中国造纸年鉴2020：全世界2018年主要纸浆净出口国统计
2017年3—4月我国纸浆分国别进口情况
俄 罗斯
１ １ ０ ６ ４
２ ０ １ ６ 年３ —４ 月我 国废纸进 口情况
３ Ｎ
４ 月
ｌ 一４ 月
１ ８０ ４１ １ １
１ ３ ２０ ２３７
９ ４２８ ０ ８５ ５ ９０
３ ２６ ０４１
６０ ６４５ ３ ４１ ５７ ０９ １ ８６６ ５８ ７
６０１ ０３ ２ ４４５ ９２８ １ ８８ ５８ ９１
８ ２ ７ ４ ６ 总亚硫 酸盐 阔叶木 浆
美 国 葡 萄牙
日本
２６ １ ２９ ７ １ ９ ９８ ０３ ８２ ６ ３５ ０
—
３１ ２
９ １ ３ ３
３ ０３ ０２
２ ２３ ５ ２ １
６ ８ ９
２ ９５
２ ６ ４９
１ ３５ ８
其他 国家
９９７
２２ ８６２ ４８６ １ ９９ ８ ４３１ ３
１ ４６５
８ ４ ９ ５ ８
１ ５ ３ｌ １ ７ ６ ２６ ９３６ ９ ３ ４３ ６ ５ ７ ０５
１ ２ ６ ４ ２
３ ２ ９ ７ ３ 瑞典
漂 白硫酸 盐 阔叶木 浆
巴西
９ ５４ ９８ １
市场动态 ／ ｊ
Ｍａ ｒ ｋ ｅ ｔ－ ｑ
２ ０ １ ７ 年３ —４ 月我国纸浆分 国别进 口情况
漂 白硫 酸盐 针 叶木浆 加拿大
美国
７ ６８ ３０ ５ ６ ６ ６ ９ ７ ３ ２ ８ ２ ５ ０ ５ ９
２６９ ０５８ １ ６９３ ８８ １ ０ ３３ ９５
４２３ ２１ ８ ２４７ ７９ ２ ９４３ ５ ８
９ ０ ０ ３ ０ ５ ３ ５ ９ ０ ２ ５ ５ 芬 兰 ４ ２ ４ ３ ２ ０ １ ７ ７ ５ ５ ４ ９ 挪威
2020年中国纸浆制造行业发展现状分析 木浆消费进口依赖性强
2020年中国纸浆制造行业发展现状分析木浆消费进口依赖性强1、中国纸浆产量波动下滑纸浆是造纸行业最主要的原材料之一，根据中国造纸协会发布的《中国造纸工业2019年度报告》，2010-2019年，我国纸浆产量呈现波动变化，由于数字化和无纸化的推进，纸浆下游市场出现较多的替代品，近年来纸浆的产量整体上处于下降态势。
2018年，我国纸浆产量同比下降9.41%。
2019年，我国纸浆产量与2018年基本持平，为7207万吨。
2、木浆制品渐受欢迎我国生产的纸浆主要可以分为木浆、废纸浆和非木浆(苇浆、蔗渣浆、竹浆、稻麦草浆等)。
其中，废纸浆为我国主要生产的纸浆类型。
2019年，我国废纸浆产量达到5351万吨，占纸浆总产量的74.25%。
另外，根据各类纸浆产量的变化情况，2010-2019年，我国生产的非木浆产量占比不断下降，其产量份额主要被木浆所取代，其主要原因是采用非木浆所生产出来的纸类产品强度和韧度均较低，在人民生活水平日益提高的现今，人们更愿意选择木浆制品。
3、废纸浆仍为消费主流2010-2019年，我国纸浆消费量呈现波动变化，其走势与纸浆产量走势近似。
2018年，我国纸浆消费量同比下降6.61%。
2019年，我国纸浆消费量实现9606万吨，较2018年增长2.36%。
从纸浆消费结构来看，2018-2019年年间，我国木浆的消费量占比有所上升，而非木浆和国产废纸浆的消费量占比均有所下降。
2019年，我国废纸浆消费量为5443万吨，占纸浆消费量的57%;我国国产木浆消费量为3581万吨，占国产纸浆消费量的37%。
(注：内环为2018年数据，外环为2019年数据。
)4、木浆消费依赖进口根据中国造纸协会发布的《中国造纸工业2019年度报告》，2019年，全年国内造纸用纸浆消费量达9609万吨，同比增长2.39%，而国内纸浆产量仅为7207万吨，同比增长0.08%，国内纸浆的产量不足以满足市场的需求，且纸浆的消费增速大于其产量的增长速度，使得部分纸浆还需从国外进口。
26901673_2020年世界造纸工业概况
