U8 科生产排程操作手册
用友U8 全套操作手册
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。
3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。
4、月末结帐： (11)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。
2、通过存货核算核算材料领用成本。
3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。
4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。
5、每月进行成本费用的归集。
6、计算产品。
7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。
生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。
2、按照约定的领料方式进行领料出库。
3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。
4、进行半成品、产成品的入库。
二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。
材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。
总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。
2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。
5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。
6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
U8操作手册
实验一 系统管理【实验目的】掌握用友 ERPU8 软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财 务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。
【实验内容】1. 建立单位账套2. 增加操作员3. 进行财务分工4. 备份账套数据5．账套数据引入6．修改账套数据【实验要求】1. 以系统管理员 Admin的身份注册系统管理。
【操作指导】1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERPU8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友 ERPU8 ”窗口。
〖系统管理〗2. 登录系统管理(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗 ”对话框。
(2) 输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。
单击【确定】按钮，以系统管理员 身份进入系统管理。
3. 增加操作员(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和 WEB。
(2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。
(3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。
4. 建立账套(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。
账套号：必须输入。
账套名称：必须输入。
即单位名称。
账套路径：采用系统的缺省路径。
启用会计期：必须输入。
系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。
输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。
(3) 输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。
单位简称：用户单位的简称，最好输入。
其它栏目都属于任选项。
输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。
(4) 输入核算类型。
本币代码：采用系统默认值“RMB”。
U8+标准生产业务操作手册
标准生产业务流程1．具体操作说明1．1 生产订单与以往的业务操作流程大致一样，也有所区别，要注意的是，生产订单的生产部门选择是总装车间，生产订单的产品若是材料中有批次管理的物料，则需要在子件中指定倒冲时的子件物料批次。
操作对象：生产管理操作节点：业务工作—生产制造—生产订单—生产订单维护—生产订单输入（也可根据销售订单生成生产订单。
操作流程：1）点击“生产订单输入”按钮，然后点击“增加”按钮进入生产订单输入界面，根据需要正确录入相关信息。
2）录入信息后点击“保存”、“审核”按钮，完成生产订单录入（计划开工时间和完成时间可根据实际情况修改）。
3）点击“子件”按钮，会弹出“子件资料”窗口，此表中的物料子件，是根据生产产品的BOM版本清单产生的，点击“修改”按钮，将进行批次管理的物料选择“批号”，然后点击“保存”。
这样产成品入库单审核后，就会自动倒冲生成材料出库单。
1．2车间领料说明：车间向生管仓库主管领料，由生产管理主管做调拨单。
操作对象：生产管理主管操作节点：业务工作—供应链—库存管理—调拨业务—调拨单操作流程：操作流程：1）在调拨单界面点击“增加”按钮，增加调拨单。
2）根据实际信息填写调拨单，然后点击“保存”，“审核”按钮。
2）双击“调拨单列表”查询所调拨的单据。
1．3产成品入库单操作对象：仓管员操作节点：业务工作—库存管理—生产入库—产成品入库单。
（产成品入产成品库，半成品入现场仓）。
产成品入库操作流程：1）点击“增加倒三角"按钮，选择“生产订单蓝字”按钮。
2）通过筛选，选择需要入库的单据，点击“确认”按钮。
3）产成品入库单生成后，点击“保存”、“审核”按钮。
4）点击“整单关联”选择需要关联的单据，自动生产材料出库单。
5）关联单据里选择“材料出库单”。
然后点击“显示单据”。
6）材料出库单生成后点击“审核”，此单据审核后直接传递到存货核算系统进行业务处理。
1．4半成品车间领用生产订单流程按上述流程进行，生产订单完成后，所需的半成品通过所在的现场仓，转到下一个现场仓时需要做一个调拨单。
用友U8操作手册说明书
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。
