致远V5协同平台标准功能介绍
致远互联协同oa系统项目管理解决方案
致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_项目管理北京致远互联软件股份有限公司2022年3月23日目录1 协同项目管理 (1)1.1 概述 (1)1.2 协同项目管理体系设计 (2)1.2.1 理解项目目标管理 (3)1.2.2 理解项目过程管理 (4)1.2.3 设计目标与过程的协同模型 (5)1.2.4 设计多项目协同模型 (7)1.2.5 优化项目组织与企业组织的协同关系 (7)1.2.6 掌握项目整体管理的要点 (9)1.3 协同项目管理平台 (10)1.3.1 项目门户空间 (11)1.3.2 项目销售管理 (11)1.3.3 项目立项管理 (13)1.3.4 项目投标管理 (14)1.3.5 项目合同管理 (15)1.3.6 项目计划任务管理 (16)1.3.7 项目成本费用管理 (17)1.3.8 项目材料管理 (19)1.3.9 项目采购管理 (20)1.3.10 项目收尾管理 (21)1.3.11 项目报表管理 (22)1.3.12 各行业领域项目管理应用 (23)1.4 信息整合 (24)1.5 方案价值 (25)1.6 客户案例 (25)1.6.1 陕西省宏远建设（集团）有限公司 (25)1.6.1.1 客户简介 (25)1.6.1.2 业务应用亮点 (26)1协同项目管理1.1概述项目（Project）是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作（《PMBOK》的定义）。
项目在一定时间、成本、人力资源、环境等约束条件下，为了达到特定的目标所从事的一次性任务。
例如：一次市场活动；协同管理平台建设项目；研发某新产品的项目；高新科技园区建设工程项目；某公募基金产品开发项目…项目的三大特性是：临时性、独特性、渐进明细。
渐进明细的特性在中大型项目、某些专业领域项目中显得格外突出。
“事”是项目的过程和目标，其诸多因素存在“不确定”、“会改变”的特征。
对“人”的组织与协作是否得当势必影响“事”的成败与否。
致远协同A8-v5介绍
G6 多 组 织 版
Android
E9 教 育 版 教育E系列
应 用
应 用
IOS
定 制 开 发
系 统 集 成
WAP
企业A系列
政府G系列
移动M系列
定制X系列
亓大兼容性支持
多种操作系统
多种数据库
多类中间件
多种常用浏览器
多种个人工具
技术和应用组件支撑
门户提升
门户图和拖拽
流程提升
流程复制和校验
报表提升
集团组织架构 单位组织架构
MRP-II
以物料为中心
1980-1995
1995-2010
2010——
时间
V5平台及产品研发背景技术飞跃
网络泛在化
数据爆炸化
信息透明化
大数据技术
社交工具
联系紧密化
行动高效化
SaaS
云计算技术
移动技术
V5平台及产品研发背景管理软件的变革
……数据对象驱动转向人员对象驱动……
V5平台及产品研发背景大协同势所趋
组织理为重点
非结构化信息大量由协同工作产生，它占 到组织信息总量的80%，管好它非常重要 。
对描述组织行为的“角色、事件、资源、流 程、规则、状态、结果”等要素进行管理。
协同＝觊色＋事件＋资源＋规则＋状态＋结果
V5产品核心理念—核心价值
V5产品核心理念—坚持从4C到6A
4Ｃ是协同的前提和本质 6A是协同的内容和表现
组织通过4C实现协同价值
协同价值在组织中无所不在
V5产品核心理念—协同管理软件三大特点
以“人”为中心
以人为基本的角色和协同出发点来设 计和构造应用。
致远协同A8-v5介绍.概要
协同管理软件 价值
Value
•以个人为节点提高整体团体工 作效率； •缩短信息对称时间、过程，提 高运营、决策效率。
提高组织知识管理能力 降低组织运营成本
•无论何时、何地、以何种方式 均可进行业务处理； •节约通讯费用、办公耗材费、 会议费、差旅费等。 •知识、经验、过程信息集中存 储与共享； •分类、控制、授权方便、灵活
组织协同
信息
以“非结构化”信息管理为重点
非结构化信息大量由协同工作产生，它占 到组织信息总量的80%，管好它非常重要 。
对描述组织行为的“角色、事件、资源、流 程、规则、状态、结果”等要素进行管理。
协同＝角色＋事件＋资源＋规则＋状态＋结果
V5产品核心理念—核心价值
V5是什么？ V5是3.5升级到5.0吗？
V5是A6+A8的代码融合吗？ V5是A8合并了A6吗？
V5是公司十年技术的积累 V5是平台级产品
V5是致远发展的基石
致远V5概述
1 2 3 4 5 6 V5平台及产品研发背景 V5产品核心理念
V5核心卖点
V5平台及产品技术架构特点 V5平台及产品应用架构及特点
1、从以人为本出发，强调“人”对组织发展的巨大推动力 2、从“事”出发，突破部门、企业乃至产业链边界 3、关注简便、及时、开放、透明、高效
V5产品核心理念—以组织行为管理理论为基础
对描述组织行为的 “角色、事件、资源、 流程、规则、状态、结果”等要素进行管理
继承保留
优化完善
创新突破
理念创新：大协同时代的工作革命 技术创新：大并发、云计算、平台化 应用创新：产品解耦，目标管理、知识社区、驾驶舱等应用创新； 13个应用形成主题应用组合形成主题空间 突破：结合互联网新技术，整合通讯技术、社区、业务应用特色。
致远协同应用功能-门户、驾驶舱、UC、移动互联
已办事项 枚举管理 公文统计
文档库 管理
统号
管理 公文督办
工作时间设 置
在线消息
个人设置 我的邮件
模板管理 公文交换
综合查询
工作统计
A8功能图谱
标 准 功 能
协同工作 表单应用 公文管理 目标管理 会议管理 知识社区 文化建设 协同驾驶舱 HR管理 部门管理 综合办公 A8精灵
• 空间栏目支持自由拖拽 • 支持个性化换肤 • 空间栏目自由分类 • ……
✓ OA系统作为一个全员参与的办公软件， 可以解决企业内部与其它系统集成，实现
