客户信息资料
客户档案(模板)
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-
大客户信息表三篇
大客户信息表三篇篇一：大客户信息表一、客户基本情况客户单位名称详细地址、邮政编码、业务电话、单位传真号码、网址、E-mail法人代表（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时间、联系电话、家庭住址、E-mail）上级主管部门行业类型企业资质经营组织（股份公司、个人经营、有限公司、有限责任公司、合资公司）员工人数（男、女、合计、高级职称、中级职称）运销合同（已签订、正在签订、尚未签订）在同行中的地位（领先、居中、末流）同行评价（很好、好、普通、差、很差）业务发展规划（目前策略、1年规划、3年规划、长远规划）面临竞争（主要对手、竞争状况、客户对策）主要合作方（经营状况、经营实力）二、客户产品情况主要经营产品经营产品产地分布经营产品发站、到站经营产品市场占有率（全国、区域）主要产品运量月均销售量库存量三、客户财务情况1、银行往来（开户行、账户）2、银行信用（很好、好、一般、差、很差）3、注册资金（成立时间）4、资金状况（充足、一般、不足、紧张）5、资本额6、纳税人（一般、普通）7、财务账簿（完备、不完备）8、资金、信用基本情况9、同行信用评价（很好、好、一般、差、很差）10、付款态度（爽快、一般、迟缓、为难、嗜欠耗款）11、营业执照登记号码四、客户负责人情况1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址2、性格（温柔、开朗、古怪、自大）3、气质（稳重、寡言、急躁、饶舌）4、婚姻状况（已婚、未婚、离婚）5、兴趣6、名誉职务7、学历、专业（研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下）8、经历（先前的工作）9、背景10、语言表达（能说、一般、口拙）11、思维方式（稳健、保守、激进）12、嗜好（A、酒：量大、一般、不喝；B、烟：抽、不抽；其他）13、长处、短处14、特长15、业务（熟悉、一般、不熟悉）16、最近经营中决策内容17、组织中的影响力18、组织中的分工五、客户联系方式1、客户负责人（办公电话、移动电话、传真电话、E-mail）2、客户所在单位关键人（序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、职务、办公电话、移动电话、传真电话、E-mail）六、客户关联单位及人员情况工作关联人员上级主管（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）助理/秘书（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）大客户经常向谁汇报工作（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）隶属何企业、公司（负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）何人对大客户产生最大影响和为什么能对大客户产生影响（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好；产生影响的原因）家庭主要成员配偶（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、嗜好）孩子（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校名称、年级、专业（工作单位、职务）、联系电话、家庭住址、嗜好）父母（姓名、族别、生日、出生地、籍贯、身体状况、联系电话、家庭住址、嗜好）其他主要亲属（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好）篇二：大客户信息表篇三：大客户信息表大客户档案管理表登记日期：客户等级：客户编号：。
顾客基本信息调查表完整
顾客基本信息调查表完整1. 客户信息