用友U8产能管理操作手册
产能管理使用手册北京用友软件股份有限公司二零零四年十一月未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。
具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友软件股份有限公司版权所有・翻制必究用友、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。
Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。
本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华人民共和国印制。
第1章系统概述 (1)1.1 系统简介 (1)1.2 主要功能 (1)1.3 名词解释 (1)1.4 产品接口 (1)1.5 操作流程 (2)第2章应用准备 (3)第3章业务应用 (4)3.1 资源需求计划 (4)3.1.1建立需求预测 (4)3.1.2 建立资源清单 (4)3.1.3 资源需求计划生成 (4)3.2 粗能力需求计划 (4)3.2.1需求来源 (5)3.2.2 资源清单 (5)3.2.3 粗能力计划生成 (5)3.3 能力需求计划 (5)3.3.1 需求来源 (5)3.3.2 工艺路线 (5)3.3.3 能力需求计划生成 (5)第4章基本资料维护 (6)4.1 产能管理参数设定 (6)4.2 物料工艺路线转资源清单 (6)4.3 物料资源清单维护 (7)4.4 物料资源清单明细表 (7)第5章资源需求计划 (8)5.1 资源需求计算 (8)5.2 资源需求汇总表 (8)第6章粗能力需求计划 (9)6.1 粗能力需求计算 (9)6.2 粗能力需求汇总表 (9)6.3 关键资源负载明细表 (9)第7章能力需求计划 (11)7.1 能力需求计算 (11)7.2 产能问题检核 (11)7.3 能力需求汇总表 (11)7.4 资源负载明细表 (12)第1章1.1 系统简介《产能管理》可以按工作中心计算资源能力，确保有足够的生产能力以满足企业的生产需求。
(完整版)U8MRP需求规划,生产订单业务操作手册
生产业务操作手册目录一、进入系统 (3)二、生产业务总体流程 (5)三、MRP计划生成 (5)3.１MRP计划下达流程 (5)3.2 计算参数设定 (6)3.3MRP执行 (7)3.5 MRP维护 (8)四、生产业务处理 (12)4.1 生产订单执行流程 (12)4.2 生产订单下达 (13)4.2.1 生产订单自动生成 (13)4.3、生产订单修改 (15)4.4、生产订单审核 (16)4.5、生产订单报检 (18)4.6、已审核生产订单修改 (19)4.7、生产订单改制 (20)4.8、生产订单挪料 (21)4.9、生产补料 (28)4.10、生产退料业务 (31)4.11、不合格品返修 (32)一、进入系统1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。
【服务器地址：192.168.0.248】3．输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
二、生产业务总体流程三、MRP计划生成3.１MRP计划下达流程3.2 计算参数设定功能路径：生产制造-需求规划-基本资料维护-MRP计划参数维护如下：勾选，MRP执行后，计划结果直接生效，后续业务可以直接引用MRP计划结果MRP执行时，选择参与供需计算的单据MRP计划参数可随时修改，每次执行MRP时，以当前最新的参数来进行MRP计算。
3.3MRP执行功能路径：生产制造-需求规划-计划作业-MRP计划生成如下：点执行，则进行ＭＲＰ运算，运算完成后提示如下：如果MRP勾选上了自动生效，则此时不需要做其他操作，采购人员、生产人员可以根据此次MRP计算结果进行下游业务的处理，如果MRP不是自动生效的，则需要在MRP计划维护中生效。
U8 科生产排程操作手册
一、确认销售订单，将销售订单分解为：库存现存量、委外数量、采购数量和生产数量。
分别编制委外计划、采购计划下达到相关部门。
1、收到合同科的销售信息后，确认销售订单，在系统内查询销售订单：我们以【010002 中国石油化工股份有限公司天然气分公司】2011－01－11号的一张订单为例，进行分解，假设合同号：12－66－88－012、首先找到这张销售订单，输出分解：3、查询维护产品BOM(物料清单)和工艺路线首先，去【物料清单】模块维护BOM确定，看系统内是否存在物料清单，如果有在原来的基础上修改，如果没有就增加，增加的时候，必须同时维护【工艺路线】不存在增加：修改和增加规则：版本号＝内部合同号增加方法：以此将三个产品的BOM增加进去。
物料清单增加完毕，必须维护产品的工艺路线。
【基础设置】【基础档案】【生产制造】【】，打开工艺路线维护界面，和增加物料清单一样，先【查询】，不存在再【增加】：我们采用公用工艺路线的方法，来减少工作量：我们设置了三个类别的标准工艺路线:我们再生产此种产品，就可以公用他们的工艺路线，减少录入量,【工艺路线】－｛公用｝的方法：打开工艺路线维护界面，点查询，打开工艺路线维护界面：选中和要生产的产品同类别的物料订单，点【公用】按钮，打开公用界面：点修改，将要和此类产品公用的【产成品】，选入到表中。
保存即可，同一类的产品可以共享工艺路线。
注意：BOM和工艺路线增加前先查询，如存在则修改，不存在则增加，但是在下达生产订单前必须先维护BOM和工艺路线4、销售订单转生产订单【业务工作】【生产制造】【生产订单】【生产订单自动生成】【销售订单转生产订单】或者通过【企业流程图】【核算科】【销售订单下达】【销售订单转生产订单】可以打开，销售订单转生产订单界面。
输入过滤条件，确定：修改后面的排产数量,点【保存】，系统会提示生成成功与否，和下达数量，如果存在无物料清单的产品，下达的时候会报错，需要先维护物料清单，再下达。
用友U8主生产计划操作手册
