珠海新建混凝土项目可行性分析报告

珠海新建混凝土项目可行性分析报告
投资分析/实施方案
摘要说明—
全行业仍然实现了15%左右的年增长率，远高于全国经济发展速度（2017年中国GDP预测增长6.7%），也高于建材行业大多数其他产业的发
展速度。

全年泡沫混凝土总产量预计超过4000万m3，居全球第一位。

该混凝土项目计划总投资17888.72万元，其中：固定资产投资
14046.30万元，占项目总投资的78.52%；流动资金3842.42万元，占项目
总投资的21.48%。

达产年营业收入38299.00万元，总成本费用29674.44万元，税金及
附加367.29万元，利润总额8624.56万元，利税总额10181.44万元，税
后净利润6468.42万元，达产年纳税总额3713.02万元；达产年投资利润
率48.21%，投资利税率56.92%，投资回报率36.16%，全部投资回收期
4.27年，提供就业职位617个。

“十三五”规划纲要提出要“发展适用、经济、绿色、美观建筑，提
高建筑技术水平、安全标准和工程质量，推广装配式建筑和钢结构建筑”。

2015年8月，工信部与住建部联合印发《促进绿色建材生产和应用行动方案》，提出“大力发展装配式混凝土建筑及构配件，引导构配件产业系列
化开发、规模化生产、配套化供应”。

报告内容：基本情况、投资背景及必要性分析、市场前景分析、产品
规划及建设规模、选址可行性研究、土建工程设计、工艺先进性、环境影
响概况、安全生产经营、项目风险应对说明、项目节能情况分析、进度计划、投资方案、经济收益分析、项目结论等。

规划设计/投资分析/产业运营
珠海新建混凝土项目可行性分析报告目录
第一章基本情况
第二章投资背景及必要性分析
第三章市场前景分析
第四章产品规划及建设规模
第五章选址可行性研究
第六章土建工程设计
第七章工艺先进性
第八章环境影响概况
第九章安全生产经营
第十章项目风险应对说明
第十一章项目节能情况分析
第十二章进度计划
第十三章投资方案
第十四章经济收益分析
第十五章招标方案
第十六章项目结论
第一章基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发
能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资
源保障。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成
熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务
体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司
的认知度和信任度。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体
解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使
公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广
创新产品奠定了坚实的基础。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入31895.96万元，同比增长30.06%（7372.41万元）。

其中，主营业业务混凝土生产及销售收入为28048.77
万元，占营业总收入的87.94%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额8484.53万元，较去年同期相
比增长1776.64万元，增长率26.49%；实现净利润6363.40万元，较去年
同期相比增长1158.83万元，增长率22.27%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
珠海新建混凝土项目
混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。

预拌混凝土（或商品混凝土）是从施工建筑行业中分离出来的一个新兴行业，预拌
混凝土是与在施工地点现场搅拌的混凝土相对而言，是指由水泥、骨料
（主要指砂、石）、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等成分按
一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内（通常在2小时以内）运至使用地点的混凝土拌合物。

与传统的混凝土现
场搅拌相比，预拌混凝土具有提高混凝土质量的稳定性和可靠性等特征。

预拌混凝土的上游是砂石料、水泥及外加剂等原材料，下游则是建筑施工
企业，产品主要用于基建、房地产等项目中。

目前农村使用现拌的情况还
较多。

预拌混凝土是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物
掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。

（二）项目选址
某某经济示范中心
珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。

珠江三角洲中心城市
之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个
经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。

珠海是
广府文化的代表城市之一。

珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海
相望，南与澳门相连，与澳门相距9公里，横琴新区与澳门隔江相望。

西
邻江门市，北与中山市接壤。

设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、
斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。

珠海1979年建市，1980年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。

2013中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。

珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。

2020年2月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。

（三）项目用地规模
项目总用地面积56134.72平方米（折合约84.16亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数66.52%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.34%，固定资产投资强度166.90万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积56134.72平方米，建筑物基底占地面积37340.82平方米，总建筑面积73536.48平方米，其中：规划建设主体工程57872.60平方米，项目规划绿化面积4659.44平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计181台（套），设备购置费4574.02万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量858655.40千瓦时，折合105.53吨标准煤。

