客户经理制_组织_管理

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银行客户经理管理制度

任职资格与要求
教育背景
客户经理一般要求具备本科以上学历，金融、经济或相关专业优先。
专业技能
掌握财务规划、风险管理、营销沟通等技能，具备良好的客户服务意识。
工作经验
具备一定年限的金融行业工作经验，熟悉银行产品、业务流程及监管政策。
职业素养
具备高度的责任心、诚信、团队协作精神，以及良好的沟通能力和抗压能力。
违规处罚
对于违反合规要求的客户经理，银行将根据违规情况给予相应的处罚，包括警告、罚款、解除合同等。
反洗钱与反恐怖融资管理
反洗钱责任
客户经理需履行反洗钱义务，对客户身份进行核实、对大额交易和可疑交易进行报告等。
反恐怖融资义务
客户经理需了解并遵守反恐怖融资法律法规，对于涉嫌恐怖融资的客户和交易进行报告和处理。
外部培训与认证
外部培训
组织客户经理参加行业内的专业培训课程，了解行业最新动态和趋势，提升客户经理的专业水平。
认证考试
鼓励客户经理参加国内外权威机构认证考试，如CFP（注册金融理财师）、CFA（注册金融分析师）等，提高客户经理的专业资质和竞争力。
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银行客户经理考核与激励
考核指标与周期
考核指标
力。
感谢您的观看
THANKS
主要包括业绩指标、服务质量和客户满意度等方面。
考核周期
一般分为季度考核、年度考核和晋升考核等，根据银行实际情况和客户经理级别设定。
奖励与惩罚制度
要点一
奖励制度
包括绩效奖金、晋升机会、表彰奖励等，以激励客户经理更好地工作。
要点二
惩罚制度
包括扣减奖金、约谈整改、调离岗位等，对考核不合格的客户经理进行惩罚。

