家庭理财咨询服务协议书6篇

家庭理财咨询服务协议书6篇
篇1
甲方（客户）：____________________
身份证号码：____________________
联系方式：____________________
乙方（理财顾问公司）：____________________
公司注册号码：____________________
联系方式：____________________
鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方具备专业的理财知识和经验，双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下家庭理财咨询服务协议：
一、服务内容
乙方为甲方提供以下家庭理财咨询服务：
1. 资产配置建议：根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方提供个性化的资产配置建议。

2. 投资产品分析：对甲方感兴趣的投资产品进行深度分析，包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资品种。

3. 理财规划方案设计：根据甲方的实际情况，为甲方量身定制理财规划方案。

4. 定期跟踪与调整：定期跟踪甲方的资产配置情况，根据市场变化及时调整投资策略。

5. 理财知识培训：为甲方提供必要的理财知识培训，提高甲方的理财技能和风险意识。

二、服务期限
本协议的服务期限为______年，自协议签署之日起计算。

三、服务费用
1. 甲方需向乙方支付服务费用，具体金额根据乙方的服务内容和时间确定。

2. 服务费用支付方式：________（如一次性支付、分期支付等）。

3. 服务费用支付时间：________。

4. 乙方收到服务费用后，应当向甲方提供合法的发票或收据。

四、双方权利义务
1. 甲方有权要求乙方提供本协议约定的服务内容，并按时支付服务费用。

2. 甲方有义务向乙方提供真实的财务状况、投资目标等信息，以便乙方提供个性化的服务。

3. 乙方有权按照本协议约定收取服务费用。

4. 乙方有义务为甲方提供专业的理财咨询服务，确保服务的质量和安全。

5. 乙方应当为甲方的个人信息保密，非经甲方同意，不得泄露甲方的个人信息。

五、违约责任
1. 若甲方未按照本协议约定支付服务费用，乙方有权终止服务。

2. 若乙方未按照本协议约定提供专业服务，造成甲方损失的，应当承担相应的赔偿责任。

3. 若因不可抗力因素导致双方无法履行本协议，双方均不承担违约责任。

六、争议解决
因本协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款
1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（签字）：____________________
日期：____________________
乙方（盖章）：____________________
日期：____________________
篇2
甲方（客户）：____________________
身份证号码：____________________
联系方式：____________________
乙方（理财顾问公司）：____________________
公司注册号码：____________________
联系方式：____________________
鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方具备专业的理财知识和经验，双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下家庭理财咨询服务协议：
一、服务内容
乙方为甲方提供以下家庭理财咨询服务：
1. 资产配置建议：根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方提供个性化的资产配置建议。

2. 投资产品分析：对甲方拟投资的产品进行深入分析，提供专业性建议。

3. 风险控制策略：为甲方提供全面的风险控制策略，确保资产安全。

4. 定期报告：定期向甲方汇报资产状况及市场动态，及时调整理财策略。

5. 其他与家庭理财相关的咨询服务。

二、服务期限
本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。

协议期满后，双方可协商续签。

三、服务费用
1. 甲方需向乙方支付家庭理财咨询服务费用，具体金额根据服务内容及时间确定。

2. 甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用，乙方在收到费用后提供正式发票。

3. 如甲方未按时支付服务费用，乙方有权中止服务。

四、保密条款
1. 双方应对本协议内容及在合作过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露对方的信息。

五、免责条款
1. 乙方提供的咨询服务仅供甲方参考，甲方在实际操作中应独立决策，乙方不承担由此产生的任何责任。

2. 如因市场波动、政策调整等因素导致甲方资产损失，乙方不承
担责任。

3. 双方均不对因不可抗力（如自然灾害、战争等）导致的损失承担责任。

六、违约责任
1. 双方应全面履行本协议约定的义务，任何一方未履行或未完全
履行协议约定的义务，均应承担违约责任。

2. 违约金的具体数额或计算方式按照法律有关规定执行。

七、争议解决
如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他条款
1. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协
议具有同等法律效力。