2、项目年总用水量18738.96立方米，折合1.60吨标准煤。

3、“珠海新建混凝土项目投资建设项目”，年用电量858655.40千瓦时，年总用水量18738.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.13
吨标准煤/年。

达产年综合节能量35.71吨标准煤/年，项目总节能率
26.50%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17888.72万元，其中：固定资产投资14046.30万元，占项目总投资的78.52%；流动资金3842.42万元，占项目总投资的21.48%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入38299.00万元，总成本费用29674.44万元，税
金及附加367.29万元，利润总额8624.56万元，利税总额10181.44万元，税后净利润6468.42万元，达产年纳税总额3713.02万元；达产年投资利
润率48.21%，投资利税率56.92%，投资回报率36.16%，全部投资回收期
4.27年，提供就业职位617个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示
范中心及某某经济示范中心混凝土行业布局和结构调整政策；项目的建设
对促进某某经济示范中心混凝土产业结构、技术结构、组织结构、产品结
构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“珠海新建混凝土项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展，为社会提
供就业职位617个，达产年纳税总额3713.02万元，可以促进某某经济示
范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.21%，投资利税率56.92%，全部投资回报率36.16%，全部投资回收期4.27年，固定资产投资回收期4.27年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景及必要性分析
一、混凝土项目背景分析
“十三五”规划纲要提出要“发展适用、经济、绿色、美观建筑，提高建筑技术水平、安全标准和工程质量，推广装配式建筑和钢结构
建筑”。

2015年8月，工信部与住建部联合印发《促进绿色建材生产
和应用行动方案》，提出“大力发展装配式混凝土建筑及构配件，引
导构配件产业系列化开发、规模化生产、配套化供应”。

2016年9月，李克强总理主持国务院常务会议，要大力发展
钢结构、混凝土结构等装配式建筑，将装配式建筑列入城市规划建设
考核指标，提高装配式建材应用比例。

《建筑产业现代化发展纲要》
要求，到2020年，装配式建筑占新建建筑的比例达到20%以上，到2025年，这一比例达到50%以上。

装配式建筑是建造方式的重大变革，它将引领建筑材料向部品化、轻量化、结构功能一体化方向发展，而
泡沫混凝土在这些方面具有天然优势。

由于装配式建筑是将建筑构件、部品以所谓“搭积木”的模
式进行拼装建造，构件的运输、吊装、拼接就成为关键的施工步骤，
对整个工程的造价、质量影响极大，因此在保证性能的前提下，研发
轻量化的建筑构件和部品必将成为极具现实意义的发展方向。

泡沫混
凝土具有天然的轻质性优势，通过与钢筋网架、硬质面板、钢网模等增强材料复合后制成的复合墙板、楼板、屋面板，不仅具有满足应用要求的力学性能，而且大大降低建筑荷载和吊装成本，具有较好的经济效益，同时复合板材具有自保温效果，可以简化装配式建筑围护结构的保温构造，一举多得。

泡沫混凝土与装配式建筑结合的形式可以分为两类：泡沫混凝土构件与普通混凝土结构构件结合的混凝土结构装配式房屋，以及泡沫混凝土构件与轻钢屋架结合的钢结构装配式房屋。

目前，北京太空板业、天基板业、华丽联合等企业生产的泡沫混凝土复合板材已经在大量装配式钢结构建筑中获得应用，展现出极佳的产品性能，为泡沫混凝土在装配式建筑中的进一步推广应用树立了良好的产品形象。

“十三五”规划纲要指出要“推广绿色建筑，建成一批示范性绿色城市”。

而早在2012年，财政部和住建部便联合发布了《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》，提出到2020年绿色建筑占新建建筑比重超过30%的主要目标。

2013年1月1日，国务院办公厅转发了国家发改委和住建部联合起草的《绿色建筑行动方案》，明确了发展绿色建筑的重点任务。

2015年1月1日，GB/T50378-2014《绿色建筑评价标准》正式实施，为绿色建筑评价提供了详细的评分细则
参考，并将被动式超低能耗建筑（被动房）列为等级最高的三星级绿
色建筑。