- 姓名：[填写客户姓名]
- 性别：[填写客户性别]
- 年龄：[填写客户年龄]
- 联系方式：[填写客户联系方式]
- 电子邮箱：[填写客户电子邮箱]
2. 居住信息
- 现居地址：[填写客户现居住地址]
- 居住时间：[填写客户在此地址居住时间]
3. 职业信息
- 职业：[填写客户职业]
- 公司名称：[填写客户所在公司名称]
- 公司地址：[填写客户所在公司地址]
- 职位：[填写客户职位]
- 工作时间：[填写客户在该公司工作时间]
4. 家庭情况
- 婚姻状况：[填写客户婚姻状况]
- 配偶姓名：[填写客户配偶姓名（如适用）] - 子女数量：[填写客户子女数量]
- 子女年龄：[填写客户子女年龄]
5. 财务信息
- 年收入：[填写客户年收入]
- 存款余额：[填写客户存款余额]
- 投资经验：[填写客户投资经验]
- 风险承受能力：[填写客户风险承受能力评级] - 贷款情况：[填写客户贷款情况]
6. 其他信息
- 兴趣爱好：[填写客户兴趣爱好]
- 期望：[填写客户对本调查表的期望]
---
此调查表为了获取客户的基本信息，以便更好地为客户提供相关信息和服务。
请客户尽量填写完整和准确的信息，以便我们能够更好地了解客户需求并提供合适的帮助。
客户需要提供资料清单
客户需要提供资料清单为了更好地满足客户的需求，我们需要客户提供以下的资料清单。
这些资料将有助于我们更好地了解客户的要求，以便为其提供更准确、高质量的服务。
1. 公司信息请提供以下公司信息：•公司名称•公司地址•公司联系方式（电话、电子邮件等）•公司网站（如果有）这些信息将有助于我们更好地了解客户的背景和业务领域，从而为其提供定制化的解决方案。
2. 项目背景请提供项目的背景信息，包括但不限于以下内容：•项目目标和愿景•项目范围和规模•相关的市场和竞争情况•目标用户和受众群体这些信息将有助于我们更好地了解项目的背景和目标，从而为其提供更具针对性的服务。
3. 业务流程和需求请提供下列信息：•公司的业务流程和各个环节•目前存在的问题和痛点•希望解决或优化的具体需求这些信息将有助于我们深入了解客户业务的痛点和需求，直接为客户提供解决方案。
4. 技术要求请提供以下技术要求和约束：•所需的技术平台和框架•需要的开发语言和工具•数据存储和处理要求•安全和权限控制需求这些信息将有助于我们确定合适的技术方案，确保我们的解决方案与客户的预期和要求相符。
5. 项目预算与时间计划请提供以下信息：•预算范围和约束•项目交付的时间要求和期望这些信息将有助于我们制定合理的项目进度和资源分配计划，确保能够按时交付高质量的成果。
6. 其他需求请提供其他任何与项目相关的需求或信息，如：•相关的市场研究报告或数据分析报告•API 或其他集成需求•其他相关的资料或文件这些额外的信息将有助于我们更好地了解客户的需求，确保能够提供满足客户预期的定制化解决方案。
以上是客户需要提供的资料清单。
我们期待收到您提供的相关信息，以便我们能够为您提供更精确、高质量的服务。
如果您有任何问题或需要进一步的协助，请随时与我们联系。
采集客户信用信息的主要内容
采集客户信用信息的主要内容
客户信用信息是经营组织和金融组织为了识别客户资质、分析客户信用状况和评估客户违约风险而采集、组织和使用的信息。
客户信用信息包括客户身份信息、财务状况信息、还款状况信息、信用历史信息等，因此，采集客户信用信息的主要内容主要涉及以下几方面：
一、客户身份信息
1.本身份资料：首先，要采集客户的基本身份资料，包括客户的姓名、性别、出生日期等。
2.系方式：其次，还要采集客户的联系方式，比如通讯地址、联系电话等，以便通过联系方式进行确认和追踪。
二、财务状况信息
1.入情况：要采集客户的收入情况，以便对客户的收入水平进行参考和分析。
2.产分布：要采集客户不同投资或融资类型下的投资或融资情况，以评估客户的财务状况。
三、还款状态信息
1.往还款状态：要查阅客户在贷款发放机构的既往还款状态，以评估客户的还款能力和财务状况。
2.险措施：要根据客户的既往还款状态，采取不同的风险措施，如定期审核客户状态、设置合理额度和定期查询客户账户状态等。
四、信用历史信息
1. 信用报告：信用记录是客户信用信息的重要组成部分，要查