银行客户经理岗位管理制度

银行客户经理岗位管理制度第一章总则第一条为规范银行客户经理的工作行为，提高业务水平，保障银行业务的稳健经营，特制订本管理制度。

第二条本制度适用于银行客户经理岗位，包括银行客户经理的职责、权限、考核评价、培训发展等方面的管理。

第三条银行客户经理应当遵守本制度规定，维护公司形象，尊重客户，坚持诚实守信，履行岗位职责，提升专业水平，为客户创造价值。

第四条银行客户经理应当遵守国家法律法规、银行规章制度和职业道德规范，忠实履行银行职业道德准则，维护银行良好信誉。

第五条银行客户经理应当严守保密义务，不得泄露客户信息、银行业务秘密和商业机密。

第二章岗位职责第六条银行客户经理的主要职责包括：（一）负责客户接待和咨询服务，熟悉并了解客户需求，提供专业的金融理财咨询。

（二）负责拓展客户资源，完成银行产品的销售任务，提高客户满意度和产品渗透率。

（三）负责客户资信评级，进行风险控制，维护贷后管理。

（四）负责维护客户关系，回访客户，解决客户问题，提高客户忠诚度。

（五）负责与相关部门协作，及时处理客户异议和投诉，保障客户合法权益。

第七条银行客户经理应当具备较强的沟通能力、服务意识和专业技能，能够根据客户需求提供个性化的服务和建议。

第八条银行客户经理应当积极学习金融产品知识，了解行业发展动向，及时调整经营策略，提高自身竞争力。

第九条银行客户经理应当不断提升业务技能和销售能力，不断完善自身管理能力和团队协作能力。

第三章绩效考核第十条银行客户经理的绩效考核采用定期考核和不定期考核相结合的方式。

（一）定期考核：银行客户经理的绩效考核将定期进行，以月度和季度为单位，评价指标包括业绩完成情况、客户满意度、产品销售情况等，通过考核结果进行奖惩。

（二）不定期考核：银行客户经理在岗位工作中，随时会受到不定期的考核，内容包括工作态度、服务质量、合规合法等方面。

第十一条绩效考核结果将作为晋升、奖金、薪资调整、晋升等方面的重要依据。

第四章培训发展第十二条银行客户经理应当参加银行组织的各类培训，提高专业知识和销售能力。

实行客户经理制的组织架构与条件

同上
同上
客户
适用于见习期或试用期已结束能够协助处理存贷款取得“客户经理助理” 同上，任何因违法违不能
客户经理制：组织、管理
主讲人：上海理工大学金融系教授
上海理工大学.（中.....小）专银业提行供企研管培究训资料中心主任朱耀明
1
简历：
年—年上海财经大学会计统计系本科
年—年上海电化厂（现氯碱股份公司）财务科、计调科工作
年—年中国人民大学工业经济专业研究生获得优秀研究生称号
（）客户经理制
8
“一对多 ”与“一对一”比较
需求
业务部门
决策支持
客户
业务部门
高级管理层
需求
业务部门
.（.....）专业提供企管培训资料
“一对多” 专业化服务模式
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需求需求
“一对一”全能化服务模式
客户
客户经理
后台技术信息部门
高级管理层
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客户经理制内涵
客户经理制特征
以客户为中心
核心：客户关系价值 ——对顾客价值贡献度 ——对银行价值.（贡...献..）度专业提供企管培训资料流程、组织再造为基础
年月、国际会计与财务系列教材：管理会计，参编，本人编著万
字，上海教育出版社，年月
.（.....）专业提供企管培训资料
3
专业领域：
货币金融理论银行经营管理财务会计产业经济学
4
.客户经理制产生背景经营理念转变：
由产品（业务）导向到客户导向
银行业外部竞争
美国银行业银场地行份位业额所变占化有的市
信贷工作经历
相互协作配合能力强理”资格证书
法，廉洁自律，组织历上

客户经理日常管理制度

第一章总则第一条为加强客户经理队伍建设，提高客户服务质量，确保业务目标的实现，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体客户经理。

第三条客户经理应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，树立良好的职业道德，为客户提供优质、高效、专业的服务。

第二章岗位职责第四条客户经理的主要职责包括：1. 负责客户关系维护，为客户提供全方位的服务；2. 负责客户信息收集、整理、分析，为公司提供决策依据；3. 负责客户需求挖掘，为客户提供定制化解决方案；4. 负责产品推广，提高公司产品市场占有率；5. 负责业务拓展，完成公司下达的销售目标；6. 负责客户投诉处理，确保客户满意度。

第三章工作要求第五条客户经理应具备以下基本条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 具备较强的沟通能力、协调能力和团队合作精神；3. 具备一定的业务知识、市场分析能力和风险识别能力；4. 具备良好的心理素质和抗压能力。

第六条客户经理日常工作要求：1. 严格执行公司各项规章制度，确保业务合规；2. 按时完成客户拜访、电话沟通等日常工作；3. 认真填写客户资料，确保信息准确、完整；4. 积极参与公司组织的培训、学习活动，提升自身业务能力；5. 定期向上级领导汇报工作进展，接受上级领导的工作指导。

第四章客户关系管理第七条客户经理应建立完善的客户关系管理体系，包括：1. 客户档案管理：对客户信息进行分类、归档，确保信息准确、完整；2. 客户沟通管理：定期与客户保持联系，了解客户需求，为客户提供优质服务；3. 客户满意度调查：定期开展客户满意度调查，了解客户对公司服务的评价，及时改进工作；4. 客户投诉处理：及时、妥善处理客户投诉，确保客户满意度。

第五章业绩考核与激励第八条公司对客户经理的业绩进行考核，考核内容包括：1. 客户满意度；2. 业务完成情况；3. 业务拓展能力；4. 团队协作精神。

第九条公司根据客户经理的业绩考核结果，给予相应的奖励或处罚。

某市商业银行客户经理管理办法

某市商业银行客户经理管理办法第一章总则第一条为推进我行管理与服务创新，进一步树立以客户为中心、以市场为导向的经营理念，改善金融服务，满足客户要求，拓宽业务领域，增强竞争实力，根据本行人事管理制度与实际，特制订本办法。

第二条为建立习惯市场、贴近客户的营销体制，我行原各支行市场营销人员统一更名为客户经理。

本办法所称客户经理是指我行深入市场、服务客户、组织资金、拓展业务、营销贷款、开发推广金融产品与对外宣传的外勤服务人员（含各支行行长、营业部总经理）。

第三条本行客户经理分为高级客户经理、中级客户经理、初级客户经理三级。

客户经理与本行签订劳动合同，为本行在册员工。

第四条业务代办员是我行市场营销队伍的一个构成部分，协助代办规定的银行业务，与本行只存在劳务关系，不存在劳动关系。

第二章客户经理基本条件、要紧职责及工作制度第五条客户经理应具备下列基本条件：具有良好的思想品德与职业道；熟悉银行资产、负债及中间业务等要紧金融业务；有一定的独立工作能力、公关协调能力与语言表达能力。

有较强的市场观念、服务意识与开拓创新精神。

熟悉经济、金融、财务、管理、法律法规等有关知识与金融产品知识。

第六条客户经理要紧职责与任务：开发客户；营销金融产品或者服务；保护客户关系，开发客户潜在需求；收集市场信息，为开发新产品提供预测资料；对客户信息资料进行科学的分析与管理；宣传与树立银行形象。

