国信证券融资融券培训--交易系统
国信证券融资融券合同
国信证券融资融券合同合同编号：XXXXXXX甲方（投资者）：______________________乙方（国信证券）：______________________鉴于甲方具有合法的证券投资资格，并愿意委托乙方进行融资融券交易，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成以下合同条款，以兹信守。
一、合同概述本合同是关于甲方通过乙方提供融资融券服务的合同，主要涵盖了融资及融券相关事项、风险揭示与承担、账户管理、交易规则等内容。
本合同旨在明确双方的权利和义务，保护双方的合法权益。
二、融资融券服务1. 乙方为甲方提供融资融券服务，甲方通过乙方提供的融资融券账户进行证券交易。
2. 融资服务指乙方按照甲方的信用状况向其提供一定额度的资金供其买入证券，融券服务指乙方按照甲方的需求向其提供一定数量的证券供其卖出。
3. 甲方需按照乙方的规定提交相关资质证明及申请材料，并确保其真实性和准确性。
三、融资融券额度及期限1. 乙方根据甲方的资信状况确定其融资融券额度，具体额度以乙方系统显示为准。
2. 融资融券期限由双方根据市场情况和交易需求共同确定，具体期限以乙方系统显示为准。
四、风险揭示与承担1. 甲方应充分了解并知晓融资融券交易的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险等。
2. 甲方应当根据自身的风险承受能力进行投资决策，并承担由此产生的风险。
3. 乙方应依法履行风险提示义务，但不对甲方的投资收益及损失承担任何形式的担保或保证。
五、账户管理1. 甲方应按照乙方的要求开设融资融券账户，并确保账户信息的真实性和准确性。
2. 甲方应妥善保管其账户密码，防止泄露。
因甲方原因导致账户密码泄露造成的损失，由甲方自行承担。
3. 乙方应保证甲方的账户安全，除法律规定的情形外，不得擅自挪用甲方的账户资金或证券。
六、交易规则1. 甲方通过乙方提供的融资融券账户进行证券交易，应遵循乙方的交易规则和相关规定。
国信证券义乌部培训教材运用篇--金太阳手机交易系统
金太阳手机交易软件的操作
• 退出:选择退出系统—是
金太阳有哪些优势?
运行稳定 国信证券雄厚技术实力确保手机交易系统在任何流量下运行稳定
操作便利 金太阳根据客户的手机操作习惯以及网上交易习惯设计操作流程
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费用对比
国信手机交易系统主要特色
五、支持机型多 金太阳手机交易系统支持几百个机型，几乎涵盖了目前市场
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金太阳手机交易软件的下载步骤
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国信证券-融资融券交易软件使用说明书
本使用说明书未能详尽说明，敬请谅解。如在使用中出现问题，请及时不您的融资融券业务经理联系，或者拨打国信证券客服 中心电话95536 。
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目录
登陆与多账户切换 担保证券划转
普通交易
融资交易（开仓与平仓） 融券交易（开仓与平仓） 查询 自动还款设置
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1、登陆与多账户切换
信用资金账号
※信用账户可以做普通买入和普通卖出，但必须是“担保品证券” 范围内的证券。 ※不能用于金天利、债券回购交易，不能用于新股申购。
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7、自动还款设置