篇3
甲方（客户）：__________________
身份证号码：__________________
联系方式：__________________
乙方（理财顾问公司）：______________
注册地址：______________
联系方式：______________
鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财咨询服务，双方经过友好协商，达成如下协议：
一、服务内容
乙方将为甲方提供以下家庭理财咨询服务：
1. 资产配置建议：根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能
力等因素，提供专业的资产配置建议。

2. 投资产品分析：对甲方已持有的投资产品进行分析，提出优化
建议。

3. 市场动态分析：定期向甲方提供市场动态、政策解读等资讯。

4. 理财规划：根据甲方的家庭情况，制定个性化的理财规划方案。

5. 其他甲方委托的理财咨询事项。

二、服务期限
本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。

协议期满前，双方可协商续签。

三、服务费用
1. 乙方将根据服务的实际内容和时间，按照公平、合理的原则收取服务费用。

具体费用标准由双方另行商定。

2. 甲方应按照约定支付服务费用，乙方在收到费用后提供正式发票。

3. 如甲方需要乙方提供超出本协议范围的服务，双方应另行签订补充协议，确定相关费用。

四、双方责任与义务
1. 甲方应如实提供个人及家庭财务状况、投资意向等相关信息，并保证信息的真实性和完整性。

2. 乙方应根据甲方的需求，提供专业、客观、及时的理财咨询服务。

3. 乙方在提供服务过程中，应遵循诚信、勤勉、尽责的原则，保护甲方的合法权益。

4. 双方应对涉及本协议的服务内容、客户信息等保密信息予以保密。

5. 甲方应按照乙方的建议，理性投资，自负投资风险。

五、违约责任
1. 如因乙方提供的服务存在过错，导致甲方损失，乙方应承担相
应的赔偿责任。

2. 如甲方提供虚假信息或者隐瞒重要事实，导致乙方提供的服务
不当或者造成损失，甲方应承担相应责任。

3. 双方如因履行本协议产生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、其他事项
1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（签字）：__________________
日期：_______
乙方（盖章）：______________
法定代表人（签字）：______________
日期：_______
篇4
本协议于______年____月____日由以下双方签署：
甲方（客户）：______________________
乙方（咨询服务提供商）：______________________
鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财咨询服务，双方经友好协商，达成以下协议：
一、服务内容
乙方将向甲方提供包括但不限于以下内容的家庭理财咨询服务：
1. 资产配置建议：根据甲方的财务状况、投资目标和风险承受能力，提供专业的资产配置建议。

2. 投资产品选择：协助甲方挑选适合的投资产品，包括但不限于
股票、债券、基金、保险等。

3. 理财规划：为甲方制定个性化的理财规划，包括长期和短期的
财务目标设定、收支管理、风险管理等。

4. 金融市场分析：定期提供金融市场的分析报告，帮助甲方了解市场动态，优化投资组合。

5. 理财知识培训：提供理财知识培训，提高甲方的投资理财技能。

二、服务期限
本协议的服务期限为______年，自签署之日起生效。

服务期限届满后，双方可协商续签。

三、服务费用
1. 乙方将收取一次性服务费______元人民币，用于支付本协议约定的咨询服务。

2. 甲方应按照乙方的收费标准，在服务开始前支付服务费用。

3. 如甲方需要乙方提供额外的服务，双方应另行协商并确定相应的费用。

四、保密条款
1. 双方应对本协议的内容以及在本协议执行过程中获知的信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2. 乙方在为甲方提供服务过程中获知的甲方个人信息，应妥善保管，未经甲方同意，不得泄露或非法使用。

五、免责条款
2. 乙方对甲方的投资决策不承担任何形式的担保或保证责任。

3. 因不可抗力导致的服务延误或失败，乙方不承担任何责任。

六、争议解决
如双方在协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

4. 本协议的解释权归乙方所有。

如有任何疑问，请向乙方咨询。

八、签名及日期
甲方（客户）：______________________（签字）日期：_______年____月___日乙方（咨询服务提供商）：______________________（签字盖章）日期：_______年____月___日本家庭理财咨询服务协议书至此结束。