第八条客户经理行为规范：忠诚本行事业，保护本行信誉，为本行及客户保密；遵规守纪，按章办事，严守纪律，不越权违规办事；加强修养，注意形象，文明礼貌，，城实守信；执行员工行为规范，提高服务工作质量有关规定。

第三章客户经理的聘用、考核及日常管理第九条客户经理选拔聘用要紧从现有的市场营销人员中产生。

全行员工均可采取自愿报名、参加考试考核，取得客户经理任职资格。

任职资格可采取两种途径确定：1、由市行统一组织面试与笔试，根据面试与笔试结果，确定客户经理任职资格与等级；2、对考试考核不及格，但个人2003年累计日均存款在300万元以上的市场营销人员，可暂定为初级客户经理任职资格。

公司客户经理日常管理制度

公司客户经理日常管理制度第一章总则第一条为规范公司客户经理的日常管理行为，提高客户经理的服务水平和工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门客户经理的日常管理工作。

第三条客户经理在履行职责时，应当遵守国家法律法规和公司制度，维护公司的利益和声誉。

第四条公司客户经理应当加强业务学习和知识更新，不断提高业务水平，提高服务质量。

第五条公司客户经理应当遵循诚实守信、服务至上、专业高效的原则，为客户提供优质的服务。

第六条公司客户经理应当遵守公司的安全生产制度，确保工作安全，并及时报告和处理安全事故。

第七条公司客户经理应当遵守公司的财务制度，做到收支清晰、条理分明，做到规范管理。

第八条公司客户经理应当遵守公司的纪律，严守工作时间，不得擅自迟到早退，不得擅自离开工作岗位。

第二章日常管理职责第九条公司客户经理应当认真学习公司产品知识，了解市场动态和行业发展趋势，适时调整自己的服务策略和方法。

第十条公司客户经理应做好客户信息的管理和维护工作，及时更新客户档案，保持客户信息的完整性和准确性。

第十一条公司客户经理应当加强与客户的沟通，了解客户的需求和意见建议，及时响应客户的问题和诉求。

第十二条公司客户经理应当积极开展业务拓展工作，不断扩大新客户资源，提高客户涵盖面，增加公司的业务量和收益。

第十三条公司客户经理应当做好客户满意度调查工作，了解客户对公司服务的满意程度，不断改进服务质量，提高客户满意度。

第十四条公司客户经理应当加强与公司内部其他部门的沟通和协调，共同解决客户问题，提高公司内部的团队协作精神。

第十五条公司客户经理应当及时向公司领导汇报工作进展和业务情况，接受领导的指导和监督，提高工作效率和业务水平。

第三章日常管理制度第十六条公司客户经理应当按照公司的客户管理制度，做好客户的分类管理和维护工作，确保客户信息的安全和保密。

第十七条公司客户经理应当按照公司的客户服务规程，提供优质的客户服务，保持良好的客户关系，增强客户黏性。

商业银行的_客户经理制_

户经理为主体，为客户提供多功能、全
如今，客户不断增强的金融意识
商业银行现行的组织体系是“三
方位金融服务的一种市场营销组织管正使他们不再满足于银行提供简单的级管理，一级经营”的金字塔型组织结
理运行体系。其实质是将以银行为主金融服务，而期望银行在投资理财、规构，管理层次重叠，管理链条过长，运
的金融服务体系转变为以市场和客户避风险等方面能为他们提供个性化的作成本高、效率低；组织机体信息不对
（3）在核心业务流程中，发挥客户经理的创造性，提供定制化服务。客户经理就是银行的市场营销人员，他们站在银行的最前端，与客户进行最直接的接触，也是银行内部直接面对市场、能够真正了解客户真实想法的群体。银行在设计投资理财方案、向客户推介各种金融产品时只有客户经理人员的支持，才能有针对性地集中资源为能够使银行盈利的现有和潜在客户群提供有效的“定制化”服务。
行传统的“一对多”的经营模式，取而户的“定制式营销”便应运而生。
行与客户之间交流的通路结构，压缩
代之的是现代化的经营模式— ——一站
“定制式营销”就是通过与每一位组织层次，提高组织运行效率。
式、全方位的金融服务。
客户进行一对ห้องสมุดไป่ตู้地沟通，了解并把握
3.重建业务流程模式
从营销视角看客户经理制
每一位目标客户的需求，并提供个性
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完善财务管理环节，优化运行机制财务管理是一种有意识的管理活动，它的运行表现为一个循环过程。现代财务管理认为，财务管理的循环过程应包括财务预测、财务决策、财务计划、财务控制、财务分析等几个既相互联系又有一定区别的阶段。目前许多企业对财务管理的某些环节存在片面认识，未能科学地划分管理环节，听任

