业务数据分析

2.
3. 4.
5.
日志的完成情况好转，但更要注意联合拜访的达标情况
27
http://weibo.com/ss201413
荌醒
4%
2%
一月
4.50%
二月 三月 四月 五月 六月
单月累计完成率
公司销售节奏
数据分析方面的应用
每月累计订单完成率
上半年办事处收入业绩分析
10%
01
30%
金融
60%
运营商
我办的收入来源主要是运营商行业，收入达到163W
收入业绩分布
影响收入的主要原因是人保还差24W的金额没 有做收入、还有李星的抚州移动还未到货，没有 回执形成收入；其次还有工行的订货凭据影响。 影响收入的因素
上半年办事处订单业绩分析
11%
01
35%
54%
**
** 我办的业绩来源主要是**行业，订单达到**W
28% 20% 14% 4.80% 8%
7.70% 12% 14%
订单业绩分布
18.70%
截止到目前累计订单业绩为**W,基于红线标 准公司的销售节奏来看，除了1月，2-6月我 办销售节奏均没有达到公司要求标准，尤其 第二季度销售节奏较慢。
代理商平均利润率
03
**%
165
代理商平均利润率
**%
145
**%
金融
运营商
代理商总价 最终用户总价
政府
代理商的平均利润率均控制在**%以内 我办代理商利润率情况较稳定
特价合同分布情况
03
**%
TB合同是指低于销售部副总/大区总权限
**% TB TA
T
非特价
的合同，是导致利润率低的主要因素
我办特价级别集中在TB的项目过多，TB
利润分析
PK状况
利润任务完成情况
03
项目 利润
人力 费用
销售 费用
敏捷项 目开发 成本
减值损 失计提
**W
利润任务
** W
考核利润
各行业平均项目利润率
03
**%
**%
163
**%
27
江西办平均项目利润率
8.7 金融
运来自百度文库商
项目利润 含税收入
6.8
政府
**%
项目利润率在**%左右为合理 我办各行业的利润率普遍较低，尤其是运营商行业， 出现收入高但利润低的现象较严重
188W
75%，还差 102 W 即可完成
各行业业绩完成情况
01
利润 利润 7 回款 35 收入
**完成率 83 97
订单
15%
**
**完成率
36%
利润 5.7
回款
26.5 27 27
**完成率
收入
订单
数据分析方面的应用
9%
**
办事处业绩同期比
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50
过程管理
销售日志检查情况（6月）
05
达标情况
销售
*** ***
第一周
第二周
第三周
第四周
联合拜访
***
请各位务必在拜访客户后次日更新前日的日志，每周一进行日志检查； 要求是：销售每周日志不少于*篇，副主任每周日志不少于*篇；主任每周要求最 少与1销售联合拜访1次。 本月我办均达标，但还需注意联合拜访的达标情况。
上半年承诺完成率一览
承诺金额达成率=实际订单业绩/承诺预计合同金额 承诺项目准确率=(承诺金额-承诺未落单金额)/(承诺金额+未承诺落单金额) 289%
05
95% 89% 30% 7% 一月 二月
96%
95%
87%
76% 50% 五月 39% 六月
38% 三月 承诺项目准确率 四月
承诺金额达成率
从以上表中可以看出，1、3、4月的承诺金额达成率在100%左右，完成情况较好！ 2、4、6月完成情况较差 6月承诺项目准确率突高，主要是受***项目***影响
合同金额达到**W，其中运营商行业占 **W，需加强特价的控制，提高利润！
非特价合同金额仅有**W，并且都属于金 融行业
*%
*%
办事处目前项目潜力 项目潜力按阶段分布 下半年各行业项目容量分布 业绩通报 费用分析 利润分析 全年业绩预测 项目容量 过程管理
项目容量
PK状况
办事处目前项目潜力
04
Come on !