“数据交换”的问题。
✓ OA是一个具有开放性和可拓展性的平台
协同： 角色+事件+资源+规则+状态+结果
V5平台的组成
A3
G6 政务
移动 M系
列
功能示例：工作导图
浓缩产品理念引导使用的总分导图
功能示例：时间线
工作饱和度温度计
功能示例：空间界面
1、banner可进行自定义；2、页签可换色；
功能示例：门户空间
自定义业务空间
财务管理空间 人事管理空间
还可根据管理需要自由定义业务空间，如财务管理空间、人事管理空间等
27
功能示例：栏目设置
自定义业务空间
首页设置 关联系统
个人设置 我的邮件
扩展 插件
业务生成器 GKE插件 视频会议
基础数据 短信插件 公文二维码
信息管理
LDAP/AD插 件
基础数据制作
专业电子签 章
信息管理制作 第三方报表
业务配置管理 NC插件
全文检索插 件
督办事项 枚举管理 公文督办 博客管理 信息项设置
致远协同管理软件V5.1SP1发布文档
致远协同管理软件V5.1SP1发布文档北京致远协创软件有限公司2014年09月目录目录 (2)1版本发布说明 (3)2稳定与性能 (4)3微信服务号 (4)4功能完善 (11)5G6国产化与升级 (20)6产品清单 (21)1版本发布说明V5.1SP1是V5.1修订版：可稳定使用、批量交付；同时支持微信服务号接入，提供移动办公新体验。
稳定与性能：对表单、工作流、首页、公文等常用应用全面检测，保障产品稳定；优化表单制作500字段以上时的前端性能；优化表单统计在大数据量下的性能；同时优化M1客户端时间安排等性能。
微信服务号：支持微信服务号接入，带来移动办公新体验，通过关注微信服务号（致远协创微协同）并绑定客户协同地址、用户账号，可通过微信查看协同、会议、日程、公告新闻等，并提供快速找人、小助手等应用。
功能完善：持续对核心功能亮点应用进行提升和完善，尤其针对表单、公文、UC、M1、综合办公等进行改进，如：信息管理表单支持多类修改按钮设置、流程处理节点支持多视图查看、表单统计结果支持排序设置，更符合用户使用场景G6国产化与升级： G6-V5服务器环境支持国产化：麒麟操作系统、达梦数据库、东方通中间件；支持升级：支持G6 V1.0平滑升级到G6-V5 V5.1SP1。
详细内容见《致远协同管理软件G6-V5 V5.1SP1发布文档》详细内容请参考《安装维护手册》、《用户操作手册》2稳定与性能增强产品稳定性，提升性能，新老用户可稳定使用，批量交付聚焦重点功能应用如表单、工作流、首页、公文等，修复产品缺陷问题；寻找多家原型客户进行多方位验证，及时解决原型客户、致远自身实际使用过程中发现的缺陷，有效保障了产品稳定；优化表单制作500字段以上时的前端性能；优化表单统计在大数据量下的性能；优化M1客户端时间安排功能性能，解决了M1登录页、通讯录、选人等接口性能问题。
3微信服务号支持微信服务号接入，带来移动办公新体验！通过关注致远提供的微信服务号（致远协创微协同）并绑定客户协同地址、用户账号，可以通过微信查看协同、会议、日程、公告新闻、消息，并提供消息推送、快速找人、小助手等功能。
致远协同管理软件G6-V5 V5.1SP1发布文档(1)
G6-V5协同管理软件V5.1SP1发布文档北京致远协创软件有限公司2014年9月目录1 版本发布说明 (3)2 G6-V5产品概述 (5)2.1 G6-V5单组织版 (5)2.2 G6-V5多组织版 (6)3 提升项列表 (8)4 G6-V5政务特色应用 (9)4.1 国产化软件的支持 (9)4.2 公文管理 (9)4.2.1 公文处理界面优化 (9)4.2.2 保存本地痕迹显示开关 (10)4.3信息报送 (10)4.3.1 期刊转信息 (10)4.3.2 增加期刊版式可用书签 (11)5 升级说明 (12)1版本发布说明移动互联时代，以用户为中心变得愈发重要，致远软件以人为本，重磅推出V5.1版本！G6-V5通过G6-V1.0两年的大量客户积累，在深入研究政府行业应用特色、透彻解读“十二五”规划对政府信息化要求后，基于全新的V5平台，打造出新一代以人为中心、以政府管理事务为主线、以工作目标为导向、以组织机构为载体、以组织协作为根本、以组织绩效为评判标准的、以移动互联为灵魂入口的具有全面性、完整性的政府协同应用解决方案和政府工作平台。
本着不断给客户创造应用价值，巩固提升产品优势，提升政务产品市场竞争力，G6-V5以V5平台作为强大支撑，扎根于用户，坚持务实创新，使得G6-V5定会成为协同精品路线上的里程碑版本！版本特征说明如下：1.全新政务用户体验：为工作而设计，以用户“快乐工作”作为出发点，提供全新用户界面，扁平化设计，界面元素干净漂亮有质感却不张扬，稳重严肃却不死板。
提供全新工作桌面，快速处理协同提升效率。
进行多处交互改进，如流程图支持放大缩小拖拽、支持多任务多窗口等。
2.公文业务专业严谨：2012年国家公布最新《党政机关公文处理工作条例》，根据此条例要求，对原有公文业务进行部分调整；G6-V5按照最新条例完善公文业务，对紧急程度、公文种类、签发日期样式等做了修改，提升公文专业度。
完善公文交换操作、扩展收文转办场景、修复文单签批显示样式，让公文更专业、更严谨，更好的为政府客户服务！3.全新信息报送：在对现有大量信息报送客户的沟通调研后，G6-V5信息报送针对原信息报送系统交互复杂、用户体验差、期刊编审过程复杂、信息查询统计内容不够全面等问题做了全面提升。
致远A6-V5协同平台标准功能介绍
10 大构建要素
以人为中心
以组织行为管理为主线 以组织行为绩效模型为评判标准 以13大应用主题为价值抓手 以工作目标为导向 以业务管控为刚性管理 以知识文化为柔性实力
以UC中心为沟通协作通道
以协同门户为统一工作桌面
以移动互联为个性化工作入口
15大应用亮点
个性直观 的 首页空间 规范灵活 的 协同工作 结构化 的 目标管理 强大快速 的 业务生成 人性化 的 知识社区
多浏览器
CTP
多操作系统