·世界造纸工业·2020年世界造纸工业概况郭彩云（中国制浆造纸研究院有限公司，北京，100102）摘要：对2020年全球纸和纸板、纸浆的生产及消费情况，全球范围内纸浆、废纸及各主要纸种的贸易情况进行了简要分析和介绍。
关键词：造纸；生产及消费；贸易中图分类号：TS7文献标识码：ADOI ：10.11980/j.issn.0254-508X.2022.04.018Overview of World Paper Industry in 2020GUO Caiyun（China National Pulp &Paper Research Institute Co.，Ltd.，Beijing ，100102）（E -mail ：195546946@ ）Abstract ：In this paper ，the production and consumption of paper and paperboard and pulp in the world in 2020，and the trade of pulp ，waste paper and main kinds of paper in the world were briefly analyzed and introduced.Key words ：paper ；production and consumption ；trade1全球纸和纸板、纸浆的生产量及消费量1.1纸和纸板生产量2020年全球纸和纸板总生产量为3.9854亿t ，比2019年的4.1246亿t 下降3.4%。
主要品种生产量分别是新闻纸1325万t ，比2019年的1730万t 下降23.4%；印刷书写纸7828万t ，比2019年的9155万t 下降14.5％；生活用纸4296万t ，比2019年的4050万t 增长6.1％；瓦楞材料（瓦楞原纸和箱纸板）1.7514亿t ，比2019年的1.7174亿t 增长2.0％；其他包装纸及纸板8031万t ，比2019年的8220万t 下降2.3％。
2018年12月全球化学商品浆统计报告
Market市场动态2018年12月全球化学商品浆统计报告注： 此统计结果是基于世界上的20个主要产浆国（W-20）的统计数据，W-20包括阿根廷、奥地利、比利时、巴西、加拿大、智利、芬兰、法国、德国、日本、摩洛哥、新西兰、挪威、南非、韩国、西班牙、斯威士兰、瑞典、美国和乌拉圭，纸浆总产能占全球纸浆总产能82%；数据由全球多个协会和商品浆供应商提供。
信息来源：中国造纸协会，纸浆纸张产品理事会（PPPC ）。
出货量/万t2018年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月300330360390420450480510同比变化/％总量漂白针叶木浆漂白阔叶木浆本色浆/亚硫酸盐浆-4-2-3.220410860.8 4.27.15020库存天数/d年份20092010201120122013201420152016201720183040总量北美西欧日本中国拉丁美洲同比变化/％-4-6-202640.8-4.62.30.01.42.0注 2018年12月同比下降8.6％；1─12月累计同比增长0.8％。
全球化学商品浆出货量全球化学商品浆产品库存（按季节因素调整后）2018年1─12月全球化学商品浆消耗量同比变化（按地区）全球化学商品浆出货量变化情况2018年12月变化情况/%2018年1—12月累计同比变化/%与2018年11月相比与2017年12月相比总出货量11.4－8.60.8按浆种统计漂白针叶木浆 3.4－9.6－3.2漂白阔叶木浆18.6－8.1 4.2本色浆/亚硫酸盐浆7.8－4.37.1按出货目的地统计北美11.3－8.0－4.6西欧0.7－7.8 2.3东欧19.0 6.38.2拉丁美洲－2.6－1.00日本11.6 3.0 1.4中国18.1－19.8 2.0其他亚非市场25.79.70.4大洋洲13.9－23.8－11.1全球纸浆库存量（以天为单位的供应量）及对比2018年12月2018年11月2017年12月标准计算方式漂白针叶木浆413629漂白阔叶木浆474537总量（所有类别）444033按季节因素调整后漂白针叶木浆403630漂白阔叶木浆494343总量（所有类别）4540372018年１─12月全球化学商品浆消耗量同比变化（按品种）86NO.3 2019CHINA PAPER NEWSLETTERS。
