简易理财规划测算表
家庭理财用excel表格
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理财规划表格
资产原值 原负债总额
资产现值 现负债总额
初始金额 现值 年收益
净值
偿还情况 偿还频率 偿还方式 年利率%
收入支出总表
收入项目 工资和薪金 自雇收入（稿费及其他非薪金收入） 奖金和佣金 养老金和年金 投资收入 其他收入
金额
支出项目房子 家电、家来自和其他大件消费汽车日常生活开支 购买衣物开支 个人护理开支
休闲和娱乐
商业保险费用 医疗费用
金融类资产 项目 现金与现金等价物 ——现金 ——活期存款 ——定期存款 ——其他类型银行存款 ——货币市场基金 ——人寿保险现金收入 现金与现金等价物小计 其他金融资产 ——债券 ——基金 ——期货
收入支出总表收入项目金额工资和薪金自雇收入稿费及其他非薪金收入奖金和佣金养老金和年金投资收入其他收入支出项目金额房子修理维护装饰家电家具和其他大件消费购买和维修汽车贷款支付汽油及维护费用保险费养路费车船费等过路及停车费等日常生活开支水电气等费用通讯费日常生活用品外出就餐其他购买衣物开支衣服鞋子及附体个人护理开支化妆品头发护理美容健身休闲和娱乐度假其他娱乐和休闲商业保险费用人身保险财产保险责任保险医疗费用医疗费用资产负债总表金融类资产项目所有人或受益人取得日期初始金额现值年收益现金与现金等价物现金活期存款定期存款其他类型银行存款货币市场基金人寿保险现金收入现金与现金等价物小计其他金融资产债券基金期货外汇实盘投资人民币理财产品保险理财产品信托投资产品其他其他金融资产小计金融性资产总计实物类资产资产类型资产原值资产现值净值自助房投资性房地产机动车家具和家用电器类珠宝和收藏品类其他个人资产实物类资产总计资产总计负债项目原负债总额现负债总额偿还情况偿还频率偿还方式信用卡透支消费贷款创业贷款汽车贷款住房贷款其他贷款合计租金抵押贷款支付年利率
个人理财计划表格
个人理财计划表格
以下是一个个人理财计划表格的示例：
项目 | 目标金额 | 时间范围 | 预计每月储蓄额度
------------- | ------------ | ------------ | --------------
紧急备用金 | 5000元 | 6个月 | 833元
支付债务 | 10000元 | 12个月 | 833元
养老储蓄 | 500000元 | 30年 | 1389元
教育基金 | 100000元 | 10年 | 833元
旅行基金 | 20000元 | 2年 | 833元
在此表格中，每个项目都有一个目标金额，即希望在一定时间范围内达到的储蓄金额。
时间范围指的是计划达到目标金额所需的时间。
预计每月储蓄额度是为了实现目标金额而计划每个月存入的金额。
这个表格可以帮助个人制定理财计划并跟踪进展。
通过将目标金额和时间范围具体化，并计划每个月存入的金额，个人可以更好地理解和掌控自己的财务目标，并在规定的时间内实现这些目标。
家庭理财用excel表格(1)
储蓄帐号
上年末余额 月初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灰色部分可以填写！ 1月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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小计
子女医疗 子女服装 子女学费 子女书费 子女餐费 子女 子女辅导班 子女保险 家教 玩具/娱乐 子女其他支出
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2021理财爱好家庭实用的月理财表格
月家庭理财表
闲置物品出售 其它
月家庭理财表
支出自动计算（元） 服饰美容 餐饮 房租 交通旅游 文化娱乐 其它 总计
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收入自动计算（元） 工资/务农 股票 基金 保险
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收入自动计算元工资务农股票基金保险闲置物品出售其它1日02日03日04日05日06日07日08日09日010日011日012日013日014日015日016日017日018日019日020日021日022日023日024日025日026日027日028日029日030日031日0月总计0月家庭理财表支出自动计算元服饰美容餐饮房租交通旅游文化娱乐其它总计0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000月家庭理财表
家庭资产理财配置表
家庭资产理财配置表
1. 资产清单，列出家庭所有的资产，包括房产、股票、基金、
银行存款、保险产品、债券等各类投资资产，以及其他一切有价值
的财产。
2. 负债清单，列出家庭所有的负债，包括房贷、车贷、信用卡
欠款、个人消费贷款等各种债务。
