尽职调查工作底稿样本

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债券承销业务尽职调查工作底稿目录

尽职调查是金融业务中的重要环节，对于债券承销业务也不例外。下面是一份可能的债券承销业务尽职调查工作底稿目录，供参考：

一、公司概况调查

1. 公司基本情况：公司名称、注册地、经营范围等

2. 公司组织架构：公司股东、高管层、核心管理团队等

3. 公司历史经营情况：成立时间、发展历程、财务状况等

4. 公司主营业务及发展前景：业务范围、市场竞争情况、业务前景等

5. 公司规模及人员配置：组织架构、员工数量与分布，是否存在重要岗位人员流失风险

6. 公司股权结构情况：股权的实际控制人、股权变动情况、股东的背景和信誉状况

二、市场及竞争环境调查

1. 行业概况：行业发展历程、主要竞争对手、行业前景趋势等

2. 市场占有率及市场竞争情况：公司在行业内的市场地位、行业市场份额结构、主要竞争对手的市场地位等

3. 消费者群体及需求特点：公司的主要客户、产品消费者的群体特征、消费者对产品品质和价格的需求及需求变化趋势等

4. 销售渠道及销售策略：公司的核心销售渠道、销售策略、营销宣传手段、品牌形象等

5. 法律法规及政策环境：行业相关法律法规和政策环境，是否存在变化和影响等

三、财务状况调查

1. 财务报表：公司的资产负债表、利润表、现金流量表等

2. 财务指标分析：公司的营业收入、毛利率、净利润率、销售增长率等指标分析及对比历史数据和行业水平

3. 财务风险：公司是否存在资金面、流动性、经营风险等问题

4. 合规情况：公司的税收合规、内部控制合规、审计合规、质量合规等情况

四、关键人员调查

1. 股东控股公司及自然人股东实际控制人情况

尽职调查工作底稿—公司业务调查

尽职调查工作底稿—公司业务调查尽职调查工作底稿—公司业务调查

尽职调查是指对某项投资或商业合作计划进行深入研究，在确认该计划的可行性、优劣势、风险等因素后，提出建议或决策。公司业务调查是企业展开业务的前提，通过对企业某一业务的问题调查、收集、分析和处理，为决策者提供有力支持，为企业的决策制定和经营管理提供依据。下面将通过实例分析介绍公司业务调查的步骤和方法。

一、调查背景

大豆类产品是我国主要的粮食作物之一，也是我国大力发展的战略性农产品。某粮食公司计划在该行业展开业务，以此稳健增长公司的营收和利润。本次调查的对象公司(下称被调

查公司)是一家核心生产链覆盖大豆收购、加工、文化、销售

等环节的企业，拥有实力雄厚的市场渠道、先进的生产技术和优秀的管理团队。但在面对激烈竞争和生产成本上升的市场形势下，该公司是否具备巩固自身市场地位的核心能力？本次调查的目的就是对该公司进行深入的业务调查和风险评估，以便公司能够做出正确的决策，为公司未来的发展打好基础。

二、调查方法

（一）收集第一手资料

1.重点人工物料成本和能源消耗，包括劳动力、钢铁价格和税收成本等因素的数据。

2.分析大豆产品价格走势和销售季节性变化对公司盈利能力的影响程度。

3.收集相关市场调查和市场情报信息，包括市场份额、竞争对手和销售生态。

4.查阅公司内部资料，报告、会议记录、公司文档等。

（二）制定调查方案

1.针对被调查公司收集当地政策文件和法规，包括保护性质、地税和商业资格等。

2.调查被调查公司内部市场营销和财务管控流程，以及负责管理这些流程的团队成员。

尽职调查底稿模板

篇一：尽职调查详细底稿模板

公司名称：编号：调查截止时间：

索引目录

A企业基本情况、发展历史及结构

A1法定注册登记情况 A2股权结构 A3下属公司 A4企业文化

A5企业资质及奖励情况 A6企业信用 B企业人力资源

B1组织架构

B2管理及技术核心团队 B3员工队伍 B4整体薪酬结构C 市场营销及客户资源

C1产品及服务 C2客户构成及忠诚度 C3市场分析 C4营销策略分析

D 企业资源及生产流程管理

D1生产过程及设施调查 D2技术研发分析

-1-ALLWELLCO.，LTD

D3建设业绩介绍 E 公司财务情况

E1资产负债分析 E2经营业绩分析 E4经营及管理费用分析 E5非经常项目及异常项目分析 E6历年审计意见E7重大的收购及出售资产事项 E8财务报表说明 F 或有事项