中国纸浆行业现状分析与发展趋势预测报告
中国纸浆行业现状分析与发展趋势预测报告一、现状分析1.市场规模：中国纸浆行业市场规模庞大，目前是全球最大的纸浆生产国之一、2024年，中国纸浆产量达到8154万吨，占全球总产量的半壁江山。
2.产能结构：中国纸浆行业产能结构整体较为合理，生产技术水平较高，拥有一系列先进的纸浆生产设备和技术。
但由于一些中小企业技术装备水平相对较低，与行业龙头企业之间存在一定的差距。
3.供需关系：尽管中国纸浆产能庞大，但由于国内需求旺盛，供需关系仍较为紧张。
中国纸浆产量无法满足国内市场的需求，进口量较大，尤其是高端纸浆产品的依赖度较高。
4.环保压力：随着环境保护意识的提高，中国纸浆行业面临着严格的环境规定和限制。
传统的纸浆生产方式对环境污染较大，因此行业内正在加大环保投入，推动低污染、低排放的纸浆生产方式的发展。
5.国际竞争力：中国纸浆行业的国际竞争力逐渐提高，一些龙头企业已经具备了较强的技术实力和品牌影响力。
同时，中国纸浆行业在技术创新、设备更新等方面还有一定的差距需要弥补。
二、发展趋势预测1.产业升级：未来中国纸浆行业的发展将面临产业升级的压力和挑战。
行业内的企业将加大技术创新力度，推动纸浆生产方式朝着低污染、高效能的方向发展，提高产品的附加值。
2.加强环境保护：随着环境保护要求的提高，中国纸浆行业将加大环保投入，推动绿色可持续发展。
采用更加环保的生产工艺，减少污染物排放，提高资源利用效率。
3.研发创新：纸浆行业将加强研发创新，提高技术水平和核心竞争力。
投入更多的人力物力，加强与高等院校和科研机构的合作，推动纸浆生产技术的革新和突破。
4.提高国际竞争力：中国纸浆行业将加大力度提高国际竞争力。
通过改善产品质量、提高产品附加值，提升品牌影响力，增强在全球市场的竞争力。
5.合理布局：未来中国纸浆行业企业需要更加合理地布局，推动资源优势的互补和盈利模式的多元化。
在市场需求上下功夫，在高端纸浆产品和纸浆加工方面加大投资，推动行业发展的多元化。
2017 年7—8 月我国纸产品进出口统计
90
项目名称
纸浆、纸张及纸制品 1．纸浆 （1）木浆 （2）其他纸浆 2．纸制品及纸板 （1）书写印刷用纸及纸板
其中：新闻纸 （2）牛皮纸及纸板 （3）卫生纸原纸 （4）瓦楞原纸 （5）工业技术配套用纸 （6）感应纸及纸板 （7）其他纸及纸板 3．加工纸 （1）转印纸 （2）胶黏纸及纸板 （3）其他加工纸 4．手工纸及纸板 5．纸制品 （1）纸和纸板制容器
261.2 1143.4 771.2 106.5 4601.2 6740.8 1494.3 989.9 4256.6
2.2 6010.5 1168.8
29.0 364.6 775.6 3701.6
167661.6 125301.5 124793.7
507.8 28757.4 10772.2 2203.1 9299.8
13378.37 4998.40 409739.11 182805.64 4538.18 14874.55 163392.92
61.97 82722.60 28221.69
568.24 9299.49 7954.19 37247.23
18.01 14.32 14.20 80.55 47.46 61.37
7 月金额 / 万美元
8 月金额 / 万美元
