C1-曾会明-从互联网发展看电视产业出路

从互联网发展看电视产业出路
CEO 秘书长 曾会明
第二届DVB+OTT融合创新研讨会 2013年6月27日

现象 本质 互联网只是一个工具 DVB+OTT融合创新论坛工作汇报

被互联网改变的八个传统行业
胶片、邮政、唱片、书店 报纸、印刷、零售商、电视
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视频渠道多元化 虚拟 IPTV牌照
网络电视 牌照 互联网视 594家 听牌照 互联网电 视牌照
四级办架构
专网
IPTV 用户 网视频 用户
3000万左右
分 流
3.72亿
管理 部门
公共 互联 网
分流 2.1亿户
互联网电 视用户
5500万终端
授权生产 及销售 手机电视 牌照
全国性 专网运营 地方公益 运营
直播 卫星
有线网 络用户
网络 整转
数字电 视用户
1.4亿
数字卫 星用户 移动 网络 CMMB网络 地面数字网络 CMMB 用户
>1000万
>2200万；大 量地下用户
手机电 视用户
手机视频用 户1.34亿 超过1000万
地面数字 电视用户
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视频渠道在变化
40000 35000 32500 30000 28400 25000 23100 20000 15120 15000 14600 10000 5000 120 0 2007 2008 网络视频用户 2009 2010 有线电视用户 2011 IPTV用户 2012E 260 470 770 9900 1400 2200 17400 21000 16340 18730 20100
单位：万
3.5亿+
37500
中国网络 视频用户
2亿+
中国有线电 视家庭用户
2千万+
中国IPTV用户
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渠道价值在变化：2013年互联网广告将超过电视广告收入
1200 1000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E
单位：亿元
1075 950
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
89%
Netflix与Hulu收看终端类型分布： TV屏增长迅速
50%
42%
8%
14%
20% 6% 2% 9% 6% 11% 2% 6% 3% 其它
PC端
游戏机连接电视
PC连接电视
互联网电视机
互联网机顶盒 联网蓝光播放器
Netflix
Hulu
网络广告收入
电视台广告收入
电视台在广告市场的惯性地位依旧
140 120 100 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 3.3 7.4 13.6 21.5 42.5 5% 0%
ü中国网民超过5.64亿；中国手机 网民超过4.2亿；
120 12.63% 20% 15% 10%
存在，但日益向临界点逼近，拐点 或在2014、15年？
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ü；网络视频用户3.72亿，手机视 频用户1.34亿；网络视频成互联网 第五大应用； ü2012年互联网广告略低于电视台 广告；2013年互联网广告将超过电 视台广告； ü流媒体视频用户向TV屏迁移将 加剧电视台广告面临的威胁。
在线视频广告收入(亿元）
占电视广告收入比
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电视与互联网的连接已呈必然趋势
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多屏带来进一步的多元化和碎片化 谷歌：内容为王，跨屏为后
p 谷歌在去年8月发布的报告：观看电视 的77%的时间里，他们同时也在使用另外 一种设备，比如说智能手机和平板。
p 智能终端、移动互联网、3G、4G的 发展，使多屏、跨屏成为新的机遇与挑 战
p 尽管用户每次在智能手机上面的注意 力最短，但它们却是我们开启在线活动最 常用的
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电视二维码：幻想将观众变成用户
n 不了解、掌握用户的收视行为与习惯，将无法跟上大数据时代的步伐 ；Netflix的《纸牌屋》已经开始基于大数据的制作探索； n 央视《博乐先生微逗秀》端午开播，草根拍客+网站+微博+微信； n 二维码、客户端，不足以拯救电视！用户需要应用的聚合、简单的操 控、统一的体验，碎片化只有在互联网的庞大规模下才具备价值；
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媒体价值的转移 n 平媒：搜索引擎不收录，一篇文章变得跟没有差不 多 n 音乐：
p唱片—磁带—CD—MP3、手机彩铃 p品牌附加值丧失 p唱片走向单曲 p内容价值转移到渠道 p换个角度：数字化音乐传播，节省了制作、包装、物流
n 电视：
pGoogle TV：改变人们看电视/视频的习惯，进而可能实 现价值的转移 p电视频道概念被颠覆、电视台品牌被弱化，用户通过视 频搜索引擎直奔节目本身 p智能电视、OTT机顶盒

这是一个OTT的时代！

n钱荒！给我们老百姓带来什么？

n诺贝尔经济学奖得主:技术进步伤害劳动力¡收入中越来越大的份额流向资本而不是劳动力，所以在很大的程度上，可能不得不对利润及投资收入征税，为保障网络提供经济支持。

n实业与资本：价值资本放大，被PE拿走

过顶传球的OTT

p OTT，Over the Top (of Internet)

p站在所有物理网络之上，与网络无关

p借助任何网络，直接为用户提供服务

p今年各类OTT终端新增量可能近千万

互联网时代：谁都想做老大！

终端提供

商

运营商

节目集成商/ICP

技术提供商

内容/版权商

p 新的业务形式及技术进步促成

价值链分工的细分，出现了新的价值参与者。

p 产业链形态从原有的线性结构

向多元竞合的生态系统演化。

电视网/移动网络/宽带网络/家庭互联网……

最终用户

u （有线）运营商在产业链

中是必不可少的一环，甚至能够成为一个中心。

u 每一个产业链环节，内

容商、集成商、电视台、电信运营商、小区接入网、终端企业、互联网公司，都希望甚至都可以发动一个完整的商业闭环！

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