第 1 章 系统概述........................................................................................................................................................................................1 1.1 系统简介.........................................................................................................................................................................................1 1.2 主要功能.........................................................................................................................................................................................1 1.3 名词解释.........................................................................................................................................................................................1 1.4 产品接口.........................................................................................................................................................................................2 1.5 操作流程................................3
U8操作手册
安徽广印堂股份有限公司操作流程手册一、初始化设置1、业务参数设置库存管理设置：基础设置-业务参数-供应链-库存管理2、核算设置：基础设置-业务参数-供应链-存货核算 （1）选项录入（2）科目设置：○1存货科目○2对方科目3、．销售管理设置：基础设置-业务参数-供应链-销售管理4、、采购管理设置：基础设置-业务参数-供应链-采购管理5、 存货档案设置存货档案中的原产地和炮制说明的设置方法 存货原产地设置：基础设置-基础档案-其他-自定义项基础设置-基础档案-其他-自定义项客户对销售出库单的批次和产地有特殊要求的设置方法。
特殊批次设置：（系统中默认为批号，在此设置为生产批号以示区分）基础设置-基础档案-其他-自定义项特殊产地设置：（系统中默认为原产地，在此设置为产地以示区分）基础设置-基础档案-其他-自定义项做销售订单时，每一个销售品种的备注，实现方式存货分类设置方法基础设置-基础档案-存货-存货分类存货分类设置（编码规则：** ** ** ***，编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错）6、收发类别设置方法基础设置-基础档案-业务-收发类别收发类别设置（编码规则：* ** *,编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。
收发标志：入库收发标志位“收”，出库收发标志为“发”）7、销售类型设置基础设置-基础档案-业务-销售类型销售类型设置（是否默认值选择为“否”）8、采购类型设置基础设置-基础档案-业务-采购类型采购类型设置（是否默认值选择为“否”，是否委外默认值选择为“否”）9、仓库档案设置基础设置-基础档案-业务-仓库档案仓库档案设置（计价方式为“移动平均法”）10、费用项目分类设置基础设置-基础档案-业务-费用项目分类费用项目分类（编码规则：* ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。
）费用项目设置基础设置-基础档案-业务-费用项目11、发运方式设置基础设置-基础档案-业务-发运方式12、外币设置基础设置-基础档案-财务-外币设置基础设置-基础档案-收付结算-结算方式14、计量单位设置基础设置-基础档案-存货-计量单位计量单位分组设置计量单位设置15、供应商分类设置基础设置-基础档案-客商信息-供应商分类（编码规则：** ** ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。
用友U8主流程操作手册00
用友U8主流程操作手册一.基础资料建立1.1客户资料建立打开基础设置→基础档案→客商信息→客户档案增加:新增一个客户,客户编号、客户简称和客户名称都不能为空.其中客户编号不能重复. 修改:对客户资料进行修改.但客户编号不能修改.删除:删除一条客户信息.批改:可对客户信息根据修改项目和修改内容进行批量改动.1.2.供应商档案建立打开基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案增加: 新增一个供应商, 供应商编号、供应商简称和供应商名称都不能为空.其中供应商编号不能重复.1.3存货档案建立打开基础设置→基础档案→存货→存货档案增加:新增一个物料编码,新增时先选取好物料类别.存货分类自动带出.存货编码、存货名称、主计量单位不能为空.其中存货编码不能重复.一物对一码.一码对一物.存货属性主要有采购、自制和委外.如果是物料选择采购,零件选择自制或委外.修改:对存货档案进行修改.其中存货编号不能修改.灰色部分都不能修改.删除:删除一条存货记录.如果此物料已经在使用,则不能删除,只能做停用.输入停用日期就可.二.主流程操作2.1项目档案建立.打开基础设置→基础档案→财务→项目目录→项目档案增加:增加一条项目记录.项目编号要自己编好,而后输入. 项目编号唯一.修改:选中需要修改的记录.双击网格就可修改.删除:选中要删除的记录.点击删除就行.2.2销售订单输入.打开供应链→销售订货→销售订单增加:可以增加一张空白订单,也可以从报价单导出订单相关资料.订单编号自动产生,由前缀+年月+流水号组成.带*的栏位如订单日期、业务类型、销售类型、客户简称、付款条件、销售部门、业务员、币种和客户PO等要求都输入.修改: 对一张销售订单进行修改.如果订单已经审核则不能修改.要修改必须弃审.如果作了LRP计划预算的话弃审也不能.要修改只能订单变更.删除:删除整张订单.包括明细.如果订单已经审核,则不能删除,要删除必须弃审.如果订单流入下游.比如作了LRP计划预算,则不能弃审.2.3物料清单资料维护(BOM维护).打开生产制造→物料清单→物料清单维护→物料清单全阶维护增加:新增一个BOM表.其中母件编号不能为空,并且唯一.母件编号既可能是成品,也可能是半成品.如果是做多阶BOM,母件编号首先输入成品.此时子件编号是半成品.做完成品BOM后再做半成品BOM. 此时母件编号输入半成品,子件编号输入物料.最后全部串起展开.修改:对一个BOM进行改动.如果审核后不能修改.要修改必须弃审.如果BOM作了预算,还可以弃审修改.删除:删除本阶整个BOM表.但不删除下阶BOM表.如果BOM已经审核,则不能删除.要删除必须弃审.如果BOM作了预算,还可以弃审删除.2.4.LRP计划预算打开生产制造→需求规划→LRP计划作业→LRP计划生成来源:选取审核过的订单明细, 按生成.