银行客户经理管理制度-银行管理制度

银行客户经理管理制度/银行管理制度客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。

其职责是开场，全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

客户经理的职责联系客户客户经理是全权代表银行与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。

开发客户对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。

这里包括两层含义，一是客户现在还不是我行的客户，堕待开发；二是客户虽然现在是我行的客户，但客户自己末发现某些金融需求，急待引导。

营销产品根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划；在与客户的交往中，客户经理要积极推销银行产品。

另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和适用的产品。

对客户的新需求，要及时向有关部门报告，探索为其开发专用产品的可能性。

客户经理营销产品的手段主要有:厂为宣传金融产品，面向重点客户宣传金融产品，市场公关和产品推销。

内部协调客户经理是银行对外服务的中心，每一客户经理都是银行伸向客户的友好之手。

因此，客户经理"握住"的每笔业务都是银行的财富，需要所有相关部门的全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务在银行中顺畅、准确地完成。

客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：前台业务窗口与二线业务部门之间的协调；各专业部门之间的协调；上下级部门之间的协调；经营资源分配的协调。

内部协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。

3．客户经理的素质要求合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。

客户经理管理制度

客户经理管理制度为规范经营模式,加强管理,提高营业状况,特定以下制度：一、考勤制度、1、上下班时间：下午２０:００——凌晨0２:００2、营销部人员每月工休3天，病、事假需提前向上级领导请假。

A 、病假需持区级以上医院的病例证明、收据及病假条,否则算旷工.旷工一天扣罚2０0元．旷工3天以上扣罚当月业绩提成;B、事假一天扣3０0元／天，超过5天以上者扣发当月业绩提成)营销部每月可排休一天，如不休者算自动放弃休假。

如临时有事向部门主管申请或同事之间调休。

如遇公司节日或重大活动日，营销经理需自动放弃休息日。

C、早退：如没有特殊情况或上级领导安排等情况，早退半小时以上者记为旷工处理，半小时以内罚50元/次。

D、迟到:如没有特殊情况或有公事需要处理,迟到半小时以内罚50元，半小时以上按旷工处理。

3、如有陪定位客人晚宴，需向部门领导请假.如需换休,提前告知部门主管，由部门主管按具体情况安排.严禁私自排休。

违者按旷工处理。

二、业绩提成方案1、营销部: 营销经理按底薪<任务〉＋提成+奖金计算。

底薪:30０0/月包括完成任务4万定台业绩为准。

提成：每月完成任务额后,超出业绩按3％提成，计次月1５日发放。

2、试用期为一个月,底薪按3000元／每月(需完成4万/月的业绩）三、签送权1、营销部经理,每月可签送水果盘、小吃(小吃包括:花生米、爆米花）A、按客人消费的5％签送小吃，不能签送酒水。

B、按每天订座量签送:每天每人可签送小吃果盘。

按定台量签送只针对自己定台．如发现违规签送者,罚所签送金额2倍.四、工作制度1、营销部人员不得恶意向客人所要小费。

违者当日小费充公。

2、打折权:以避免营销员专公司漏洞，从中得利,营销部人员没有打折权。

(由四哥统一签折，并由经理核实确认)3、定台明确。

营销部工作人员在每天定台时必须写清楚台号，顾客姓名,电话号码等可确认定台的真实性.（定台需在客人到店前１０分钟登记为准)4、营销部人员不得恶意抢客.（营销部人员不得为拉拢客人而诋毁同事及公司,如发现抢客者,罚当日当桌业绩2倍充公）5、营销部工作人员不得在门外拉客。

客户经理管理制度

客户经理管理制度一、前言客户经理是企业营销团队中的关键角色之一，他们负责与客户建立良好的关系，了解客户需求，促成业务的达成。

因此，客户经理的管理制度对于企业的发展和绩效至关重要。

本文将从客户经理的选拔、培训、考核及激励等方面展开讨论，完善客户经理的管理制度，提高客户经理的工作效率和绩效。

二、客户经理选拔制度1. 岗位要求客户经理是企业销售团队中的重要人员，需要具备一定的销售技能和客户管理能力。

因此，在客户经理的选拔制度中，需要明确岗位要求，包括专业技能、沟通能力、团队合作能力等。

2. 面试流程客户经理的面试流程应包括多轮面试，包括初试、复试和终试。

初试主要是对求职者的基本信息进行核实，并测试其基本的销售技能；复试主要是对求职者的专业素养和综合能力进行核实；终试则是由高层领导对最终的候选人进行面试，确定其是否符合公司要求。

3. 绩效考核在选拔客户经理时，除了面试外，还应结合求职者的过往销售业绩和工作经历进行综合考量，以确保公司能够找到适合自己的客户经理。

三、客户经理培训制度1. 岗前培训在客户经理入职后，公司应对其进行一定的岗前培训，包括公司的产品知识、销售技巧、客户关系管理等方面的培训，以及公司的企业文化和价值观培训，帮助客户经理尽快融入企业。