※默认为开通状态。开通时，在日终清算时系统根据账户内资金可用数（丌含融券卖 出冻结资金），按融资合约的开仓先后顺序自劢偿还融资负债。当日开仓并偿还负债 丌计息。 ※客户关闭“自动还款”功能后，账户的可用资金在清算时不偿还融资负债；客户T 日卖出获得的可用资金，可在T+1日转出超过维保比例300%以上的金额。 ※红利税补扣、融券合约的权益补偿金额及逾期利息扣划，不受自劢还款开关限制。 13
卖出（普通）
信用账户内持仓证券均可普通卖出。 若普通卖出的证券与未了结融资合约（含当日 开仓合约）的证券品种一致，则普通卖出资金 （优先冻结逾期利息）按照该证券的合约开仓 顺序偿还负债，剩余资金转入账户“资金可用 数” 。 若普通卖出证券无对应未了结融资合约，则卖 出资金完全转入账户“资金可用数”，并增加 “当前保证金可用余额”。 6
信用账户内持仓证券均可“卖券还款”。 进行“卖券还款”操作，优先冻结逾期利 息，剩余资金按照融资合约开仓先后顺序 偿还负债（包含当日开仓合约）。
8
5、融券交易（开仓与平仓）
开仓：点击“融券卖出”后，界面右侧列表显示可融券卖出
的标的证券及数量，双击即可输入
国信证券融资融券合同2篇
国信证券融资融券合同2篇篇1甲方（投资者）：____________________乙方（国信证券）：____________________鉴于甲方具有一定的投资经验和风险承受能力，且愿意在乙方的融资融券业务平台上进行信用交易，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下融资融券合同：一、合同双方1. 甲方为具有完全民事行为能力的自然人，或符合法律法规规定的法人及其他组织。
2. 乙方为国信证券，具有开展融资融券业务的法定资质。
二、融资融券业务内容1. 乙方为甲方提供融资融券交易服务，允许甲方通过融资买入或融券卖出证券。
2. 甲方应按规定向乙方支付相应的融资利息或融券费用。
三、交易规则与风险承担1. 甲方应充分了解并遵守交易所及乙方的交易规则。
2. 甲方应自行承担融资融券交易的风险，包括市场风险、信用风险等。
3. 乙方有权根据市场情况调整融资比例、融券品种等交易条件。
四、保证金及账户管理1. 甲方应在乙方开设专用保证金账户，用于存放保证金及相关款项。
2. 甲方应按规定比例缴纳保证金，乙方有权对保证金进行监管。
3. 甲方应妥善保管账户密码，确保账户安全。
五、融资利息与融券费用1. 融资利息按日计算，融券费用根据融券期限及融券金额确定。
2. 甲方应按时足额支付融资利息及融券费用。
六、风险控制与违约处理1. 乙方有权对甲方的融资融券交易进行风险控制，包括强制平仓等。
2. 若甲方违约，乙方有权采取以下措施：（1）冻结甲方的保证金账户；（2）要求甲方赔偿损失；（3）追究甲方的法律责任。
七、合同期限与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同期限根据甲乙双方协商确定，但乙方有权根据法律法规或监管要求提前终止本合同。
3. 合同终止时，甲方应结清所有欠款，办理相关手续。
八、其他条款1. 本合同的修改、补充应以书面形式进行，作为本合同的组成部分。
2. 本合同的履行如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
国信证券义乌部培训教材产品篇---B股业务
填写《自然人证券账户注册申请表》、 《机构证券账户注册申请表》开立沪深B 股股东账户。 个人：沪B证券账户开户费19美元，深 B证券账户开户费120港币。 机构：沪B证券账户开户费80美元，深 B证券账户开户费580港币。
目前我们营业部的B股开户优惠政策
九十年代初,我国需要 大量的外资支持经济的 发展 基于这种情况,利用股 票市场吸引外资而设 立了B股市场. 在操作层面上,只允 许境外投资者用外汇 买卖,这样既可以解决 外汇管制带来的问题, 又可防止外国投资者 入市对中国股票市场 带来太大的冲击。
创立背景
以境外商业贷款和境外发 行债券来获得外资的方式 存在方式不灵活、融资成 本高、需还本和承担外汇 汇率风险等一系列问题。
B股资金来源
境内居民个人可以用现汇存款和外币现钞存款以及 从境外汇入的外汇资金从事B股交易，但不允许使 用外汇现钞。