生成结果如下:此计划维护画面没有审核,但有下达. 分为自制计划、委外计划和采购计划.选中需要下达生产的半成品.点击当前行下达.自动生成工单(生产订单).保存后同时产生工单编号如下图:2.5生产订单打开生产制造→生产订单维护→生产订单→生产订单输入点击未张最后一笔找到刚才自动产生的生产订单.点击修改,输入开工日期、完工日期保存审核.也可以生产订单自动生成,选取来源资料是LRP资料.自动产生一个生产订单号码.按确定.选取零件编号保存.2.6采购订单打开采购管理→采购订货→采购订单增加:选择采购计划→选择需求跟踪号,选取你想在同一个供应商明细资料按确定如下图把资料带入采购订单.输入供应商、业务员、税率、付款条件和币种等保存审核.2.7采购入库单打开库存管理→采购入库→采购入库单增加:选择审核过的采购订单确定后自动把采购订单的内容带入采购入库单.输入仓库保存再审核.审核后库存相应增加.2.8材料出库单打开库存管理→材料出库→材料出库单增加:选取空白单据或者选取生产订单.如果选择生产订单则按工单领料.自动带入工单中的资料到出库单中.同时自动产生出库单号和出库日期.输入仓库,选取物料编号,输入数量,保存审核.2.9生产订单批量领料打开库存管理→材料出库→生产订单批量领料输入生产订单号确定生成生产订单表头.选择生产订单确定自动产生领料单.输入仓库.检查数量保存审核.2.10产成品入库打开库存管理→生产入库→产成品入库单增加:选取空白单据或者选取生产订单(蓝字),确定,选取生产订单生单表头中的内容再确定,自动把工单中的内容带入到产成品入库单中来.同时自动生成入库单号和入库日期,检查数量,输入仓库保存再审核.如果工单没领料,则会出现提示.入不了仓.2.11发货单打开销售管理→销售发货→发货单增加:选择订单,输入订单编号.确定生成发货单参照订单表头.选择订单确定自动把订单资料带入到发货单中来.同时自动产生发货单号、发货日期等.输入发货地址、发货方式、珠海PO、发货数量、含税单价和仓库保存审核.2.12销售出库单打开库存管理→销售出库→销售出库单增加:选择销售发货单,输入发货单单号,确定生成销售发货单表头.选择发货单号确定自动把发货单资料带到销售出库单中来.同时自动产生出库单号和出库日期,输入仓库、客户、数量、单价和金额后保存审核.销售出库单制作完毕.三.委外流程3.1委外请购单打开委外管理→请购→请购单增加:增加空白单据或者委外计划单都可以新增一张委外请购单.如果选择空白单据则业务类型选择委外加工,采购类型选择机加件采购.如果选择委外计划单,输入需求跟踪号后, U8会把需要委外的资料自动带入委外请购单中.自动产生请购单号和日期,输入请购人员和请购部门后保存审核.修改:审核后的请购单不能修改.已经订购的请购单也不能修改.要修改必须弃审.3.2委外订购打开委外管理→委外订货→委外订单增加:选择请购单(委外请购单),输入委外请购单号.确定后生成订单拷贝请购单表头列表选取委外请购单.确定后自动把委外请购单资料带入到委外订购单中来.自动产生委外订购单号、订购日期、业务类型和币种.输入业务员、付款条件和供应商,如果需要可以修改数量保存审核完成委外订购单的制作.注意:如果此委外零件没有做BOM的话,委外订购单不能保存.3.3委外进货库存管理→采购入库→采购入库单增加:选择委外订单,输入委外订购单号确定生成委外订单入库生单列表.选取自己的委外订购单号.确定后U8会把委外订购单资料自动带入到采购入库单中来.同时产生入库单号、入库日期、入库类别等.输入仓库.如果需要可以修改数量,保存审核完成委外进货单的制作. 修改:审核后的单据资料如数量等不能修改.要修改必须弃审.3.4委外订购批量入库可以把多张委外订购单一起入库.。
U8生产操作手册
U8生产操作手册------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx制造部操作手册编写时间：版本：编写人员：编写部门：一、进入系统1．方法1：如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“”，单击“企业应用平台”图1方法2：在桌面上双击企业应用平台图标2．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。
3．输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择要登录的工作帐套，单击“确定”进入系统。
图25．经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。
二、物料清单1.物料清单资料维护：输入自己的帐号、点击[业务导航]的下拉箭头，选择“经典树形”界面相同【生产制造】—【物料清单】—【物料清单维护】—【物料清单资料维护】，点击【查询】，输入需要查询的存货编码，点击【确定】。
可查询与更改此物料所用的子件明细表。
2.子件用途查询：【生产制造】—【物料清单】—【物料清单查询报表】—【子件用途查询-多阶】，输入需要查询的存货编码，选择有效日期，点击【确定】。
可查询使用此子件的母件明细表。
3.其它的表单的查询方法和与上面的方法一样。
三、需求规划1.MRP计划参数维护：【生产制造】—【需求规划】—【基本资料维护】—【MRP计划参数维护】，可以增加新的MRP计划，修改或删除已有的MRP计划参数。
计划参数可以定义截至日期、跑计划需要考虑的量，应该考虑生产订单的量，请购订单、采购订单，如果设置了安全库存还应该考虑安全库存的量，初始库存设置为现存量即可2.产品预测订单输入：【生产制造】—【需求规划】—【需求来源资料维护】—【产品预测订单输入】，点击【增加】。
输入的预测订单将作为生成计划时需要考虑的需求来源。
ERP-u8操作手册_生产管理1通用.doc
ERP-u8操作手册_生产管理1 用友ERP系统计划部门岗位操作手册目录二、部门岗位划分：(3)三、系统业务处理流程：(3)四、部门日常业务系统处理：(5)1、日常业务类型的界定：(5)2、计划部门日常处理：(5)一、部门职责：计划部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、维护存货档案的完整性如安全库存，经济批量，提前期等；2、维护产品结构BOM的数据准确性，子项定额、损耗率、仓库、下料要求、材料长度；3、下达生产预测单（包含三个月后的机加工计划与下月的装配计划）；4、设置运算参数，进行MRP运算；6、检查MRP采购计划，调整审核采购计划，下达采购订单；7、跟踪生产订单的执行情况：限额领料，产成品入库，调整生产计划；8、跟踪采购订单的执行情况：到货、入库，调整采购计划。
二、部门岗位划分：生产部经理：负责与销售部协调，制定年度的销售计划、季度计划车间主任：据季度任务书按排生产，重点按排缺料单的生产任务生产计划员：生产部制定的生产流转单进行分解，分解给相关的生产部门，并负责制定产品的加工部门计划采购计划员：物料采购组负责相关采购品的采购、并负责一些采购品的限额领料。