每月固定支出费用总包 上半年支出费用占比 办事处收入投入产出比 业绩通报 费用分析 利润分析 项目容量 过程管理 PK状况
费用分析
数据分析方面的应用
每月固定支出费用总包
3 4
物业费 **/月 水电费 **/月
02
2
固话宽带 **/月
1
通讯费 **/月 费用 总包 房租 **/月
费用总包中的费用是每月都要固 定支出的费用 由费用总包中各项费用的保守估 计可以看出，每月办事处固定支 出的费用达到*****元/月 其中房租和交通占比例较重
**办事处
上半年业务数据分析
数据分析方面的应用
办事处整体业绩情况 各行业业绩完成情况 办事处业绩同期比 上半年订单业绩分析 业绩通报 费用分析 利润分析 项目容量 过程管理 上半年收入业绩分析
业绩通报
PK状况
数据分析方面的应用
办事处整体业绩情况
01
订单业绩完成率
21%
回款业绩
截止第二季度（6月底）累计任务 额为 406 W，目前任务完成率为 上半年任务
155
01
15%
440
20% 10% 0% -10%
-31%
179 186
304
-20% -30% -40% -50%
2010年业绩 2011年业绩 同期比
-48%
97 99
-60%
-73%
27
-70%
0
-80%
李星
孟庆欣
万晓建
江西办
今年的订单业绩与去年同期相比，除了运营商行业呈正增长率，金融、政府行业业绩 明显下滑很多，导致整体业绩水平下降31个百分点！
****W
****W
项目容量是年度任务的3倍以上可支撑任务的达成
目前我办已挖掘出的项目潜力达到***W 距潜力任务还差***W可达成
项目潜力分布情况
第五阶段 第三阶段 第二阶段 第一阶段
04
276 414 1301 1302
销售
金融 运营商 政府 不可预测 力争 预承诺 承诺 目前我办处于第一阶段的项目较多 占比达到**% 请各销售加快步伐，将第一阶段的 项目尽快进行机会确认
5
交通费 **/月 办公费 **/月 邮寄费 500/月
8
6
7
上半年支出费用占比
日常费用
02
上半年我办费用投入共计
平台费用
固话 **W 团建费 **w
***W
投入的
** w
办公费 **w 通信费 **W
费用主要投入在业务招待费、 房租水电以及差旅费，占到总
房租物管水电
**%
**w
交通费 **w
业务招待费
PK状况
业绩通报 费用分析 利润分析 项目容量 过程管理 PK状况
PK 状况
***办
06
PK
订 收 回 利 单 入 款 润
*****办
111
111
111
111 111
11
111
111
11%
业绩完成率
11%
小结
1.
上半年的业绩未完成，还差*****W完成上半年订单任务； 各行业业绩分布不均，****行业所占比例较大 订单并没有完全的转化为回执，还要加紧回执的跟进和催收 平均项目利润率**于公司普通水平，应着力对特价合同的 控制，尤其是****行业，有明显的订单多利润低的特 点 项目容量中处于第一阶段的项目要尽快进行机会确认
业绩预估：
不可预测为0%，力争为 30%，预承诺为70%，承 诺为90%
销售
金融
年度任务
目前业绩
完成率
未来潜力
测算后的潜力 预估年度完成率
15%
1458
88%
运营商
政府
36%
9%
1113
723
70%
80%
办事处
304
21%
3294
892
83%
本月过程管理执行状况 销售日志检查情况 上半年承诺完成率一览 承诺项目达成状况 业绩通报 费用分析 利润分析 项目容量 过程管理 PK状况
各行业的项目容量分布 运营商行业大部分为不可预测，落 单可能性很小； 整个办事处力争占比达到***%， 要加紧项目的运作
402 900 0.4
办事处
1302
1437
193
362
全年 业绩预测
未来潜力：
CRM导出项目6—12月的 总项目容量
04
根据CRM项目容量，按照销售预测类 别乘以成功率来测算，预估出我办2011 年年度任务的完成率为**%，项目潜力 率严重不足！
**w
**w
物料费
差旅费
**w
数据分析方面的应用
办事处收入投入产出比
02
截止到目前我办收入业绩为**W，从全年费用投放情况看，我们认为投入产出比控 制在
**%以下较为合理
我办投入产出比在第一季度为**%，偏高！第二季度**%已有明显改善
利润任务完成情况 各行业平均项目利润率 代理商平均利润率 业绩通报 费用分析 特价合同分布 利润分析 项目容量 过程管理