阅客户的个人信用报告，以了解客户的信用记录，从而可以识别客户的信用状况。
2.分体系：有了客户的信用记录之后，要建立客户的评分体系，以便对客户的信用进行综合评估。
以上就是采集客户信用信息的主要内容，它将为经营组织和金融机构采取有效的风险管理措施提供必要的信息支持。
因此，在采集客户信用信息时，要充分考虑这些主要内容，以保证信息的准确性和完整性。
客户信息资料管理表格
客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。
家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。
客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。
客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。
最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。
子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。
客户信息包括哪些方面
客户信息包括哪些方面
一般来说，客户信息可以包括以下方面：
1.个人信息：包括客户的姓名、性别、出生日期、婚姻状况、居住地址、联系电话、电子邮件等。
2.工作信息：包括客户的职业、所在公司或机构的名称、职位、工作地址、工作电话等。
3.财务信息：包括客户的收入来源、年收入、财产和资产状况、投资偏好、理财目标等。
4.家庭信息：包括客户的家庭成员、家庭成员的个人信息、家庭收入、家庭开支等。
5.投资信息：包括客户的投资经验、投资目标、风险承受能力、投资偏好等。
6.消费习惯：包括客户的消费习惯、购买偏好、消费喜好等。
7.联系历史：包括客户与公司或机构的交流历史、购买记录、服务请求历史等。
根据不同行业和企业的需求，客户信息可以有所差异，但以上内容大致涵盖了常见的客户信息方面。
客户的个人信息包括
客户的个人信息包括客户的个人信息是指客户个人身份的各种相关数据。
这些信息通常包括客户的姓名、性别、年龄、出生日期、身份证号码、电话号码、电子邮件地址、住址等。
在现代社会，随着信息技术的发展，个人信息的保护变得越来越重要。
客户的姓名是客户个人信息中最基本的一项，它用来标识客户的身份。
姓名通常由姓和名组成，如李明、张伟等。
有些客户可能还有中间名或别名。
姓名的正确输入对于客户信息的管理和识别非常重要。
性别是指客户的生物性别，通常分为男性和女性。
在某些情况下，也可能有其他性别选项，如未说明、不适用等。
性别信息对于某些行业或服务的提供可能有一定的影响，比如医疗保健、保险等。
年龄是指客户的年龄段，通常以岁为单位计算。
年龄信息可以用来确定客户的成年身份，以及判断客户是否符合某些年龄限制的服务或产品。
此外，年龄信息还可以用来进行市场分析和客户分类。
出生日期是指客户的生日，通常以年、月、日的形式表示。
出生日期是客户信息中的重要组成部分，它可以用来计算客户的年龄，也可以用来进行生日活动或礼品的赠送。
出生日期的正确记录和保护对于客户关系的维护和发展非常重要。
身份证号码是客户个人信息中最敏感的一项，它是客户身份证件的唯一标识。
身份证号码包含了客户的个人身份信息，如出生地、性别、出生日期等。
身份证号码的保护对于客户个人隐私的保护至关重要，任何非法获取和使用都可能对客户造成严重损失。
电话号码是客户联系的重要方式之一，它可以用来与客户进行沟通和交流。
电话号码可以是固定电话号码或移动电话号码，也可以是家庭电话或办公电话。
电话号码的正确记录和保护对于客户关系的维护和发展非常重要。
电子邮件地址是客户个人信息中常用的联系方式之一，它可以用来与客户进行电子邮件的交流和沟通。
电子邮件地址通常包括用户名和域名，如*****************。
电子邮件地址的正确记录和保护对于客户关系的维护和发展非常重要。
住址是客户的居住地，它可以用来寄送信件、快递等物品。
销售客户信息登记excel模板
销售客户信息登记excel模板
