“G2”格局下中美互联网的差异与差距

C h i n as t o r a g e&t r a n s p o r t m a g a z i n e 2019.12
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“G 2”格局下中美互联网的差异与差距
若有所思：10月20日，第六届世界互联网大会在浙江乌镇开幕。

当日下午的新闻发布会发布
《世界互联网发展报告2019》和《中国互联网发展报告2019》两本蓝皮书。

蓝皮书显示，互联网方面中美两国发展最为突出，英法德等欧洲强国依然保持较高水平，拉丁美洲以及撒哈拉以南非洲发展中国家和地区仍在加大发展力度，其中，美国、中国、韩国、英国、法国分列综合排名前五。

可见中国已是名副其实的互联网大国。

“G 2”引领全球互联网
据统计，2018年全球互联网用户达38.9亿，首次超过全球人口总数的50％，全球前十大互联网公司中美两国共占9家，中国互联网的发展速度有目共睹，全球互联网版图似乎已呈现中美两国主导的“G 2”格局。

那么中美互联网产业实力究竟如何？有何特点和差异？
美国是互联网基础设施领域的领先者，而中国正在快速追赶、部分领域持平
甚至超越。

截止2018年年底，美国拥有数据中心172座、云市场占比超60％、活跃交换中心90个，均为世界第一。

中国发展迅速，目前拥有数据中心35座、云市场占比超4％、活跃交换中心8个，但业务主要集中大陆市场，部分领域缺乏竞争，仍存在一定的局限性。

资源基础方面，从网络底层框架I P v 6市场来看，中国市场占有率最高，达8.3％，但使用效率仅为美国的二分之一；从网站资源来看，谷歌搜索引擎以超过600亿次月度浏览量位列全球百大网站之首，中国百度网站以超97亿次月度浏览量排为第四。

在以电子商务、社交、娱乐媒体、金融为代表的互联网应用领域中，中美均领先全球，但优势领域略有不同。

电子商务领域，中国多年保持第一。

2018年全球电子商务市场规模约1.8万亿美元，中美市场规模分别达到6295亿和5010亿美元，合计占比高达63％。

2018年天猫双十一全天交易额为2135亿元（约308亿美元），超过美国感恩节全周约242亿美元
的销售总额。

社交领域，美国具有领先优势。

F a c e b o o k 拥有全球最大的社交网络，月活用户最高达24.1亿人，约为微信的2倍。

娱乐媒体领域美国全球领先，2018年全球娱乐媒体市场收入约1417亿美元，美国以443亿美元排为第一，中国、日本、英国和德国依次为第二、三、四、五名。

金融科技领域，中美发展侧重点和主体有所不同，中国以互联网企业为核心开展支付、借贷等服务，美国更倾向借助传统银行的力量发展。

从移动支付市场来看，2018年中国移动支付市场规模全球最高达277.4万亿元，主要依靠支付宝、微信支付等第三方支付企业，截止2019年第一季度，支付宝和微信支付合计市场占比达92.6％。

从用户人数来看，支付宝全球用户达12亿人、微信超9亿人，同期P a y p a l 仅2.9亿人。

对比全球T o p 50互联网上市企业，不论企业数量还是营收情况中美均领先全球。

截止2019年8月21日，全球T o p 50互联网上市企业分布在9个国家、涉及18个领域、总市值超6万亿美元，其中美国和中国企业数量最多，合计占比超80％。

从企业最新财年运营来看，营收前十企业中，美国企业数量最多达5家，中国3家，德国和日本各1家。

中美互联网上市企业有三大共同特征：成立时间短、上市快、市值高。

从企业成立时间来看，前五十企业中2007年以后成立的互联网企业共12家，均来自中国和美国，分别为3家和9家。

从变现能力来看，美国和中国企业成立至上市时间最短，分别为6.8年/家和7.5年/家。

从市值来看，德国企业市值最高，平均达1489.4亿美元，美国、中国企业排第二、
栏目主持/石山
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第三，分别为1477.4亿美元/家、1122亿美元/家。

所思一：从以上来看，中美互联网企业似乎势均力敌，互有优劣。

但从行业来看，美国互联网企业涉及全部18类细分行业，中国仅涉及8类，且主要集中于电子商务领域。

美国既有巨头，也有不少细分领域的“隐形冠军”，例如游戏领域的动视暴雪、E l e c t r o n i c A r t s，云服务和技术领域的V Mw a r e、T w i l i o等；中国各个细分领域基本被传统龙头企业B A T J W（百度、阿里巴巴、腾讯、京东、网易）等垄断。

而且美国互联网企业更依靠科技驱动，尤其是新生代企业（成立时间晚于2007年）平均研发强度约是传统互联网企业的2倍之多，达43.1％。

与美国对比，中国各个城市和地区经济发展水平更不均衡，网民渗透率与美国相差约20个百分点，导致网民接触网络产品和服务的时间、程度参差不齐。

目前中国互联网企业研发强度呈下滑趋势，新生代互联网企业平均研发强度只是传统互联网企业的二分之一。

中美互联网差距明显
通过以上粗略的比较，我们必须正视，中国互联网同美国相比，无论宏观还是局部都存在着不小的差距，而通过报告发现这种差距更明显。

7月13日，中国信息通信研究院发布《中国互联网行业发展态势暨景气指数报告》公布了最新的全球上市互联网公司30强，截至到2018年底，10家中国互联网公司上榜，都是公众熟知的腾讯、阿里、百度、网易、美团、京东、拼多多、360、携程和微博。