主要的依据是厂部计划组给各个部门的流转单外协计划员：据季度任务书提前按排外协任务三、系统业务处理流程：1、下达生产预测单（包含三个月后的机加工计划与下月的装配计划）；2、MRP运算后自动生成生产计划与采购计划；4、检查MRP采购计划，调整审核采购计划，下达采购订单；5、根据生产订单限额领料，办理入库，根据采购订单到货、采购入库。
四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：产品结构维护、如何下达预测单、MRP运算、MRP生产计划维护、MRP采购计划维护、如何下达生产订单/采购订单，跟踪订单执行过程。
2、计划部门日常处理：1、首先在生产管理中定义产品结构，这块内容非常重要，BOM设置需要合理科学，BOM结构的设置不宜太多层，因为中间产品的增加会使工作量大大增加。
用友U8-生产订单使用手册
本手册的著作权属于用友优普信息技术有限公司
版权所有·翻制必究 2014 年 8 月第一次印刷
பைடு நூலகம்
II
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第 5 章 生产订单维护 ..................................................................................................................16 5.1 生产订单输入 ....................................................................................................................16 5.2 生产订单自动生成 ............................................................................................................25 5.3 生产订单列表 ....................................................................................................................28 5.4 已审核生产订单修改 ........................................................................................................32 5.5 集合生产订单维护 ............................................................................................................39 5.6 销售订单转生产 ................................................................................................................40 5.7 不良品返工 ........................................................................................................................42 5.8 服务单返工 ........................................................................................................................42 5.9 重复计划输入 ....................................................................................................................43 5.10 重复计划自动生成 ..........................................................................................................50 5.11 已审核重复计划修改 ......................................................................................................53
用友U8操作手册
XXX公司用友U8操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、日常业务系统处理举例： (6)1、日常业务类型的界定： (6)2、普通应付业务日常处理： (6)3、月末结账： (14)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。
2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。
3、根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。
4、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。
5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。
6、协助财务部门进行对账。
采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。
2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。
3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。
4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。
5、负责维护供应商档案和采购价格管理。
6、协助财务部门进行对账。
库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续。
2、审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。
3、办理日常的采购退货和销售退货手续。
4、办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。