境外居民只能用其直接从境外汇入或 其本人在境内的现汇账户的资金。 购汇手续：投资者凭身份证到银行 办理美元或港币购汇手续。 各银行对购汇有优惠措施，一般不需 支付B股购汇汇款1‰的手续费。 境内投资者购汇每人每年不超过5万美元。
主讲人:徐英
B 股 定 义
B股发展概述 B 股 开 户 B 股交 易 B股清算与交收
B股的定义
人民币特种股票，它是以人民币标明面值，以外
币认购和买卖，在境内（上海、深圳）证券交易所 上市的股票。
B股定义
B股是境内上市外资股的简称。
沪深两市共有B股109只,其中沪市53只, 深市56只。
B股创立背景
USD 1208020029114000387
B股交易
1 2 3 4 5 交易时间 交易方式 交易规则 股利政策 交易费用
融资融券业务培训材料20100729(客户宣传版)
客户信用证券账户：是证券公司应客户申请，为客户开立的实名信用证券账户， 用于记载客户委托证券公司持有的担保证券的明细数据。
客户信用资金账户：指存管银行为客户开立的实名资金账户，即证券公司、公司 和存管银行之间签署的三方存管协议中的资金存管帐户。
客户信用资金台账 ：指证券公司为客户开立的，即证券公司、客户和存管银行之 间签署的三方存管协议中的资金台帐，是证券公司为客户开立的实名信用证券资金 账户，专门用于证券交易的资金台账，与客户在存管银行开立的客户信用资金账户 一一对应。
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三、业务流程及规则
（五）保证金比例
定义：指客户交付的保证金与其所能融入资金或证券金 额的比例。 类型：初始保证金比例、融资保证金比例和融券保证金 比例。 融资（券）保证金比例由初始保证金比例以及融资买入 （融券卖出）标的证券的折算率确定，直接影响客户的开 仓数量。 融资保证金比例＝X+1－Y ，融券保证金比例＝X+1.1－ Y，式中X为初始保证金比例，客户融资买入或融券卖出 对应证券的折算率。
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三、业务流程及规则 （三）提交担保物及融资（券）申请
可提交的担保物：现金、 可充抵保证金证券
维持担保比例达到300%以上，可以申请提取担保物， 且提取担保物后，维持担保比例不低于300%。
定义
客户提交的保证金、融资买入的全部证 券和融券卖出所得的全部资金及上述资 金、证券所产生的孳息，整体作为客户 对券商融资融券所生债务的担保物。
开立信用证券账户、信用资金台帐 三方存管签约及开户
逐日盯市
担保物提交
客户可提交现金或可充抵 保证金证券作为保证金
融资融券交易 9
了结融资融券业务
终止合同
国信证券客户服务培训PPT大赛课件-品牌业务推介
“金通道”-专业交易通道服务
选择金色阳光“金通道”服务级别的客户将免费享受国信证券提供的专业网上 交易软件、电话、手机、营业网点柜台等各类证券品种的交易通道服务，以及 即时行情、帐户查询及基础证券资讯信息服务。证券交易品种包括A、B股、基 金、权证、三板、债券、股指期货等所有上市交易品种。
服务内容： 交易通道服务：免费提供专业网上交易软件、电话委托、手机、营业网点柜台等多种方便、快捷 的交易通道进行证券交易。 即时行情服务：通过网站、专业分析软件免费提供各类证券品种的即时行情及分析工具服务。 帐户查询服务：客户可以通过网站、专业网上交易软件、电话、手机、现场 柜台进行帐户、交 易流水查询及帐单服务。 电话咨询服务：通过拨打所在营业网点统一咨询电话获取服务。 基础证券信息服务：客户通过公司网络平台获取各类基础证券信息服务。 客户所在营业网点提供的其他特色服务。
中国证券经纪业务第一品牌
投资随心掌握，财富触手可得
创造最合适的集合理财模式
创造价值
成就你我
“金智慧”— 优质研究咨询服务 （三）
帐户管理服务：通过网站提供各类客户帐户组合及持仓股票分析工具，通过短信、电子邮件、网站提 供客户帐户持仓股票重要公告、重要新闻、研究报告、评级结论及行情异动信息。 投资组合服务：根据不同客户投资偏好、风险偏好设计各类风格不同的投资组合，通过网站提提供。