销售客户信息登记Excel模板是一种非常有用的工具，它可以帮助销售团队有效地管理客户信息、跟踪销售进度和提高客户关系管理效率。
一个完整的销售客户信息登记Excel模板应该包括以下内容：
1. 客户基本信息，包括客户姓名、公司名称、联系人、联系电话、邮箱地址等基本联系信息。
2. 客户需求信息，记录客户的需求和关注点，以便销售团队了解客户的具体需求并提供个性化的服务。
3. 联络记录，记录与客户的所有沟通和联络记录，包括电话沟通、会议记录、邮件往来等，以便销售团队随时了解最新的客户沟通情况。
4. 销售进度跟踪，记录客户的购买意向、购买进度、预计成交日期等信息，以便销售团队及时跟进和调整销售策略。
5. 客户分类，根据客户的重要程度、潜在销售机会大小等标准
对客户进行分类，以便销售团队有针对性地进行销售活动。
6. 数据分析，通过对客户信息的统计和分析，帮助销售团队发
现客户的特点和规律，为制定销售策略提供数据支持。
在设计销售客户信息登记Excel模板时，可以利用Excel的数
据验证、筛选、排序等功能，使模板更加智能化和易于操作。
同时，为了保护客户信息的安全性，可以在Excel模板中设置密码保护或
者限制部分人员访问权限。
总之，一个完善的销售客户信息登记Excel模板应该能够全面
记录客户信息、方便销售团队进行客户管理和销售活动，并且保障
客户信息的安全性和隐私。
希望这些信息能对你有所帮助。
客户详细资料表格
客户详细资料表格一、客户基本信息客户基本信息是指与客户相关的基础数据，包括以下内容：字段名数据类型是否必填说明客户ID字符串是客户唯一标识符客户姓名字符串是客户姓名客户性别字符串否客户性别，可选值为男、女客户年龄整数否客户年龄客户手机号字符串是客户手机号码码字符串否客户电子邮箱地址客户邮箱地址字符串是客户身份证号码客户身份证号码客户地址字符串否客户常住地址注册日期日期是客户注册日期，格式为YYYY-MM-DD二、客户交易信息客户交易信息是指客户的购买行为和交易情况，以下是客户交易信息表格：说明字段名数据是否类型必填交易ID字符串是交易唯一标识符客户ID字符串是客户唯一标识符交易日期日期是交易日期，格式为YYYY-MM-DD商品名称字符串是交易商品名称商品价格浮点数是商品价格商品数量整数是商品数量交易总金额浮点数是交易总金额，计算公式为商品价格乘以商品数量交易状态字符串是交易状态，可选值为待发货、已发货、已签收、已完成等交易评价字符串否交易评价，客户对交易的评价或留言交易备注字符串否交易备注，其他需要记录的交易相关信息三、客户投诉信息客户投诉信息是指客户对产品或服务不满意并提出投诉的记录，以下是客户投诉信息表格：字段名数据类型是否必填说明投诉ID 字符串是投诉唯一标识符客户ID 字符串是客户唯一标识符投诉日期日期是投诉日期，格式为YYYY-MM-DD投诉内容字符串是客户投诉的具体内容处理状态字符串是投诉处理状态，可选值为待处理、处理中、已处理等处理结果字符串否投诉处理结果，记录投诉处理人员对投诉的处理结果处理备注字符串否投诉处理备注，其他需要记录的投诉处理相关信息四、客户偏好信息客户偏好信息是指了解客户的兴趣和偏好，用于个性化推荐和定制服务，以下是客户偏好信息表格：字段名数据类型是否必填说明客户ID字符串是客户唯一标识符喜好商品类型字符串否客户喜好的商品类型喜好品牌字符串否客户喜好的品牌喜好商品价格字符串否客户喜好的商品价格范围喜好购买渠道字符串否客户喜好的购买渠道喜好促销活动字符串否客户喜好的促销活动偏好用户体验字符串否客户对产品或服务的使用体验的个人偏好偏好售后服务字符串否客户对售后服务的个人偏好偏好购买频率字符串否客户对购买商品的频率偏好取消关注商品字符串否客户不感兴趣或取消关注的商品列表以上是客户详细资料的表格结构，通过这些信息可以全面了解客户的基本信息、交易行为、投诉记录和偏好信息，为企业提供精准的客户服务和个性化的推荐服务。
当你接待客户的时候，应该掌握客户哪些信息
当你接待客户的时候，应该掌握客户哪些信息
现在好多销售顾问问我接待客户的时候应该掌握客户什么信息，我其实最近发现很多销售顾问不能知道接待客户的⽬标。
所以这篇⽂章我来总结给我们的销售顾问供我们销售顾问参考