财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：应付款管理1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。
2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。
3、进行付款核销业务处理。
4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。
5、制单处理，填制凭证。
应收款管理1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。
2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。
3、进行收款核销业务处理。
用友软件U8操作实用手册
用友软件U852操作实用手册日常业务流程下个月……以下具体操作：总账一、系统初始化增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目”界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。
增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。
增加其它档案参照增加客户档案。
增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。
二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去）1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。
2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。
制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。
凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成：⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
⑵科目：科目必须输入末级科目。
科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。
如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。
输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。
⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。
如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
⑷金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入(可按“—”号输入)。
U8生产订单和核销操作手册
4.2 【职责要求】 1) 生产单之前需确认 Bom 的正确性。 4.3 【关联部门】 1) 项目部：提供准确的生产 Bom 给 IT Bom 专员。 2) IT 部：对项目经理提供的 Bom 进行系统导入。 3) 生产部：临近生产的项目依据系统中生成的生产单进 of 6
岗位操作手册
编号: 版本:
日期: 15/03/30
5.0 【内容】
5.1 基础参数设置 提示以下部分设置，只针对生产部----生产计划.
5.11 固定提前期设置 ¾ [菜单路径]：生产制造-物料清单-物料清单查询报表-物料清单资料查询
¾ [设置说明] 1) 固定提前期：查询需要的项目 Bom（点击查询，输入成品料号即可）；
UFIDA
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岗位操作手册
1. 职责概要
编号: 版本:
日期: 15/03/30
1.0 【目的】
规范 ERP 系统业务操作流程，提高各部门业务人员对系统的操作能力！
2.0 【范围】
适用于普创天信生产部生产计划岗位！
3.0 【定义】
无
4.0 【职责】
4.1 【主要工作】 1).查询生产 Bom； 2) 依据各业务提出的订单需求在生产前生成生产单供仓库备料，发料.
5.13 点击生产订单输入，显示如下界面（物料编码需要选择，数量需填写，系统自动生成单号）
5.14 点击保存，审核后即可生成生产单.
UFIDA
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1. 职责概要.............................................................................................................................................................. 3 1.0 【目的】............................................................................................................................................................... 3 2.0 【范围】............................................................................................................................................................... 3 3.0 【定义】............................................................................................................................................................... 3 4.0 【职责】............................................................................................................................................................... 