投资策略服务：由公司市场分析专家定期提供的可操作性的市场分析及投资建议，通过网站提供并通 过短信及时通知。
国信证券业务培训系列
之
创新品牌业务推介
创新品牌业务
推介一
金色阳光
金太阳
金理财
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
服务介绍
金色阳光证券账户即国信证券提供的证券投资帐户。开通金色阳光 证券帐户的客户可以根据自身情况分别选择“金通道”、“金智 慧”、“金锦囊”三个服务级别的证券投资理财服务。
国信证券义乌部培训教材产品篇-权证业务知识
创设的权证与原上市权证的证券代码和证券简称 相同。
What is 城市轨道交通 urban rail transport
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❖创设机制意义
创设---这种增加权证供应量机制的推出作用，是在短期 内增加权证的供应量,以平抑权证的过度需求所导致的权 证价格过高，推动权证价格理性回归； 从长期看，更有利于保护广大投资者的长远利益，维护 健康的市场秩序，推动权证市场的健康长远发展。 权证不是股票、创设不是发行，权证的价格不应过多受 到供求关系的影响，而应体现其衍生产品的特性，与标 的证券价格波动相关联。 创设等权证持续供应机制的存在，符合权证定价的基本 假设前提，符合权证产品的基本特性。
国信证券义乌部培训教 材产品篇-权证业务知识
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权证定义、分类
❖Definition & Category
权证的作用及其影响因素
❖Function & influence factor
权证上市、交易
❖ List & Trading
权证代码、简称 权证的交易规则 权证交易及结算资格管理 权证主交易商制度 权证交易信息披露 权证涨跌幅限制的说明
What is 城市轨道交通 urban rail transport
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权证上市、交易
❖List & Trading
权证代码
权证发行人应在发行前向交易所申请权证代码与 权证简称。
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权证的影响因素 ❖influence factor
决定权证价值的主要因素有:标的资产价 格、标的资产价格波动性、权证期限及其 行权价格、市场利率以及现金股利等。
国信系列专题培训融资融券专岗培训课件
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中国证券业协会培训中心关于举办融资融券业务培训班的通知
中国证券业协会培训中心关于举办融资融券业务培训班的通
知
【法规类别】证券服务机构与业务管理会议差旅
【发布部门】中国证券业协会
【发布日期】2011.09.13
【实施日期】2011.09.13
【时效性】现行有效
【效力级别】行业规定
中国证券业协会培训中心关于举办融资融券业务培训班的通知
各证券公司：
为配合做好证券公司融资融券业务试点转常规工作，对拟申请融资融券业务资格证券公司的业务准备工作予以指导。
协会定于9月27日在北京举办证券公司融资融券业务培训班。
现将有关事项通知如下：
一、参加人员
证券公司、证券公司住所地证监局、沪深证券交易所、证券登记结算公司、机构部、融资融券工作小组办公室和协会的相关人员参加。
其中，尚未开展融资融券业务的75家证券公司各派3-4名相关业务人员；36家证监局各派1-2人；沪深证券交易所、证券登记结算公司、协会和会内相关部门各派1-2人；25家试点证券公司本着自愿原则，各派1-2人参加。
两融培训文档
融资融券沪深交易规则融资融券的概念融资融券，是指投资者向具有证券交易所会员资格的证券公司提供担保物，借入资金买入交易所上市证券或借入交易所上市证券并卖出的行为。