2. 在岗培训在客户经理进入工作状态后，公司应定期对其进行在岗培训，包括销售技巧的提升、客户关系管理的深化、业务拓展能力的提升等。

在岗培训也可以借助内部导师或外部专业培训机构进行。

3. 职业发展规划公司应根据客户经理的岗位需求和个人发展规划，为其量身定制职业发展规划，包括培训计划、晋升机制等，帮助客户经理提升职业素养和业务能力。

四、客户经理考核制度1. 工作目标设定公司应与客户经理共同制定明确的工作目标，包括销售额、客户数量、服务质量等，以确保客户经理清楚自己的工作目标和职责。

2. 考核方式客户经理的考核应结合销售绩效、客户满意度、团队合作等多方面因素进行综合考量，公司可以设立奖罚机制，鼓励客户经理提高绩效。

酒吧客户经理管理制度

酒吧客户经理管理制度酒吧客户经理管理制度11、店内客户经理上班时间为晚8：00—1：00，准时签到，迟到15分钟以上扣罚3分/次，迟到30分钟以上扣罚10分/次，漏签者每次扣罚2分/次。

2、遵守SOHO《员工手册》及酒水推广部的一切规章，在工作中严格遵守各项规范和礼节，维护酒吧利益，树立酒吧形象，如发现客人投诉扣罚10分3、营销经理之间要团结合作，共同为客人提供优质服务，严禁搞小帮派或相互拆台等行为，严禁一桌客人同时两个客户经理赠送小吃及酒水或发名片，经酒吧核实扣罚30分/次，多次违反者直接开除无任何工资。

4、营销经理不得向客人索要收取小费，不能利用工作之便向客户索取财物，不能主动向客人提出工作之外的消费活动要求，上班期间身上不准带有私人财物，如有违反或遭客人投诉，扣罚20分/次。

5、注意个人仪容仪表，上班一律按酒吧要求着装（女性营销经理上班必须化淡状）；班前不吃带异味的食物，保持身体清新面对客户；违者扣罚5分。

6、客户经理定台以咨客登记为主，参照相应规定，后吧登记为辅助核对部分，如当日定台无前厅咨客记录，视为无效定台。

7、营销经理不可擅自进入后吧，收银台，中心吧台内等财务出品部门及私自进出店门口，违者扣罚10分。

8、上班时要懂得分析客人的心态，以增加自身的工作经验，提高个人素质，积极与楼面部配合，及时解决在营业中产生的问题，确保工作的良好和顺畅。

9、与客人沟通时，应主动适时地向客人介绍本酒吧的酒水及饮品，推销酒吧特色小吃，介绍酒吧文化，近期的酒吧活动派对，根据场内气氛引领客人互动，上客和走客高峰，必须主动迎送客人。

10、要随时发展客源和掌握客源的动向，经常与客人保持联系，发现客源有变化和反映，应及时向部门经理汇报。

11、无论何时何地都要遵纪守法并不得泄露酒吧机密。

12、工作时间发现客人和内部工作人员假公济私、吸毒或有暴力倾向，应立即向有关部门和上司汇报，遇有国家工作人员例行公务应上司并努力协助。

电信公司客户经理管理制度

第一章总则第一条为加强电信公司客户经理的管理，提高客户服务水平，规范客户经理行为，特制定本制度。

第二条本制度适用于电信公司所有客户经理。

第三条本制度遵循以下原则：1. 以客户为中心，提升客户满意度；2. 依法依规，规范管理；3. 岗位职责明确，奖惩分明；4. 不断提高客户经理业务能力和综合素质。

第二章岗位职责第四条客户经理应具备以下职责：1. 负责客户关系的维护与拓展，提高客户满意度；2. 负责收集客户需求，提供个性化服务；3. 负责产品推广，完成销售任务；4. 负责市场调研，分析市场动态，为公司决策提供依据；5. 负责客户投诉处理，及时解决客户问题；6. 负责与相关部门协调，确保业务顺利开展；7. 负责团队协作，提高团队整体业务水平。

第三章工作流程第五条客户经理应按照以下工作流程开展工作：1. 市场调研：收集市场信息，了解客户需求，为公司决策提供依据；2. 产品推广：根据客户需求，推广公司产品，完成销售任务；3. 客户关系维护：定期回访客户，了解客户需求，提高客户满意度；4. 客户投诉处理：及时响应客户投诉，妥善处理，确保客户权益；5. 团队协作：与团队成员密切配合，共同完成工作目标；6. 业务培训：参加公司组织的培训，提高自身业务能力和综合素质。