F1重大诉讼仲裁事项 F2重大担保 F3抵押 G 财务预测

G1损益表预测 G2现金流量预测 G3资产负债表预测 H 风险与对策 I 拟投资计划 J、永久档案 K、附件

-2- ALLWELLCO.，LTD

A企业基本情况、发展历史及结构 A1法定注册登记情况

-1-ALLWELLCO.，LTD

A2股权结构

说明： 1、企业类型填：有限责任公司、股份有限公司、中外合资有限责任公司、中外合资股份

有限公司； 2、所享受重大优惠政策指国家、省、地级市（特区）所给予企业享受的资金、税收、进

出口、土地使用权等方面的优惠； 3、有关审批情况是指公司成立、改制，企业所开发、生产的项目/产品进入

市场所需国家、

省、地级市（特区）有关管理部门批准文件； 4、投资方式指：现金、知识产权（无形资产）、固定资产、土地使用权等。

尽职调查工作底稿

查看公司营业执照、公司章程、工商查询单、验资报告、税务登记证、法人代码证、贷款卡等证件的原件，考查：1原件是否与提供的复印件相符；2 相关期限是否已过期；3相关证件是否经过年检；4证件之间的相关内容企业法律是否一致。

1若需特殊资质证书的，还需查看该证书原件：主体资格

1该证书是否已过期；2是否经过了年检。的调查若股权出现过变更，应查阅公司设立及历次股权变动时的批准文件、验资

报告，核对公司股东名册、工商变更登记，对公司历次股权变动的合法、合规性作出判断，核查公司股本总额和股东结构是否发生变动。

1、访谈实际控制人，注意观察其谈吐的表现，并着重了解：

1实际控制人的发家史和企业的发展历程；2企业发展的核心竞争能力：

3行业的发展趋势及企业在行业中的地位；4企业未来的发展目标和达成目2 标的途径和策略；5经营团队的素质情况及对经营团队的激励约束机制；6企业整体实际控制人自身家庭的资产（房子、车子、借出款、股票等其它资产）、负债（银经营管理行负债、民间负债等）情况（需提供相关证件复印件）；

2、对供销部门负责人的访谈，着重了解：1原材料的采购渠道、议价能状况调查

力、支付条款（需提供采购合同印证）、实际支付情况、前五名供应商的供应情之一况；已签订采购订单的情况；未来采购价格的发展趋势；2商品的销售渠道、3议价能力、收款条款（需提供销售合同印证）、实际收款情况、前五名销售商的销售情况；近两年收到订单、履行订单的情况；最新已签订销售订单的情况；

未来销售价格的发展趋势；3原材料进来和商品出去的物流运输系统；

尽职调查工作底稿公司治理调查

尽职调查工作底稿2——公司治理调查

2-1、公司治理机制的建立健全及运行情况编号：2-1--指引第14条

附件2-1-1：关于公司治理机制的建立访谈记录

1、简单介绍一下公司组织结构

2、简要介绍一下三会、高级管理人员的构成和职责，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

3、最新公司章程何时生效是否合法、合规

4、三会议事规则、总经理办公会工作细则何时生效是否合法有效

5、公司是否制定了投资者关系管理相关的制度是否建立了相应的纠纷解决机制

附件2-1-2：公司章程

附件2-1-3：组织结构图

附件2-1-4：股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）构成情况及人员简历

公司股东大会、董事会、监事会构成情况及人员简历

1、股东大会及人员情况

2、董事会及人员情况

3、监事会及人员情况

附件2-1-5：公司董事、监事的学历学位证书及相关证明文件

附件2-1-6：三会议事规则及董事会秘书工作制度、总经理工作细则

附件2-1-7：投资者关系管理制度

*****股份有限公司章程（节选）

附件2-1-8：纠纷解决机制

*****股份有限公司章程（节选）

尽职调查工作底稿2——公司治理调查

2-2、公司董事会对公司治理机制的讨论评估编号：2-2--指引第15条

附件2-2-1：公司董事会对公司治理机制的评估

*****股份有限公司董事会

对公司治理机制执行情况的说明和评价

附件2-2-2：三会会议决议及会议记录

附件2-2-2-1：股东（大）会决议及会议记录

附件2-2-2-2：董事会决议及会议记录

附件2-2-2-3：监事会决议及会议记录（包括职工代表大会决议）

尽职调查工作底稿(经典完整)