3 4.1 【主要工作】....................................................................................................................................................... 3 4.2 【职责要求】....................................................................................................................................................... 3 4.3 【关联部门】....................................................................................................................................................... 3 5.0 【内容】............................................................................................................................................................... 4 5.1 基础参数设置....................................................................................................................................................... 4 5.11 固定提前期设置.................................................................................................................................................. 4 5.12 MRP 属性设置..................................................................................................................................................... 5 5.2 供应商基础资料维护......................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.21 业务流程图....................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.22 供应商档案维护............................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.23 供应商存货价格维护....................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.3 采购订单业务..................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.31 业务流程图....................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.32 操作说明......................................................................................................................... 错误！未定义书签。
u8工作流产品使用手册
u8工作流产品使用手册u8工作流产品使用手册1.简介1.1 产品概述1.2 功能特点1.3 目标用户1.4 术语解释2.系统登录与权限管理2.1 用户登录2.2 角色定义与分配2.3 权限管理3.流程设计与管理3.1 流程创建与编辑3.2 流程实例管理3.3 流程抄送与通知3.4 流程审核与驳回4.表单设计与配置4.1 表单创建与编辑4.2 字段类型与属性设置4.4 表单数据导入与导出5.规则引擎与业务规则5.1 规则引擎概述5.2 规则创建与编辑5.3 规则引擎应用5.4 规则调试与优化6.数据报表与分析6.1 报表设计与6.2 数据分析与统计6.3 报表权限设置6.4 报表订阅与定时发送7.扩展与集成7.1 API接口使用7.2 第三方系统集成7.3 数据同步与共享7.4 自定义开发与扩展附件：- 示例流程设计文件- 示例报表样式文件法律名词及注释：- 用户登录：用户通过账号和密码验证进入系统的过程。
- 角色定义与分配：对用户进行权限控制的一种机制，各个角色拥有不同的系统功能权限。
- 权限管理：对用户或角色进行权限分配和管理的过程。
- 表单设计与配置：根据业务需求，创建用于数据录入和展示的表单，并进行字段类型和属性的配置。
- 流程实例管理：对已启动的流程进行监控和管理，包括数据查询、审核处理等。
- 流程抄送与通知：在流程进行过程中，将流程相关的信息抄送给指定用户，并进行相关通知。
- 规则引擎与业务规则：通过定义规则，对业务流程进行自动化处理和判断。
- 数据报表与分析：对系统中的数据进行统计和分析，并相应的报表。
- API接口使用：提供给开发者的接口，并提供相关的文档和使用示例供参考。
用友U8基本操作手册ppt课件
七、薪资管理操作流程
31
人员档案
32
工资项目设置
33
工资变动
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月末处理
35
八、基础设置
36
部门档案
37
人员档案
38
供应商档案
39
客户档案
40
存货档案
41
会计科目
42
结算方式
43
谢谢观看
44
• 该生产部领用的材料重量 = 开班时 领用的重量 - 交班时交回的重量
• 注：1、胶粉当天用于生产胶块的 重量（由当班生产部负责人统计） 直接出一张材料出库单
•
2、轮胎的领用合并出一张材料
出库单
•
3、辅料（软化剂、松胶油、除
味剂）合并出一张材料出库单
10
三、产成品入库操作流程
11
产成品入库单
• 产成品入库（子圈钢丝 、毛钢丝、胶块、胶粉 ）
3
修改采购入库单
（1）弃审 （2）修改数据 （3）确认无误后保存并审核
4
采购结算单
5
采购结算单
（1）点击“增加” ，参照“入库单” （2）“ * ”号为必 填项 （3）录入单价，点 击“保存”
6
现付