3. 投资收益情况，对家庭所有投资资产的收益情况进行统计和
分析，包括各类投资的收益率、分红情况等。
4. 风险评估，评估家庭的风险承受能力，包括家庭成员的年龄、收入稳定性、职业特点等因素，以及家庭对投资风险的接受程度。
5. 投资目标，明确家庭的投资目标，包括短期、中期和长期的
理财目标，比如子女教育、养老金规划、资产增值等。
6. 资产配置方案，根据家庭的风险承受能力和投资目标，制定
合理的资产配置方案，包括股票、债券、房地产、现金等各类资产
的配置比例。
7. 定期检查和调整，制定定期的资产配置检查和调整计划，根据市场情况和家庭变化，适时调整资产配置，确保家庭财务的稳健和增值。
总之，家庭资产理财配置表是家庭财务规划中的重要工具，它能帮助家庭全面了解自己的财务状况，科学合理地配置资产，实现财务目标，规避风险，保障家庭财富的稳健增值。
制定和执行良好的资产配置方案对家庭财务健康和稳定具有重要意义。
理财规划表
理财规划申请表
郑重承诺：为了使分析结果更为精确，请您填写详细资料，我们保证对以下信息保密，并且以此作为您对我们的授权。
1、请大家如实填写理财规划表，万银财富的分析师，研究中心会根据大家的风险承受能力、资金购买力、盈利预期来给大家做量身定做的资产配置。
1、您个人感觉您属于哪类投资者？
A保守型（年收益盈利强于通胀即可）
B稳健型（稳健收益，在资金安全的前提下，希望收益越多越好）
C积极型（可以承受一定风险基础上博取更多收益）
D激进型（风险承受能力很强，把收益最大化优先考虑）
2、您个人预期投资收益: A 5%-10% B 10%-30% C 30%-50%
D >50%
请描述一下您现在的理财需求（目标）：
理财状况分析
本人对以上情况确认签字：
年月日。
家庭资产投资理财规划表Excel模板
¥18,100,000.00
银行存款
年利率 存款时间
1.60%
2020/3/21
4.20%
2020/3/22
4.80%
2020/3/23
2.33%
2020/3/24
总计
基金理财
基金名称 年目标
A1产品
18%
A2产品
18%
A3产品
18%
A4产品
18%
A5产品
18%
A6产品
18%
A7产品
10%
A8产品
10%
A9产品
6%
A10产品
5%
总计
理想年利率
到期时间
2021/3/21 2023/3/22 2025/3/23 2021/3/24
利息
1600 21000 57600 11650
实际
16% 16% 16% 16% 16% 16% 8% 8% 4% 5%
达成率
88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 80.0% 80.0% 66.7% 100.0%
7%
投资金额
300000
利息+本金总计
¥19,367,000.00
黄金理财
年利率目标 实际达成 利息+本金 备注
7%
6.50%
319500
股票投资
股票名称
投入金额 年利率目标 实际达成 利息加本金
A
10000
25.00%
18%
11800
B
10000
25.00%
18%
11800
C
10000
25.00%
家庭资产投资理
最好用的个人理财 家庭理财表格
余额
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
每日记录
29 星期一
30 星期二
31 星期三
主食 副食
商品名
金额
商品名
金额
商品名
金额
零食
在外就餐
食品费用合计
¥0
¥0
¥0
日常用品
教育、培训费
服装费
医疗费 美容费 交通费
10 星期三
11 星期四
12 星期五
13 星期六
14 星期日
主食 副食
商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额
零食
在外就餐
食品费用合计
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
日常用品
教育、培训费
服装费
医疗费 美容费Байду номын сангаас交通费
度假费用 红白喜事、交际 其他
支出合计 临时收入
余额
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
每日记录
15 星期一
16 星期二
17 星期三
18 星期四
19 星期五
20 星期六
21 星期日
主食 副食
商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额
2018/1/1
个人理财投资试算表
0% 35,000
35,000
4% 38,462 6% ####### 8% 46,319 10% #######
73,462 447,091 493,410 642,054
投资组合 活存 定存 债券基金 平衡基金 股票基金 剩余现值
比例 7.00% 7.69% 74.73% 9.26% 1.32% 0.00%
426,538 52,909 6,590