泡沫混凝土作为节能、利废、可工厂化预制的绿色建材，在
绿色建筑中有着较广阔的应用空间，而将轻质保温防火的泡沫混凝土
应用于装配式被动房将会是绿色建筑的发展方向之一。

被动房，即不通过主动采暖和空调方式便可实现全年室内温
度舒适性的建筑，其节能率通常在90%以上。

被动房要求外围护结构具有优异的保温隔热性能，目前通常的做法是在混凝土墙体和屋面外侧
做外保温，粘贴200-300mm厚度的岩棉、挤塑板等保温材料。

较厚的
保温层不仅增大施工难度，工程造价高，而且对抵抗风荷载、地震荷
载带来不利影响。

目前，泡沫混凝土行业正处于转型升级、结构调整的关键时期。

一方面是产能严重过剩，低端的、传统的泡沫混凝土产品过剩，同质
化竞争严重，低价倾销，这些行为严重妨害了行业的整体利益和长远
发展；另一方面泡沫混凝土在高端产品上又是严重短缺，供给不足，
比如在建筑工业化、绿色建筑、被动房、海绵城市建设等应用领域我
们泡沫混凝土的优势还远远没有发挥出来，归根到底是发展方式转变
滞后和转型力度不足造成的。

为此，全体业界同仁需要共同努力，开
拓创新，转型升级，扭转严重过剩和严重短缺共存的被动局面，实现
行业的快速健康可持续发展。

二、混凝土项目建设必要性分析
全行业仍然实现了15%左右的年增长率，远高于全国经济发展速度（2017年中国GDP预测增长6.7%），也高于建材行业大多数其他产业
的发展速度。

全年泡沫混凝土总产量预计超过4000万m3，居全球第一位。

在经历了过去几年政策法规与市场态势的复杂变化后，目前，我国泡沫混凝土行业正处于转型升级、结构调整的关键时期。

虽然热
点产品—泡沫混凝土保温板在有机保温材料的挤压下正经受市场急剧
萎缩的困境，但在广大同仁的共同努力下，全行业整体上还是得到了
较快的发展。

通过开辟多元化发展道路，研发新型泡沫混凝土制品，
拓展现浇泡沫混凝土应用领域，全行业仍然实现了15%左右的年增长率，远高于全国经济发展速度（2017年中国GDP预测增长6.7%），也高于
建材行业大多数其他产业的发展速度。

全年泡沫混凝土总产量预计超
过4000万m3，居全球第一位。

2017年，现浇类泡沫混凝土持续快速增长，尤其是在土建领
域（公路扩建、高铁路基、桥梁减跨、治理桥头跳车、地下结构减载
等）、矿山及采空区回填、泡沫混凝土现浇墙体等领域的应用日趋成熟，工程量增长很大。

与几年前的情况不同，目前现浇泡沫混凝土数量已大大超过制品类。

泡沫混凝土制品的发展则出现分化态势：行业的热点产品—泡沫混凝土保温板，2011-2013年曾出现井喷式的发展行情，但随着政策和市场的变化，B2级有机可燃材料可有条件使用，2014年以来，泡沫混凝土保温板的销量急剧下滑，企业面临巨大的生存压力。

在这种严峻的形式下，转型升级，调整结构，走多元化的发展道路就成为必然的选择。

其他的泡沫混凝土制品，如自保温砌块、复合墙板、屋面板、大板则在与时俱进，稳步上升，尤其可喜的是泡沫混凝土在装配化建筑、绿色建筑、被动房、海绵城市建设等热点、新兴建筑领域中的得到了推广应用。

目前，全国泡沫混凝土企业数量仍维持在1000家以上规模。

广阔的市场造就了一大批行业领军企业，如广东盛瑞土建科技发展有限公司在土建工程等领域年施工量已超过100万m3（工程案例：奥运鸟巢周边隧道回填、上海地铁7号线减载、天津南水北调工程、广州亚运大道桥台背路基、珠海高速公路主线加宽等），2015年11月盛瑞科技登陆新三板挂牌交易（股票代码834138）。