2103753.18 1764828.20 1756842.94
7985.26 307703.86 117735.74
27233.81 117693.90
1565.99 25889.72 1963.11
955.92 41899.48 20714.03
525.37 1947.00 18241.66
31.63 160410.97 77971.66
中国纸浆产量及消耗量分析
中国纸浆产量及消耗量分析一、分类纸浆是以植物纤维为原料，经不同加工方法制得的纤维状物质。
可根据加工方法分为机械纸浆、化学纸浆和化学机械纸浆；也可根据所用纤维原料分为木浆、草浆、麻浆、苇浆、蔗浆、竹浆、破布浆等。
二、纸浆产量现状纸浆中构成纤维的主要成分为纤维素，另外还有不同程度的半纤维素、木素、树脂、色素、果胶和灰分等物质。
其中纤维素和半纤维素是纸浆需要的基本成分，而其它成分均属除掉之列。
2020年中国纸浆产量为7378万吨，同比增长2.4%。
《2021-2027年中国纸浆行业市场全景评估及投资策略研究报告》数据显示：其中，2020年中国木浆产量为1490万吨，同比增长17.5%；废纸浆产量为5363万吨，同比增长0.2%；非木浆产量为525万吨，同比下降10.7%。
据中国造纸协会数据，2020年非木浆中，竹浆产量最多为219万吨；其次是稻麦草浆产量为117万吨；再次是蔗渣浆产量为97万吨。
三、纸浆进口情况纸浆的性能指标甚多，概括起来可分为物理和化学性能两大类。
进口量较大的是漂白硫酸盐木浆、未漂硫酸盐木浆、漂白亚硫酸盐木浆和机械木浆。
我国纸浆需求量大，进口数量较多。
2020年中国纸浆进口数量为3135万吨，同比增长15.3%；中国纸浆出口数量为10.55万吨，同比下降9.1%。
四、纸浆消耗情况随着中国人民生活水平的改善和造纸工艺水平的不断提高，中国的纸产品呈现高档化和多元化趋势。
进口纸品有着进一步高档化的趋势，而国产纸品的产品线进一步拓宽，逐渐填补了先前的很多空白，对于优质长纤维的需求比重也呈逐渐上升趋势。
2020年中国国产纸浆消耗数量为7395万吨，同比增长1.6%；中国进口纸浆消耗数量为2805万吨，同比增长16.4%。
废纸纸浆的纤维强度和性能，是废纸所用的纸浆种类决定的。
2020年中国纸浆消耗占比，废纸浆占比过半为55%；其次是木浆消耗占比40%。
其中，2020年中国废纸浆消耗量为5383万吨，同比下降0.9%；中国非木浆消耗量为522万吨，同比下降10.8%；中国木浆消耗量为1490万吨，同比增长17.9%。
2018年我国浆纸市场分析——（II）纸浆市场
2018年我国浆纸市场分析——（II）纸浆市场Analysis of China’s Pulp and Paper Market in 2018文 王 岩中国制浆造纸研究院有限公司（接上期（I）部分）5 2018年我国纸浆市场分析5.1 2018年纸浆生产与消耗概况据中国造纸协会数据，2018年全国纸浆总生产量7201万t，同比减少9.41%。
其中：木浆1147万t，同比增长9.24%；废纸浆5444万t，同比减少13.61%；非木浆610万t，同比增加2.17%（见表5）。
2018年全国纸浆总消耗量9387万t（见表6），同比减少6.61%。
其中，木浆消耗量3303万t，占纸浆总消耗量的35%，比2017年提高4个百分点，其中进口木浆占23%、国产木浆占12%；废纸浆5474万t，占纸浆总消耗量的58%，其中用进口废纸制浆占16%、用国产废纸制浆占42%；非木浆610万t，占纸浆总消耗量的7%。
从数据不难看出，2018年纸浆生产量和消耗量均有降低，这是需求减少、纸和纸板总产量降低导致的。
其中，废纸浆消耗量大幅减少，尤其是进口废纸制浆降幅达29.37%，主要是废纸新政造成进口废纸大幅减少所致。