• • •
Unix Linux Windows
•
PostgreSQL，MySQL MyISAM
多数据库
• •
MySQL InnoDB SQL Server，Oracle
多中间件 • Tomcat • Websphere • Weblogic
• • •
IE（6-10） Firefox, Chrome Safari, Opera
V5强势来袭！ 你，准备好了吗？
A6-V5标准功能介绍
目录
01 总体介绍篇
02
应用篇
03
技术篇
04
实施部署篇
致远V5
继承了致远软件11年产品经验， 承载了致远人对未来10年的梦想， 真正符合组织管理应用的跨时代产品……
V5的诞生是大势所趋
ERP类业务系统 1970s -> 严格的流程 精准的数据 OA类协同软件 2002 -> 灵动的流程 丰富的数据 大协同套件 2013 -> 全面的协作 智慧的内容
场
心
客
阅
会议 待 历 会 开 史 议 会 会 资 管理 议 议 源
会议管理
文化 公告 建设 讨论 调查
致远OA使用手册
致远协同办公软件客户端操作手册快速使用指南本文仅供最终用户使用，引导您快速使用致远协同办公软件，了解最基础的功能及操作步骤，具体包括：客户端登录、新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、发布新闻、查看新闻、表单流程处理、客户关系管理等。
第一章管理员篇综述本篇章仅供管理员使用，引导您在致远协同办公软件平台上进行快速设置，具体包括：组织机构设置、信息发布类权限设置等。
一、管理员账号登陆以下操作需要用系统管理员身份登陆，用户名：XXXX密码：XXXXX在登陆界面中输入用户名、密码即可，如下图：二、组织架构设置进行单位、部门、岗位、职务级别、人员信息的录入。
特别提醒：在岗位设置过程中，请一定要设定【总经理】【副总经理】【财务主管】【财务经理】【人力资源主管】【人力资源经理】【出纳】几大相应岗位。
并在人员管理中设置相应的人员岗位信息。
（便于流程审批使用）人员管理可以通过【导入】【导出】【模板下载】功能三、信息发布类权限设置一登陆管理员账号进入之后，点击“文化建设设置”如下图二设置相应的权限管理员，以“单位新闻”为例，点击“新闻设置”子栏目“单位新闻”，点击“修改”。
三设置相应的管理员四完成。
设置完成后点击“确定”按钮即可。
第二章用户篇综述本篇章为普通用户使用提供引导，具体包括：用户登录、新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、发布新闻、查看新闻、表单流程处理、客户关系管理等。
一、用户登陆在登陆界面中输入用户名、密码即可，如下图：二、流程审批1流程发起点击【我的模板】中需要调取的模板。
（目前，系统中已经预设了《请假单》《财务报销单》《事项申请/汇报单》《意见采集单》。
）下面我们以【财务报销单】为例。
2表单填写3流程提交填写完之后，直接点击【发送】即可。
4领导审批4.1 审批待办当用户有待审批事项时，在界面右下方会有消息提示，同时在待办工作中会出现未查看事项。
点击进入，进行意见的审批。
4.2处理批复进入处理界面，根据填写内容，我们可以选择【同意】【不同意】【常用语】或者直接输入处理内容。
致远协同办公oa系统流程管理解决方案
通过高效的流程管理和实时协作，可以缩短产品上市周期，提高客户服务质量，从而提高客户满意度。
优化资源配置
协同办公OA系统可以通过流程管理和数据分析等功能，帮助企业更好地掌握内部资源状况，优化资源配 置，提高资源利用效率。
03
致远协同办公OA系统流程管理 解决方案的核心功能
工作流程自定义
明确目标
明确致远协同办公OA系统流程管理的目标，包 括提高工作效率、降低成本、优化流程等。
需求调研
通过问卷、访谈等方式，收集各部门对流程管 理的需求和建议。
流程梳理
对现有流程进行梳理，分析流程中的瓶颈和问题，确定优化方向。
系统配置与流程设计
系统选型
01
选择适合致远公司的协同办公OA系统，考虑功能、稳定性、易
增强员工凝聚力
通过协同办公，员工之间的沟通与协作更加 紧密，增强了企业的凝聚力和向心力。
06
致远协同办公OA系统流程管理 解决方案的实践案例分享
案例一：某大型制造企业的流程优化与再造
总结词
流程优化与再造，提升企业运营效率
详细描述
某大型制造企业面临着流程繁琐、审批流程冗长等问题， 通过致远协同办公OA系统进行流程优化与再造，实现了 企业运营效率的提升。
该系统可广泛应用于各类企业、政府机关、事 业单位等组织机构，满足不同规模和行业的需 求。
系统功能特点
流程管理
协同工作
致远协同办公OA系统提供丰富的流程管理 功能，包括流程设计、流程审批、流程监 控等，可满足企业各种业务流程需求。
系统支持多人协同办公，实现跨部门、跨 地域的协作与信息共享，提高工作效率。
上线运行与培训推广
上线准备
完成系统的上线准备，包括数据迁移、系统备份、安全保障等。
用友致远协同办公软件解决方案
用友致远协同办公软件解决方案简介用友致远协同办公软件是一款高效、安全、便捷的协同办公解决方案。
该软件在企业内部构建了一个统一的、集成化的协同办公平台，使得企业员工可以在这个平台上进行实时的信息共享、任务协作、文档管理等工作。
本文将详细介绍用友致远协同办公软件的功能和优势。
功能一：实时协作用友致远协同办公软件提供了实时协作的功能，员工可以通过这个软件轻松地进行团队沟通和协作。
具体功能包括：•即时通讯：员工可以通过软件内置的即时通讯工具进行快速、高效的沟通和交流。
•任务管理：软件提供了强大的任务管理功能，可以创建任务、分配任务、跟踪任务进度，并且支持任务的提醒和催促功能。
•日程管理：员工可以在软件中管理个人和团队的日程安排，方便全员了解每个人的工作计划。
功能二：信息共享用友致远协同办公软件支持企业内部的信息共享，使得员工可以快速获取到所需的信息，并与团队成员进行知识共享。