第四章奖惩制度第六条对客户经理的奖惩，依据以下标准：1. 完成销售任务：按照销售业绩进行奖励；2. 客户满意度：根据客户满意度调查结果进行奖励；3. 工作态度：对工作认真负责、积极进取的客户经理给予表彰；4. 违规违纪：对违反公司规定、损害公司利益的客户经理进行处罚。

第五章附则第七条本制度由电信公司人力资源部负责解释。

第八条本制度自发布之日起施行。

第九条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

客户经理日常管理制度

客户经理日常管理制度•相关推荐客户经理日常管理制度（精选15篇）随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的客户经理日常管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

客户经理日常管理制度篇11、在公司安排下，负责所在区域的终端大客户招商工作和日常客户维护工作。

2、协助公司运营部门（前期一并负责）对其所签大客户的订单管理、跟单统筹及物流配送工作。

3、协助公司不断完善、优化对大客户的开发及运营管理制度及流程。

4、协助公司不断优化对大客户市场资源配置，节约招商及运营管理成本。

5、协助公司（前期一并负责）及时处理大客户投诉及售后服务工作。

6、具体协调和衔接对大客户的技术支持和技术保障工作。

7、协助上级领导制定年度、季度、月度销售计划和经销商管理制度，就经营管理方面向公司提出自己的合理化建议。

客户经理日常管理制度篇21、负责向行业客户及大客户介绍公司产品以及提供服务；2、开拓全国范围内的客户，做好市场信息的收集、整理和反馈，提供行业方案所需基础数据信息；3、通过电话/面谈拜访后签单，完成公司指定销售目标；4、与团队成员共享并及时更新市场信息；5、熟悉通讯行业、互联网信息产品和服务。

客户经理日常管理制度篇31、负责银行客户关系的建立和维护；2、负责完成相应银行产品和服务的销售指标；3、负责售前和售后的协调工作；4、负责与合作银行各相关机构建立并保持良好的合作关系；5、负责参与与银行业务有关的会议与谈判以及事务协调；6、负责收集用户信息，及时向产品开发部门提供建议；7、负责配合或组织公司其他部门及成员完成银行产品项目的接入和实施；8、负责草拟、签订相关的合同、协议等工作。

客户经理日常管理制度篇41、负责宣传、销售我行公司业务产品，进行客户调研，寻找开发潜在客户，对公司业务产品进行营销2、协助做好逾期贷款本息的催收等工作，控制贷款风险3、受理公司类客户授信申请，对客户基本条件进行初步审核4、对符合基本条件的公司类客户授信申请，开展贷前调查、分析，独立完成授信调查报告，并对报告内容的真实性负责5、负责客户的日常管理，及时了解并反馈客户需求，提供相关产品介绍和金融服务，协助办理相关业务，满足客户需求，保证业务手续的完整性和真实性6、开展贷后管理工作，对客户进行不定期查访、授信业务用途监控和定期监控，完成查访报告和监控报告，采取必要措施防范、控制和化解业务风险。

客户经理管理制度

客户经理管理制度一．会议制度1．每日晨会✓各分公司的客户经理主管每个工作日的8：30-8：50召集所有的客户经理召开晨会，传达公司文件和精神、安排每天的工作重点、解释业务难点；✓因故不能参加晨会的客户经理需在前一天告知客户经理主管；✓客户经理主管因故不能到会时，应预先委派他人负责按时召开晨会；2．每周例会✓各分公司的客户经理主管每周的周一早上8：30-9：00召集所有的客户经理召开每周例会，传达公司文件和精神、客户经理向主管汇报工作情况及各类信息，并由专人记录正式的纸质会议记录及会议签到表，市场部将在分公司月度服务质量检查过程中对会议纪要进行抽查，并列入客户经理工作月度通报；3．每月总经理沟通会✓为提升客户经理对公司战略的领悟能力和提升客户经理的执行能力，各分公司的总经理或副总经理每月应召开一次沟通会，宣贯和解释公司的战略、分析集团客户和个人大客户的发展动态、交流服务经验、解答客户经理的疑问，使客户经理能更加准确的把握公司的战略方向，工作更加有效。

✓沟通会应由专人记录正式的纸质会议纪要及会议签到表，市场部将在分公司服务质量检查过程中对会议纪要内容进行抽查，并列入客户经理工作月度通报；二．分析制度✓每月应由分公司总经理或副总经理组织开展一次分析会，各分公司视情况而定，可与每月总经理沟通会或周会一起召开，帮助客户经理提高工作效率；✓分析会主要进行案例分析、经验交流、解答疑问等；✓分析会应由专人记录正式的纸质会议纪要及会议签到表，市场部将在分公司服务质量检查过程中对会议纪要内容进行抽查，并列入客户经理工作月度通报；三．目标管理✓根据公司的要求和考核标准，各分公司应形成每月的工作目标，并把工作目标分解到每个客户经理，让客户经理清楚当期的工作重点和可利用的资源。