原本业界普遍认为，进口废纸减少后，国产废纸制浆消耗量一定会大幅增加，以弥补外废数量的不足，然而，令人惊讶的是，2018年国产废纸制浆消耗量同比也降低了5.94%！造成这一结果大致有以下几个原因：（1）日益严格的环保政策和淘汰落后产能政策，导致部分以低端废纸为原料的落后产能被关闭，这部分国产废纸用量减少；（2）部分未被关停的中小型纸厂产品升级，原料由废纸改为商品木浆，木浆及进口木浆数量增加也印证了这一点；（3）以国废为主要原料的纸种多数是包装用纸及纸板，由于前文已经提到的需求减少等原因，2018年箱板瓦楞纸生产量大幅下降，进口废纸与国废制浆的需求双双下滑。
5.2 2018年我国主要木浆生产情况2018年的大部分时间里，国内进口木浆市场价格一直高位运行，用浆纸厂苦不堪言，想尽一切办法增加自制浆产量，或者采用林业废弃物、竹材、农业废弃物等资源生产化机浆等污染少、得率高的纸浆，从而降低原料成本。
全球纸浆产量呈现下降态势,最大的纸浆生产国美国产量也有下降
就 美国纸板行业而言， ２ ０ １ ６ 年所取得 的成绩
场 的数据 ， 纸 箱纸板 的回收率达 到了９ ５ ． ５ ％ ， 略ｉ 比往年 也下降了。 此外 ， １ ０ 月纸板 产量增 长１ ． ３ ％ ，
由于２ ０ １ ５ 年底和 ２ ０ １ ６ 年初 企业关闭较 多，因此
吨， 占世界 总产 量的６ ６ ． １ ％ 。 世界 ２ ０ 大纸 浆 生产 ｅ
洲国家 、 ２ 个北美洲国家 、 ２ 个大洋洲国家 １ 个 非， 世界纸 浆 出口量 ２ ０ １ ５ 年为５ ３ ８ ２ 万吨 ， 其 中拉 进 口量２ ０ １ ５ 年为５ ２ ９ ０ 万吨， 其 中亚洲纸浆进 口量
环球 ◆Ｇ Ｌ Ｏ Ｂ Ａ Ｌ
环 球 扫 描
ＯＬＯＢＡ Ｌ Ｓ Ｃ ＡＮ
全 球 纸 浆 产 量 呈现 下 降 美国产 量也有 下降
近年来 ， 世界 纸浆产 量呈缓慢下降趋 势， ２ ０
减０ ． ２ ％ 。
美国是 世界 最大的纸 浆 生产 国， ２ ０ １ ２ 年美 ［ 万吨 ，占世界 总产 量的２ ６ ． ４ ％ 。 ２ ０ １ ５ 年纸 浆产量 大１ ６ ５ ５ 万吨、 中国１ ６ ４ ６ 万吨、 瑞 典１ １ ２ ０ 万吨和 芬
计 为２ ． ６ ％ 。 此 外， 成 熟市场和新兴市场之 间的
增 长速 度 迅速 融合， 但 地 区间的显著 变化仍 然存在 。 当然 ， 还有基于一些不确定的因素， 如英国退 欧、 美国新总统的诞 生等。 不过 ， 在英 国退 欧后， 股 票市场迅速得 到恢 复。 我们 应该 乐
么糟 糕 。
２ ０ １ ６ 年， 主 要 纸 浆 造 纸
生产 地 良性 发 展促 成全 球 市场增 长
2015-2021年全球木浆年度出货量及国内外消耗量情况统计
全球纸浆产能供给充足，2015-2021年全球木浆出货量来看，2015-2018年木浆出货量起伏差比较大，其中2019-2021年木浆出货量相对较平稳。
资料来源：观研报告网《中国木浆行业发展现状调研与投资趋势分析报告（2022-2029年）》
22Q4
乌拉圭
UPM
210
阔叶浆
23Q1
中国
沈阳玖龙
30
阔叶浆
22Q4
资料来源2022-2029年）》
2015-2021年全球木浆年度出货量及国内外消耗量情况统计
木浆是以木材为原料制成的纸浆。根据制浆材料，制浆方法以及纸浆用途等来分类，如硫酸盐针叶木浆，机械木浆、精制木浆等。以使用木浆为主，约占纸浆量的90%以上，木浆不只用于造纸，也广泛地用于其他工业部门。
2020年白卡纸、双铜纸和双胶纸出口量分别为18、69、66万吨，双铜纸出口量最高，根据数据对比消费量最高是双胶纸，数量为1783万吨。生产量最高也是双胶纸，数量为1730万吨。出口高景气消化了部分国内产能，对我国成品纸供需平衡的影响力大幅提升，缓和内需不足下的供需矛盾。