以下是软件提供的信息共享功能：•文档管理：员工可以将各种类型的文档上传到软件的文档库中，并进行分类管理，方便查找和分享。
•知识库：企业可以建立知识库，收集和整理企业内部的知识资源，方便员工学习和借鉴。
•新闻公告：软件支持发布企业内部的新闻和公告，方便员工了解公司动态。
功能三：流程管理用友致远协同办公软件提供了强大的流程管理功能，可以帮助企业规范各个环节的业务流程，并提高工作效率。
主要功能包括：•工作流程设计：软件提供了可视化的流程设计工具，企业可以自定义各个环节的审批流程，实现业务流程的自动化。
•表单管理：由于软件支持自定义表单设计，企业可以根据自身业务需求，设计和管理各种表单，方便员工填写和提交。
•数据报表：软件提供了数据报表功能，可以根据企业的数据进行统计分析，并生成图表报表，帮助企业了解业务状况。
优势一：安全性用友致远协同办公软件注重数据的安全性，采取了多重安全措施保护企业数据的安全。
以下是软件的安全措施：•数据加密：软件使用高强度的加密算法对数据进行加密，确保数据在传输和存储过程中的安全性。
致远协同A8-V5功能表
A8-V5 企业版产品功能表产品系列：A8-V5 版本名称：企业版版本号：V5.6 上市时间:2015年8月24日序号名称内容功能说明一、V5高级应用平台1 组织模型和权限引擎支持组织架构的搭建/呈现，及相应的权限设置2 工作流引擎提供流程定义与配置，支持协同/表单/公文等应用，支持流程事件的扩展3 门户引擎支持首页/登录页应用，支持空间/栏目/菜单可定制，SSO单点登录支撑4 基础表单引擎提供可视化的基础数据、操作设置、流程设置，以支持基础表单应用5 高级表单引擎提供对数据进行回填/校验/条件控制/计算的定义和配置，以支持高级表单应用6 查询统计引擎提供对表单数据/行为数据进行提取和计算的定义和配置，以支持对表单/协同查询统计应用7 文件存储引擎提供对图片/文档/附件等数据进行统一存储和管理的机制，以支持知识社区应用8 全文检索引擎提供对结构化和非结构化业务数据进行索引创建及检索的机制，以支持全文检索应用9 多语言引擎提供简体中文、繁体中文、英文语言包10 数据集成接口支持8类流程事件，29个组织模型事件、1个公文签收回执事件以及附件上传下载事件。
提供REST WebService，共130个方法。
13个SOAP WebService服务共提供了88个方法。
11 多数据库支持支持Mysql、Oracle、SQLServer三种数据库12 多中间件支持支持Tomcat、Weblogic、Websphere三种中间件13 多操作系统支持支持Windows、Linux操作系统14 多浏览器支持支持IE（IE7/8/9/10/11）、Firefox、Chrome、Safari、360浏览器二、基础功能模块1 门户空间个人空间缺省配置（待办工作、表单审批、跟踪事项、我的任务、关联项目、日程事件、我的模板、我的学习区、我的收藏、关联人员、关联系统、时间轴）、栏目拖拽领导空间缺省配置（待办工作、表单审批、跟踪事项、计划管理、我的任务、项目进度统计、日常工作统计、我的学习区、我的收藏、关联人员、关联系统、时间轴）、栏目拖拽部门空间缺省配置（部门公告、部门任务、部门成员、部门学习区、部门知识文档、部门留言板、部门讨论）单位空间缺省配置（单位最新新闻、单位图片新闻、单位最新公告、单位置顶公告、单位最新调查、单位最新讨论、单位知识文档、单位学习区）项目空间项目协同、项目任务、项目计划/会议/日程、项目文档、项目讨论、项目留言自定义空间空间名称、空间类型、空间状态、空间栏目配置等2 协同应用主题空间待办工作、表单审批、超期事项、已办事项、已发事项、督办事项、流程已发已办分析、流程超期分析新建事项自由协同、固定协同、编辑流程、关联文档、关联项目、存为模板、预归档、流程期限、提醒、流程督办、操作权限控制待发事项发送、编辑、转发、删除、查询已发事项转发、归档、撤销流程、编辑流程、重复发起、删除、表单授权、查询待办事项25个处理策略、任意节点回退、转发、归档、删除、批处理、查询、附件列表、收藏、转事件、关联文档、转邮件、明细日志等已办事项转发、归档、删除、取回、查询、附件列表、收藏、新建会议、关联文档、转邮件、明细日志等督办事项未办结、已办结、办理情况、查询、流程变更、督办摘要3 表单应用主题空间最近使用查询、最近使用统计、常用表单分析、表单超期分析、最近使用表单表单查询条件输入、查询设置、查询结果、转发协同、Excel导出、打印表单统计条件输入、统计设置、表格显示、图表显示、转发协同、Excel导出、打印表单配置新建业务配置、修改业务配置、删除业务配置、另存业务配置流程表单制作新建表单、编辑表单、删除表单、发布表单、表单配置、停用表单、模板导入导出、重复项写入、数据有效性校验、条件设置、表单权限控制、重复表关联、数据回写、表单意见回填、流程复制、流程触发计划制作新建计划单、编辑计划单、删除计划单、发布计划单、停用计划单、示例下载枚举管理单位枚举管理、公共枚举管理流水号管理新建流水号、修改流水号、删除流水号4 目标管理主题空间时间视图、他人计划、我的计划、计划提交回复统计、最新任务汇报、我的任务、任务燃尽图时间视图新建会议、新建计划、新建任务、新建事件工作计划我的计划、他人计划、计划项查询、计划项统计、计划参照、计划转任务、计划转事件工作任务我的任务、任务管理、任务权重分解、任务分派日程事件个人事件、共享事件、事件视图、统计关联项目常规项目、业务项目5 知识社区个人知识中心我读过的文档、动态消息、评论消息、我的知识库、分享文档、我的学习区、他人借阅、我的知识链接知识广场单位学习区、广场知识热点、知识贡献榜、知识容量统计文档中心新建文档、上传文件、发送文档、移动文档、删除文档、文档转发我的博客发布文章、修改、删除、个人资料、他人博客、日历RSS订阅RSS目录、RSS订阅文档库管理单位文档、项目文档、公文档案（需采购公文插件）博客管理博客开关管理、按日期查看6 