如果对这份《报告》中的中美数据进行解析，中国的差距就很明显了。

从行业来看，中美竞争主要分布在电商、社交、旅行、企业服务，其它如搜索引擎、支付、门户三个领域参与竞争的不多。

而在电商、搜索引擎、在线视频、旅游和企业服务领域，美国实力明显超过中国，就电商而言，阿里、京东、拼多多三家公司的总市值累加与亚马逊差距还很大。

社交是唯一中国和美国持平的行业
领域，腾讯和脸书总市值相当，从商业模
式看，腾讯游戏营收占比较大，而脸书主
要营收靠广告。

在线视频目前中国能和奈
飞匹敌的几乎没有，爱奇艺总市值相对奈
飞还很低。

而在旅游领域，中国只有一个
携程对抗美国三家公司，B O O K I N G是全
球最大的订房平台，E X P E D I A（亿客行）
2007年已进入中国，通过T r i p A d v i s o r相
继收购酷讯网、艺龙和到到网，与携程展
开中国市场的竞争。

门户方面虽然雅虎在中国铩羽而归，
但雅虎日本活得很好，仍然是一家老牌门
户网站，中国的三大门户新浪主要是门户
+微博，搜狐表现平平，网易目前还是靠
游戏支撑了大部分营收。

值得一提的是企业服务领域，美国五
家老牌公司总市值达到近2000亿，而中
国没有一家上榜，在数据业务、S a a S服务
等业务方面，目前中国也只有阿里云、华
为云和腾讯云等公司稍显突出。

当然中国方面也有优势，团购生活服
务、安全领域中国的美团和360还是颇具
实力，美国这个领域的巨头要么倒闭，要
么被并购。

以上的分析基本反映了中美在互联
网几个关键领域的实力对比，由此我们也
看到了不小的差距。

前几年当中国的移动
支付、共享单车等领域足以影响世界的时
候，有人就说中国的互联网模式创新已经
全面超过欧美，中国已从过去的学生变为
美国互联网的老师。

这种盲目的自信会丧
失理智和前行的方向。

共享单车通过烧钱
在中国八面开花，有的公司虽然挺进海
外，但不久就漏出弊端——
—在本土都艰难
生存，何谈海外？到底谁是老师，谁是学生
其实都不重要，重要的是能不能有耐心做
家百年企业！
我们再看美国这些家互联网公司，大
多数发端于上个世纪90年代，没有超过
30年的公司，中国的公司则时间更短，最
短的拼多多仅4年。

在电商领域，亚马逊
和阿里相差4年，但市值相差近4000亿，
搜索引擎领域的谷歌和百度相差2年，市
值相差近10多倍，旅行领域的B O O K-
I N G和携程相差3年，市值相差5倍。

中国互联网的飞速发展主要还是依
托国内的市场巨大与人口红利。

但纵观美
国的互联网公司，都是全球化公司——
—亚
马逊全球会员超1亿，会员收入每年近百
亿，占亚马逊营收的近6%，奈飞全球会
员数量超过1.3亿，包括谷歌、B O O K I N G
等公司的超高市值也是基于全球化市场
的开拓。

相比美国公司的全球化，中国公
司里除了阿里巴巴全球化程度较高，其它
公司在这点上力度并不是很大，至少不是
主流，而美国公司的全球业务占据了营收
的绝大部分。

起步于上个世纪60年代的硅谷是美
国精神的象征，美国的绝大部分互联网科
技公司都是发端于硅谷，硅谷精神就是开
创精神，所谓开创，就是建立在创新基础
上的全新开拓和尝试，是从0到1的开创
过程。

无论是搜索引擎技术、电商、在线支
付还是企业C R M应用等领域，基本是美
国公司引领开创，而中国公司大多是对美
国公司的模仿。

相对于中国同质化竞争的残酷，美国
本土并不存在严重的同质化竞争现象，美
国最大的在线视频以奈飞和H B O为主，
吞噬了全球大部分流量，脸书全球拥有
24亿用户，其它社交型平台都是差异化
与脸书竞争。

因为中国独特的市场环境，
特别是在电商领域竞争尤其激烈，虽然说
百家齐放，各放异彩，但结果是流量被分
割，加上是本土竞争，也很难再出现像阿
里这样的巨头。

所思二：我们一直觉得中国的互联网
公司近些年发展很快，也知道美国的几家
巨头实力很强，但强大到什么程度？我们
并没有实际的概念，这份《报告》把美国和
中国企业放到一起，使我们从数据的角度
更清晰地理解了我们的实力，在肯定的同
时，看到了和美国公司的差距，知道差距
在哪里了，才知道追赶的目标和距离。

如
此，只有时刻保持清醒的认知，未来才可
预期可期待。

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