✓同时对每一个客户经理的工作内容进行细化，让客户经理有的放矢的开展工作；四．过程管理客户经理主管需根据公司的要求对客户经理工作内容的过程进行现场管理和监控，包含是否按时间进度完成、是否按质量完成、是否按考核标准执行等，通过加强对服务过程中的服务质量控制，达到提高服务水平的目的；1．现场管理各分公司的客户经理主管对客户经理的外呼口径进行监听指导、抽查客户经理的工作日志，通过对客户经理的服务过程和服务结果的监控，引导客户经理形成良好的服务意识和工作习惯；2．系统监控大客户系统具有待办工作和工作日志等功能，每天对待办工作进行设定，通过系统对工作量、工作日志、完成情况进行监控，督促客户经理对工作进行系统规划和安排，形成良好的工作习惯，同时可督促客户经理工作目标的形成；3．外部监控市场部每月以分公司为单位，对全市的客户经理的日常工作内容进行检查，在执行过程中，发现偏离了公司要求的，立即指出并及时纠正，同时把检查结果列入分公司服务质量考核，主要监控内容包括以下方面：✓通过大客户系统检查集团客户和个人客户的资料是否及时更新；✓拜访客户记录做到系统与纸质资料相对应，即客户经理出行记录表、客户经理每周工作进度汇总表、大客户系统拜访记录是否一致；✓系统记录的服务频次是否符合个人大客户和集团客户服务规范的要求；✓客户生日宣传品的赠送记录是否完善；五．日志管理（工作报告）制度1．建立客户经理工作日志管理制度客户经理应在电子版（附件1）中体现下周客户拜访计划，并在出行前填写纸质版的《出行记录表》（附件2），在主被动服务后均应在大客户系统做好服务日志填写，同时每周汇总当周客户服务情况，记录每周工作进度并备案，以准确掌握、快速满足客户需求，进一步提高执行力；2．整理工作日志，建立逐级工作报告制度客户经理需掌握客户的各类消费行为及消费动态，把握关键服务指标，包括服务营销方案的响应程度、客户的主动服务需求、客户的消费行为、服务存在的问题等，并通过《每周工作进度汇总表》反馈结论及提出建议，于每周五下午五点半以前发给客户经理主管，以便上级管理者了解掌握客户经理的工作状况，进一步掌握客户的需求。

银行对公客户经理基本管理办法

银行对公客户经理基本管理办法第一章总则第一条为打造我行对公业务条线的专业化营销队伍，规范客户经理的管理，强化客户经理职业生涯规划和激励约束机制，提高市场竞争力，确保全行对公业务持续稳定发展，特制定本办法。

第二条本办法所称客户经理包括公司客户经理、中小企业客户经理（以下简称“SME客户经理”）,本办法所称对公业务管理部门是指各级公司业务市场营销部、中小企业市场营销部，本办法所称团队包括异地支行和团队，本办法所称团队长包括支行长和团队长。

第三条客户经理的组织、考核、待遇等事项，除另有规定外，均依照本办法执行。

第二章客户经理的组织管理第四条客户经理团队包括总行、区域、分行的直属对公业务团队（含异地支行团队）及异地团队，由一名团队长和若干名客户经理组成。

客户经理职级分为总监、总经理、资深客户经理、高级客户经理、客户经理和助理客户经理等六级十七档。

第五条客户经理实施分级管理的原则。

客户经理的日常组织管理由总行、区域、分行对公业务管理部门和客户经理团队按照不同的职责和权限实施：（一）总行对客户经理的管理职责1.负责对公客户经理基本法的制定，开发客户经理考核平台；2.负责审批总监、总经理资格；3.负责根据市场环境、政策变化、管理导向等作制度的修订、发布；4.负责全行客户经理的培训组织工作；5.负责对区域、分行基本法的执行情况进行督导和检查。

（二）区域对客户经理的管理职责1.负责审批资深客户经理资格；2.负责所辖分行客户经理的绩效考核和管理工作；3.负责组织所辖分行客户经理的培训工作；4.负责所辖分行基本法的宣导和执行情况检查。

（三）分行对客户经理的管理职责1.负责组织分行客户经理的招聘和聘任，负责审批高级客户经理资格；2.负责对所辖客户经理的绩效考核和管理工作；3.负责所辖客户经理的培训工作；4.负责对团队基本法的执行情况进行检查；5.负责制定分行二次分配原则。