1、个⼈资料，包括客户的姓名，联系⽅式等等，当然这些东西你了解得越多对你⾃⼰是越有益。
例如⽂化层次，住址，兴趣爱好等等，有些问题其实是不⽤这样的去问的，例如性格特征，年龄等等，这些东西你越问越会激起客户的反感。
这些的⽬标可以便于联系和拜访客户，寻找与客户之间的话题。
2、家庭情况，这些状况包括客户的婚姻状况，家庭成员，这些家庭成员在家庭⾥所起的作⽤，是不是有决策权，他们的家庭收⼊是多少，是不是有孩⼦啊？这些问题⼤家注意不是叫你去问的，⽽是让你们去策划怎么来问这样的问题，还有就是从客户的话语中套出客户的信息。
这些问题及信息最主要是判断客户的消费能⼒，以及他们的购车⽤途，以及重点在乎哪些⽅⾯，谁有决策权，这些信息对我们销售是有很⼤帮助的。
3、⼯作情况，这⼀部分的⽬的在于判断客户的消费能⼒，这些包括客户的⼯作单位，⼯作地点，职位等等
4、驾驶经验，这⼀部分是所有要了解得最最重要的⼀个部分，因为通过客户之前开过什么车，以及客户的驾龄情况，因为开过很多车的客户经验⽐较⾜，然后的话你就可以和他之前开过的车做⽐较，以及碰到什么样的困难，以及客户的品牌偏好。
以及客户的专业情况。
金融顾问-客户信息档案
金融顾问-客户信息档案一、简介本文档旨在收集和记录金融顾问与客户的相关信息，以便为客户提供更好的服务和支持。
通过维护客户信息档案，金融顾问能够更好地了解客户需求，并提供个性化的金融建议和解决方案。
二、客户信息收集金融顾问应确保客户信息的准确性和完整性，包括但不限于以下内容：1. 客户基本信息：包括姓名、性别、年龄、联系方式等；2. 家庭背景：包括婚姻状况、子女情况等；3. 财务状况：包括收入、资产、负债等；4. 投资目标与偏好：包括风险承受能力、投资期限、投资偏好等；5. 历史投资经验：包括曾投资的金融产品、投资收益等；6. 法律和税务问题：包括税务义务、法律纠纷等。
金融顾问在收集客户信息时，应遵守相关隐私和数据保护法规，并确保客户信息的安全性。
三、客户信息保管金融顾问应遵守以下客户信息保管原则：1. 客户信息的保存应安全可靠，防止泄露和不当使用；2. 客户信息应备份，并定期进行更新和维护；3. 客户信息应按照相关法律要求进行保存，并严格控制访问权限；4. 客户信息的使用应与金融顾问职责范围相符，不得超出合理使用范围；5. 客户信息的销毁应符合相关法律要求，包括合规的文件销毁方式和时间。
金融顾问应对客户信息保密，并不得将客户信息用于非授权的商业用途。
四、风险评估和监控金融顾问应根据客户的投资目标、风险承受能力和偏好等因素，进行风险评估和监控。
具体包括以下内容：1. 客户风险承受能力评估：通过问卷调查、面谈等方式，评估客户对投资风险的容忍程度；2. 投资组合风险管理：根据客户的风险承受能力和投资目标，建立合理的投资组合，进行风险分散和管理；3. 客户风险监控：定期回顾客户的投资组合，监控风险暴露和投资表现，及时调整投资策略；金融顾问应向客户清楚说明投资风险，并根据客户的风险承受能力提供合适的投资建议。
五、信息更新与沟通金融顾问应定期更新客户信息，并与客户保持良好的沟通和互动。
具体包括以下内容：1. 客户信息的定期验证：定期与客户核实和更新客户信息，确保信息准确性；2. 投资决策的沟通和解释：向客户解释投资决策的理由和风险，帮助客户理解投资策略；3. 客户需求的反馈和跟进：及时回应客户的需求，并根据客户反馈调整和优化服务。
客户资料表(标准模版)
客户资料表
一、个人资料
姓名：性别：□先生□小姐出生日期：年月日信仰：
通讯方式1： 2：
通信地址：
邮政编码： Email：
证件种类/号码：
职业：
□1.家庭主妇□2.公务员□3.企业家/私营业主□4.管理人员□5.技术人员□6.学生□7.文化艺术工作者□8.自由职业□9.其他(请注明) 个人月收入（元）:
□1500以下□1500～1999 □2000～2999 □3000～4999
□5000～7999 □8000以上
二、消费资料
消费性质：
□单位□个人□单位+个人
喜欢的XX风格：
□简洁□优雅□华贵□前卫□时尚□实用
喜欢的XX颜色：
□红□橙□黄□绿□蓝□米□紫□棕□黑□白□灰□其他（请注明）
经常购买的产品：
1. 2. 3.