融资的实质是抵押贷款,融券的实质是卖空交易。
账户体系1.融券专用证券账户:用于记录证券公司持有的拟向客户融出的证券和客户归还的证券，不得用于证券买卖；2.客户信用交易担保证券账户：用于记录客户委托证券公司持有的、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的证券；3.信用交易证券交收账户:用于客户融资融券交易的证券结算；4。
信用交易资金交收账户：用于客户融资融券交易的资金结算。
5.融资专用资金账户：用于存放证券公司拟向客户融出的资金及客户归还的资金；6.客户信用交易担保资金账户：用于存放客户交存的、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的资金；7.客户信用证券账户：是证券公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，用于记载客户委托证券公司持有的担保证券的明细数据；8.客户信用资金账户：是证券公司客户信用交易担保资金账户的二级账户，用于记载客户交存的担保资金的明细数据.保证金证券公司向客户融资、融券，应当向客户收取一定比例的保证金。
保证金可以标的证券以及证券交易所认可的其他证券充抵。
可充抵保证金的证券及折算率可充抵保证金的证券,在计算保证金金额时应当以证券市值按下列折算率进行折算：1。
上证180指数/深证100指数成份股股票折算率最高不超过70％，其他股票折算率最高不超过65%；2.交易所交易型开放式指数基金折算率最高不超过90％；3。
国债折算率最高不超过95％;4.其他上市证券投资基金和债券折算率最高不超过80％。
5。
证券交易所可以根据市场情况确定和调整可充抵保证金证券的名单和折算率.保证金可用余额:指投资者用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额,减去投资者未了结融资融券交易已用保证金及相关利息、费用的余额。
公式中，融券卖出金额=融券卖出证券的数量×卖出价格,融券卖出证券市值=融券卖出证券数量×市价,融券卖出证券数量指融券卖出后尚未偿还的证券数量；∑［(融资买入证券市值－融资买入金额）×折算率］、∑［（融券卖出金额－融券卖出证券市值）×折算率]中的折算率是指融资买入、融券卖出证券对应的折算率,当融资买入证券市值低于融资买入金额或融券卖出证券市值高于融券卖出金额时,折算率按100％计算，即亏损不进行折算。
国信证券见习心得
国信证券见习心得国信证券见习心得（精选3篇）国信证券见习心得篇1始终以来，股票对我来说既熟识又生疏，熟识的是高中时的政治课中大体了解了有关股票的基本状况，然而生疏的不知道怎样在股市中进行股票投资，重要的是没资本进行投资。
这次"国信证券'杯模拟投资大赛不仅给我供应了一次股票投资的机会，而且给了我们50万元的虚拟资金，让我们可以在股市的海洋中自由的驰骋。
通过这次竞赛，我发觉我是一个保守的投资者，不能承受太大的风险。
我说一下在这次竞赛中我的一些投资阅历吧。
我选股票都是跟着感觉走，我常常查看排行榜里面的投资高手们选的股票，假如发觉哪一只股票涨势不错，同时查看这只股票的K线走势图，大体了解一下这只股票的基本走势状况，然后再确定是否购买，就这样，我选的股票都很不错，都获得了很好的收益，但是，我也推断失误过几次，造成了巨大的损失，当时给我的心情造成了很不好的影响。
我心想，这次投资竞赛完全没盼望了。
不过，我没灰心，调整心态，连续战斗，借鉴别人的选股阅历，加上自己的理性推断，投资的收益有巨大的转机。
在许多证券公司宣扬栏上都有这十个字：股市有风险，投资需谨慎。
在我看来，炒股所得的收益无非就是你向风险挑战所得的补偿，赢就得利，输就亏损，假如你没有树立良好的心态是无法承受由于亏损所带来的压力的，同时亏损时很简单使我们丢失理智，难以作出明智的决策，难以在卖与留之间作出选择。
一开头的我的确就是这个样子，这时候，就需要有一种坚决的精神，快速依据形势作出反应，因为多耽搁一分钟，可能随之而来的是巨额的损失。