文化建设公告单位公告新闻单位新闻调查单位调查讨论单位讨论7 会议管理主题空间待办会议、已办会议、会议室看板、角色统计、参会统计、我的会议日程会议安排新建会议、撤销会议、编辑会议、删除会议，查看待发会议、已发会议待开会议编辑会议、撤销会议已开会议归档、删除已召开会议，编缉、撤销会议纪要会议资源图形化会议室、申请会议室、预定撤销、会议室审核、会议室登记、使用统计8 全文检索全文检索全文查询9 协同驾驶舱主题空间协同立方、事项统计、协同360、知识活跃度、在线时间分析、个人与部门绩效平均值比较绩效查询过程绩效报表、结果绩效报表、转发协同、Excel导出、打印协同立方协同立方查看、协同360查看绩效设置新建绩效授权、编辑绩效授权、删除绩效授权协同立方授权设置、指标设置、权重设置10标准offices控件支持word、Excel、Wps、Et格式文档的发送、查看、在线编辑、痕迹保留11 UC 中心 即时通讯编辑心情、全部消息、单人消息、群组消息 统一通讯入口提供电子邮件、视频会议、短信的入口（使用须采购视频会议、短信接口及设备） 12 部门管理 部门应用日志部门操作日志查询 人员管理新建、修改、删除、人员过滤、离职办理、查看角色 组管理新建组、修改组、删除组 13 关联系统设置参数、排序 14个人事务应用设置、关联应用设置、HR 管理、栏目设置、首页设置、个人设置等 我的工具 电子邮件、综合查询、通讯录、便签、计算器、万年历、常用链接、系统帮助、关于产品15 精灵客户端登录、托盘最小化 三、扩展功能模块3-1、应用类：1 业务生成器基础数据新建、修改、删除、导入/导出、打印、查看日志 信息管理新建、修改、删除、锁定、解锁、导入/导出、打印、查看日志 基础数据制作 新建、编辑、删除、发布、停用、导入/导出 信息管理制作 新建、编辑、删除、发布、停用、导入/导出、数据回写、数据触发、数据校验、权限控制业务配置管理新建业务、修改业务、删除业务 附件二：移动应用插件功能清单移动应用M1（A8-V5）产品功能表版本名称：M1 版本号：（A8-V5）V 5.6 上市时间:2015年8月24日 序号 功能模块 功能分类一级功能描述1 登陆链接设置普通链接安全链接登录设置 记住密码 自动登陆2 菜单菜单调整常按模块图标调整菜单顺序菜单提示菜单新信息及待办提示菜单隐藏可以将不需要使用的模块从隐藏到收藏夹3 消息中心消息列表消息分类：全部消息，协同消息，公文消息，文档消息，其他消息消息属性显示：消息未读标志，发起人及头像显示，时间显示，消息内容显示消息列表刷新和加载消息清空消息分类清空消息查看消息穿透到相应模块4协同（包含表单）协同（包含表单）列表协同列表分类：待办协同，已办协同，待发协同，已发协同协同属性显示：待办协同未读标志，发起人和发起人头像的显示，协同标题，发起时间，重要程度，附件标示，转发标示，代理人代理标识，外单位等协同列表刷新和加载新建协同/新建表单（标准协同、拍照协同、语音协同、表单模板）填写标题填写正文插入附件选择协同重要程度跟踪设置流程编辑（新建流程）保存待发发送取消新建新建表单调用表单填写表单流程匹配表单发送表单暂存待发协同（包含表单）查询按标题关键字查询按发起人关键字查询协同（包含表单）查看标题显示发起人，发起人头像，协同标题，发起时间，重要程度，附件标示，转发标示，代理标示，跨单位人员显示单位名称协同内容包括正文，附件及关联文档，附言，回复，震荡回复等，对于不能处理的会有提示协同流程查看：包括流程中节点类型名称和人员头像显示，流程中节点权限的显示，流程中节点处理状态的显示，流程中分支条件及描述的显示，当前节点在流程中的位置协同（包含表单）处理待发协同及表单处理：待发标准协同，不支持编辑，支持发送；待发表单，支持编辑和发送已发协同及表单处理：支持附言，撤销协同，设置跟踪/取消跟踪，震荡回复已办协同及表单处理：取回协同，设置跟踪/取消跟踪，震荡回复待办协同及表单处理：处理意见输入，态度选择，附件插入，处理意见是否隐藏设置，处理时跟踪设置，加签，会签，知会，回退，终止，暂存待办，震荡回复，分支选人，表单签批等4 公告公告搜索单位公告5 新闻新闻搜索单位新闻6 文档文档分类我的文档单位文档项目文档公文档案自定义文档文档列表文档夹中文档数量显示文档根据权限逐级显示文档显示内容项刷新和加载文档查询按标题查询按创建人查询文档显示方式设列表式置缩略图式文档查看文档内容根据权限查看可以查看文档中的关联文档、附件查看时放大缩小7 通讯录通讯录分类单位通讯录私人通讯录通讯录查看通讯录缩略图通讯录查询全单位查询通讯录名片通讯录名片内容开始交流二维码名片保存、扫描通讯录识别可以识别组织机构中人员移动电话号码（android设备）8 时间视图时间视图可以查看时间视图，及相关事项（日程、会议、任务、计划、到期协同、到期公文）列表可以查看时间视图中的日程和会议详细内容9 会议会议会议列表、查看、处理10 签到签到可以进行人员签到被授权的人员可以查看其他人员的签到轨迹11 设置消息推送是否开启设置时段推送模块等欢迎页设置关于意见反馈退出退出时会询问确定。
致远协同平台技术架构介绍
SOA（webservice） 限定IP地址
安全接口自定义扩展
SSO
安全方案
安全审计&抗抵赖
业务数据防篡改
致远V5平台会对系统文档中的正文、流程和公文单/表单添加数字标签，在标签中设定相应 的操作信息，如无法二次编辑、无法拷贝等，且支持第三方数字验证，保证文件信息的完 整性与安全；
数字签名
支持电子签章与文档捆绑，通过密码验证、签名验证、数字证书验证等确保文档防伪造、 防篡改、防抵赖，安全可靠；实现对签章人的身份识别，确保其真实意愿的体现，防止事 后抵赖，有效地杜绝了安全隐患；
安全方案
安全方案
CONTENTS
1 身份鉴别 2 访问控制 3 安全审计 4 信息保护 5 通信完整性及保密性 6 移动端安全
安全方案
身份鉴别
登录验证码
标准化CA接口
登录密码加密 身份验证狗
LDAP/AD
IP访问控制 密码强度控制