三、日后寄赠的精美礼物和优惠资讯：
□ 1. 希望收取□ 2. 不希望收取
四、申请VIP贵宾卡类型：
□ 1. 金卡□2.银卡□3.会员卡
五、店铺信息：
赠卡形式：□一次性购物□累计购物
□其他（请注明）
申请日期：贵宾确认：
销售单号：经办员工：
店长确认：。
客户信息资料管理制度
客户信息资料管理制度一、目的本制度的目的是为了规范和管理客户信息资料，确保客户信息安全、保密及合法使用，并提高客户信息管理的效率和质量，为公司的发展和运营提供有力的支持。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及客户信息资料管理的部门和员工，包括但不限于销售部门、客户服务部门、市场部门等。
三、客户信息资料管理原则1.信息保密原则：所有客户信息资料必须被视为公司的商业机密，未经授权不得外泄或泄露给未授权的人员。
2.信息真实原则：所有客户信息资料必须准确、真实，不得篡改、伪造或隐瞒。
3.信息使用原则：客户信息资料只能用于公司业务需要，不得违反法律法规或侵犯客户的合法权益。
4.信息权限原则：客户信息资料的查阅和使用必须遵循最小权限原则，只有经过授权的人员才能查阅和使用。
5.信息备份原则：客户信息资料必须进行定期备份，确保信息安全和可靠性。
四、客户信息资料收集1.客户信息资料的收集应当以客户自愿、合法、真实的原则为基础，不得强制要求客户提供个人信息。
2.客户信息资料的收集方式可以包括但不限于电话联系、面对面访谈、网络平台等等。
3.在收集客户信息资料时，必须对客户的个人信息进行保护，不得将客户信息泄露给未经授权的人员。
五、客户信息资料存储1.客户信息资料必须存储在安全可靠、容易管理和备份的系统中，确保信息存储的安全性和可靠性。
2.客户信息资料必须进行定期的备份和更新，确保信息的完整性和准确性。
3.客户信息资料存储的权限必须严格控制，只有经过授权的人员才能查看和使用客户信息4.客户信息资料存储必须符合相关法律法规和行业标准，保障客户信息的安全和隐私。
六、客户信息资料使用1.客户信息资料只能用于公司的业务需要，不得违反法律法规或侵犯客户的合法权益。
2.在使用客户信息资料时，必须遵循最小权限原则，只有经过授权的人员才能查看和使用客户信息资料。
3.在使用客户信息资料时，必须保证信息的准确性和完整性，不得篡改、伪造或隐瞒客户信息。
找客户资料的十五种方法
找客户资料的十五种方法1,逐一打114查询。
注意的是114每次最多可以查3个号码,如果你的员工最常用的方法是查114,每次只查一个号码, 那就让他可以走人了。
2,购买电话黄页号码簿。
黄页号簿相对价格较低,使用方便,每年更新一次,准确率也较高.但是因为企业公司上黄页要交费,所以很多公司就不上了.上黄页的单位大约只有10%-20%,再者黄页无联系人,无公司规模、人员数量、经营范围、企业性质等内容。
各地邮局电信营业厅都有出售，不打折。
如果想少花钱，可以到旧书摊，几十元就可以搞定。
如果在黄页上作了广告，或者交钱被收录了，就会赠送一本。
3，国家统计局的二次普查数据。
第一次全国基本单位普查是在1998年，当时只有等公司有，依靠这一个数据很多公司卖到了2003年年初，后来很多客户反映准确率低也就不足为怪。
2003年初国家二次普查数据面世，共有700万企事业单位，在一年的时间里有几十家公司在销售，总价格从最初的几十万元，下滑到2004年中旬的万元左右。
