理费用。

第六条风险承担与违约责任
1. 在承销过程中，因市场变化等因素导致证券发行失败或认购不足的风险由双方共同承担。

具体承担比例由双方协商确定。

若因乙方原因导致发行失败或认购不足，乙方应承担相应损失并退还已收取的费用；若因甲方原因导致发行失败或认购不足，乙方有权要求甲方赔偿损失。

篇3
证券承销合同
甲方（发行人）：_________________________
地址：__________________________________
法定代表人：____________________________
联系方式：_____________________________
乙方（承销商）：________________________
地址：__________________________________
法定代表人：____________________________
联系方式：_____________________________
鉴于甲方拟公开发行证券，现甲方和乙方在平等自愿的基础上，经过友好协商，达成如下承销协议，以资共同遵守。

第一条承销事项与标的
乙方接受甲方委托，就甲方本次公开发行的证券（以下简称“本次证券”）进行承销。

本次证券的具体种类、数量、价格、发行时间等事项，由甲乙双方另行签订具体承销协议确定。

第二条承销方式
本次证券承销采用以下方式：_________________________。

第三条承销期限及起止日期
本次证券承销期限为______天，自本次证券发行首日起计算。

具体起止日期由甲乙双方根据实际情况协商确定。

第四条甲方义务与责任
一、甲方应确保本次证券发行的合法性，保证所披露信息的真实、准确、完整。

二、甲方应按时向乙方提供本次证券发行的相关文件资料，并保
证其真实性和完整性。

三、甲方应积极配合乙方完成本次证券发行的各项工作，保证发
行工作的顺利进行。

四、甲方应按照本协议约定支付承销费用及其他相关费用。

五、甲方应承担本次证券发行过程中因甲方原因产生的全部法律
责任。

第五条乙方义务与责任
一、乙方应按照本协议约定组织本次证券的承销工作，确保承销
过程的合法合规。

二、乙方应根据证券市场情况和投资者需求制定合理的发行价格
及发行方式。

三、乙方应对甲方的相关资料进行核查，确保其真实性、准确性、完整性。

如发现虚假记载或误导性陈述等情形，应及时告知甲方并终
止承销。

如未能及时告知且因此造成投资者损失的，乙方应承担相应
法律责任。

四、乙方应妥善保管甲方提供的资料，并承担保密责任。

未经甲
方同意，不得泄露甲方的商业秘密。

五、乙方应按照本协议约定收取承销费用及其他相关费用。

六、乙方应承担本次证券承销过程中因乙方原因产生的全部法律
责任。

第六条承销费用及支付方式
一、承销费用金额及支付方式由甲乙双方根据市场行情及具体业
务情况协商确定。

承销费用包括前期筹备费、发行费等相关费用。

二、支付方式：_________________________。

如采用分期支付方式，具体支付时间节点及金额由甲乙双方另行约定。

1. 深入了解业务需求：与券商进行深入沟通，了解其业务需求和
发展战略，确保法律服务能够紧密贴合其实际需求。

2. 提供定制化的法律解决方案：针对券商在业务中遇到的具体法
律问题，提供定制化的法律解决方案，确保其合法合规地开展业务。

3. 跟踪法律法规变化：及时跟踪相关法律法规的变化，及时提醒
券商并注意调整业务操作，以避免法律风险。

4. 提供培训和支持：为券商提供法律培训和支持，提高其法律意
识和风险防范意识，增强其合规经营的能力。

5. 高效响应和处理问题：对于券商提出的法律问题，能够迅速响
应并妥善处理，确保业务的连续性和稳定性。

6. 建立长期合作关系：与券商建立长期稳定的合作关系，通过持
续的服务和沟通，增强彼此之间的信任和合作深度。

7. 协同合作：与券商的其他部门协同合作，共同解决问题，提高
工作效率和问题解决能力。

8. 持续关注市场动态和行业趋势：通过对市场动态和行业趋势的
持续关注，为券商提供前瞻性的法律建议和解决方案，帮助其把握市
场机遇并降低风险。

总之，作为法律顾问，需要不断提高自身的专业素养和服务能力，为券商提供全面、高效、专业的法律服务，帮助其合规经营、降低风
险并实现可持续发展。

篇4
证券承销合同
甲方（发行人）：____________________
乙方（承销商）：____________________
鉴于甲方拟发行证券，乙方愿意承销该等证券，双方经友好协商，达成如下协议：
一、定义和解释
在本合同中，除非另有明确规定，以下术语具有以下含义：
1. “证券”：指甲方依法发行并拟由乙方承销的债券、股票等金
融产品。