如果是现付 的情况下， 点击“现 付”，进入 财务会计— —应付管理 内审核采购 结算单，直 接生成凭证
只录数量，不录 报 价） • （3）保存
14
销售出库单
新增一张“销售出库单 ”
参照“发货通知单”来 生成（数量根据“磅单
”来填写）
录完后确认无误，点击 “保存”并“审核”
15
销售单
录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进 行
U8MRP需求规划,生产订单业务操作手册
生产业务操作手册目录一、进入系统 (3)二、生产业务总体流程 (5)三、MRP计划生成 (5)3.１MRP计划下达流程 (5)3.2 计算参数设定 (6)3.3MRP执行 (7)3.5 MRP维护 (8)四、生产业务处理 (12)4.1 生产订单执行流程 (12)4.2 生产订单下达 (13)4.2.1 生产订单自动生成 (13)4.3、生产订单修改 (15)4.4、生产订单审核 (16)4.5、生产订单报检 (18)4.6、已审核生产订单修改 (19)4.7、生产订单改制 (20)4.8、生产订单挪料 (21)4.9、生产补料 (28)4.10、生产退料业务 (31)4.11、不合格品返修 (32)一、进入系统1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。
【服务器地址：192.168.0.248】3．输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
二、生产业务总体流程三、MRP计划生成3.１MRP计划下达流程3.2 计算参数设定功能路径：生产制造-需求规划-基本资料维护-MRP计划参数维护如下：勾选，MRP执行后，计划结果直接生效，后续业务可以直接引用MRP计划结果MRP执行时，选择参与供需计算的单据MRP计划参数可随时修改，每次执行MRP时，以当前最新的参数来进行MRP计算。
3.3MRP执行功能路径：生产制造-需求规划-计划作业-MRP计划生成如下：点执行，则进行ＭＲＰ运算，运算完成后提示如下：如果MRP勾选上了自动生效，则此时不需要做其他操作，采购人员、生产人员可以根据此次MRP计算结果进行下游业务的处理，如果MRP不是自动生效的，则需要在MRP计划维护中生效。
U8操作流程
模具借调
1.每月最后一日扎账的各类单据的审核，根据各类列表
检查全月的单据是否有遗漏的审核。
记账7.没有单价的入库单，如果记账、结
不准确。
4.直接填写的采购入库单（红单），
账前进行价格维护。
1.采购订单必须要有单价，没有单价
3.5日记账。
没有单价不能记账。
8.及时保存、审核。
没有保存、审核库存数据不能及时更新，延期审核有可能因为库存数量不足造成不能执行审核，期末也因此不能执行记账，各类报表的数据不准确。
6.现金采购生成的采购入库单必须要
2.料废退货必须要有单价。
3.调拨单必须要有单价，没有单价的
5.请购单生成的采购订单必须要有单
2.1日-3日，采购完成
日扎账，暂停U8录入单据；库房完成当月的各类单据的审核，根据各类列表月的单据是否有遗漏的审核。
购完成暂估成本录入。
有单价和没有审核的单据不能记账。
注意事项
有单价的要在结账前维护进去，未定价的，记账前暂估成本价。
单价的要在结账前进行价格维护。
单），其他入库单和其他入库单（红单）必须要有单价，没有单价的要在结
要有单价，没有单价的要在结账前维护进去。
必须要有单价，没有单价的采购入库单不能报销。
账、结算，系统进行平均法计算后，期末单价会发生变化，造成以后的价格
、审核的单据不能生成关联的其他单据，库存数据不能及时更新，延期审核足造成不能执行审核，期末也因此不能执行记账，各类报表的数据不准确。
2019.6.20。
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核算科生产排程流程（先看题）
一、确认销售订单，将销售订单分解为：库存现存量、委外数量、采购数量和生产数量。
分别编制委外计划、采购计划下达到相关部门。
1、收到合同科的销售信息后，确认销售订单，在系统内查询销售订单：
我们以【010002 中国石油化工股份有限公司天然气分公司】2011－01－11号的一
张订单为例，进行分解，假设合同号：12－66－88－01
2、首先找到这张销售订单，输出分解：
3、查询维护产品BOM(物料清单)和工艺路线
首先，去【物料清单】模块维护
BOM
AE45LF015237745°弯头45°弯头、DN10、PN10、
Mpa、R=、16Mn个10
AT20#00012等径三通等径三通、32*3 、20#个15
AB11X800000111°热煨弯管11°热煨弯管、
1219*22 、X80组20
确定，看系统内是否存在物料清单，如果有在原来的基础上修改，如果没有就增加，增加的时候，必须同时维护【工艺路线】
不存在增加：修改和增加规则：版本号＝内部合同号
增加方法：
以此将三个产品的BOM增加进去。
物料清单增加完毕，必须维护产品的工艺路线。
【基础设置】【基础档案】【生产制造】【】
，打开工艺路线维护界面，和增加物料清单一样，先【查询】，不存在再【增加】：
我们采用公用工艺路线的方法，来减少工作量：
我们设置了三个类别的标准工艺路线:
我们再生产此种产品，就可以公用他们的工艺路线，减少录入量,
【工艺路线】－｛公用｝的方法：
打开工艺路线维护界面，点查询，打开工艺路线维护界面：
选中和要生产的产品同类别的物料订单，点【公用】按钮，打开公用界面：
点修改，将要和此类产品公用的【产成品】，选入到表中。
保存即可，同一类的产品可以共享工艺路线。
注意：BOM和工艺路线增加前先查询，如存在则修改，不存在则增加，但是在下达生产订单前必须先维护BOM和工艺路线
4、销售订单转生产订单
【业务工作】【生产制造】【生产订单】【生产订单自动生成】【销售订单转生产订单】
或者通过【企业流程图】【核算科】【销售订单下达】【销售订单转生产订单】
可以打开，销售订单转生产订单界面。
输入过滤条件，确定：
修改后面的排产数量,点【保存】，系统会提示生成成功与否，和下达数量，如果存在无物料清单的产品，下达的时候会报错，需要先维护物料清单，再下达。
5、【生产订单】修改，打印
找到【生产订单手动输入】节点，打开，找到我们下
达的生产订单，也可以在【销售订单】界面，通过【关联查询】，来找到：
方法：
点确定，即可打开：
注意：可以修改【子件】数量和品项，可以增删
【订单类别】必选
【预入仓库】必选
【生产批号】必须录入，录入规则：【生产批号】＝内部合同号保存后，必须审核。
审核后，打印生产订单，和其他资料一起，下发被生产部，准备生产。
6、生成委外订单：
打开查询界面：
点确定：
过滤出【销售订单】的委外内容：
选择需要委外的产品，点【确定】
在表头填入，委外供应商，【保存】【审核】即可。
与生产订单一样，委外订单也可以修改子件。
7、手工录入【请购单】将剩余产品外购，注意维护内部合同号。