并购尽职调查工作底稿（经典完整）

1/ 60

一、设立与存续

编号：1-1（设立与存续——公司登记基本资料）

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编号：1-2（设立与存续——变更情况）

3/ 60

编号：1-3（设立与存续——其他登记证书）

4/ 60

编号：1-4（设立与存续——资质、认证、许可）

5/ 60

编号：1-5（设立与存续——印章）

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编号：1-6（设立与存续——分支机构）

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二、股东与股权

编号：2-1（股东与股权——公司股权结构）

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编号：2-2（股东与股权——股权质押与委托持股）

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编号：2-3（股东与股权——股东出资）

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编号：2-4（股东与股权——对外投资）

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三、公司治理

编号：3-1（公司治理——股东会）

12/ 60

编号：3-2（公司治理——董事会）

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编号：3-3（公司治理——监事会）

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编号：3-4（公司治理——经理团队）

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编号：3-5（公司治理——董监高任职资格与忠实义务）

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四、内部管理与风险经营控制

编号：4-1（内部管理与风险控制——组织机构与规章制度）

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编号：4-2（内部管理与风险控制——合同管理）

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编号：4-3（内部管理与风险控制——借贷担保风险）

说明：其他经营风险，例如印章管理、知识产权管理、劳动管理等方面的风险，在相应的表格中体现

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五、资产

编号：5-1（资产——不动产）

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编号：5-2（资产——设备及车辆）

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编号：5-3（资产——一般资产）

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编号：5-4（资产——在建工程）

尽职调查工作底稿附表

尽职调查工作底稿附表一、标的公司基本情况调查 ......................................................................... 3 1-1 标的公司基本信息表 ....................................................................... 3 1-2 标的公司股权结构表 ....................................................................... 3 1-3 股东身份情况表 ........................................................................... 3 1-4 标的公司引进风险投资情况表 ............................................................. 4 1-5 标的公司股权激励情况表 .................................................................. 4 1-6 标的公司子公司基本情况一览表 ............................................................. 4 1-7 分公司基本情况表 ......................................................................... 5 1-8 标的公司内部主要职能部门情况表 ........................................................... 5 1-9 标的公司资产重组情况表 ................................................................... 5二、行业基本情况调查表 ........................................................................... 6 2-1 标的公司所在行业概况 ..................................................................... 6 行业内市场规模及商业模式分析 ................................................................ 6 行业经营特征及发展趋势 ...................................................................... 7三、行业内竞争状况 ............................................................................... 8 3-1 主要竞争对手基本情况（国外品牌） ......................................................... 8 3-2 主要竞争对手调查表（国内品牌） ........................................................... 9 3-3 标的公司竞争优势/创新点分析表 ........................................................... 11 3-4 标的公司竞争劣势分析表 .................................................................. 11四、标的公司业务发展情况调查表 .................................................................. 11 4-1 标的公司主要业务演变情况表 .............................................................. 11 4-2 标的公司业务未来发展规划表 .............................................................. 12 4-3 标的公司主要业务环节分析 ................................................................ 13五、标的公司研发与技术 .......................................................................... 13 5-1 标的公司正在研发的技术 .................................................................. 13 5-2 正在申请授权或登记的技术 ................................................................ 13 5-3 重要技术合作情况 ........................................................................ 14 5-4 最近三年及一期研发投入情况 .............................................................. 14六、产品与生产情况调查 .......................................................................... 14 6-1 现有主要产品服务及其创新点 .............................................................. 14 6-2 主要产品制造工艺流程表或服务流程表 ...................................................... 15 6-3 标的公司主要产品/服务产销量分析 ......................................................... 15七、成本与采购情况调查表 ........................................................................ 16 7-1 标的公司营业成本构成情况 ................................................................ 16 7-2 标的公司主要产品/服务的成本构成情况 ..................................................... 16 7-3 标的公司主要采购项目分析 ................................................................ 17 7-4 标的公司采购渠道分析 .................................................................... 18 7-5 标的公司主要供应商情况 .................................................................. 18八、客户与销售情况调查 .......................................................................... 19 8-1 标的公司主营业务收入及签约金额构成表（产品分类） ........................................ 19 8-3 标的公司主要产品或服务的毛利率分析 ...................................................... 20 8-3 标的公司主营业务收入构成表（地区分布） .................................................. 21 8-4 标的公司销售渠道分析 .................................................................... 22 8-5 标的公司主要客户情况表 .................................................................. 22