2. “承销商”：指乙方，即同意按照本合同约定承担甲方证券发
行承销业务的机构。

3. “发行人”：指甲方，即发行证券的机构。

二、承销事项
1. 承销证券的种类、数量及价格：甲方发行的证券种类、发行数
量及发行价格应按照相关法律法规和监管部门规定进行确定，并在本
合同中进行明确约定。

2. 承销方式：乙方应按照包销或代销的方式承销甲方发行的证券，具体承销方式在本合同中明确。

3. 承销期限：乙方承销甲方证券的具体期限。

该期限应符合相关
法律法规和监管部门规定。

三、双方的权利和义务
1. 甲方的权利和义务：
（1）甲方应按照法律法规和本合同规定，保证证券发行的合法性和有效性。

（2）甲方应按时向乙方提供与证券发行相关的文件和资料。

（3）甲方应就证券发行的有关事宜及时向乙方进行信息披露。

2. 乙方的权利和义务：
（1）乙方应按照法律法规和本合同规定，履行承销甲方证券的义务。

（2）乙方应就证券发行提供专业化的服务，包括但不限于市场分析、定价建议等。

（3）乙方应对甲方的相关信息进行保密。

四、违约责任和赔偿损失
1. 若甲方违反本合同规定，导致乙方无法正常履行承销义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

2. 若乙方违反本合同规定，未履行承销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

五、合同的变更和解除
本合同的变更和解除应经过双方协商一致，并以书面形式进行确认。

六、适用法律和争议解决
本合同适用中华人民共和国法律。

因本合同引起的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款
1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发行人）：____________________（签字/盖章）
乙方（承销商）：____________________（签字/盖章）
日期：____________________
篇5
证券承销合同
甲方（发行人）：____________________
乙方（承销商）：____________________
鉴于甲方拟公开发行证券，乙方具备证券承销资格和经验，双方经友好协商，达成以下证券承销合同：
一、合同双方
1. 甲方是本次证券发行的主体，具有合法资格和资质。

2. 乙方是具有合法承销资格的金融机构，愿意协助甲方完成本次证券发行。

二、承销证券的基本信息
1. 证券种类：____________________。

2. 发行数量：____________________。

3. 发行价格：____________________。

4. 发行方式：____________________。

5. 发行时间：自本合同签署之日起______个月内完成发行。

三、承销方式及范围
本次证券承销采取以下方式：公开/非公开承销。

乙方负责本次证券发行的组织、推介、定价及销售工作，向投资者推介并销售甲方的证券。

四、甲方的权利义务
1. 甲方应确保本次证券发行的合法性，保证所披露信息的真实、准确、完整。

2. 甲方应按时向乙方提供本次证券发行的相关资料，并确保资料的真实性和准确性。

3. 甲方应按照约定支付乙方的承销费用及约定的其他费用。

4. 甲方应协助乙方处理证券发行过程中的相关问题，确保发行工作的顺利进行。

五、乙方的权利义务
1. 乙方应履行承销职责，组织本次证券发行的推介和销售工作。

2. 乙方应根据市场情况和投资者的需求，制定合理的发行价格和销售策略。

3. 乙方应按时向甲方报告证券发行的进展情况，并就相关问题提出意见和建议。

1. 承销费用：根据本次证券发行的规模、工作量和市场情况，经双方协商确定承销费用为______元。

具体金额根据最终协商结果确定。

2. 支付方式：甲方应按以下方式支付承销费用：
（1）在双方签署本合同后______个工作日内，支付承销费用的______%作为预付款；
（2）在证券发行完毕后______个工作日内，支付剩余承销费用。

七、违约责任及纠纷解决方式
1. 若甲方未能按时支付承销费用或其他应付款项，乙方有权要求甲方支付逾期违约金，并有权终止本合同。

逾期违约金按照应付金额的______%计算。

具体比例根据双方协商确定。

逾期超过______个工作日的，乙方有权解除本合同并要求甲方赔偿损失。

具体损失金额根据实际损失计算。

若因甲方原因导致证券发行无法按时完成，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方因此遭受的损失。