自定义开发认证
安全方案
访问控制
1.基于角色的访问控制（RBAC）体系
CMP应用架构
部署方案
contents
安全部署
CONTENTS
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1 部署环境 2 运行环境
部署环境
网络拓扑
部署环境
跨平台支持
部署环境
多浏览器支持
运行环境
200以下用户
运行环境
200-500用户
运行环境
500-1000用户
运行环境
500-1000用户
运行环境
1000-2000用户
运行环境
监控平台
V5平台的访问控制基于RBAC预置，平台小时监控操作信息，特别是当系统集群时，平台将 做分节点查看，保证不遗漏每个节点的操作信息。
致远微协同-钉钉集成配置
致远微协同-钉钉集成配置
一、使用条件
1、请确认协同产品的版本为V5.1SP1-11月修复包及以上（A6、A8、G6均支持）。
2、请确认协同系统的访问地址（IP）是公网地址
3、请确认协同系统可以访问外网，否则无法推送消息
4、已申请开通企业钉钉
二、配置操作
1、登录钉钉管理后台，进入企业应用-工作台设置，点击“点击此处”，选择“点击查
看”，记录corpid和corpsecret
2、进入,选择钉钉集成，并点击开始绑定。
3、填写企业名称、协同地址端口、CorpID与CorpSecret、agentId（暂时填写为0），提交后会生成企业标识号，请复制。
4、返回钉钉管理界面，点击新建微应用
首页地址填写：=您刚才获得的企业标识号
点击提交并再次查看记录AgentID。
5、返回微协同钉钉绑定页面
修改AgentID并再次提交
5、配置完成，可在钉钉APP端的“微应用”中使用致远微协同了（首次使用需要用
户绑定OA账号密码）
三、协同配置
V6.0SP1及以上：
系统管理员，信息集成配置-微协同设置（A8）或功能应用设置-微协同设置（A6）
V5.1SP1 - > V6.0：
2、运行SeeyonConfig配置工具（conf\SeeyonConfig.cmd）
3、在“系统参数设置”页签中，为
4、在“插件参数设置”页签中，将weixin.enable设置成1
5、完成设置后需要重启协同系统。
AV快速操作手册
A8-V5协同管理软件用户快速操作手册北京致远协创软件有限公司前言随着经济社会的发展，人口红利越来越少，人力成本激增，过去Made in China的制造行业存在着巨大的转型升级的压力，如何实现Innovation in China的梦想是很多组织管理者关注的重点，如何激发组织中的每个人进行创新是组织管理不变的话题。
信息技术的发展日新月异，以微信、微博、浏览器、搜索技术、电子商务等为代表的互联网技术正在深刻改变着人们的生活体验；以移动技术、云计算、大数据处理技术、传感技术等信息技术正在改变着社会化组织下的移动体验。
传统的面向组织管理的软件，在经典的“表单+工作流+门户”的技术路线之外，通过融合以移动技术、云计算、大数据处理、UC技术等为代表的新技术，来帮助更多的组织实现更加高效的协同管理，让组织变得越来越智慧，让员工感受到快乐。
致远软件基于过去专注协同管理领域11年的产品经验，在认真实践和分析了组织行为管理的各种研究成果后，提炼出了解密组织基因的9大行为要素——协同“九宫格”。
它从理论上和价值上阐述了以人为中心、以组织行为管理为主线的致远协同管理思想。
我们认为，区别于传统管理思想专注于组织的业务管理，致远协同管理思想更突出均衡的组织发展：紧紧围绕组织的目标开展硬性的业务管控和软性的团队管理，在规范绩效考核标准时更加注重组织沟通协作的灵活便捷性，让组织中的每一个员工能够专注于工作目标，专注于组织的主营业务，专注于营造正能量高能力的团队，专注于通过沟通协作排除各种障碍，专注于实现约定的过程绩效和结果绩效，进而实现组织的智慧运营、员工的快乐工作。
有人的地方，就有组织；有组织的地方，就需要协同。
管理软件发展到今天，基于组织全面协作的V5协同管理平台即将开启一个大协同的时代，引领管理软件的下一个篇章。
本手册是针对A8-V5企业版V5.0版本的使用操作说明，期望它能给您的工作带来更高的效率和更高的品质。
同时，有任何问题或好的建议，也欢迎您及时提出。
2 致远“云+端”大协同解决方案-客户服务
泰昂的客户服务
直接建立产品信息和出货对应表生成对应的FT二维码； 如果它们有异常，客户扫描二维码提交服务，泰昂可以快速定位到项目和出货信息，同
时可以检测批次问题批次解决； 服务类型可以选择不同的选项，进入到A8中触发不同的受理流程单； 受理结果可以通过二维码、短信、邮件等多种方式反馈给客户，让客户可以随时跟进！
截止2016年底，公司共有知识产权72项，其中：发明专利12项，实用新型30项， 软件著作权30项。相关产品已通过型式试验、3C及泰尔认证。
泰昂的客户服务
痛点
泰昂传统客服服务，是客户电话找销售，销售反馈给客服或维修部，信息衰减和处理时效会导致服务效 果不好。他们希望能有一个方法，让客户直接把服务申请提交到客服或维修部门，减少中间传递过程，为客 户及时处理！
⑥决策支持
客户导向，更好帮助公司做决策
2 业／务／场／景
应用介绍
客户服务
客户投诉
FT 客户安装
客户报修
客户需求上报
客户经营
客户回访 客户调查
A8
CRM
客户信息维护
客户经营
服务评价 客户投诉受理 客户安装受理 客户报修受理 客户需求受理 客户回访
市场活动
客户调查
员工绩效管理 语音客服集成
场景流程
V5平台
手机短信验证功能，确保用户真实有效
✓ 服务-评价-绩效考核，直接打通客户，得到客户的真实评价！ ✓ 服务结果与员工绩效直接挂勾，让员工更好的为客户进行服务。 ✓ 统计分析，服务中容易出现的问题，后续重点解决！
物业管理
服务评价 客户投诉 投诉报修 客户报装 客户回访 客户档案 客户调查
V5平台
formtalk
V5平台
致远协同办公系统介绍
致远协同办公系统介绍