本协议条款遵循法律严谨性和公平性的原则制定，以确保双方的权益得
到保护。

双方应共同遵守本协议的条款和条件，以实现共同的目标和
利益。

篇5
甲方（客户）：__________________
乙方（家庭理财咨询服务机构）：__________________
鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财咨询服务，双方经友好协商，达成如下协议：
一、服务内容
乙方为甲方提供以下家庭理财咨询服务：
1. 资产配置建议：根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能
力等因素，提供个性化的资产配置建议。

2. 投资产品解析：对市场上的各类投资产品进行解析，帮助甲方了解产品的风险、收益及特点。

3. 市场动态分析：定期向甲方提供市场动态、政策变化等信息，帮助甲方把握投资机遇。

4. 理财规划咨询：根据甲方的家庭情况、收入状况等，提供全面的理财规划咨询服务。

二、服务期限
本协议的服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。

三、服务费用
1. 乙方对甲方提供的家庭理财咨询服务实行有偿服务，甲方需向乙方支付服务费用。

2. 服务费用根据服务内容、服务时间等因素确定，具体金额由双方协商确定。

3. 甲方应按照约定及时向乙方支付服务费用，乙方在收到费用后提供正式的发票。

四、双方权利义务
1. 甲方有权要求乙方提供本协议约定的服务内容，并保障甲方的合法权益。

2. 甲方应按时支付服务费用，确保服务的顺利进行。

3. 乙方应按照约定向甲方提供专业服务，保障服务质量。

4. 乙方应保护甲方的隐私，不得泄露甲方的个人信息和商业秘密。

5. 双方应共同遵守法律法规，维护市场秩序。

五、违约责任
1. 若甲方未按时支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，并保留追究甲方违约责任的权利。

2. 若乙方提供的服务不符合约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。

3. 若因乙方的过失导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决
本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定
1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（签字）：__________________ 乙方（盖章）：__________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日
篇6
甲方（客户）：____________________
身份证号码：____________________
联系方式：____________________
乙方（理财顾问公司）：____________________
公司注册号码：____________________
联系方式：____________________
鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方具备专业的理财知识和经验，双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下家庭理财咨询服务协议：
一、服务内容
乙方为甲方提供以下家庭理财咨询服务：
1. 提供个性化的理财规划方案；
2. 提供资产配置建议；
3. 提供金融产品选择建议；
4. 提供投资风险控制建议；
5. 提供定期投资组合调整建议；
6. 提供理财知识培训和咨询服务。

二、服务期限
本协议服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

三、服务费用
1. 甲方需支付乙方服务费用，具体金额根据服务内容和时间确定。

2. 服务费用支付方式：____________________（如：一次性支付、分期支付等）。

3. 服务费用支付时间：____________________。

4. 如因甲方原因导致服务未完成的，乙方有权按照已完成服务的内容收取相应费用。

四、服务承诺与保障
1. 乙方承诺为甲方提供全面、客观、准确的理财咨询服务。

2. 乙方应对甲方的个人信息和资料予以保密，除法律规定的情形外，不得泄露。

3. 乙方提供的理财建议应基于甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素进行合理配置。

4. 乙方应定期与甲方沟通，及时调整理财策略，确保理财目标的实现。

5. 乙方不得从事损害甲方利益的行为，如有违规行为，应承担相应的法律责任。

五、甲方权利与义务
1. 甲方有权要求乙方提供本协议约定的服务内容。

2. 甲方应如实提供个人财务状况、投资意愿等相关信息。

3. 甲方有权知晓乙方提供的理财建议的详细信息。

4. 甲方应按照本协议约定支付服务费用。

5. 甲方有权对乙方的服务提出意见和建议。

6. 甲方有权在发现乙方存在违规行为时向有关部门投诉。

7. 甲方应遵守乙方提出的理财建议，自行承担投资风险和收益。

六、违约责任和争议解决方式
1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，均应承担相应的违
约责任。

2. 若因履行本协议发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3. 本协议的修改和解除，必须经双方书面同意。