北京优耐德新型建材有限公司在泡沫混凝土现浇墙体领域开拓创新，完成了大量的工程案
例（如呼市万正广场、东方君座、希望.加州华府科技洋房、中交.江
锦湾高端住宅等多个建筑面积达几十万平米的大型小区）。

“十三五”规划纲要以及国家有关部委近期陆续出台的一系列相关产业政策，再
结合市场需求和材料自身特点，探索泡沫混凝土材料在装配式建筑、
绿色建筑、海绵城市建设中的应用前景将具有十分重要的意义。

第三章市场前景分析
一、混凝土行业分析
混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。

预拌
混凝土（或商品混凝土）是从施工建筑行业中分离出来的一个新兴行业，预拌混凝土是与在施工地点现场搅拌的混凝土相对而言，是指由
水泥、骨料（主要指砂、石）、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物
掺合料等成分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运
输车，在规定时间内（通常在2小时以内）运至使用地点的混凝土拌
合物。

与传统的混凝土现场搅拌相比，预拌混凝土具有提高混凝土质
量的稳定性和可靠性等特征。

预拌混凝土的上游是砂石料、水泥及外
加剂等原材料，下游则是建筑施工企业，产品主要用于基建、房地产
等项目中。

目前农村使用现拌的情况还较多。

截至2016年底，全国预拌混凝土生产企业有11133家，同比增长5.57%，年设计产能61.85亿立方米，同比增长4.19%；全国平均产能
利用率31.18%，同比下降0.3个百分点，呈持续下降趋势。

全国生产
预拌混凝土19.1亿立方米，同比增长3.19%，去年同期下降7.7%；全
年用于生产预拌混凝土的散装水泥量为6.11亿吨（数据来源：中国散
装水泥推广发展协会《全国散装水泥绿色产业发展报告（2017）》）。

混凝土行业的主要企业有中国建材、西部建设等，行业集中度较低，2017年CR10仅有11.19%，比去年提高了2.7个百分点。

二、混凝土市场分析预测
预拌混凝土是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、
矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采
用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。

经过近40年的发展，我国预拌混凝土行业已形成从材料设计、原
材料制备、混凝土生产、物流运输到工程服务的产业链，为我国基础
设施及各类建筑工程建设作出了重要的贡献。

最近几年，在市场及国
家政策的推动下，行业规模持续扩大，技术水平、管理水平快速提升，产业结构不断改善。

同时，随着经济和城市化的发展，政府对预拌混凝土推广力度加大，以及对现拌混凝土的使用场景进一步限制，使得我国预拌混凝土
渗透率保持稳定上升，从2013年的40.8%提升至2017年的44.8%，2018年预计继续升至46.0%。

但与发达国家相比，我国预拌混凝土渗透率还有很大提升空间。

数据显示，2017年，美国、日本、澳大利亚的预拌混凝土渗透率超过
80%，英国、法国的预拌混凝土渗透率也在70%以上，而我国还不到50%，差距明显。

此外，值得一提的是，近年来，由于原材料价格高企，导致预拌
混凝土平均价格有所上涨。

预拌混凝土生产的原材料包括水泥、砂、石、水、外加剂、参合料等，其中水泥在预拌混凝土生产中成本占比
较高，是最主要的原材料之一。

而受去产能影响，最近三年水泥产量
持续下滑，2018年全国水泥产量为21.8亿吨，同比减少6.03%。

在此背景下，水泥价格明显走高，2019年6月3日，全国水泥价
格指数仍维持在150以上的高位。

水泥价格的上涨进而推动预判混凝
土价格增长，2017年预判混凝土价格达337.1元人民币/立方米，2018年预计达418.0元人民币/立方米。

在进行水泥生产以及天然砂石开采工作的过程当中，不仅会产生
大量的二氧化碳，同时还会对周边生态环境产生严重破坏。

并且在生
产预拌混凝土的过程当中，还会消耗大量的电能以及柴油，间接产生
了大量的二氧化碳。

因此，推动预拌混凝土行业绿色发展势在必行。

目前，全国各地预拌混凝土绿色发展的积极性很高，且渐成气候，已涌现出一批预拌混凝土绿色环保标杆企业，如中国西部建设股份有
限公司兴城混凝土分公司、四川兴城港瑞建材有限公司等。