两次普查数据都有公司名称、电话、地址、邮编、公司规模、人员数量、经营范围、企业性质等内容，联系人都是法人代表。
如何区别两个数据库，第一次普查数据有传真号码，第二次无传真号码。
深圳、杭州等城市电话在2001年后都升成8位，一次普查数据仍然是7位，二普已改为8位。
二次普查数据是ACCESS数据库，可以很方便按地区、产值、企业性质、人员数量、行业、经营范围查询。
价格很低几万条信息几百元就可以买到。
一般来说大公司的准确率在70％以上，广告公司商贸公司准确率只有30－50%.绝大多数名录公司卖的都是二次普查数据，以二次普查数据为主要业务如国信名录、易拜资讯、同创未来、巨创投资。
4，新浪黄页、搜狐黄页、网易黄页等网络黄页名录。
目前已经有几十万家公司在新浪和搜狐黄页上登录，查询起来很方便，只需要上网费和时间，而且因为在网络上登录需要交钱，所以都是比较活跃的公司，准确率很高，只是交易时注意不要碰上骗子公司，另外相对来说，新浪搜狐黄页比网易黄页要全一些。
搜集客户信息的十种方法
搜集客户信息的十种方法搜集资料的原则就是“韩信用兵，多多益善”，这里例举一些常用方法：一、“扫大街”“扫大街”就是对一些比较集中的工业区、写字楼进行地毯式的搜索，这种方法很简单，也很辛苦，但是很有效，往往可以得到很多优质的客户信息。
当然，在扫大街之前首先要对本区域的工业、商业的分布情况有一定的了解，以利于安排计划。
二、媒介资料媒介资料有很多，联通网通城市的黄页、报纸、杂志、各种行业的DM、会刊等等，从媒介中寻找资料建议你去图书馆，大型的书店。
这些地方抄出来的资料准确率高，而且企业正处于宣传的阶段，很容易跟进。
这里不建议依赖黄页，因为黄页的使用率比较高，也就是说受骚扰的概率高，销售的难度大。
三、逛展会现在各种会展多入牛毛，每年都有数不清的各种形式的行业展会，这样的展会一定要去逛逛，也要购买一本会刊（先问清楚会刊上是不是有参展商的联系方式），因为参展的企业都是比较活跃的企业，愿意接触信信息，寻找更多的合作机会。
这些信息是非常有效的信息。
四、互联网上查找专业的网站上的会员资料很好，但是有些网站的会员资料保密，建议有实力的公司可以考虑购买，但是很多电子商务型的网站的会员资料还是公开的，这些网站要适时收藏，定期登录，不建议使用什么资料搜索软件搜索资料，因为这在搜集过程中可能会搜近来大量的垃圾资料。
还有最直接的就是直接利用baidu进行关键词搜索，不过这样比较耗费时间。
五、由老客户引荐新客户老客户所从事的行业，还有从事相同行业的竞争对手，务必关注和了解，这样很自然地可以成为你的信息来源。
六、与同行互相交换信息同是销售行业，不是从事同一产品的业务人员，大可交换已有的客户信息，这是最理想的双赢局面，现在这种交换形式很流行，也特别适用。
与同行或相关行业从业者交换电话名录，经常与他们交流和参加他们的活动，不仅能获得大量的目标客户，而且还能获得新的培训知识和业务技巧。
七、与专业从事印刷名片的店面打交道现代频繁的人际交往都会互发名片，他们的名片肯定需要印刷，那么只要与相关店面的负责人达成协议，就可以将很多企业主要负责人的姓名、职务、电话、手机、邮箱等等信息了解到，这样工作做起来就可以事半功倍了，最起码我们不用花费太多的时间去打听有关部门由谁负责，绕过了这道障碍重重的阻挡之门，并且所了解的负责人大多是有很大的影响力和决策权的。
如何查行业客户的资料
如何查行业客户的资料在进行商业合作或销售的过程中，了解行业客户的资料是至关重要的。