2022-2024 年，海外化学商品浆计划投产合计780万吨（约占全球木浆出货量的15%），投产基地集中在巴西、智利等南美地区，以阔叶浆产能为主；2022-2024年国内纸企亦将陆续投放新增一体化纸浆产能，化学浆投产计划合计超过 300万吨。
智利
Arauco
130
阔叶浆
20Q3
中国
湖北玖龙
60
阔叶浆
中国造纸工业2020年度报告
380 405 6.58 309 330 6.80
10.其他纸及纸板
255 270 5.88 226 268 18.58
Ӊᜈၸጭ
ၶาၸጭ
ᄆጭ
๔࣊Ӿ҄ጭ
ల๔࣊Ӿ҄˹зጭ
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2.未涂布印刷书写纸 1780 1730 -2.81 1749 1783 1.94
3.涂布印刷纸
680 640 -5.88 542 571 5.35
其中：铜版纸
630 600 -4.76 535 556 3.93
4.生活用纸
1005 1080 7.46 930 996 7.10
5.包装用纸
695 705 1.44 699 718 2.72
一、纸及纸板生产和消费情况 （一）纸及纸板生产量和消费量 据中国 造 纸 协 会 调 查 资 料，2 0 2 0 年全 国 纸 及 纸 板 生 产 企 业 约 2 5 0 0 家，全 国 纸 及 纸 板 生 产 量11 2 6 0万t，较 上年 增 长4 .6 0％；消费 量118 2 7 万t，较 上年 增 长 10 .4 9％，人 均 年 消费 量 为 84k g（14.00亿人）。2011～2020年，纸及纸板生产量年均增长率1.41％，消费量年均增长率 2.17％（见表1、图1、图2-1、图2-2）。 （二）纸及纸板主要产品生产和消费情况 1、新闻纸 2 0 2 0 年 新 闻 纸 生 产 量110万 t ，较 上 年 增 长 - 2 6 .6 7％；消费 量17 5 万 t ，较 上 年 增 长 -10.26％。2011～2020年生产量年均增长率-13.12％，消费量年均增长率-8.49％。见图3。 2、未涂布印刷书写纸 2020年未涂布印刷书写纸生产量1730万t，较上年增长-2.81％；消费量1783万t，较上年 增长1.94％。2011～2020年生产量年均增长率为零，消费量年均增长率0.62％。见图4。 3、涂布印刷纸 2 02 0 年 涂布印刷纸 生 产量 6 4 0万t，较 上年增长 -5.8 8％；消费 量571万t，较 上年增长 5.35％。2011～2020年生产量年均增长率-1.38％，消费量年均增长率-0.53％。见图5。 其中：铜版纸 2020年铜版纸生产量600万t，较上年增长-4.76％；消费量556万t，较上年增长3.93％。 2011～2020年生产量年均增长率-0.71％，消费量年均增长率0.49％。见图6。 4、生活用纸 2 0 2 0 年生 活用纸 生 产 量10 8 0万t，较 上年 增 长7.4 6％；消费 量 9 9 6万t，较 上年 增 长 7.10％。2011～2020年生产量年均增长率4.45％，消费量年均增长率4.43％。见图7。 5、包装用纸 2 0 2 0 年包 装 用纸 生 产量 70 5万t，较 上年 增长1.4 4％；消费 量 718万t，较 上年 增长 2 .72％。 2011～2020年生产量年均增长率1.44％，消费量年均增长率1.43％。见图8。 6、白纸板 2020年白纸板生产量1490万t，较上年增长5.67％；消费量1373万t，较上年增长7.52％。 2011～2020年生产量年均增长率1.19％，消费量年均增长率0.42％。见图9。 其中：涂布白纸板 2020 年 涂布白纸板 生产量1410万t，较 上年增长4.4 4％；消费 量1292万t，较 上年增长 6.25％。2011～2020年生产量年均增长率0.99％，消费量年均增长率0.17％。见图10。