再次，致远协同办公系统还提供了强大的工作流功能。
企业的各类流
程都可以通过系统进行自动化处理，例如请假申请、报销审批等。
员工可
以通过系统填写相关的表单和附件，然后系统会自动将任务进行分配和流转，指派给相关人员处理。
这样不仅可以节省人力资源，还可以加快工作
流程，提高审批效率。
同时，工作流还提供了提醒和催办的功能，确保任
务按时完成，提高员工的工作效率。
最后，致远协同办公系统还提供了企业门户的功能。
企业门户是企业
展示自身形象和信息的窗口，可以用来发布企业新闻、公告和制度文件等。
员工和客户可以通过门户了解企业的最新动态，提高企业的透明度和员工
的参与感。
此外，门户还可以集成其他系统和应用，为员工提供更加便捷
和高效的办公环境。
总结起来，致远协同办公系统是一款功能丰富、易于使用的综合性办
公软件。
它通过提供协同办公、文档管理、工作流、企业门户等多项功能，帮助企业实现高效的团队协作和知识管理，提高工作效率和员工的协同能力。
致远V5协同管理平台-白皮书
致远V5协同管理平台-白皮书致远V5协同管理平台白皮书北京致远协创软件有限公司2013年5月目录1.前言 (5)2.市场洞察 (6)2.1社会化变革的大趋势 (6)2.2信息技术的发展趋势 (6)2.3管理思想的发展历程 (7)2.4管理软件的变革趋势 (8)2.5管理软件的演进之路 (9)2.6协同管理产品是未来的趋势 (10)3.致远大协同产品战略 (11)3.1致远产品创新之路 (11)3.2致远大协同产品家族 (11)3.3致远大协同管理的产品布局 (12)3.4致远大协同管理套件全局图 (13)3.5致远大协同应用的日渐丰满 (13)3.6致远大协同技术的日臻完善 (14)3.7致远大协同生态链模式 (15)4.致远大协同V5管理平台 (17)4.1平台的定位 (17)4.2平台的主旨 (17)4.2.1智慧管理 (17)4.2.2快乐工作 (18)4.3平台的设计理念 (19)4.3.1统一的工作平台、个性化的工作桌面 (20)4.3.2以人为中心的组织协同驾驶舱 (20)4.3.3聚焦协同应用主题，专注工作管理、团队构建、业务管控(21)4.3.4技术平台化、应用服务化、集成配置化 (21)4.4平台的应用创新 (22)4.4.1应用总导图 (22)4.4.2应用主题 (22)4.5平台的技术创新 (32)4.5.1技术平台架构 (32)4.5.2平台技术特性 (32)4.5.3支持SaaS模式 (34)4.6平台的多产品线 (35)4.6.1A6-V5企业版产品线介绍 (35)4.6.2A8-V5企业版产品线介绍 (36)4.6.3A8-V5集团版产品线介绍 (38)4.6.4应用产品线区隔说明 (38)4.6.5移动M1-V5产品线介绍 (39)5.致远服务体系 (42)5.1致远服务理念 (42)5.2致远服务产品 (42)5.3致远服务团队 (44)5.4服务在您身边 (46)6. 关于致远 (47)6.1行业地位 (47)6.2致远客户 (47)6.3致远荣誉 (47)1.前言随着经济社会的发展，人口红利越来越少，人力成本激增，过去Made in China的制造行业存在着巨大的转型升级的压力，如何实现Innovation in China的梦想是很多组织管理者关注的重点，如何激发组织中的每个人进行创新是组织管理不变的话题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应用主题空间
移动应用
结果类绩效
工作微信 …… 移动互联
过程类绩效
绩效分析
计划统计 任务统计
会议统计 事项统计 工作统计 精灵
协同360 知识积分排行榜 协同驾驶舱 协同立方 知识社区活跃度 流程分析 知识增长趋势 传真
业务统计与分析 漏斗分析 ……
项目统计
UC中心
协 同 门 户 移 动 互 联 组织模型 知识社区 文化建设 协同工作 目标管理 会议管理 业务管理 业务集成 公文管理
中 心
协 同 驾 驶 舱
技术组件
工作流 表单 门户 报表 组织模型&权限 数据 交换 正文组件 评论回复组件
UC
……
应用组件
模板组件 常用语组件 督办组件 节点权限组件 安 全 体 系 运 维 监 控 体 系 生 产 构 造 体 系
面向交易结果 <15% 面向专业业务人员
面向流程 准全员 面向工作协同
全员
V5 用数字说话
1个平台
A6-V5 企业版
A8-V5 企业版
A8-V5 集团版
G6-V5 政务版
…
（技术平台+应用平台+移动平台）
致远V5协同平台
3项专利
■ 一种工作流搭建方法及工作流搭建系统 ■ 一种工作流系统及自由和固定工作流搭建和运行方法 ■ 一种基于协同管理模块的协同关系计算方法
持续服务
1、问题跟踪记 录表 2、文档交接 3、系统验收报 告
2、系统搭建
2、应用测试 3、系统建设报 告
基 础 业 务
关 联 系 统
协同工作 协同工作
集团化组织模型
集团组织机构及访问权限
集团组织机构
支持自由调整上级单位 可统一设置访问权限 支持自由设置访问权限 ……
单位组织架构及角色设置
下级单位组织机构
支持自由调整上级部门 可设置部门主管及部门分管领导 可指定部门管理员及部门公文收发员 可定义部门岗位
• 管理流程与业务流程的安全对接 • 业务系统的门户集成与访问控制
• 提供与异构系统成集成方案 • 标准、快速、安全、可视化 • 实现业务流程与管控流程的一体化 • 统一企业门户、消除信息孤岛、业务关联展现
协同驾驶舱
协同驾驶舱对不同角色的意义
个人 普通用户 自我管理
领导
COO 部门主管等
掌控个人和组织 的效率
目标管理
主题空间
时间视图 日程事件 工作计划 关联项目 工作任务
目标管理
任务详情
任务进度
进展汇报
相关任务
目标管理
参照任务
转任务
转事件
工作计划支持使用表单模板，并且可关联相关任务 工作计划转任务、转事件 参照工作计划
会议管理
会议管理涵盖了协作、沟通、交流