（四）团队对客户经理的管理职责1.协助招聘和聘任本单位的客户经理；2.负责审批本单位客户经理和助理客户经理资格；3.负责对客户经理进行综合评价；4. 负责制定团队二次分配细则;5.负责按授信后管理制度规定组织本团队开展授信后管理工作，督促客户经理履行授信后管理职责，保证有关授信后管理的规定在本团队得到有效执行。

公司客户经理管理制度

为了规范公司客户经理的管理，提高客户经理的素质和业务水平，确保公司客户关系维护和拓展的有效性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体客户经理。

三、职责与权限1. 职责（1）负责客户关系维护，确保客户满意度；（2）负责市场调研，了解客户需求，为公司产品和服务改进提供依据；（3）负责拓展新客户，提高公司市场份额；（4）负责与客户保持良好沟通，处理客户投诉和问题；（5）完成公司领导交办的其他工作任务。

2. 权限（1）根据客户需求，向公司提出产品和服务改进建议；（2）在客户投诉和问题处理过程中，有权要求相关部门协助；（3）有权对客户进行市场调研，了解客户需求；（4）有权对客户进行分级管理，确保重点客户得到重点关注。

四、任职资格1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 具有较强的沟通、协调和谈判能力；3. 具有丰富的客户资源和管理经验；4. 具有本科及以上学历，市场营销、经济管理等相关专业优先；5. 具有相关行业资格证书者优先。

五、培训与考核（1）公司对新入职客户经理进行岗前培训，包括公司文化、业务知识、客户关系维护等方面；（2）公司定期组织客户经理进行业务培训，提高客户经理的业务水平；（3）公司鼓励客户经理参加行业培训和认证，提升个人能力。

2. 考核（1）公司对客户经理实行绩效考核，考核内容包括业绩、客户满意度、团队协作等方面；（2）考核结果作为客户经理晋升、奖惩的依据；（3）考核不合格的客户经理，公司将进行约谈，并根据情况采取相应措施。

六、晋升与奖惩1. 晋升（1）客户经理根据绩效考核结果，可晋升为高级客户经理、客户经理主管等职位；（2）晋升过程中，公司将充分考虑客户经理的工作表现、业绩、团队协作等因素。

2. 奖惩（1）公司对业绩突出、客户满意度高的客户经理给予物质和精神奖励；（2）对工作表现不佳、业绩不达标的客户经理，公司将进行约谈，并根据情况采取相应措施，如降级、解聘等。

七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

金融公司的客户经理岗管理制度

第一章总则第一条为规范金融公司客户经理岗位职责和行为，提高客户服务质量，确保公司业务健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于金融公司全体客户经理。

第三条客户经理应遵循诚信、专业、高效、客户至上的原则，为客户提供优质、高效、便捷的金融服务。

第二章职责与权限第四条客户经理的主要职责：1. 负责客户关系的维护和发展，为客户提供全方位的金融产品和服务；2. 负责收集客户信息，了解客户需求，制定个性化金融解决方案；3. 负责拓展新客户，维护老客户，提高客户满意度；4. 负责客户业务的风险控制，确保业务合规、稳健发展；5. 参与公司业务培训、研讨和交流，提高自身业务水平。

第五条客户经理的权限：1. 根据客户需求，为客户推荐合适的金融产品和服务；2. 协调公司内部资源，为客户提供一站式金融服务；3. 向公司领导汇报客户需求、业务进展和风险情况；4. 参与公司业务拓展和客户关系维护的相关活动。

第三章工作规范第六条客户经理应遵守以下工作规范：1. 熟悉金融法律法规、公司业务流程和金融产品知识；2. 热爱本职工作，具有良好的职业道德和敬业精神；3. 认真履行职责，按时完成工作任务；4. 主动了解客户需求，为客户提供个性化服务；5. 保守客户隐私，不得泄露客户信息；6. 服从领导安排，积极参加公司组织的各项活动。

第七条客户经理应按照以下要求开展业务：1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保业务合规；2. 主动了解客户背景、需求，为客户提供合适的金融产品和服务；3. 定期与客户沟通，了解客户业务进展和满意度，及时调整服务策略；4. 及时反馈客户意见和建议，为公司业务发展提供参考；5. 加强风险意识，关注客户业务风险，确保业务稳健发展。

第四章培训与考核第八条公司定期组织客户经理进行业务培训，提高客户经理的专业素养和业务能力。

第九条公司对客户经理进行考核，考核内容包括：1. 业务业绩：客户拓展、客户维护、业务量、客户满意度等；2. 工作态度：敬业精神、团队合作、执行力等；3. 业务能力：金融知识、产品知识、风险控制等；4. 遵纪守法：遵守国家法律法规和公司规章制度。