通过了解客户的基本信息、经营模式和市场地位，可以更好地把握合作机会和推销策略。
下面，我将分享一些如何查找行业客户资料的方法和技巧。
一、线上搜寻互联网是我们获取信息的宝库，许多行业客户的资料都可以通过线上搜索获得。
首先，我们可以通过搜索引擎输入客户的名字或关键词进行搜索，查找官方网站、新闻报道、社交媒体等相关信息。
官方网站可以提供客户的企业介绍、产品信息、财务数据等重要资料。
新闻报道可以获悉客户的最新动态、市场表现等信息。
社交媒体则可以了解客户的品牌形象、消费者反馈等有价值的资讯。
二、行业报告和研究行业报告和研究是了解行业客户的重要途径。
许多专业机构和咨询公司会发布行业报告，其中包含了对行业现状、发展趋势、竞争对手等的深入分析。
这些报告可以从专业机构的官方网站购买或通过一些商业数据库获取。
通过阅读这些报告，我们可以深入了解客户所处行业的背景信息，帮助我们更好地把握市场机会和制定商业策略。
三、社交媒体和行业论坛如今，社交媒体已经成为了解行业客户的重要渠道之一。
在社交媒体平台上，许多企业和行业领袖会发布关于行业动态、市场趋势等信息。
通过关注这些企业和领袖的账号，我们可以及时获取到最新的行业资讯。
此外，一些行业论坛也是了解行业客户的重要途径。
通过参与这些论坛的讨论，我们可以与行业内的专业人士交流，获取更多有关行业客户的信息。
四、行业展会和商务活动参加行业展会和商务活动是了解行业客户的有效途径。
在这些活动中，我们可以直接与行业客户进行沟通交流，了解他们的产品、服务、关键合作伙伴等信息。
同时，这些活动也是与同行业人士建立合作关系和拓展业务的机会。
通过参加这些展会和活动，我们不仅可以了解客户的资料，还可以更好地展示和推广自己的产品或服务。
总结起来，了解行业客户的资料是开展商业合作和销售活动的关键。
通过线上搜寻、行业报告和研究、社交媒体和行业论坛，以及参加行业展会和商务活动等途径，我们可以获取更全面、准确的行业客户资料。
客户背景资料的主要内容
客户背景资料的主要内容
1. 客户的基本信息啊，这就像是搭房子的基石！比如说，客户叫啥名字，年龄多大啦，从事什么工作的呀。
就像咱认识一个新朋友，不得先知道这些嘛！
2. 客户的需求那可是超级重要的呀，这不就像咱肚子饿了要找吃的一样嘛！到底是想要高质量的产品，还是更看重实惠的价格呢。
比如小红就说她买东西最看重质量，这就是她的需求呀！
3. 客户的消费习惯也是关键呢，这就如同人吃饭有自己喜欢的口味！是喜欢在网上购物呢，还是就爱去实体店逛。
好比小明就总喜欢在网上淘各种新奇玩意儿！
4. 客户的购买历史也是很有意义的呀，这不就跟走路留下脚印一样嘛！之前买过啥，买得多不多，这能看出好多东西呢。
像小李之前总买某个牌子的东西，那肯定对这个牌子有特殊感情咯！
5. 客户的兴趣爱好那可是了解他们的窗口呀，就像通过窗户看房间里的风景一样！喜欢运动还是喜欢看书，这能让我们更好地和他们沟通呀。
比如小王爱打篮球，咱和他一聊篮球，关系不就一下拉近了嘛！
6. 客户的社交圈子也有大作用呀，这好比一群鱼在一个池塘里！他们周围都是些什么人，对咱也可能有影响呢。
就像小张的朋友都很时尚，那小张大概率也很时尚呀！
7. 客户的反馈信息那可是宝贵得很呐，就像金子一样闪闪发光呀！对咱的产品或服务满意不满意，这直接决定咱后续该怎么做。
好比小赵给了个很棒的反馈，咱不得赶紧保持优点呀！
结论：客户背景资料的这些主要内容真的都超级重要，能让我们更好地了解客户，服务客户呀！。