0 30,000 0 30ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ000 0 30,000
-142,054 16,686 13,314
活存 定存 债券基金 平衡基金 股票基金 剩余储蓄
一个目标一 个投资工具 的配置方式
家庭年收入
100000 家庭年支出
70000 可投资额
500000 备用金月数
理财目标 年限 紧急预备金
国外旅游 购房 子女教育 退休
届时金额 投资工
0
35000 活存
1
40000 定存
5
500000 债券基
10
100000 平衡基
20 1000000 股票基
预期报酬率 应投资 累计现值
储蓄组
活存 定存 债券基 平衡基 股票基 剩余储
比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.62% 44.38%
投資組合配置 1% 0% 9% 7%
8%
75%
0% 0%
00%%
活存 定存 债券基金 平衡基金 股票基金 剩余现值
44% 56%
6
剩余现值 应储蓄 剩余储
465,000
0 30,000
理财规划 财务03班 第2组：家庭理财规划
西南财经大学天府学院2013级《理财规划》作业题目：家庭理财规划班级： 2013级本科教学 03 班组员姓名、学号：张琪（41303936）李蕊（41303509）李利（41303935）杨璐萍（41303408）完成时间：2016年6月18日一、理财目标规划（一）家庭背景夫妇每月税后收入1.5万元，两人的单位都缴纳有五险一金，现有一套100平方房产，价值50万元，按揭贷款35万，期限20年，每月还贷2450元左右；银行活期存款5 000元，定期存款5万元，每月家庭开支5000元左右，小孩8岁在上学，60岁母亲照顾着。
表1-1 家庭资产负债表（截止2016年01月01日24：00时）（二）家庭角色扮演夫妇（张琪、李蕊）母亲（杨璐萍）小孩（李利）（三）财务分析夫妇每月税后收入扣减还贷款及每月家庭开支7450元，结余7550元，年结余9.3万元，投资目标是资产增值，积累财富，把部分钱存入银行外选择稍保守投资方式。
（四）理财目标及工具1、明年准备买车预计需要约15万，但现存款还不能实现。
计划首付三成，贷款3年。
2、目前选择把20%的存款作为家庭准备金，每月2000元作基金定投，每月银行自动扣除，一年后定投本利为25200元。
3、孩子将来的教育费支出占很大比例，因此打算做基金定投，每月投资1000元，投资10年后，按照基金年收益10%计算，可在孩子18岁时筹集约20万元的资金。
4、由于母亲每月有3000元退休金，将这一部分钱储蓄起来，作为医疗备用金，随时需要随时取。
二、预算和税务规划（一）每月规划表1-1 每月预算规划单位：元表1-2 每月税收规划三、流动性管理规划（一）图表分析表2-1 家庭资产负债表（截止2017年01月01日24：00时）单位：元表2-2 家庭月收支情况表单位：元（二）家庭理财流动性分析1、资产负债率=负债总额/ 资产总额=455000/757300=60%资产负债表反映了家庭综合还债能力的高低。
个人理财计划表
个人理财计划表在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。
对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作计划：首先，做好公司新年的第一个项目。
在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。
给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。
同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。
其次，加强业务学习。
学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。
只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。
同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。
当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。
第三，工作目标的拟定。
任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。
一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下： 1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。
2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。
同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。