等几方面，充分体现出了“协同”的概念。 所以它是协同不可或缺的重要组成部分。
ERP
……
心
客
阅
RSS
会议 待 历 会 开 史 议 会 会 资 管理 议 议 源
会议管理
文化 公告 建设 讨论 调查
新闻
文化建设
工作计划 目标 工作任务 管理
日程事件 关联项目
业务 业务生成器 管控
HR管理 综合办公
集 成 插 件
业务 SAP插件 集成
页 面 集 成 数 据 集 成 流 程 集 成
NC插件
门户空间
个人空间 单位空间 集团空间 业务空间
财务管理空间 人事管理空间 业务空间是用户自定义的空间，如人事空间、销售管理空间等
协同工作
协同工作是对组织日常的工作协作进行管理，是对组织内部的人、事件、资源
等的协作关系，如：流程规则、事件的状态和结果等的总体描述。通过协同工作 流程建立起可视化的责任关系并记录组织中个体间的协同过程。
多浏览器
CTP
多操作系统
• • •
Unix Linux Windows
•
PostgreSQL，MySQL MyISAM
多数据库
• •
MySQL InnoDB SQL Server，Oracle
多中间件 • Tomcat • Websphere • Weblogic
• • •
IE（6-10） Firefox, Chrome Safari, Opera
单位内部交换
单位外部交换
交换中心 收阅件
送 文 单
收文管理
登记 收办件 拟办 督办
阅读 办理 归档
承办
收文单 + 红头文件
完全模拟手工公文处理的流程，全面实现公文的数字化处理，覆盖发文、交换、收文、
签报、归档等公文流转的全周期过程管理
公文应用：电子化公文流转
支持电子签名、签章，同时支持全文手写批注，对修改人、修改时间、修改内容、修改 方式等内容完全记录保留。
归档 流程日志
查询
删除 查询
跟踪状态
取回 跟踪状态
转发邮件
转发协同 转发邮件
未办结
流程修改
已办结
督办摘要
办理情况
查询
催办
督办期限修改
协同工作应用示例
协同工作
未读的待办事项加粗显示，待办工作可通过饼图进行分类
点击饼图可对待办工以人为中心，以目标为导向，由一系列聚焦人、时间、事件、 状态结果的目标载体构成，形成工作目标管理。提高工作执行力和团队管理效率， 实现个人控制和目标管理。
软件开发全生命周期支撑机制：设计、开发、测试、打版构建
设计规范 数据建模 Eclipse SVN Bug管理 Jenkins Ant
目录
01 总体介绍篇
02
应用篇
03
技术篇
04
实施部署篇
实施服务保障
中国最大的协同软件营销服务运营体系
39+ 分支机构 10+ 培训教育中心 1000+ 员工 450＋研发人员 1400+ 合作伙伴
业务管理
协同业务管理
• • 人力资源管理 考勤管理 • 预算管理 • • 固定资产管理 车辆管理 • • • 合同管理 销售管理 客户关系管理
业务封装
人事
• • • • • 用人计划 请假申请 转岗申请 员工档案 …… • • • •
财务
借款申请 差旅报销 预算审批 …… • • • •
行政
用车申请 办公用品申请 固定资产档案 ……
大规模个性化交付
服务产品标准化 服务工程师顾问化 服务业务系统化 监督体系公开化 贴身服务
专业、真诚、及时的服务
致远实施方法论
项目启动
1、实施工作任 务书 2、实施主计划 3、项目启动会
需求调研
1、组织机构调研 2、表单调研 3、公文调研 4、需求调研报告
系统建设
1、系统部署
系统上线
1、用户培训 2、系统运行制 度 3、系统上线报 告
文化建设
企业口号 企业logo
----彰显企业文化
文化建设
新闻 讨论
调查
公告
传播企业价值，强化核心理念
业务集成
业务集成工具
DEE集成工具：
基于数据交换，通过可视化配置实现的数据，流程，界面集成整合平台。
• 支持可视化的集成配置工具 • 支持基于配置的数据集成
• 支持基于授权下的数据回写
知识管理
知识广场 文档库 个人知识中心
知识贡献榜 单位学习区
知识量统计 知识热点
各类文档、流程、公文及新闻公告信息可按照部门及类别进行存储，并支持转发、在 知识广场是单位知识交流的公共平台，包括：单位学习区、知识热点、知识贡献榜、 个人知识中心可显示自己最近阅读的文档和最近收藏的文档，同时可显示与自己相关 知识贡献量统计等。 线编辑、推荐给他人等操作 的动态；可对他人对文档的评论等
WEB IM
视频会议 沟通交流
邮件
短信
公文管理
知识社区
目标管理
时间安排 扩 展 业 务
业务管控
商 机 管 理 预 算 管 理 项 目 管 理
信息整合
U8插件
公文 发 收 公 公 文 文 文 文 管 管理 管 督 交
理 理 办 换 会 议 安 排
知识 知 文 我 识 社区 档 的 广 中 博 订
个人知识中心 场
-构建知识活动的社区，集中各类知识活动。 -建立知识积分激励机制，提供评估依据。 -激励个人知识贡献，提高组织知识容量。 -强化知识推送、传播、评论评分、收藏等活动。
企 业 知 识 社 区
知识活动 知识 人际
数量 范围 关联
组织成员及关系（知识人际地图）： -正式：单位、部门、岗位、职务级别 -非正式：小组、讨论主题社区
协同门户
门户空间
个人空间 单位空间 集团空间 业务空间
个人空间是普通员工的个人工作台，是协同工作的入口
门户空间
个人空间 单位空间 集团空间 业务空间
单位空间是本单位宣贯企业文化的平台，也是行政、业务等信息的传导窗口
门户空间
个人空间 单位空间 集团空间 业务空间
集团空间是集团化公司发布战略计划、共享集团资源的管理平台
协同工作
主题空间
新建事项 待发事项 已发事项 待办事项 已办事项 督办事项
流程编辑 流程期限 发送 重要性 督办人 编辑 关联项目 督办期限 删除 预归档 …… 转发协同 转发邮件 转发协同 转发邮件 转发协同
流程日志
归档 重复发起 归档
查询
撤销流程 删除 删除
跟踪状态
编辑流程 表单授权 批处理
流程日志
引领时代 的 UC交流