所以要懂得准时止损，准时地使自己的损失最小化。
我觉得，在股市中进行投资，心态是最重要的。
在这里举一个例子吧。
有一对夫妻，两人分别开户炒股，前些时赶上牛市，老婆便买进了一只股票，过了些时日，那只股票行情看涨，每一股涨了将近5角钱，老公看老婆赚到了钱，便以较高价位跟着买进了相同的股票若干。
又过了些时日，股市开头震荡调整，这对夫妻买进的那只股票也开头"跳水'，老公担忧股市要"转阴'，连忙把手头的股票悉数抛出，结果每股不但不挣钱，反而赔了将近三角。
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通达信交易系统
• 担保品划转－－证券转入转出担保物均使用该功能 • 划入信用帐户－－默认为划入，从普通帐户转到信用帐户 • 划出信用帐户－－点击下拉菜单变更，从信用帐户转到普通帐户
通达信交易系统
• 买券还券－－用帐户资金买入证券直接还券 • 现券还券－－用帐户证券直接还券 • 若进行了融券卖出的帐户，在还券时会显示所欠证券
金太阳手机炒股软件
合约查询： 可以查询目前 未平仓的和已平 仓的合约情况
金太阳手机炒股软件
综合查询： 包括资金 查询，股份查 询，担保品证 券查询，历史 委托查询和历 史成交查询
金太阳手机炒股软件
备注： • 担保品划转菜单在还券还款菜单中 • 银证转账需进入在线交易的菜单中操作 • 旧版windows mobile平台融资融券进行担 保品划入时出现“交易市场无法送入”等 错误提示，需下载最新版本重新安装；
通达信交易系统
• 自动还款界面－－可以设置晚上清算时是否自动还款 • 红色字体表示目前的状态，“开通状态”－－表示晚上清算会自动还 款，“关闭状态”－－表示晚上清算不会自动还款； • 融资融券业务功能变更说明－－连接到鑫网公告
通达信交易系统
• 未平仓合约查询－－查询目前所欠负债流水，委托日期，显示当时融 资买入或融券卖出股票的代码，若该证券卖出时没有还款，该流水会 保留到融资金额还清 • 已平仓合约查询－－查询时间段内已归还负债的流水
谢 谢！
• 普通买入和卖出右边显示客户现在的持仓情况 • 融资买入和融券卖出右边显示可以操作的标的证券
通达信交易系统
• 现金还款－－只能是银行转入的资金和已清算的资金，当天卖出的资 金不能用作现金还款； • 卖券还款－－把现有证券卖出立即还款，不会进入资金可用数， • 利息是帐户有资金可用数时，设置了自动还款时，晚上清算时已逾期 利息优先还利息；
通达信交易系统
登录多个账户
通达信交易系统
如何判断登录的是信用账户
•账户列表中表明“信用”，可以在信用账户和非信用账户之间切换
•功能数显示为“信用”
通达信交易系统
• 综合信息查询－－查询信用帐户资产、负债情况 • 如下图当天保证金可用余额为负，即使客户有可用资金那么客户也无 法买入股票
通达信交易系统
金太阳手机炒股软件
• 融资买入、融券 卖出、标的证券 查询、撤单、还 券还款、当日委 托、当日成交、 合约查询、信用 资产查询、信用 上限查询、综合 查询
金太阳手机炒股软件
标的证券查询： 可以查询到目前 哪些证券可以进行 融资买入和融券卖 出
金太阳手机炒股软件
还券还款： 买券还券、 现券还券、现金 还款、买券还款、 担保品划转
通达信交易系统
标的证券查询
•查所有可用标的证券，可以分别选择查询融资可用标的证券和融券可用标的证券
通达信交易系统
担保品查询
•根据用户输入的担保品证券代码，查询该担保品证券信息
其他查询功能
•当日委托、当日成交、历史委托、历史成交、资金流水功能 与普通证券账户下功能界面相同
金太阳手机炒股软件
• 金太阳手机炒股软件支持的平台 • 使用信用帐号登录，若使用普通帐号则无 法进行融资融券操作
融资融券业务培训－－客户交易系统
通达信交易系统
• 登录时必须使用信用资金帐号或信用股东卡号登录； • 金太阳6.28版后才有融资融券功能，6.28版只能用信用资金帐号登录， 6.29版后可以用信用股东卡号登录，6.31版增加自动还款功能； • 登录成功后会显示上次登录日期和在资金帐号位置显示“信用”