如何制作IPO项目之尽职调查工作底稿

关于股份

首次公布发行上市股票项目之

尽职调查工作底稿

开始制作时刻：

终止制作时刻：

致股份董事会：

本资料清单所涉及材料应由贵公司向我公司提供。贵公司提供下述的资料应真实、准确、完整、及时，专门要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。有的资料假设无现成的可提供，请尽快收集、整理和撰写，力求详尽完整。所有重要的文件请注明来源并加盖公司章或部门章。

为提高工作效率，在提供文字材料的同时，请尽可能提交电子版本。

请贵公司董事会及全体董事应保证所提供的资料及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

浙江**律师事务所

二〇〇八年三月十五日

承诺保证书

浙江**律师事务所：

股份〔以下简称〝我公司〞〕托付贵所为我公司的股票发行上市工作进行法律审查并出具法律意见书。为使贵所律师工作顺利进行，我公司对贵所作出如下承诺保证：

一、我公司为依法成立的股份，自设立以来依法从事经营活动。我公司实际经营的业务与营业执照上所列的经营范畴相一致。

二、我公司向贵所提供的文件材料是真实的、准确的和完整的。我公司向贵所提供的材料中的复印件与原件是完全一致的。上述文件材料上的签名和盖章均是真实的。

三、我公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

四、除了已提交的文件材料外，我公司没有应向贵所提供而未提供的任何有关重要文件材料，也没有应向贵所披露而未披露的任何重要事实。

五、我公司的企业行为严格按照«公司法»和国家有关部门的规定执行。

IPO主办券商尽职调查工作底稿-1-2-1 访谈记录(产品与业务调查)(业务人员签字)模版

4、过程控制类系统的气动元器件等外购件
该类产品主要为外购件，公司依靠为客户提供专业过程控制类系统集成技术解决方案，帮助客户对过程控制类系统进行元器件选型配型，而实现对外销售。
问题4：请简要介绍公司产品或服务是否向消费者提供保障。
回答：
（1）产品质量的控制
公司按GB/T19001-2016和ISO9001:**质量管理体系的要求，采用过程方法建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，以满足顾客要求和相关法律法规要求，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。公司技术中心是组织质量管理体系的建立、实施、保持和改进的主管部门。
低氮燃烧用气动风门执行器及控制系统和掘进用盾构机保压系统及其组件的占比较低，因该两类产品应用领域主要采用进口产品，国产品牌市场需求有限，市场对国产品牌需求较少造成，但随着下游应用领域国产化进程的推进，该两类产品将成为公司业务的重要部分。该两类产品公司对市场价格有一定影响力。
问题6：请说明各类产品或服务在公司业务中的重要性，包括在销售收入及利润中的比重，在行业中所占的市场份额和变动趋势。
回答：
（1）公司在市场营销、融资等方面将采取的措施
公司将加强销售渠道建设，建立办事处—项目代理商的分销模式，结合自身专业化的推广与代理商的商务能力，渗透性拓展国内终端市场；避开目前国内电力、化工等行业新建项目中气动执行机构仍然处于进口标段的不利条件，开拓电力、化工巨大的“后市场”—改造、更换、维修等业务，树立良好的业绩形象，填补国内此类产品在电力行业的空白，促进国产化政策的提前到来；进行隧道保压系统的深入研发，实现系统所有器件的国产化，加强市场宣传，树立盾构机空气自动保压系统国内第一家的市场形象，扩大市场知名度及市场份额；公司将加强同重点行业（如电力、石化等）自动化系统研究设计院、工程总包公司以及高压阀门生产厂家的合作，形成一体化市场网络架构。

账户尽职调查检查工作底稿范文

账户尽职调查检查工作底稿范文英文回答：

Account Due Diligence Review Working Paper Sample.

Objective: To evaluate the financial health and regulatory compliance of an account before acquiring or investing.

Procedures:

1. Review financial statements: Obtain and analyze audited financial statements to assess profitability, solvency, and cash flow.

2. Check regulatory compliance: Review licenses, permits, and other regulatory filings to ensure adherence to laws and regulations.

3. Interview management: Meet with key executives to

discuss financial performance, business operations, and regulatory compliance.

4. Examine internal controls: Evaluate internal control systems to determine their effectiveness in preventing and detecting fraud.