2018年纸浆行业市场调查分析报告【纸浆行业分析报告】
2018年纸浆行业市场调查分析报告行业分析报告Research Reportparticular day June 2018正文目录第一章、纸浆行业简介 (5)一、制浆的三种主要工艺 (5)1、机械制浆法 (5)2、化学制浆法 (6)3、化学机械制浆法 (6)4、化学木浆是最主要的浆种 (7)二、阔叶木浆和针叶木浆 (7)三、原木、木片占到制浆成本的 62% (8)第二章、全球纸浆行业供需求分析 (9)一、全球纸浆产销量齐回升，供需保持平衡 (9)二、供给端 (10)三、需求端 (12)第三章、中国纸浆行业供需求分析 (12)一、供给端 (12)1、产量缓慢增长，非木浆占比持续下降 (13)3、我国木浆产能集中度较高 (16)二、需求端 (16)1、消费结构：木浆占比逐渐扩大 (16)2、木浆进口依存度逐年提升 (17)三、我国纸浆进口持续增长，阔叶浆增速最快 (17)第四章、中国纸浆行业发展分析 (18)一、2017 年木浆暴涨核心是中国的需求，看好木浆价格持续高位 (18)二、全球商品浆贸易格局稳定 (19)三、未来商品浆新增产能主要在巴西 (20)四、行业重组促进全球商品浆格局进一步集中 (21)五、18 年初高库存导致内盘浆价下跌，库存逐渐稳定价格有望企稳 (22)第五章、总结 (23)一、木浆价格上涨，一般顺周期传导到纸价上 (23)二、拥有造浆能力的行业龙头太阳、晨鸣有望坐享成本优势 (24)第六章、风险提示 (25)图表目录图表 1：三种制浆方法特点 (5)图表 2：磨石磨木机 (5)图表 3：木片磨木机料口 (6)图表 4：化学法制浆-备料 (6)图表 5：化学法制浆-蒸煮 (6)图表 6：化学机械纸浆法工艺流程图 (7)图表 7：化学木浆是最主要的纸浆品种 (7)图表 8：针叶浆和阔叶浆特点 (8)图表 9：针叶浆、阔叶浆进口占比 (8)图表 10：针叶浆、阔叶浆国际价格 (8)图表 11：金光纸业纸浆成本构成 (8)图表 12：原木价格总体保持稳定 (9)图表 13：1999-2016年全球纸浆产量变化（单位：万吨） (9)图表 14：1999-2016年全球纸浆消费量变化（单位：万吨） (10)图表 15：1999-2016年全球纸浆维持产销平衡 (10)图表 16：全球纸浆产量分地区变化（单位：万吨） (11)图表 17：全球纸浆产量布局集中于少数国家 (11)图表 18：2016-2021年纸浆前 5 大国家产能（单位：千吨） (11)图表 19：2016-2021年未来 3 年巴西产能明显增长 (11)图表 20：纸及纸板分国家产量（万吨） (12)图表 21：2016 年世界各国纸和纸板产量占比 (12)图表 22：国产非木浆比例逐年下降 (13)图表 23：2016 年我国木浆生产结构 (13)图表 24：纸浆相关环保政策持续趋严 (14)图表 25：各地方环保政策持续跟进 (15)图表 26：环保趋严，国内木浆产能扩张停滞 (15)图表 27：17 年国内木浆产能利用率达到 99% (15)图表 29：中国木浆区域产能分布 (16)图表 29：中国木浆区域产能分布 (16)图表 30：2016 年中国纸浆消耗结构 (17)图表 31：中国木浆供需情况（万吨） (17)图表 32：我国木浆进口依存度逐年抬升 (17)图表 33：中国纸浆进口金额总体维持增长态势 (18)图表 34：我国纸浆进口量逐年增加 (18)图表 35：漂白针叶浆分国别进口量（万吨） (18)图表 36：漂白阔叶浆分国别进口量（万吨） (18)图表 37：针叶浆市场价、国际价 (19)图表 38：阔叶浆市场价、国际价 (19)图表 39：木色浆市场价、国际价 (19)图表 40：化机浆市场价、国际价 (19)图表 41：各大洲纸浆出口量（单位：万吨） (20)图表 