具体赔偿金额根据实际损失计算，最低赔偿额为承销费用的总额。

此外还有其他需要约定的条款等内容自行补充完整并且要有严格的格式要求
篇6
证券承销合同
甲方（发行人）：___________________
乙方（承销商）：___________________
鉴于甲方拟发行证券，经与乙方协商一致，双方根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券承销与保荐管理办法》等相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，达成如下协议：
第一章合同概况
第一条合同目的：乙方同意按照本合同的条款和条件，为甲方提供证券承销服务。

第二条承销证券的种类与数量：本次承销的证券种类为
__________（如股票、债券等），总数量为_______。

第三条承销方式：本次承销采用______（如包销、代销等）方式。

第二章双方权利义务
第四条甲方的权利义务：
1. 提供本次发行所需的全部文件和资料，并保证其真实、准确、完整。

2. 保证本次发行的证券符合法律法规的规定，不存在重大法律障碍。

3. 及时履行信息披露义务，确保投资者对本次发行有充分了解。

4. 按照本合同约定支付承销费用。

第五条乙方的权利义务：
1. 对甲方提供的文件和资料进行审查，确保其真实、准确、完整。

2. 按照本合同约定完成证券的承销工作。

3. 对本次发行进行尽职调查，识别并充分披露潜在风险。

4. 在承销期间及之后的一段时间内，持续履行信息披露义务。

5. 遵守法律法规和本合同的约定，为甲方提供专业的承销服务。

第三章承销流程与安排
第六条甲方应向乙方提交以下文件：
1. 本次发行的申请文件；
2. 相关业务许可证明文件；
3. 其他相关文件。

第七条乙方在收到甲方提交的文件后，应进行尽职调查，并出具调查报告。

第八条乙方应根据法律法规和本合同的规定，安排证券的发行日期、发行方式、发行价格等事项。

第九条承销期间，乙方应确保甲方的信息披露符合法律法规的要求，及时发布各类公告。

第四章费用及支付
第十条甲方应按照本合同约定向乙方支付承销费用。

承销费用包括______等（具体费用根据双方协商确定）。

第十一条承销费用的支付方式及时限：______（具体支付方式及时限根据双方协商确定）。

第五章违约责任与解决争议方式
第十二条若甲方违反本合同的约定，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。

第十三条若乙方未能按照本合同约定履行承销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。

第十四条若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇7
证券承销合同
甲方（发行人）：_____________________
乙方（承销商）：_____________________
鉴于甲方欲通过发行证券筹集资金，乙方具备从事证券承销的资质和能力，双方根据《中华人民共和国证券法》、《证券承销与发行管理办法》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：
第一条承销事项
1. 承销证券的种类：__________。

2. 承销金额：人民币_________元。

3. 承销期限：自本协议签订之日起_____个月。

4. 承销方式：包销/代销。

第二条双方声明与承诺
1. 甲方声明与承诺：
（1）甲方保证本次发行的证券符合法律法规的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）甲方应按照本合同约定向乙方支付承销费用。

（3）甲方应按时向乙方提供与本次发行相关的所有文件和资料。

2. 乙方声明与承诺：
（1）乙方具备从事证券承销的资质和能力。

（2）乙方应按照本合同约定完成证券的承销工作。

（3）乙方应确保在承销期间及承销期届满后的约定时间内，不对已经承销的证券进行任何形式的销售活动。

第三条承销费用及支付方式
1. 承销费用：人民币_________元。

2. 支付方式：_____________________。

3. 支付时间：_____________________。

第四条权利义务
1. 甲方的权利和义务：
（1）甲方向乙方提供本次发行的全部相关资料，并确保其真实、准确、完整。

（2）甲方应按本合同约定向乙方支付承销费用。

（3）甲方应配合乙方完成本次发行的相关事宜。

2. 乙方的权利和义务：
（1）乙方应按照本合同约定完成证券的承销工作。

（2）乙方应对甲方的资料进行审查，确保其真实、准确、完整。

如发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，应及时通知甲方并终止承销。

如未及时通知导致投资者损失的，应承担相应责任。

（3）乙方应对投资者履行相应的信息披露义务，确保投资者充分了解本次发行的相关信息。

（4）乙方应妥善保管与本次发行相关的所有文件和资料。

第五条违约责任及赔偿损失
1. 若甲方未能按照本合同约定履行其义务，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2. 若乙方未能按照本合同约定履行其义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

如因乙方的过失导致投资者损失的，乙方应承担连带责任。

第六条法律适用及争议解决方式
1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条其他条款
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章
之日起生效。