42：各大洲纸浆进口量（单位：万吨） (20)图表 43：前五大进口国家及进口量 (20)图表 44：前五大出口国家及出口量 (20)图表 45：商用浆前 5 大国产能变化（单位：千吨） (21)图表 46：巴西商品浆产能新增明显 (21)图表 47：2015 全球前 16 家公司产能（单位：百万吨） (21)图表 48：2015 全球各公司木浆产能格局 (21)图表 49：全球厂商产能扩张计划（千吨，截至 2016 年公布） (22)图表 50：国内木浆港口库存回落 (23)图表 51：木浆全球厂商库存稳定 (23)图表 52：欧洲木浆库存稳定 (23)图表 53：全球木浆港口库存维持均衡状态 (23)图表 54：木浆价格一般先于木浆系纸上涨，二者历史相关性较高 (24)图表 55：双胶纸产能 CR8 达到 73% (24)图表 56：铜版纸产能 CR5 达到 90% (24)第一章、纸浆行业简介纸浆是以植物纤维为原料，经物理或化学方法加工制得的纤维状原材料，常用以制造纸张和纸；精制纸浆除用于制造特种纸外，也常常作为制造纤维素酯、纤维素醚等纤维素衍生物的原料，还用于人造纤维、塑料、涂料、胶片、火药等领域。
2018年我国造纸行业市场综合发展态势图文分析
2018年我国造纸行业市场综合
发展态势图文分析
（2018.03.05）
一、环保压力、供给侧改革加速淘汰不合格企业
《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》明确规定，2017年率先对火电、钢铁、造纸等15个行业核发排污许可证，其中造纸行业企业要求在今年6月底前取得排污许可证，截至2017年8月初，造纸及纸制品业共有约2630家企业取得排污许可证（纸浆制造企业38家，造纸企业2136家，纸制品制造451家），而5月份全国规模以上造纸企业共2328家，这意味着至少192家造
纸企业未拿到排污许可证。
随着排污许可证制度在造纸行业全面实施，加上环保系统目前正在进行的管理体制改革，环保政策会更加严格，我们认为许可证制度将会进一步提升造纸行业的准入门槛，加速淘汰劣势造纸企业。
进口废纸标准提高、进口外废额度紧张，国废价格上涨压缩小厂盈利空间。
2017年7月，国务院办公厅印发《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，要求全面禁止洋垃圾入境，完善进口固体废物管理制度，未经分拣的废纸将于今年年底前禁止进口，废纸进口标准提高；据海关统计，2016年我国未分拣废纸的进口量为500余万吨，折算成废纸浆大约为450万吨，大约占2016年进口废纸浆的13%。
另一方面，由于下半年进口外废额度审批暂停导致外废额度紧缺，7月中旬开始外废与国废价格差不断扩大，10月中旬价差最高达1800元左右，目前收窄至大约600元，外废额度较高的大企业享受成本优势，以国废为主要原材料的小厂盈利空间相对较小、甚至由于国废采购短缺导致小企业被市场淘汰。
今年7月中旬至10月中旬，美废与国废价格走势背离（元/吨）
注：美废价格按2017年12月3日美元兑人民币汇率1:6.61计算。
纸浆市场产销现状
纸浆市场产销现状
国际市场概况
国际纸浆主要产地：
加拿大：主产漂针木浆
美国：汇好公司
巴西：主要是桉木浆，生产商有鹦鹉、蝴蝶。
俄罗斯：漂阔为主，公司有贝本，伊利姆。
2008年产能600多万吨
印度尼西亚：主要生产漂阔木浆，生产商有 APP，金鹰集团
智利：CMPC
斯堪的纳维亚地区的芬兰、挪威、瑞典：漂针为主
公司有斯格拉恩索，芬欧汇川等，主要销往欧洲
主要进口国家：美国（第一大消费国），中国（第二大消费国），欧洲，日本等。
国内市场概况
2008年中国纸浆主要进口来源地：
国内主要浆厂（单位：万吨）：
主要进口口岸： 09年1-10月份
中国纸浆主要消费地区：江苏山东浙江广东。